Innovazione. dialogo. per il miglioramento del prodotto. dial go. Galileo. Innovazione e dialogo per il miglioramento del prodotto

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1 dial go PRODOTTO Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto Mrcato intrnazional Prstazionalità Approccio commrcial Utilità Sicurzza (safty) Digitalizzazion Sostnibilità Innovazion, qualità, fficinza Passaggio gnrazional Usabilità Galilo PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO a cura di Sandro Storlli contributi di Eugnio Farina, Savrio Pitturri, Fdrico Polo, Domnico Tosllo

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3 dial go PRODOTTO Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto a cura di Sandro Storlli contributi di Eugnio Farina, Savrio Pitturri, Fdrico Polo, Domnico Tosllo Galilo PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

4 La pubblicazion Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto è stata ralizzata nll'ambito dl progtto Innovazion - Dialogo pr il miglioramnto di prodotto, dlla CNA di Padova con il contributo dlla Camra di Commrcio di Padova. a cura di Sandro Storlli, coordinator Ara Innovazion Ricrca CNA Padova contributi di Eugnio Farina, Docnt Scuola Italiana Dsign, PST Galilo Savrio Pitturri, Easy Trad srl Fdrico Polo, Ara Innovazion &ricrca, CNA Padova Domnico Tosllo, consulnt OBV L informazioni contnut in qusta pubblicazion sono valid attuali al momnto dlla scrittura dlla stssa. Lo scrivnt dclina ogni rsponsabilità con riguardo ad informazioni obsolt o vntualmnt insatt contnut in qusta pubblicazion. Coordinamnto dl progtto: CNA di Padova Ara innovazion & ricrca Via Croc Rossa, Padova Tl mail innovazion@pd.cna.it Grafica impaginazion di gianniplbani Stampato a cura di Il Prato Tutti i diritti sono risrvati. CNA Provincial di Padova L'utilizzo anch parzial dl tsto dlla prsnt pubblicazion dovrà ssr autorizzato dalla CNA provincial di Padova Dicmbr 2013

5 Prsntazion Nlla nostra cultura, invstir pr il miglioramnto dlla qualità dlla vita va di pari passo con gli invstimnti pr il businss. I trnd dmografici uropi mondiali, l'invcchiamnto dlla popolazion, l'voluzion tcnologica l'applicazion dll nuov tcnologi, sono dtrminanti pr valutar i nuovi fabbisogni, l nuov possibili rispost all atts di potnziali clinti. L tcnologi dll'informazion dll comunicazioni, associat all'automazion, alla robotica, alla domotica, costituiscono formidabili potnziali pr lo sviluppo di prodotti. Praltro smpr più, sia nll conomi matur com qulla dl nostro Pas, sia in qull in via di sviluppo, acquisisc smpr più significato il tma dlla compatibilità. L carattristich dl prodotto, la sua usabilità la sua utilità ral, sono quindi smpr più dtrminanti. Un prodotto ha succsso s srv pr soddisfar una ncssità, un bisogno, un'mozion, un dsidrio di chi lo utilizza o vi intragisc. L imprs crcano di capir com rndr il prodotto più util o più dsidrabil, tuttavia l prson sono smpr mno inquadrabili in sgmnti di mrcato. Il clint è smpr più sprto, ma di front all'aumntata complssità dll'offrta non smpr risc a idntificar l informazioni utili tra l molt disponibili. Il mglio dll'innovazion può nascr svilupparsi nl tra laboratori vita quotidiana, tra dsignr, produttori, utilizzatori. Il può aiutar a sviluppar nuovi prodotti, capaci di mglio rispondr all signz dll prson dlla socità. Qulla comptitiva, infatti, è una sfida pr il sistma, pr la socità intra, non solo pr i singoli. Smpr più, sono vincnti la collaborazion intgrata la condivision dll conoscnz. L partnrship tra imprs ricrca, tra pubblico privato, possono valorizzar la proprità intllttual, dpositar nuovi brvtti, ottimizzar ridurr i costi, produrr nuovi prodotti sbocchi di mrcato. Qusta pubblicazion raccogli propon i risultati dll attività sviluppat nll'ambito dl progtto Innovazion Dialogo pr il miglioramnto di prodotto, con azioni di coinvolgimnto stimolo dll imprs locali sui tmi dll'imprsa, dl prodotto, dll'innovazion. Con l'analisi di dati rilvati prsso l imprs, la pubblicazion rilva criticità punti di forza, offrndo spunti pr l azioni di sistma opportun pr accrscr la comptitività dll imprs. Gurrino Gastaldi Prsidnt CNA di Padova Frnando Zilio Prsidnt Camra di Commrcio di Padova

6 innovazion Indic 4 Prsntazion 3 Indic 1. IL CONTESTO E LE IMPRESE La congiuntura Il clima di fiducia dll imprs 9 Analisi dlla fiducia pr class dimnsional 9 Evoluzion dlla fiducia dl rapporto con l banch 9 Analisi pr fatturato 9 Analisi pr sttor di attività 10 Analisi pr tà dll'intrvistato 10 Rlazion tra indic di fiducia aggrgazion tra imprs 10 Valutazion dll banch com finanziatori di progtti dll'imprsa 10 La fiducia dll imprs nl Vnto 11 In conclusion Il valor aggiunto nl Vnto 11 2 LE IMPRESE: PERCEZIONI E ASPETTATIVE Un'indagin pr monitorar imprs L imprs intrvistat: principali carattristich L'innovatività: l'italia l imprs I risultati dll'indagin L'intrnazionalizzazion 21 I sttori 22 I mrcati di sbocco Il procsso produttivo 24 In conclusion 24 Allgato: Audit sul miglioramnto dl prodotto COLLABORARE PER COMPETERE Introduzion Collaborazion innovazion Rti di rlazioni collaborazioni Collaborazion intrnazionalizzazion Gli itm d'intrss dll imprs Imprs d nti dl trritorio In conclusion 33 4 IL DIALOGO SUL PRODOTTO Nuov tcnologi, clint prodotto Il sul prodotto Un portal pr il tra utilizzatori produttori Chi com partcipar Valutazion di prodotti Rgistrazion Schda di valutazion Ara risrvata dl produttor Gstion dl profilo Gstion distributori Gstion prodotti Gstion valutazioni 48

7 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto 4.13 Crco/offro Funzionalità risrvat dirttamnt agli utilizzatori 50 Appndic 51 Not di comunicazion intrcultural pr il businss 52 Il contsto cultural 52 La comunicazion coinvolg tutti 52 Noi...il rsto dl mondo 53 La cultura 53 Modlli d sprinz 54 Ego valori 55 Si comunica smpr comunqu 55 Considrazioni sull tndnz dllo stil nl mobil 57 La conoscnza 57 In primo luogo 57 In scondo luogo 57 Trzo 59 Bibliografia 64 5

8 innovazion 6

9 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto 1 IL CONTESTO E LE IMPRESE 7

