INFORMEST CONSULTING I mercati dell'est Europa: logiche distributive e consigli utili alla ricerca Partner. Confindustria Vicenza, 17 dicembre 2013

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1 INFORMEST CONSULTING I mercati dell'est Europa: logiche distributive e consigli utili alla ricerca Partner Confindustria Vicenza, 17 dicembre 2013

2 SOMMARIO Chi è Informest Consulting I principali Paesi di intervento nel 2013 La ricerca di controparti commerciali (Pacchetto Clienti, Inserimento commerciale personalizzato, la Rappresentanza) Case Study: Federazione Russa il settore building &living, macchinari e attrezzature industriali (maggiori ostacoli e chiavi di ingresso) Turchia il sistema casa Polonia la distribuzione del settore mobile arredo Fondi strutturali europei per imprese, assistenza giuridico fiscale. 01/2013 2

3 CHI E INFORMEST CONSULTING Missione: favorire l internazionalizzazione delle aziende italiane, sostenendo la loro capacità di export in un ottica globale di presenza diretta e stabile nei mercati esteri e di crescita interna dell azienda e di sviluppo del business, L expertise strategica ed operativa deriva da 20 anni di esperienza, da oltre 500 progetti di sviluppo del business negli ultimi 3 anni Membro della rete europea European Enterprise Network, costituita da 600 partner in 40 Paesi: la più grande rete esistente per l interscambio commerciale e tecnologico tra imprese. Partner di Developement Gateway inc. del Gruppo Banca Mondiale per scouting opportunità e clienti 01/2013 INFORMEST Consulting è partecipata da Informest in qualità di socio unico (i soci fondatori sono Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Ministero S.E.) 3

4 RETE DI CORRISPONDENTI E PRESENZA PAESI La RETE ESTERA è costituita da 70 specialisti: Società marketing, professionisti settoriali, agenti locali In oltre 40 PAESI. Gli specialisti operano e vivono sul territorio di competenza e sono ben inseriti nella business community locale. Si distinguono per competenza, affidabilità e stretta sinergia operativa con la sede. UNIONE EUROPEA BALCANI RUSSIA E CSI ASIA CENTRALE EMERGENTI La Rete degli specialisti comprende anche commercialisti e studi legali nei Paesi, profondi conoscitori del contesto giuridico, fiscale, amministrativo locale. Germania Austria Svezia Danimarca Francia Spagna Estonia Lettonia Lituania Polonia R.Ceca Slovacchia Slovenia Ungheria Albania Bosnia Bulgaria Croazia Macedonia Montenegro Romania Serbia Fed. Russa Bielorussia Georgia Kazakhstan Armenia Azerbaijan Moldova Tagijkistan Turkmenistan Uzbekistan Ucraina Cina Vietnam India Mongolia Turchia Brasile Emirati Arabi Nepal Thailandia 4

5 PAESI DI INTERVENTO 2012 e 2013 INTERVENTI PER MERCATO 2012 VARI; 1,5% UZBEKISTAN; 0,4% ALGERIA; 4,5% AREA BALCANI; 1,5% AZERBAIJAN; 0,4% BRASILE; 0,4% UNGHERIA; 1,5% UCRAINA; 0,7% BULGARIA; 1,5% TURCHIA; 11,2% STATI UNITI; 1,1% SLOVENIA; 1,1% CINA; 2,2% CROAZIA; 3,4% GERMANIA; 4,5% KAZAKHSTAN; 1,1% INTERVENTI PER MERCATO 2013 BALTICI; 3,54% SLOVACCHIA; 1,9% LITUANIA; 0,4% BRASILE; 2,43% MONGOLIA; 0,4% SERBIA; 3,4% NUOVI UE; 1,5% TURCHIA; 14,56% UCRAINA; 3,40% CANADA; 0,49% CINA; 0,97% PAESI VARI ; 7,8% SVIZZERA; 1,46% CROAZIA; 2,43% FED. RUSSA; 25,7% POLONIA; 16,0% STATI UNITI; 0,49% ROMANIA; 4,9% REP. CECA; 1,1% SPAGNA; 0,49% SLOVENIA; 1,46% SERBIA; 1,94% ROMANIA; 4,85% FEDERAZIONE RUSSA; 29,13% INDIA; 0,97% POLONIA; 9,22% GERMANIA; 5,56% PAESI VARI; 10,10% NUOVI UE; 0,97% KAZAKHSTAN; 0,49% 5

