Presentazione al Nuovo Mercato Milano, 30 novembre 2000

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1 Presentazione al Nuovo Mercato Milano, 30 novembre 2000

2 1 1 INTRODUZIONE 2 ATTIVITA DEL GRUPPO 3 DATI DI BILANCIO 4 STRATEGIE DI SVILUPPO

3 INTRODUZIONE 2

4 Introduzione BACKGROUND Fondata a Verona nel 1977 è tuttora controllata dai 4 soci fondatori che ne sono gli amministratori Fornitore di banche e imprese con propri prodotti software e con servizi di consulenza 47.2% del mercato italiano del software per back office di strumenti finanziari 401 dipendenti (al 15/11/00), con un turnover inferiore al 3% 3 DATI FINANZIARI SALIENTI Nel 1999 fatturato per oltre 76 MLD con un C.A.G.R. del 43,1% negli anni Fatturato al 30/09/2000 di oltre 65 MLD (crescita a/a del 17,5%) EBITDA al 30/09/2000 del 37,1% sul valore della produzione (crescita a/a del 54%)

5 ATTIVITA DEL GRUPPO 4

6 Prodotti e Servizi del Gruppo 5 Tecnologia: Piattaforme Mainframe e Web-based Software per la gestione degli strumenti finanziari Software per servizi bancari Nuove tecnologie per l Internet Banking Servizi Consulenza organizzativa Formazione Outsourcing Assistenza I.T. Sistema Informativo Bancario Integrato Soluzioni ERP Web Based E-business

7 Prodotti e Servizi del Gruppo 6 Software Software per per la la la gestione gestione degli degli strumenti finanziari Nuove tecnologie per l Internet Banking Soluzioni ERP Web Based Back office (Area Finanza) Software per servizi bancari Back office di gruppo (Area Finanza di gruppo) Gestioni patrimoniali Servizi Collocamento fondi/sicav - Banca depositaria fondi Finanza al cliente Consulenza organizzativa Formazione Quota di mercato Outsourcing procedura back office Assistenza I.T. D Fatturato 00/99 25% Sistema Informativo Bancario Integrato 20% 15% 10% 5% Source: 0% IDC Source IDC Fonte IDC E-business 47.2% CAD IT Fatturato 2000 (Euro m) La quota di mercato sale al 72% se si considerano solo le prime 62 banche italiane

8 Prodotti e Servizi del Gruppo 7 Software per la gestione Esattoria degli strumenti finanziari Gestione tesoreria per P.A. Altri servizi bancari Credit risk management QUOTA MERCATO 40% 50% Servizi Consulenza organizzativa Nuove tecnologie per l Internet Banking Riscossione ICI via Internet Formazione Tesoreria via WEB Outsourcing Software per servizi bancari Sistema Informativo Bancario Integrato Assistenza I.T. Soluzioni ERP Web Based E-business

9 Prodotti e Servizi del Gruppo 8 Software per la gestione degli strumenti finanziari Pacchetto software modulare ed integrato per la completa automazione di tutte le Servizi attività bancarie - SIBAC -. Adatto particolarmente alle medio - piccole banche italiane ed Consulenza a quelle estere organizzativa Nuove tecnologie per l Internet Banking Formazione Procedura web based multipiattaforma Outsourcing Assistenza I.T. Software per servizi bancari Sistema Informativo Bancario Integrato Soluzioni ERP Web Based E-business

10 Prodotti e Servizi del Gruppo 9 Software per la gestione degli strumenti finanziari Nuove tecnologie per l Internet Banking Soluzioni ERP Web Based Trading on Line Software per servizi bancari Private Banking Partnership con Virtual banking Servizi Class Editori: CRM scambio azionario E-Commerce Consulenza joint venture organizzativa POSIZIONAMENTO Sistema DI CAD Informativo IT NEL PROCESSO Bancario Integrato Formazione DI TRADING ON LINE IN ITALIA Outsourcing Back Back Office Office Assistenza I.T. Front Front Office Office Front Front end end trad. trad. CAD*** Class -CAD IT** Connessione Connessione ai mercati ai mercati Note MERCATO AZIONARIO E-business Quota di mercato > 50%= *** Quota di mercato tra 25% e 50%= ** Fonte: IDC

11 Prodotti e Servizi del Gruppo 10 Software per la gestione degli strumenti finanziari Software per servizi bancari Servizi Nuove Partnership con Class Editori scambio azionario joint venture l Internet Banking Consulenza Supply chain management (SCM) organizzativa Customer relationship management (CRM) Executive Information System (EIS) Sistema Informativo Bancario Integrato Production Formazione Management Outsourcing Soluzioni ERP Web Based Assistenza Pacchetto I.T. utilizzabile in modalità ASP (SIGMAWEB) E-business

