Chris Samuel. Chief Executive Officer

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1 Chi è Ignis

2 Indice Storia di Ignis 2 Visione aziendale di Ignis 3 Panoramica di Ignis 4 Ignis in Italia 6 Ignis Fixed Income 8 Ignis Equities 11 Consiglio d amministrazione di Ignis 12 Contatti 13

3 In Ignis siamo consapevoli della necessità di impostare correttamente i fondamentali della gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è generare performance e offrire ai clienti un servizio all altezza delle attese, se non superiore a esse, e compatibile con i livelli di rischio che i clienti sono disposti ad assumersi. Oltre a ciò, intendiamo comunque superare i limiti di ciò che ci si attende dai tradizionali gestori di fondi: vogliamo essere all avanguardia nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi al fine di soddisfare le esigenze future di un ampia gamma di investitori di ogni parte del mondo. Chris Samuel Chief Executive Officer 1

4 Ignis Asset Management Storia di Ignis 1899 Le radici della società possono essere ricondotte a Foreman and Staff Mutual Benefit Society, una piccola società di mutuo soccorso istituita nel Dopo una serie di fusioni, la società diviene infine Foreman and Staff Assurance, in seguito FS Assurance, operante principalmente nel settore dell ingegneria a Glasgow Il settore assicurativo commercializza sempre più prodotti di investimento e FS Assurance costituisce la propria società di gestione degli investimenti Nel 1990, FS Assurance opera una fusione con Britannia Building Society, viene ridenominata Britannia Life e nel corso degli anni Novanta registra un ulteriore crescita, sia organica sia tramite acquisizioni. Nel 1999, Britannic Group plc acquisisce una quota di controllo e la società diviene Britannic Asset Management, con una massa gestita di oltre 19 miliardi di sterline Britannic Group opera una fusione con Resolution Life e l anno successivo Britannic Asset Management diviene Resolution Asset Management. Vengono rilevate le attività di Resolution Life e delle divisioni di Abbey National Life, che portano i fondi gestiti a circa 59 miliardi di sterline Resolution plc è acquisita da Pearl Group, creando la maggiore compagnia assicurativa nel ramo vita del Regno Unito, impegnata a perseguire un programma di consolidamento su ampia scala. A novembre, Resolution Asset Management assume la nuova denominazione di Ignis Asset Management Chris Samuel è nominato Chief Executive Officer e la società viene ulteriormente rafforzata con la fusione di Axial Investment Management, lanciata nel 2006 per fornire a Pearl servizi di gestione patrimoniale, selezione di gestori e gestione di attivitàpassività (ALM). L entità scaturita dalla fusione viene chiamata Ignis, con una massa gestita di circa 71 miliardi di sterline Ignis rafforza il team di gestione e si trasferisce nella nuova sede nella City di Londra. Pearl, controllante di Ignis, assume la nuova denominazione di Phoenix Group. Ignis continua a rafforzare e perfezionare la propria proposta e piattaforma di investimenti. Nel 2012 viene istituita la succursale italiana. 2

5 Visione aziendale di Ignis Scopo n Essere una società leader nella gestione patrimoniale, impegnata a offrire eccellenza in termini di performance e innovazione, una società in cui puntano a lavorare professionisti di talento e, soprattutto, in cui i clienti vogliono investire. Obiettivi n Soddisfare o superare le attese in termini di performance degli investimenti. n Porre i clienti al centro di ogni nostra azione. n Sostenere la nostra attività con una piattaforma operativa efficiente e ben controllata. n Crescere ulteriormente come società redditizia e di alta qualità. Elementi fondamentali n Staff innovativo focused on our clients and provided with the freedom to perform. n Cultura della collaborazione e responsabilità chiare sostenute dal lavoro in partnership, sia all interno della società che con i nostri clienti e controparti. n Uso di processi e tecnologia nell ottica di identificare rischi e opportunità. n Stabilità cultura di controllo e governo forte; appartenenza a Phoenix Group, un gruppo moderno e innovativo operante nelle aree di investimenti e assicurazioni vita.group. Ignis oggi n Massa gestita di EUR 86,3 miliardi* n Origini risalenti al 1899 n Distribuisce un ampia gamma di prodotti e servizi d investimento globali n L appartenenza a Phoenix Group assicura forte stabilità e sostegno finanziario n Uffici in Europa continentale e nel Regno Unito *Fonte: Ignis al 30 settembre 2012 (inclusi 11,8 miliardi di euro di garanzia per prestito titoli). 3

