SETTORE CARAVAN / MOTORHOME. Sondaggio di mercato in Scandinavia (Svezia, Norvegia, Danimarca) Baltico (Lettonia, Lituania, Estonia) ottobre 2010

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1 SETTORE CARAVAN / MOTORHOME Sondaggio di mercato in Scandinavia (Svezia, Norvegia, Danimarca) Baltico (Lettonia, Lituania, Estonia) ottobre 2010

2 Elenco dei contatti OPERATORI_area scandinava: FINLANDIA 1. Kabe Adria Oy 2. Solica Motorhome Holidays 3. MAX Caravan Oy 4. Matkailuajoneuvotuojat ry (ass. importatori settore) 5. SF Caravan Ry (ass. camperisti) 6. Caravan-lethi (rivista settoriale) SVEZIA 1. HRF-husvagnsbranchens RIksforbund 2. Caravan Club of Sweden 3. Ostgöta Camping- Gruppen AB 4. Stendhals Bil 5. Bengt i Orkelljunga AB DANIMARCA 1. Neergards Camping 2. Slagelse camping Og Fritid

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5 Il mercato RV in Finlandia

6 Il mercato dei RV in Finlandia _ maggiori marchi presenti

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8 Il mercato dei RV in Finlandia_la domanda: considerazioni generali La Finlandia è uno dei paesi dove la crisi economica si è fatta sentire in maniera minore Nel 2009 c'è stata, a livello generale, una stagnazione degli acquisti determinata dal clima di incertezza globale (più che di quello locale) Le immatricolazioni dei Camper (e delle roulotte) sono comunque cresciute anche nel 2008 e nel 2009 I dati parziali del 2010 confermano la crescita La Consumer confidence è ricresciuta a livello generale e le previsioni sono per una ripresa stabile e continua anche per i prossimi anni (la crisi appare superata!)

9 Il mercato dei RV in Finlandia_la domanda Attualmente la maggior parte dei RV che vengono acquistati sono roulotte (60%) contro il 40% di camper Altro elemento positivo in prospettiva è la forte propensione verso il turismo all aria aperta e verso i RV in particolare da parte dei finlandesi I finlandesi usano il camper per lunghi periodi e molti anche nella stagione invernale, nonostante la rigidità del clima Questi due elementi impongono che i camper siano progettati per ospitare persone per lunghi periodi (comfort) e che abbiano l'impiantistica e la coibentazione adeguata per affrontare il clima invernale

10 Il mercato dei RV in Finlandia_la domanda Chi compra i Camper in Finlandia sono prevalentemente pensionati o comunque persone con più di 55 anni Adesso anche le famiglie stanno acquistando camper, ma prevalentemente (il primo acquisto) di seconda mano In Finlandia esistono molti campeggi, aree attrezzate per il turismo en-plain air, che organizzano attività, hanno proprie newsletter e siti internet, ecc. In Finlandia esistono anche molte riviste Esistono anche alcuni clubs ed alcuni produttori (tedeschi: Dethleffs, ma anche ADRIA) ne hanno dei propri, attraverso i quali fidelizzano i clienti

11 Il mercato dei RV in Finlandia_la domanda Gli elementi più importanti ai quali guardano i consumatori finlandesi nell'acquistare un camper sono: L'usabilità (anche in condizioni estreme e per periodi medio-lunghi) I consigli del rivenditore (che seguono anche nel caso in cui questi cambi concessionaria) Il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e after sale Il design Il prezzo

12 Il mercato dei RV in Finlandia_l offerta Il principale marchio in Finlandia è ADRIA (per camper: 11,54% quota di mercato 2009) seguito dai principali produttori tedeschi; I prodotti italiani sono piuttosto distanziati in ordine quantitativo; Inoltre i marchi tedeschi sono presenti da decenni contro la più recente presenza dei prodotti italiani Quasi tutti (tedeschi e sloveni) hanno importatori che coordinano la rete dei dealers, gli italiani no; ADRIA è cresciuta molto negli ultimi anni e sembra che sia molto sensibile ai processi di cambiamento (ascolta il mercato) e proporre prodotti e servizi in linea con le richieste

