AGOSTO 2015 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone

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3 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone L Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del Risone è realizzata dalla Camera di Commercio di Pavia, con la collaborazione tecnico scientifica di Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. 2

4 Indice Introduzione Il mercato nazionale Il mercato risicolo in Italia Analisi dei prezzi L analisi dei prezzi del riso I prezzi del risone sulla Borsa Merci Telematica Italiana I prezzi al consumo del riso Il mercato internazionale Il mercato risicolo internazionale Import-Export Analisi su superfici e produzione nazionali ed approfondimento sulla Lombardia e su Pavia Approfondimento sul gruppo Loto-Ariete

5 Introduzione Spinta dal buon andamento delle vendite e dalle ridotte disponibilità di prodotto sul mercato nazionale, la parte conclusiva della campagna commerciale 2014/15 ha mostrato dei rialzi per i prezzi all ingrosso dei risoni appartenenti al gruppo Lungo A (varietà per il mercato interno). Al contrario, dopo la forte crescita osservata nei primi mesi del 2015, culminata a fine aprile nel raggiungimento dei massimi da marzo 2009, le quotazioni dei risoni del gruppo Lungo B (varietà Indica) hanno attraversato una fase di ribasso nel trimestre maggio luglio. Rispetto allo scorso anno, comunque, i prezzi attuali sono risultati più elevati per tutti i gruppi varietali e su tutte le principali piazze di scambio, con la sola eccezione dei risoni del gruppo Medio. Circa il nuovo raccolto, i dati provvisori diffusi dall Ente Nazionale Risi lo scorso mese di luglio indicano una crescita del 3,4% delle superfici investite in Italia, che dovrebbero portarsi vicino ai 230mila ettari. Per quanto riguarda il mercato internazionale, le ultime stime USDA confermano una produzione mondiale che, attestata a ridosso dei 480 milioni di tonnellate, pur risultando lievemente superiore rispetto a quella della scorsa annata, appare inferiore ai consumi mondiali (stimati di poco inferiori ai 490 milioni di tonnellate), con gli stock di fine campagna stimati ai minimi storici. Sul fronte degli scambi con l estero, i dati relativi ai primi cinque mesi dell anno hanno messo in evidenza un forte aumento delle importazioni italiane di risone, giunte a sfiorare le 30mila tonnellate e più che triplicate su base annua. In linea con quanto visto per la materia prima, anche l import di riso lavorato ha subito un incremento nel periodo gennaio maggio 2015, sia in quantità (+19,7% su base annua) che in valore (+13,9%). In particolare, hanno pesato i maggiori arrivi provenienti da India, Cambogia e soprattutto Birmania, con quest ultima che ha raddoppiato rispetto allo scorso anno le quantità spedite in Italia. 4

6 1. Il mercato nazionale 5

7 1.1 Il mercato risicolo in Italia Spinti dal buon andamento delle vendite e dalle ridotte disponibilità di prodotto sul mercato nazionale, la parte conclusiva della campagna commerciale 2014/15 ha mostrato dei rialzi per i prezzi all ingrosso dei risoni appartenenti al gruppo Lungo A (varietà per il mercato interno). Al contrario, dopo la forte crescita osservata nei primi mesi del 2015, culminata a fine aprile nel raggiungimento dei massimi da marzo 2009, le quotazioni dei risoni del gruppo Lungo B (varietà Indica) hanno attraversato una fase di ribasso nel trimestre maggio luglio. Flessione che, nel trimestre in esame, ha colpito anche i risoni del gruppo Medio (Lido e similari) mentre una sostanziale stabilità è emersa per i risoni del gruppo Tondo (Balilla, Originario-Comune, Selenio). Rispetto allo scorso anno, comunque, i prezzi attuali sono risultati più elevati per tutti i gruppi varietali e su tutte le principali piazze di scambio, con la sola eccezione dei risoni del gruppo Medio. In particolare, l analisi dei prezzi all ingrosso (v. paragrafo 2.1) rilevati nei listini dalle Camere di Commercio mostra che le quotazioni del risone Carnaroli hanno chiuso la campagna a giugno su un valore medio mensile di 845 /t (Pavia ), registrando un balzo del 13,2% rispetto a maggio e mettendo a segno una crescita del 61,3% rispetto all avvio di campagna nel mese di ottobre Il trimestre maggio luglio è stato invece contraddistinto da una fase di ribasso per i prezzi all ingrosso del risone Thaibonnet: il prezzo medio mensile sulla piazza di Pavia ha infatti chiuso il trimestre in esame sui 307 /t, accusando un calo di circa 30 /t rispetto ad aprile (-8,4%). Anche in questo caso, comunque, le quotazioni sono cresciute rispetto ad inizio campagna, registrando un +32,9% rispetto ad ottobre Dall indagine condotta presso gli operatori del settore risicolo della provincia di Pavia, risulta essere opinione diffusa che il mercato è attualmente in una fase poco vivace, in quanto la disponibilità di prodotto del 2014 è terminata e la domanda risulta piuttosto contenuta. Per i mesi a venire vi è un clima di incertezza: l andamento dei prezzi dipenderà dall esito del prossimo raccolto. Al riguardo, gli operatori segnalano che l andamento climatico dei mesi estivi, caratterizzato da siccità e temperature elevate, ha influenzato la qualità e la quantità di risone disponibile. Relativamente agli scambi con l estero, gli operatori dichiarano che le importazioni da Vietnam, Cambogia e Birmania si mantengono su livelli elevati. Il buon andamento delle vendite trova conferma anche nei dati forniti da Ente Risi: al 18 agosto è risultato venduto il 100% delle disponibilità vendibili mentre le rimanenze di prodotto si sono attestate sulle 26mila tonnellate, in netto calo rispetto alle tre campagne precedenti. Circa il nuovo raccolto, i dati provvisori diffusi dall Ente Nazionale Risi lo scorso mese di luglio indicano una crescita del 3,4% delle superfici investite in Italia, che dovrebbero portarsi vicino ai 230mila ettari (v. tabella 1.1). Il dettaglio varietale rivela un calo significativo per i risoni del gruppo Lungo B (-36% su base annua), riconducibile anche agli arrivi sul mercato nazionale e comunitario di merce dai Paesi meno avanzati (Pma), a fronte di maggiori investimenti a risi Tondi (+10%), Medi (+33%) e Lunghi A (+19%). Tabella 1.1: Superfici coltivate a riso in Italia Gruppi varietali * Diff. % Tondo ,6% Medio ,1% Lungo A ,2% Lungo B ,2% TOTALE ,4% *Dati provvisori Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Dal punto di vista colturale, dopo che le semine si sono svolte nei mesi scorsi con un buon andamento climatico, le alte temperature 6

8 registrate a luglio e in avvio di agosto portano a non escludere un anticipo del nuovo raccolto. Sul fronte degli scambi con l estero (v. paragrafo 3.2), i dati relativi ai primi cinque mesi dell anno hanno messo in evidenza il forte aumento delle importazioni italiane di risone, giunte a sfiorare le 30mila tonnellate e più che triplicate su base annua. Forte crescita anche per l esborso monetario, più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2014 (da 4,3 a 10,2 milioni di euro). Dinamica negativa, invece, per le esportazioni, con le quantità spedite oltre confine in calo su base annua del 21,8% (-8,5% in termini monetari, da 7 a 6,4 milioni di euro). In linea con quanto visto per la materia prima, anche l import di riso lavorato ha subito un incremento nel periodo gennaio maggio 2015, sia in quantità (+19,7% su base annua) che in valore (+13,9%). In particolare, hanno pesato i maggiori arrivi provenienti da India, Cambogia e soprattutto Birmania, con quest ultima che ha raddoppiato rispetto allo scorso anno le quantità spedite in Italia. Leggera contrazione (-5,9% rispetto al 2014) si è osservata per le quantità esportate di riso lavorato italiano (da 259mila a 244mila tonnellate), riconducibile alle minori spedizioni in Francia, Turchia e Belgio. Al contrario, grazie all aumento dei valori medi esportati, sul fronte monetario si è riscontrata una crescita anno su anno del 2,8% (da 192 a 197 milioni di euro). 7

9 2. Analisi dei prezzi 8

10 2.1 L analisi dei prezzi del riso Nelle pagine seguenti viene presentata un analisi dei prezzi dei risoni e risi lavorati sia sulla piazza di Pavia (confronto tra le ultime due campagne) che sulle principali piazze di scambio nazionali (ultimi tredici mesi). L analisi viene effettuata sui gruppi Tondo, Medio, Lungo A e Lungo B. Di seguito si riportano le diverse varietà afferenti a ogni gruppo analizzate nel documento. Gruppo Tondo: Risone Balilla; Risone Selenio; Riso lavorato Originario/Comune; Gruppo Medio: Risone Lido e similari; Riso lavorato Lido e similari; Gruppo Lungo A: Risone Arborio/Volano; Risone Ariete/Loto; Risone Baldo; Risone Carnaroli; Risone Roma; Risone S. Andrea; Riso lavorato Arborio/Volano; Riso lavorato Baldo; Riso lavorato parboiled Baldo; Riso lavorato Carnaroli; Riso lavorato Ribe/Loto e similari; Riso lavorato parboiled Ribe; Riso lavorato Roma; Riso lavorato S. Andrea; Gruppo Lungo B: Risone Thaibonnet; Riso lavorato Thaibonnet e similari; Riso lavorato parboiled Thaibonnet. 9

11 Gruppo Tondo Per quanto riguarda le tre varietà del gruppo Tondo, tutto il periodo maggio - luglio 2015 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità dei prezzi, infatti, i livelli di prezzo già raggiunti nei mesi di marzo ed aprile non hanno subito variazioni. Nel dettaglio, tra i risi Tondi, la varietà di risone Balilla non ha fatto emergere variazioni per tutte le cinque piazze considerate, mantenendo nel periodo in esame lo stesso livello delle quotazioni (Tabella 2.1). Inoltre, i prezzi rilevati dalle Camere di Commercio sono risultati omogenei, con un divario di soli 8 tra la quotazione massima (Pavia 427,5 /t) e la minima ( 420 /t). La variazione anno su anno relativa al trimestre considerato mostra per il risone Balilla una netta crescita, con un incremento medio annuo pari a circa il 60%. Il risone Selenio segue il trend appena analizzato del risone Balilla. Anche in questo caso i livelli di prezzo raggiunti ad aprile sono rimasti poi stabili nel trimestre a seguire. Le quotazioni rilevate nelle cinque piazze di riferimento sono oscillate tra i 417,5 /t di Milano e i 435 /t di Vercelli. Neppure sulla piazza di Pavia (Grafico 2.3) sono emerse variazioni significative, il prezzo è rimasto invariato da aprile sui 425 /t. Alla sostanziale stabilità che ha caratterizzato la primavera ed inizio estate del 2015 si contrappone la dinamica tendenziale che, invece, ha mostrato per tutte le piazze un livello dei prezzi decisamente superiore rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (intorno al +60%), come è stato registrato anche a Pavia (+61,1% a giugno) (Tabella 2.2). Il riso lavorato Originario/Comune ha confermato l andamento delle precedenti varietà: non si sono osservate variazioni congiunturali di rilievo. L unica eccezione è stata registrata per la piazza di Vercelli, la quale ha fatto segnalare un ulteriore incremento nel mese di maggio di 10 /t, ma nonostante l aumento, si è confermata con la quotazione più bassa rispetto alle altre piazze monitorate (820 /t). A Pavia la quotazione registrata nel mese di aprile si è mantenuta stabile a 845 /t per tutto il periodo successivo (Grafico 2.5). Rispetto alla campagna dell anno precedente il livello dei prezzi è risultato ancora decisamente superiore per tutte le piazze in esame; a Vercelli, per esempio, le variazioni nei mesi di giugno e luglio hanno superato il 70% rispetto agli stessi mesi del

12 Risone Balilla Grafico 2.1: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.1: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.2: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,25 270,00 266,38 267,50 270,63 ago-14/lug-14 4,9% -100,0% 11,4% -100,0% -100,0% giu ,50 257,50 257,50 260,00 265,00 set-14/ago-14 4,7% #DIV/0! -100,0% #DIV/0! #DIV/0! lug ,00 255,00 251,25 255,00 262,50 ott-14/set-14-1,8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago ,50 280,00 nov-14/ott-14 8,6% 8,2% 9,0% 5,3% 5,9% set ,00 dic-14/nov-14 1,3% 0,8% 0,4% 0,4% 0,0% ott ,00 275,00 276,25 283,75 286,00 gen-15/dic-14 2,2% 1,7% 2,2% 2,5% 2,2% nov ,75 297,50 301,25 298,75 303,00 feb-15/gen-15 4,3% 6,1% 7,5% 8,9% 7,6% dic ,50 300,00 302,50 300,00 303,00 mar-15/feb-15 19,8% 17,4% 14,3% 13,1% 16,3% gen ,17 305,00 309,17 307,50 309,67 apr-15/mar-15 9,3% 10,5% 12,5% 10,9% 9,6% feb ,50 323,75 332,50 335,00 333,25 mag-15/apr-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% mar ,50 380,00 380,00 378,75 387,60 giu-15/mag-15 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% -100,0% apr ,50 420,00 427,50 420,00 425,00 lug-15/giu ,0% #DIV/0! -100,0% -100,0% #DIV/0! mag ,50 420,00 427,50 420,00 425,00 giu ,50 427,50 420,00 lug-15 Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 58,7% 55,6% 60,5% 57,0% 57,0% giu-15/giu-14 64,1% -100,0% 66,0% 61,5% -100,0% lug-15/lug ,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 11

13 Risone Selenio Grafico 2.3: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.2: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.4: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,25 287,50 277,50 287,50 290,00 ago-14/lug-14 4,7% -100,0% 12,9% -100,0% -100,0% giu ,50 267,50 263,75 272,50 280,00 set-14/ago-14 4,5% #DIV/0! -100,0% #DIV/0! #DIV/0! lug ,00 262,50 261,25 267,50 276,67 ott-14/set-14 0,9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago ,50 295,00 nov-14/ott-14 9,8% 7,9% 5,7% 7,0% 5,6% set ,00 dic-14/nov-14 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% ott ,50 300,00 307,50 302,50 314,50 gen-15/dic-14 2,1% 0,0% 1,5% 1,5% 1,8% nov ,25 323,75 325,00 323,75 332,00 feb-15/gen-15 7,5% 8,5% 8,3% 10,6% 7,2% dic ,50 325,00 325,00 325,00 332,00 mar-15/feb-15 12,9% 13,5% 11,2% 10,3% 11,9% gen ,17 325,00 330,00 330,00 338,00 apr-15/mar-15 4,5% 5,0% 6,9% 4,3% 6,0% feb ,75 352,50 357,50 365,00 362,50 mag-15/apr-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% mar ,50 400,00 397,50 402,50 405,60 giu-15/mag-15 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% -100,0% apr ,50 420,00 425,00 420,00 430,00 lug-15/giu ,0% #DIV/0! -100,0% -100,0% #DIV/0! mag ,50 420,00 425,00 420,00 435,00 giu ,50 425,00 420,00 lug Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 51,1% 46,1% 53,2% 46,1% 50,0% giu-15/giu-14 56,1% -100,0% 61,1% 54,1% -100,0% lug-15/lug ,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 250 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 12

14 Riso lavorato Originario/Comune Grafico 2.5: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.3: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.6: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,50 575,00 600,00 610,00 505,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 3,6% 0,0% 3,5% giu ,00 560,00 570,00 595,00 480,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 2,0% lug ,00 555,00 555,00 585,00 473,33 ott-14/set-14 6,4% 12,6% 2,1% 8,0% 4,0% ago ,00 575,00 585,00 490,00 nov-14/ott-14 4,8% 4,8% 5,6% 2,7% 8,2% set ,00 555,00 575,00 585,00 500,00 dic-14/nov-14 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 2,2% ott ,50 625,00 587,00 631,67 520,00 gen-15/dic-14 2,0% 0,0% 3,2% 2,3% 1,7% nov ,50 655,00 620,00 648,75 562,50 feb-15/gen-15 7,0% 3,8% 5,1% 7,8% 7,7% dic ,00 655,00 620,00 650,00 575,00 mar-15/feb-15 15,1% 15,1% 12,5% 12,3% 12,2% gen ,33 655,00 640,00 665,00 585,00 apr-15/mar-15 6,9% 6,6% 11,7% 6,8% 14,6% feb ,00 680,00 672,50 716,67 630,00 mag-15/apr-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% mar ,00 783,00 756,25 805,00 707,00 giu-15/mag-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% apr ,00 835,00 845,00 860,00 810,00 lug-15/giu-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% mag ,00 835,00 845,00 860,00 820,00 giu ,00 835,00 845,00 860,00 820,00 lug ,00 835,00 845,00 860,00 820, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 44,9% 45,2% 40,8% 41,0% 62,4% giu-15/giu-14 49,2% 49,1% 48,2% 44,5% 70,8% lug-15/lug-14 50,4% 50,5% 52,3% 47,0% 73,2% 400 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 13

15 Gruppo Medio Relativamente al riso del gruppo Medio, il trimestre maggio - luglio 2015 è stato caratterizzato da un calo delle quotazioni sia per il risone che per il riso lavorato Lido e similari. Trend negativo per il risone Lido e similari per tutto l arco temporale considerato, si sono registrati infatti progressivi cali per tutte e quattro le piazze in esame. In particolare, il prezzo medio sulla piazza di Pavia si è attestato a chiusura del mese di luglio sui 317,5 /t, quotazione minima da dicembre dello scorso anno. Dal confronto anno su anno, relativo al solo mese di maggio (Tabella 2.4), è emerso che i prezzi del risone Lido si sono mantenuti più bassi anche rispetto alla campagna precedente (-7,9% sulla piazza di Pavia a maggio). Anche nel caso del riso lavorato Lido e similari si sono verificate sulle piazze in esame variazioni congiunturali negative. Nei mesi di maggio e giugno, su tutte le piazze monitorate si è segnalata una diminuzione progressiva delle quotazioni, mentre il mese di luglio è stato caratterizzato da una sostanziale stazionarietà dei prezzi. Le quotazioni della Camera di Commercio di Pavia hanno mostrato un ulteriore calo anche nel mese di luglio, portando il prezzo medio a 700 /t alla fine del trimestre. Nonostante le variazioni di segno negativo su base congiunturale, le variazioni tendenziali sono risultate ancora positive. Di rilevante importanza sono quelle registrate a luglio 2015, sullo stesso mese del 2014, per le piazze di Milano (+15,4%) e di Pavia (+14,8%). 14

16 Risone Lido e similari Grafico 2.7: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.4: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.8: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,00 377,50 370,00 380,00 ago-14/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu-14 set-14/ago-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-14 ott-14/set-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago-14 nov-14/ott-14 11,0% 12,5% 14,1% 10,9% set-14 dic-14/nov-14 0,8% 1,6% 1,2% 0,4% ott ,75 280,00 283,75 292,00 gen-15/dic-14 10,5% 4,2% 8,7% 5,4% nov ,00 315,00 323,75 323,75 feb-15/gen-15 4,8% 8,0% 3,3% 6,6% dic ,50 320,00 327,50 325,00 mar-15/feb-15 0,0% 0,0% -1,4% 0,0% gen ,83 333,33 355,83 342,50 apr-15/mar-15 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% feb ,50 360,00 367,50 365,00 mag-15/apr-15-5,0% -2,8% -5,7% -4,1% mar ,50 360,00 362,50 365,00 giu-15/mag-15-4,8% -7,9% -2,9% -5,7% apr ,50 360,00 361,25 365,00 lug-15/giu-15 0,0% -0,8% -2,0% -4,0% mag ,25 350,00 340,83 350,00 giu ,50 322,50 330,83 330,00 lug ,50 320,00 324,17 316, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14-3,0% -7,3% -7,9% -7,9% giu-15/giu-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-15/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 250 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 15

17 Riso lavorato Lido e similari Grafico 2.9: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.5: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.10: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,00 725,00 715,00 722,50 710,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 3,3% 0,0% 1,5% giu ,00 687,50 662,50 700,00 685,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 1,5% lug ,00 670,00 610,00 680,00 670,00 ott-14/set-14 1,9% -4,5% 1,6% -4,9% -100,0% ago ,00 630,00 680,00 680,00 nov-14/ott-14 3,8% 5,5% 10,9% 5,7% #DIV/0! set ,00 670,00 630,00 680,00 690,00 dic-14/nov-14 0,4% 0,7% 1,4% 0,2% #DIV/0! ott ,50 640,00 640,00 646,67 gen-15/dic-14 8,2% 2,9% 3,0% 5,1% #DIV/0! nov ,50 675,00 710,00 683,75 feb-15/gen-15 4,5% 7,1% 2,5% 6,3% #DIV/0! dic ,00 680,00 720,00 685,00 mar-15/feb-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #DIV/0! gen ,67 700,00 741,67 720,00 apr-15/mar-15 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% #DIV/0! feb ,00 750,00 760,00 765,00 mag-15/apr-15-2,2% -1,7% -4,1% -2,4% #DIV/0! mar ,00 750,00 760,00 765,00 giu-15/mag-15-1,6% -5,1% -2,8% -4,9% #DIV/0! apr ,00 750,00 757,50 765,00 lug-15/giu-15 0,0% 0,0% -0,9% 0,0% #DIV/0! mag ,50 737,50 726,67 746,67 giu ,00 700,00 706,67 710,00 lug ,00 700,00 700,00 710, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 4,5% 1,7% 1,6% 3,3% -100,0% giu-15/giu-14 7,1% 1,8% 6,7% 1,4% -100,0% lug-15/lug-14 15,4% 4,5% 14,8% 4,4% -100,0% 550 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 16

18 Gruppo Lungo A Nel corso del trimestre mag-lug 2015 i risoni (per lo più quotati fino ai primi di giugno) e i risi lavorati del Gruppo Lungo A hanno mostrato andamenti divergenti per le diverse varietà. I listini delle varietà Arborio/Volano, Carnaroli, Roma e Sant Andrea hanno fatto registrare revisioni al rialzo, mentre per le varietà Ariete/Loto e Baldo la tendenza è stata al ribasso nel corso del trimestre considerato. Nel dettaglio, tra i risoni, la varietà Arborio/Volano ha ripreso il trend crescente interrottosi nei mesi di marzo e aprile, facendo segnare un +7,9% a maggio e +11,6% a giugno attestandosi su 847,50 /t nel mese di giugno (piazza di Pavia; tabella 2.6). Stesso andamento per la varietà Carnaroli le cui quotazioni hanno fatto registrare un aumento del +5,9% a maggio e +13,2% a giugno sulla piazza di Pavia (tabella 2.9). Anche i prezzi delle varietà Roma e Sant Andrea hanno mostrato variazioni positive su tutte le piazze considerate, concentrate nel mese di giugno per la varietà Roma (+9,4% sulla piazza di Pavia, tabella 2.10) e nei mesi di giugno e luglio per la varietà Sant Andrea. Per le varietà Ariete/Loto e Baldo i prezzi sono diminuiti nei mesi di maggio e giugno chiudendo la campagna sui 363 /t (Ariete/Loto) e 525 /t (Baldo) sulla piazza di Pavia. Per i risoni del gruppo Lungo A i prezzi nel corso del trimestre mag-lug 2015 si sono attestati su livelli leggermente superiori rispetto allo stesso trimestre dell anno scorso (ad eccezione della varietà Baldo). I risi lavorati del gruppo Lungo A hanno fatto registrare nel periodo maggio-luglio un andamento simile a quello appena visto per i risoni. In aumento i prezzi delle varietà Arborio/Volano e Carnaroli per tutto il trimestre con i rialzi più consistenti rilevati nel mese di giugno (+10,7% per entrambe le varietà sulla piazza di Pavia). Il prezzo della varietà Arborio/Volano si è attestato nel mese di luglio 2015 a /t sulla piazza di Pavia, facendo registrare una variazione tendenziale nettamente positiva (+60,6%). Anche per la varietà Carnaroli il confronto con le quotazioni di un anno fa è fortemente positivo (+62% rispetto al mese di luglio 2014). I prezzi delle varietà Roma e Sant Andrea, dopo qualche lieve ribasso nei mesi di aprile e maggio, hanno recuperato le posizioni perse nei successivi mesi di giugno e luglio, attestandosi anche su livelli superiori nel caso della varietà Roma (grafico 2.35). Anche per queste due varietà il confronto con i prezzi dello stesso trimestre dell anno scorso è positivo (+25,5% per la varietà Roma e +12,6% per la varietà Sant Andrea nel mese di luglio 2015 rispetto al mese di luglio 2014 sulla piazza di Pavia). Per i risi lavorati delle varietà Baldo e Ribe i prezzi nel trimestre hanno mostrato un andamento in calo a maggio e giugno e stabilità a luglio. Nonostante i ribassi i prezzi per entrambe le varietà si sono mantenuti su livelli più elevati rispetto allo stesso trimestre del

19 Risone Arborio/Volano Grafico 2.11: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Tabella 2.6: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.12: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag ,00 673,33 663,33 657,50 650,00 663,33 ago-14/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu-14 set-14/ago-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-14 ott-14/set-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago-14 nov-14/ott-14 9,9% 8,7% 11,1% 9,2% 13,1% 6,8% #DIV/0! set-14 dic-14/nov-14 2,1% 1,9% 4,3% 2,1% 3,0% 4,3% #DIV/0! ott ,75 541,88 517,50 545,00 524,00 550,00 gen-15/dic-14 8,0% 6,3% 6,9% 9,1% 8,2% 8,9% #DIV/0! nov ,50 588,75 575,00 595,00 592,50 587,50 feb-15/gen-15 10,8% 13,1% 11,8% 9,8% 12,9% 11,6% #DIV/0! dic ,00 600,00 600,00 607,50 610,00 612,50 mar-15/feb-15-1,3% -1,4% -0,3% -2,1% -3,9% -3,5% #DIV/0! gen ,00 637,50 641,67 662,50 660,00 667,17 apr-15/mar-15-1,7% -1,6% -1,4% -1,2% -1,6% -1,3% #DIV/0! feb ,25 721,25 717,50 727,50 745,00 744,50 mag-15/apr-15 5,8% 5,9% 2,8% 7,9% 5,9% 5,4% #DIV/0! mar ,00 711,25 715,00 712,50 716,25 718,10 giu-15/mag-15 17,8% 12,6% -100,0% 11,6% 13,2% -100,0% #DIV/0! apr ,00 700,00 705,00 703,75 705,00 708,50 lug-15/giu ,0% -100,0% #DIV/0! -100,0% -100,0% #DIV/0! #DIV/0! mag ,25 741,25 725,00 759,17 746,67 746,50 giu ,00 835,00 847,50 845,00 lug Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI MN NO VR mag-15/mag-14 10,5% 10,1% 9,3% 15,5% 14,9% #DIV/0! -100,0% giu-15/giu-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-15/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VR lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* MN NO - VR 18

20 Risone Ariete/Loto Grafico 2.13: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.7: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.14: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,00 411,88 415,00 409,38 ago-14/lug ,0% -100,0% -100,0% #DIV/0! giu ,00 372,50 376,25 394,17 set-14/ago-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug ,00 357,50 342,50 ott-14/set-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago-14 nov-14/ott ,0% 17,8% 11,5% 7,5% set-14 dic-14/nov-14 #DIV/0! 2,6% 0,0% 0,0% ott ,88 306,25 336,25 352,50 gen-15/dic-14 #DIV/0! 0,0% 1,3% 2,6% nov ,63 375,00 379,00 feb-15/gen-15 5,8% 8,1% 6,6% 8,5% dic ,00 375,00 379,00 mar-15/feb-15 1,2% 1,3% 1,2% 0,6% gen ,00 370,00 380,00 389,00 apr-15/mar-15-0,6% 0,0% -0,6% 0,0% feb ,50 400,00 405,00 421,88 mag-15/apr-15-6,8% -4,9% -7,6% 0,0% mar ,50 405,00 410,00 424,50 giu-15/mag-15-8,4% -7,8% -3,5% -100,0% apr ,00 405,00 407,50 424,50 lug-15/giu ,0% -100,0% -100,0% #DIV/0! mag ,00 385,00 376,67 424,50 giu ,00 355,00 363,33 lug Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14-4,5% -6,5% -9,2% 3,7% giu-15/giu-14-6,7% -4,7% -3,4% -100,0% lug-15/lug ,0% -100,0% -100,0% #DIV/0! lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO 19

21 Risone Baldo Grafico 2.15: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.8: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.16: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag-14 ago-14/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu-14 set-14/ago-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-14 ott-14/set-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago-14 nov-14/ott-14 13,0% 20,8% 14,1% 18,9% 13,6% set-14 dic-14/nov-14 0,9% 6,7% 3,1% 2,2% 3,9% ott ,50 450,00 495,00 479,50 504,00 gen-15/dic-14 6,7% 0,0% 2,0% 1,1% 1,7% nov ,00 543,75 565,00 570,00 572,50 feb-15/gen-15 2,3% 4,3% 2,2% 3,2% 2,3% dic ,00 580,00 582,50 582,50 595,00 mar-15/feb-15-0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% gen ,67 580,00 594,17 588,75 605,00 apr-15/mar-15-2,5% 0,0% -2,1% -1,1% -0,8% feb ,00 605,00 607,50 607,50 618,75 mag-15/apr-15-5,1% -3,1% -6,0% -5,5% -3,9% mar ,00 605,00 607,50 607,50 620,00 giu-15/mag-15-6,8% -6,2% -6,0% -4,4% -100,0% apr ,25 605,00 595,00 600,83 615,00 lug-15/giu ,0% -100,0% -100,0% -100,0% #DIV/0! mag ,50 586,25 559,17 567,50 591,25 giu ,00 550,00 525,83 542,50 lug Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu-15/giu-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-15/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 300 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 20

22 Risone Carnaroli Grafico 2.17: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Tabella 2.9: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO Grafico 2.18: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag ,00 635,00 645,00 623,75 615,00 617,50 645,00 ago-14/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu ,33 561,67 537,50 517,50 535,00 520,00 set-14/ago-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-14 ott-14/set-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago-14 nov-14/ott-14 8,5% 8,3% 10,1% 7,6% 13,1% 7,2% 7,1% set-14 dic-14/nov-14 3,0% 3,0% 5,3% 4,3% 3,0% 4,5% 4,3% ott ,25 542,50 517,50 543,75 524,00 540,00 536,67 gen-15/dic-14 8,9% 6,2% 6,9% 9,0% 8,2% 8,6% 5,0% nov ,50 587,50 570,00 585,00 592,50 578,75 575,00 feb-15/gen-15 10,8% 13,0% 11,8% 9,8% 12,9% 12,9% 11,9% dic ,00 605,00 600,00 610,00 610,00 605,00 600,00 mar-15/feb-15-1,0% -1,4% -0,3% -2,1% -3,9% -3,6% 1,3% gen ,00 642,50 641,67 665,00 660,00 657,00 630,00 apr-15/mar-15-1,9% -1,6% -1,4% -1,2% -1,6% -1,3% -2,0% feb ,25 726,25 717,50 730,00 745,00 742,00 705,00 mag-15/apr-15 5,8% 5,9% 2,8% 7,8% 5,9% 5,4% 3,2% mar ,00 716,25 715,00 715,00 716,25 715,60 714,00 giu-15/mag-15 17,8% 12,6% -100,0% -100,0% 13,2% -100,0% 9,3% apr ,00 705,00 705,00 706,25 705,00 706,00 700,00 lug-15/giu ,0% -100,0% #DIV/0! #DIV/0! -100,0% #DIV/0! -100,0% mag ,25 746,25 725,00 761,67 746,67 744,00 722,50 giu ,00 840,00 845,00 790,00 lug Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI MN NO VR mag-15/mag-14 16,5% 17,5% 12,4% 22,1% 21,4% 20,5% 12,0% giu-15/giu-14 58,5% 49,6% -100,0% -100,0% 57,9% -100,0% #DIV/0! lug-15/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 300 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* MN NO - VR VR 21

