STUDIO SQL IMPOSTAZIONI PER EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019

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1 V STUDIO SQL IMPOSTAZIONI PER EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019 IMPOSTAZIONE DITTA FATTURANTE... 2 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE FLUSSO FATTURAZIONE ELETTRONICA... 20

2 IMPOSTAZIONE DITTA FATTURANTE 1) Selezionare il menu Gestione Studio e Parcellazione Tabelle Ditte Gestione ditte e posizionarsi nel tab Dati Contabili nella sezione Dati Parcellazione, tab Fatturazione elettronica e indicare le spunte relative ai soggetti verso i quali si vuole emettere fattura elettronica; è possibile personalizzare il testo da riportare sulla copia digitale del documento 2

3 2) Se la ditta fatturante è in ambito contabile professionista, nel tab Dati contabili sezione Dati contabili/pdc occorre impostare nel campo Causale pagamento Mod. 770 il codice opportuno 3

4 3) Posizionarsi nel tab Dati IVA nella sezione Registri IVA, richiamare i singoli registri iva vendite sui quali annotare le fatture elettroniche e compilare il campo Regime fiscale con l opportuno codice 4

5 4) Ai fini della liquidazione IVA prestare attenzione al nuovo campo creato nella sezione Dati Anno Iva dove indicare se per la competenza iva degli acquisti la procedura dovrà considerare la data del documento o la data di registrazione 5

6 5) È possibile creare un elenco di condizioni di pagamento, da richiamare nella compilazione di una fattura o da preimpostare sull anagrafica cliente o nel modello documento, agendo nel menu Gestione Studio e Parcellazione Tabelle Fatture Condizioni di Pagamento Cliccando sul bottone Deriva da standard (F2) è possibile derivare delle condizioni preimpostate dal programma, altrimenti con il bottone Nuovo (F4) è possibile creare delle condizioni di pagamento personalizzate N.B.: è possibile richiamare anche il codice AVV con descrizione Avvenuto ma per ottenere un file xml corretto occorre indicare nel campo Tipo pagamento uno dei codici previsti per la fattura elettronica (FTE) 6

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8 6) È possibile creare un modello per ogni tipologia di documento da emettere nel menu Gestione Studio e Parcellazione Tabelle Fatture Modelli Modelli Fattura in cui è possibile definire i campi riferiti a tipo registrazione, condizione di pagamento, conti di contabilizzazione e modalità di emissione dell eventuale documento cartaceo 8

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13 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE 1) Posizionarsi nel menu Gestione Studio e Parcellazione Anagrafiche Clienti Gestione Clienti e richiamare il soggetto per il quale si vuole emettere la fattura elettronica e nei dati anagrafici indicare nel campo Tipo soggetto FTE l opportuna scelta fra Soggetto IVA / Privato Invio a SDI e Pubblica Amministrazione ove necessario 2) Nel campo Codice destinatario FTE indicare l eventuale codice comunicato dal cliente; in alternativa è possibile selezionare il bottone Rubrica e indicare la pec che il cliente ha indicato per la ricezione delle fatture passive 13

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15 3) Nel tab Gestione Studio e Parcellazione sezione Dati documento occorre attivare la spunta Applica il bollo su operazioni esenti in modalità virtuale (tale opzione è impostata in automatico sui clienti nuovi) 4) Nel tab Gestione Studio e Parcellazione sezione Fatturazione elettronica è possibile personalizzare il testo da riportare sulla copia digitale del documento 15

16 5) Nel tab Gestione Studio e Parcellazione sezione Banca ditta è possibile memorizzare la banca della ditta fatturante da riportare nei documenti emessi verso il cliente in gestione 6) Nel caso in cui la ditta fatturante sia un professionista, nel tab Dati contabili verificare che il campo Causale pagamento Mod. 770 sia opportunamente compilato 16

17 7) Nel tab Dati contabili è possibile personalizzare la condizione di pagamento dello specifico cliente 17

18 8) La variazione delle anagrafiche clienti può essere fatta massivamente nel menu Gestione dello Studio Utilità Utilità utenti Dati anagrafici clienti Impostazione parametri FTE su dati anagrafici, selezionando i clienti e indicando i parametri che si vogliono impostare N.B.: si suggerisce di effettuare la variazione multipla solo dopo aver terminato l emissione dei documenti datati

19 N.B.: nel caso in cui non si disponga di un codice destinatario occorre lasciare il relativo campo vuoto, NON bisogna indicare il codice convenzionale dei soggetti privati 19

20 FLUSSO FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Procedere con il normale flusso di fatturazione e una volta derivata o compilata la fattura cliccare sul bottone Salva ; la procedura genererà il file xml Cliccando sul simbolo del file xml è possibile visualizzare il file generato 20

21 2) Posizionarsi nel menu Gestione Studio e Parcellazione Fatture Flusso fatture elettroniche attive, impostare i filtri desiderati e procedere con l eventuale firma digitale e il successivo invio della fattura allo SDI Prima dell invio è possibile aggiungere degli allegati al file xml come ad esempio il file pdf della fattura che precedentemente, in fase di emissione della fattura, l utente avrà avuto cura di salvare in locale 21

22 N.B.: con riferimento alle fatture emesse verso partitari clienti esistenti precedente al 2019 sulla ditta fatturante, è possibile che la fattura elettronica non sia immediatamente visibile nel menu di Flusso fatture elettroniche attive; in questo caso occorre attivare l anagrafica del cliente come cliente di studio nel menu Gestioni e servizi di base Anagrafica generale Gestione anagrafica nel tab Cliente di studio Per i nuovi partitari clienti attivati dal 2019 le anagrafiche saranno automaticamente attivate anche come cliente di studio 22

23 3) Successivamente all invio, oltre alla schedulazione impostata nella configurazione dell HUB Sistemi, è possibile verificare manualmente la presenza di ricevute da scaricare attraverso il bottone Acquisizione ricevute (D) visibile nella sezione Elenco fatture 23