IL TURISMO IN CIFRE negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia Rapporto annuale 2011

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1 A N A L I S I D E L L A D O M A N D A T U R I S T I C A N E G L I E S E R C I Z I A L B E R G H I E R I D I R O M A E P R O V I N C I A A N N O R A P P O R T O A N N U A L E L andamento del mercato alberghiero nella Provincia di Roma Nel corso del 2011 il turismo internazionale ha ripreso a marciare a ritmi complessivamente positivi. In questo contesto Roma ed il suo hinterland hanno registrato tassi di incremento decisamente apprezzabili. Infatti, l analisi dei dati sull andamento complessivo della domanda turistica negli alberghi della Provincia di Roma evidenzia una decisa ripresa sia negli arrivi sia nelle presenze, che sono risultati nel 2011 rispettivamente e unità. Vediamo nel dettaglio qual è stato l andamento complessivo del mercato turistico negli alberghi. La crescita della domanda turistica negli esercizi alberghieri della Provincia di Roma, considerata nel suo insieme, ha riguardato sia gli italiani sia gli stranieri ed ha coinvolto, sebbene in misura diversa, tutte le categorie di esercizi alberghieri. La domanda complessiva negli esercizi alberghieri della Provincia di Roma è stata pari a arrivi (+8,56%) e presenze (+7,95%) (tabb. 1-2). La domanda italiana ( arrivi e presenze) ha registrato una crescita di +7,23% negli arrivi e di +6,46% nelle presenze. La domanda straniera ( arrivi e presenze) ha registrato un incremento di +9,51% negli arrivi e di +8,75% nelle presenze (tabb. 1-2). Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari 1

2 della provincia di Roma, pari a arrivi (+7,66%) e presenze (+6,03%), il bilancio complessivo nell anno 2011 della domanda turistica, nell insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari della Provincia di Roma, chiude con un apprezzabile crescita di arrivi e presenze: gli arrivi complessivi sono stati, infatti unità con +8,38%, mentre le presenze sono state con +7,48% (si veda il prospetto seguente e la tabella 28). Provincia di Roma Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari nel L analisi della domanda turistica a Roma In questo processo di crescita la città di Roma Capitale ha naturalmente fatto la parte del leone, registrando apprezzabili tassi di incremento anche se in misura lievemente inferiori rispetto a quelli registrati l anno precedente. Nell anno 2011 gli arrivi complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri della città sono stati , con un incremento su base annua di +8,61%. Le presenze complessive sono state e hanno fatto registrare una crescita di +7,98% (tabb. 3-4). In particolare gli arrivi italiani negli esercizi alberghieri di Roma sono stati (+7,27%); le presenze sono state pari a unità (+6,42%) (tabella 4 e 7). La domanda straniera è cresciuta più velocemente rispetto a quella italiana e si è confermata ancora una volta come il vero punto di forza del turismo a Roma. Arrivi e presenze di stranieri nella capitale sono stati rispettivamente (+9,43%) e (+8,64%). L andamento della domanda straniera è, ovviamente, diversificato a livello di provenienza geografica (tabb. 3 e 4). Gli arrivi dall Europa sono stati unità (+8,53%) e le presenze unità (+7,92%). In particolare sono da segnalare i trend di paesi come la Germania ( arrivi e presenze, rispettivamente +8,62% e 2

3 +7,73%), il Regno Unito ( arrivi e presenze, rispettivamente +7,40% e +6,11%), la Spagna ( arrivi e presenze, rispettivamente +8,24% e +6,90%) e la Francia ( arrivi e presenze, rispettivamente +11,05% e +10,81%) (tabelle 3 e 4). In crescita anche la domanda proveniente dal Nord America. Arrivi e presenze provenienti da quest area sono stati alla fine dell anno rispettivamente unità e unità, con una crescita di +11,84% negli arrivi e di +10,51% nelle presenze. Positivo anche l andamento della domanda proveniente dal Centro - Sud America, che ha fatto registrare arrivi (+12,38%) e presenze (+12,43%). In crescita anche la domanda proveniente dal Sud - Est Asiatico, che ha registrato arrivi (+8,97%) e presenze (+8,35%). Nell insieme, l analisi della distribuzione geografica della domanda turistica straniera a Roma (tabelle 3, 4, 11, 12) evidenzia ancora da un lato una buona crescita della domanda (che coinvolge la generalità dei segmenti di mercato), dall altro il persistere del primato della domanda proveniente dagli USA, seguiti da Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Giappone, (tabb. 11 e 12). In quanto a scelte di consumo, la domanda straniera ha continuato a privilegiare gli alberghi di 4 e 5 stelle, mentre la domanda italiana ha manifestato una maggiore propensione verso gli esercizi di medio e basso livello (tabella 8). La domanda straniera ha registrato, infatti, la seguente distribuzione delle presenze: 8,13% negli alberghi a 5 stelle, 50,33% negli alberghi a 4 stelle, 33,26% negli alberghi a 3 stelle, 6,56% negli alberghi a 2 stelle e 1,72% in quelli a 1 stella (tabella 8). La domanda italiana ha registrato la seguente distribuzione delle presenze: 4,47% negli alberghi a 5 stelle, 40,96% negli alberghi a 4 stelle, 34,25% negli alberghi a 3 stelle, 16,26% in quelli a 2 stelle e 4,06% in quelli a 1 stella (tabella 8). 3

