Scelte e linguaggio nel credito: obiettivi e struttura della ricerca

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1 Scelte e linguaggio nel credito: obiettivi e struttura della ricerca Dottorato di ricerca in Banca e Finanza Laboratorio sul Credito alle Famiglie 19 gennaio 2011, ore 9.30 Sala conferenze Capranichetta Massimo Caratelli ma.caratelli@uniroma3.it

2 Agenda 1 L inquadramento del tema 2 Gli obiettivi e la struttura della ricerca 3 Metodologia di rilevazione: il questionario 4 L indagine: qualche dato 5 Questioni aperte 2

3 1 L inquadramento del tema Processi di sottoscrizione dei prodotti di credito al consumo Demand-side approach Periodo pre-contrattuale (percezione del bisogno, stipula dell accordo) Fase di confronto delle alternative di prestito 3

4 1 Qualche punto fermo in letteratura Ruolo trainante riconosciuto all intermediario proponente e alle condizioni economiche del prestito Delega dello shopping around Informazioni impegnative e troppo confuse per procedere serenamente alla scelta (scarsa chiarezza, linguaggio troppo tecnico, dati poco orientati alle decisioni) 4

5 2 Gli obiettivi della ricerca Acquisire indicazioni da parte dei clienti sulle informazioni che giudicano utili nel descrivere un prestito Ricostruire i criteri applicati nel confronto tra proposte di finanziamento alternative Affinare il linguaggio del credito e favorire l adozione di scelte responsabili Identificare pacchetti di informazione che possano essere utilizzati efficacemente dagli intermediari nelle comunicazioni commerciali (compliant con la normativa, con i giudizi di utilità e con le forme espressive dei consumatori) 5

6 2 La struttura dell indagine Produrre una review della normativa vigente in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e comunicazioni commerciali Procedere con interviste in tre diverse aree geografiche su di un campione di clienti effettivi e potenziali (compromesso tra l esigenza di diversificare la rilevazione e contenere i costi della raccolta) Analizzare ed elaborare i dati ottenuti (tecniche di clustering e modelli di regressione) Redigere un report che contenga i risultati della ricerca 6

7 2 Qualche altra indicazione sulle procedure di intervista Face-to-face Compilazione di un questionario da parte dell intervistatore Partecipazione volontaria della clientela Limiti alla durata di ciascuna intervista (20 minuti) Questionario cartaceo Clienti presenti in filiale in attesa di essere accolti da uno degli operatori di front-office Coinvolte le filiali delle tre province più popolose (37% Roma, 36% Napoli, 27% Milano) Avvio distribuzione questionari: novembre

8 3 La metodologia di rilevazione: il questionario 6 pagine, 21 domande chiuse, 34 domande aperte Quattro sezioni A. Preferenze nei finanziamenti B. Informazioni anagrafiche e occupazione C. Prodotti finanziari D. Struttura della famiglia Quattro tipi di questionario 8

9 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (1) 9

10 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (2) 10

11 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (3) 11

12 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (4) 12

13 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (5) Riscontro diretto delle scelte 13

14 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (6) 14

15 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (7) Giudizi e domanda di verifica 15

16 3 Sezione A. Preferenze nei finanziamenti (8) 16

17 3 Informazioni anagrafiche, occupazione, esperienze finanziarie e struttura fam. Stato civile e titolo di studio (attestato più elevato conseguito) Categoria professionale e settore di attività Entrate complessive nette mensili (30 individui; 8%) Prodotti finanziari posseduti (Banca d Italia; 14) Numero medio di pagamenti mensili (Bancomat e carta di credito) Capofamiglia Numero familiari, lavoratori e altri percettori di reddito Titolo di godimento dell abitazione di residenza della famiglia (proprietà, mutuo, affitto, uso gratuito o usufrutto) 17

18 4 L indagine: profilo degli intervistati 367 questionari (24% 1 ; 25% 2 ; 25% 3 ; 26% 4 ) Cittadinanza: 74% italiana; 11% Resto d Europa Luogo di residenza: 98% Lazio; 95% Provincia di Roma Genere: 60% Uomo Età: 28% da 45 a 54 anni; 27% fino a 34 anni Livello di istruzione: 52% Medio; 34% Basso Condizione professionale: 64% Lav dip; 19% Lav indip Entrate nette mensili: 47% fino a euro; 29% da a euro Due modalità prevalenti 18

19 4 L indagine: qualità delle scelte (1) 19

20 4 L indagine: qualità delle scelte (2) 20

21 5 Questioni aperte Mappatura delle informazioni che i clienti giudicano utili nel confronto tra alternative di finanziamento Ricostruzione dei criteri di selezione 21

22 5 Il gruppo di ricerca Umberto Filotto, Ornella Ricci Matteo Bettini, Enrico Centi, Livia Dainelli, Francesco Saverio Stentella Irma Malafronte, Liberato Petillo, Angela Vitelli Valentina Casati, Carlotta Marasco 22

23 Grazie per l attenzione Dottorato di ricerca in Banca e Finanza Laboratorio sul Credito alle Famiglie 19 gennaio 2011, ore 9.30 Sala conferenze Capranichetta Massimo Caratelli ma.caratelli@uniroma3.it