Franklin Templeton Le cedole mensili Novembre Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico

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1 Franklin Templeton Le cedole mensili Novembre 2012

2 Sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalle cedole Perché i fondi a cedola mensile? Individuare e soddisfare i bisogni del cliente La cedola per alimentare un PAC "gratis" Creare un portafoglio di fondi a cedola

3 Principali Benefici dei Fondi a cedola Grazie alla costanza delle cedole mensili, un eventuale temporaneo deprezzamento del capitale viene sopportato molto meglio in quanto il cliente percepisce comunque una rendita monetaria ogni mese Gestione dell emotività del cliente Rispetto ad un investimento in un solo titolo obbligazionario o anche ad un giardinetto con il fondo di investimento ci sono ulteriori vantaggi Cedola mensile, invece che quella semestrale o annuale dei singoli titoli No rischio di default del fondo, contrariamente al caso dei singoli titoli Assenza di vincoli temporali: i fondi non hanno scadenza Gestione attiva del portafoglio Diversificazione più efficiente

4 Bisogni soddisfatti grazie alle cedole mensili

5 Combinazione Cedole/PAC: Investimento in obbligazioni per alimentare un PAC azionario gratis

6 PIC su fondi a cedola per alimentare il PAC gratis Per il cliente conservativo che preferisce detenere la maggior parte dei suoi investimenti in obbligazioni, ma che intende destinare timidamente qualche cosa ai mercati azionari, con ottica di lungo termine, una delle soluzioni ideali potrebbe essere quella di ABBINARE un PIC su un fondo/portafoglio obbligazionario a cedola ad un PAC azionario. Grazie infatti al flusso cedolare dei comparti Bond Franklin Templeton, è possibile (manualmente) alimentare un Piano di Accumulo azionario. Anche se il processo non è automatico, nella pratica l effetto ottenuto è che mensilmente vi sara sia un flusso in accredito sul conto corrente del cliente (cedole) che un flusso in addebito (per alimentare la rata del PAC).

7 Il valore aggiunto della cedola come alimentazione del PAC Come da grafico sottostante, i dati storici (dal 1991) sull importo delle cedole mensili mostrano che per alimentare un PAC da 100 Euro mensili, con le cedole del Templeton Global Bond, è sufficiente un investimento iniziale nel comparto pari a circa Euro. Naturalmente, con investimenti inziali pù alti si otterra un flusso cedolare in entrata superiore a quello in uscita per alimentare il PAC, o alternativamente si può stabilire una rata del PAC più elevata, per costruirsi più in fretta una posizione azionaria che affianchi quella obbligazionaria, senza disinvestire il proprio capitale dal fondo obbligazionario. 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% Minimo storico: 2,64% annuo 1.00% 0.00% Fonte Bloomberg, dicembre Elaborazione FT. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

8 La nostra simulazione

9 Cedola che alimenta un PAC PIC su Templeton Global Bond A (M Dis): $ Cedole incassate: $ PAC 120 rate su Templeton Asian Growth Rate versate (320 $ mensili): $ Cedole non investite: $ Periodo considerato: Giu 02 Giu 12 Fonte ed elaborazione: Franklin Templeton Italia SIM. Dati da Giugno 2002 a Giugno 2012.

10 Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD Rendimento Nav 100% Patrimonio: usd Fonte ed elaborazione: Franklin Templeton Italia SIM. Dati da Giugno 2002 a Giugno Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

11 Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD Rendimento Nav + Cedole 155% Patrimonio: usd Fonte ed elaborazione: Franklin Templeton Italia SIM. Dati da Giugno 2002 a Giugno Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

12 Rendimento Nav + Cedole + PAC PIC Templeton Global Bond Fund A (Mdis) $ e PAC Templeton Asian Growth Fund A (acc) $ 185% Patrimonio: usd Fonte ed elaborazione: Franklin Templeton Italia SIM. Dati da Giugno 2002 a Giugno I rendimenti delle simulazioni di reinvestimento delle cedole sui Pac hanno solo scopo illustrativo in quanto i rendimenti variano in relazione alle tempistiche operative per il reinvestimento. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

13 Rendimento Nav + Cedole + PAC + c/c PIC Templeton Global Bond Fund A (Mdis) $ e PAC Templeton Asian Growth Fund A (acc) $ 201% Patrimonio: usd Fonte ed elaborazione: Franklin Templeton Italia SIM. Dati da Giugno 2002 a Giugno I rendimenti delle simulazioni di reinvestimento delle cedole sui Pac hanno solo scopo illustrativo in quanto i rendimenti variano in relazione alle tempistiche operative per il reinvestimento. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

14 Creare un portafoglio di fondi a cedola

15 Selezione di Fondi con cedola mensile Templeton Global Bond M dis: fondo obbligazionario globale ad ampia delega di gestione che si focalizza su investimenti in titoli governativi e che utilizza il posizionamento valutario come fonte di alpha. Livello rischio*: 4 Volatilità**: 3AA 9.60 / 5AA 9.82 Templeton Global Total Return M dis: fondo obbligazionario globale ad ampia delega di gestione che può investire in titoli governativi e corporate e che utilizza il posizionamento valutario come fonte di alpha. Livello rischio*: 5 Volatilità**: 3AA / 5AA Templeton Euro High Yield M dis: fondo obbligazionario corporate focalizzato su euroemissioni non investment grade. Livello rischio*: 6 Volatilità**: 3AA 9.50 / 5AA Fonte ed elaborazione FT. *Livello rischio indicato nel KIID (da 1 a 7 dove 1 indica il rischio più basso e 7 il più alto). **Volatilità al Per il Templeton Global Bond e Templeton Global Total Return si fa riferimento alla Classe A(Acc) in Eur-H1 per disponibilità di storico.

16 Selezione di Fondi con cedola mensile VARIAZIONE NAV CEDOLE REND 1 ANNO 9-nov-11 9-nov-12 Rend (A) dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 YIELD (B) REND (B) RENDIMENTO TOTALE (A + B) valuta base Templeton Global Bond -H % % 9.95% LU Templeton Global Total Return -H % % 12.87% LU Templeton Euro High Yield % % 17.44% LU Fonte ed Elaborazione FT, novembre Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

17 Rendimento cedolare e in conto capitale Templeton Global Bond Fund Il Grafico sottostante mostra, anno su anno: rendimento della sola cedola : si nota la costanza delle erogazioni rendimento in conto capitale ex cedola rendimento totale di cedole + capitale 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % La cedola sempre, anche in anni negativi! Fonte Bloomberg, dicembre Elaborazione FT. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

18 Rendimento cedolare e in conto capitale Templeton Global Total Return Fund Il Grafico sottostante mostra, anno su anno: rendimento della sola cedola : si nota la costanza delle erogazioni, superiore al Gl. Bond rendimento in conto capitale ex cedola rendimento totale di cedole + capitale 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % La cedola sempre, anche in anni negativi! Fonte Bloomberg, dicembre Elaborazione FT. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

19 Rendimento cedolare e in conto capitale Templeton Euro High Yield Fund Il Grafico sottostante mostra, anno su anno: rendimento della sola cedola : si nota la costanza delle erogazioni, nonostante la volatilità rendimento in conto capitale ex cedola rendimento totale di cedole + capitale 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % % % La cedola sempre, anche in anni negativi! Fonte Bloomberg, dicembre Elaborazione FT. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri

20 Portafoglio Low Dividend NOME COMPARTO - ISIN PESO Templeton Global Bond H1 A (Mdis)Fund - LU % Templeton Global Total Return H1 A (Mdis) Fund - LU % Templeton Euro High Yield A (Mdis) Fund - LU %

21 Costanza cedolare e rivalutazione del capitale 12.00% Volatilità del Portafoglio 12.00% Performance Annualizzata del Portafoglio 10.00% 10.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% Fonte ed elaborazione Franklin Templeton, 31 ottobre Volatilità calcolata con un portafoglio costruito sui comparti della classe A(Acc) per disponibilità dei dati. Fonte Bloomberg, 9 novembre Rielaborazione Franklin Templeton. Performance Totale Flusso Cedolare % 14.23% 10.01% 1.74% 23.83% 12.40% -2.36% 13.33% 3.11% 4.11% 4.48% 4.35% 5.54% 4.05% 3.53% 3.26% Fonte: Bloomberg, al 9 novembre Elaborazione Franklin Templeton. Viene considerato un peso costante dei diversi fondi selezionati per tutti i periodi considerati. Per quanto riguarda lo storico del Global Bond e del Global Total Return sono state utilizzate le performance in valuta base USD (per disponibilità di storico) e dal 01/01/09 la performance riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento della versione base in USD lanciata nel corso del 2008). Per lo storico antecedente lo 01/01/2009 del Templeton Euro High Yield è stata utilizzata la versione a distribuzione annuale. Le performance passate non sono garanzia di quelle future.

