LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

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1 LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

2 MATERIE PRIME PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI Tendenza ancora prevalentemente ribassista degli indici di quotazione media della materia prima conciaria, ma emergono eccezioni Le taglie bovine medio-piccole (vitelli e vitellame) hanno mostrato cali lievi ma costanti, senza particolari differenze tra le principali piazze Andamento estremamente volatile per le vacche: indice medio in crescita tra gennaio e marzo (ma tornato già in decremento ad aprile), con decise differenze di trend tra le singole origini Continuano a calare fortemente e diffusamente le quotazioni dei tori Controtendenza per le ovine che crescono in Medio Oriente ed Europa (e calano in Oceania) L indice generale delle bovine wet-blue ha registrato un calo del 2% nei primi tre mesi dell anno - tra le più importanti provenienze, Brasile -4% (ma forte perdita ad aprile), Nuova Zelanda -3%, Australia stabile

3 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE 15% Vitelli Bovetti/scottone Vacche Tori Ovine 14,6% 10% 5% 3,4% 0% -5% -1,8% -4,2% 0,0% -1,0% -1,0% -0,7% -5,3% -4,9% -5,8% -1,3% 1,2% -5,6% 0,4% -10% Gennaio Febbraio Marzo

4 1 TRIMESTRE 2019 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE Vitelli -4% Bovetti, scottone, vitelloni -5% Vacche +4% Tori -15% Ovini +8% Italia -3% Italia (vitelloni) -4% Italia -1% Francia -15% Iran +17% Francia -1% Germania (scottone) -13% Francia +15% Olanda -27% Spagna +23% Olanda -10% Regno Unito (miste) -3% Olanda = Germania -8% Nuova Zelanda -48% Australia = Spagna (vitelloni) -8% Germania -18% Nuova Zelanda = Stati Uniti (miste) -4% Spagna +27% Danimarca -6% Australia (miste) = Stati Uniti -1% Svezia (miste) -7% Svezia -4% Nuova Zelanda (bovetti) = Nuova Zelanda = Danimarca (miste) -7% Danimarca +15%

5 MATERIE PRIME PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA 180 vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue (base: 2005=100)

6 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) Crescono i livelli di abbattimento di bovini adulti nei primi mesi del 2019 (+2% del campione globale analizzato) - Situazione complessivamente stagnante in Europa (-1%), ma molto variegata (giù Francia, Olanda, Italia e Polonia, su Germania, Spagna e Irlanda), USA sostanzialmente stabili, lieve calo argentino, aumenti a doppia cifra in Oceania In ribasso il quadro mondiale delle macellazioni di vitelli a inizio anno rispetto al corrispettivo 2018 (-5%) - Cali diffusi nell UE (-2% in totale, ma per alcuni Paesi perdite importanti), Olanda unica eccezione - aumenti a doppia cifra in USA,Australia e Nuova Zelanda Segno leggermente negativo per il totale degli abbattimenti ovini (-1%) - Scendono i volumi complessivi di produzione in Unione Europea (lievi crescite in Italia e Grecia, cali anche forti negli altri Paesi), USA e Nuova Zelanda, mentre l Australia segna una buona variazione positiva

7 1 TRIMESTRE 2019 MATERIE PRIME PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) SU I TRIMESTRE 2018 Bovini adulti: +2% +8% = +2% = +13% +2% +6% +2% +1% +2% +14% +12% -1% -1% -4% -1% -26% -8% -1% Vitelli: +11% -1% -2% -1% -6% -10% -6% -10% -13% +11% -16% +43% +26% -17% Ovini: = = +1% +1% +2% +2% +1% +3% +7% -4% -13% -9% -5% -14% -2% -3%

8 MATERIE PRIME ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE % -6% -8% Durante le prime settimane dell anno la domanda di lana grezza si è mostrata vivace, per poi consolidarsi in quelle successive. Pesano l'incertezza relativa agli scambi commerciali, in USA e Cina in primis, e le avverse condizioni metereologiche che hanno fortemente condizionato le produzioni australiane nel parziale % -5% +18% Alluminio -14% Rame -11% Ferro +12% Nickel -7% Zinco -21% Alluminio -5% Rame +1% Ferro +16% Nickel +8% Zinco +3%

9 SETTORE CONCIARIO TENDENZE I dati relativi ai primi mesi 2019 confermano la tendenza prevalentemente ribassista che aveva caratterizzato gli ultimi mesi dell anno passato, seppur con qualche significativa eccezione Il segmento delle bovine medio-grandi registra ribassi in tutti i più importanti player mondiali - nel confronto stagionale, i cali sono abbastanza lievi in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, più consistenti nel resto dell UE, in Asia e in Sudamerica,Turchia in controtendenza (lieve aumento) Situazione simile per le bovine piccole (vitelli), che mostrano variazioni in crescita solo in Spagna rispetto al primo trimestre 2018 (perdite comunque limitate in Italia e Francia) Appare in parziale cambio di tendenza il comparto ovicaprino, con dati stagionali complessivamente positivi in Italia (buon trend delle capre), Francia e Spagna, asiatici ancora in sofferenza

10 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE 2018 Bovine medio- grandi -3% Bovine medio- grandi -11% Bovine piccole -4% Bovine piccole -17% Ovicaprine +2% Ovicaprine -18%

11 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE 2018 Bovine medio-grandi Bovine medio-grandi -20% -5% -2% -16% -6% -11% -6% -9% -15% -11% -4% -10% Bovine piccole -3% +5% -17% Bovine piccole -3% -11% -7% Ovicaprine +8% +3% Ovicaprine -7% -10%

12 SETTORE CONCIARIO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE 2018 Bovine - + Bovine -22% % Ovicaprine Ovicaprine

