PAESI BANDIERA E PAESI FRONTIERA: analisi delle potenzialità dell Agri-food italiano e tendenze evolutive

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1 PAESI BANDIERA E PAESI FRONTIERA: analisi delle potenzialità dell Agri-food italiano e tendenze evolutive Direttore Area Agroalimentare Nomisma Roma, 14 novembre 2018

2 OUTLINES La centralità dei mercati esteri per l export agrifood italiano Identificazione e analisi dei paesi Bandiera e Frontiera target: l esempio di Stati Uniti e Cina Il posizionamento dei prodotti Agrifood italiani nei paesi Bandiera e Frontiera target Attrattività dei mercati esteri e opportunità per l agroalimentare Made in Italy: il Nomisma Italian Agrifood Market Potential Index

3 AGRIFOOD ITALIANO: LA CENTRALITÀ DEI MERCATI ESTERI TREND EXPORT AGRIFOOD & PROPENSIONE ALL EXPORT* 30% % 24,3 % 17/07 +65% % 17/12 +27% 24% 40,1 25% 20% 15% 10% 5% TREND DEL I SEMESTRE (export Agrifood) % 17/16 +5,5% % 18/17 +2,3% % Export Agrifood (mrd ) Propensione all'export F&B Fonte: Nomisma su dati ISTAT e Federalimentare *Propensione all export relativa ai soli prodotti trasformati (alimenti e bevande)

4 AGRIFOOD ITALIANO: I PRODOTTI MAGGIORMENTE COMMERCIALIZZATI ALL ESTERO COMPOSIZIONE EXPORT AGRIFOOD (% su valori 2017) LE DINAMICHE ( 2017/12) Caffè e tè 4% Altri prodotti 18% Bevande 21% Vino 15% Caffè e tè Cacao e derivati Dairy Bevande 30% 40% 39% 35% Ortaggi freschi 4% Oli 5% Bakery, pasta e farinacei -12% Pasta 6% Ortaggi freschi Bakery, pasta e farinacei Frutta fresca Oli 25% 24% 23% 20% Carni, salumi e derivati 7% Dairy 8% Formaggi 7% Frutta fresca 9% Conserve vegetali 8% Carni, salumi e derivati Conserve vegetali +27% 13% 20% TOTALE AGRIFOOD Fonte: Nomisma su dati ISTAT

5 I PAESI BANDIERA PER L AGRIFOOD ITALIANO IDENTIFICAZIONE DEI PAESI OGGETTO DI ANALISI TREND EXPORT AGRIFOOD ITALIANO NEI TOP 10 MERCATI BANDIERA Export 2017 (mln ) 2017/ /17* peso su totale export agrifood italiano Germania ,5% 4,7% 17,2% Francia ,6% 5,7% 11,4% Stati Uniti ,9% 1,8% 10,0% Regno Unito ,8% 0,7% 8,3% Spagna ,3% -1,3% 4,1% Svizzera ,1% 3,5% 3,8% Austria ,9% -2,6% 3,3% Canada ,3% 6,9% 2,0% Giappone ,1% -3,9% 2,0% Svezia ,7% 8,1% 1,7% GERMANIA STATI UNITI REGNO UNITO CANADA GIAPPONE MERCATI FOCUS Fonte: Nomisma su dati ISTAT *Variazioni % 2018/2017 relative al I semestre dell anno.

6 I PAESI FRONTIERA PER L AGRIFOOD ITALIANO IDENTIFICAZIONE DEI PAESI OGGETTO DI ANALISI TREND EXPORT AGRIFOOD ITALIANO NEI TOP 10 MERCATI FRONTIERA Export 2017 (mln ) 2017/ /17* peso su totale export agrifood italiano Polonia ,1% +12,9% 2,1% Australia ,7% +1,9% 1,3% Russia ,2% -1,0% 1,2% Cina ,5% -1,6% 1,1% Norvegia ,4% +3,1% 0,7% EAU ,4% -11,9% 0,6% Corea del Sud ,8% +5,2% 0,6% Turchia ,9% -7,1% 0,5% Brasile ,4% +7,1% 0,5% Messico ,8% +15,7% 0,3% POLONIA AUSTRALIA CINA MERCATI FOCUS COREA DEL SUD MESSICO Fonte: Nomisma su dati ISTAT *Variazioni % 2018/2017 relative al I semestre dell anno.