23 Risone Roma Grafico 2.19: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.10: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.20: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,50 640,00 613,75 640,00 633,33 ago-14/lug-14 4,2% -100,0% 10,7% #DIV/0! #DIV/0! giu ,50 537,50 530,00 set-14/ago-14 4,0% #DIV/0! 4,8% #DIV/0! #DIV/0! lug ,00 490,00 467,50 ott-14/set-14-9,7% #DIV/0! -12,4% #DIV/0! #DIV/0! ago ,00 517,50 nov-14/ott-14 8,6% 6,1% 7,4% 9,4% 7,4% set ,00 542,50 dic-14/nov-14 2,0% 4,1% 2,0% 2,0% 2,0% ott ,00 461,67 475,00 459,50 470,00 gen-15/dic-14 6,5% 3,9% 7,4% 6,1% 5,2% nov ,00 490,00 510,00 502,50 505,00 feb-15/gen-15 8,5% 10,8% 9,0% 11,7% 10,3% dic ,00 510,00 520,00 512,50 515,00 mar-15/feb-15 1,3% 3,0% 1,0% 0,0% 2,1% gen ,33 530,00 558,33 543,75 541,67 apr-15/mar-15-0,9% 0,0% -1,6% -0,5% 0,0% feb ,00 587,50 608,75 607,50 597,50 mag-15/apr-15-1,3% -2,5% -3,3% -0,8% -1,1% mar ,00 605,00 615,00 607,50 610,00 giu-15/mag-15 8,5% -2,5% 9,4% 7,2% -100,0% apr ,50 605,00 605,00 604,17 610,00 lug-15/giu ,0% -100,0% -100,0% -100,0% #DIV/0! mag ,00 590,00 585,00 599,17 603,33 giu ,00 575,00 640,00 642,50 lug Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14-6,0% -7,8% -4,7% -6,4% -4,7% giu-15/giu-14 18,0% 7,0% 20,8% #DIV/0! #DIV/0! lug-15/lug ,0% -100,0% -100,0% #DIV/0! #DIV/0! 275 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 22

24 Risone S. Andrea Grafico 2.21: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.11: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.22: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag-14 ago-14/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu-14 set-14/ago-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-14 ott-14/set-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ago-14 nov-14/ott-14 18,1% 17,4% 14,7% 15,4% 10,3% set-14 dic-14/nov-14 3,1% 6,0% 4,6% 4,0% 2,5% ott ,00 410,00 425,00 429,00 460,00 gen-15/dic-14 6,6% 4,9% 6,2% 5,8% 5,1% nov ,00 481,25 487,50 495,00 507,50 feb-15/gen-15 5,9% 6,3% 6,4% 9,2% 9,1% dic ,00 510,00 510,00 515,00 520,00 mar-15/feb-15 4,0% 7,1% 5,0% 2,5% 3,1% gen ,33 535,00 541,67 545,00 546,67 apr-15/mar-15-0,9% 0,2% -1,7% -0,5% 0,0% feb ,00 568,75 576,25 595,00 596,25 mag-15/apr-15-3,8% -3,1% -4,5% -4,9% -3,0% mar ,00 609,00 605,00 610,00 615,00 giu-15/mag-15 3,5% 1,5% 2,1% 4,3% 2,1% apr ,50 610,00 595,00 606,67 615,00 lug-15/giu-15 2,6% 2,5% 8,6% 4,0% 1,0% mag ,00 591,25 568,33 576,67 596,25 giu ,00 600,00 580,00 601,25 608,75 lug ,00 615,00 630,00 625,00 615, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! giu-15/giu-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! lug-15/lug-14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 300 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 23

25 Riso lavorato Arborio/Volano Grafico 2.23: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.12: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Grafico 2.24: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag , , , , , , ,00 ago-14/lug-14 1,2% 0,0% -100,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% giu , , , , , , ,00 set-14/ago-14 2,2% 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lug , , , , , , ,00 ott-14/set-14 5,2% 5,6% 6,1% 4,4% 2,3% 1,9% 0,0% ago , , , , , ,00 nov-14/ott-14 6,6% 5,8% 2,7% 7,9% 4,7% 3,7% -100,0% set , , , , , , ,00 dic-14/nov-14 1,4% 1,0% 2,6% 1,8% 2,0% 3,5% #DIV/0! ott , , , , , , ,00 gen-15/dic-14 7,0% 5,3% 2,7% 7,8% 4,2% 9,4% #DIV/0! nov , , , , , ,00 feb-15/gen-15 8,8% 10,8% 9,3% 7,9% 10,8% 9,2% #DIV/0! dic , , , , , ,00 mar-15/feb-15-1,3% -1,4% 0,7% -1,6% -1,1% -1,1% #DIV/0! gen , , , , , ,00 apr-15/mar-15-1,5% -1,4% -0,5% -1,0% -0,4% -0,9% #DIV/0! feb , , , , , ,50 mag-15/apr-15 3,6% 3,9% 2,3% 4,4% 4,6% 1,5% #DIV/0! mar , , , , , ,00 giu-15/mag-15 14,7% 12,5% 9,0% 10,7% 10,6% 19,4% #DIV/0! apr , , , , , ,00 lug-15/giu-15 2,6% 5,1% 1,9% 2,9% 0,7% 3,0% #DIV/0! mag , , , , , ,00 giu , , , , , ,00 lug , , , , , ,00 Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI MN NO VR mag-15/mag-14 19,5% 15,1% 13,9% 22,1% 23,8% 11,6% -100,0% giu-15/giu-14 49,8% 41,0% 35,2% 49,6% 42,0% 48,2% -100,0% lug-15/lug-14 62,6% 57,5% 42,9% 60,6% 44,8% 59,8% -100,0% lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* MN NO - VR VR 24

26 Riso lavorato Baldo Grafico 2.25: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.13: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.26: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag , , , , ,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 1,7% 0,0% 0,0% giu , , , , ,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% lug , , , ,00 965,00 ott-14/set-14 10,2% -1,3% 1,0% -6,7% -3,1% ago , , ,00 965,00 nov-14/ott-14 9,2% 7,4% 9,5% 10,8% 7,0% set , , , ,00 965,00 dic-14/nov-14 0,8% 4,9% 2,1% 2,5% 2,5% ott , , , ,00 935,00 gen-15/dic-14 5,6% 1,0% 2,2% 0,9% 0,7% nov , , , , ,00 feb-15/gen-15 2,3% 3,5% 2,2% 2,8% 3,5% dic , , , , ,00 mar-15/feb-15 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% gen , , , , ,67 apr-15/mar-15-1,4% 0,0% -1,4% -0,4% 0,0% feb , , , , ,50 mag-15/apr-15-2,6% -1,4% -3,7% -3,2% -1,9% mar , , , , ,00 giu-15/mag-15-5,0% -5,5% -3,6% -3,9% -1,9% apr , , , , ,00 lug-15/giu-15 0,0% -0,4% -0,8% -1,4% 0,0% mag , , , , ,00 giu , , , , ,00 lug , , , , , Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 8,6% 3,4% 2,5% -1,1% -9,1% giu-15/giu-14 10,8% 4,6% 5,8% -1,6% -0,5% lug-15/lug-14 20,3% 7,9% 8,9% 0,4% 7,3% 700 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 25

27 Riso lavorato parboiled Baldo Grafico 2.27: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 13/14 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.14: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 14/15 - campagna 13/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.28: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag , , , , ,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 1,6% 0,0% 0,0% giu , , , , ,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% lug , , , , ,00 ott-14/set-14 9,6% -1,5% 0,9% -7,2% -2,8% ago , , , ,00 nov-14/ott-14 9,0% 6,8% 8,8% 9,9% 6,3% set , , , , ,00 dic-14/nov-14 0,7% 4,6% 1,9% 2,3% 2,3% ott , , , , ,00 gen-15/dic-14 5,2% 0,9% 2,1% 0,9% 0,6% nov , , , , ,00 feb-15/gen-15 2,1% 3,2% 2,0% 2,6% 3,2% dic , , , , ,00 mar-15/feb-15 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% gen , , , , ,67 apr-15/mar-15-0,7% 0,0% -1,3% -0,3% 0,0% feb , , , , ,50 mag-15/apr-15-2,4% -1,3% -3,5% -3,0% -1,7% mar , , , , ,00 giu-15/mag-15-4,6% -5,1% -3,3% -3,6% -1,7% apr , , , , ,00 lug-15/giu-15 0,0% -0,4% -0,7% -1,3% 0,0% mag , , , , ,00 giu , , , , ,00 lug , , , , , Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 9,5% 2,8% 2,4% -0,7% -8,3% giu-15/giu-14 11,6% 3,9% 5,4% -1,6% -0,4% lug-15/lug-14 20,3% 6,9% 8,2% -0,7% 6,6% 800 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 26

28 Riso lavorato Carnaroli Grafico 2.29: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.15: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* MN NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Grafico 2.30: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). VR Variazione rispetto al mese precedente MI MN NO mag , , , , , , ,00 ago-14/lug-14 1,3% 0,0% -100,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% giu , , , , , , ,00 set-14/ago-14 1,2% 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% lug , , , , ,00 970, ,00 ott-14/set-14 7,6% 4,5% 6,6% 4,9% 3,1% 12,4% 10,5% ago , , , ,00 970, ,00 nov-14/ott-14 5,3% 4,9% 2,7% 6,7% 4,7% 2,3% 8,3% set , , , , ,00 970, ,00 dic-14/nov-14 1,6% 1,4% 4,1% 3,3% 2,0% 2,2% 3,3% ott , , , , , , ,33 gen-15/dic-14 8,0% 5,3% 2,6% 7,8% 4,2% 7,0% 0,0% nov , , , , , , ,00 feb-15/gen-15 9,3% 10,8% 9,2% 7,9% 10,8% 9,6% 4,1% dic , , , , , , ,00 mar-15/feb-15-1,3% -1,4% 0,7% -1,6% -1,1% -1,2% 0,2% gen , , , , , , ,00 apr-15/mar-15-1,5% -1,4% -0,5% -1,0% -0,4% -0,9% -1,7% feb , , , , , , ,00 mag-15/apr-15 3,6% 3,9% 2,2% 4,4% 4,6% 2,3% 2,8% mar , , , , , , ,00 giu-15/mag-15 14,7% 12,5% 8,9% 10,7% 10,6% 26,5% 13,1% apr , , , , , , ,00 lug-15/giu-15 2,6% 5,1% 1,9% 2,9% 0,7% 4,4% 2,6% mag , , , , , , ,00 giu , , , , , , ,00 lug , , , , , , ,00 Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI MN NO VR mag-15/mag-14 15,5% 13,1% 13,1% 22,5% 22,0% 12,1% 16,9% giu-15/giu-14 49,8% 42,9% 36,0% 51,9% 42,0% 63,0% 40,6% lug-15/lug-14 65,3% 55,0% 45,1% 62,0% 45,9% 82,5% 51,0% VR lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* MN NO - VR 27

29 Riso lavorato Ribe/Loto e similari Grafico 2.31: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.16: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.32: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,00 790,00 720,00 762,50 725,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 3,2% 0,0% 2,9% giu ,00 732,50 672,50 733,33 695,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 2,8% lug ,00 710,00 620,00 700,00 685,00 ott-14/set-14 1,4% -2,1% 5,5% 3,1% -20,7% ago ,00 640,00 700,00 705,00 nov-14/ott-14 1,4% 7,9% 11,9% 7,4% 11,3% set ,00 710,00 640,00 700,00 725,00 dic-14/nov-14 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,3% ott ,00 695,00 675,00 721,67 575,00 gen-15/dic-14 7,2% 1,3% 4,6% 3,1% 7,6% nov ,00 750,00 755,00 775,00 640,00 feb-15/gen-15 3,4% 6,1% 3,5% 7,7% 2,8% dic ,00 765,00 755,00 775,00 655,00 mar-15/feb-15 1,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% gen ,33 775,00 790,00 798,75 705,00 apr-15/mar-15 0,2% 0,0% -0,5% 0,0% 0,0% feb ,00 822,50 817,50 860,00 725,00 mag-15/apr-15-3,0% -2,4% -4,6% -2,9% -1,4% mar ,00 825,00 820,00 860,00 725,00 giu-15/mag-15-2,5% -5,0% -2,8% -4,2% -1,4% apr ,00 825,00 816,25 860,00 725,00 lug-15/giu-15 0,0% 0,0% -0,9% 0,0% -4,6% mag ,00 805,00 778,33 835,00 715,00 giu ,00 765,00 756,67 800,00 705,00 lug ,00 765,00 750,00 800,00 672, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 0,0% 1,9% 8,1% 9,5% -1,4% giu-15/giu-14 1,9% 4,4% 12,5% 9,1% 1,4% lug-15/lug-14 9,0% 7,7% 21,0% 14,3% -1,8% 500 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 28

30 Riso lavorato parboiled Ribe Grafico 2.33: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.17: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 14/15 - campagna 13/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.34: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,00 895,00 820,00 872,50 835,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 2,8% 0,0% 2,5% giu ,00 837,50 772,50 843,33 805,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 2,5% lug ,00 815,00 720,00 810,00 795,00 ott-14/set-14 1,2% -2,5% 4,7% 1,6% -19,2% ago ,00 740,00 810,00 815,00 nov-14/ott-14 1,2% 6,9% 10,3% 5,7% 9,6% set ,00 815,00 740,00 810,00 835,00 dic-14/nov-14 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 2,0% ott ,00 795,00 775,00 823,33 675,00 gen-15/dic-14 6,3% 1,2% 4,1% 2,7% 6,6% nov ,00 850,00 855,00 870,00 740,00 feb-15/gen-15 3,0% 6,3% 3,1% 6,9% 2,5% dic ,00 865,00 855,00 870,00 755,00 mar-15/feb-15 0,9% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% gen ,33 875,00 890,00 893,75 805,00 apr-15/mar-15 0,2% 0,0% -0,4% 0,0% 0,0% feb ,00 930,00 917,50 955,00 825,00 mag-15/apr-15-2,7% -2,1% -4,1% -2,6% -1,2% mar ,00 935,00 920,00 955,00 825,00 giu-15/mag-15-2,2% -4,4% -2,5% -3,8% -1,2% apr ,00 935,00 916,25 955,00 825,00 lug-15/giu-15 0,0% 0,0% -0,8% 0,0% -4,0% mag ,00 915,00 878,33 930,00 815,00 giu ,00 875,00 856,67 895,00 805,00 lug ,00 875,00 850,00 895,00 772, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14-1,1% 2,2% 7,1% 6,6% -2,4% giu-15/giu-14 1,1% 4,5% 10,9% 6,1% 0,0% lug-15/lug-14 7,9% 7,4% 18,1% 10,5% -2,8% 600 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 29

31 Riso lavorato Roma Grafico 2.35: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.18: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.36: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag , , , , ,00 ago-14/lug-14 1,9% -100,0% 1,7% 0,0% 0,0% giu , , , , ,00 set-14/ago-14 1,8% #DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% lug , , , ,00 965,00 ott-14/set-14 4,0% -2,9% 0,0% -8,3% -9,8% ago , , ,00 965,00 nov-14/ott-14 6,4% 2,6% 4,4% 3,9% 4,6% set , , , ,00 965,00 dic-14/nov-14 1,6% 2,5% 1,4% 1,2% 4,4% ott , , , ,00 870,00 gen-15/dic-14 5,3% 3,3% 4,2% 5,1% 2,5% nov , , , ,00 910,00 feb-15/gen-15 6,5% 8,3% 5,7% 8,3% 9,4% dic , , , ,00 950,00 mar-15/feb-15 1,0% 1,8% 0,8% 0,0% 1,4% gen , , , ,50 973,33 apr-15/mar-15-0,8% 0,0% -1,1% 0,0% 0,0% feb , , , , ,00 mag-15/apr-15-1,1% -1,4% -2,2% -0,4% 0,0% mar , , , , ,00 giu-15/mag-15 5,4% 1,1% 4,4% 5,6% 0,0% apr , , , , ,00 lug-15/giu-15 0,0% 1,4% 3,5% 0,5% 0,0% mag , , , , ,00 giu , , , , ,00 lug , , , , , Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 10,2% 1,7% 3,8% -1,8% -6,9% giu-15/giu-14 25,8% 11,9% 16,6% 11,2% 3,8% lug-15/lug-14 36,6% 17,6% 25,2% 16,1% 11,9% 700 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 30

32 Riso lavorato S. Andrea Grafico 2.37: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.19: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 14/15 - campagna 13/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.38: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag , , , , ,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% giu , , , , ,00 set-14/ago-14-1,5% #DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% lug , , , ,00 970,00 ott-14/set-14-0,8% -6,6% -2,4% -16,1% -12,4% ago , , ,00 970,00 nov-14/ott-14 5,8% 4,6% 2,3% 5,1% 4,7% set , , , ,00 970,00 dic-14/nov-14 1,6% 3,2% 3,0% 1,4% 4,5% ott , , , ,33 850,00 gen-15/dic-14 5,3% 3,3% 4,1% 4,6% 2,5% nov , , , ,50 890,00 feb-15/gen-15 4,4% 4,3% 3,5% 6,6% 9,6% dic , , , ,00 930,00 mar-15/feb-15 3,0% 4,9% 2,4% 1,0% 3,3% gen , , , ,25 953,33 apr-15/mar-15-0,8% 0,0% -0,7% 0,0% 0,0% feb , , , , ,00 mag-15/apr-15-2,4% -1,4% -3,5% -1,2% -2,3% mar , , , , ,00 giu-15/mag-15 0,8% 1,3% 1,1% 2,3% -2,4% apr , , , , ,00 lug-15/giu-15 0,9% 1,6% 2,5% 1,1% 0,0% mag , , , , ,00 giu , , , , ,00 lug , , , , , Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 4,6% 3,2% -2,6% -4,0% -9,1% giu-15/giu-14 9,2% 11,0% 5,2% 0,6% -1,0% lug-15/lug-14 17,1% 15,6% 12,6% 2,9% 6,2% 700 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 31

33 Gruppo Lungo B Andamento negativo anche per il riso del gruppo Lungo B nel trimestre maggio - luglio 2015, le quotazioni sono lievemente rientrate dopo i forti rialzi osservati fino al mese di aprile. Più nel dettaglio, il risone Thaibonnet ha fatto registrare un andamento congiunturale negativo su tutte le piazze in esame (Grafico 2.40). In particolare, sulla piazza di Pavia, a seguito dei cali subìti, il prezzo si è portato a fine luglio sui 315 /t, facendo registrare una diminuzione complessiva trimestrale del 6% (Grafico 2.39). In termini tendenziali, nonostante la riduzione appena descritta, le quotazioni risultano ancora molto alte, infatti, il confronto con i valori di un anno fa mostra una forte crescita per tutto il trimestre, con variazioni che oscillano tra +36,9% (Novara, maggio) e +49,1% (Vercelli, giugno). Andamento analogo per i risi lavorati della varietà Thaibonnet e similari del gruppo Lungo B: si è verificata un inversione di tendenza dall inizio di maggio che ha generato diminuzioni di prezzo su tutte le piazze monitorate. In particolare sulla piazza di Pavia, dopo il picco osservato a cavallo tra aprile e maggio, il prezzo a fine luglio si è attestato a 610 /t (Grafico 2.41). Le variazioni anno su anno sono risultate ancora positive e non si sono ridotte nel corso del trimestre in esame, la più accentuata si è verificata nel mese di luglio sulla piazza di Milano (+44,1%). Anche per il riso lavorato parboiled Thaibonnet si è riscontrato l andamento negativo delle altre varietà non parboiled. Sulla piazza di Pavia il riso lavorato parboiled ha mostrato, dopo un'iniziale stabilità, cali progressivi sul trimestre in esame (Grafico 2.43). Dinamica già osservata nella campagna precedente, nella quale l andamento si era mantenuto su livelli nettamente inferiori, infatti, le variazioni su base tendenziale hanno superato di un terzo i valori del L andamento sulle altre quattro piazze monitorate risulta in linea con quanto osservato sulla piazza di Pavia. Nonostante i ribassi registrati nel periodo mag lug 2015 i prezzi alla fine del trimestre si sono mantenuti ancora su livelli più elevati rispetto al

34 Risone Thaibonnet Grafico 2.39: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.20: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.40: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,75 243,75 239,00 236,25 242,50 ago-14/lug-14 5,6% -100,0% 8,0% 0,8% 4,5% giu ,50 220,00 222,50 220,00 218,75 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 4,3% 4,5% 4,3% lug ,50 221,67 217,50 218,33 220,00 ott-14/set-14 0,0% -1,1% -4,1% 0,4% -2,1% ago ,00 235,00 220,00 230,00 nov-14/ott-14 9,6% 9,1% 8,5% 8,8% 8,5% set ,00 235,00 245,00 230,00 240,00 dic-14/nov-14 2,9% 2,5% 2,0% 1,5% 2,0% ott ,00 232,50 235,00 231,00 235,00 gen-15/dic-14 6,0% 5,8% 5,8% 5,9% 6,4% nov ,50 253,75 255,00 251,25 255,00 feb-15/gen-15 5,2% 5,7% 7,2% 12,3% 6,8% dic ,00 260,00 260,00 255,00 260,00 mar-15/feb-15 11,3% 10,4% 10,5% 6,7% 10,8% gen ,00 275,00 275,00 270,00 276,67 apr-15/mar-15 2,8% 4,4% 3,2% 3,5% 2,6% feb ,50 290,75 294,75 303,33 295,50 mag-15/apr-15-0,6% -0,4% -0,4% 0,0% 0,1% mar ,00 321,00 325,75 323,75 327,40 giu-15/mag-15-2,6% -3,4% -4,0% -6,0% -3,0% apr ,25 335,00 336,25 335,00 336,00 lug-15/giu ,0% -100,0% -2,1% -2,6% -100,0% mag ,25 333,75 335,00 335,00 336,50 giu ,50 322,50 321,67 315,00 326,25 lug ,00 306, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 37,9% 36,9% 40,2% 41,8% 38,8% giu-15/giu-14 47,2% 46,6% 44,6% 43,2% 49,1% lug-15/lug ,0% -100,0% 44,8% 40,5% -100,0% 180 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 33

35 Riso lavorato Thaibonnet e similari Grafico 2.41: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.21: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 14/15 - campagna 13/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.42: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,50 520,00 495,00 503,75 450,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% 5,6% giu ,00 487,50 456,25 486,67 420,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 2,3% lug ,00 486,67 440,00 470,00 416,67 ott-14/set-14 0,0% -6,1% 0,0% -3,2% 0,0% ago ,00 440,00 470,00 440,00 nov-14/ott-14 3,8% 8,2% 5,7% 5,2% 4,4% set ,00 490,00 440,00 470,00 450,00 dic-14/nov-14 0,5% 2,5% 1,1% 0,3% 2,1% ott ,00 460,00 440,00 455,00 450,00 gen-15/dic-14 8,9% 0,0% 9,9% 1,6% 6,9% nov ,50 497,50 465,00 478,75 470,00 feb-15/gen-15 15,0% 5,9% 11,3% 20,3% 4,2% dic ,00 510,00 470,00 480,00 480,00 mar-15/feb-15 9,8% 13,9% 10,0% 5,5% 12,9% gen ,33 510,00 516,67 487,50 513,33 apr-15/mar-15 1,2% 3,3% 2,4% 3,2% 1,0% feb ,50 540,00 575,00 586,67 535,00 mag-15/apr-15-0,6% 0,0% 0,4% 0,0% -0,8% mar ,00 615,00 632,50 618,75 604,00 giu-15/mag-15-0,2% -2,4% -4,1% -4,6% -0,8% apr ,00 635,00 647,50 638,33 610,00 lug-15/giu-15 0,0% -0,8% -2,1% -1,4% 0,0% mag ,25 635,00 650,00 638,33 605,00 giu ,00 620,00 623,33 608,75 600,00 lug ,00 615,00 610,00 600,00 600, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 31,0% 22,1% 31,3% 26,7% 34,4% giu-15/giu-14 39,6% 27,2% 36,6% 25,1% 42,9% lug-15/lug-14 44,1% 26,4% 38,6% 27,7% 44,0% 350 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 34

36 Riso lavorato parboiled Thaibonnet Grafico 2.43: Prezzo medio ( /t) sulla piazza di Pavia nella campagna 14/15 e confronto con la campagna precedente (franco partenza) ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 Tabella 2.22: Prezzi medi mensili ( /t) per CCIAA negli ultimi 15 mesi (franco partenza), variazioni congiunturali per CCIAA degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per CCIAA degli ultimi 3 mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Mese MI* NO - campagna 2014/15 - campagna 2013/14 Variazione rispetto al mese precedente Grafico 2.44: Prezzo medio ( /t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). MI NO mag ,50 605,00 600,00 618,75 550,00 ago-14/lug-14 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% 4,5% giu ,00 572,50 561,25 601,67 520,00 set-14/ago-14 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% 1,9% lug ,00 571,67 545,00 585,00 516,67 ott-14/set-14 0,0% -2,6% 0,0% -2,6% 0,0% ago ,00 545,00 585,00 540,00 nov-14/ott-14 3,0% 6,7% 4,6% 4,2% 3,6% set ,00 575,00 545,00 585,00 550,00 dic-14/nov-14 0,4% 2,1% 0,9% 0,2% 1,8% ott ,00 560,00 545,00 570,00 550,00 gen-15/dic-14 7,2% 0,0% 8,1% 1,3% 5,7% nov ,50 597,50 570,00 593,75 570,00 feb-15/gen-15 12,3% 4,9% 9,4% 16,5% 3,5% dic ,00 610,00 575,00 595,00 580,00 mar-15/feb-15 8,2% 11,7% 8,5% 4,6% 10,9% gen ,33 610,00 621,67 602,50 613,33 apr-15/mar-15 1,0% 2,8% 2,0% 2,7% 0,9% feb ,50 640,00 680,00 701,67 635,00 mag-15/apr-15-0,5% 0,0% 0,3% 0,0% -0,7% mar ,00 715,00 737,50 733,75 704,00 giu-15/mag-15-0,2% -2,0% -3,5% -2,4% -0,7% apr ,00 735,00 752,50 753,33 710,00 lug-15/giu-15 0,0% -0,7% -1,8% -0,7% 0,0% mag ,25 735,00 755,00 753,33 705,00 giu ,00 720,00 728,33 735,00 700,00 lug ,00 715,00 715,00 730,00 700, Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno MI NO mag-15/mag-14 25,3% 21,5% 25,8% 21,8% 28,2% giu-15/giu-14 31,9% 25,8% 29,8% 22,2% 34,6% lug-15/lug-14 35,3% 25,1% 31,2% 24,8% 35,5% 450 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 MI* NO - 35

37 Prezzo ( /t) Quantità (t) Prezzo ( /t) Quantità (t) 2.2 I prezzi del risone sulla Borsa Merci Telematica Italiana Nei grafici seguenti viene riportata un analisi dei prezzi medi e delle quantità scambiate mensilmente sul mercato telematico per alcune varietà di risone. Le contrattazioni concluse sulla Borsa Merci Telematica Italiana tra maggio e luglio 2015 hanno mostrato cali delle quotazioni per le varietà di risone Creso A e di risone Loto A (Grafico 2.46 e 2.48). Per il Risone Centauro A (Grafico 2.45), invece, si è verificata una sostanziale stabilità nell arco del trimestre mentre la varietà Gladio A ha presentato rialzi tra maggio e giugno, per poi contrarsi nel mese di luglio (Grafico 2.47). Grafico 2.45: Risone Centauro A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. Grafico 2.46: Risone Creso A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 36

38 Prezzo ( /t) Quantità (t) Prezzo ( /t) Quantità (t) Grafico 2.47: Risone Gladio A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. Grafico 2.48: Risone Loto A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente in Italia ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: Elaborazione BMTI su dati relativi alle contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il prezzo e le quantità di BMTI fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 37

39 2.3 I prezzi al consumo del riso I prezzi al consumo nazionali Tabella 2.23: Variazioni congiunturali dell indice dei prezzi al consumo nazionali degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali degli ultimi tre mesi. In rosso le variazioni positive, in verde quelle negative. Mese Riso Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat I prezzi al consumo provinciali Tabella 2.24: Prezzi medi mensili ( /kg) per provincia negli ultimi 15 mesi, variazioni congiunturali per provincia degli ultimi 12 mesi e variazioni tendenziali per provincia degli ultimi tre mesi. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Variazione rispetto al mese precedente mag ,70 ago-14/lug-14 0,2% giu ,00 set-14/ago-14 0,3% lug ,10 ott-14/set-14 0,2% ago ,30 nov-14/ott-14 0,2% set ,60 dic-14/nov-14 0,1% ott ,80 gen-15/dic-14-0,1% nov ,00 feb-15/gen-15 0,1% dic ,10 mar-15/feb-15 0,2% gen ,00 apr-15/mar-15 0,2% feb ,10 mag-15/apr-15 0,2% mar ,30 giu-15/mag-15 0,1% apr ,50 lug-15/giu-15 0,3% mag ,70 giu ,80 lug ,10 Mese Milano Novara Vercelli Verona Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno Variazione rispetto al mese precedente L indice dei prezzi al consumo del riso ha mostrato lievi incrementi nel trimestre maggio - luglio 2015, compresi tra +0,1% di giugno e +0,3% di luglio. Le variazioni anno su anno sono risultate positive per tutto il periodo in esame. Per i prezzi al consumo provinciali si registrano lievi oscillazioni su Milano, Novara, e Verona nel corso del trimestre, mentre sulla piazza di Vercelli si rileva un lieve aumento dei prezzi (+2,2% a giugno). Il confronto con l anno precedente ha mostrato variazioni tendenziali positive su tutte le piazze nel trimestre. Riso Riso mag-15/mag-14 1,8% giu-15/giu-14 1,6% lug-15/lug-14 1,8% Milano Novara Vercelli Verona mag-14 2,95 2,52 2,53 2,32 ago-14/lug-14-0,7% 2,4% 0,0% -0,4% giu-14 2,93 2,52 2,53 2,32 set-14/ago-14 1,4% 0,0% -0,4% 1,7% lug-14 2,92 2,47 2,53 2,37 ott-14/set-14 0,0% -0,8% 5,2% -1,3% ago-14 2,90 2,53 2,53 2,36 nov-14/ott-14 0,7% -3,2% 0,4% 3,4% set-14 2,94 2,53 2,52 2,40 dic-14/nov-14 0,0% 2,9% 0,0% -2,4% ott-14 2,94 2,51 2,65 2,37 gen-15/dic-14-0,3% 0,0% 0,0% 0,0% nov-14 2,96 2,43 2,66 2,45 feb-15/gen-15 0,3% 1,6% 1,5% 5,0% dic-14 2,96 2,50 2,66 2,39 mar-15/feb-15 0,3% 0,4% 0,0% -0,4% gen-15 2,95 2,50 2,66 2,39 apr-15/mar-15-0,7% 0,8% 0,0% 0,4% feb-15 2,96 2,54 2,70 2,51 mag-15/apr-15 0,7% -0,4% 0,0% 0,4% mar-15 2,97 2,55 2,70 2,50 giu-15/mag-15-2,0% 0,0% 2,2% 0,0% apr-15 2,95 2,57 2,70 2,51 lug-15/giu-15 1,4% 0,4% 0,0% -1,2% mag-15 2,97 2,56 2,70 2,52 giu-15 2,91 2,56 2,76 2,52 lug-15 2,95 2,57 2,76 2,49 Variazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno Milano Novara Vercelli Verona mag-15/mag-14 0,7% 1,6% 6,7% 8,6% giu-15/giu-14-0,7% 1,6% 9,1% 8,6% lug-15/lug-14 1,0% 4,0% 9,1% 5,1% 38

