Una politica industriale per le energie rinnovabili

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1 Una politica industriale per le energie rinnovabili Luigi De Paoli, Università Bocconi Visioni e frontiere delle energie rinnovabili» Firenze, 3 luglio

2 2 Indice della relazione 1. I dati di base 2. L impatto economico ed occupazionale delle FER 3. Le politiche industriali 4. Alcuni messaggi conclusivi

3 3 I dati: gli investimenti mondiali nelle fonti rinnovabili (miliardi di $) / G$ G$ G$ G$ G$ % gr. cagr 10,0 19,1 25,0 51,3 51,8 44% 1% 51% 0,6 3,2 10,3 22,5 33,5 28% 49% 173% 1,8 4,1 7,0 10,6 7,9 7% -25% 45% 0,6 1,3 1,5 3,4 3,2 3% -6% 52% 0,9 0,4 1,0 0,9 2,2 2% 144% 25% 0,5 0,9 1,6 2,8 1,8 2% -36% 38% 0,8 1,6 1,9 2,4 1,5 1% -38% 17% 1,3 5,1 18,0 18,8 16,9 14% -10% 90% % 5% 64% La crescita degli investimenti nelle FER negli ultimi anni è stata impressionante: + 64% in media negli ultimi 4 anni. Nel 2008 però solo + 5%.

4 4 Ripartizione degli investimenti dal 2004 al 2008 per fonte e per area geografica other; 2,3% efficiency; 2,2% biofuels; 17,2% Asia e Oceania (exc Cina); 9,6% Cina; 10,5% Africa; 0,8% geothermal; 1,5% marine & smallhydro; 2,9% wind; 44,9% Sud America; 7,5% Europa; 43,1% biomass; 9,0% solar; 20,0% Nord America; 28,6% Eolico, solare, biocombustibili e biomassa sono ormai fortemente sviluppati e hanno assorbito più del 90% degli investimenti dell ultimo quinquennio L Europa ha dominato e domina la scena seguita dagli Stati Uniti, ma la dinamica si sta spostando verso la Cina e altri PVS (India e Brasile in primis)

5 5 La situazione delle capacità produttive delle FER nei tre usi di base Nel settore elettrico la capacità produttiva da FER (ca 1150 GW) è pari al 27% della capacità mondiale installata (ca 4300 GW) ed è ancora dominata dal grande idroelettrico (vedi tab.), ma la crescita delle altre fonti è ormai più rapida. In termini di energia il peso è un po minore (ca 20%) ed è oscillante a seconda delle condizioni climatiche (specie idro). Anche l impiego delle FER negli usi termici è significativo e va crescendo grazie soprattutto all uso dei collettori solari. Renewable Energy Added and Existing Capacities,2008 (estimated) Added during 2008 Existing at end of 2008 Power Generation(GW) Large hydropower Wind power Small hydropower Biomass power 2 52 Solar PV, grid-connected Geothermal power Concentrating solar thermal power(csp) Ocean (tidal power) ~ Hot water/heating (GWth) Biomass heating n/a ~ 250 Solar collectors for hot water/space heating Geothermal heating n/a ~ 50 Transport fuels (billion litres/year) Ethanol production Biodiesel production 3 12 Fonte: REN21 Renewables Global Status Report 2009 Update Nei trasporti l uso delle FER è ancora limitato (<2%), ma sta crescendo rapidamente specie nella produzione di etanolo. Va però ricordato che molti hanno sollevato dubbi su questo uso. Il Comitato scientifico dell EEA nel 2008 ha raccomandato all UE di sospendere l obiettivo del 10% al 2020.

