Il futuro passa per l innovazione. Le nuove frontiere del mondo dell energia

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1 Il futuro passa per l innovazione. Le nuove frontiere del mondo dell energia Inaugurazione Anno Accademico IMT Alti Studi Lucca Lucca, 11 Novembre 2013 Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel SpA

2 Domanda mondiale di energia primaria Termometro dei cambiamenti globali Andamento per Fonte Andamento per Regione [Mtoe] +20% [%] % Fonti fossili 80% 58% Non OECD 64% 6% 13% Nucleare Rinnovabili 6% 14% % OECD 36% Domanda di energia primaria in crescita Le fonti fossili restano la forma di energia primaria dominante Oltre il 90% della crescita nei paesi non OECD Attesi mld $ di investimenti in nuove infrastrutture al 2035 Fonti Fossili: Carbone, Gas, Oil Fonte: Current policies scenario World Energy Outlook, IEA OECD: Organization for Economic Co-operation and Development. 2

3 Il settore dell energia sta evolvendo rapidamente I 4 macro trend principali Regolamentazione e Politiche ambientali Ruolo del Cliente Nuove Tecnologie e mezzi di comunicazione Opinione pubblica 3

4 Le sfide principali per le Utilities Crescita Fonti Rinnovabili Evoluzione delle Reti ed integrazione della generazione distribuita Nuovo ruolo della generazione tradizionale Servizi a valore aggiunto nel mercato libero e centralità del cliente 4

5 Evoluzione delle rinnovabili nel mondo Potenza installata Mondo Europa GW GW Fonti: EPIA, GWEC, EWEA, SEIA, WEO 2012, BNEF, Stime EGP 1. Min e max si riferiscono a valori CAGR 5

6 Evoluzione delle rinnovabili nel mondo Trend di riduzione dei costi Levelized Cost Of Electricity 1 Fotovoltaico Eolico on-shore Biomassa ,5-66% 0,95 0,8-14% 0,8-31% 0, Molte tecnologie sono già oggi prossime alla grid parity 1. «Levelised Cost of Electricity» ottenuto sommando costo del capitale + costo variabile + costi operativi rapportati alla produzione dell intera vita dell impianto. Fonte dati McKinsey. 6

7 La Generazione Distribuita I nuovi trend di crescita globali Nuova capacità PV installata nel mondo Distributed Energy Shift GW Retail Grid-scale % Breve Termine Medio Termine Lungo Termine % % 64% 42% 58% 58% 59% Microgrid Lo sviluppo della Generazione Distribuita sarà spinto dalla crescita del fotovoltaico di piccola taglia Generazione distribuita Storage distribuito 7

8 La Generazione Distribuita Il caso Italia Allacciamenti alla rete Enel GW 23,8 26,3 NORD-OVEST 19, conn MW NORD-EST conn MW 2, Forecast 2013 CENTRO conn MW SUD conn MW Migliaia di impianti Totale impianti connessi al primo semestre , Forecast 2013 Soltanto da inizio 2013 connessi impianti per un totale di MW 8

9 Il nuovo ruolo della generazione tradizionale Riduzione dello spazio contendibile in Italia Importanza della capacità convenzionale Giorno tipo 1 % impianti programmabili % fonti non programmabili Spark spread (differenziale tra prezzo all ingrosso e costo gas) /MWh 51% 49% Incremento rapido produzione programmabile 89% % Ore funzionamento Cicli Combinati a gas h 15:00 h 20:00 Sistema a rischio in caso di eventi di rete con poca capacità programmabile 17% copertura media carico su base annua % Aprile 2013 Load Factor parco di generazione % 22% 9

10 Il nuovo ruolo della generazione tradizionale Flessibilità e nuove aree di sviluppo Flessibilità di carico e Servizi Ancillari Interventi per ridurre il carico minimo tecnico e aumentare la capacità di regolazione Flessibilità del combustibile Co-firing per aumentare la competitività economica degli impianti tradizionali (es. biomasse) Ibridazione e waste to energy Re-powering di vecchi impianti per abilitarli all incenerimento di rifiuti, anche con opzioni di co-firing 10

11 I mercati diventano sempre più liberalizzati Europa mercato più liberalizzato al mondo Mln Clienti 510 Australia e Nuova Zelanda Il Mercato Libero, oltre a portare benefici in termini di efficienza e investimenti, permette di ampliare la gamma di proposte e offerte commerciali al cliente 11

12 Lo smart customer Da semplice cliente a Prosumer Complessità crescente Smart Monitoring Data Analytics Energy management Demand Aggregation Clienti sempre più sofisticati, informati grazie al web e alle nuove tecnologie, consapevoli dei propri consumi energetici e capaci di produrre da soli la propria energia 12

13 Innovare diventa un imperativo per le Utilities Nuove tecnologie Vicinanza al cliente Nuovi modelli di business e servizi 13