13 SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE 2018 Segno positivo per tutti i maggiori produttori comunitari del settore nel confronto stagionale. Il trend rialzista interessa tutti i segmenti eccetto le parti di calzature. Prevalente stabilità per il settore UE nel confronto di breve periodo. Buona la dinamica di minuterie metalliche e altri accessori. Fiacche invece le parti di calzature. +1% +2% +4% +2% +1% +1% +2% -10% -7% -8% -1% -5%

14 SETTORE TESSUTI E SINTETICO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 Confronto stagionale diffusamente negativo per il settore UE. Criticità soprattutto per sintetico e tessuti di fibre sintetiche/artificiali. Situazione complessivamente positiva per il rigenerato di fibre di cuoio. SU 4 TRIMESTRE 2018 Il paragone con l ultima parte dello scorso anno vede un lento recupero dei maggiori produttori europei., fatta eccezione per l'italia. Tra i segmenti, prevalgono difficoltà per il rigenerato di fibre di cuoio. -4% -9% -2% -7% -1% -9% +7% +12% -9% +2% +9% +14%

15 CALZATURA ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE 2018 Buona la tenuta europea nonostante, alcune considerevoli eccezioni. In decisa ripresa l area asiatica e il Brasile. Il paragone di breve periodo mostra una dinamica rialzista diffusa a livello UE. Conferme positive per gli asiatici. +5% +3% -8% -9% +6% -3% -1% -8% +10% +7% +15% +4% +3% -2% +4% +8% +11% +9% +6% +18% +34% -3%

16 PELLETTERIA ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 Si conferma brillante il trend del settore a livello UE, con la sola eccezione dei tedeschi. Fiacchi gli asiatici. SU 4 TRIMESTRE 2018 Ancora molto positiva la dinamica europea nonostante alcune significative eccezioni. Criticità per i cinesi. +25% +33% +16% +15% +19% +5% +9% +5% -16% -2% -20% -4% +10% +13% +38% -17% -1% -12%

17 ABBIGLIAMENTO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 Battuta d arresto per i confezionisti UE; si acuiscono invece le difficoltà degli asiatici. SU 4 TRIMESTRE 2018 La tenuta dei produttori italiani sostiene la performance europea. Buona dinamica per i manifatturieri extra-ue. +1% -7% -13% -14% -14% +5% +3% +2% -11% -7% -4% -9% +15% +6% +8% -24% -5% -17% -14% -32%

18 ARREDAMENTO IMBOTTITO ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 Apertura 2019 nel segno dell incertezza per l imbottito a livello europeo, con i principali produttori in perdita. Bene invece i produttori fuori dai confini comunitari SU 4 TRIMESTRE 2018 Negativo anche il confronto di breve periodo, che risulta tuttavia più premiante nei confronti dei player extra-ue +10% -1% -2% -6% -2% -2% -13% -5% +6% +17% +8% +24% +1%

19 AUTOMOTIVE ANDAMENTO INDICI DI VENDITA SU I TRIMESTRE 2018 SU 4 TRIMESTRE 2018 Segna il passo il trend delle immatricolazioni di nuove auto in UE, che conferma il rallentamento generale osservato a partire dalla seconda metà del % = -6% -1% -7% -2% Frenano tutti i principali produttori europei, con la sola esclusione della Germania che chiude il primo trimestre con un modesto +0,2% Il trend di breve periodo conferma il momento di difficoltà congiunturale del settore a livello europeo, dove il mercato dell auto risulta in generale diminuzione Battuta d arresto per il mercato USA. Criticità per il settore auto cinese con immatricolazioni in forte contrazione Ad incidere sull andamento del mercato numerosi fattori economici e politici, oltre alle ripercussioni normative relative alla riduzione delle emissioni entro il 2021

20 LUSSO RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2019 Apertura 2019 nel segno della continuità con risultati positivi già registrati nel 2018 per i maggiori brand lusso europei. Cauto tuttavia l atteggiamento nei prossimi mesi, dove il contesto economico, geopolitico e monetario rimane incerto. LVMH in rialzo dell 11% il fatturato complessivo del colosso francese (tassi costanti). Brillante l andamento della divisione moda e pelletteria: +15% la crescita nel trimestre. Eccezionali le performance di Louis Vuitton e Dior. In rapida ascesa Fendi, Loewe e Berluti. Bene Loro Piana e Céline. KERING crescono del 17,5% i ricavi del gruppo nel primo trimestre A farla da padrone ancora Gucci (+20% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+17,5%). Marcata flessione invece per Bottega Veneta (-9%). Soddisfazioni per i brand minori del gruppo (+22% di ricavi), guidati dalle grandiose prestazioni di Balenciaga e Alexander McQueen. HERMÈS salgono del 12% i ricavi della maison francese nel primo trimestre del nuovo anno. Particolarmente convincente il trend della divisione pelletteria e selleria: +12,5%. TOD S apertura in negativo per il gruppo marchigiano: -6% il fatturato a cambi costanti. L eccellente crescita di Roger Vivier (+14% di ricavi), non basta infatti a compensare la marcata flessione di Tod s (-13%) e il ripiegamento di Hogan (-3,5%). In difficoltà la divisione calzature (-5%) e pelletteria e accessori (-10%). Male anche Fay (-6%). FERRAGAMO ritrova slancio il gruppo fiorentino: +4% i ricavi nel primo trimestre 2019 (tassi costanti). In deciso recupero la divisione calzatura (+7% di ricavi), prosegue in forte rialzo invece la pelletteria (+9%).

21 NOTE Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari (USD) Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di origine. A cura del Servizio Economico Lineapelle Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale