Strategia e politica aziendale A.A. 2011/2012. Maria Teresa Annis Liviana Casti Pamela Bazzoni Simona Bullita

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1 Strategia e politica aziendale A.A. 2011/2012 Maria Teresa Annis Liviana Casti Pamela Bazzoni Simona Bullita

2 Analisi del settore Processi Produttivi Struttura Organizzativa Nucor Strategie Nucor Focus:problemi strategici Performance competitiva Conclusioni

3 1966 Il settore siderurgico presentava diverse caratteristiche: Settore molto competitivo nel mercato statunitense nel quale sono presenti alcuni competitors importanti : Mittal Steel Usa (oggi Arcelor Mittal) U.S. Steel Ak Steel A livello internazionale i principali competitors sono produttori stranieri che sfruttano i vantaggi di valuta

4 I prodotti in acciaio vengono considerati prodotti indifferenziati e questo comporta una fissazione dei prezzi dettati dalle condizione della domanda

5 Potenziali entranti sono per lo più caratterizzati da imprese produttrici di acciaio internaz. ed europee che utilizzano politiche aggressive di prezzo potere contrattuale (alto) Fornitori sono per lo più imprese che producono energia e rottami potere contrattuale (alto) Prodotti sostitutivi Offerti da imprese di altri settori potere contrattuale (medio) Clienti sono per lo più centri di servizi siderurgici imprese edili ed affini potere contrattuale (alto) Intervento del governo Concorrenti imprese nazionali ed estere potere contrattuale (alto)

6 Il settore siderurgico americano negli anni ha attraversato diversi periodi di crisi Anni : recessione economica in Europa, Asia, Stati Uniti Condizioni mercato americano: 29 acciaierie presentarono istanza di bancarotta (espressione del 25% della capacità produttiva degli Stati Uniti)

7 La causa principale di questa crisi era considerata la crescente importazione di prodotti in acciaio a basso prezzo da paesi esteri a livello mondiale il settore si presentava con un domanda annua in netto calo da 1 miliardo di tonnellate a 750-

8 Molte imprese straniere avevano iniziato a vendere nel mercato statunitense a prezzi relativamente più bassi tutte le altre imprese del settore tra cui la Nucor furono costrette ad abbassare ulteriormente i prezzi per poter competere Lo stato accusava i paesi esteri di aver effettuato delle politiche di concorrenza sleale con azioni illegali vendendo a prezzi inferiori rispetto a quelli del mercato

9 Anni Uso di metalli di ferro, coke, rottami di acciaio calcare e altre materie prime Stabilimenti ad uso intensivo di capitale degli alti forni con convertitori ad ossigeno e i forni Martin- Siemens Imprese a ciclo integrale Forni ad arco elettrico Maggiore di molte altre imprese

10 Anni Collaggio continuo a bramme sottili (processo Castrip) Miniacciaierie competitive nel mercato dei nastri e dei fogli laminati piatti al carbonio Prodotti con prezzo elevato e costi di produzione inferiori rispetto a quelli affrontati da un impianto tradizionale Le acciaierie integrate (già operanti nel settore) non accettarono di effettuare lo switching costs verso la nuova tecnologia costi elevatissimi investimenti recenti in tecnologie (ormai diventate obsolete)

11 La Nucor presenta una struttura organizzativa snella ed efficiente 66 funzionari Ruolo centrale del dipendente Possibilità di apportare innovazioni Potere decisionale nel breve periodo Struttura decentralizzata Decisioni operative di routine competono ai responsabili di stabilimento e al loro staff

12 La struttura organizzativa di Nucor presenta tre livelli gestionali Il general manager Il capo area Il supervisore professionista Gli altri stabilimenti operano in modo autonomo in quanto (centri di profitto) 3 impianti per i sistemi strutturali 4 impianti per la realizzazione dei laminati a freddo

13 DIREZIONE 4 Vicedirettori Manager Responsabile Team Team Manageriale

14 Ogni stabilimento ha un responsabile delle vendite, che si occupa: Vendita della propria struttura Progettazione Contabilità Gestione delle risorse umane I componenti del team manageriale o i singoli mananger che guidano uno stabilimento fanno capo ad uno dei 4 vicedirettori della sede centrale Amministrazione e burocrazia sono ridotte al minimo

15 Logica del lavoro Tende ad agevolare il team e la partecipazione al processo di miglioramento continuo Sistema di incentivi finanziari: Lo stipendio di ogni capo reparto dipende per il 60% dal rendimento dello stabile I membri del team ricevono un salario minimo garantito inferiore rispetto agli operai delle imprese concorrenti In base al rendimento del gruppo si possono ricevere premi superiori allo stipendio base