4 Il confronto tra quote reali di mercato e quote potenziali di mercato evidenzia le seguenti performance: Categori a Quota potenziale di mercato Quota reale di mercato 5 stelle 8,22 7,05 4 stelle 52,85 47,56 3 stelle 27,22 33,55 2 stelle 8,68 9,43 1 stella 3,03 2,41 Totale 100,00 100,00 L'insieme della ricettività alberghiera di Roma consiste in circa camere e oltre posti letto (le camere oggetto di rilevazione sono circa ). Categori a Hotel Camere Letti 5 stelle stelle stelle stelle stella Totale L'occupazione annua di camere e letti nel 2011 è stata rispettivamente pari al 66,61% (l anno precedente è stato pari al 64,55%) e al 63,97% (l anno precedente è stato pari al 59,31%). Nelle singole categorie di esercizi l occupazione di camere e letti nel 2011 è stata la seguente (tabella 10): Categoria Anno 2011 Occupazio ne camere Occupazio ne letti 5 stelle 63,98 54,90 4 stelle 67,91 57,61 3 stelle 70,61 78,73 2 stelle 56,95 69,49 1 stella 44,05 50,84 Totale 66,61 63,97 Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari di Roma, pari a arrivi (+7,76%) e presenze (+5,94%), il bilancio complessivo dell anno 2011 della domanda turistica, nell insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari di Roma, chiude con una crescita apprezzabile: gli arrivi complessivi sono stati, infatti, unità con +8,45%, mentre le presenze sono state con +7,50% (si veda il prospetto seguente e la tabella 26). Comune di Roma Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari Anno

5 3. I top ten a Roma Come di consueto, gli USA continuano a detenere il primato di arrivi stranieri (23,63%) e presenze straniere (22,52%) a Roma, seguiti dal Regno Unito (8,84% di arrivi e 9,43% presenze), dalla Spagna (7,48% di arrivi e 7,92% di presenze), dalla Germania (7,39% di arrivi e 8,73% di presenze), dal Giappone (6,82% di arrivi e 5,80% di presenze) e dalla Francia (5,66% di arrivi e 6,12% di presenze) (tabelle 11, 12, 13, 14). Da rilevare che i primi 10 paesi di provenienza dei flussi di domanda straniera a Roma costituiscono il 69,32% degli arrivi e il 70,27% delle presenze straniere (tabelle 11 e 12). 4. Distribuzione della domanda per categorie di esercizi a Roma La distribuzione della domanda turistica secondo le categorie di esercizi alberghieri nella città di Roma, ha avuto la seguente articolazione (tabb. 7 e 8): Esercizi a 5 stelle: arrivi (+5,79%) pari al 7,86% degli arrivi complessivi e presenze (+7,10%) pari al 7,05% delle presenze complessive. Tra gli stranieri la principale componente di domanda straniera è stata quella proveniente dagli USA con il 33,75% degli arrivi dall estero ed il 34,74% delle presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con il 10,23% degli arrivi e il 10,40% delle presenze straniere, e dalla Francia con il 6,59% degli arrivi e il 5,99% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14). Esercizi a 4 stelle: presenze (+11,14%) pari al 48,19% degli arrivi totali e presenze (+9,94%) pari al 47,56% delle presenze complessive. Tra gli stranieri la principale componente di domanda straniera è stata quella proveniente dagli USA con il 25,96% degli arrivi dall estero ed il 24,16% delle presenze straniere, seguiti dal Giappone con il 10,73% degli arrivi e il 9,33% delle presenze straniere, e dal Regno Unito con il 7,74% degli arrivi e l 8,66% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14). Esercizi a 3 stelle: presenze (+6,90%) pari al 31,75% degli arrivi e presenze (+6,61%), pari al 33,55% delle presenze complessive. Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli 5