10 innovazion capitolo primo 1 IL CONTESTO E LE IMPRESE La congiuntura 1 L'attual crisi è stata spsso dfinita crisi di fiducia. Nl , la crisi ra considrata riconducibil principalmnt ai mrcati finanziari. Poi, nll'ara dll'uro, ssa si è trasformata in una crisi dl dbito sovrano, influnzando ngativamnt la fiducia dll imprs di consumatori. Scondo i torici dll'conomia, l ondat di ottimismo di pssimismo sono fattori importanti di cicli conomici. L indagini sul clima di fiducia dgli opratori conomici possono fornir lmnti di vision circa gli andamnti conomici futuri. Qusto ci intrssa in particolar rlativamnt all'incrtzza, ch può avr considrvoli implicazioni pr l'conomia ral. Attualmnt prosgu l'spansion dll'conomia global, risntndo prò di una prdita di slancio dll conomi mrgnti. L prvisioni di crscita sono stat rivist al ribasso dagli organismi intrnazionali, anch s ngli ultimi msi smbra ssrsi arrstato il rallntamnto dll'conomia cins. Riman l'incrtzza sull sclt di finanza pubblica ngli Stati Uniti, dopo il rcnt shutdown pr la mancata approvazion dl bilancio fdral. Nll'ara dll'uro il prodotto è tornato a crscr nl scondo trimstr di qust'anno, dopo si cali conscutivi. Gli indicatori congiunturali più rcnti prfigurano la proscuzion di una modrata riprsa nlla sconda part dl 2013, ma il quadro rsta complssivamnt incrto. Ni msi stivi, l condizioni sui mrcati finanziari intrnazionali dll'ara dll'uro si sono mantnut dists, anch s in un contsto di lvata volatilità. In ogni caso nll'ultimo priodo, anch in virtù dl miglioramnto dl ciclo conomico uropo, sono mrsi pr l'conomia dl nostro Pas alcuni sgnali qualitativi positivi. 2 Il giudizio dll imprs sull condizioni pr invstir è migliorato sia nll'industria sia ni srvizi, tornando su valori vicini a qulli prcdnti la crisi dll'stat dl Nl trimstr stivo, il calo dlla produzion industrial è prosguito, ma il ritmo di caduta dl PIL si è quasi annullato. Si profila quindi nl prosguo una possibil invrsion di tndnza dll'attività conomica, con la riprsa dgli invstimnti. L'attività conomica sta finora bnficiando dl buon andamnto dll sportazioni. Un sostgno alla domanda intrna, da cui dipnd in gran part il consolidarsi dlla riprsa, potrbb drivar dal gradual rafforzamnto nlla fiducia di famigli imprs. Il tasso di disoccupazion ha raggiunto il 12,0 pr cnto nl scondo trimstr dll'anno, aumntando mno risptto a qulli prcdnti. In sttmbr l'inflazion è scsa allo 0,9 pr cnto sui dodici msi. L'aumnto dll'iva ntrato in vigor all'inizio di ottobr parrbb produrr una spinta tmporana al rialzo dll'indic di przzi al consumo, pari a mno di mzzo punto prcntual. Un frno significativo pr la riprsa rstano prò l tnsioni sull'offrta di prstiti: è prosguita infatti la flssion di finanziamnti all imprs all famigli. L'offrta di prstiti par dstinata a migliorar solo con gradualità, continuando a risntir dl pggioramnto dl rischio di crdito dado dal prolungarsi dlla rcssion. La congiuntura conomica sfavorvol continua a incidr ngativamnt sulla qualità dgli attivi bancari contin la rdditività dgli intrmdiari. Tuttavia crsc la raccolta al dttaglio la posizion patrimonial è migliorata nl primo smstr. La tnuta dl sistma bancario italiano la sua capacità di frontggiar scnari macroconomici avvrsi è stata confrmata dal Financial Sctor Assssmnt Program dl Fondo montario intrnazional. La BCE sta pr avviar la valutazion dll condizioni dll banch ch, con Font: Bollttino conomico di ottobr Eurosistma Banca d'italia Font: Unioncamr, La situazion conomica dl Vnto. Rapporto 1 2

11 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto l'ntrata in funzion dl mccanismo unico di suprvision, saranno vigilat in forma accntrata. In un quadro macroconomico mno positivo di qullo ch ra stato prospttato in april, il Govrno si è impgnato a mantnr l'indbitamnto ntto pr il 2013 ntro la soglia dl 3,0% dl PIL. Pr il prossimo quadrinnio, la Nota di aggiornamnto al DEF traccia un profilo programmatico cornt con l nuov rgol di bilancio urop, incntrat sull'andamnto struttural di conti pubblici sulla dinamica dl dbito. Qust'ultimo comincrbb a ridursi, in rapporto al PIL, nl La flssion prosguirbb poi in modo più marcato ngli anni succssivi. Pr l'anno in corso pr il 2014, il quadro macroconomico tracciato dal Govrno prsnta scostamnti limitati risptto all prvisioni dlla Banca d'italia dllo scorso luglio. Pr gli anni sso traccia una crscita suprior all prvisioni di consnso, considrando il ralizzarsi dgli fftti dll riform strutturali introdott nl passato binnio un significativo miglioramnto dgli sprad sui nostri titoli di Stato. 1.2 Il clima di fiducia dll imprs Scondo i dati forniti da Isi, Istat conomic sntimnt indicator, a sttmbr 2013 l'indic composito dl clima di fiducia dll imprs italian, rispcchia un miglioramnto dlla fiducia diffuso ni divrsi sttori conomici, salndo dall'82,0 di agosto a 83,3. L'indic dl clima di fiducia dll imprs manifatturir aumnta, passando da 93,4 di agosto a 96,6. I giudizi sugli ordini l atts di produzion migliorano (rispttivamnt, da -32 a -28 da -1 a 3). Il saldo rlativo ai giudizi sull scort di magazzino passa da 0 a - 1. L'analisi dl clima di fiducia pr raggruppamnti principali di industri indica un miglioramnto dll'indicator ni bni di consumo (da 92,8 a 96,0), ni bni intrmdi (da 94,2 a 98,0) ni bni strumntali (da 91,7 a 94,8). L'indic dl clima di fiducia dll imprs di costruzion sal da 76,4 di agosto a 78,6. I giudizi sugli ordini /o piani di costruzion l atts sull'occupazion migliorano (rispttivamnt, da -52 a -49 da -18 a -16). L'indic dstagionalizzato dl clima di fiducia dll imprs di srvizi crsc da 79,8 a 80,8. Al pggioramnto di giudizi sul livllo dgli ordini (da -19 a -25) si contrappon il miglioramnto dll rlativ atts (da -13 a -6).Si confrma in rcupro il saldo rlativo all atts sull'andamnto dll'conomia in gnral (da -38 a -36). Nl commrcio al dttaglio, l'indic dl clima di fiducia sal da 86,6 di agosto a 91,1. L'indic aumnta sia nlla grand distribuzion (da 81,2 a 90,3) sia nlla distribuzion tradizional (da 93,2 a 94,9). 9 Analisi dlla fiducia pr class dimnsional L'analisi pr class dimnsional d'imprsa vidnzia inoltr com l'ottimismo migliora al crscr dl numro di addtti. In particolar, l azind più sfiduciat risultano qull con 1 o 2 addtti, mntr l più ottimist sono qull con più di 10 addtti. Evoluzion dlla fiducia dl rapporto con l banch Su qusto tma si rgistrano giudizi pssimistici dll azind di tutt l classi di addtti. Considrando i singoli fattori componnti la fiducia si nota ch l azind sopra i 10 addtti hanno sprsso opinioni positiv su occupazion, disponibilità di crdito, andamnto di ricavi andamnto dgli invstimnti, mntr sugli stssi itm l micro imprs hanno sprsso valori di fiducia molto infriori. Tutt l classi hanno invc sprsso i valori più ngativi sui du fattori sogni: la situazion dl sttor di appartnnza dll'conomia in gnral. Analisi pr fatturato Anch la scomposizion di risultati pr class di fatturato confrma i risultati dll'analisi pr classi di addtti. L azind più fiducios si confrmano qull con più di 3 milioni di uro di fatturato, l mno fiducios sono qull con fatturato infrior a 250 mila uro. L azind ch hanno prso mno trrno sono qull appartnnti alla class 500 mila-1 milion di uro. L'analisi dlla fiducia sui singoli fattori ch la compongono mostra ch l micro imprs,

