EVOLUZIONE DEL TRASPORTO AEREO

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1 EVOLUZIONE DEL TRASPORTO AEREO Dott. Andrea Giuricin Istituto Bruno Leoni 7 Ottobre 2008

2 L istituto Bruno Leoni L Istituto Bruno Leoni promuove una discussione pubblica più consapevole ed informata sui temi dell ambiente, della concorrenza, dell energia, delle liberalizzazioni, della fiscalità, delle privatizzazioni e della riforma dello Stato sociale. Nato nel 2003 sul modello dei think tank anglosassoni, l IBL vuole rappresentare un pungolo ed una risorsa per la classe politica, stimolando nel contempo una maggiore attenzione e consapevolezza dei privati cittadini verso tutte le questioni che attengono le politiche pubbliche e il ruolo dello Stato nell economia.

3 Il mercato aereo europeo: gli effetti della liberalizzazione Trasporto Aereo Europeo nel 2007 Passeggeri Crescita Stato / / 2006 Regno Unito % 2.8% Germania % 6.1% Spagna % 10.1% Francia % 6.2% Italia % 10.1% Paesi Bassi % 3.8% Grecia % 6.1% Irlanda % 7.2% Fonte: Elaborazione dati Eurostat

4 Il mercato aereo europeo: gli effetti della liberalizzazione Trasporto Aereo Passeggeri (in migliaia) % % +162% % +102% % 0 UK Germania Spagna Francia Italia Paesi Bassi Fonte: Elaborazione dati Eurostat

5 Il mercato aereo italiano: buone prospettive di crescita Fonte: Elaborazione dati Eurostat

6 Compagnie aeree: 5 attori europei Fonte: Elaborazione dati Eurostat e dati compagnie

7 Quote di mercato in Italia Fonte: Elaborazione dati Assaeroporti e stima da dati CRIET -UNIMIB

8 Vettori low cost: : attori sempre più presenti Fonte: Elaborazione dati Eurocontrol e stima CRIET - UNIMIB

9 Analisi di prezzo: voli A/R Data della ricerca: 2 Ottobre Analisi Voli: 8 Ottobre Milano - Roma Compa gnia Aerea Prezzo Orario Arrivo Andata Orario Partenza Ritorno Freq. Aeroporto Partenza Tempi K m Aeroporto Arrivo Tem pi K m Ryanair Milano Bergamo Roma Ciampino Easyjet Operativo 3 Novembre Milano Malpensa Roma Fiumicino Alitalia Data della ricerca: 2 Ottobre Compa gnia Aerea Prezzo Orario Arrivo Andata Orario Partenza Ritorno Freq. 66 Milano Linate Analisi Voli: 14 Ottobre Aeroporto Partenza Tempi K m Roma Fiumicino Aeroporto Arrivo 31 Tempi 34 K m Ryanair Milano Bergamo Roma Ciampino Easyjet Operativo 3 Novembre Milano Malpensa Roma Fiumicino Alitalia Milano Linate Roma Fiumicino Fonte: Elaborazione dati website delle compagnie

10 Analisi di prezzo: voli A/R Data della ricerca: 2 Ottobre Analisi Voli: 8 Ottobre Milano-Londra Compag nia Aerea Prezzo Orario Arrivo Andata Orario Partenza Ritorno Freq. Aeroporto Partenza Tempi Km Aeroporto Arrivo Tem pi K m Ryanair Milano BGY Londra Stansted Easyjet Milano MPX Londra Gatwick Alitalia Milano LIN Londra LHR BA Milano MPX Londra LHR Data della ricerca: 2 Ottobre Analisi Voli: 14 Ottobre Compag nia Aerea Prezzo Orario Arrivo Andata Orario Partenza Ritorno Freq. Aeroporto Partenza Tempi Km Aeroporto Arrivo Temp i K m Ryanair Milano BGY Londra Stansted Easyjet Milano MPX Londra Gatwick Alitalia Milano LIN Londra LHR BA Milano MPX Londra LHR Fonte: Elaborazione dati website delle compagnie

11 Alitalia: la market share nel tempo Fonte: Elaborazione dati Assaeroporti e Alitalia

12 Alitalia: la market share nel tempo Quota di mercato in Italia Dati: in percentuale Luglio 2008 Gen-Lug 2008 Alitalia 16.7% 21.0% Airone 6.3% 7.7% Fonte: elaborazione dati Assaeroporti ed AEA Fonte: Elaborazione dati Assaeroporti e Alitalia