6 COSA DICONO LE AZIENDE Armando Donazzan Presidente EME Group (Belluno) - MECCANICA..Il gruppo EME ha utilizzato i servizi di Informest Consulting per le ricerche di controparti commerciali su Paesi dell Est, e per l ottenimento di contributi sui Fondi Strutturali Europei a supporto di alcune iniziative mirate del Gruppo, ed abbiamo apprezzato competenza, affidabilità e riservatezza dello staff italiano ed estero di Informest Consulting Alessandro Squeri Direttore commerciale STERILTOM spa AGROALIMENTARE Grazie a Informest Consulting in soli 3 giorni sono entrato in contatto con 5 potenziali clienti di alto livello e con tutti ho cominciato le trattative di vendita da subito. Con alcuni di essi ho già cominciato le prime spedizioni. Mi ha reso molto di più questo breve viaggio che una fiera nel Paese (con i relativi costi che avrebbe implicato) o l impiego di un agente locale, perchè mi ha permesso di entrare in contatto in maniera incisiva e diretta con gli importatori più importanti. Sono quindi molto interessato a intraprendere altre missioni commerciali di questo tipo.. Gilberto Minguzzi - Amministratore Delegato Terremerse Società Cooperativa (Ravenna)..Terremerse Società Cooperativa ha utilizzato i servizi di Informest Consulting per l ottenimento di finanziamenti agevolati e la consulenza giuridica e legale relativamente ad investimenti nell area dei Balcani apprezzando competenza, affidabilità e riservatezza dello staff italiano ed estero di Informest Consulting.. 6

7 COME OPERARE NEL PAESE MODALITA DI SELEZIONE DI UN PARTNER (ES. SUL MERCATO RUSSO) L INGRESSO NEL MERCATO RICHIEDE LA SCELTA DI UNA MODALITA ATTENTA E EFFICACE DI RICERCA E SELEZIONE DI UN PARTNER LOCALE DI ADEGUATO PROFILO E PROFESSIONALE FIERE ED ESPOSIZIONI CONTATTI DIRETTI SELEZIONE PROFESSIONALE Conoscenza diretta Buona conoscenza del mercato locale Numero elevato di contatti Alti costi Rischio di risultati inferiori alle attese Limitata conoscenza del mercato locale Barriere linguistiche Ricerca non mirata sulle capacità Supporto di una società esperta che esegue analisi tecnica dei profili, questionari / interviste di selezione, catalogo (es. in russo), prezziario, sconti, verifiche operative/fin., follow-up in russo) e che assiste commercialmente l azienda 7

8 FASI DELL INSERIMENTO COMMERCIALE ESTERO.. Con il servizio PACCHETTO CLIENTI puoi iniziare: avrai potenziali clienti che manifestano interesse al prodotto, all avvio della negoziazione e che svilupperai autonomamente; noi presenteremo il Tuo catalogo e la Tua offerta, otterremo reazioni/commenti delle controparti per i vantaggi/criticità nella collocazione del prodotto, forniremo i profili dei referenti delle controparti interessate alla trattativa. In seguito potrai procedere con il programma di INSERIMENTO COMMERCIALE PERSONALIZZATO, che comprende le azioni in progressione, dalla verifica operativa accurata delle controparti commerciali concretamente interessate all avvio dei rapporti commerciali con la Tua azienda, agli incontri nel Paese estero con i responsabili delle 5 migliori aziende selezionate, presso la loro sede, con il supporto dei nostri corrispondenti. Dopo la missione, l inserimento commerciale prevede il TUO DESK COMMERCIALE NEL PAESE estero con i nostri corrispondenti / agenti locali, per consolidare i rapporti creati e svilupparne di nuovi, presentare offerte, sollecitare risposte, sostenere le vendite, la presenza e la promozione commerciale nel Paese. 8

9 IL PACCHETTO CLIENTI PACCHETTO CLIENTI Il Pacchetto Clienti permette di individuare controparti commerciali verificate che manifestano interesse alla tipologia di prodotti e all avvio della negoziazione commerciale; inoltre permette di ottenere informazioni utili per collocare il prodotto in un determinato Paese tramite interviste e verifiche sul campo. Viene stabilito il contatto con il potenziale cliente, individuato con nome azienda, indirizzo, sito, e- mail, telefono e nome del referente, per la verifica e la conferma dell interesse di avviare la collaborazione con l azienda italiana. Durante le interviste sul campo vengono raccolte le informazioni significative su eventuali vantaggi e/o criticità di inserimento commerciale nel paese 9