13 Il mercato dei RV in Finlandia_l offerta I prodotti italiani sono stati apprezzati fin dal loro ingresso; gli elementi di competitività erano: prezzi più bassi della concorrenza ed il design Successivamente la variabile prezzo ha perso efficacia in quanto i prezzi dei prodotti italiani sono cresciuti ed i competitor (tedeschi) hanno proposto linee low-cost Inoltre, ci sono stati alcuni problemi in ordine a: infiltrazioni; congelamenti; garanzia (tempistica) Molti di queste problematiche sono state superate, ma è rimasto il rumor tra la domanda: occorrerebbe una campagna di comunicazione ad hoc concordata tra dealer e produttori Qualche cosa è già stato fatto: winter pack, test e pubblicazione dei risultati positivi sulla principale rivista del settore. Sarebbe opportuno procedere in questa direzione

14 Il mercato dei RV in Finlandia_strategie In correlazione con gli elementi più importanti ai quali guardano i consumatori finlandesi nell'acquistare un camper e gli elementi di forza e di debolezza dei prodotti italiani, le aree sulle quali intervenire sono: Migliorare il comfort del prodotto(uso anche in condizioni estreme e per periodi medio-lunghi) Investire sui rivenditori e/o sulla catena della distribuzione (importatore) Migliorare il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e l'after sale Puntare su un design spiccatamente italiano Mantenere il livello dei prezzi competitivi rispetto ai principali concorrenti Sviluppare attività di comunicazione

15 Il mercato RV in Svezia

16 Il mercato dei RV in Svezia_ maggiori marchi presenti

17 Il mercato dei RV in Svezia_la domanda: considerazioni generali In Svezia la crisi economica non si è fatta sentire (grazie anche ad un bassissimo deficit pubblico) Nel 2009 c'è stato un calo degli acquisti determinati dalla posticipazione delle decisioni di acquisito per i beni pluriennali (Camper compresi) I dati parziali del 2010 testimoniano una ripresa delle vendite La Consumer confidence è elevata e le previsioni sono per una ripresa stabile e continua anche per i prossimi anni (così come in Finlandia, la crisi appare superata!)

18 Il mercato dei RV in Svezia_la domanda Le vendite dei camper sono cresciute costantemente arrivando al livello di quelle delle roulotte (VERIFICARE) e le previsioni sono per un superamento in tempi brevi Altro elemento positivo in prospettiva è la forte propensione verso il turismo all aria aperta e verso i RV in particolare da parte degli Svedesi Gli svedesi hanno un buon livello di reddito, conoscono più lingue ed amano viaggiare Gli Svedesi usano il camper per lunghi periodi, talvolta anche nella stagione invernale quando si dirigono verso mete di paesi dal clima più mite (Spagna, Italia) Il tasso di sostituzione dei Camper è elevato, pari quasi a quello delle auto: 3-4 anni per i primi 2-3 per le seconde Molti svedesi hanno modificato il modello di fare vacanze: hanno venduto le case per vacanza che vengono utilizzate per brevi periodi nell'anno e richiedono tempi e costi di manutenzione elevati. I più giovani, per gli stessi motivi vendono le moto. In sostituzione acquistano Camper

19 Il mercato dei RV in Svezia_la domanda In Svezia i principali acquirenti di Camper sono prevalentemente pensionati o comunque persone con più di 55 anni Oggi in Svezia si va in pensione a 62 anni e la tendenza è verso 60. Età in cui si è ancora giovani e si ha tempo e soldi per acquistare e viaggiare Progressivamente anche i giovani con famiglia stanno acquistando camper, ma prevalentemente (il primo acquisto) di seconda mano Il consumatore svedese è molto attento agli aspetti ecologicoambientali (ed è disposto a pagare un surplus) ed alla qualità ed al comfort: la rumorosità del mezzo è una variabile importante (alcuni testi di riviste hanno rilevato una eccessiva rumorosità dei prodotti italiani e la mancanza di serie del filtro antiparticolato)

20 Il mercato dei RV in Svezia_la domanda Gli elementi più importanti ai quali guardano i consumatori svedesi nell'acquistare un camper sono: Il feeling generale che sia ha la prima volta che si entra nel mezzo (colori, tessuti, ecc.): quanto il mezzo trasmette calore Il floor plan ed il lay out del mezzo e le dimensioni della cucina e del living Il design Il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e after sale I consigli del rivenditore Il prezzo (è relativamente importante e solo per il primo acquisto)