6 Ignis Asset Management Panoramica di Ignis Ignis offre la stabilità di una società d investimento ben capitalizzata, forte di una massa gestita di circa EUR 86,3 miliardi e distribuisce una gamma completa di servizi d investimento globali. Struttura a unità operative Il fulcro del business model è costituito dalle performance e dai rischi assunti al fine di conseguirle. Ignis ritiene che i team imprenditoriali, che operano in unità operative autonome, siano in posizione ottimale per soddisfare o superare le esigenze dei clienti in materia di performance. Ciascuna di queste unità operative di Ignis si concentra su una specifica capacità d investimento ed è in grado di elaborare i propri processi condividendo al contempo un pool comune di risorse. Prodotti e servizi Gli attuali prodotti Ignis comprendono una serie di fondi d investimento di diritto UK, un fondo d investimento immobiliare nonché società d investimento a capitale variabile (SICAV) e società d investimento di tipo aperto (OEIC), cui va affiancandosi un numero crescente di prodotti specializzati per clienti sofisticati. Tra questi figurano strategie di gestione attiva degli investimenti, sia in pool sia su base segregata, che coprono tutte le classi di attività, da prodotti ad alfa elevato a strumenti LDI (Liability Driven Investment). I nostri prodotti specializzati comprendono anche un fondo di hedge fund, soluzioni di liquidità e asset allocation strategica. Ignis Fixed Income Ignis Equities Ignis Real Estate Ignis Advisors Ignis Solutions EUR 66,0 miliardi EUR 13 miliardi EUR 3,7 miliardi EUR 2,4 miliardi (Passività per EUR 38 miliardi**) n Liquidità n Tassi n Credito n UK n Europa n Estremo Oriente n Stati Uniti n Mercati globali n Mercati emergenti n Società d investimento n Fondo comune d investimento chiuso n Mandati segregati n Fondo di fondi hedge n Private Equity n Investimenti immobiliari n Retail multimanager n LDI n Strategia d investimento n Asset Liability Matching (ALM) e gestione del rischio Vendite, marketing e servizio ai clienti Assicurazioni Istituzionale Internazionale Retail Operazioni, supporto e controlli Funzioni di controllo Finanza e strategia Operazioni e IT Gestione del talento Tutti i dati al 30/09/12. *Fonte: Ignis al 30 settembre 2012 (inclusi 11,8 miliardi di euro di garanzia per prestito titoli). **Ignis Solutions è responsabile di 38 miliardi di euro di passività in gestione. 4

7 Per Ignis i clienti vengono prima di ogni altra cosa e la distribuzione ha un duplice ruolo, in quanto prevede non soltanto la presentazione di proposte d investimento ai clienti ma anche, e soprattutto, il recepimento delle idee dei clienti all interno dell organizzazione. Intendiamo comprendere esattamente quali sono le finalità e i risultati che i clienti vogliono raggiungere e ci avvaliamo dei nostri punti di forza e della nostra creatività per tradurli in strategie d investimento che rispondano al meglio alle loro esigenze. Claude Chene Direttore, Global Head of Distribution 5

8 Ignis Asset Management Ignis in Italia La succursale di Milano (la Succursale ) è stata istituita da Ignis Investment Services Ltd (IIS), una società d investimento appartenente al Gruppo Ignis, costituita ai sensi delle leggi del Regno Unito e registrata presso l FSA (Financial Services Authority) britannica. Tramite questa Succursale, Ignis conduce attività di marketing presso la clientela professionale italiana allo scopo di commercializzare esclusivamente gli organismi d investimento collettivo che si qualificano come fondi OICVM (Organismo d Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)/UCITS. Tali fondi sono amministrati dalle seguenti società di gestione OICVM del Gruppo Ignis: Ignis International Funds Plc, una società irlandese autogestita di gestione OICVM/UCITS; Ignis Global Funds SICAV, una società lussemburghese autogestita di gestione OICVM/UCITS. Tutti i Prodotti Ignis oggetto delle attività di marketing sono registrati per la distribuzione in Italia (per l elenco dei Fondi registrati in Italia vedere la tabella seguente). Prodotti registrati per la distribuzione in Italia disponibili per investitori istituzionali Fondo Ignis Absolute Return Credit Ignis Absolute Return Government Bond Ignis Intl Argonaut Pan European Alpha Ignis Intl Argonaut Pan European Dividend Income Ignis Intl Asia Pacific Ignis Intl Emerging Markets Select Value Ignis Intl Global Government Bond Ignis Intl Global Equity Ignis Intl China Ignis Intl North American Ignis Intl Pan Europe Gestore Chris Bowie Russ Oxley, Stuart Thomson, Adam Purzitsky e Paul Shanta Barry Norris Olly Russ Andrea McNee James Smith Russ Oxley, Stuart Thomson James Smith Diamond Lee Terry Ewing Jonathan Fearon 6

