SETTORE MACCHINARI MACCHINE UTENSILI

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1 SETTORE MACCHINARI Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane di macchinari e componenti elettromeccanici (V. doganale merceologica 84, 85) hanno totalizzato 52 miliardi USD, con un aumento del 30,91% rispetto all anno precedente. Sul totale le importazioni coreane dall Italia di tali categorie merceologiche hanno pesato per l 1,26%, pari a 654 milioni USD, con un incremento del 12,97%. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Cina (14 miliardi USD, +27,71% rispetto all anno scorso), Giappone (10 miliardi USD, +36,09%), Stati Uniti (7 miliardi USD, +64%), Taiwan (5 miliardi USD, +49,64%) e Germania (3 miliardi USD, +10,95%). Come si evince anche dalle statistiche durante il primo semestre di quest anno l industria sudcoreana ha proseguito nella ripresa grazie soprattutto agli investimenti interni. Infatti le importazioni di tutti i Paesi concorrenti sono incrementate. In particolare gli USA hanno registrato un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo del Per quanto riguarda le strategie di penetrazione commerciale occorre considerare che la maggior parte delle piccole-medie ditte italiane opera nel settore della subfornitura, una nicchia caratterizzata da un elevata concorrenza da parte dei prodotti asiatici, in particolare cinesi, coreani e giapponesi. Una strategia di marketing vincente potrebbe essere rappresentata dalla partecipazione dei produttori italiani alla fiera di settore attraverso un unico Punto Italia, permettendo così un importante taglio dei costi di acquisto ed allestimento degli stand. Per gli elevati costi di trasporto ed i lunghi tempi di montaggio connessi, ad oggi alcune aziende italiane non espongono i loro prodotti in occasione di fiere di settore; tuttavia in tali occasioni sarebbe opportuno proporre almeno video di presentazione dei prodotti e servirsi di un agente locale per attirare l attenzione dei buyer ed illustrare il funzionamento dei macchinari. Per riuscire a vendere la tecnologia italiana in un Paese così lontano è infatti indispensabile investire costantemente in pubblicità, creare e mantenere una buona reputazione, offrire servizi personalizzati di manutenzione. L attenzione alla customer care diventa tanto più necessaria se si considera l elevato costo di questo genere di macchinari e la scarsa propensione al cambiamento delle fabbriche acquirenti, riluttanti a cambiare fornitore per evitare nuovi costi di set-up e formazione. MACCHINE UTENSILI L industria italiana di macchine utensili, robot e automazione è tradizionalmente caratterizzata da un notevole grado di flessibilità, riuscendo a fornire macchine e sistemi altamente personalizzati che incontrino le specifiche esigenze degli utilizzatori. Nonostante ciò la crisi finanziaria europea del primo semestre 2010 ha provocato una gravissima riduzione della domanda sia sul mercato italiano che sul mercato europeo. Nei primi tre mesi dell anno la crisi è proseguita, pur attenuandosi: il calo, sia delle esportazioni, sia delle importazioni, si è significativamente ridotto.

2 Al contrario dell Italia il volume delle importazioni e delle esportazioni coreane di macchine utensili durante il primo semestre del 2010 è aumentato grazie all incremento dei consumi interni nel settore automobilistico e dell elettricità/elettronica grazie a sua volta al buon andamento del totale delle esportazioni coreane. Tra i prodotti coreani del settore, i torni a NC e centri di lavorazione vantano la massima competitività sul prezzo, più di quelli dei Paesi avanzati come il Giappone o la Germania ma meno della Cina o di Taiwan, che offrono un prezzo molto più economico; l efficienza (durabilità e applicabilità) dei prodotti coreani è invece inferiore ai primi Paesi produttori del settore come Germania, Italia, Giappone, ecc. Il vantaggio principale dell industria coreana di macchine utensili è la competitività a livello internazionale dei prodotti a Mid-Tech (tecnologia media). In confronto al Giappone, che è il primo Paese produttore, le macchine coreane hanno prezzi competitivi, mentre sono superiori per qualità ed efficienza a quelle prodotte in Taiwan. Da gennaio a giugno del 2010, il totale delle importazioni coreane di macchine utensili è aumentato del 27,78% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (632,68 milioni USD), ma le importazioni dall Italia hanno registrato un decremento del 42,93% (22,14 milioni USD). Le importazioni coreane dai Paesi concorrenti provengono invece in gran parte dal Giappone (che domina il mercato con una quota superiore al 48%) e dalla Germania (che ha circa il 17%), mentre la quota di mercato dell Italia è inferiore al 4 %. MACCHINE TESSILI Oggi in Corea le grandi imprese produttrici di tessuti chimici, le piccole-medie imprese tessili e di filatura del cotone sono in forte concorrenza per lo sviluppo dei tessuti funzionali. Il mercato dei macchinari tessili sta crescendo senza sosta dal 2000 e questo fenomeno è dovuto agli sforzi fatti dalle imprese e gli istituti di ricerca per sviluppare e diversificare il settore dei macchinari per tessuti intelligenti. Di conseguenza, la domanda estera di macchinari per tessuti intelligenti è in aumento. In Corea, la domanda di macchinari tessili è in aumento, dal momento che il settore sta man mano sostituendo le attrezzature obsolete o introducendone di più innovative e diversificate; questa crescita sta tuttavia perdendo ritmo, a fronte di previsioni ottimistiche riguardo alle esportazioni coreane. Il momento attuale si è rivelato essere particolarmente propizio dal momento che gli operatori coreani hanno riferito che attualmente i produttori di tessuti e filati hanno bisogno di rinnovare i macchinari obsoleti, che in caso contrario non sarebbero più in grado di competere sul mercato. Pertanto i buyers coreani si sono detti interessati ad avere informazioni sulla tecnologia italiana del settore, in particolare spinning, dyeing, twisting e weaving machinery con sistemi automatici.