6 6 L incremento di potenza e di produzione da FER nel settore elettrico Nel 2008 sono stati entrati in esercizio GW da grande idro + ca. 40 GW da altre FER. I 65 GW sono pari a ca il 40% della crescita mondiale di potenza elettrica nel Il peso delle FER nel settore elettrico va quindi crescendo e specie l eolico sta soppiantando il grande idro nel trainare questa crescita (vedi fig.) Per la prima volta gli investimenti nelle FER (ca 140 G$) sono stati superiori a quelli per gli impianti a fonti fossili (110 G$), segno che le FER sono più capital intensive degli impianti tradizionali. La penetrazione delle rinnovabili escluso il grande idro nel settore elettrico

7 7 Evoluzione della situazione degli impianti a fonti rinnovabili in Italia * Potenza efficiente lorda Idrici eolici solare geortermici biomassa e rifiuti Totale numero di impianti Idrici eolici solare geortermici biomassa e rifiuti Totale * Dati provvisori o stimati.

8 8 I primi dieci paesi per potenza installata nell eolico e nel fotovoltaico L Italia è al sesto posto mondiale per potenza installata sia nell eolico che nel fotovoltaico, anche se molto distanziata dai primi 4-5 players (Germania, Spagna, Usa, Cina e Giappone nel solare). Principali paesi per potenza eolica installata a fine 2008 Principali paesi per potenza fotovoltaica alla fine del MW MW USA Germany Spain China India Italy France UK Denmark Portugal Germany Spain Japan United States South Korea Italy Australia France Belgium Portugal

10 10 L impatto economico della produzione da FER La produzione di energia da FER (come anche la promozione dell efficienza energetica) è un attività capital-intensive (richiede forti investimenti) L altro lato (positivo) della medaglia è che lo sviluppo della produzione da FER e dell efficienza energetica sono attività ad alto contenuto di lavoro In sostanza sviluppare le FER significa sostituire: valore aggiunto e soprattutto rendite legate alla messa a disposizione di combustibili fossili con valore aggiunto da produzione industriale (e quindi redditi da lavoro e da capitale oltre che gettito fiscale legato alle attività per l uso delle FER). Caveat: come si dirà, anche nello sviluppo delle FER si possono però creare fenomeni di rendita non trascurabili

11 11 Componenti dell impatto economico L impatto macroeconomico degli investimenti in FER in termini di reddito e occupazione può essere quantificato mediante l analisi I/O e i suoi effetti suddivisi in: diretti (all interno dei confini settoriali definiti) indiretti (impatto al di fuori dei confini settoriali) e indotti (dall effetto moltiplicatore) Da un punto di vista analitico i costi e i redditi generati dalle FER possono essere scomposti nelle voci seguenti (Tegen 2006): Materials and labor for construction Materials and labor for O&M Material and labor for fuel (biomass, biofuels) Materials and labor for transport Project financing Landowner revenues Taxes Nota: si possono anche distinguere gli effetti durante la costruzione (one shot) da quelli di esercizio degli impianti (permanenti)

12 12 Stima dell occupazione complessiva in Europa nel settore delle FER L impatto occupazionale delle FER è già elevato ed è destinato a crescere molto, anche se bisogna prestare attenzione al fatto che le metodologie di stima e la lettura dei dati spesso sono molto rozze. Recentemente è stata pubblicata una stima di ca occupati in Europa legati alle FER (vedi tab.). Fonte: WWF, 2009

13 13 Un esempio: l occupazione nel settore eolico in Europa nel 2007/1 L occupazione per la costruzione degli impianti eolici è di uomini-anno/mw di cui ca 2/3 legati alla manifattura (vedi tab.) L occupazione permanente per O&M durante l esercizio è di 0,3-0,6 occupati/mw (per lo più locali) E evidente che l impatto complessivo per l economia nazionale e locale è molto diverso a seconda che le forniture di impianti e materiali siano nazionali, locali o importate (Lanz-Tegen, 2009) Tab. 1 Occupazione nel settore eolico in Europa a fine 2007 Fonte: EWEA, Wind at Work, 2009

14 14 Un esempio: l occupazione nel settore eolico in Europa nel 2007/2 L impatto occupazionale dell industria eolica in Europa è ormai rilevante e destinato a crescere, ma non è proporzionale alla potenza installata Danimarca, Germania e Spagna sono i paesi leader avendo saputo sviluppare un industria delle forniture eoliche anche per l export Country Installed capacity Direct jobs (MW) (No.) Germany Spain Denmark Italy France United Kingdom Portugal The Netherlands Austria Greece Ireland Sweden Belgium Poland Czech Republic Hungary Bulgaria TOTAL Fonte: Stime e dati EWEA, 2009

16 16 L importanza del dividendo industriale nello sviluppo delle FER Il sostegno alla produzione da FER ( politiche di domanda ) può essere giustificato anche solo per i suoi vantaggi ambientali, di sicurezza di fornitura, ma se si riesce a sviluppare anche l offerta industriale si ottiene un ulteriore dividendo molto importante in vista delle grandi prospettive di sviluppo del mercato interno e soprattutto internazionale Infatti, incrementare l uso delle FER (o l efficienza energetica) significa investire per sostituire combustibili fossili importati con capitale. Gli investimenti attivano domanda di lavoro. Le FER sono quindi contemporaneamente capital-intensive e labor-intensive. Alcune attività sono fatalmente svolte nel territorio dove vengono realizzati gli investimenti (ad es. installazione e montaggio) e utilizzano prevalentemente manodopera locale, ma altre (quelle a maggior contenuto tecnologico come la realizzazione dei componenti degli impianti) non sono necessariamente svolte localmente (e quindi possono dar luogo a importazioni, ma anche ad esportazioni) Sorge quindi la domanda: cosa si può fare per ottenere un dividendo industriale dallo sviluppo interno e mondiale delle FER?

17 17 L esempio cinese di politica integrata Nel caso dell energia eolica, per impianti >50 MW, la Cina ha adottato una politica basata sul rilascio di concessioni messe a gara in base ai seguenti criteri (in rosso quelli industriali ): Each project should be 100 MW and the turbines no smaller than 600 kw. Project investors are selected by public bidding, with the lowest feed-in tariff (price per kwh) obtaining the contract. The length of the contract is 25 years. After the first 30,000 full load hours of operation for a turbine, the feedin tariff is reduced to the average for the power market at that time. All electricity produced by the project must be purchased by the provincial power grid company. The difference between the wind power price and the conventional power price is shared among the provincial grids. 70% of the wind turbine components should be made in China. Local authorities are responsible for building access roads to the wind farm sub-station, and the grid company for transmission lines to the sub-station. L Italia non ha gli stessi gradi di libertà della Cina, ma l esempio cinese suggerisce che per avere successo nella domanda e nell offerta bisogna adottare una politica ben studiata e integrata

18 18 L uso intelligente delle politiche di domanda Il è di per sé una condizione favorevole alla nascita dell offerta. Tuttavia. Alcuni suggerimenti dettati dall esperienza sono i seguenti: Chi investe teme l imprevisto.ci vogliono quindi (e quindi ben studiate in partenza per evitare errori grossolani che richiedono correzioni) Se si usa lo strumento delle concessioni (es. eolico offshore o grandi parchi eolici), si possono introdurre (es del Portogallo nell eolico) Se si usano politiche quantitative, la scelta è fra un programma crash destinato a creare un industria rapidamente competitiva (se il problema è quello della massa critica) o un programma di quantità limitate, ma prolungato nel tempo (se prevale il problema di accompagnare l industria nel progresso tecnologico) Se si usano politiche di prezzo, occorre prestare attenzione a (creando atteggiamenti rent-seeking) e in qualche caso in base a criteri locali (es. filiera corta nella biomassa) o in base a criteri tecnologici (es. solare)