12 innovazion pur non riuscndo a suprar la soglia dll'ottimismo su nssuno di tmi proposti, sono mno sfiduciat su occupazion invstimnti, mntr l azind con fatturato suprior ai 3 milioni di uro risultano più ottimist su andamnto di ricavi, dgli invstimnti dll'occupazion. Analisi pr sttor di attività L'analisi di sttori conomici di attività offr intrssanti spunti pr comprndr l'influnza dll'andamnto macroconomico sui vari comparti produttivi. In gnral, tutti i sttori prdono trrno risptto sugli itm sogni situazion conomica gnral situazion dl sttor. Nll imprs manifatturir, sono rlativamnt positivi i giudizi sprssi sull'andamnto dll'occupazion. Vicvrsa, pggiorano i giudizi sugli ordini l atts di produzion, mntr il livllo dll scort di magazzino riman in sostanza costant. Il sttor di srvizi fa rgistrar sfiducia sull'andamnto dll'conomia italiana l atts sugli ordini; inoltr sull'occupazion sull'andamnto dgli affari. 10 Analisi pr tà dll'intrvistato Una particolar chiav di lttura dll'indic di fiducia è fornita dalla corrlazion sistnt tra ottimismo d tà dagli intrvistati. Gli imprnditori con tà infrior ai 35 anni si mostrano i più ottimisti su tutti i fronti. Sui singoli itm, i più giovani riscono a suprar la soglia dll'ottimismo sull'andamnto di ricavi sull'andamnto dgli invstimnti, mntr rstano pssimisti circa la situazion conomica gnral. Vicvrsa, gli imprnditori con un'tà maggior di 55 anni sprimono i giudizi più pssimistici. Su tutt l componnti dlla fiducia, sprimono opinioni ngativ, con cczion sull'andamnto dll'occupazion. La dinamica passato-futuro vidnzia una drastica diminuzion dlla fiducia sul futuro. Il maggior ottimismo di no imprnditori potrbb drivar dal fatto ch hanno iniziato il loro businss in un contsto già difficil sfidant. Al contrario i più anziani ch, avndo conosciuto passati di crscita più sostnuta, appaiono ora disillusi vrso il futuro dl loro businss. Rlazion tra indic di fiducia aggrgazion tra imprs L'indagin ha vidnziato maggior fiducia nll piccol imprs ch hanno form di collaborazion o propndono all'aggrgazion. Il dato è più vidnt pr l imprs maggiormnt strutturat. Pr intrprtar qusta vidnza, va considrato ch il fnomno dll aggrgazioni è ancora una novità tra l micro imprs, portat maggiormnt all'individualismo. Qusto tipo di imprs ricorr più facilmnt a form di collaborazion di bas sporadich piuttosto ch a vri propri programmi di sviluppo congiunto. Molto più agvolmnt, l mdi imprs possono attuar nll divrs form di aggrgazion livlli di sofisticazion tali da consntir, grazi all'intnsità dll collaborazioni, vantaggi tangibili, com il maggior potr contrattual, l conomi di scopo o di scala, l'intrscambio di informazioni la condivision di bst practic. Valutazion dll banch com finanziatori di progtti dll'imprsa Frm rstando l altr difficoltà gnralmnt sgnalat sul vrsant dl crdito, in particolar sono pssimist l opinioni sprss dall imprs circa la smplicità dll'itr da sguir pr ottnr una lina di crdito da una banca. Ciò confrma com l banch dbbano lavorar molto sulla smplificazion dll procdur amministrativ intrn pr snllir il procsso di concssion dl crdito, prcpito dai clinti com complsso, macchinoso spsso poco tmpstivo. Su qusto front, è maggior l'insoddisfazion sprssa dall imprs più strutturat. Molto probabilmnt, la complssità dll pratich di finanziamnto pr l azind carattrizzat da una struttura più articolata, incid ngativamnt sui tmpi di concssion dl crdito, rndndo il grado di soddisfazion minor risptto a qullo di titolari di piccol imprs.

13 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto La fiducia dll imprs nl Vnto Scondo i dati ISTAT prsntati a sttmbr 2013, l imprs rilvat in Vnto dal 9 Cnsimnto Istat su Industria srvizi, Istituzioni pubblich Non Profit risultano , pari al 9,1% dl total nazional ( ). La variazion risptto al 2001, anno dl prcdnt Cnsimnto, è pari al +7,1%, infrior alla mdia nazional (+8,4%). Nl Vnto, il valor complssivo di prstiti bancari all imprs con mno di 20 addtti a fin giugno 2013 risultava pari a milioni di uro. Il fnomno dl crdit crunch pr l piccol imprs vnt è stato molto intnso la strtta suprior a tutt l altr rgioni sttntrionali: la flssion risptto all'anno prcdnt è stata dl -6,9%, rapportata ad una mdia italiana dl -6,2%. La rstrizion dl crdito si rgistra su bas di tndnza, considrando lo stsso priodo dll'anno prcdnt in tutti 4 i trimstri. La piccola imprsa da sola, oggi non rgg pr du sostanziali motivi: difficoltà a innovar scarsa liquidità. Inoltr, l'assnza di rali politich industriali a livllo rgional l'utilizzo parzial dll risors comunitari, limitano la capacità innovativa dll PMI vnt. Pr quanto riguarda i problmi di liquidità, drivano dalla difficoltà di rggr i ritardi di pagamnto da un attggiamnto ccssivamnt prudnzial dll banch ch oggi non concdono crdito nmmno a progtti crdibili con rali prospttiv. 3 Scondo divrs rilvazioni, tuttora nl Vnto gli imprnditori sprimono scarso ottimismo vrso un sistma conomico ancora in fas di incrtzza. Tal dato si confrma nll'andamnto dgli invstimnti. Uno spaccato sui sttori di attività mostra un particolar calo dlla fiducia nl commrcio al dttaglio nll costruzioni. Tra l imprs, la maggior fiducia vin rgistrata nll azind più strutturat, sia dal punto di vista dlla class di addtti sia in rifrimnto al fatturato. Insomma, sono in particolar l micro imprs ad ssr pssimist sulla salut dl sistma conomico italiano. In qusto quadro, l azind ch in form divrs collaborano si aggrgano risultano più fiducios. Va ossrvato prò ch ciò è rilvabil di fatto solo tra l mdi imprs: qui i fnomni i prcorsi di aggrgazion sono tndnzialmnt più solidi incisivi risptto a all sprinz tra l imprs mno strutturat. 11 In conclusion All'inizio dlla crisi, l piccol micro imprs avvano consrvato più ottimismo, probabilmnt anch grazi alla loro struttura flssibil tradizionalmnt capac di rapidi adattamnti all mutat condizioni sistmich. Ora prò, con il prdurar dll difficoltà, il pssimismo si fa maggior brccia risptto all azind più grandi. Qusto trova ragion da un vrso nlla mancanza di un'organizzazion strutturata, in grado di mutar l'approccio al businss, dall'altro nlla limitata volontà di piccoli imprnditori di invstir mzzi propri in un sistma conomico in stallo, ch non appar dstinato a rapidi miglioramnti. 1.3 Il valor aggiunto nl Vnto 4 Nl Vnto, il valor aggiunto pro-capit si è attstato, nl 2012, a uro. Si colloca quindi nttamnt al di sopra dlla mdia nazional (23.560) sotto a Lombardia, Vall d'aosta Trntino Alto Adig, dov si suprano i 30 mila uro pro-capit. La prformanc dl Vnto risulta pggior anch di Emilia Romagna ( uro) Lazio ( uro). Nl 2012 vin praltro stimato, in Vnto, un calo dl valor aggiunto pro-capit dll'1% (in lina con la mdia italiana), un dato miglior risptto al 1,3% dll'emilia Romagna. Il valor aggiunto pr unità di lavoro dl Vnto si attsta, nl 2012, a uro; il dato è lggrmnt al di sotto ch nlla mdia nazional ( uro). Dal 2008 al 2011 l'industria ha rgistrato un +9,3: qusto va intrprtato con l'innalzamnto dl livllo di produttività. La crisi ha colpito gli aggrgati di sttori conomici, ma sta conducndo anch a migliora- Font: Officina Vnto - scondo trimstr 2013 Font: Promtia 3 4