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10 Ignis Asset Management Ignis Fixed Income La competenza di Ignis nell area del reddito fisso scaturisce da due importanti componenti: un team forte e un approccio innovativo flessibile. Guidato da Chris Fellingham, Chief Investment Officer, il team gestisce un patrimonio di 66,0 miliardi di Euro * e comprende oltre 30 professionisti dell investimento. Il team si concentra su varie aree: Tassi Il team Ignis responsabile dei tassi gestisce 24,6 miliardi di Euro*. Ha sviluppato uno strumento proprietario di modellazione del portafoglio, chiamato ClearCurve. Questo team comprende anche specialisti responsabili della gestione dell esposizione di Ignis al debito dei mercati emergenti. Credito Il team Ignis responsabile del credito gestisce 16,8 miliardi di Euro* e comprende gestori di portafoglio dedicati e analisti addetti alla ricerca. Il team gestisce fondi e mandati specializzati. Liquidità I fondi di liquidità Ignis sono destinati a investitori qualificati che desiderano avvalersi di fondi su base giornaliera. Sono disponibili in sterline, euro e dollari statunitensi e offrono un alternativa stabile e flessibile ai depositi monetari a breve termine. Il team gestisce anche un fondo di liquidità a breve e attività totali pari a 20,5 miliardi di Euro*. Si ricorda che i prodotti di liquidità Ignis non sono registrati per la distribuzione in Italia. *Fonte: Ignis al 30 settembre

11 Il team Ignis Fixed Income ha sviluppato processi e strumenti all avanguardia per la gestione del portafoglio, radicalmente diversi da quanto attualmente disponibile sul mercato. Oltre a essere usati da Phoenix Group su ampia scala, suscitano notevole interesse tra gli investitori istituzionali e retail Chris Fellingham Chief Investment Officer 9

12 10 Ignis Asset Management

13 Ignis Equities Comprende cinque team che gestiscono i portafogli di Regno Unito, Europa, Estremo Oriente, Stati Uniti e Mercati emergenti. Il team è guidato da Mark Lovett, Managing Director di Ignis Equities e Deputy Chief Investment Officer, e gestisce un patrimonio di 13 miliardi di Euro*. Azionario UK Il team Azionario UK di Ignis, che attualmente gestisce un patrimonio di 7,5 miliardi di Euro*, comprende vari specialisti settoriali, analisti e gestori che adottano un approccio bottom-up all investimento, privilegiando l analisi approfondita delle società. Azionario Europa Il team Azionario Europa di Ignis, che gestisce un patrimonio di 1,5 miliardi di Euro *, si prefigge di generare sovraperformance costanti adottando un processo di investimento bottom-up, basato sui fondamentali societari. I team azionari Ignis operano come piccoli gruppi specializzati che adottano processi d investimento focalizzati sulle rispettive regioni. Al contempo, esiste un livello elevato di collaborazione tra i team, che condividono ogni giorno le idee allo scopo di massimizzare le opportunità tra tutti i portafogli. Mark Lovett Managing Director Ignis Equities e Deputy Chief Investment Officer Azionario Estremo Oriente I membri fondatori del team Azionario Estremo Oriente di Ignis lavorano insieme dal 1996, con un approccio all investimento uniforme e collaudato. Il team, i cui gestori adottano un approccio fondamentale bottom-up per la selezione dei titoli, gestisce un patrimonio di circa 844 milioni di Euro* ed è strutturato in base alla specializzazione per paese. Azionario USA Il team Azionario USA di Ignis gestisce un patrimonio di 1,9 miliardi di Euro * e adotta un processo tematico e pragmatico di investimento, focalizzato su società ben gestite con prospettive di crescita superiore alla media. Azionario Mercati globali/emergenti Il team Azionario Mercati globali ed emergenti di Ignis adotta un approccio large cap, value driven basato su un sistema proprietario di classificazione e collabora con i team azionari regionali di Ignis. *Fonte: Ignis al 30 settembre