40 3. Il mercato internazionale 39

41 3.1 Il mercato risicolo internazionale Le stime del Dipartimento dell Agricoltura Statunitense (USDA) relative alla campagna risicola mondiale 2015/16, aggiornate al mese di agosto 2015, evidenziano una produzione su livelli leggermente inferiori rispetto a quella prevista nelle precedenti stime di maggio. La produzione mondiale resta comunque lievemente superiore rispetto a quella della scorsa annata e inferiore ai consumi mondiali, per cui gli stock a fine campagna sono stimati ai minimi storici. Il prezzo del risone thailandese ha segnato un aumento solo nel mese di luglio, mentre sul mercato americano i prezzi del risone e del riso lavorato hanno registrato degli aumenti a luglio ed agosto, mostrando un inversione di tendenza. Le stime USDA relative alla campagna risicola 2015/16 aggiornate al mese di agosto evidenziano una produzione mondiale di riso sui 478,6 milioni di tonnellate, livello inferiore rispetto alle precedenti stime del mese di maggio (tabella 3.1). I livelli produttivi mondiali risulterebbero dunque lievemente superiori (+0,5%) rispetto a quelli della campagna precedente, con una differenza positiva di 2,4 milioni di tonnellate. Tabella 3.1: Produzione mondiale di riso nei principali paesi produttori (in migliaia di tonnellate) 2013/ / /16* Var. % / Cina ,0% India ,5% Indonesia ,0% Bangladesh ,4% Vietnam ,5% Thailandia ,0% Birmania ,6% Filippine ,4% Brasile ,9% Giappone ,7% Mondo ,5% * stime Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA In particolare, per la Cina si confermerebbe una produzione di 146 milioni di tonnellate, in crescita di 1,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2014/15 (+1%), grazie alla maggior superficie risicola ed a rese più elevate. In aumento di 1,5 milioni di tonnellate anche la produzione risicola dell India (+1,5%), che toccherebbe i 104 milioni di tonnellate, favorita da una regolare stagione dei monsoni, che ha apportato piogge abbondanti per tutto il mese di giugno, e da un area risicola maggiormente estesa. Altri incrementi rilevanti si sarebbero verificati anche nelle Filippine (+520mila tonnellate), in Bangladesh (+500mila tonnellate), Indonesia (+350mila tonnellate), Birmania (+200mila tonnellate) e Vietnam (+150mila tonnellate). A differenza di quanto emerso nelle prime stime di maggio, si prevede un calo produttivo di 750mila tonnellate in Thailandia ( 4%), dove il Governo sta incentivando gli agricoltori ad investire in altre colture oltre al riso. Inoltre, la stagione dei monsoni è stata caratterizzata nei mesi di maggio e giugno da una piovosità inferiore alla media del periodo; solo nel mese di luglio le piogge sono aumentate. Rilevante è anche la contrazione di 500mila tonnellate prevista per il Brasile (-5,9%). Relativamente alla superficie risicola mondiale, i dati USDA evidenziano per la campagna 2015/16 una crescita rispetto alla precedente annata di 900mila ettari ad un totale di 161 milioni di ettari. Bangladesh, India e Filippine mostrerebbero i maggiori aumenti negli investimenti a riso. Per quanto concerne i consumi mondiali di riso, questi sono stimati per la campagna 2015/16 a 487,8 milioni di tonnellate, livello inferiore rispetto alle previsioni di maggio. Rispetto alla precedente annata, i consumi risulterebbero in aumento dell 1%, soprattutto per la maggiore domanda in Cina. I consumi sono stimati in aumento anche in Bangladesh, Brasile, Indonesia, Filippine, Thailandia e Vietnam. Gli stock finali di riso si attesterebbero sui 90,8 milioni di tonnellate, in calo di 9,2 milioni di tonnellate rispetto alla precedente annate ed al 40

42 Novembre 2014 livello più basso dalla campagna 2007/08, in quanto la domanda mondiale di riso è superiore all offerta mondiale per la terza campagna consecutiva. Gli stock finali di riso sono previsti in forte contrazione in India e Thailandia. In particolare, il Governo thailandese sta smaltendo, mediante diverse gare, le scorte di riso destinandole in buona parte alla produzione di alimenti per animali e di etanolo, trattandosi di un prodotto non più idoneo all alimentazione. Sul fronte degli scambi internazionali, le stime USDA aggiornate al mese di agosto relative alla campagna 2015/16 hanno confermato volumi scambiati sui 42,3 milioni di tonnellate (tabella 3.2), in calo di 203mila tonnellate (-0,5%) rispetto alla campagna precedente. Tabella 3.2: Principali paesi importatori di riso (in migliaia di tonnellate) 2013/ / /16* Var. % / Cina ,4% Nigeria ,0% Iran ,9% Arabia Saudita ,2% Filippine ,2% Iraq ,0% Indonesia ,0% Mondo ,5% * stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA Relativamente alle importazioni mondiali di riso, si conferma un calo di 1 milione di tonnellate nell import per la Nigeria (-25%), i cui volumi importati si porterebbero a 3 milioni di tonnellate. Sono stimate contrazioni di 400mila tonnellate per le Filippine (-22,2%), di 150mila tonnellate per l Indonesia (-12%) e di 100mila tonnellate per l Iran (-5,9%). Al contrario, il primo Paese importatore, la Cina, presenterebbe una crescita di 200mila tonnellate (+4,4%) al livello record di 4,7 milioni di tonnellate importate. Tabella 3.3: Principali paesi esportatori di riso (in migliaia di tonnellate) 2013/ / /16* Var. % / Thailandia ,3% India ,2% Vietnam ,5% Pakistan ,0% Stati Uniti ,5% Birmania ,0% Cambogia ,1% Mondo ,5% * stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA Dal lato delle esportazioni mondiali di riso, la contrazione a livello mondiale sarebbe riconducibile ad un calo di 2 milioni di tonnellate (-18,2%) per i volumi esportati dall India, che si attesterebbero nella campagna 2015/16 a 9 milioni di tonnellate. L India perderebbe quindi il primato di primo esportatore mondiale di riso, sorpassata dalla Thailandia, la quale, con 10,2 milioni di tonnellate, segnerebbe una crescita di 1,2 milioni di tonnellate (+13,3%). Si ricorda che, al fine di incentivare le esportazioni di riso, la Banca Centrale thailandese ha svalutato la propria moneta ad un livello di deprezzamento nei confronti del dollaro tra i più bassi degli ultimi cinque anni, senza portare, tuttavia, ad un aumento significativo della domanda. Spedizioni in aumento di 300mila tonnellate per Vietnam (+4,5%) e di 200mila tonnellate per la Birmania (+10%); quest ultima, in particolare, sta cercando nuovi sbocchi commerciali per ridurre la dipendenza dal mercato cinese. In frenata, invece, le esportazioni cambogiane, con 100mila tonnellate in meno (-9,1%) rispetto alla precedente annata. Si ricorda che il Governo cambogiano ha intenzione di diversificare le esportazioni per essere meno dipendente dal mercato europeo, anche in vista dei negoziati in corso tra l Unione Europea ed il Vietnam per l importazione nell Unione di circa 76mila tonnellate di riso semigreggio e lavorato. Per quanto concerne i prezzi sui mercati internazionali, nel trimestre giugno-agosto 2015 si è confermato l andamento negativo per il 41

43 prezzo del Thai B, interrotto solo nel mese di luglio, mentre è rimasto sostanzialmente stabile il valore del Thai A (grafico 3.1). Nello specifico, il Thai B ha segnato dei cali oltre il 2% sia a giugno che ad agosto, mentre nel mese di luglio ha registrato una crescita congiunturale del 3,4%. Complessivamente, il prezzo del Thai B è calato dell1,5% nel trimestre considerato, portandosi a 387 $/t. La varietà Thai A, invece, ha mostrato un trend sostanzialmente stabile tra giugno ed agosto, con cenni di rialzo (+0,6%), mantenendosi sui 325 $/t. Su base tendenziale, i valori del Thai B si sono mantenuti su livelli inferiori rispetto a quelli della precedente campagna, con una flessione anno su anno che si è accentuata nel corso del trimestre, passando da -5,4% di giugno a -13,4% di agosto. Relativamente al Thai A, la dinamica tendenziale è tornata negativa dal mese di luglio, con una contrazione su base annua che si è attestata a -4,1% ad agosto. Grafico 3.1: Prezzo medio mensile ($/t) del riso Thai A1 Super e del riso 100% Thai B in Thailandia* riso thai B * Fob Bangkok Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA riso thai A Focalizzandosi sul mercato americano, i prezzi del risone (southern long grain rough) e del riso lavorato (southern long grain milled) hanno continuato a diminuire nel mese di giugno ed hanno mostrato a luglio un inversione di tendenza, segnando degli aumenti anche nel mese di agosto (grafico 3.2). In particolare, il valore del risone ha segnato dei rialzi dell 8,1% a luglio e del 12,5% ad agosto, registrando nel trimestre giugno-agosto 2015 una crescita del 17,9% e portandosi sui 270 $/t. Anche il prezzo del riso lavorato, dopo il calo di giugno, ha mostrato un inversione di tendenza con aumenti del 2,8% a luglio e dell 1,7% ad agosto. Complessivamente, nel trimestre in esame, ha registrato un aumento dell 1,7%, attestandosi ad agosto sui 482 $/t. Rispetto allo stesso periodo dell annata precedente, i prezzi sia del risone che del riso lavorato si sono mantenuti su livelli inferiori per tutto il periodo giugno-agosto 2015, ma con flessioni su base annua che si sono assottigliate nel corso del trimestre. Per il risone la variazione tendenziale è passata da -41,6% di giugno a -17,9% di agosto, mentre per il riso lavorato è passata da -20,1% di giugno a -12,8% alla fine del periodo considerato. Grafico 3.2: Prezzo medio mensile ($/t) del risone (southern long grain rough) e del riso lavorato (southern long grain milled) negli Stati Uniti * southern long grain milled * US Gulf Port Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA southern long grain rough 42