14 innovazion mnti dll'fficinza al contnimnto di costi intrmdi. Nl raffronto sttorial dl Vnto con l'italia mrg una produttività lggrmnt più lvata pr l'agricoltura, i srvizi l costruzioni mntr, al contrario, è più bassa pr l'industria. 12

15 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto 2 LE IMPRESE: PERCEZIONI E ASPETTATIVE 13

16 innovazion capitolo scondo 2 LE IMPRESE: PERCEZIONI E ASPETTATIVE 2.1 Un'indagin pr monitorar imprs Nll'ambito dll attività prvist dal progtto Dialogo pr il miglioramnto dl prodotto, si sono svolt intrvist mirat a piccoli imprnditori, su un campion significativo di imprs dl trritorio. L imprs analizzat sono stat 52, prvalntmnt appartnnti a divrs tipologi dl sttor manifatturiro, con un campion di controllo appartnnt al sttor trziario. L imprs partcipanti all'indagin risultano quindi appartnnti ai sgunti sttori: lgno arrdo (45%), mccanica (13%), grafica (7%), srvizi (7%), abbigliamnto (6%), lttronica (6%), imballaggi (6%), plastica gomma (6%), altro (4%). Imprs indagat: sttori 14 abbigliamnto 6% imballaggi 6% plastica gomma 6% lttronica 6% altro 4% lgno arrdo 44% lgno arrdo impianti mccanica grafica srvizi imballaggi abbigliamnto srvizi 8% lttronica plastica gomma altro grafica 8% impianti mccanica 12% In rlazion all'andamnto dl fatturato 2013 comparato a qullo dll'anno prcdnt, l imprs intrvistat hanno dichiarato prvisioni complssivamnt incoraggianti: circa il 48% dichiara un andamnto stabil, il 26% un andamnto in crscita, alla pari con il 26% dll'andamnto in calo. Qusti dati vanno rlativizzati: vanno sottolinat l significativ flssioni dl fatturato dgli anni prcdnti, ch hanno intrssato l imprs quasi nlla loro gnralità. L'indagin ha prvisto poi l'approfondimnto su un campion ridotto di imprs, dll tmatich di nw product dvlopmnt nw businss dvlopmnt, nll'ambito dl progtto gmllo Aggrgazioni pr il businss, innovazion usabilità di prodotto. Inoltr, in funzion di controllo, su alcuni itm è stato possibil comparar dati rilvati su 30 imprs dl comparto mdical dl Vnto, nll'ambito dl progtto Innobiomd Dialogo pr il miglioramnto dl prodotto, Aggrgazioni pr il businss, innovazion usabilità di prodotto Innobiomd 2013 sono progtti d'innovazion CNA di Padova, con il contributo dlla Camra di Commrcio di Padova.

17 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto Fatturato 2013: andamnto risptto all anno prcdnt in calo in crscita 26% 26% in crscita stabil in calo stabil 48% A qusto fin, sono stati utilizzati spcifici qustionari di rilvazion, approfondndo vari tmi: l'appartnnza a filir produttiv commrciali, l'innovazion la propnsion alla collaborazion tra attori di trritorio, il markting l'intrnazionalizzazion, il clima di fiducia, il rapporto con il crdito, l'intgrazion tra sviluppo di nuovo prodotto nuovi modlli d'imprsa, il ruolo dll associazioni dgli nti di ricrca d'innovazion. L'indagin ha spaziato quindi sui vincoli, l sfid l stratgi prcpit dagli opratori locali. Il dirtto con gli opratori ha prmsso, in qualch misura, di andar oltr i dati 6 contnuti nll statistich pubblich su campioni a livllo nazional, ricavando dalla voc di protagonisti dl far imprsa significativi asptti qualitativi comportamntali ch risulta impossibil coglir in modo sistmatico. In ogni conomia avanzata, particolarmnt nl nostro Pas, l'innovazion è dtrminant pr la sostnibilità dlla crscita nl tmpo. Nlla raltà, l'innovazion nll su divrs form, da qulla più radical di prodotto, a qulla di procsso, a qulla organizzativa di markting, fino all'attività brvttual, vin tuttora ralizzata prvalntmnt dall imprs più strutturat. Nl manifatturiro hanno maggior significato l innovazioni di prodotto procsso, mntr ngli altri sttori è di maggior intrss l'innovazion gstional. Ma si riscontra intrss diffuso all'innovazion organizzativa o di markting, in particolar con l'introduzion di nuov modalità di organizzazion dl lavoro. Oprativamnt, mntr l imprs strutturat sono in grado di sviluppar intrnamnt l innovazioni, l piccol imprs più spsso si avvalgono dlla collaborazion di partnr commrciali (clinti fornitori) di soggtti localizzati nl proprio trritorio. Tra l imprs prval l'opinion ch il primo ostacolo all'innovazion sia l'invstimnto ncssario, rapportato a bnfici ch appaiono distanti nl tmpo; l pur notvoli difficoltà di rprir i mzzi finanziari ncssari vngono considrat scondariamnt. Nll'opinion dgli opratori, altro tma cntral pr la crscita è l'intrnazionalizzazion di mrcati. Su qusto front, ngli ultimi anni vi è una dcisa acclrazion vrifichiamo tra l imprs una trognità di comportamnti. Tuttavia, alcuni connotati comuni consntono di individuar potnziali ar di intrvnto. La piccola imprsa abbastanza spsso si muov da sola, con iniziativ autonom, soprattutto nll'individuazion di mrcati di partnr stri di rifrimnto: agisc pr passaparola, con ricrca dirtta su intrnt, con partcipazion a fir di sttor. Il fai da té, prò, indubbiamnt limita i bnfici connssi all'allargamnto di mrcati di sbocco o fornitura ancor più, alla diffrnziazion di rischi. I piccoli opratori sntono quindi la ncssità di partnr - istituzionali privati - in grado di affiancarli fficacmnt nll loro stratgi di intrnazionalizzazion. Sono dcisamnt 15 6 Font: Ossrvatorio piccol imprs - Unicrdit