6 USA con il 20,09% degli arrivi ed il 19,93% delle presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con il 10,61% degli arrivi e il 10,83% delle presenze totali di stranieri, e dalla Germania con l 8,45% degli arrivi e il 9,90% delle presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14). Esercizi a 2 stelle: arrivi (+5,01%) pari al 9,75% degli arrivi complessivi e presenze (+4,53%), pari al 9,43% delle presenze totali. Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dalla Germania con il 13,70% degli arrivi ed il 15,41% delle presenze straniere, seguita dagli U.S.A. con il 10,62% degli arrivi e l 11,79% delle presenze totali di stranieri, e dalla Francia con il 7,48% degli arrivi e il 7,61% delle presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14). Esercizi a 1 stella: arrivi (+6,68%) pari al 2,45% degli arrivi totali e presenze (+5,69%) pari al 2,41% delle presenze complessive. Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dalla Germania con il 12,11% degli arrivi e il 12,63% delle presenze straniere, seguita dalla Francia con l 11,13% degli arrivi ed il 12,91% delle presenze straniere (tabb. 7, 8, 13 e 14). 5. L'analisi della domanda turistica nell'hinterland Nel resto del territorio della Provincia di Roma gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri sono stati (+8,31%) e le presenze (+7,80%) (tabelle 5, 6). Anche quest anno la domanda italiana ha registrato una crescita inferiore rispetto a quella registrata dalla domanda estera. Gli arrivi italiani sono stati unità (+7,11%), le presenze sono state pari a unità (+6,57%). Gli arrivi stranieri sono stati unità (+10,17%), le presenze sono ammontate a (+10,01% ) (tabelle 5 e 6). L'insieme della ricettività alberghiera dell hinterland di Roma consiste in circa camere e circa letti distribuiti come indicato nello schema seguente (sono in corso le operazioni di aggiornamento della capacità ricettiva): 6

7 Categoria Hotel Camere Letti 5 stelle stelle stelle stelle stella Totale L occupazione delle camere negli esercizi alberghieri del resto della Provincia è stata del 46,54% (contro 45,92% dell anno precedente), quella dei letti è stata del 49,98% (contro 47,31% dell anno precedente) (tab. 17). L articolazione per categorie di esercizi registra i seguenti tassi di occupazione: Categor ia Occupazi one camere Anno 2011 Occupazio ne letti 5 e 4 58,51 48,52 stelle 3 stelle 42,85 50,75 2 stelle 29,69 51,26 1 stella 26,29 51,85 Totale 46,54 49,98 Nell hinterland romano i turisti provenienti dall Europa costituiscono, con il 45,63% degli arrivi e il 55,80% delle presenze straniere nell area, cioè la principale componente di domanda straniera (tabb. 18 e 19). A livello di singoli paesi esteri, il principale bacino di domanda straniera è stato quello USA con il 18,17% degli arrivi stranieri (tab. 18) e il 14,80% delle presenze straniere (tab. 19). Seguono la Germania (7,19% degli arrivi e 10,16% delle presenze), la Francia (7,58% degli arrivi e 8,79% delle presenze) e il Regno Unito (5,12% degli arrivi e 6,33% delle presenze) (tabelle 18 e 19). Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari dell hinterland di Roma, pari a arrivi (+7,31%) e presenze (+ 6,41 %), il bilancio complessivo dell anno 2011 della domanda turistica, nell insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari dell hinterland di Roma, chiude con una buona crescita di arrivi e presenze: gli arrivi complessivi sono stati, infatti, unità con +8,06%, mentre le presenze sono state con +7,36% (si veda il prospetto seguente e la tabella 27). 7

8 Hinterland di Roma Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari nel Il turismo incoming e outgoing secondo le agenzie di viaggi Le primissime indicazioni di mercato, soggette naturalmente all influenza del variare della situazione economica generale e, pertanto, da prendere con assoluta cautela, ci portano al momento in prima ipotesi verso uno scenario di tendenziale lenta crescita della domanda turistica complessiva anche nel 2012, ma decisamente più contenuta rispetto a quanto avvenuto nel corso del L'Osservatorio delle agenzie di viaggi opera lungo due direttrici: - l analisi del trend della domanda turistica verso Roma; - l analisi del trend del turismo romano (outgoing). Seguiremo l evoluzione della situazione macro economica internazionale al fine di poter formulare in futuro stime realistiche sull andamento della domanda turistica. 6.2 L outgoing da Roma 6.1 Il trend delle prenotazioni verso Roma Sul versante dell'outgoing, i romani hanno scelto nel 2011 le seguenti destinazioni: Il quadro economico internazionale, caratterizzato da incerte previsioni di crescita in alcune aree e addirittura da prospettive di recessione in altre, non rende agevole formulare al momento stime sul futuro andamento della domanda turistica: gli scenari cambiano continuamente, a sottolineare una situazione di incertezza. Destinazione Preferenz e Variazioni % Mare Italia 15,92% 0,72% Località termali 7,36% 1,08% Montagna 29,23% -0,19% Città d'arte 21,16% 0,12% Europa continentale 16,74% -0,18% Mare estero 8,64% -0,83% Asia 0,48% -4,54% Altri paesi 0,47% -3,22% 8

