ELITE Crescita, Cambiamento, Leadership

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1 ELITE Crescita, Cambiamento, Leadership

2 ELITE ELITE è una piattaforma di servizi integrati creata per supportare le Piccole e Medie Imprese nella realizzazione dei loro progetti di CRESCITA Supporto/stimolo ai cambiamenti culturali, organizzativi e manageriali necessari per crescere nel medio periodo Visibilità nei confronti della comunità imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale Avvicinamento graduale al mercato dei capitali Miglioramento del rapporto con il sistema bancario Supporto nei processi di internazionalizzazione Page 2

3 ELITE le 100 aziende selezionate Lanciato nell aprile 2012, in un anno sono state selezionate 100 aziende eccellenti APRILE 2012 Al lancio sono state ricevute oltre 100 candidature. Solo il 30% è stato accettato OTTOBRE 2012 Il secondo gruppo di 33 aziende è stato selezionato in base ai risultati 2011 in controtendenza rispetto a quelli delle PMI italiane APRILE 2013 In Aprile è stato identificato un terzo gruppo di 37 società ELITE: in un solo anno 100 eccellenze imprenditoriali in ELITE OTTOBRE 2013 Aperte le candidature per selezionare il quarto gruppo di 20/30 società ELITE Page 3

4 ELITE: le 100 aziende selezionate Le società ELITE presentano numeri in controtendenza rispetto al contesto attuale del Paese e hanno le potenzialità di imporsi come futuri campioni nazionali Fatturato ( /m) (media) Tasso di crescita (%) (mediana) EBITDA margin (%) (mediana) PFN/EBITDA (mediana) Export (% sul fatturato) (media) 70 13% 14% 1,9x 50% Perché ammesse in ELITE: - Track record di risultati positivi (crescita fatturato, marginalità ) - Posizionamento competitivo solido - Progetto di crescita convincente - Credibilità del management - Motivazione ad affrontare il cambiamento culturale, organizzativo, manageriale richiesto da ELITE Page 4

5 ELITE: le 100 aziende selezionate ELITE è trasversale per dimensione, area geografica, settore di appartenenza e identifica le eccellenze imprenditoriali tipiche del nostro Paese Fatturato Settori Page 5

6 Il percorso in 3 fasi Training che stimola il cambiamento culturale, l individuazione degli obiettivi strategici e dei cambiamenti necessari per raggiungerli L azienda implementa tutti i cambiamenti necessari a sviluppare al meglio il proprio progetto di crescita, grazie al supporto di un team di tutor (ELITE team) Accesso a opportunità di: - Visibilità - Networking (Società quotate, Advisor, Istituzioni, Investitori) - Funding Page 6

7 GET READY: la formazione Un percorso formativo in 8 giornate pensato per stimolare il cambiamento culturale, l individuazione degli obiettivi strategici e dei cambiamenti necessari per raggiungerli, grazie al confronto con il management di altre società leader Strategie di crescita e internazionalizzazione Modelli organizzativi e di Governance nelle aziende leader Sistemi manageriali evoluti (pianificazione strategica, sistemi di controllo di gestione, cultura aziendale) Comunicazione strategica e finanziaria per accesso ai capitali internazionali Page 7

8 GET FIT: il percorso di allenamento L azienda viene supportata nell implementazione di tutti i cambiamenti necessari a consolidare al meglio la propria leadership, grazie al supporto di un team di tutor (ELITE team) Supporto nella definizione della strategia e del business plan Check up sui sistemi di controllo di gestione Check up sulla Corporate Governance Strumenti di trasparenza informativa e preparazione alla comunicazione finanziaria Page 8

9 GET FIT: il percorso di allenamento 1 fase 2 fase 3 fase Page 9

10 GET VALUE: le opportunità Ottenimento del certificato ELITE e accesso a benefici e opportunità Visibilità con la comunità finanziaria Business matching con altre società ELITE o quotate su mercati LSEG Accesso strutturato, via piattaforma web al network di Borsa Italiana (advisor, professionisti, istituzioni, investitori) Funding (fast track per quotazione; accesso al debt capital market; piattaforma dedicata a Private equity) Page 10

11 Get Value: Visibilità Visibilità su web-site ELITE: pagine viste da 59 Paesi Visibilità sui media: oltre 200 articoli su testate nazionali e locali, oltre 100 articoli su web, trasmissioni radiofoniche e televisive Visibilità con la comunità finanziaria, a cui di norma sono esposte le società quotate (ex. partecipazione alla STAR Conference) Page 11

12 Get Value: Business matching e network Community Site dedicato alle società e a tutti i partner del progetto, per massimizzare le possibilità di network tra società ELITE, con società quotate, con partner e investitori Accesso alle società quotate sui mercati di Borsa Italiana e LSEG Group Accesso a 30 Fondi di Private Equity, tra cui Fondo Italiano d Investimento e SIMEST che hanno siglato un accordo per l accesso ad ELITE Accesso alla comunità dei Partner Equity Markets, che mette a disposizione competenza sofisticate a supporto di crescita Accesso a investitori istituzionali domestici e internazionali per operazioni sul mercato del capitale di rischio o di debito Page 12

13 Get Value: Accesso alle istituzioni Accesso diretto ai Partner istituzionali: - Ministero Economia e Finanze - Confindustria - Bocconi - ABI - Fondo Italiano d Investimento - Simest - SACE - Fondo di garanzia per le PMI Page 13

14 Opportunità di funding Le società ELITE hanno accesso a tutte le opportunità di fund raising disponibili a livello locale e potenzialmente internazionale Private Equity Sistema bancario Borsa Mini Bond Altre opportunità Page 14

15 Un ponte per il mercato dei capitali ELITE supporta le aziende nell acceso ai capitali Public Equity Private Equity Società ELITE Debt Page 15

16 Accesso al mercato Piena consapevolezza sull opportunità/possibilità di accedere al mercato di: - Impatto sulla struttura manageriale e organizzativa - Regole di funzionamento del mercato - Apprezzamento da parte degli investitori Allenamento al confronto con gli investitori domestici e internazionali Page 16

17 Accesso al mercato MDI promosso dalla Consob: - coinvolgimento di Consob nella formazione e negli incontri di pre-filing - snellimenti degli adempimenti per le società una volta quotate FAST TRACK per la quotazione delle società ELITE: - semplificazione delle dichiarazioni dello Sponsor - riduzione dei tempi necessari per l ottenimento dell ammissione Page 17

18 I primi risultati GET READY APRILE 2013 OTTOBRE 2012 GET FIT APRILE Società stanno migliorando il loro Business Plan e Sistema di Controllo di gestione 8 Società hanno annunciato una possibile quotazione 6 Società hanno fatto entrare nel capitale un socio finanziario o industriale 4 Società stanno lavorando all emissione di un Bond 2 M&A / JV andate a buon fine e altre 2 in progress 200 Numero di articoli sulle società ELITE

19 Contatti Barbara Lunghi Responsabile Mercati per le Piccole e Medie Imprese di Borsa Italiana barbara.lunghi@borsaitaliana.it 02/ Anna Clauser Product Development Manager anna.clauser@borsaitaliana.it 02/ Fabio Brigante Relationship Manager Lombardia e Toscana fabio.brigante@borsaitaliana.it 02/ Alessandro Violante Relationship Manager Nord alessandro.violante@borsaitaliana.it 02/ Vittorio Benedetti Relationship Manager Centro e Sud vittorio.benedetti@borsaitaliana.it 02/ Page 19