Investment Mastery Stock Market Workshop. Apertura del conto trading (vers. 10/2012)

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1 Investment Mastery Stock Market Workshop Apertura del conto trading (vers. 10/2012) Prima di frequentare il workshop, è indispensabile aprire un conto online. L apertura del conto richiederà circa 30 minuti. Per ricevere assistenza, potete contattare il numero telefonico dedicato di OptionsXpress oppure contattare il servizio di assistenza mediante la finestra chat. Prima di compilare i moduli necessari, accertatevi di avere le seguenti informazioni e documenti a portata di mano: Passaporto Prova di residenza, quale una bolletta di utenze domestiche oppure l estratto conto bancario. Una busta da lettera e francobolli per invio postale A questo punto dovrai: 1. Compilare il modulo online 2. Stampare le informazioni, firmare e inviare tutto a OptionsXpress 3. Alla termine dell iscrizione effettuare il login e verificare che la creazione del conto sia andato a buon fine. OptionsXpress Vai su Fare clic sul quadrato vedere recante la dicitura Open an account IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 1

2 Schermata Open An Account Nel campo Your Country selezionare il proprio paese Nel campo Your account selezionare Individual account Nel campo Account type selezionare Cash/Margin Cliccare su Save and continue IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 2

3 Schermata Getting Started Creare un nome utente, scegliere una password ed una domanda segreta. Si consiglia di annotare e custodire queste informazioni con attenzione.. Cliccare su Save and continue 3

4 Schermata Account Holder Info Inserire il numero di passaporto in questa schermata Si prega di notare che il formato della data è MM GG AAAA (MESE, GIORNO, ANNO) IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 4

5 Schermata Contact Information Inserire le informazioni richieste (indirizzo, località, CAP, recapiti telefonici) IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 5

6 Schermata Employment Information Retired (in pensione) o Student (studente) Se hai un lavoro dipendente o se sei un libero professionista/autonomo, dovrai compilare la schermata alla pagina 7. Se sei in pensione, o sei uno studente, la schermata non cambierà. Ti verrà chiesto di compilare una schermata come quella riportata qui di seguito: IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 6

7 Schermata Employed status Se hai un lavoro dipendente, apparirà le seguente schermata. Se sei un libero professionista/autonomo, al fine di semplificare l iscrizione, seleziona employed ed inserisci la tua ragione sociale o il tuo nome, nel campo employer. Completare il modulo inserendo le informazioni richieste. Rispondere No alle tre domande in fondo alla schermata. IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 7

8 Schermata Investment Background Spuntare le seguenti voci: speculation, growth, aggressive, income Sotto Trading Strategies To Be Utilized spuntare Buy stock, long puts/calls, covered calls, short sell stock Per aprire il conto è necessario inserire i seguenti dati: Nel campo Years of stock trading experience: inserire 3 oppure un numero maggiore se si ha più esperienza Nel campo Annual stock trades: inserire 24 oppure un numero maggiore se si effettuano più operazioni Nel campo Years of option trading experience: inserire 1 oppure un numero maggiore se si ha più esperienza Nel campo Annual option trades: inserire 13 oppure un numero maggiore se si effettuano più operazioni IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 89

9 Schermata Trader Profile In questa schermata si chiede di inserire una serie di informazioni sul proprio stato patrimoniale. I valori sono espressi in dollari. I dati riportati qui di seguito sono soltanto un esempio: Nella sezione Money Market Fund Sweep, spuntare Free Credit Interest Feature (come indicato dalla freccia) IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 9

10 Nella sezione SEC Rule 14B-1(C) Election, selezionare No Nella sezione Secure Funds Transfer PIN Setup, selezionare No Nella sezione How did you hear about us, selezionare Friend Togliere la spunta dalla frase Timely, useful offers and incentives per non ricevere offerte commerciali dal sito

11 Conferma dei dati Il sito mostrerà una schermata riepilogativa di tutti i dati. Si prega di leggere tutto con attenzione e di correggere eventuali errori. Se i dati sono esatti, ciccare su Save and Continue. IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 11

12 Schermata Terms and Conditions of Your Account Spuntare I Consent in fondo alla pagina IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 12

13 Schermata Print, Sign & Send Fare clic su Click here to print the form below per stampare i documenti. Firmare i documenti stampati. IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 13

14 Schermata Finished? Fare clic su Click here! IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 14

15 Hai creato il tuo conto! MANCANO ANCORA TRE COSE... Inviare i moduli al recapito postale (nei Paesi Bassi) indicato sui moduli. CON Una fotocopia del passaporto e una fotocopia una bolletta di utenze domestiche oppure l estratto conto bancario (deve essere visibile l indirizzo) IMPORTANTE: accedere al conto per verificare che la creazione del conto sia andata a buon fine. IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 15

16 Quando accederai al conto per la prima volta, apparirà la seguente schermata. Fare clic su NEXT IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 16

17 A questo punto è necessario compilare il modulo W-8BEN Certification come illustrato nelle seguenti schermate. Sotto Type of beneficial owner selezionare Individual Al punto 9 spuntare la casella a e selezionare il proprio paese. IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 17

18 Firmare il modulo inserendo il proprio nome e cognome nel campo Signature of Beneficial Owner Alla voce Capacity in which acting selezionare Self Spuntare la casella sotto la dicitura I agree. Inserire la password nel campo Account Password e poi fare clic su Submit IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 18

19 Fare clic su Continue To Account IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 19

20 Ci siamo quasi! Spuntare la dicitura I agree nelle seguenti schermate: IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 20

21 IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 21

22 Inserire nome, cognome e data nelle relative caselle Spuntare I agree Fare clic su Continue Complimenti! Hai completato la procedura di apertura conto. Ora puoi iniziare subito ad usare il Virtual Trader. Per eventuali problemi nell apertura del conto Options Xpress, vai su e clicca su Live Chat per ricevere assistenza. IM Shared: Templates: SMW Optionsxpress open account 22