44 3.2 Import-Export Risone Tabella 3.4: Esportazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Portogallo ,9% ,6% Romania ,3% ,7% Spagna ,1% ,2% Francia ,0% ,0% Grecia ,1% ,2% Marocco ,9% ,6% Paesi Bassi ,0% ,2% UE ,0% ,6% Mondo ,5% ,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.5: Importazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Guyana Francia ,1% ,5% Romania ,7% ,9% Spagna ,2% ,1% Stati Uniti ,4% ,5% Grecia Paesi Bassi ,2% ,8% UE ,2% ,6% Mondo ,3% ,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.6: Bilancia commerciale di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Export ,5% ,8% Import ,3% ,8% Saldo ,0% ,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.7: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Prezzo medio export 0,63 0,74 17,0% Prezzo medio import 0,52 0,37-28,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Relativamente agli scambi con l estero, le esportazioni nazionali di risone nei primi cinque mesi del 2015 si sono attestate a tonnellate, per un valore di 6,4 milioni di euro, in calo rispetto allo stesso periodo del 2014 del 21,8% in volume e dell 8,5% in valore (tabella 3.4). Questa dinamica è imputabile alla diminuzione dei volumi diretti verso la Spagna ( tonnellate circa, ovvero -52,2%) e i Paesi Bassi ( tonnellate, ovvero -71,2%). Dal lato delle importazioni, queste hanno raggiunto le tonnellate per un valore di 10,1 milioni di euro, segnando una triplicazione dei volumi e un raddoppio dei relativi valori rispetto al 2014 (tabella 3.5). Si osservano ingenti quantitativi diretti verso il Guyana ( tonnellate, per un valore di 5,7 milioni di euro), che nello stesso periodo del 2014 non compariva tra i Paesi di origine dell import di risone. Il netto aumento delle esportazioni e la diminuzione delle importazioni ha determinato un saldo della bilancia commerciale positivo, che era negativo nel Il saldo si è attestato a tonnellate per un valore di -3,7 milioni di euro (tabella 3.6). 43

45 Riso semigreggio Tabella 3.8: Esportazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Belgio ,5% ,2% Germania ,9% ,7% Svizzera ,5% ,4% Paesi Bassi ,5% ,5% Francia ,7% ,4% Polonia ,4% ,5% Regno Unito ,5% ,8% UE ,8% ,5% Mondo ,9% ,2% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.9: Importazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % India ,2% ,2% Pakistan ,5% ,5% Thailandia ,5% ,8% Francia ,3% ,6% Argentina ,3% ,7% Spagna ,3% ,1% Paesi Bassi ,7% ,8% UE ,8% ,8% Mondo ,9% ,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.10: Bilancia commerciale di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Export ,9% ,2% Import ,9% ,6% Saldo ,3% ,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.11: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Prezzo medio export 0,75 0,85 14,2% Prezzo medio import 0,92 0,75-19,2% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Per quanto concerne il riso semigreggio, si evidenziano nei primi cinque mesi del 2015 esportazioni sulle tonnellate per un valore di 28,1 milioni di euro, in crescita dell 11,2% in volume e del 26,9% in valore rispetto allo stesso periodo del 2014 (tabella 3.8). Più nel dettaglio, si è registrato un incremento di circa tonnellate (+14,2%) per il Belgio e di 889 tonnellate (+24,7%) per la Germania, i cui valori corrispondenti hanno mostrato un aumento rispettivamente di 1,6 milioni di euro e 1,8 milioni di euro. Dal lato delle importazioni, i volumi, attestatisi sulle tonnellate, sono calati del 30,6%, mentre i valori, su 16,7 milioni di euro, sono diminuiti del 43,9% (tabella 3.9). Si osserva la flessione di tonnellate (-13,6 milioni di euro) registrata per l India, mentre i volumi provenienti dal Pakistan hanno segnato un aumento di 2mila tonnellate (+390mila euro). Analizzando la bilancia commerciale, l aumento delle importazioni ed il calo delle esportazioni ha reso positivo il saldo ( tonnellate, pari a +11,3 milioni di euro), che nello stesso periodo del 2014 era invece negativo (tabella 3.10). 44

46 Riso semilavorato e lavorato Tabella 3.12: Esportazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Germania ,0% ,4% Francia ,9% ,1% Regno Unito ,8% ,0% Turchia ,0% ,5% Belgio ,4% ,1% Austria ,4% ,8% Libano ,6% ,0% UE ,6% ,7% Mondo ,8% ,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.13: Importazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % India ,8% ,5% Thailandia ,2% ,7% Cambogia ,1% ,9% Francia ,7% ,7% Romania ,2% ,3% Pakistan % ,7% Belgio ,0% ,1% Birmania % ,6% UE ,5% ,1% Mondo ,9% ,7% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.14: Bilancia commerciale di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen14-mag14 gen15-mag15 var. % gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Export ,8% ,9% Import ,9% ,7% Saldo ,6% ,3% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 3.15: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen14-mag14 gen15-mag15 var. % Prezzo medio export 0,74 0,81 9,2% Prezzo medio import 0,88 0,84-4,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Passando al riso semilavorato e lavorato, nel periodo gennaio-maggio 2015 si è registrato un calo del 5,9% delle esportazioni nazionali a tonnellate; il rispettivo valore, pari a 197,3 milioni di euro, è invece aumentato del 2,8% (tabella 3.12). Nello specifico, sono diminuiti i quantitativi diretti verso Turchia ( tonnellate), Belgio ( tonnellate) e Francia ( tonnellate). Dal lato dei valori, si evidenziano aumenti di 5,9 milioni di euro per il Regno Unito e di 2,3 milioni di euro per la Germania. Relativamente alle importazioni, si è registrato un aumento del 19,7% dei volumi, pari a tonnellate, e del 13,9% dei valori a 22,4 milioni di euro (tabella 3.13). Tale dinamica è imputabile all incremento di tonnellate (+45,9%) per la Cambogia, di tonnellate per l India (+46,5%) e al raddoppio dei volumi provenienti dalla Birmania ( tonnellate). Il saldo della bilancia commerciale (tabella 3.14) si è ridotto dell 8,3% in volume ( tonnellate) e si è accentuato dell 1,6% in valore (+174,9 milioni di euro). 45

47 4. Analisi su superfici e produzione nazionali ed approfondimento sulla Lombardia e su Pavia 46

48 4.1 Superficie investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali Tabella 4.1: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali (Anno 2014) Anno 2014 Pavia Italia % Pavia/Italia TONDO ,8% LUNGO B ,4% LOTO - ARIETE ,3% ARBORIO ,3% CARNAROLI ,9% BALDO ,0% S.ANDREA ,6% VARIE LUNGO A ,3% VIALONE NANO ,5% ROMA ,1% LIDO ,3% PADANO ,1% VARIE MEDIO ,3% Totale ,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 4.1: Suddivisione della superficie investita a riso a Pavia (A) e in Italia (B) per gruppi varietali (Anno 2014) A - Pavia B - Italia TONDO 29,2% TONDO 24,0% LUNGO B 18,9% LUNGO B 25,2% LOTO - ARIETE 13,5% LOTO - ARIETE 18,7% ARBORIO 10,3% ARBORIO 6,8% CARNAROLI 7,2% CARNAROLI 5,7% BALDO 5,9% BALDO 5,6% S.ANDREA 4,8% S.ANDREA 3,4% VARIE LUNGO A 4,4% VARIE LUNGO A 5,2% VIALONE NANO 2,8% VIALONE NANO 2,3% ROMA 2,7% ROMA 2,2% LIDO 0,2% LIDO 0,4% PADANO 0,1% PADANO 0,2% VARIE MEDIO 0,0% VARIE MEDIO 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Dall analisi del grafico 4.1 si evidenzia che la composizione della superficie risicola nella provincia di Pavia, pari a circa 77mila ettari nel 2014 e rappresentante il 35% della superficie investita a riso in Italia, è incentrata principalmente sulla produzione di tre gruppi: Tondo (42,8%), Lungo B (26,4%) e Loto-Ariete (25,3%), i quali occupano infatti poco meno di 150mila ettari, oltre il 94% della superficie investita. Il gruppo Arborio è quello con la maggior incidenza sulla produzione nazionale, rappresentando infatti quasi il 53,3% delle superfici nazionali dedicate a questo gruppo varietale; seguono il gruppo S. Andrea (49,6%) e il gruppo Carnaroli (44,9%). 47

49 Maggio Approfondimento sul gruppo Loto-Ariete Tabella 4.2: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per varietà (Anno 2014) Anno 2014 Pavia Italia % Pavia/Italia Luna CL ,6% Augusto ,3% Ronaldo ,0% Loto ,7% Dardo ,5% Altro LOTO-ARIETE ,3% LOTO-ARIETE ,3% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 4.2: Suddivisione della superficie investita a riso Loto-Ariete a Pavia (A) e in Italia (B) per varietà (Anno 2014) A - Pavia B - Italia Luna CL 57,5% Luna CL 29,3% Augusto 13,6% Augusto 12,1% Ronaldo 12,6% Ronaldo 15,2% Loto 5,4% Loto 8,8% Dardo 3,0% Dardo 21,5% Altro LOTO-ARIETE 7,9% Altro LOTO-ARIETE 13,0% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 4.3: Riso Loto-Ariete Superficie (ha) investita a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A - LOTO-ARIETE - Pavia B - LOTO-ARIETE - Italia '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 0 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Soffermandosi sul gruppo Loto-Ariete, dal grafico 4.2 si osserva come nel 2014 la varietà Luna CL sia quella con maggiore superficie coltivata sia nella provincia di Pavia (57,5%) che a livello nazionale (29,3%). Gli andamenti delle superfici del gruppo in Italia e a Pavia risultano simili. A livello provinciale l andamento della superficie investita per il gruppo Loto-Ariete risulta decrescente, con alcune oscillazioni, fino al 2011, anno in cui si tocca il minimo di circa Dal 2012 al 2014 si registra un aumento progressivo, fino a superare nel 2014 i 10mila ettari coltivati. A livello nazionale il trend è simile: dopo la forte contrazione del 2011, si assiste ad un aumento dell estensione delle superfici fino a superare nel 2014 i 41mila ettari. 48

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