10 INSERIMENTO COMMERCIALE PERSONALIZZATO INSERIMENTO COMMERCIALE PERSONALIZZATO E un programma annuale personalizzato di internazionalizzazione all estero finalizzato all inserimento commerciale stabile in uno o più mercati esteri,anche attraverso la costituzione di una rete distributiva. Definizione prodotti da esportare Scelta mercati esteri a maggiore potenziale Adattamento offerta ai mercati Brochure in lingua estera Video conference con corrispondente Paese Azienda Cliente RICERCA CONTROPARTI E MISSIONE ricerca controparti (approfondimenti sulla collaborazione da una rosa di 15-20) analisi e verifica controparti presentazione azienda italiana e catalogo selezione almeno 5 controparti concretamente interessate alla negoziazione organizzazione incontri presso sede azienda estera con corrispondenti e Paese DESK COMMERCIALE Assistenza conduzione e conclusione trattative Assistenza linguistica Trasmissione offerte, ordini Traduzioni documenti non tecnici Possibilità rinnovo annuale su base provvigionale Informest Consulting Cliente estero 10

11 RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IN ESCLUSIVA LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (IN ALCUNI PAESI E SETTORI) Per rispondere all esigenza immediata del cliente Con un orientamento completo ai risultati di vendita Per una maggiore interconnessione con l azienda cliente Prevede un impegno di 24 mesi e la messa a disposizione di risorse e relazioni dei corrispondenti Paese Si effettueranno valutazioni preliminari su settori e mercati a maggiore potenziale prima di attivare la rappresentanza commerciale in esclusiva. SERVIZI OPZIONALI Organizzazione incontri B2B presso le sedi delle aziende estere, Traduzione materiali in lingua locale e adattamento commerciale. Preparazione sito web della azienda su dominio locale. Partecipazione a fiere, organizzazione momenti dimostrativi, ecc. 11

12 COME OPERARE NEL PAESE CASE STUDY: INSERIMENTO COMMERCIALE NEL MERCATO RUSSO I MAGGIORI OSTACOLI / ALCUNE CHIAVI DI INGRESSO alto livello di concorrenza da parte di produttori europei e asiatici che già lavorano in Federazione Russa; necessità di individuare gli operatori con i profili corretti procedure di certificazione, continui cambiamenti nella legislazione; necessità di sviluppo del mercato e degli investimenti; sistema di dazi doganali complicato ed in evoluzione; tempi lunghi di consegna. INOLTRE lingua parlata e mantenimento e sviluppo della comunicazione interpersonale Mentalità di business dell operatore moscovita e russo verso gli operatori esteri Abitudini operative (dettagli e burocrazia) e contrattuali Importanza delle relazioni umane Individuare le figure decisionali nelle aziende russe (responsabile tecnico, direttore funzionale) Reperimento di informazioni quali competitori attivi, come operano le aziende vincenti, prezzi, servizi offerti, attenzione alla scontistica 12

13 COME OPERARE NEL PAESE PUNTI DI ATTENZIONE DA TENERE PRESENTI IN FASE INIZIALE PRINCIPALI OSTACOLI ALL INGRESSO - BUILDING & LIVING (punto di vista di 78 operatori russi) 13

14 COME OPERARE NEL PAESE MACCHINARI E ATTREZZATURE INDUSTRIALI CARATTERISTICHE CHE INCIDONO NELLA SCELTA (opinioni 25 operatori russi) 14

15 COME OPERARE NEL PAESE NOTA GENERALE SUI CANALI DISTRIBUTIVI (BUILDING & LIVING: ATTREZZATURE E MATERIALI) 15

16 SETTORE BUILDING & LIVING VOLUMI DEI SETTORI DELLE COSTRUZIONI il settore delle costruzioni in FEDERAZIONE RUSSA ha superato le conseguenze della crisi finanziaria, incrementando in particolare il numero di realizzazioni di aree commerciali e residenziali e recuperando le vendite degli immobili e dei materiali per lavorazioni di finitura. nel 2012 il valore di costruzioni realizzate è stato pari a 142,8 mld., con un incremento rispetto al 2011 del 2,4% (128,5 mld. ). sono stati edificati 65,2 mil. di m² di abitazioni superando il livello del 2011 del 4,7% (62.3 mil. di m²). sono stati costruiti nuovi appartamenti, ovvero il 5,3% in più rispetto al Volumi di costruzioni residenziali, mil. di m2 16

17 SETTORE BUILDING & LIVING EDILIZIA RESIDENZIALE: ABITAZIONI PRIVATE nel 2012, il settore delle abitazioni private ha sviluppato un area totale pari a 28,2 mil. di m² di case costruite, ossia un 5,2% in più rispetto al 2011 (26,8 mil. di m²). Il numero di case private è aumentato da 100,1 mila nel 2002 a 205 mila nel Abitazioni private costruite tra il , milioni di m2 nel 2012 la quota di abitazioni private ha raggiunto il 43,2% del volume totale degli immobili costruiti. 17

18 SETTORE BUILDING & LIVING IMMOBILI RESIDENZIALI: ABITAZIONI PRIVATE E APPARTAMENTI la media delle abitazioni realizzate nel 2011 era di 132,9 m²; nel 2000 l indicatore segnava circa 119 m². La differenza può essere ricollegata alla crescita di strutture di supporto ed ausiliarie. nel 2011 la media degli appartamenti era di 79,3 m², cioè il 2,7% in meno rispetto al 2010 (81,5 m²). il 46,3% delle abitazioni private realizzate nel 2011 sono state completamente attrezzate con le nuove tecnologie di allacciamenti ai servizi di rete, mentre il 12% delle abitazioni non erano provviste di fornitura d acqua e fognature. Materiali utilizzati: Structure of materials applied for construction of residential buildings, % Structure of material applied for individual construction, % 18

19 SETTORE BUILDING & LIVING MATERIALI: MERCATO FAI-DA-TE (1) il volume del commercio al dettaglio nel 2012 è risultato essere pari a 890 mld. di rubli; secondo le previsioni, nel 2015 questa indicazione raggiungerà il volume di mld. di rubli. i principali operatori sul mercato sono gli operatori stranieri, catene federali e regionali di ipermercati russi. le 10 migliori aziende coprono il 24% del mercato: Leroy Merlin ( 25 negozi in 14 città; OBI ( 19 negozi in 8 città; Castorama ( 19 negozi in 14 città; Maxidom ( 9 negozi in 3 città; Petrovich ( 16 commerci all ingrosso di basi nel Distretto Federale del Nord-Ovest ; K-Rauta ( 14 ipermercati in 5 città; Metrika ( 55 negozi in tutta la Russia; SuperStroy ( 48 negozi in 22 città; Baucenter ( 8 negozi in 3 città; Starik Hottabych ( 34 negozi in 18 città 19

20 IL SETTORE MOBILE-ARREDO IN TURCHIA 20

21 Il sistema casa in Turchia PROFILO GENERALE DEL SETTORE POTENZIALE ELEVATO 75 milioni di abitanti di cui circa il 50% con meno di 25 anni PIL pro-capite in costante crescita Evoluzione della società e dello stile di vita PRODUZIONE LOCALE IMPORT CANALI DISTRIBUTIVI Industria locale in trasformazione da lavorazione artigianale a produzione di massa Aziende di piccole e medie dimensioni Esportazione poco dinamica ed orientata verso il Vicino e Medio Oriente Quota considerevole dell offerta Prodotti di origine europea senza dazi in entrata (principalmente Italia e Germania) Prodotti cinesi per la gamma bassa Sono attivi tutti i canali: centri commerciali che raggruppano i fabbricanti locali, punti vendita moderni mono- o pluri-marca per i prodotti importati, distribuzione generalista (tipo fai-da-te) 21

22 PRODUZIONE LOCALE (1) Il sistema casa in Turchia Trasformazione da struttura artigianale a produzione industriale di massa La produzione riguarda tutti gli stili: classico, tradizionale e moderno. La produzione di mobili si orienta in misura maggiore verso i mobili in legno rispetto a quelli in metallo. Per quanto riguarda la fabbricazione di mobili massicci sono utilizzati frassino, faggio, quercia, pino, tiglio e mogano. Per i mobili impiallacciati, la materia prima è data da rovere, faggio, noce e mogano. 22

23 PRODUZIONE LOCALE (2) Il sistema casa in Turchia I più importanti distretti produttivi del mobile sono Istanbul e la regione di Bolu-Düzce che è famosa per la produzione di prodotti in legno; il noto distretto di produzione di mobili "Siteler si trova ad Ankara L industria del legno si sta sviluppando rapidamente nell area Bursa- İnegöl, la terza regione più importante per la produzione di mobili, circondata da aree forestali. L industria del mobile dell area İnegöl è di piccole dimensioni, ma ha un grande potenziale. Altra importante regione è Kayseri, conosciuta per la produzione di divani e letti. Nell area di Smirne si trova il distretto del mobile Karabağlar e Kısıkköy, che fornisce mobili per la Regione del Mar Egeo. I principali produttori sono: Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Merkez San Çelik. ve Tic. A.Ş, Merinos Hali Sanayi ve Tic. A.Ş, İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Maggiore SKT Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. e Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. 23

24 ANALISI DELLA DOMANDA (1) Il sistema casa in Turchia CONTESTO SOCIALE TENDENZE DEI CONSUMI Urbanizzazione (6%) e crescita demografica (2%) Livello di vita in crescita Elevato numero di matrimoni Evoluzione della struttura familiare Reddito pro-capite relativamente basso soprattutto nelle zone rurali prodotti di fascia medio-bassa Incremento dei redditi nelle città acquisto di prodotti medio-altri per affermare la propria posizione sociale Criteri d acquisto: 1 prezzo, 2 qualità, 3 marca, 4 utilità Le produzioni locali non sono in grado di soddisfare la domanda di prodotti di design delle classi medie ed alte emergenti 24

25 ANALISI DELLA DOMANDA (2) Il sistema casa in Turchia COMPARTI SPECIFICI Continui cambiamenti nei gusti dei consumatori delle aree urbane Diffusione dello stile moderno a discapito di quello classico Necessità di investimenti nelle aziende locali (ma risorse limitate) I giovani preferiscono mobili a prezzi contenuti e facili da montare COMPARTI SPECIFICI Cucine: domanda in crescita Bagno: domanda in crescita Camere per bambini: domanda bassa Giardino: domanda in crescita trainata dal contract 25

26 FOCUS SETTORIALI Il sistema casa in Turchia MOBILI PER UFFICIO La produzione locale copre buona parte della domanda di livello medio-basso Domanda di prodotti di qualità, design e originalità di produzione estera L Italia è tra i primi fornitori di mobili per ufficio del Paese MOBILI DA GIARDINO La domanda è in crescita grazie allo sviluppo del settore turistico-alberghiero L Italia è tra i primi fornitori di mobili del Paese Presenza di fornitori da Asia Orientale e Oceania per prodotti in materiali esotici (bambù) CUCINE La domanda è in crescita L Italia è tra i primi fornitori del Paese con Francia e Germania Tra i marchi italiani presenti: Scavolini, Febal, Veneta Cucine 26

27 Il sistema casa in Turchia L IMPORT DEL SETTORE MOBILE-ARREDO ( ) China China China Italy Germany Italy Germany Italy Germany Poland Spain Poland Spain France Spain France Poland France Vietnam Vietnam Romania Indonesia Indonesia United Kingdom Japan Japan Netherlands USA USA Vietnam Netherlands Romania Indonesia Romania Netherlands USA Hungary South Korea Trakya Free Zone South Korea United Kingdom Japan Austria Austria India TOTALE FONTE: Elaborazione Informest Consulting su dati TURKISH STATISTICAL INSTITUTE,

28 QUOTE DI MERCATO 2012 Il sistema casa in Turchia FONTE: Elaborazione Informest Consulting su dati TURKISH STATISTICAL INSTITUTE,

29 Il sistema casa in Turchia L EXPORT ITALIANO IN TURCHIA (2012) L Italia è apprezzata tra i fornitori del mobile-arredo per qualità ed innovazione. Dall Italia si importano mobili per ufficio, cucine, mobili per giardino, mobili per bagno Metal furniture for offices (excl. seats) Wooden furniture for offices (excl. seats) Wooden furniture for kitchens (excl. seats) Wooden furniture for bedrooms (excl. seats) Wooden furniture (excl. for offices, kitchens and bedrooms, and seats) Furniture of plastics (excl. medical, dental, surgical or veterinary, and seats) Furniture of bamboo or rattan (excl. seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture) Furniture of cane, osier or similar materials (excl. of bamboo, rattan, metal, wood and plastics, and seats and medical, Parts of furniture, n.e.s. (excl. of seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture) FONTE: Elaborazione Informest Consulting su dati TURKISH STATISTICAL INSTITUTE,