3 Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane del settore sono aumentate notevolmente (78,36% rispetto allo stesso periodo del 2009) per un valore di circa 140 milioni USD; le importazioni coreane dall Italia sono incrementate in misura ancora maggiore (35,34%), per un valore di circa 8,31 milioni USD. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Giappone (46 milioni USD,+107% rispetto all anno scorso), Germania (42 milioni USD, +125%) e Svizzera (14 milioni USD, +17%) e Cina (11 milioni USD, +32%). Come si evince dalle statistiche, il Giappone e la Germania hanno registrato un grosso incremento che supera il 100%. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA PLASTICA E GOMMA L Italia è leader mondiale delle macchine per la lavorazione della plastica e gomma e seconda solo alla Germania per produzione. Nonostante l imponente fatturato dei prodotti italiani e il riconoscimento internazionale sul piano tecnologico, le importazioni coreane dall Italia sono molto limitate. La mentalità dei consumatori coreani sta cambiando per motivi legati all ambiente e alla salute. Quanto più l economia coreana cresce, tanto più le esigenze dei consumatori coreani si orientano verso prodotti di qualità e a basso impatto ambientale. Di conseguenza le imprese coreane si stanno impegnando nella ricerca su nuovi materiali ecologici per la produzione della plastica e della gomma. Sulla base delle esigenze degli utilizzatori, la domanda di questo tipo di macchine è focalizzata sui macchinari in grado di produrre prodotti plastici dalle caratteristiche particolari: varietà di colori e di grafica, alta velocità e minore nocività per la salute e l ambiente. Il livello qualitativo e tecnico delle macchine coreane è abbastanza alto ma per sopravvivere in un mercato dove l utilizzatore chiede prezzi contenuti i produttori coreani si trovano spesso costretti ad abbassare la qualità in modo da poter andare incontro alla fascia di prezzo desiderata dall utilizzatore. Da gennaio a giugno del 2009 le importazioni coreane del settore sono aumentate del 31,23% (218 milioni USD) rispetto allo stesso periodo dell anno scorso e anche le importazioni coreane dall Italia sono incrementate del 1,81% (5,75 milioni USD), facendo diventare l Italia il sesto Paese fornitore con una quota di mercato inferiore al 2%. Tra i Paesi concorrenti il Giappone ha registrato un notevole incremento, pari al 87,3% (112 milioni USD), posizionandosi come primo Paese fornitore. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai principali Paesi concorrenti sono state: Cina (40 milioni USD, +65,37% rispetto all anno precedente), Germania (27 milioni USD, -19,31%), e USA (10 milioni USD, - 22,71%). Sarebbe auspicabile organizzare una missione di un gruppo di visitatori coreani alla fiera del settore (PLAST 2012) in modo che gli operatori locali possano conoscere la realtà italiana del settore.