19 19 Il sostegno alla R&S Quasi tutte le FER hanno ancora grandi margini di progresso tecnico (specialmente solare e biomassa, ma anche eolico). La prima politica industriale possibile è quindi quella di sostegno alla R&S: Pubblica (es. ENEA, CNR) (con programmi mirati: vedi Riso in Danimarca) Privata Creazione parchi tecnologici ovvero di incubatori tecnologici Un altra possibilità di favorire e indirizzare la R&S si ha attraverso le norme tecniche (UNI) da sviluppare in collaborazione con i produttori, ma in senso innovativo (non difensivo)

20 20 La fiscalità a sostegno degli investimenti produttivi Lo sviluppo di capacità produttiva nelle FER o lo nascita di nuove imprese richiedono investimenti che possono essere favoriti in vario modo. Tra le misure possibili possono giocare un ruolo importante quelle fiscali quali: investment tax credit (anche per privati) detassazione degli utili reinvestiti research tax credit misure a favore del venture capital e del private equity nello specifico settore delle FER e dell efficienza energetica

21 21 L integrazione contrattuale, verticale, orizzontale: tante opportunità di sviluppo Le utilities elettriche sono ormai tra i principali sviluppatori di impianti a FER.Operando su larga scala, le utilities sono in grado di fare grandi contratti di acquisto (es. Iberdrola-Gamesa), di fare accordi con fornitori per sviluppare la produzione in determinate regioni (es. Enel-Sharp) o anche di integrarsi verticalmente nella produzione attraverso partecipazioni finanziarie (es. Iberdrola-Gamesa) o lo sviluppo di produzioni proprie (es. Acciona) L acquirente nazionale può quindi essere un veicolo di sviluppo della produzione nazionale (a condizione che ve ne siano i presupposti) Anche i produttori di impianti per la generazione elettrica, vista la modifica del mix degli ordini mondiali, sono un potenziale strumento per sviluppare la produzione di impianti per le FER (es. GE, Siemens, Alstom )

23 23 Anche nel settore delle rinnovabili la crisi si sta facendo sentire Global Trends in Sustainable Energy Investment Q1 '02 Q2 '02 Q3 '02 Q4 '02 Q1 '03 Q2 '03 Q3 '03 Q4 '03 Q1 '04 Q2 '04 Q3 '04 Q4 '04 Q1 '05 Q2 '05 Q3 '05 Q4 '05 Q1 '06 Q2 '06 4Q running average Q3 '06 Q4 '06 Q1 '07 Q2 '07 Q3 '07 Q4 '07 Q1 '08 Q2 '08 Q3 '08 Q4 '08 Q1 '09 New investment volume adjusts for re-invested equity. Total values include estimates for undisclosed deals Source: New Energy Finance La crisi finanziaria mondiale si sta facendo sentire anche nel settore delle energie rinnovabili e per la prima volta nel 2009 ci sarà molto probabilmente una diminuzione degli investimenti a livello mondiale

24 24 ma le prospettive di sviluppo rimangono molto buone Anche se lo straordinario tasso di crescita rallenterà, le previsioni sono concordi nel ritenere che l attuale livello degli investimenti possa essere almeno raddoppiato nel 2020 (cioè si potrebbe passare dagli attuali ca. 110 G ad almeno 250 G per le RES e da 450 a 900 G negli investimenti per l efficienza energetica, vedi tab). Rimanere ai margini di questo mercato sarebbe un grave errore.

25 25 La dinamica di crescita dei singoli produttori: si può ancora recuperare? La dinamica di crescita è talmente forte che i giochi, specie in alcune tecnologie (vedi solare), non sono ancora fatti