7 ESEMPIO PAESE BANDIERA: GLI USA / 1 SCENARIO DI RIFERIMENTO E MKT AGRIFOOD: KEY NUMBERS INDICATORI MACRO-ECONOMICI & DEMOGRAFICI PIL PRO-CAPITE* (.000 ) Var. annuale PIL 2,2% 2,9% 2,5% 1,8% 1,7% 1,5% Inflazione 2,1% 2,4% 2,1% 2,3% 2,2% 2,2% Disoccupazione 4,4% 3,8% 3,5% 3,4% 3,6% 3,6% Popolazione (mln) 325,9 328,1 330,2 332,3 334,4 336,5 57, , , , CAGR ,1% SPESA PER GENERI ALIMENTARI (valori al 2017 e distribuzione per canale) mld 17/12 +18% CAGR 17-22* +2,0% 44% 56% OFF-TRADE ON-TRADE Fonte: Nomisma su dati IMF, Euromonitor International e UN COMTRADE *Valori costanti al 2017; **Variazioni % 2018/2017 relative al I semestre dell anno. 17/ % 18/17** -3% IMPORT AGROALIMENTARE (valori al 2017 e top prodotti importati) 17/12 +37% 127 mld Bevande 16% Prodotti ittici 12% Frutta fresca 12% Ortaggi e legumi 7% Carni, salumi e derivati 6% Caffè e tè 6% Conserve vegetali 6%

8 ESEMPIO PAESE BANDIERA: GLI USA / 2 RUOLO & POSIZIONAMENTO DELL AGROALIMENTARE ITALIANO IMPORT AGROALIMENTARE DALL ITALIA: PRODOTTI E DINAMICHE TREND Caffè 2% Carni, salumi e derivati 3% Conserve vegetali 4% Dairy 6% Bakery e pasta*** 10% Frutta fresca 1% Oli** 12% Altro 10% Bevande* 51% 4,2mld import 2017 Conserve vegetali Frutta fresca Caffè Carni, salumi e derivati Bakery e pasta Bevande Oli Dairy Altro 24% 14% 57% 45% 44% 78% 71% 87% 125% % 17/12 +22% TOTALE AGRIFOOD RUOLO DELL ITALIA VS MAIN COMPETITORS (% calcolate su totale valore import agroalimentare) Messico 15% 19% 2 Canada 19% 18% 3 Cina 6% 5% 4 Francia 3% 4% 5 Cile 3% 3% 6 Italia 3% 3% MKT SHARE ITALIA PER TOP PRODOTTI Rank Prodotti VINO 29,4% 31,6% 1 OLIO DI OLIVA 55,1% 39,7% 1 PASTA 31,6% 34,3% Fonte: Nomisma su dati IMF, Euromonitor International e UN COMTRADE *Il 76% riguarda vino. **Il 94% riguarda olio di oliva. ***Il 62% riguarda pasta.

9 ESEMPIO PAESE FRONTIERA: LA CINA / 1 SCENARIO DI RIFERIMENTO E MKT AGRIFOOD: KEY NUMBER INDICATORI MACRO-ECONOMICI & DEMOGRAFICI PIL PRO-CAPITE* (.000 ) Var. annuale PIL 6,9% 6,6% 6,2% 6,2% 6,0% 5,8% Inflazione 1,6% 2,2% 2,4% 2,7% 2,8% 2,9% Disoccupazione 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Popolazione (mln) , , , TASSO DI URBANIZZAZIONE 44% % % , CAGR ,1% 2022: oltre 250 città con più di 1 milione di abitanti SPESA PER GENERI ALIMENTARI (valori al 2017 e distribuzione per canale) mld 17/12 +47% CAGR 17-22* +5,9% 18% 81% OFF-TRADE ON-TRADE Fonte: Nomisma su dati IMF, Euromonitor International e UN COMTRADE *Valori costanti al 2017; **Variazioni % 2018/2017 relative al I semestre dell anno. 17/ % 18/17** -3,1% IMPORT AGROALIMENTARE (valori al 2017 e top prodotti importati) 17/12 +43% 101 mld Semi e frutti oleosi 39% Carni, salumi e derivati 8% Oli 7% Prodotti ittici 7% Cereali 6% Frutta fresca 6% Bakery, pasta e farinacei 5%

10 ESEMPIO PAESE FRONTIERA: LA CINA / 2 RUOLO & POSIZIONAMENTO DELL AGROALIMENTARE ITALIANO IMPORT AGROALIMENTARE DALL ITALIA: PRODOTTI E DINAMICHE TREND Conserve vegetali 4% Altro 18% Caffè 5% Frutta fresca 6% Dairy 6% Oli 6% Bevande* 32% Bakery e pasta*** 9% 502mln import 2017 Cacao e derivati** 14% Frutta fresca Dairy Caffè Bakery e pasta Conserve vegetali Bevande Oli -2% Cacao e derivati -19% Altro 441% 245% 194% 157% 101% 220% 852% % 17/12 +91% TOTALE AGRIFOOD RUOLO DELL ITALIA VS MAIN COMPETITORS (% calcolate su totale valore import agroalimentare) Brasile 19% 21% 2 USA 26% 19% 3 Canada 6% 6% 4 Australia 3% 5% 5 Nuova Zelanda 4% 5% 27 Italia 0,4% 0,5% MKT SHARE ITALIA PER TOP PRODOTTI Rank Prodotti VINO 6,1% 5,8% 1 CIOCCOLATA 40,3% 22,7% 3 PASTA 18,8% 11,8% Fonte: Nomisma su dati IMF, Euromonitor International e UN COMTRADE *L 88% dell import riguarda vino. **Il 98% dell import riguarda cioccolata. ***Il 55% dell import riguarda pasta.

11 CAGR PIL PRO-CAPITE OVERVIEW PAESI BANDIERA & FRONTIERA / 1: I CONSUMI E LA CAPACITÀ DI SPESA DELLA POPOLAZIONE 4% La dimensione delle bolle indica il valore dei consumi F&B nel 2017 Cina Polonia Consumi: +6% PIL pro-capite: +7% 3% Corea del Sud 2% Giappone UK USA Germania Messico 1% Canada Australia PAESI FRONTIERA PAESI BANDIERA 0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% CAGR CONSUMI F&B Fonte: Nomisma su dati IMF e Euromonitor International

12 CAGR IMPORT AGRIFOOD ITALIA OVERVIEW PAESI BANDIERA & FRONTIERA / 2: IMPORT AGRIFOOD DALL ITALIA: DIMENSIONI E DINAMICHE 11% 10% 9% La dimensione delle bolle indica il valore dell import Agrifood dall Italia nel 2017 Cina Corea del Sud Import da mondo: +7% Import da Italia: +14% Import da mondo: +5% Import da Italia: +12% 8% USA 7% Australia 6% Canada Polonia 5% UK 4% Giappone Messico Germania PAESI FRONTIERA 3% PAESI BANDIERA 2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% CAGR IMPORT AGRIFOOD DA MONDO Fonte: Nomisma su dati UN COMTRADE

13 OVERVIEW PAESI BANDIERA & FRONTIERA / 3: L EVOLUZIONE DELLE QUOTE DI MERCATO DELL ITALIA PAESI BANDIERA (mkt share Italia ) PAESI FRONTIERA (mkt share Italia ) Germania 7,6% 7,9% Polonia 4,1% 4,3% UK 5,2% 5,6% Australia 3,7% 4,2% Canada 4,3% 4,7% Sud Corea 0,8% 1,1% USA 3,1% 3,3% Cina 0,4% 0,5% Giappone 1,3% 1,5% Messico 0,4% 0,5% Fonte: Nomisma su dati UN COMTRADE

14 AGRIFOOD ITALIANO IL POSIZIONAMENTO NEL MONDO E LA CONCORRENZA ESTERA EXPORT AGRIFOOD TREND TREND 18/17* EXPORT AGRIFOOD (Mld ) Cina 38% N.D. USA 120,4 Spagna 35% +0,1% Paesi Bassi 89,7 Italia 27% +2,3% Germania 71,9 Paesi Bassi 23% +0,1% Brasile 68,4 Canada 20% -7,8% Cina 64,4 Germania 19% -1,1% Francia 60,9 Brasile 13% -11% Spagna 48,5 USA Francia 6% 13% +3,5% -5,3% Canada Italia 44,1 40,1 Mkt share 3% Fonte: Nomisma su dati UN COMTRADE *Variazioni % 2018/2017 relative al I semestre dell anno.

15 OPPORTUNITÀ PER L AGRIFOOD ITALIANO / 1 IL NOMISMA ITALIAN AGRIFOOD MARKET POTENTIAL INDEX NOMISMA Italian Agrifood Mkt Potential Index Import Agrifood dall Italia 2017 Cagr STATI UNITI 100 4,2 mld 5,8 mld +6,5% GERMANIA 97 7,1 mld 8,5 mld +3,8% CINA mln 885 mln +12% CANADA mln 1,1 mld +5,4% GIAPPONE mln 1,2 mld +6,7% Fonte: elaborazione e stime Nomisma su dati IMF, Euromonitor International e UN COMTRADE

16 OPPORTUNITÀ PER L AGRIFOOD ITALIANO / 2 IL NOMISMA ITALIAN AGRIFOOD MARKET POTENTIAL INDEX NOMISMA Italian Agrifood Mkt Potential Index 2017 Import Agrifood dall Italia 2022 Cagr POLONIA mln 1,1 mld +7,0% UK 42 3,2 mld 3,7 mld +3,4% SUD COREA mln 410 mln +8,5% AUSTRALIA mln 690 mln +5,9% MESSICO mln 132 mln +4,1% Fonte: elaborazione e stime Nomisma su dati IMF, Euromonitor International e UN COMTRADE

17 CONSIDERAZIONI DI SINTESI MINUS & PLUS PER L AGRIFOOD ITALIANO ALL ESTERO PLUS Forte appeal della dieta mediterranea e del Made in Italy nel mondo Elevata differenziazione della produzione e dei prodotti esportati Migliore posizionamento di prezzo medio dei prodotti italiani (formaggi, olio, salumi ) rispetto ai concorrenti esteri derivante da una diffusa percezione di qualità Agguerrita concorrenza internazionale: nuovi produttori sempre più specializzati e competitivi Aumento spinte protezionistiche e delle barriere all ingresso (non solo tariffarie) Elevati costi legati al «deficit» del sistema Paese (trasporti, fisco, burocrazia, ) Limitate dimensioni delle imprese: impatto negativo su competitività, investimenti, innovazione e presidio dei mercati esteri Accordi di libero scambio MINUS Assenza di GDO internazionalizzata

18 GRAZIE PER L ATTENZIONE! DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa denis.pantini@nomisma.it