18 innovazion apprzzat l attività informativ, sia in mrito all carattristich di mrcati stri d'intrss, sia in rifrimnto a potnziali collaborazioni. Rlativamnt alla produzion in snso strtto, l piccol imprs risultano ancora molto lgat al contsto local. Divrs sono prò l sprinz di procssi di upgrading 7 rlazional funzional - ad smpio, tramit l'adozion di nuov tcnich managriali pr la gstion dll informazioni la diffusion dlla conoscnza all'intrno dll'imprsa, nonché l'adozion di nuov modalità di organizzazion dl lavoro. 2.2 L imprs intrvistat: principali carattristich L'indagin è stata condotta attravrso intrvist a piccol imprs fornisc una fotografia dlla raltà imprnditorial, vidnziando alcun dinamich ch carattrizzano l'aggrgato di imprs. L imprs dl campion sono distribuit sul trritorio dlla provincia di Padova, con una liv prvalnza nll'ara dlla Sculdascia. L piccol imprs intrvistat, com già dtto, appartngono a divrsi sttori mrcologici, con ntta prvalnza nl manifatturiro. L'appartnnza a gruppi di imprsa carattrizza circa un 20% dgli intrvistati, ma con form di adsion prvalntmnt non formali. Circa il 42% dgli intrvistati dichiara di utilizzar un sito intrnt com strumnto di markting, pr commrcializzar i propri prodotti srvizi. L imprsa vrso wb innovatori 42% innovatori ritardatari ritardatari 58% Nll azind maggiormnt strutturat si riscontra un più diffuso utilizzo dll tcnologi sistnti nlla propria attività; ciò costituisc un pr-rquisito pr garantir un prcorso di crscita sostnibil. Ad una prima rilvazion sull maggiori criticità riscontrat nl contsto dlla comptizion, l imprs intrvistat hanno sgnalato: la ncssità dll'adguamnto dll tcnologi applicat ai procssi azindali (38%), il dficit di rti commrciali dlla logistica di sistma (24%), la difficoltà nll'accsso al crdito (19%), alla pari con il ritardo ni pagamnti la difficoltà nl rcupro di crditi (19%). 7 Font: Qustioni di conomia finanza l imprs italian tra crisi nuova globalizzazion, Banca d'italia 2011

19 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto Criticità sgnalat dall imprs adguamnti tcnologici 38% rti commrciali logistica accsso al crdito 19% 24% rcupro crditi accsso al crdito rti commrciali logistica adguamnti tcnologici rcupro crditi 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2.3 L'innovatività: l'italia l imprs Nll'attual contsto, la tcnologia l'innovazion sono smpr più dtrminanti pr la crscita conomica. Infatti, l'adozion dll tcnologi sistnti - spci qull lgat all'informazion comunicazion (ICT) - consnt all imprs di migliorar la produttività, accrscndon l'fficinza la comptitività. L'innovazion è fondamntal pr aumntar la produttività sostnr la crscita nl tmpo. Qusto val particolarmnt pr l conomi più matur: sono infatti più vicin all frontir dlla conoscnza d hanno quindi minor possibilità di intgrar d adattar nl sistma conomico l tcnologi strn. L'origin dlla tcnologia è irrilvant risptto all'impatto positivo ch può avr sulla produttività. Non è così pr l'attività innovativa l'allargamnto dlla conoscnza: qusti procssi richidono a livllo local un ambint conomico, cultural istituzional favorvol dbbono ssr corntmnt sostnuti. L'Italia è tra l conomi più avanzat, nll quali l'innovazion è una dtrminant fondamntal pr la sostnibilità dlla crscita, ancor più dlla diffusion dlla tcnologia nl sistma produttivo. Praltro, comparato a livllo uropo mondial, il nostro Pas risulta 8 in ritardo proprio sul front dll'attività innovativa. Dai grafici tratti da Innovation Scorboard 2013 riportati alla pagina sgunt, pr l'italia si vidnziano l carattristich di uno dgli innovatori modrati con una prformanc mdia. I punti di forza rlativi stanno nlla rlazion tra innovatività d fftti conomici. Criticità tndnziali rlativ sono il finanziamnto all'innovazion, il sostgno gli invstimnti. Si ossrva una crscita lvata pr l vndit d'innovazion nw-to-markt il nw-to-firm pr i ricavi di licnz brvtti dall'stro. Vicvrsa, un fort calo si ossrva pr gli invstimnti in capital di rischio pr mancata spsa in R&S pr l'innovazion. La crscita in Opn Innovation, in sistmi di ricrca di ccllnza attrattivi d ffttivamnt conomici è bn al di sopra dlla mdia. Pr contro, sono molto al di sotto dlla mdia gli invstimnti nll'imprsa. Da un lato, l'italia rintra tra l 35 conomi idntificat com innovation-drivn, ossia l conomi più volut in cui l imprs sono in grado di comptr con prodotti nuovi unici, grazi a procssi produttivi più sofisticati all'innovazion. Dall'altro, il nostro Pas risulta l'conomia mno comptitiva tra i Pasi dl G7, soprattutto, si colloca sotto la mdia dl gruppo di conomi innovation-drivn proprio pr l'innovazion Font: InnovationScorboard 2013

20 innovazion 18 Pr di più, il Pas risulta mno comptitivo risptto ai suoi pari anch in rlazion alla capacità di ottimizzar i bnfici dalla tcnologia sistnt. Qusto è un fattor crucial pr l conomi ch sono allo stadio prcdnt di sviluppo, ma dovrbb ssr oramai acquisito pr l conomi più volut a cui l'italia appartin. Nllo spcifico, il Pas mo-