26 26 Non solo incentivi: il costo potrebbe diventare difficilmente sostenibile Per sviluppare il mercato delle RES non si può puntare solo sugli incentivi specie se molto elevati (come in Italia) perché l onere potrebbe diventare insostenibile. Già nel 2008 il costo degli incentivi è stato di circa 1700 M, ma per realizzare gli obiettivi del position paper bisognerebbe spendere 10 G /a Valutazione dei costi degli incentivi erogati alle fonti rinnovabili nel 2008 M CIP 6 (quota rinnovabili) 932 Conto energia (fotovoltaico) 115 Certificati verdi 660 Totale Incremento Coefficiente Prezzo Spesa al 2020 riferimento TWh /MWh M Hydro power plants > 10 MW 2, Hydro power plants < 10 MW 4, Wind plants on- shore 16, Wind plants offshore 4,2 1, Traditional geothermic 2,16 0, New generation geothermic 2, Biomass from crops and other 2,66 1, agro-ind. waste Biodegradable RSU 1,38 1, Biogas 2 0, Dedicated energy crops 2,3 1, Wave and tidal energy 1 1, Sub-Total 54,4 media: Building integrated PV plants 8, Power PV plants 1, Solar thermodynamic Sub-Total (Solar) 13,16 media: Total 54,4 media: Ipotizzando un prezzo medio IPEX di 80 /MWh corrispondente a 4352 M di costo

27 27 Gli incentivi italiani sono tra i più alti (e superiori al necessario?): il caso dell eolico Paese Sistema Incentivo unitario durata incentivante. USA Credito fiscale ca. 2 c$/kwh indicizzato 10 anni (PTC) Germania Feed-in tariff tra 8,03 c /kwh e 5,07 (ref. Verifica dopo 5 anni price) tariffa: -2% ogni anno Spagna Feed-in tariff o premio 7,32 c /kwh oppure: premio di 2,93 c /kwh con 20 anni Francia Feed-in tariff 8,2 c /kwh 10 anni Cina Asta per concessione e prezzo Pay as bid, (almeno 70% prod. cinese) +CDM (valore 9-11 /t CO2, 171 pr MW) Acquisto per 25 anni, ma dopo ore il prezzo è quello di mercato Italia Certificati verdi - quota 18 c /kwh prezzo mercato per GSE 15 anni Gli incentivi elevati inducono comportamenti di ricerca di rendite che vengono distribuite in vari soggetti, tra cui anche i produttori e chi controlla il mercato delle licenze

28 28 Gli incentivi italiani sono tra i più alti anche quando non sembrerebbe necessario Paese Germania Spagna Italia Incentivo (2008) 0,35-0,47 /kwh feed-in tariff 0,32-0,34 /kwh feed-in tariff 0,36-0,49 /kwh premio durata 20 anni 25 anni 20 anni note -5% all anno 500 MW MW MW MW tot -2% all anno Gli incentivi italiani sono oggi i più alti in Europa (anche se l insolazione italiana non è certo inferiore a quella tedesca) Nord Italia Centro Sud Fonte: EPIA,Solar Generation, 2008

29 29 Attenzione agli stop and go! Gli stop and go nei sistemi incentivanti, così come le variazioni brusche delle regole possono essere molto dannosi per l evoluzione della domanda (vedi in figura l esempio americano) e quindi anche per l offerta: meglio politiche moderate ma stabili che forti incentivi discontinui

30 30 Scegliere bene e in anticipo Per sviluppare la propria offerta industriale bisogna cercare di entrare negli stadi iniziali di sviluppo delle nuove tecnologie con programmi di dimensioni sufficienti Occorre perciò valutare bene le potenzialità di sviluppo del mercato globale, ma anche i propri punti di forza (condizioni naturali, capacità tecnologiche) Ad esempio perché non puntare anche (ma in modo più consistente) sul solare a concentrazione (CSP) date le ricerche già fatte e la posizione geografica dell Italia?

31 31 Tre messaggi finali Bisogna credere che le FER (e l efficienza energetica) sono un opportunità e non solo un vincolo per l Italia I 4 drivers che ne sostengono la crescita sono infatti destinati ad operare ancora a lungo: Preoccupazioni per i cambiamenti climatici Esaurimento delle risorse fossili Sviluppo di nuove tecnologie con riduzione dei costi Enormi potenzialità non ancora sfruttate a livello mondiale Lo sviluppo delle FER non è in alternativa con l impegno in altre direzioni, come l energia nucleare