ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO

Transcript

1 ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO PV Market Survey 2015 Enerpoint DuPont Fotovoltaico: Giro di boa? 1

2 Introduzione Enerpoint, top player del fotovoltaico dal 2001, insieme a DuPont, multinazionale americana con la più ampia gamma di componenti per l industria fotovoltaica, hanno realizzato nel mese di marzo 2015 un indagine di mercato dal titolo Fotovoltaico Giro di boa?. L obiettivo è quello di fotografare lo stato attuale del mercato fotovoltaico con un focus sulla Qualità dei moduli fotovoltaici e sui sistemi di Storage. La Survey, effettuata con il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) è stata indirizzata a quasi persone tra clienti Enerpoint e operatori del proprio network tra installatori, professionisti, rivenditori e grossisti. Ottima la risposta: 380 interviste completate in sole due settimane. Estremamente interessanti i risultati, vediamoli di seguito. 2

3 Indagine di mercato Enerpoint DuPont Marzo 2015 Business Line Distribuzione a Valore Aggiunto (VAD) Target Clienti Enerpoint 2014 e Lead DB Enerpoint Paese Italia Inizio 10 marzo 2015 Fine 26 marzo 2015 Method: CAWI Computer Assisted Web Interviewing I clienti hanno ricevuto una mail con link al questionario da compilare online. 3

4 Profilo degli intervistati 380 Operatori del settore fotovoltaico (installatori, professionisti, rivenditori di materiale elettrico), di cui: 51 CLIENTI Enerpoint 2014 (13,4 % del totale 329 CONTATTI del DB Enerpoint (86,6% del totale) I gruppi più rappresentati: installatori (51,58 %) e professionisti (32,63%) Il 65,3% degli intervistati è titolare della sua azienda Gli intervistati provengono da tutta Italia, con una prevalenza nel Nord Ovest e nel Sud La stragrande maggioranza degli intervistati sono uomini (96,8%) La fascia di età prevalente (66%) è compresa tra anni 4

5 Modalità di compilazione del questionario online Tipologie Totale Desktop (PC/Mac/tablet) 92,9 % iphone/ipod touch/android phones 7,1 % All other mobile phones 0,0 % Totale 100,0 % Il 92,9% degli intervistati ha compilato online tramite (PC/Mac/Tablet), Il 7,1% tramite smartpone (iphone, ipod touch, Android Phones. 5

6 Nel tuo business quotidiano quali di questi servizi stai proponendo ai tuoi clienti? impianti fotovoltaici 92,6 % illuminazione LED impianti elettrici in generale 57,1 % 61,8 % caldaie e/o pompe di calore aria/acqua solare termico 45,0 % 42,9 % condizionatori interventi di efficienza energetica sull'involucro dell'edificio (cappotti termici, infissi, ecc.) minieolico solare termodinamico sistemi a biomassa altro 31,1 % 26,6 % 20,8 % 17,4 % 17,1 % 13,9 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 6

7 Quanto Fotovoltaico? Quanto fotovoltaico hai progettato/venduto/realizzato nel 2014 (kwp e numero impianti)? Quanto FV pensi di progettare/vendere/realizzare nel 2015 (kwp e numero impianti)? + 120% kwp Progettati/venduti/realizzati 2015 vs % Numero impianti Progettati/venduti/realizzati 2015 vs % Taglia media in kwp Progettati/venduti/realizzati 2015 vs

8 Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? (MercatoB) 19% 7% 6% 68% impianti residenziali impianti industriali impianti commerciali impianti agricoli Su quale tipologia di impianti pensi di concentrare i tuoi sforzi nel 2015? (MercatoB) Totale Totale impianti residenziali 68,2 % 259 impianti industriali 18,9 % 72 impianti commerciali 6,6 % 25 impianti agricoli 6,3 % 24 Totale 100,0 % 380 8

9 Fatto 100 i tuoi clienti quali forme di incentivazione pensi di proporre nel 2015: Fatto 100 i tuoi clienti quali forme di incentivazione pensi di proporre nel 2015: (MercatoC) Detrazione IRPEF 50% 67,2 % Certificati bianchi (Titoli di efficienza energetica) per impianti sotto i 20 kwp SEU Sistemi efficienti d'utenza Incentivi regionali o comunali Altro Non risponde 9,8 % 7,2 % 6,4 % 6,0 % 3,4 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Detrazione IRPEF 50% 67,2 % Certificati bianchi (Titoli di efficienza energetica) per impianti sotto i 20 kwp 9,8 % SEU Sistemi efficienti d'utenza 7,2 % Incentivi regionali o comunali 6,4 % Altro 6,0 % Non risponde 3,4 % NOTA: Domanda con risposte multiple consentite. 9

10 Il mercato fotovoltaico sta ripartendo, quale strategia stai adottando per cercare potenziali clienti? Mi affido al passaparola Faccio pubblicità online per veicolare traffico al mio sito web Partecipo a fiere locali o feste di paese Mi avvalgo di una struttura commerciale propria (venditori) Acquisto contatti potenziali da portali online Mi avvalgo di una struttura commerciale esterna (agenti) Altro (specificare) Espongo in centri commerciali 6,6 % 12,9 % 12,4 % 27,6 % 23,7 % 23,4 % 21,6 % 73,9 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % NOTA: Domanda con risposte multiple consentite. 10

11 Hai già installato sistemi di accumulo presso i tuoi clienti? 20% Si No 80% Hai già installato sistemi di accumulo presso i tuoi clienti? (Accumulo1A) Quota % Valore Assoluto Si 20,5 % 78 No 79,5 % 302 Totale 100,0 %

12 Se sì quanti Base risposte affermative: 78 Gli intervistati che hanno risposto sì alla domanda riferiscono di aver installato mediamente 7,6 sistemi con accumulo. 12

