Gestione consapevole del credito e inclusione sociale: una nuova fase nel credito alle famiglie

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1 Gestione consapevole del credito e inclusione sociale: una nuova fase nel credito alle famiglie Credito alle Famiglie 2007 Roma, 29 ottobre 2007 Enrico Lodi

2 Agenda 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 4. Conclusioni 2

3 Agenda 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 1. credito al consumo sulla fiducia e sulle garanzie: opacità e ambiguità nel rapporto lender / borrower 2. domanda crescente, la ricetta dei lenders: specializzazione, proceduralizzazione, scambio informativo 3. la belle époque dei borrowers: la democratizzazione dell accesso al credito 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza 4. Conclusioni 3

4 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 1.1. credito al consumo sulla fiducia e sulle garanzie: opacità e ambiguità nel rapporto lender / borrower Il primo Credit Bureau o SIC Sistema di Informazioni Creditizie venne attivato in Italia nel 1989 per colmare la carenza di informazioni nel Credito al Consumo. Conteneva informazioni sui prestiti alla clientela consumer. Nel 1994 il SIC venne esteso ai mutui. Nel 1995 vennero create le prime versioni di Credit Bureau Score e del servizio di application processing. A metà anni 90, alcuni players internazionali e domestici attivarono analoghe iniziative. 4

5 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 1.1. credito al consumo sulla fiducia e sulle garanzie: opacità e ambiguità nel rapporto lender / borrower Nel 1997 il SIC venne esteso: alle carte di credito, al leasing e alle operazioni non rateali; alla gestione di informazioni sulle aziende individuali e sulle piccole-medie aziende. Nel 2000 venne creato il primo Datawarehouse per reporting e data analysis. Nel 2004 venne rilasciata la seconda generazione di Credit Bureau Score. Contemporaneamente, alcuni players internazionali e domestici abbandonarono le iniziative intraprese (assestamento del mercato sugli standard competitivi europei). 5

6 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 1.2. domanda crescente, la ricetta dei lenders: specializzazione, proceduralizzazione, scambio informativo Specializzazione dei lenders nelle diverse categorie di finanziamento. Su un totale di 515 lenders utilizzatori del SIC: su oltre il 90% delle richieste di finanziamento è calcolato anche il Credit Bureau Score; sul 77% vi è un application processing interno; sul restante 23% è rilevante l utilizzo del servizio di application processing. Fonte EURISC CRIF 6

7 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 1.2. domanda crescente, la ricetta dei lenders: specializzazione, proceduralizzazione, scambio informativo Quantità posizioni censite Giugno' : effetto applicazione dei nuovi tempi di conservazione indicati nel Codice deontologico. Fonte EURISC CRIF 7

8 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 1.3. la belle époque dei borrowers: la democratizzazione dell accesso al credito Crescita dei flussi di erogato e dei borrowers a due cifre; Estensione del canale lungo e dell instant credit; Drastica riduzione della richiesta di garanzie; Andamento stabile o in declino delle sofferenze sullo stock di erogato. Estensione sana e consapevole del perimetro di inclusione sociale nel credito. 8

9 Agenda 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 1. nuovi borrowers: i migranti 2. nuovi bisogni: il credito al consumo oltre l auto e i beni durevoli 3. nuovi stili di vita: il credito al consumo come modalità di pagamento, il ruolo dei Dealers 4. nuovi diritti: la tutela dei dati personali, la trasparenza contrattuale, il movimento consumerista 5. nuovi crimini: il furto di identità come alternativa alla rapina 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 4. Conclusioni 9

10 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando Nel 2006 cresce il ricorso al credito delle famiglie italiane sia nel comparto del credito al consumo sia in quello dei mutui, ma a ritmi inferiori rispetto al passato Il mercato complessivo dei crediti alle famiglie (consistenze) Tasso di indebitamento e credito al consumo su Pil 10

11 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando e gli indicatori di rischio sul credito erogato alle famiglie italiane sia nel comparto del credito al consumo sia in quello dei mutui restano stabili. Indice di rischio dei Mutui Immobiliari (Banche) Tassi di decadimento annuali nei mutui immobiliari 11