4 MACCHINE AGRICOLE Il governo coreano sta negoziando con diversi Paesi un Accordo di libero scambio (Free Trade Agreement) e si trova quindi costretto a modernizzare il settore. Tralasciando la questione degli FTA, per l industria agricola coreana è necessario uno sviluppo attraverso il rinnovo e la modernizzazione tecnologica, ancora più impellente in quanto ora anche in Corea più del 50% degli agricoltori ha un età superiore ai 60 anni. L Italia rientra fra i primi 4 Paesi al mondo fornitori di macchine agricole. Nonostante ciò le importazioni coreane dall Italia sono limitate (sesto Paese fornitore con una quota di mercato inferiore al 5% da tanti anni). Il modello di trattore coreano si sta orientando sempre più verso tipologie di grosse dimensioni con motori potenti per cui il numero di trattori con motore meno potente dovrebbe diminuire. I trattori meno potenti provengono dal Giappone mentre quelli con motore con molti cavalli dall Europa. Le macchine coreane agricole si adattano molto bene alla configurazione del terreno e hanno un buon rapporto qualità/prezzo; tuttavia rispetto alle macchine importate sono tecnologicamente inferiori, ma di misura (proporzione della tecnologia coreana di circa l 80~90% rispetto a una macchina giapponese o americana). Nel primo semestre del 2010 il totale delle importazioni coreane di questo sub settore è aumentato rispetto all anno precedente del 34,08% (513,22 milioni USD) e anche le importazioni dall Italia hanno registrato un incremento del 41,19% (27 milioni USD) con una quota di mercato del 5%. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Giappone (181 milioni USD, +18,56% rispetto all anno scorso), Stati Uniti (106 milioni USD, +271%), Germania (56 milioni +7%) e Francia (53 milioni USD, +115%). Tra i Paesi concorrenti è da notare il caso degli USA, diventato il secondo Paese fornitore della Corea con un aumento di più del 200%. Anche in questo caso sarebbe auspicabile promuovere le macchine italiane attraverso l organizzazione di iniziative promozionali. MACCHINE DA IMBALLAGGIO Il livello qualitativo dei macchinari coreani del settore si sta sviluppando rapidamente fino ad arrivare al 50% di quello dei prodotti tedeschi e italiani. I pregi delle macchine coreane sono prezzi contenuti, assistenza post-vendita efficiente mentre i difetti sono scarsa adattabilità alle operazioni più delicate e livello di precisione inferiore. I macchinari italiani possono costituire un partner affidabile capace di soddisfarne le varie esigenze. Infatti nel settore sia agroalimentare che chimico-farmaceutico le macchine da imballaggio italiane hanno un buon potenziale di crescita.

5 Con l aumento dell utilizzo di macchine completamente automatiche per contenere le spese di manodopera, anche la domanda delle macchine da imballaggio dovrebbe aumentare. E fondamentale essere particolarmente attivi, mantenere i contatti con i propri agenti coreani e offrire diverse opportunità di vendita dei propri prodotti oltre ad effettuare una promozione più intensa con la partecipazione a seminari e fiere in Corea. Nel primo semestre del 2010 il totale delle importazioni coreane di macchine da imballaggio è diminuito dell 1,86% rispetto all anno precedente (106 milioni USD) ed anche le importazioni dall Italia hanno registrato un decremento del 24,91% (8,41 milioni USD) con una quota di mercato del 8%. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Germania (33 milioni USD, -13,1% rispetto all anno scorso), Giappone (32 milioni USD, +12%), Cina (13 milioni USD, +22%) e USA (7,32 milioni USD, +118%). Nonostante il totale delle importazioni coreane del settore sia diminuito, gli USA, essendo il quinto paese fornitore della Corea e un nuovo Paese concorrente, hanno registrato un notevole aumento del proprio export. NAVI DA DIPORTO In Corea l industria della nautica da diporto è ancora nella sua fase iniziale e di sviluppo, sia per quanto riguarda la produzione che il modo di vivere legato ad essa. Infatti le industrie coreane che attualmente producono sono 5 e hanno iniziato 5~7 anni fa: Greenshipping & Heavy Industries, Hyundai Yachts, Kwangdong FRP Industrial Co., Advanced Marinetech, Woonam Marin Co. Le Regioni coreane sono peraltro interessate a costruire banchine per l ancoraggio. Tali progetti sono stati appena avviati, con le autorità regionali impegnate ad attirare gli investimenti stranieri. Da gennaio a giugno del 2010 il totale delle importazioni coreane di navi da diporto e per lo sport è aumentato del 56% rispetto all anno scorso (13 milioni USD) di cui più del 90% erano canoe e barche. Le importazioni dall Italia hanno registrato un decremento del 97% (0,07 milioni USD) con una quota di mercato del 0,51%. Attualmente in Corea vengono importati in esclusiva marchi internazionali come Ferretti, Azimut Benetti ecc. tramite un agente locale. Partendo da questo presupposto è interessante evidenziare il caso di alcune aziende straniere (australiane, americane) che hanno costituito una joint venture con ditte coreane per entrare nel mercato asiatico ivi compresi quello cinese, coreano e giapponese. In particolare la Corea è leader nel settore della cantieristica navale, per cui la produzione in loco delle navi da diporto presenta buone prospettive sia dal punto di vista tecnico che nella costruzione di hardware.

6 Uno dei fattori ritenuti più importanti in questo settore è l assistenza post vendita che è essenziale e comprende, oltre al servizio di manutenzione, tutta una serie di servizi funzionali alla fidelizzazione del cliente. Per un servizio post vendita efficiente si ritiene pertanto assolutamente necessaria la presenza di un agente locale e/o la costituzione di una joint venture che sia in grado di dare un assistenza immediata alla clientela. Come per il settore auto, la clientela valuta con molta attenzione il prezzo delle parti di ricambio e della manutenzione. Un eventuale partecipazione alla fiera Korea International Boat Show, giugno 2011 potrebbe essere utile sia per individuare gli agenti, sia la controparte locale attraverso la quale riuscire a stabilizzarsi non solo in Corea ma in tutta l Asia, specialmente se non si hanno punti di riferimento in Cina e/o in Giappone.