21 Il mercato dei RV in Svezia_l offerta In Svezia sono molto apprezzati i mezzi tedeschi (sinonimo di qualità) ed esiste un produttore artigianale locale (Kabe) che punta sul fatto che i suoi prodotti sono fatti da svedesi per il mercato svedese I prodotti italiani sono piuttosto distanziati in ordine quantitativo, ma sono apprezzati più per il design che per la qualità Inoltre i marchi tedeschi sono presenti da decenni contro la più recente presenza dei prodotti italiani Quasi tutti i competitor stranieri hanno importatori che coordinano la rete dei dealers, gli italiani no

22 Il mercato dei RV in Svezia_l offerta I prodotti italiani sono apprezzati per la loro novità e per il design. Adesso però questo aspetto si è livellato. I prodotti, dall'esterno, sembrano tutti uguali Occorre adesso proporre qualcosa di veramente nuovo I prodotti italiani sono migliorati molto nel corso degli anni a livello di qualità e dotazioni, ma il consumatore fa fatica a riconoscerlo

23 Il mercato dei RV in Svezia_strategie In correlazione con gli elementi più importanti ai quali guardano i consumatori svedesi nell'acquistare un camper e gli elementi di forza e di debolezza dei prodotti italiani, le aree sulle quali intervenire sono: Introdurre delle reali novità e comunicarle alla clientela Migliorare il comfort del prodotto(rumorosità, spazi dell'area cucina e living) e incrementare le dotazioni di serie. Sviluppare una strategia di medio-lungo periodo migliorando la rete dei rivenditori e/o la catena della distribuzione (importatore) Migliorare il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e l'after sale Il green camper potrebbe essere un elemento di competitivitànovità apprezzato dai clienti svedesi.

24 Il mercato RV in Danimarca

25 Il mercato dei RV in Danimarca_immatricolazioni

26 Il mercato dei RV in Danimarca_la domanda: considerazioni generali In Danimarca la crisi economica ha avuto forti ripercussioni negative sulla domanda Nel 2009 c'è stato un calo degli acquisti dei Camper di oltre il 50% I dati parziali del 2010 testimoniano una situazione analoga e le previsioni per i prossimi uno-due anni non è positive La Consumer confidence è piuttosto bassa ed i danesi continuano, laddove è possibile, a posticipare gli acquisti di beni pluriennali

27 Il mercato dei RV in Danimarca_la domanda I danesi avrebbero una forte propensione verso il turismo all aria aperta e verso i RV, ma, oltre alla crisi vi è un elemento che frena in maniera considerevole il mercato dell'automotive: le tasse di registrazione sono elevatissime (il 60% del costo per i camper e ancora maggiore per le auto). Ciò rende i Camper dei beni di lusso. Il risultato è che le persone acquistano roulotte (che non hanno tasse) o camper di seconda mano (la tassa di registrazione è pagata solo al primo acquisto) Ciò condiziona pesantemente il mercato In queste condizioni è cresciuto il mercato del noleggio

28 Il mercato dei RV in Danimarca_la domanda In Danimarca i principali acquirenti di Camper sono prevalentemente pensionati o comunque persone con più di 55 anni Progressivamente anche i giovani con famiglia stanno acquistando camper, ma prevalentemente (il primo acquisto) di seconda mano Il consumatore danese è molto sensibile a prezzo a causa dell'alto costo finale dei mezzi

29 Il mercato dei RV in Danimarca_la domanda Gli elementi più importanti ai quali guardano i consumatori danesi nell'acquistare un camper sono: Il prezzo Il design che non deve essere troppo aggressivo - si prediligono colori neutri quali i beige ed i grigi per gli interni Il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e after sale I consigli del rivenditore

30 Il mercato dei RV in Danimarca_l offerta In Danimarca sono molto venduti i mezzi tedeschi ma anche quelli italiani sono apprezzati I marchi tedeschi sono presenti da decenni il che significa che hanno creato stabili reti di vendita e assistenza e che vi è una migliore conoscenza da parte dei consumatori Quasi tutti i competitor stranieri hanno importatori che coordinano la rete dei dealers, gli italiani no

31 Il mercato dei RV in Danimarca_strategie In correlazione con gli elementi più importanti ai quali guardano i consumatori danesi nell'acquistare un camper e gli elementi di forza e di debolezza dei prodotti italiani, le aree sulle quali intervenire sono: Cercare di mantenere i prezzi a livelli bassi Sviluppare una strategia di medio-lungo periodo migliorando la rete dei rivenditori e/o la catena della distribuzione (importatore) Migliorare il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e l'after sale

32 OPERATORI_area baltica: LITUANIA 1. Uab optimali ekspedicija 2. Jsc keturtaktis 3. Uab kelioniuvynas 4. Uab kauno rymonta 5. Kempera LETTONIA 1. Sia hmr auto 2. Sia note 3. Sia rimor baltija 4. Sia kemper auto 5. Sia amber auto ESTONIA 1. Ralvex rent 2. Heideline 3. Prorex oil Elenco dei contatti

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35 Il mercato dei RV in Lituania_ statistiche importazione

36 Il mercato dei RV in Lituania_la domanda: considerazioni generali In Lituania operano circa 24 operatori del settore camper, caravan, motorhome di cui solo 7 aziende commercializzano camper mentre la principale attività degli altri operatori è noleggio dei mezzi di trasporto in questione. Per quanto riguarda i dati statistici di importazioni di campers e motorcaravans nuovi, le importazioni di essi sono diminuiti notevolmente lo scorso anno rispetto agli anni precedenti quando la quota d Italia arrivava al 63.3% nel 2007 ed al 46.05% nel 2008 per i campers e motorscaravans, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata dal 1500 al 3000 cm3 (codice doganale ). Mentre per i tipi di campers e motocaravans con cilindrata superiore si notava una tendenza di crescita durante i due anni precedenti dal 13.34% nel 2007 al 21.82% nel 2008 (codice doganale ) e dall 1.38% nel 2007 al 25.89% nel 2008 per il codice doganale

37 Il mercato dei RV in Lituania_la domanda: considerazioni generali Però, nel 2009 non sono stati importati questi tipi di autoveicoli dall Italia. Tale riduzione indubbiamente è dovuta alla crisi economica che ha avuto un effetto su tutti i settori economici ed al minore potere d acquisto dei lituani. Come evidenziano i dati statistici, le importazioni di autoveicoli da turismo non sono state mai significative perché solo ultimamente si sta sviluppando l abitudine di usare tali veicoli per le ferie. Oltre a ciò, le possibilità economiche non permettono l acquisto dei camper nuovi per uso personale i lituani preferiscono affittare gli autoveicoli da turismo per il periodo di ferie oppure acquistarli usati. Inoltre il clima lituano non favorisce l uso di questi autoveicoli in quanto possono essere usati solo durante il periodo estivo o per un viaggio nei Paesi caldi come Italia e Croazia.

38 Il mercato dei RV in Lituania_la domanda La domanda attuale del mercato, tenendo anche conto della contrazione dovuta alla crisi economica che ha investito questi paesi in maniera forte, ammonta a ca. 30 pezzi (fino al /60 pezzi). Il consumatore tipo lituano ha dai 30 ai 50 anni (spesso non acquistano privati ma persone giuridiche) In ragione di questo quasi tutti i rivenditori operano con altre attività principali (trasportatori, officine ) e la vendita/noleggio di camper sono attività secondaria. Un solo rivenditore sul mercato ha 15 mezzi a disposizione, gli altri non più di 4. 4 società fallite nell ultimo anno. 3 fiere annuali sul settore: VIVA TOUR, ALT LITEXPO, AMATU IR VERSLO MUGE Mercato interessante per l ingresso in Russia e Bielorussia

39 Il mercato dei RV in Lituania_l offerta Presenti sul mercato i marchi: Trigano, Roller Team, Rimor, gruppo SEA, marchi tedeschi Il mezzo maggiormente venduto è il mansardato Dai ai la fascia di costo dei mezzi presenti sul mercato (il mercato è in grado di recepire mezzi fino ad un max. di per il noleggio e 37/38000 per le vendite) Sul mercato sono presenti in maggioranza mezzi Fiat per i quali si riscontrano problemi legati all assistenza

40 Il mercato dei RV in Lettonia_ statistiche importazione

41 Il mercato dei RV in Lettonia_la domanda: considerazioni generali La crisi economica ha diminuito il potere d acquisto dei salari, orientando i consumi principalmente verso beni di prima necessità. Dai dati statistici sul settore si evince che le importazioni della Lettonia di caravan e camper nuovi, sono decisamente limitate, specialmente nel Sempre da quanto riportato dalle statistiche, risulta che l italia occupa al momento un ruolo marginale. Le aziende locali operanti nel settore sono in totale una quindicina.

42 Il mercato dei RV in Lettonia_la domanda La fascia media di età del consumatore va dai 30 ai 50 anni (i pensionati non possono acquistare mezzi così costosi) Il mercato richiede 20/30 pezzi all anno Consumatore non particolarmente raffinato non attento ad aspetti quali design/sostenibilità Ancora non molto diffusa la cultura del turismo itinerante

43 Il mercato dei RV in Lettonia_l offerta Distribuzione concentrata su 5 operatori nel paese che operano principalmente con il noleggio Prezzo medio di vendita 45000/50000 Alcuni rivenditori creano o hanno in progetto di creare associazioni di camperisti per la loro clientela (club) con lo scopo di fidelizzare il cliente e sviluppare maggiormente il mercato Marchi presenti: Hymer, Rimor, Laika, SEA

44 Il mercato dei RV in Estonia_ statistiche importazione

45 Il mercato dei RV in Estonia_la domanda: considerazioni generali Dai dati statistici si evince che le importazioni della Estonia di caravan e camper nuovi, sono decisamente limitate. Le cause sono molteplici da una parte la crisi economica ha diminuito il potere d acquisto delle persone e dall altro lato da sempre mancano sia le possibilità economiche, sia l abitudine di acquistare i camper nuovi per l uso personale. Infatti diversamente dagli scandinavi, gli estoni non hanno una tradizione storica nell uso del camper in vacanza. Quando questo tipo di scelta viene operata si tratta quasi sempre di un noleggio. Le aziende locali operanti nel settore sono circa una decina e la maggior parte di loro si occupa principalmente della vendita di caravan usati o di noleggio.

46 Il mercato dei RV in Estonia_la domanda Mercato particolare per ragioni legate al clima: sono richiesti mezzi che possano adattarsi alle esigenze di un clima molto freddo/nordico rivenditori abbandonano i marchi non adatti a questo tipo di esigenze Cliente tipo: turisti età 30/40 anni, in parte passionisti moto (cercano un mezzo con garage), in maggioranza noleggiano per specifiche esigenze e non acquistano Mercato dimezzato da 2007 a 2008, ancora ridotto nel 2009, in leggera ripresa nel camper / 13 caravan camper / 3 caravan camper / 7 caravan camper / 6 caravan

47 Il mercato dei RV in Estonia_l offerta Marchi presenti: prevalentemente tedeschi (Hymer), Dethleffs, Hobby, Roller Team, Rimor Il livello qualitativo percepito del prodotto tedesco è maggiore L assistenza post-vendita da parte dei produttori tedeschi è realmente garantita I prodotti tedeschi sono strutturalmente più adatti alle esigenze climatiche estoni Sul mercato esistono attualmente ca. 600 pezzi di camper

48 Il mercato dei RV nell area baltica_strategie La crescita dei 3 mercati per il settore dei RV dipende fortemente dallo sviluppo economico e dunque dall aumento sostanziale della capacità d acquisto del consumatore. Elementi strategici sono il mantenimento dei livelli di prezzo verso il basso Lo sviluppo di strategie di penetrazione che coinvolgano i rivenditori anche con azioni promozionali volte a sviluppare la consapevolezza sul prodotto presso il consumatore Migliorare il servizio di assistenza (riparazione e manutenzioni) e l'after sale un mercato meno rilevante non deve essere seguito con minor attenzione In rapporto alle dimensioni contenute del mercato, può essere strategica l individuazione di un rivenditore che sia anche in grado di garantire un livello adeguato di assistenza alla clientela