12 Prodotti e Servizi del Gruppo 11 Software per la gestione degli strumenti finanziari Software per servizi bancari Nuove tecnologie per l Internet Banking Servizi Consulenza organizzativa Formazione Sistema Informativo Bancario Integrato Outsourcing Definizione di strategie web Web Project Management Assistenza I.T. Web Advanced Marketing Soluzioni ERP Web Sviluppo Based e disegno di portali e siti Internet E-business

13 Prodotti e Servizi del Gruppo 12 Software per la gestione degli strumenti finanziari Light outsourcing Cusotmized facility management Application service provider (ASP) Nuove tecnologie per l Internet Banking Soluzioni ERP Web Based Servizi Consulenza organizzativa Formazione Outsourcing Assistenza I.T. Formazione manageriale e supporto organizzativovo Reingegnerizzazione dei processi Implementazione dei processi Software per servizi bancari Sistema Informativo Bancario Integrato Progettazione architettura sistemi I.T. E-business

14 Spesa IT nel settore banche in Italia Anno 2000 = miliardi di lire 13 Servizi IT 57,6% Pacchetti Software 19,7% CAGR ,2% CAGR ,0% Hardware 22,7% Fonte: IDC CAGR ,2%

15 DATI DI BILANCIO 14

16 Conto economico consolidato 15 (euro m) Pro-forma Storico /06/99 30/09/99* 30/06/00 30/09/00 Valore della produzione 19,71 34,42 38,36 19,33 28,77 22,52 33,82 Crescita a/a n.a. 74,6% 11,4% n.a. n.a. 16,5% 17,6% EBITDA 2,30 4,99 9,04 5,45 6,78 8,15 12,55 % valore della produzione 11,7% 14,5% 23,6% 28,2% 23,6% 36,2% 37,1% EBIT 1,43 3,93 7,88 4,87 5,91 7,6 11,67 % valore della produzione 7,3% 11,4% 20,5% 25,2% 20,5% 33,7% 34,5% Utile pre-tasse 1,32 3,94 8,00 4,96 6,00 7,55 11,68 % valore della produzione 6,7% 11,4% 20,9% 25,6% 20,9% 33,5% 34,5% Utile netto 0,14 1,14 3,51 2,35 2,63 3,6 5,59 % valore della produzione 0,7% 3,3% 9,2% 12,1% 9,2% 16,0% 16,5% * Pro-forma non revisionato 1999 riproporzionato al 30/09/1999

17 16 STRATEGIE DI SVILUPPO

18 Le attuali partnerships e alleanze commerciali e tecnologiche 17 Gruppo Class Editori Scambio azionario Distribuzione della Piattaforma MF Trading sviluppata con CAD IT Sviluppo congiunto di servizi bancari via internet Banksiel (divisione del Gruppo Telecom Italia) Distribuzione del software CAD IT Reuters Italia e Banksiel Integrazione di Kondor+ con il software di back office di CAD IT e con il Software Data Collector di Banksiel CETIF (Università Cattolica di Milano) Collaborazione accademica CAD IT Dynasty Technologies Inc. Collaborazione Tecnologica Distribuzione mondiale di SIBAC RA Computers Sviluppo e distribuzione di pacchetti software per lagestione della tesoreria nella P.A. Conceptware Sviluppo congiunto di soluzioni per l e-commerce Istituto di Credito Sammarinese ISIS SpA: servizi di outsourcing per il settore bancario Distribuzione di SIBAC nella Repubblica di San Marino Microsoft Sviluppo, per il mercato europeo, di pacchetti software bancari Windows NT compatibili

19 Risorse umane 18 Il 92% del personale è operativo Turnover < 3% Età Media < 33 anni Piano di Stock Option Operativo Altro /09/2000 Il personale è per CAD IT una risorsa strategica

20 Linee guida per il futuro 19 ULTERIORE RAFFORZAMENTO DEL BUSINESS ESISTENTE Espansione Orizzontale: nuovi clienti all interno delle linee di prodotto esistenti Espansione Verticale: nuovi pacchetti software per i clienti nuovi ed attuali NUOVI PROGETTI Completamento e lancio nuovi progetti: SIBAC, AREA FINANZA di GRUPPO, SIGMAWEB INTERNET BUSINESS Ulteriore espansione dell attuale Business dell E-Banking anche attraverso la partnership con Class Editori S.p.A. E- Business solutions per l impresa attraverso NetBureau ESPANSIONE GEOGRAFICA Acquisizioni, Partnerships e attività di Marketing

21 20 CONTACT CONTACT LIST LIST CAD CAD IT IT tel. tel Andrea Andrea Bragantini Bragantini tel. tel Investor Investor relator relator Sito Sito internet: internet: