UBI Banca. Incontra Schroders. Carlo Trabattoni Responsabile Distribuzione Retail Europa Continentale

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Abele Negri
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1 UBI Banca Incontra Schroders Carlo Trabattoni Responsabile Distribuzione Retail Europa Continentale

2 Cosa è successo dall inizio del 2008 Contesto particolarmente sfavorevole per le vendite dei fondi d investimento Risultati negativi per la maggior parte delle asset class (eccetto il settore delle commodity) Vendite nette al di sotto del budget Debole inizio in gennaio, seguito da un miglioramento nei mesi successivi Performance delle vendite retail lorde in linea con il 2007 Buone vendite lorde per il settore istituzionale

commodity) Vendite nette al di sotto del budget Debole inizio in gennaio, seguito da un miglioramento nei

3 Vendite nette cross border - aggregato 12 mesi Fondi del mercato monetario esclusi Milioni di apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 set-07 ott-07 dic-07 feb nov-07 mar ago gen-08 Fonte: Lipper Feri

mag-07 giu-07 lug-07 set-07 ott-07 dic-07 feb-08-20000

4 Vendite nette cross border per categoria - aggregato 12 mesi Fondi del mercato monetario esclusi Milioni di Altro Mercato Monetario "enhanced" Obbligazioni Azioni Fonte: Lipper Feri, 12 mesi fino a marzo 2008

-30000 Mercato Monetario "enhanced" -40000-50000 -60000

5 I successi dall inizio del 2008 a oggi Elevato livello di vendite lorde Buone performance delle vendite nel mercato tedesco sia per canale retail che istituzionale Accordo di advisory strategica in Romania Settore agricolo / commodity Accordo con Swiss Re / Lancio di fondi in sub-advisory con Fisch Aumento della quota di mercato del retail rispetto al 2007

advisory strategica in Romania Settore agricolo / commodity Accordo con Swiss Re / Lancio

6 2008 e oltre Crescita sostenibile di lungo termine Presentare ai clienti una gamma di prodotti di elevata qualità in un difficile contesto di mercato Ricostruire la fiducia nella gamma di prodotti azionari europei Continuare a migliorare la nostra proposizione sugli investimenti alternativi e i prodotti orientati al risultato Spingere i prodotti Pre - e Post - Pensionamento

gamma di prodotti azionari europei Continuare a migliorare la nostra proposizione sugli

7 2008 e oltre Crescita sostenibile di lungo termine Mantenere lo slancio nel settore istituzionale Spostare l enfasi dal canale wholesale al retail Focalizzare budget di marketing sulla realizzazione di campagne prodotto di grande impatto

enfasi dal canale wholesale al retail Focalizzare budget di

8 UBI Banca Incontra Schroders Luca Tenani Responsabile Distribuzione Mutual Funds Italia

9 Mercato italiano: gli obiettivi per il resto del 2008 Raggiungere il budget annuale attraverso: 1. Focus su poche partnership di rilievo 2. Generazione di nuove idee di prodotto 3. Aumentare la presenza presso la clientela Bias vs prodotti difensivi rimane il focus nel breve periodo Incremento della propensione al rischio verso la fine dell anno Considerazione dei Macro Trend come concrete opportunità d investimento

Aumentare la presenza presso la clientela Bias vs prodotti difensivi rimane il focus nel breve periodo

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