16 lavoratori non specializzati Si avvale di manodopera non organizzata e adotta un sistema di retribuzione basato sulla performance Presenta un tasso di rotazione del personale molto basso e Filosofia adottata nella retribuzione: delle acciaierie è relativamente pericoloso

17 Nuclear Corporation Of America Settore elettronica e strumentazioni nucleari PERDITA COSTANTE 1964: NEW CEO IVERSON ex ceo Vulcraft (settore produzione travetti in acciaio)

18 Mercato statunitense produzione di acciaio Imprese integrate Modelli di Strutture organizzative operanti Minimillis Ministabilimenti non integrati

19 Acciaio PRODUZIONE DI ACCIAIO Caratteristiche del settore nel mercato Americano Forte concorrenza straniera Slogan: bene indifferenziato in partic. Cinese questo mercato in Patria, noi siamo in grado di realizzare cerniere con costi pari a quelli dei produttori Strategia Incremento della quota di mercato Erosione Quote conc. stranieri

20 DELOCALIZZAZIONE Avvicinamento Nucor alla sussidiaria Vulcraft Vantaggi da Sinergie ESPANSIONE GEOGRAFICA > Produzione Economie di Scala

21 Phoenix verso il North Carolina

22 Attuazione di politiche di prezzo: Medesimo prezzo a tutti i clienti Accollo ai clienti delle spese di trasporto Stipula di contratti di 6 12 mesi ancorando il prezzo del prodotto al costo delle materie prime Fidelizzazione

23 Integrazione verticale a monte della catena produttiva: JOINTVENTURE Vale Do Rio Doce, produzione ghisa grezza Nord Brasile Impiego degli alberi di Eucalipto quale carburante ACQUISIZIONI Lousiana, stabilimento di ferro: delocalizzazione TRINIDAD isola costa sud americana RISORSE GAS NATURALE POSIZIONE GEOGRAFICA EFFETTI Produzione 25%- 30% fabbis. energetico Logistica

24 Delocalizzazione sede della Louisiana verso Trinidad per sfruttamento risorse locali

25 Diversificazione del prodotto: Obiettivi: Economie di scopo Ampliamento base clienti Portafoglio prodotti:

26 Costante innovazione tecnologica: Forni ad arco elettrico per fondere i rottami Castrip al carbonio Tecnologia Hismelt per convertire i minerali di ferro in metallo liquido o ghisa

27 Interne: IDEE DEI DIPENDENTI OTTIMIZZAZIONE PROCESSI Esterne: JOINTVENTURE (TECNOLOGIA HISMELT) RIO TINTO GROUP MITSUBISHI CORPORATION SHOUGANG CORPORATION

28 Investimenti di capitale Miglioramento efficienza Riduzione costi

29 Obiettivo: Diventare il miglior operatore del settore Come: Rispettando una serie di parametri di produzione ed efficienza I manager dei singoli stabilimenti applicano con spirito combattivo metodi per il miglioramento della qualità del prodotto e la riduzione dei costi rispetto ai rivali

30 Aggiornamento e modernizzazione Riduzione dei costi Miglioramento qualità del prodotto Certificazione ISO 9000 Progresso tecnologico

31 strutture dal 2000 al

32 Nel 2000 la società viene accusata di aver causato e nel suolo di diversi stati: Alabama Arkansas Texas Utah Indiana Nebraska South Carolina

33 Problema strategico: decisioni Rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale anche di tutti gli stakeholders Sensibilizzazione delle problematiche ambientali Certificazione ISO Sistema di gestione ambientale Studio e sviluppo di tecnologie per migliorare le operazioni ambientali

34 Forni ad arco elettrico riduzione del 67% delle materie prime Processo Castrip come comburente Ripristino di 800 kmq di vegetazione su una produzione di tonnellate di ghisa Rimozione di 1080 kg di CO2/ tonnellata ghisa

35 Nothfolk Southern Zero Incident Award 2008 Charlotte Business Journal Green for Profit Business Awards (co- sponsorizzato dal US Green Building Council) 2009 CSX Environmental Award per tonnellate di emissioni di CO2 evitate 2010 CSX Evironmental Award per tonnellate di CO2 evitate

36 Anno 2000: Nucor è il secondo produttore di acciaio USA Con: vendite di 11 milioni di tonnellate ricavi per 4.8 miliardi di $ Intento: Superare US Steel da anni detentore della Leadership di settore 2003: Nucor diventa il 1 produttore di acciaio del Nord America