22 Portafoglio Medium Dividend NOME COMPARTO - ISIN PESO Templeton Global Bond H1 A (Mdis)Fund - LU % Templeton Global Total Return H1 A (Mdis) Fund - LU % Templeton Euro High Yield A (Mdis) Fund - LU %

23 Costanza cedolare e rivalutazione del capitale 12.00% Volatilità del Portafoglio Performance Annualizzata del Portafoglio 12.00% 10.00% 10.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% Fonte ed elaborazione Franklin Templeton, 31 ottobre Volatilità calcolata con un portafoglio costruito sui comparti della classe A(Acc) per disponibilità dei dati. Fonte Bloomberg, 9 novembre Rielaborazione Franklin Templeton. Performance Totale Flusso Cedolare % 14.99% 9.18% -2.86% 28.68% 13.30% -1.82% 14.30% 3.48% 4.64% 4.79% 4.57% 6.42% 4.51% 3.93% 3.84% Fonte: Bloomberg, al 9 novembre Elaborazione Franklin Templeton. Viene considerato un peso costante dei diversi fondi selezionati per tutti i periodi considerati. Per quanto riguarda lo storico del Global Bond e del Global Total Return sono state utilizzate le performance in valuta base USD (per disponibilità di storico) e dal 01/01/09 la performance riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento della versione base in USD lanciata nel corso del 2008). Per lo storico antecedente lo 01/01/2009 del Templeton Euro High Yield è stata utilizzata la versione a distribuzione annuale. Le performance passate non sono garanzia di quelle future.

24 Portafoglio High Dividend NOME COMPARTO - ISIN PESO Templeton Global Bond H1 A (Mdis)Fund - LU % Templeton Global Total Return H1 A (Mdis) Fund - LU % Templeton Euro High Yield A (Mdis) Fund - LU %

25 Costanza cedolare e rivalutazione del capitale 12.00% Volatilità del Portafoglio 12.00% Performance Annualizzata del Portafoglio 10.00% 10.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% Fonte ed elaborazione Franklin Templeton, 31 ottobre Volatilità calcolata con un portafoglio costruito sui comparti della classe A(Acc) per disponibilità dei dati. Fonte Bloomberg, 9 novembre Rielaborazione Franklin Templeton. Performance Totale Flusso Cedolare % 14.58% 7.83% -7.01% 31.56% 13.39% -1.76% 14.93% 3.74% 4.97% 4.91% 4.61% 6.99% 4.80% 4.22% 4.20% Fonte: Bloomberg, al 9 novembre Elaborazione Franklin Templeton. Viene considerato un peso costante dei diversi fondi selezionati per tutti i periodi considerati. Per quanto riguarda lo storico del Global Bond e del Global Total Return sono state utilizzate le performance in valuta base USD (per disponibilità di storico) e dal 01/01/09 la performance riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento della versione base in USD lanciata nel corso del 2008). Per lo storico antecedente lo 01/01/2009 del Templeton Euro High Yield è stata utilizzata la versione a distribuzione annuale. Le performance passate non sono garanzia di quelle future.

26 Portafoglio Super Cedola NOME COMPARTO - ISIN PESO Templeton Global Bond H1 A (Mdis)Fund - LU % Templeton Global Total Return H1 A (Mdis) Fund - LU % Templeton Euro High Yield A (Mdis) Fund - LU %

27 Costanza cedolare e rivalutazione del capitale 12.00% 10.00% Volatilità del Portafoglio Performance Annualizzata del Portafoglio 12.00% 10.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% Fonte ed elaborazione Franklin Templeton, 31 ottobre Volatilità calcolata con un portafoglio costruito sui comparti della classe A(Acc) per disponibilità dei dati. Fonte Bloomberg, 9 novembre Rielaborazione Franklin Templeton. Performance Totale Flusso Cedolare % 12.22% 4.00% % 36.10% 12.61% -2.22% 16.02% 4.25% 5.53% 5.00% 4.52% 7.98% 5.29% 4.79% 4.81% Fonte: Bloomberg, al 9 novembre Elaborazione Franklin Templeton. Viene considerato un peso costante dei diversi fondi selezionati per tutti i periodi considerati. Per quanto riguarda lo storico del Global Bond e del Global Total Return sono state utilizzate le performance in valuta base USD (per disponibilità di storico) e dal 01/01/09 la performance riportata è quella della versione in Euro H1 (unica versione che replica l'andamento della versione base in USD lanciata nel corso del 2008). Per lo storico antecedente lo 01/01/2009 del Templeton Euro High Yield è stata utilizzata la versione a distribuzione annuale. Le performance passate non sono garanzia di quelle future.

28 Le performance passate non sono una garanzia MA FORSE NEMMENO UNA COINCIDENZA!

29 Legal Disclaimer Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall ultima relazione annuale rivista disponibile e dall ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l intero importo investito. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può essere colpita dalle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per Gli Investitori. Nessuna azione dei Fondi può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a cittadini o residenti degli Stati Uniti d America. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell ultima relazione annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.A. - Professional of the Financial Sector sotto la supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier - 26 Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo - Tel: Fax: Pubblicato da Franklin Templeton Italia SIM S.p.A Franklin Templeton Investments. All rights reserved.

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