12 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.1. nuovi borrowers: i migranti Piccoli Operatori Immigrati: importo medio per contratto e numero medio di contratti 12

13 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.1. nuovi borrowers: i migranti Distribuzione per area geografica di provenienza 13

14 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.1. nuovi borrowers: i migranti Distribuzione dei contratti per forma tecnica 14

15 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.1. nuovi borrowers: i migranti Indici di rischio di credito dei POI Rischiosità di credito complessiva: POI a confronto con i POE 15

16 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.2. nuovi bisogni: il credito al consumo oltre l auto e i beni durevoli trend di sviluppo del canale corto a scapito del canale lungo (flusso finanziamenti diretti complessivi nel 2006: 48% sul totale del nuovo credito erogato); nel canale lungo, trend di sviluppo degli altri finanziamenti finalizzati (flusso crediti erogati per gli acquisti in settori diversi da quello della mobilità, quali arredamento, elettronica ed elettrodomestici, viaggi, servizi etc. nel 2006: 11% sul totale del nuovo credito erogato nel canale lungo). 16

17 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.3. nuovi stili di vita: il credito al consumo come modalità di pagamento, il ruolo dei Dealers Il credito al consumo è percepito oggi come modalità di pagamento e come strumento che favorisce la libertà di acquisto. Tale percezione è legata al canale di veicolazione dell offerta di credito rappresentata dal Dealer. Elementi che hanno favorito l accesso al credito al consumo delle famiglie italiane: Offerte promozionali che incidono sul costo finanziamento o sulla rata (es. finanziamenti a tasso 0) del Attività promozionali dei prodotti di credito (comunicazione veicolata anche dai Dealers) Capillarità della distribuzione del credito al consumo sui punti vendita Fonte 2006, Ricerca EURISKO per CRIF 17

18 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.4. nuovi diritti: la tutela dei dati personali, la trasparenza contrattuale, il movimento consumerista Nel 2005, l entrata in vigore del Codice deontologico sui SIC, ha rafforzato i diritti dei consumatori in tema di: Conoscenza del trattamento dei dati di natura creditizia che avvengono nell ambito del SIC; Procedure che devono essere attivate dai SIC e dai lenders Partecipanti in caso di contestazione avanzata dal consumatore sui dati trattati dal SIC; Possibilità di integrare le informazioni nel caso un mancato pagamento sia riconducibile ad un inadempimento circa la fornitura di un bene e di un servizio; Controlli sul corretto funzionamento del SIC attraverso un organismo di verifica in cui è presente anche un esponente del movimento consumerista. 18

19 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.4. nuovi diritti: la tutela dei dati personali, la trasparenza contrattuale, il movimento consumerista Istanze di accesso gestite su EURISC: confronto 2006 e gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 19

20 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 2.5. nuovi crimini: il furto di identità come alternativa alla rapina Nei primi 9 mesi del 2007: aumento del 100% delle richieste di cancellazione di posizioni sul SIC per Truffe accertate; segnalazioni al SIC di Truffe accertate pari a oltre 20 milioni di Euro, con un aumento del 130% del valore dei finanziamenti richiesti. Fonte EURISC CRIF 20

21 Agenda 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 1. favorire l inclusione sociale dei nuovi borrowers attraverso le informazioni 2. utilizzo delle informazioni anche da parte del borrower per la pianificazione familiare del credito 3. gestire i Dealers attraverso il monitoraggio informato della loro gestione del credito 4. coinvolgere i borrowers e il movimento consumerista nella trasparenza fondata sulla selezione informativa e sulla proceduralizzazione 5. contrastare i crimini di identità dando direttamente ai borrowers il controllo delle informazioni 4. Conclusioni 21

22 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.1. favorire l inclusione sociale dei nuovi borrowers attraverso le informazioni Sopperire alla carenza di informazioni creditizie sui nuovi borrowers sfruttando fonti alternative in grado di qualificare la capacità di pagamento di tali soggetti. Ad esempio: puntualità nel pagamento di bollette dei servizi di: energia, telefono, elettricità, pubblica utilità, ecc. Tali informazioni se utilizzate in un processo di istruttoria del credito sono un utile strumento per: Velocizzare e snellire il processo di valutazione di richieste di finanziamento; Standardizzarlo, rendendolo applicabile su larga scala; Ridurre i rischi e aumentare l accesso al credito. 22