21 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto stra un grav ritardo nll'uso dll nuov tcnologi da part dll imprs ancor di più nl trasfrimnto tcnologico dall'stro grazi agli invstimnti dirtti di altri Pasi. Pr quanto riguarda più dirttamnt l'innovazion, la maggior dbolzza italiana si riscontra nlla collaborazion tra imprs univrsità pr la ricrca sviluppo, nlla qualità dll istituzioni scintifich di ricrca nlla prsnza di scinziati d inggnri. In ogni caso, l'italia mostra un ritardo risptto all altr conomi innovation-drivn anch sugli lmnti pr cui si posiziona - in valor assoluto - a livlli più alti, cioè pr spsa privata in ricrca sviluppo capacità innovativa dll imprs. Va ricordato ch tcnologia è ottnuta soprattutto grazi alla ricrca formal sviluppando in proprio nuovi prodotti procssi. Considrando poi il grado di innovatività a livllo di macrorgioni, l'ara dl nord st risulta bn al di sotto di qulla dl nord ovst o di qulla dl cntro-nord: ciò considrando anch la rlazion tra capacità di struttura di prformanc dl sistma conomico considrato. In sintsi, mrg il quadro di un Pas ch, pur prsntando vari buoni lmnti di contsto pr favorir l'innovazion, non risc a vicolarli fficacmnt nll'conomia. Il poco ntusiasmant posizionamnto dl Pas è dovuto anch alla scarsità di invstimnto in innovazion: l'italia è, insim alla Spagna, l'unico tra i grandi Pasi uropi a prsntar un'intnsità mdio-bassa di spsa in ricrca sviluppo. La composizion dll'invstimnto in ricrca sviluppo indica, praltro, ch l'anllo dbol è costituito dall imprs: mntr la quota di spsa pubblica in ricrca sviluppo in Italia è ugual o suprior a quanto si ossrva pr i Pasi con una maggior intnsità di spsa, l'invstimnto privato è poco suprior al 50% dl total. La stssa Commission Europa indica la scarsità di invstimnto privato in ricrca sviluppo qual quarto fattor di ostacolo pr la prformanc innovativa dll'italia. Qusta dbolzza è indubbiamnt connssa ai carattri dlla struttura produttiva italiana, costituita principalmnt da piccol imprs, difficilmnt in grado di svolgr in proprio l'attività innovativa. 2.4 I risultati dll'indagin 19 Dai dati rilvati nll'indagin, vin la confrma ch la forma più radical di innovazion è qulla costituita dall'introduzion di un prodotto o srvizio tcnologicamnt nuovo (o significativamnt migliorato) risptto a qulli prcdntmnt disponibili, pr carattristich tcnich funzionali, prstazioni, facilità d'uso. Ngli ultimi du anni, circa il 9% dll piccol imprs intrvistat ha introdotto un prodotto o un srvizio tcnologicamnt nuovo, mntr circa il 46% ha significativamnt migliorato un bn o srvizio già sistnt. In raltà, gli opratori dl primo caso quasi smpr ha sviluppato ntramb l form di innovazion di prodotto. Nl complsso quindi l'innovazion di prodotto o srvizio è stata ralizzata da poco mno dlla mtà dgli intrvistati. La principal tipologia di innovazion ffttuata è qulla dirtta al mrcato di rifrimnto, ma non va sottovalutato il numro di chi ha puntato sull'asptto innovativo riguardant solo l'imprsa stssa (circa il 17%). Anch in trmini di fatturato ralizzato, appar significativa la componnt di attività di innovazion di prodotto o di srvizio lgata al mrcato di rifrimnto. Posto infatti pari a 100 il fatturato ralizzato nl 2012, gli intrvistati dichiarano ch, in mdia, oltr il 15% è gnrato da prodotti o srvizi nuovi (o significativamnt migliorati) pr il mrcato di rifrimnto. L'introduzion di innovazion di prodotto non è ncssariamnt associata ad un cambiamnto nl sttor prvalnt di attività dll imprs. Tra coloro ch hanno modificato il sttor di attività prvalnt ngli ultimi du anni, si rgistra una maggioranza di imprs ch hanno comunqu mantnuto anch l'attività nl sttor di provninza. Una sconda forma di innovazion in ambito azindal è qulla di procsso, pr l'introduzion di procssi o tcnich di produzion tcnologicamnt nuovi (o significativamnt migliorati) risptto a qulli prcdntmnt adottati, in trmini di carattristich tcnich funzionali, prstazioni, facilità d'uso.

22 innovazion Attività di innovazion dll imprs commrcializzazion 24% procssi produttivi 4% organizzazion 17% nuovo prodotto o srvizio 9% miglioramnto prodotto o srvizio già sistnt 46% nuovo prodotto o srvizio miglioramnto prodotto o srvizio già sistnt organizzazion procssi produttivi commrcializzazion 20 Qusta forma di innovazion è stata particolarmnt diffusa tra gli opratori di dimnsioni minori, ch hanno rivolto gli sforzi in ambito gstional (sistmi amministrativi informatici, dlla contabilità dgli acquisti). Si riscontra vicvrsa ch l'innovazion ni procssi produttivi è rlgata in ultima posizion, introdotta soltanto da circa il 4% dll piccol imprs. Infin, poco mno di un quarto dl campion (24%) ha ffttuato innovazioni più strttamnt connss alla commrcializzazion: nll'attività di manutnzion supporto (comprsa l'introduzion di srvizi post-vndita), ni sistmi di logistica ni mtodi di distribuzion o fornitura. Considrando l'attività di innovazion nl suo complsso, si nota comunqu ch una part non trascurabil dll imprs dichiara di non avr introdotto, ngli ultimi tr anni, né innovazioni di prodotto né innovazioni di procsso. Un ultrior lmnto ch prmtt di quantificar la rilvanza dll'attività innovativa dll piccol imprs è il dposito di brvtti pr innovazioni di prodotto /o di procsso. Non sorprnd ch dall intrvist in sd local risultino dati poco brillanti sull'attività brvttual: vin confrmata in loco una tndnza dl Pas in gnral, dov da fonti di dati ufficiali risulta ch mno dl 6% ha dpositato un brvtto ngli ultimi tr anni. Distingundo in bas alla tipologia di innovazion introdotta (di prodotto o srvizio /o di procsso), mrg comunqu un dato significativo: l'intnsità dll'attività brvttual è infatti la mdsima pr chi ha svolto solo innovazion di prodotto o di procsso, ma il dato si moltiplica pr l imprs ch hanno svolto ntramb l attività. Crtamnt, l difficoltà ch incontrano l piccol imprs nllo sviluppar innovazioni di prodotto di procsso possono ssr attnuat dalla collaborazion con partnr strni. In fftti, mno di un trzo dgli intrvistati dichiara ch l innovazioni introdott sono frutto dll'attività svolta intramnt all'intrno dll'azinda, a confrma dll'importanza dll sinrgi con altri soggtti. Intrlocutori principali risultano i partnr commrciali, a più strtto contatto nl quotidiano. Tra qusti, il ruolo più rilvant sptta ai fornitori, sguiti dall altr azind clinti. Di minor importanza risultano i rapporti gli accordi con l altr imprs dllo stsso gruppo. Il numro di imprs ch dichiarano di collaborar con cntri di ricrca univrsità è molto basso: qusto a confrma di un rapporto dbol. Insomma, il canal di trasmission tra sapri industriali sapri accadmici mostra una volta di più una dimnsion insufficint, al contmpo, un potnzial da sviluppar nll'intrss rciproco. L principali fonti di informazion a cui un'imprsa può ricorrr pr svolgr l'attività di innovazion di prodotto o srvizio /o di procsso, scondo l stss imprs intrvistat, sono: fornitori, imprs clinti fonti intrn. Anch in qusto caso, è crucial il ruolo di fornitori, in misura minor, dll imprs clinti; l fonti intrn all'imprsa risultano avr minor pso.