14 Ignis Asset Management Consiglio d amministrazione di Ignis Clive Bannister Presidente Chris Samuel Chief Executive Claude Chene Global Head of Distribution Clive Bannister è entrato in Phoenix Group a febbraio 2011 come Group Chief Executive e Presidente del Consiglio d amministrazione di Ignis. In precedenza, aveva rivestito la carica di Group Managing Director della divisione Insurance and Asset Management di HSBC. Era entrato in HSBC nel 1994, svolgendo varie funzioni direttive nell ambito della pianificazione e strategia della divisione Investment Bank (USA), ricoprendo l incarico di Group General Manager e CEO HSBC Group Private Banking. Chris è stato nominato CEO di Ignis Asset Management ad agosto Prima di entrare in Ignis, Chris aveva fatto parte del consiglio di Gartmore, Hill Samuel Asset Management e Cambridge Place Investment Management. Nel periodo precedente il passaggio alla gestione patrimoniale, Chris (divenuto Chartered Accountant in KPMG), ha ricoperto per 10 anni vari incarichi in Prudential-Bache a Londra, Toronto, Tokyo e New York. Chris fa parte dell Executive Management Committee di Phoenix Group.. Prima di entrare in Ignis a ottobre 2011, Claude è stato Chief Executive e Chairman di AllianceBernstein Ltd. Entrato in AllianceBernstein nel 1998, aveva in precedenza ricoperto incarichi analoghi nell area della distribuzione a New York per UBS Asset Management, Chase Investors Management Corp. e Irving Trust Company. Chris Fellingham Chief Investment Officer Jim McConville Direttore non esecutivo Chris è entrato in Ignis a gennaio 2010 dopo aver lavorato per la divisione di gestione patrimoniale di George Soros a Londra, rivestendo la carica di CEO/CIO dal primo trimestre del In precedenza, Chris aveva lavorato per 12 anni in BlackRock/Merrill Lynch Investment Management/Mercury Asset Management, ricoprendo l incarico di Head of London Fixed Income, e prima ancora aveva rivestito per 10 anni la carica di Head of Fixed Income in Royal Insurance. Jim McConville è stato nominato Group Finance Director di Phoenix Group a giugno 2012 ed è un direttore non esecutiv di Aegon. In precedenza, era stato Chief Financial Officer in Northern Rock plc, dopo aver lavorato per Lloyds Banking Group ricoprendo l incarico di Finance Director per Scottish Widows Group e Director of Finance per l Insurance and Investments Division. Tra il 1988 e il 2000 ha ricoperto vari incarichi in Lloyds TSB Group plc. McConville è stato nominato membro del Consiglio d amministrazione il 28 giugno

15 Contatti Dove trovarci: Via Torino Rio Hotel Milan Santa Maria Presso San Satiro Via Giuseppe Mazzini Duomo M Piazza del Duomo Via Dogana Via Maurizio Gonzaga Piazza Amando Diaz Piazza del Duomo Royal Palace of Milan Plaza Grand Hotel Via Paolo da Cannobio Via Giuseppe Mazzini 10, Milano T F infoitaly@ignisasset.com Via Alberico Albricci Arcangelo Barletta, Rappresentante legale della succursale italiana T arcangelo.barletta@ignisasset.com Arcangelo è il Rappresentante legale della Succursale italiana ed è responsabile delle attività in Italia. Vanta 14 anni di esperienza nel campo degli investimenti e lavora nella sede di Milano. È entrato in Ignis direttamente da Henderson New Star, dove era Country Manager (Italia). Aveva lavorato in New Star dal 2007, curando l apertura della sede dell ufficio di rappresentanza a Milano. In precedenza aveva lavorato in Nordea Investment Funds, , Morley Fund Management, , Nascent SIM Spa, e Credit Agricole, Riccardo Villa, Client Relationship Manager T riccardo.villa@ignisasset.com Riccardo, che vanta 8 anni di esperienza nel settore finanziario, è entrato in Ignis come European Business Development Executive a febbraio 2011 assumeno dal gennaio 2013 la carica di Client Relationship Manager. Laureato all Università Commerciale Luigi Bocconi, ha lavorato per alcune delle maggiori società di informazioni e agenzie di rating nell area della gestione patrimoniale in Italia. 13

16 Contatti: Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini 10, Milano Telefono: Fax: Sito web: Ignis Investment Services Limited Sede legale di Glasgow T F Sede di Londra T F Succursale italiana T F La presente brochure aziendale non è destinata agli investitori retail o al pubblico in generale. Ha finalità puramente promozionali e informative ed è da intendersi come sintesi. Non costituisce un invito, offerta, sollecito o raccomandazione ad acquistare o vendere alcun prodotto finanziario. Le telefonate possono essere controllate e/o registrate a fini di sicurezza, formazione interna, corretta gestione dei conti, monitoraggio interno dei clienti e miglioramento della qualità del servizio. Ignis Investment Services Limited Succursale Italiana, Via Mazzini 10, Milano, iscritta al n. 104 dell albo Consob delle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , R.E.A. di Milano n ; Codice fiscale: IVA Sede legale: 50 Bothwell Street Glasgow G2 6HR, Scozia, Regno Unito. Ignis Investment Services Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Authority (FSA) N Registrata in Scozia al n. SC D58IT.02.13