30 Il sistema casa in Turchia LE ESPORTAZIONI DALLA TURCHIA Le esportazioni di mobili sono in rialzo negli ultimi anni. Negli ultimi 10 anni, le esportazioni sono aumentate da US $ 192,1 mil. nel 2001 a circa US $ 1,607.3 mil. nel Le ragioni sono legate al miglioramento della capacità produttiva, qualità dei prodotti e materie prime e della progettazione. Le esportazioni riguardano principalmente: mobili in legno (escl. per uffici, cucine e camere da letto, e sedili), mobili in legno per camere da letto (escluse sedie) e sedute. I principali mercati di esportazione sono: Iraq, Germania, Azerbaijan, Iran, Francia. Un ruolo importante è svolto dai contractor turchi impegnati in lavori di costruzione all'estero (complessi residenziali, progetti turistici, ospedali) molti dei quali sono arredati con mobili di produzione turca. 30

31 MOBILE-ARREDO IN POLONIA NOTE SUL SISTEMA DISTRIBUTIVO

32 IL SISTEMA DISTRIBUTIVO (1) Note sul sistema distributivo del mobile arredo in Polonia Il sistema distributivo del settore mobili-arredo in Polonia è frammentato, con circa punti vendita registrati. Ci sono attualmente circa 40 catene di negozi (con oltre punti vendita) e 25 sistemi di franchising (con circa 700 punti vendita). Le catene del fai da te stanno rapidamente guadagnando quote di mercato. Una parte della distribuzione è occupata dagli showroom dei produttori polacchi che stanno sviluppando una propria rete di vendita sul mercato interno: Black Red White, Bodzio, Gawin, VOX, KLER, KLOSE. I maggiori distributori sono IKEA, Jysk, Abra catena, EMKA Meble, Agata Meble. I produttori italiani possono entrare sul mercato polacco attraverso importatori, catene distributive, grossisti; poco diffusa è la figura dell agente. Nel settore contract i profili target determinanti sono quello degli studi di architettura (preferibilmente già operanti con fornitori esteri) oppure le società di esecuzione dei lavori (main contractor che hanno acquisito il lavoro)

33 IL SISTEMA DISTRIBUTIVO (2) Note sul sistema distributivo del mobile arredo in Polonia Principali distributori per tipologia: Furniture chains Showroom dei produttori Ipermercati doing it yourself FONTE: Polish Furniture Outlook, 2012

34 Note sul sistema distributivo del mobile arredo in Polonia IL PROFILO TARGET DEL DISTRIBUTORE Fascia medio-bassa: grande distribuzione specializzata, ipermercati, fai da te, grandi magazzini: IKEA, Careffour, Castorama Polska, OBI, Auchan, Leroy Merlen, JYSK, ecc. Punti vendita propri di produttori locali: GPKM, Rad Pol. Punti vendita specializzati. Fascia Medio-alta: showroom specializzati, progettisti, interior designer, architetti, catene estere (BoConcept), ecc. Web: i portali specializzati si stanno diffondendo. Oltre ai siti di rilevanza internazionale, portali polacchi di settore sono: Indicazioni operative per l inserimento nel mercato: Posizionamento del prodotto nella fascia di mercato; Analisi geografica: Vojvodati a maggiore potenziale Incidenza del costo di magazzino e trasporto Piano promozionale e pubblicità, budget Definizione prezziario e sconti; Plus: catalogo in lingua polacca e sezione sito web in polacco. Ricerca controparti commerciali e collaborazione con esperto polacco in grado di rappresentare l azienda italiana quale interfaccia commerciale