23 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto L altr fonti informativ hanno invc scarsa o nulla importanza pr l piccol imprs. Si sgnala, di nuovo, lo scarso pso di cntri di ricrca univrsità nlla prczion dll imprs, a confrma di un dbol canal di trasmission. Va infin considrata una trza forma di innovazion, ovvro qulla inrnt l'organizzazion l attività di markting: oltr la mtà dll piccol imprs intrvistat dichiara di avrla introdotta nl corso dl trinnio considrato. Gli opratori, pr circa un 30% hanno rivolto principalmnt l'attnzion all'organizzazion dl lavoro. Circa il 23% dll imprs ha invc adottato nuov (o significativamnt migliorat) pratich di commrcializzazion o distribuzion di prodotti o srvizi, quali il commrcio lttronico, l vndit dirtt. Altr modalità di innovazion organizzativa o di markting raccolgono invc consnsi simili, intorno al 22% (com accordi produttivi commrciali, partnrship, accordi di subfornitura, strnalizzazion), con l'cczion dll'introduzion di cambiamnti nll rlazioni con istituzioni pubblich modalità a favor dlla qual si sprim circa il 9% dgli intrvistati. La poca sostnibilità di costi connssi all'attività di innovazion è un punto di attnzion ch vin ultriormnt sottolinato, in mancanza di adguat risors finanziari provninti dai canali strni. Gli intrvistati lamntano più la difficoltà nll'ottnr finanziamnti bancari o capital di rischio, più ch la scarsità di finanziamnti pubblici. Qust'ultima difficoltà, ritnuta argomnto caro all imprs mno strutturat, vin vissuto in raltà com ostacolo solo rlativamnt important: l imprs soffrono dcisamnt di più da un lato pr la prsnza di opratori consolidati ch dominano il mrcato, dall'altro pr la prczion di una concorrnza slal ch non vin adguatamnt contrastata. Ngli ultimi tr anni, solo il 6% dll imprs intrvistat ch hanno introdotto innovazioni di prodotto o srvizio /o di procsso dichiara di avr dpositato anch di brvtti. L piccol imprs, in ogni caso, privilgiano i rapporti di prossimità: pr quasi il 50% dll imprs intrvistat, il partnr principal nll'attività innovativa è collocato nll mdsima provincia o rgion. Sollcitat in rifrimnto ai principali obittivi d'innovazion pr il prossimo futuro, prò, l imprs intrvistat hanno indicato: miglioramnto di prodotti sistnti (27%), ampliamnto dlla gamma prodotti (21%), innovazion di procssi azindali (19%), divrsificazion di sttor (15%), ottimizzazion riduzion di costi (9%), prsonalizzazion dll'offrta (9%). 21 Innovazion obittivi dll imprs miglioramnto prodotti sistnti ampliamnto gamma prodotti innovazion procssi azindali divrsificazion sttor riduzion di costi prsonalizzazion dll offrta 9% 9% 15% 19% 21% 27% prsonalizzazion dll offrta riduzion di costi divrsificazion sttor innovazion procssi azindali ampliamnto gamma prodotti miglioramnto prodotti sistnti 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2.5 L'intrnazionalizzazion Guardando ai dati dll sportazioni nl nostro Pas com nlla rgion, si può dir ch sist un nuclo di imprs non trascurabil in grado di misurarsi sui mrcati globali con

24 innovazion buoni risultati. Al contmpo, il sistma-trritorio nl complsso ha difficoltà a trarr bnficio da qusti risultati, a trasmttr qust capacità all azind più ritardatari. Sul front dlla bilancia commrcial vi sono du possibili intrprtazioni. Qulla positiva è ch imprs consumatori sono divntati più abili comprano mglio o di più, anch da produttori lontani. Qulla ngativa, invc, sta nlla riduzion dlla comptitività italiana, visto ch i compratori stri si avvicinano smpr mno a produttori italiani. Qusti du asptti cosistono anch nl nostro tssuto imprnditorial local. Pr quanto concrn l'intrss ai mrcati-pas rilvato tra gli intrvistati, vin in part confrmato qullo orintato vrso un mrcato ch la globalizzazion rnd domstico. Nll'intrss rilvato risulta prima l'ara dll'st Europa (Russia, Ucraina, Kazakistan), sguita da Giappon Cora, poi da Brasil, Arabia Saudita d Emirati Arabi, Pasi EU (Grmania, Francia, Polonia, Spagna), Ara M.E.N.A. (Middl East and North Africa), Turchia, Romania. Vi è inoltr un prudnt ma crscnt intrss a du hub intrnazionali com Cina Stati Uniti. I dati rilvati, in prcdnti rilvazioni, mostravano una spiccata tndnza dll imprs a prsidiar in particolar un unico mrcato, ssnzialmnt uropo. Si sta prò diffondndo la consapvolzza ch allargar il mrcato potnzial rapprsnta una sfida important non ludibil. Emrg un discrto grado di dinamicità dll piccol imprs: tra l intrvistat ch intrnazionalizzano, sono poco mno di un quarto l imprs ch dichiarano di oprar su un solo mrcato; l rimannti oprano su più mrcati. 22 I sttori L'individuazion di controparti commrciali costituisc il primo ( fors più important) scoglio ch l piccol imprs incontrano nl momnto in cui dcidono di spandr la propria attività all'stro. L'sprinza dgli intrvistati ci parla di iniziativ autonom, ovvro la partcipazion a fir di sttor, il passaparola tra imprs, la ricrca dirtta su intrnt, anch grazi a piattaform di incontri banch dati. Dunqu, anch la rt com drivr, intsa sia in snso lttral, sia in snso rlazional. Il ricorso a soggtti strni risulta ancora limitato, probabilmnt lgato a una conoscnza limitata di iniziativ srvizi ad hoc, ma snz'altro anch alla tndnza a far da sé. Lggndo il dato in positivo, sul front dll'intrnazionalizzazion sistono ancora ampi spazi di manovra. Srv una più adguata attività informativa sull iniziativ d opportunità. Sono comunqu indispnsabili gli intrvnti di tutor spcializzati ch accompagnino l'imprsa ni primi passi vrso i mrcati stri. L'intrss dll piccol imprs pr il mrcato intrnazional non è un fnomno nuovo, sbbn ngli ultimi anni si sia dcisamnt intnsificato. Quasi il 30% dll imprs ch lavorano con l'stro dichiara di farlo da più di dici anni; il numro è crsciuto nl corso dl tmpo, rgistrando una vra acclrazion nll'ultimo quinqunnio, quando circa il 35% circa dll imprs ha iniziato la sua attività intrnazional, probabilmnt a sguito dlla minor domanda intrna dlla ncssità di divrsificar i mrcati di rifrimnto. La diffrnziazion di mrcati, oltr a consntir un controllo maggior dl rischio, svincolando i risultati dagli andamnti di pochi partnr, può ssr anch un indic di succsso comptitivo. L dstinazioni più vicin sono naturalmnt prdominanti, dati i minori costi di accsso, lgati non solo alla contiguità gografica, ma anch a qulla cultural, sia d'imprsa ch gnral. La stratgia di intrnazionalizzazion commrcial di un'imprsa si qualifica - oltr ch pr l'intnsità dll'attività di sportazion, il numro di Pasi di dstinazion la loro prossimità al mrcato domstico - anch pr la qualità di prodotti srvizi vnduti all'stro. Tra l piccol imprs sportatrici, l' upgrading qualitativo ha giocato un ruolo important: pr quasi la mtà dgli imprnditori intrvistati, andar sui mrcati stri ha significato introdurr modifich ai propri prodotti o srvizi, a confrma ch la comptizion intrnazional sollcita richid comportamnti innovativi. Dal campion intrvistato risulta ch oltr il 20% dll imprs sportatrici ha puntato sulla qualità, mntr circa nlla stssa prcntual ha introdotto modifich marginali, ad smpio sull'sttica dl prodotto vnduto.