13 Se sì con quale tecnologia? Se sì, con quale tecnologia? (Accumulo1C) Piombo gel 67,9% Litio 24,0% Piombo calcio 14,1% Altro (specificare) 7,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Se sì, con quale tecnologia? (Accumulo1C) Quota % Valore Assoluto Litio 24,4 % 19 Piombo calcio 14,1 % 11 Piombo gel 67,9 % 53 Altro (specificare) 7,7 % 6 Totale 100,0 % 78 13

14 Per quale motivo preferisci una marca di moduli FV? E stata effettuata un analisi testuale delle citazioni spontanee degli intervistati per individuare i fattori principali che influenzano la preferenza di marca. Fattori QUALITA PREZZO Citazioni spontanee degli intervistati QUALITA PREZZO/COSTO/PAGAMENTO/ECONOMICO Preferenza moduli FV AFFIDABILITA /EFFICIENZA DISPONIBILITA AFFIDABILITA /AFFIDABILI/POTENZA/AFFIDABILE RENDIMENTO/RESA/EFFICIENZA/PERFORMANCE/PRESTAZIONI DISPONIBILITA /REPERIBILITA /TEMPO PRODOTTO/BRAND/MARCA PRODOTTO/EUROPEO/MARCHIO/BRAND/ CONOSCIUTO/ ITALIANA/ITALIANO/PRODUTTORE FORNITORE/CLIENTE FORNITORE/PAGAMENTO/SERVIZIO/GROSSISTA/CLIENTE 14

15 Motivi di scelta delle marche di moduli FV preferite Fattori chiave Moduli Fotovoltaici FORNITORE / CLIENTE QUALITÀ 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PREZZO PRODOTTO / BRAND / MARCA EFFICIENZA / AFFIDABILITÀ DISPONIBILITÀ Analisi testuale che parte dalle citazioni spontanee degli intervistati raggruppate nei fattori principali 15

16 Per quale motivo preferisci una marca di inverter? E stata effettuata un analisi testuale delle citazioni spontanee degli intervistati per individuare i fattori principali che influenzano la preferenza di marca. Fattori Citazioni spontanee degli intervistati QUALITA PREZZO QUALITA PREZZO/COSTO/PAGAMENTO/ECONOMICO Preferenza Inverter AFFIDABILITA /EFFICIENZA SEMPLICITA SEMPLICITA AFFIDABILITA /AFFIDABILI/POTENZA/AFFIDABILE RENDIMENTO/RESA/EFFICIENZA/PERFORMANCE/PRESTAZIONI PRODOTTO/BRAND/MARCA FORNITORE/CLIENTE PRODOTTO/EUROPEO/MARCHIO/BRAND/ CONOSCIUTO/ ITALIANA/ITALIANO/PRODUTTORE FORNITORE/PAGAMENTO/SERVIZIO/GROSSISTA/CLIENTE ASSISTENZA POST VENDITA ASSISTENZA/POST VENDITA/GARANZIA 16

17 Motivi di scelta delle marche di inverter preferite Fattori chiave Inverter FORNITORE / CLIENTE PRODOTTO / BRAND / MARCA QUALITÀ 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PREZZO AFFIDABILITÀ / EFFICIENZA SEMPLICITA' ASSISTENZA / POST VENDITA Analisi testuale che parte dalle citazioni spontanee degli intervistati raggruppate nei fattori principali 17

18 Sai se è utilizzato il film Tedlar come backsheet protettivo all interno dei moduli che acquisti? (D3A) 20% Si No 80% Sai se è utilizzato il film Tedlar come backsheet protettivo all interno dei moduli che acquisti? Quota % Valore assoluto Si 20,5 % 78 No 79,5 % 302 Totale 100,0 %

19 Quale prova richiedi per assicurarti che il modulo sia in linea con le tue aspettative di qualità? (D4) Documentazione tecnica relativa al modulo (scheda tecnica, certificati,...) 79,5 % Potenza risultante dai flash test 45,0 % Specifica dei componenti chiave e/o dei materiali utilizzati nei moduli 31,1 % Raccomandazioni/opinioni di altri operatori Richiesta dei risultati delle ispezioni sull'impianto di produzione 22,6 % 21,1 % Nessuna, perché mi fido del marchio del produttore di moduli 12,6 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Quale prova richiedi per assicurarti che il modulo sia in linea con le tue aspettative di qualità? (D4) Quota % Valore Assoluto Documentazione tecnica relativa al modulo (scheda tecnica, certificati,...) 79,5 % 302 Specifica dei componenti chiave e/o dei materiali utilizzati nei moduli 31,1 % 118 Richiesta dei risultati delle ispezioni sull'impianto di produzione 21,1 % 80 Potenza risultante dai flash test 45,0 % 171 Raccomandazioni/opinioni di altri operatori 22,6 % 86 Nessuna, perché mi fido del marchio del produttore di moduli 12,6 % 48 Totale 100,0 %

20 Quanto sono importanti i seguenti aspetti nella tua decisione di acquisto di un modulo fotovoltaico? (D5) Quanto sono importanti i seguenti aspetti nella tua decisione di acquisto di un modulo fotovoltaico? Affidabilità e durata dei moduli La garanzia Prezzo competitivo (EUR/Wp) Potenza in uscita per tutta la vita del modulo Il servizio offerto Perdita di protezione elettrica e integrità del backsheet Affidabilità sulle informazioni relative alla consegna Molto importante Abbastanza importante Importante Poco importante Per nulla importante L'immagine del marchio Scelta tra più potenze disponibili 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

21 Grazie dell attenzione Direzione Marketing e Comunicazione Enerpoint web@enerpoint.it 21