23 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.1. favorire l inclusione sociale dei nuovi borrowers attraverso le informazioni Negli U.S.A., da tempo, sono stati creati sistemi che centralizzano informazioni non tradizionali sui pagamenti: Utilities (es. acqua, gas, elettricità), Telecom, servizi di prossimità e affitti consentono, di fatto, di ottenere un profilo positivo del merito di pagamento della persona/famiglia. Una recente ricerca ( Give credit where credit is due ) sull utilizzo di dati alternativi per la valutazione del merito creditizio, condotta dal Brookings Institute e dal Political and Economic Council, ha rilevato: Un aumento generale del 10% dell acceptance rate che sale ben oltre il 20% per gli immigrati; Una riduzione di oltre il 10% del rischio di credito. More data can reduce bad loans 23

24 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.2. utilizzo delle informazioni anche da parte del borrower per la pianificazione familiare del credito Le famiglie stanno sviluppando la domanda di servizi accessori al credito sui temi: a) della consulenza al credito, cioè supporto ed orientamento nella pianificazione della gestione finanziaria della famiglia; b) della sicurezza e protezione dei dati personali. Le informazioni creditizie possono essere un utile strumento per supportare direttamente il consumatore nella razionalizzazione della sua situazione finanziaria e per fornire consulenza sulla gestione della stessa. Fonte 2006, Ricerca EURISKO per CRIF 24

25 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.3. gestire i Dealers attraverso il monitoraggio informato della loro gestione del credito Una corretta gestione del rapporto Lender / Dealer consente di prevenire minacce e potenziare le opportunità del canale di vendita. In questo contesto è fondamentale la valutazione del Dealer per valutarne l affidabilità e monitorarne l operatività. Le informazioni creditizie sul Dealer possono essere utilizzate dal lender per rilevare variazioni che meritano di essere valutate (ad es.: variazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, la struttura societaria, i protesti, ecc.) In questo modo il lender può intercettare l insorgenza di negatività o possibili comportamenti fraudolenti. 25

26 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.4. coinvolgere i borrowers e il movimento consumerista nella trasparenza fondata sulla selezione informativa e sulla proceduralizzazione Negli ultimi 3 anni sono stati effettuati investimenti sul fronte della trasparenza informativa nei confronti dei consumatori, cercando di favorire la conoscenza del funzionamento e del ruolo dei SIC e l esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa privacy e dal Codice deontologico. Esempi: Sul sito sono disponibili tutte le informazioni utili e i moduli da scaricare per rivolgere le istanze al SIC; Sul sito ad hoc sono veicolate ulteriori informazioni relativamente alla cancellazione dei dati nel SIC (tema che oggi ha assunto un carattere speculativo). 26

27 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.4. coinvolgere i borrowers e il movimento consumerista nella trasparenza fondata sulla selezione informativa e sulla proceduralizzazione. I Gestori di SIC dal 2005 hanno sottoscritto protocolli di collaborazione con alcune associazioni di consumatori con l obiettivo di: accrescere la corretta conoscenza dei SIC e della loro funzione; rendere più semplice e veloce l accesso ai dati del SIC; rendere più semplice, veloce e meno costosa la risoluzione di possibili contestazioni sui dati (attraverso la conciliazione); prevenire il possibile contenzioso tra lenders e borrowers. Esempio: CRIF ha attivi protocolli con Adiconsum, Assoutenti, Codacons e Federconsumatori. 27

28 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.5. contrastare i crimini di identità dando direttamente ai borrowers il controllo delle informazioni Il patrimonio informativo del SIC può essere un utile strumento di prevenzione e detection dei crimini di identità se utilizzato dai consumatori in maniera proattiva. Esempio: CRIF ha realizzato e messo a disposizione de i consumatori la suite di servizi MISTER CREDIT. Tra i servizi offerti, il consumatore ha a disposizione IDENTIKIT. 28

