Regno del Marocco MAROCCO : PIATTAFORMA COMPETITIVA PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO EUROPEO

Transcript

1 Regno del Marocco MAROCCO : PIATTAFORMA COMPETITIVA PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO EUROPEO 1

2 Indice I II Il Marocco: un paese attraente per gli investitori Una proposta di valore III IV V Incentivi all investimento Marocco: competitività del costo del lavoro e ore lavorative L ecosistema Automotive VI Opportunità per gli OEM, OES e Aftermarket 2

3 IL MAROCCO IN BREVE Capitale Forma di governo Superficie Popolazione Fuso orario Lingue 3 Rabat Monarchia, democratica e sociale km² 33,8 milioni GMT (GMT+1 in estate) Arabo amazigh (ufficiali) Francese, spagnolo, inglese PIL PIB /abitante 925 miliardi MAD (2014) US$ 100 Billion MAD/ abitante (2014) US$ Crescita media 4.9% ( ) Ripartizione del PIL (2014) Settore primario 13% Settore secondario 29% Settore terziario 58% Tasso d inflazione 1.2% (2014) Fonte: Haut Commissariat au Plan et Office des Changes

4 Stabilità politica e economica Classifica Global Peace Index 2014 Al 1 posto nella classifica "African Country of the Future" per gli IDE del Financial Times Posizione Paese Posizione Paese 63 Marocco 91 Brasile 119 Cina 122 Sud Africa 132 Messico 1 Marocco 2 Sud Africa 3 Mauritius 4 Egitto 5 Ghana Stabilità politica ed economica riconosciuta a livello mondiale Fitch e Moody's confermano il rating per gli investimenti del Marocco nel 2015 Il Marocco é poco suscettibile ad essere contagiato dal movimento di protesta dell Egitto e Tunisia Fitch Stabilità Politica ll Marocco ha superato con successo le principali sfide, grazie alle solide politiche macroeconomiche e alle riforme politiche" FMI 4 1. Il Marocco é 1 à in classifica per le infrastrutture, 1à la strategia IDE e 3 il Potenziale Economico

5 Solide basi macroeconomiche Media sem Tasso di crescita 4,8% Inflazione 1,8% Incremento IDE 38% ,6% 1,1% 10% 4,6% 1,7% 20% Tasso di disoccupazione 9,6% 8,7% 5 Fonte: Haut Commissariat au Plan, Office des Changes, Bank Al Maghrib

6 Un contesto economico favorevole per gli investimenti Nessuna restrizione sui movimenti di capitali per i non residenti 6 Libero rimpatrio degli utili e capitali per i non residenti Oltre 100 accordi per la tutela degli IDE e contro la Plus doppia de 50 conventions imposizione de non double imposition+pr otection de l investisseme nt In 5 anni, il Marocco ha scalato 57 posizioni nella classifica 3 «Doing Business 2014»

7 Infrastrutture Worldclass Aeroporti 15 aeroporti internazionali Casablanca 1 hub Europa-Africa Autostrade Nel 2015 le autostrade collegheranno tutte le principali città del Marocco 7 Rete tranviaria Rabat e Casablanca 1 miliardo di EUR Rete ferroviaria Primo TAV in Africa (Tangeri- Casablanca) nel ,8 miliardi EUR Porti: Il Marocco ha due coste (mediterranea ed atlantica) In Marocco oltre il 95% del commercio passa per via marittima Il Marocco ha 38 porti, 18 dei quali sono dedicati al commercio estero Porto di Tangeri Med: Piattaforma portuale ideale per servire l Europa e i paesi dell Africa occidentale Fonte: RAM, ONCF, Ministère de l Equipement et des Transports ; TMSA; Camera di Commercio Svizzera in Marocco, Infomédiaire

8 Il Porto Tanger Med Collegamenti con 120 porti in 56 paesi Indice del trasporto marittimo in Marocco terminal per i container Capacità attuale di 6 millioni di container 3 milioni di TEUs* nel 2014 (+20%) Obiettivo: Rientrare nel World Top 10 * Equivalente Venti Piedi 8

9 Indice I II Il Marocco: un paese attraente per gli investitori Una proposta di valore III IV V Incentivi all investimento Marocco: competitività del costo del lavoro e ore lavorative L ecosistema Automotive VI Opportunità per gli OEM, OES e Aftermarket 9

10 Un crocevia tra i continenti 7h 10gg NEW YORK Duarata del volo 2h 2gg PARIGI 1h 1gg MADRID 10h 25gg SAO PAULO 3h 4gg DAKAR 5h 3h FRANCOFORTE 4h 5gg ACCRA 3h 3gg 2h 2gg ROMA 4h 4gg IL CAIRO 7h 7gg DUBAI 6h 6gg JEDDAH 18h 30gg SHANGAI 20h 33gg TOKYO 18h 30gg PEKINO Percorso marittimo 10 Fonte: Royal Air Maroc; COMANAV