35 SERVIZI INFORMATIVI PRIMA DI INIZIARE, CONOSCI E ANALIZZA I PAESI, LE POTENZIALITA, I COSTI, LE NORMATIVE PRINCIPALI PER IMPOSTARE E DIFENDERE IL TUO BUSINESS BUSINESS GUIDE La Business Guide, è la più aggiornata e completa guida economica, commerciale, fiscale, su 25 Paesi dell Est Europa e dell Asia Centrale disponibile oggi in lingua italiana e costantemente aggiornata. Fornisce informazioni accurate su legislazione in materia commerciale e di investimenti, fiscalità, contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela investimenti, rapporti di lavoro, costo del lavoro, ecc. La struttura è a domanda/risposta per consultazione rapida, scorrevole e comparativa tra i Paesi. GUIDA FONDI STRUTTURALI La Guida contiene e monitora i contributi europei per imprese nei Nuovi Stati Membri a supporto di investimenti, innovazione tecnologica e formazione. Contiene le schede dei bandi e dei contributi per imprese con le informazioni chiave su finalità, beneficiari, tetto massimo della sovvenzione, attività finanziabili, spese ammissibili, condizioni, ente responsabile, scadenza; evidenzia per ciascun bando i requisiti di partecipazione. 35

36 ASSISTENZA INTEGRATA FISCALE CONTRATTUALE FINANZIARIA Assistenza legale fiscale Costituzione società e Joint-venture, costituzione filiali commerciali Contratti di agenzia, marchi, contenziosi e arbitrati, Realizzazione Due Diligence e Business Plan Assistenza fiscale e amministrativa con commercialisti locali Crediti agevolati per inserimento commerciale, fattibilità, sviluppo e contributi europei per impresa Valutazione del progetto e individuazione agevolazioni /contributi Redazione di domande di contributo, gestione istruttoria Consulenza indipendente e riservata Crediti agevolati (tasso ridotto e garanzie parziali) o contributi. Progetti di inserimento commerciale stabile sui mercati extra UE Studi di fattibilità per investimenti in Paesi extra UE Finanziamenti con garanzia sovrana europea o italiana per lo sviluppo d impresa (fuori, dentro UE) Assicurazione credito fornitore (FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER IMPRESE (investimenti, innovazione, formazione, Paesi UE) 36

37 AGEVOLATO SIMEST INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI (L133/ lett. a) Finanzia le spese per inserimento stabile in uno o più mercati esteri EXTRA UE. Realizzazione di strutture permanenti (filiali con presenza qualificata, uffici, centri di assistenza, magazzini). Attività di supporto promozionale in Paesi/aree extra UE, per esportazione di prodotti italiani, anche quelli fabbricati all estero purché con marchio italiano (durata max. del programma 2 anni). SPESE FINANZIABILI: Spese relative alla costituzione ed al funzionamento all estero di rappresentanze permanenti, spese per studi di mercato, promozione, pubblicità, fiere, sviluppo commerciale, assistenza prevendita e postvendita, immobili (fino al 50%). BENEFICIARI: Imprese italiane, priorità PMI Finanziamento a TASSO agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento (min.0,5%). RIMBORSO in 5 anni + 2 anni di preammortamento. GARANZIA: può essere ridotta fino al 50%; Anticipo fino al 30%. MASSIMALI E DURATA: Il limite massimo del finanziamento fino a circa 3 Milioni (de minimis) (non oltre 25% del fatturato). Il periodo di realizzazione del programma va dalla presentazione della domanda (non più dalla delibera) a 24 mesi dopo la stipula. 37

38 CREDITO CON GARANZIA SOVRANA EUROPEA PER LO SVILUPPO AZIENDALE Finanzia le azioni e le spese per l export, la rappresentanza commerciale, il mantenimento e lo sviluppo dell azienda, delle sue attività, dei posti di lavoro in Italia. Quali sono le azioni per lo sviluppo aziendale nei prossimi dodici mesi (in Italia, all Estero)? Quali i VANTAGGI del credito con garanzia sovrana europea? * IL CREDITO PER LO SVILUPPO CON GARANZIA CONSENTE: Di non intaccare le linee di fido (NO ipoteche, NO garanzie reali) Un finanziamento di lunga durata (cinque anni) per spese a breve, Tempi veloci e burocrazia minima, erogazione in unica soluzione INFORMEST Consulting gestisce riservatamente informazioni, canali, istruttoria. L azienda richiedente deve realizzare una piccola quota di fatturato export o prevedere di realizzarlo in quindici mesi, essere costituita in forma di società di capitali, avere sede e parte sostanziale delle attività produttive in Italia. (*) garanzia sovrana europea, nazionale, o mista 38

39 INFORMEST CONSULTING S.r.l. Via Cantore 2, Gorizia Tel web: 39