29 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 3.5. contrastare i crimini di identità dando direttamente ai borrowers il controllo delle informazioni Il servizio IDENTIKIT è il primo servizio in Italia che - sulla base delle informazioni presenti in EURISC - allerta il consumatore ogni qualvolta c è una nuova richiesta di finanziamento effettuata con i suoi dati personali. IDENTIKIT offre inoltre assistenza specializzata in caso di furto di identità. Il consumatore può acquistare IDENTIKIT direttamente ( o attraverso i lenders partner dell iniziativa. 29

30 Agenda 1. La fase anni 80 primi anni del nuovo millennio: riduzione delle asimmetrie informative 2. La nuova fase che stiamo approcciando: la società sta cambiando 3. Quali risposte al cambiamento? Educazione alla consapevolezza informativa 4. Conclusioni 30

31 4. Conclusioni L Italia, in un confronto UE (cfr. ACCIS), è tra i Paesi che ha meglio risolto il problema delle asimmetrie informative nel mercato del credito alle famiglie; Tuttavia, alcuni mutamenti (sociali, nella offerta e nella domanda di credito, nel ruolo degli stakeholders) imporrebbero interventi di rimodulazione anche nella disponibilità di informazioni; Il mercato si auto-regola nel riequilibrare le asimmetrie informative, tuttavia vi sono dei limiti di cornice; Tali limiti sono principalmente di consapevolezza e di agenda normativo-regolamentare; Se non affrontati e rimossi, tali limiti ridurranno nel tempo il perimetro dell inclusione sociale nel credito, dopo quasi 20 anni di suo costante allargamento; 31

32 4. Conclusioni I limiti di consapevolezza possono essere superati attraverso la disponibilità a collaborare da parte degli attori-chiave (lenders, borrowers, mondo consumerista e società di servizio); I limiti normativo-regolamentari possono essere superati solo se a Roma e a Bruxelles vi è piena consapevolezza della loro esistenza; Si tratta di andare oltre, anche a livello normativoregolamentare, una visione teorica del credito alle famiglie, per passare ad una visione economica, guidata dall applicazione di principii di utilità e di massimizzazione dei benefici marginali per tutti gli attori-chiave. 32

33 CRIF al servizio di banche e società finanziarie CRIF è uno dei principali gruppi a livello internazionale nella realizzazione e nella gestione di sistemi di informazioni creditizie, di business information e di supporto decisionale per i mercati del credito retail. CRIF è leader in Italia, con oltre 500 banche e società finanziarie clienti e il 90% degli sportelli e filiali collegati online ogni giorno per usufruire costantemente dei suoi servizi. 700 banche e società finanziarie in Europa e nelle Americhe utilizzano le soluzioni di CRIF. CRIF Valutazione Immobili è la linea di servizi per la gestione delle valutazioni immobiliari sulla base dei più rigorosi criteri estimativi riconosciuti a livello internazionale e nel rispetto dei requisiti previsti dalla Banca d Italia. 33

34 CRIF al servizio dei consumatori CRIF mette a disposizione di consumatori e imprese un servizio di accesso alle proprie informazioni creditizie, utili per richiedere nuovi finanziamenti o per controllare quelli in corso. Per rispondere alle esigenze dei consumatori che vogliono muoversi nel mercato del credito con serenità e consapevolezza CRIF mette a disposizione Mister Credit, la linea di servizi innovativa e affidabile studiata per coloro che si trovano a dover affrontare scelte importanti quali ad esempio la richiesta di un finanziamento, l acquisto o la vendita di una casa. Per proteggere i consumatori dai ladri d identità CRIF ha realizzato IDENTIKIT, il primo e unico servizio in Italia contro le frodi creditizie. 34

35 CRIF nel mondo Londra, UK Mosca, Russia Varsavia, Polonia Tampa, Usa Bratislava, Rep. Slovacca Praga, Rep. Ceca Città del Messico, Messico Capodistria, Slovenia Bologna, Italia 35

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