37 2006: Nucor si afferma come 2 produttore di acciaio del Nord America Con: capacità produttiva complessiva 18 stabilimenti che producono 25 milioni di tonnellate di acciaio/anno ricavi annui 14.8 miliardi di $

38 Principali ragioni riconducibili al suo successo: Abile leader di costo nel settore siderurgico Riciclo materiali di scarto più innovativi

39 La valutazione della performance competitiva valutare la validità della strategia adottata e complesso Possibili indicatori della performance competitiva: Analisi SWOT Andamento delle vendite Quota di mercato Benchmark concorrenti

40 I PUNTI DI FORZA Liquidità Quota di costi variabili elevata sul totale costi Sistema di retribuzione basato sugli incentivi Utilizzo dal 1968 del forno ad arco elettrico I PUNTI DI DEBOLEZZA Dipende per le materie prime dal mercato nazionale Erosione della quota di mercato dai concorrenti esteri Eccesso di capacità produttiva inutilizzata La descrizione della situazione LE MINACCE Scarsi investimenti pubblici che rallentano domanda Importazione dai concorrenti stranieri per il 21% Violazione delle norme WTO dei concorrenti esteri Oscillazione della quotazione delle materie prime Entrata in Asia e in Europa tramite joint venture Espansione nel mercato nazionale grazie al crollo della concorrenza Previsioni di crescita della domanda futura

41 Anni valori in milioni di $ ANNO VENDITE VAR % , , , , , , , Fatturato

42 Totale delle tonnellate di acciaio vendute e relativo prezzo di vendita Anno Totale( in migliaia) VAR % PRICE SALES VAR % , , , , , , , ,03

43 Si vuole sottolineare che tra le prime 20 posizioni, ben 10 vengono ricoperte dal maggior competitor della Nucor: la nazione cinese Ranking (2010) Company Headquarters ArcelorMittal Luxembourg Hebei Iron and Steel China Baosteel Group China Benxi Steel China Nucor Corporation United States ThyssenKrupp Germany 814,3 738,8 795,76 856,80 ALTRI - 1,413 1,219 1,329 1,351 World total

44 ArcelorMittal; Hebei Iron ant Steel; Baosteel Group; Wuhan Iron and Steel; Posco; Nippon Steel; JFE; JangsuShagan; ALTRI; Shougang; Tata Steel; Shandong ; US Steel ; Ansteel; Gerdau ; Valin SteeL; Nucor ; Evraz; Benxi Steel; Thyssen Group; Maanshan ; 15400

45 Ricavi delle vendite 15844, , , , ,27 3 TRIM TRIM 2010 Costo del venduto 15000, , , , ,61 Costi marketing, Fatturato amministr.. 391, ,48 714, ,15 574,78 Altre spese Utile Netto 184,8641,1219,89 232,59 145,99 30,08-19,68 Totale spese 15577, , , , ,71 Flusso di Cassa 673,1 216,4 Reddito al lordo imposte 267,11-413, , , ,56 Spese C/Capitale 318,25 238,33 Reddito netto 134,09-293, , , ,78

46 NUCOR ARCELORMITTAL U.S. STEEL AK STEEL Fatturato Costo del venduto Reddito netto 134, ,9 Valore % Reddito 0,85% 3,74% - 2,77% - 2,16% Nucor Corporation 1,80% - 3,80% 28,10% 29,50% 38,30% Arcelor Mittal 4,67% 0,19% 17,03% 18,20% 12,41% United States Steel Corp - 12,00% - 29,00% 43,00% 15,00% 31,00% AK Steel Holding - 0,02% - 0,08% 0,01%

47 6,5% del 2011, dopo la crescita del 15,1 del 2010 Previsioni 2012: Aumento della domanda della Cina del 6% Crescita % Crescita della domanda In America del 5,2% Crescita della domanda Centro e Sud America del 9,8% Per i paesi Europei è prevista una situazione di stallo nel 2012

48 Sulla base del tasso medio di utilizzo della capacità % % % % Proviamo a formulare una possibile strategia.. Possibilità di crescita tramite nuove acquisizioni per una maggiore copertura del territorio e una gestione più efficiente della logistica Possibilità di crescita mediante joint venture Possibilità di integrazione a monte per ridurre la dipendenza dai fornitori di ferro esterni e fronteggiare meglio le oscillazioni delle quotazioni delle materie mediante nuove tecnologie

49 Grazie per l'attenzione!