13 Gli hub europei Traffico passeggeri nei maggiori aeroporti europei Dati: in migliaia quando non diversamente indicato Aeroporto Anno Variaz. % LONDON HEATHROW % 7% PARIS-CHARLES DE GAULLE % 23% FRANKFURT/MAIN % 12% AMSTERDAM/SCHIPHOL % 18% MADRID/BARAJAS % 52% LONDON GATWICK % 19% MUNCHEN % 46% ROMA/FIUMICINO % 33% BARCELONA % 54% PARIS/ORLY % 14% LONDON STANSTED % 48% MANCHESTER % 18% MILANO/MALPENSA % 36% PALMA DE MALLORCA % 30% Fonte: elaborazioni dati EUROSTAT

14 Gli hub europei Traffico Aeroportuale (in migliaia) % % +12% +52% +18% % % LONDON LHR PARIS-CDG FRANKFURT MADRID AMSTERDAM ROMA FCO MILANO MPX Fonte: Elaborazione dati Eurostat

15 Lo sviluppo aeroportuale in Europa: lezioni dalla liberalizzazione Traffico passeggeri in aeroporti europei utilizzati da vettori low cost (Dati in migliaia quando non diversamente indicato) Anno Variaz. Vettore low cost Aeroporto / 07 presente LONDON LUTON % EASYJET BRISTOL/LULSGATE % EASYJET BERGAMO/ORIO AL RYANAIR/AIR % SERIO BERLIN LIVERPOOL % RYANAIR/EASYJET VALENCIA % VUELING/RYANAIR ROMA/CIAMPINO % RYANAIR/EASYJET GERONA/COSTA BRAVA % RYANAIR PISA % RYANAIR/ EASYJET BEAUVAIS/TILLE % RYANAIR/WIZZAIR MURCIA-SAN JAVIER % RYANAIR TREVISO/SANT ANGELO % RYANAIR EINDHOVEN % RYANAIR FRIEDRICHSHAFEN % INTERSKY/RYANAIR CARCASSONNE % RYANAIR LIMOGES/BELLEGARDE % RYANAIR/FLYBE MERCATO EUROPEO % Fonte: elaborazioni dati EUROSTAT

16 Lo sviluppo aeroportuale in Europa: gli aeroporti secondari Traffico "aeroporti secondari" (in migliaia) % % +145% +105% +72% +213% +237% +163% LONDON LTN BRISTOL VALENCIA BERGAMO LIVERPOOL ROMA CIA GERONA PISA Fonte: Elaborazione dati Eurostat

17 Gli aeroporti italiani nel 2007 Passeggeri Maggiori Aeroporti Italiani 2007 (in migliaia) Traffico Aeroportuale Italia (2007/2006) % 10.9% P ass eg g eri (in m ig liaia) % 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 9.2% Crescita 1 Semestre Crescita 2 Semestre 10.1% Crescita Annuale 0 Roma FCO Milano MXP Milano LIN Venezia Catania Napoli Bergamo Roma CIA Fonte: Elaborazione dati Assaeroporti Passeggeri 2007 Passeggeri 2006

18 Gli aeroporti italiani: 2008 un anno difficile Aeroporti Italiani (Gen-Ago 08) Aeroporto Passeggeri Gen-Ago 2008 Crescita Y/Y Roma Fiumicino % Milano Malpensa % Milano Linate % Venezia % Bergamo % Catania % Napoli % Roma Ciampino % Bologna % Pisa % Mercato Italiano % Fonte: Elaborazione dati Assaeroporti

19 Gli aeroporti italiani: 2008 un anno difficile Aeroporti Italiani: crescita annua (gennaio-agosto 2008) 15% 14.3% 10% 10.9% 10.2% 5% 0% -2.0% 0.0% 4.4% 3.1% -1.1% 2.0% -5% -10% -15% -15.1% -12.4% -20% Roma FCO Milano MXP Milano LIN Venezia Bergamo Catania Napoli Roma CIA Bologna Pisa Mercato Italiano Fonte: Elaborazione dati Assaeroporti

20 Le alleanze internazionali A livello globale sono presenti tre grandi alleanze nei cieli: SkyTeam, che ricomprende Airfrance-KLM, Delta e la stessa Alitalia Oneworld alla quale partecipano British Airways, Iberia ed American Airlines Star Alliances composta tra l altro da United Airlines, Lufthansa e SAS Alleanze Globali Dati: 1 Semestre 2008 Alleanza Globale Anno Creazione Voli Giornalieri Destin azioni Paesi Serviti Passeggeri (in milioni) Revenue (miliardi di USD) Star Alliance Skyteam OneWorld Fonte: Elaborazione dati Alleanze

21 Consolidamento del mercato A livello europeo sono in corso diversi processi di raggruppamento delle compagnie aeree che in maggioranza ricalcano le alleanze globali: British Airways ed Iberia Lufthansa e SN Brussels La vendita di Austrian Airlines La privatizzazione di Alitalia con l entrata di un partner industriale europeo Ma anche tra low cost: Easyjet e GB Airways Fallimenti di compagnie minori: XL, Zoom A livello globale sono in corso diversi processi di JV: Delta e AirFrance-KLM sul mercato UE-US

22 Il futuro delle compagnie aeree Ordini Aerei Compagnie Europee AirBerlin AirFrance Alitalia British Airways Easyjet Iberia Lufthansa Norwegian Ryanair Skyeurope Vueling Wizzair Fonte: Elaborazione dati Compagnie Aeree A320 A330 A340 A380 B B747-8 B777 B787 (vuoto)

23 La liberalizzazione intercontinentale: un occasione per tutti I voli intercontinentali, al contrario di quelli europei, non sono ancora pienamente liberalizzati. Esistono infatti accordi bilaterali tra i Paesi. L apertura dei cieli Open Skies tra USA ed Europa, avvenuta a fine dello scorso marzo è un grande passo in avanti; infatti grazie a questo accordo è possibile per qualunque vettore europeo od americano volare da un qualunque punto degli USA o dell Europa. Effetti Liberalizzazione UE-USA Dati in milioni di passeggeri Anno TOTALE Passeggeri Aggiuntivi Fonte: Elaborazione dati DGTREN - UE

24 Trasporto aereo mondiale: previsioni Previsioni di crescita annua Mercato aereo mondiale ( ) 5.0% 4.9% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Boeing Airbus RPK Fonte: Elaborazione dati Boeing ed Airbus

25 La concorrenza del treno: possibilità per il business travel Vantaggi di tempo Alta Velocità dal 2010 Tratta Ferroviaria Attualmente Tempi Percorrenza Alta Velocità Milano - Roma (diretto) 4h05 3h Milano - Bologna - Firenze - Roma 4h30 3h10 Milano - Bologna 1h34 1h Bologna - Firenze Firenze - Roma 1h38 1h30 Roma - Napoli 1h27 1h10 Torino - Milano 1h22 1h Fonte: Elaborazione RFI

26 Conclusioni Il mercato si sta concentrando e nei prossimi anni rimarranno pochi operatori indipendenti in Europa. La crisi Alitalia non ha intaccato lo sviluppo del mercato italiano negli scorsi anni. E necessario favorire la liberalizzazione del mercato affinché esso possa continuare a svilupparsi. E necessario che gli aeroporti sappiano conquistare nuove parti di mercato consapevoli che la crescita deriva soprattutto dai vettori low cost. Lo sviluppo dell alta velocità e l arrivo della concorrenza nel settore ferroviario sul mercato domestico favorirà il business travel.

27 Conclusioni Dal 1997, anno della liberalizzazione il mercato europeo è cresciuto in tutti i paesi europei fino al tragico evento dell 11 Settembre (+12% annuo) Nel 2001, l attentato alle Torri Gemelle ha provocato una crisi temporanea del settore (-0.5% nel 2001 e -0,4% nel 2002) Nel 2003 la SARS (Aviaria) ha causato un altro shock esterno, con impatto limitato sul mercato europeo; nonostante i sventati attentati a Londra nel 2006 tra il 2003 e il 2007 i passeggeri sono cresciuti del 7.5% annuo. Nel 2008 shock prezzi petroliferi e nuovo rallentamento, ma al contempo liberalizzazione tra US e UE. Quale scenario al 2015? Integrazione maggiore tra i vettori americani ed europei Concentrazioni nella direzione delle alleanze globali Mercato in crescita, con problematiche nel breve periodo legate al rallentamento economico.

28 Dott. Andrea Giuricin Fellow Istituto Bruno Leoni CRIET Università Milano Bicocca