14 ICT come leva per le nuove tecnologie Digitalizzazione della Rete Le Utilities dovranno gestire un numero sempre crescente di dati 1 x 9 Nuova catena del valore per le Utilities Servizi e prodotti dedicati Customer targeting Gestione della domanda Ottimizzazione delle operazioni Dati gestiti al 2011 Dati gestiti al Fonte dati Lux Research 14

15 Enel e l Innovazione Generazione Performance del parco di Generazione Enel g/kwh % 2,04-52% Tecnologia Ultra Super critica Abbattimento degli inquinanti CO 2 NOx 0, Flessibilità MW/min Ramp Rate ,5 Safety Efficienza +6% CCS 1. Valori riferiti ad impianti a carbone Idrogeno 47% 41%

16 Enel e l Innovazione Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili tradizionali Grado di Maturità tecnologica Modelli predittivi Larga Scala Mature Biomass & biofuel Onshore Wind Geo Hydro Piccola Scala Solar PV Maree Pilota Sviluppo H 2 Waves Thermal solar Tides Off shore Wind Avviata commercializzazione In laboratorio Impianti ibridi CSP Tempo Tecnologie innovative 16

17 Enel e l Innovazione Rete di Distribuzione intelligente Performance della rete di Distribuzione Enel Smart metering Minuti di interruzione per cliente in Italia % Integrazione delle fonti rinnovabili Illuminazione pubblica Nel 2012: oltre 400 Milioni di teleletture e 10 Milioni di operazioni da remoto (switching, attivazioni etc) 6 progetti di storage conclusi ed in corso per un totale di 12,5 MW in Italia, Spagna e Latin America Storage Smart cities 17

18 Enel e l Innovazione Servizi customer oriented Veicoli Elettrici Efficienza energetica E-mobility ENEL: infrastrutture di ricarica installate Oltre 100 veicoli elettrici consegnati MONDO 1 : 2013: veicoli elettrici, 2,4 Mln nel 2020 Potenziale Efficienza Energetica 2 Home of the future Domanda Attiva 1. Fonte dati: Abi Research 2. Fonte dati: Mondo, WEO 2012; Italia: Enel Foundation Smart Device MONDO: Domanda di petrolio al 2035: -13Mln di barili/giorno Emissioni di CO2 al 2035: -6,5 Gt ITALIA: -50 Mln t/anno di CO2-17 Mln TOE/anno di energia primaria al

19 Enel e l Innovazione La mappa tecnologica Efficienza energetica Smart grids/mobilità elettrica Rinnovabili Efficientamento fonti parco termoelettrico Maturità tecnologica R&D Pilot & demo Deployment First market stage Elevata redditività a rischi più alti Maggiore prossimità al valore commerciale 19

20 Enel e l Innovazione Investimenti e know-how tecnologico Forte Know-how tecnologico Investimenti in Ricerca e Innovazione Circa 100 brevetti in vigore nel portafoglio Enel Nel 2012: sei nuovi brevetti Rinnovabili 23% 18% Downstream Portafoglio brevetti Reti 18% 41% Downstream Generazione Rinnovabili 17% 15% 51% Generazione ca. 310 Milioni al 2017 Altro 3% Reti 14% 20

21 Enel e l Innovazione Centri ricerca e laboratori specializzati Enel Ricerca Pisa Geotermico, Solare, eolico on-shore, biomasse Diagnostica Emissioni CCS CESI 1 (Milano) Storage Smart grid Solare, Fotovoltaico Controllo Emissioni e polveri Diagnostica e automazione Laboratorio Sesta Area test combustori SPAGNA CIRCE 2 (Saragozza) Efficienza Energetica E-mobility Smart grid Biomasse Eolico On-shore Laboratorio Pisa Chimica Domotica Laboratorio chimico Brindisi Area Sperimentale Livorno Combustibili Rinnovabili Efficienza energetica Storage Laboratorio fotovoltaico Catania 1. Enel: 42,7% 2. Endesa: 33% 21

22 Enel e l Innovazione Enel Lab What Why Enel Lab è il laboratorio d impresa di Enel creato allo scopo di fare scouting di tecnologie ad alto potenziale per poterle poi integrate nel perimetro di attività del Gruppo Per favorire l'innovazione Per fare un passo avanti verso le nuove tecnologie Per creare nuove aree di business Aree di interesse selezionate sulla base della mappa tecnologica, delle risorse e delle competenze del Gruppo Smart Grid ICT Automazione Efficienza Energetica Storage E-mobility 22

23 Enel e l Innovazione La cultura dell innovazione Innovazione come processo bottom-up Partecipazione e collaborazione: coinvolgere tutti i dipendenti nel processo di innovazione Crowdsourcing: sfruttare l'intelligenza collettiva come sistema autosufficiente per la generazione di idee e la selezione Open Innovation Coinvolgimento di attori esterni nel processo di innovazione: clienti, fornitori, partner commerciali Comunicazione Interna Media Aziendali Eventi dedicati all innovazione (es. Innovation week ) Gestione e diffusione della conoscenza Implementazione di piattaforme di condivisione delle best practice e sharing delle idee 23

24 Conclusioni «Così ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci di portarvi» (Italo Calvino, Lezioni Americane) 24