9 7. Le attività di ristorazione Le attività di ristorazione sono un elemento fondamentale del sistema di accoglienza e del servizio offerto da un area turistica. Nell area di Roma e del suo hinterland sicuramente tante imprese di ristorazione hanno scarso rapporto con l attività turistica intesa in senso stretto, ma tante altre servono prevalentemente clientela turistica che trova in esse non solo occasione di ristoro, ma anche motivo d attrazione. Le nostre ricerche sul livello di soddisfazione dei turisti a Roma Continuano ad evidenziare il contributo della ristorazione nel rendere più gradevole il soggiorno ai visitatori della città. Le attività di ristorazione rappresentano pertanto un importante fattore di servizio alla collettività cittadina e turistica. L apporto del settore al PIL dell area romana è senza dubbio notevole, ma al momento non quantificabile in maniera attendibile. Ma non è questo l unico aspetto non conosciuto del settore. Le lacune cognitive sono molto più ampie. Per colmarle, l EBTL della Regione Lazio ha deciso di monitorare periodicamente il settore, in modo da fornire nel tempo agli operatori un quadro il più preciso possibile della situazione di mercato e del suo evolversi. Lo studio del settore si pone, perciò, tra gli altri, i seguenti obiettivi: - definire periodicamente le dimensioni del settore (numero di imprese); - individuare le tipologie di attività prevalente; - determinare periodicamente il numero di occupati fissi ed extra; - stimare periodicamente l apporto del mondo della ristorazione al sistema economico romano; - tracciare un profilo dinamico dell evoluzione delle preferenze dei consumatori e dell evoluzione del settore. 9

10 Figura 1 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri - Anno Arrivi Presenze stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Totale Figura 2 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri - Variazioni % Anno 2011/2010 Totale 7,98 8,61 1 stella 5,69 6,68 Presenze Arrivi 2 stelle 4,53 5,01 3 stelle 6,61 6,90 4 stelle 9,94 11,14 5 stelle 5,79 7,10 10

11 Figura 3 - Roma - Occupazione camere negli esercizi alberghieri - Anno ,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 5 stelle 4 stelle 20,00 10,00 3 stelle 2 stelle 1 stella 0,00 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Figura 4 - Roma - Occupazione letti negli esercizi alberghieri - Anno ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 5 stelle 30,00 4 stelle 20,00 10,00 3 stelle 2 stelle 1 stella 0,00 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 11

12 Figura 5 - Roma - Arrivi delle prime 10 nazionalità negli esercizi alberghieri - Anno 2011 Australia Brasile Canada Russia Francia Giappone Germania Spagna Regno Unito USA Figura 6 - Roma - Presenze delle prime 10 nazionalità negli esercizi alberghieri - Anno 2011 Brasile Olanda Canada Russia Giappone Francia Spagna Germania Regno Unito USA

13 Fig. 7 - Roma - Quote di mercato degli stranieri negli esercizi alberghieri - Anno ,00 40,18 39,48 40,00 Arrivi Presenze 35,00 30,00 25,00 23,63 22,52 20,00 15,00 10,00 5,66 6,12 7,39 8,73 8,84 9,43 7,48 7,92 6,82 5,80 5,00 0,00 Francia Germania Regno Unito Spagna USA Giappone Altri Figura 8 - Hinterland di Roma - Quote di mercato degli stranieri negli esercizi alberghieri - Anno ,00 54,94 53,15 50,00 Arrivi Presenze 40,00 30,00 20,00 18,17 14,80 10,00 7,58 8,79 7,19 10,16 5,12 6,33 3,16 3,68 3,84 3,09 0,00 Francia Germania Regno Unito Spagna USA Giappone Altri 13

14 Figura 9 - Hinterland di Roma - Occupazione camere negli esercizi alberghieri - Anno ,00 80,00 70,00 60,00 5 e 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Figura 10 - Hinterland di Roma - Occupazione letti negli esercizi alberghieri - Anno ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 5 e 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella 0,00 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 14

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