25 Innovazion pr il miglioramnto dl prodotto Il numro di imprs ch non ha introdotto alcuna modifica al prodotto risulta comprnsibilmnt più alta. Si prsum ch ciò drivi da un upgrading qualitativo già ralizzato o dalla prsistnt prsnza dll'imprsa in mrcati simili a qullo nuovo. Pr buona part dll azind ch intrnazionalizzano, in ogni caso, il primo contatto con l controparti str è avvnuto tramit fir. Oggi la partcipazion all manifstazioni firistich intrnazionali è molto più slzionata ch nl passato: ciò pr una nuova valutazion costi/bnfici, ma anch pr una maggior avvdutzza dll imprs in rlazion al proprio focus. L piccol imprs, comunqu, ricorrono a divrsi canali: ad smpio, i contatti forniti da altr imprs, la ricrca dirtta tramit intrnt banch dati, l spcifich iniziativ propost da soggtti com il consorzio Forxport o pubblici com Promx, Camra di Com mrcio, ICE. I principali Pasi uropi rimangono, pr l'intro sttor manifatturiro, i più importanti mrcati di rifrimnto anch in rlazion all'acquisto di matri prim smilavorati alla produzion al di fuori di confini nazionali, ffttuata sia attravrso accordi di collaborazion joint-vntur con partnr straniri, sia tramit l'aprtura di nuov sdi. A front di profondi mutamnti di scnario global, il sistma italiano d'imprsa dv avviar un procsso di rafforzamnto. Importanti, in qusto snso, sono i mccanismi imitativi tra imprs di divrs dimnsioni, nlla forma di bst practic da adottar o di standard di prodotto /o di procsso ch, richisti da un dtrminato clint, si possano stndr all'intra produzion. Una positiva contaminazion spingrbb l imprs più strutturat a valorizzar l spcializzazioni dll più piccol. Pr contro, portrbb l piccol imprs a ottimizzar i propri vantaggi comptitivi, tra cui la maggior flssibilità produttiva. Nll'sprinza più gnral, qusta logica di imitazion contaminazion nasc si sviluppa più facilmnt all'intrno dll filir produttiv, dov spsso l piccol imprs rapprsntano lo snodo tra azind ladr ch dfiniscono gli standard qualitativi di prodotto azind fornitrici di matri prim, anch'ss gnralmnt maggiormnt dimnsionat. 23 I mrcati di sbocco Mrcati di sbocco I dati rilvati in rifrimnto ai mrcati di sbocco mostrano una lvata impor- 16% xtra UE tanza rivstita dall'ambito provincial/rgional (pari a circa il 42%), in misura Vnto Vnto minor nazional (25%). UE 42% Italia Solo il 16% dgli intrvistati si rifrisc al mrcato 17% UE xtra UE uropo d infin il 16% punta sui mrcati intrnazionali. In uno scnario comptitivo in cui la division intr- 25% Italia nazional dl lavoro porta l imprs ad ssr anlli succssivi di una catna di compiti, l azind italian dovrbbro puntar al miglioramnto dl proprio posizionamnto stratgico all'intrno dll filir produttiv, andando a occupar sgmnti più rmunrativi con più alt barrir all'ntrata. 9 Consorzio Vnto pr l'esportazion Azinda spcial dlla Camra di Commrcio di Padova pr l attività intrnazionali 10

26 innovazion 2.6 Il procsso produttivo Dgli intrvistati, 1 su 4 opra individualmnt, acquistando matri prim ralizzando un bn final. In 3 casi su 10 gli imprnditori intrvistasti dichiarano di ssr all'intrno di una catna produttiva: ralizzano un bn intrmdio, a partir da matri prim o smilavorati, oppur un bn final, sulla bas di smilavorati forniti da altr imprs. In gnral, l dcisioni inrnti la produzion sono compiut sulla bas di sclt autonom (oltr il 60% di rispondnti), o quanto mno concordat con i committnti/fornitori (oltr il 20%). Rsta fondamntal, pr gli opratori più piccoli, la divrsificazion dll rlazioni di committnza/fornitura all'intrno dlla spcifica fas di attività, pr scongiurar fnomni di spiazzamnto lgati a procssi di dlocalizzazion produttiva da part dll imprs di dimnsioni maggiori, com già avvnuto ngli anni passati. Una particolar forma di collaborazion ch si vrifica all'intrno di filir produttiv è la subfornitura, ovvro la produzion di bni intrmdi sulla bas di spcifich tcnich concordat con il committnt (gnralmnt, un'imprsa di mdio-grandi dimnsioni). Circa un quinto dll imprs intrvistat ha dichiarato di produrr in subfornitura, pr lo più sulla bas di carattristich in accordo con i committnti. Inoltr, la subfornitura costituisc una part ridotta dll'attività di produzion complssiva dll piccol imprs in filira. 24 In conclusion L trasformazioni in atto ni sistmi conomici mondiali rndono più complssa la dfinizion di comptitività più articolati i fattori su cui è possibil misurarla. In qust'ottica, è indispnsabil andar oltr i dati sttoriali aggrgati, pr capir l stratgi a disposizion dll singol imprs. Tutto ciò va rapportato a uno sviluppo ch, partndo dal basso, si diffonda pr imitazion nl trritorio, attribundogli così smpr maggior valor. I risultati dll'indagin prsntati fanno rifrimnto in particolar a tr dimnsioni fondamntali pr la crscita lo sviluppo dl tssuto imprnditorial: l'innovazion, l'intrnazionalizzazion l'appartnnza a filir. L'analisi vidnzia com sia ncssario attivar strumnti procssi di sistma pr favorir l'innovazion. Non mancano di crto iniziativ in tal snso. Sono prò vidnti forti limiti nll'asptto sistmico, nll azioni sinrgich tra gli attori conomici d istituzionali coinvolti ni procssi di innovazion. Da part dll imprs, è auspicabil una maggior miglior capacità di intragir con il mondo dlla ricrca univrsitaria. Qusto dficit si mostra, pur psando molto mno, anch nll rlazioni tra l imprs: sono comunqu ancora insufficinti, infatti, l collaborazioni o aggrgazioni ch possono consntir di suprar l'ostacolo dlla piccola dimnsion all'attività innovativa, nonché di potnziar il trasfrimnto tcnologico. L istituzioni, d'altra part, dvono attivar strumnti fficaci pr promuovr l'innovazion mttr a sistma l molt iniziativ innovativ. In trmini più gnrali, si dovrbb - a livllo di govrnanc - sostnr i procssi innovativi in du ambiti. In primo luogo, potnziando il mrcato dl privat quity, ch gioca ngli altri Pasi un ruolo di primo piano, spci nl caso di nuov imprs innovativ. In scondo luogo, puntando al miglioramnto dlla capacità di attrarr in Italia nl Vnto invstitori imprs multinazionali, la cui prsnza costituisc un possibil canal di trasfrimnto tcnologico di spinta all'innovazion. L'intrnazionalizzazion riman un tma cntral pr la crscita, l'indagin confrma ngli ultimi anni una dcisa acclrazion su qusto front. Bnché la dimnsion d'imprsa costituisca una variabil dcisiva nl procsso di intrnazionalizzazion - ch richid importanti invstimnti conomici, spcifich comptnz, capacità logistich in Pasi spsso sconosciuti - l'intrss di piccoli opratori pr i mrcati stri è in fort crscita. L'indagin, inoltr, sottolina com ngli ultimi tr anni tal intrss si sia intnsificato. Emrg crtamnt una grand trognità ni comportamnti, cui fanno da sfondo prò carattristich comuni, ch prmttono di focalizzar l potnziali ar di intrvnto. Risulta confrmato, in particolar, il dato ch ancora troppo spsso l'imprsa intrnazionalizzata gioca da sola manca il sistma di supporto.