11 Accesso ad un mercato di 1 Miliardo di consumatori in esenzione di dazi doganali Accordo di libero scambio in corso con il Canada Accordi di Associazione con l U.E (1996) Statuto Avanzato (2008) x Accordo di libero scambio con la Turchia (2003) x Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti (2005) x Accord di Agadir (2004) Accordo di libero scambio con EAU (2003) x Accordo di libero scambio in corso con l Unione economica e monetaria dell Africa occidentale (UEMOA & EMAC) Evoluzione delle esportazioni marocchine verso i paesi firmatari di accordi di libero scambio 11

12 Infrastrutture Worldclass con quattro Zone Franche dedicate ATLANTIC FREE ZONE TANGER FREE ZONE TANGER AUTOMOTIVE CITY TETOUAN SHORE TECHNOPOLIS TANGER TETOUAN BERKANE OUJDA SHORE NOUASSEUR AEROSPACE CITY CASANEARSHORE RABAT KENITRA CASABLANCA MARRAKECH FES MEKNES OUJDA CLEANTECH FES SHORE AGADIR AGROPOLIS LAAYOUNE MARRAKECH SHORE DAKHLA OFFSHORING P2I GENERAL P2I AERONAUTICS P2I AUTOMOBILE P2I RENEWABLE ENERGY P2I AGRICULTURAL P2I 12 Fonte: Pacte National pour l'emergence Industrielle du Maroc, AMDI, AMICA

13 Fortemente orientato all'educazione e alla sovvenzione alla formazione finalizzata all'impiego Mano d opera giovane e qualificata Sovvenzioni governative alla formazione Circa studenti in formazione universitaria Formazione di ingegneri l anno entro il 2015 e di entro il 2020 Oltre 100 università e scuole pubbliche Oltre 200 università private Enti dedicati alla formazione professionale (OFPPT) Una rete di 337 scuole con ~ formatori Formazioni in 6 settori: Industria, Terziario, Costruzioni, ICT, Turismo, Trasporto e Logistica Centro OFPPT IFMIA Tangeri Sovvenzioni ANAPEC per l assunzione di personale marocchino nel settore automobilistico Costi di formazione ( /anno/qualifica) Pre-assunzione (A1) Post-assunzione (A2&3) Operatore Tecnico Ingegnere-Quadro

14 Indice I II Il Marocco: un paese attraente per gli investitori Una proposta di valore III Incentivi all investimento IV Marocco: competitività del costo lavoro e ore lavorative V L ecosistema Automotive VI Opportunità per gli OEM, OES e Aftermarket 14

15 Un pacchetto di incentivi allettanti Regime nelle Zone Franche Fondo di Sviluppo Industriale e degli Investimenti Condizioni di eleggibilità: Almeno il 70% del fatturato deve essere destinato all export Esenzione dazi doganali e procedure doganali semplificate Esenzione totale dell imposta sugli utili societari (IS) per i primi 5 anni di esercizio e tasso del 8,75% per i 20 anni successivi Esenzione totale dell imposta sul reddito (IR) per i primi 5 anni e riduzione dell 80% nei 20 anni successivi Esenzione della Tassa Professionale per 15 anni Esenzione illimitata dell IVA per i prodotti e servizi erogati tra gli operatori della zona franca Esenzione per gli atti costitutivi e l aumento di capitale + Condizioni di eleggibilità: Inserirsi nell ambito di una delle categorie «Progetto Strategico»: Progetto «Locomotiva» (investimento 50 M MAD* o 200 posti di lavoro) Progetto «Pioniere» (investimento 20 M MAD* o 50 posti di lavoro) Progetto di «Centro di progettazione e R&D» (Idem) In oltre (Progetti di valorizzazione delle risorse, sourcing, integrazione locale e committenza) Un contributo all investimento materiale e immateriale fino al 30% dell ammontare dell investimento globale. Questo contributo si riferisce alle voci seguenti: Costo di acquisizione o di locazione del terreno, fabbricato e beni strumentali; Costi di assistenza tecnica; Costi relativi alla ricerca e sviluppo, all innovazione/creazione; Costi di avviamento per i primi tre anni successivi all avvio dell attività NB : In nessun caso i progetti beneficiari di uno dei contributi possono usufruire di altre sovvenzioni Statali o di qualsiasi ente pubblico. Sovvenzioni adattate a progetti di grandi dimensioni 15 *) Esente tasse

16 Indice I II Il Marocco: un paese attraente per gli investitori Una proposta di valore III IV V Incentivi all investimento Marocco: competitività del costo del lavoro e ore lavorative L ecosistema Automotive VI Opportunità per gli OEM, OES e Aftermarket 16

17 Competitività Costo del lavoro e Ore lavorative Mano d opera diretta (dati 2014) Costo Orario Ore lavorative/anno Salario annuale SPAGNA ESPAGNE 21,3 MAROCCO 2288 SPAGNA ESPAGNE 36 REP REP. TCHEQUE CECA 10,4 TURCHIA TURQUIE 2118 REP REP. TCHEQUE CECA 18,5 POLONIA POLOGNE 10,02 ROMANIA ROUMANIE 2099 POLONIA POLOGNE 16,9 TURCHIA TURQUIE 7,74 REP REP. TCHEQUE CECA 1776 TURCHIA TURQUIE 16,4 ROMANIA ROUMANIE 4,6 ESPAGNE SPAGNA 1689 ROUMANIE ROMANIA 9,7 MAROC MAROCCO 1,55 POLOGNE POLONIA 1674 MAROC MAROCCO 3,5 (000s ) (000s ) 17 Fonte: Produttore automobili

18 Competitività Costo del Lavoro MANO D OPERA INDIRETTA Blue Collar White collar REP. CECA REP TCHEQUE 22,9 TURCHIA TURQUIE 42,1 TURCHIA TURQUIE 22 REP. CECA REP TCHEQUE 35,9 POLONIA POLOGNE 21,2 POLONIA POLOGNE 35,5 MAROC MAROCCO 4,7 MAROC MAROCCO 12,7 (000s ) (000s ) 18 Fonte : Produttore automobili

19 Competitività Costo del Lavoro INFLAZIONE COSTO DEL LAVORO % 80% 75% 62% 28% 20% ROUMANIE ROMANIA TURQUIE TURCHIA POLOGNE POLONIA REP. REP CECA ESPAGNE SPAGNA MAROCCO TCHEQUE Sources : Eurostat 19 Fonte: Eurostat et Ministère de l Economie et des Finances du Royaume du Maroc

20 Indice I II Il Marocco: un paese attraente per gli investitori Una proposta di valore III IV V Incentivi all investimento Marocco: competitività del costo del lavoro e ore lavorative L ecosistema Automotive VI Opportunità per gli OEM, OES e Aftermarket 20

21 Il Marocco : una piattaforma emergente Tangeri Casablanca Kenitra Tangeri Kenitra Capacità installata : TANGERI : veicoli/anno SOMACA : veicoli/anno KENITRA : veicoli/anno 21

22 Principali fabbisogni identificati Rang1 Pneumatici, Ruote Alu Sistemi di illuminazione, tergicristalli Sistemi elettrici, Elettronica, Sistemi di sicurezza, ADAS Sistemi di Trasmissione e di Direzzione Sistemi di controllo e raffreddamento, Serbatoio carburante Identificazione dei fabbisogni dei produttori di automobili Stampi, Attrezzature, Trattamento superficie Impianti di scarico Segnalazioni e Strumenti da bordo Telaio, Sospensioni, Freni 22

23 Indice I II Il Marocco: un paese attraente per gli investitori Una proposta di valore III IV V Incentivi all investimento Marocco: competitività del costo del lavoro e ore lavorative L ecosistema Automotive VI Opportunità per gli OEM, OES e Aftermarket 23

24 Il Marocco: una piateforma emergente «Il Marocco è per l'europa come il Messico è per gli USA" 1 Produzione a basso costo per l'europa 14 km Salario medio mensile 2035 /m (Spagna) 1 Tangier Med Port Tangeri Med Salario medio mensile 375 /m 1 2 Porta d ingresso verso l'africa in forte crescita Salario medio mensile per un operaio; Fonte: Fondo Nazionale di Previdenza Sociale 2013; Banca Mondiale

25 OEM OEM : opportunità di rifornire quattro mercati strategici principali con 30 Milioni di Veicoli Dimensione del mercato 2014 (# produzione di veicoli) 1 Unione Europea 2014: marcato di 14 milioni di unità p.a. Accordi di libero scambio Distanza di 24h dalla Spagna, 48h dalla Francia e dalla Germania occidentale 2 ALENA ~14 000K Marocco ~250K 1 4 Unione Europea ~14 600K 3 Egitto ~240K³ Turchia ~780K Medio Oriente ~1 200K ALENA Accordo di libero scambio con gli USA (2005) e il Canada (in fase di negoziazione) 2014: marcato di 14 milioni di unità p.a. Buona logistica: soli 5 giorni per la spedizione in direzione costa Est degli USA Potenziale per il segmento entry-level Nord Africa e Medio Oriente 2014: mercato di 2,6 milioni di unità Il Marocco e la Tunisia dovrebbero raddoppiare entro il 2020, forte crescita in Egitto e Turchia Accordo di libero scambio con la Turchia, gli EAU e l Egitto L'Egitto e la Tunisia sono le destinazioni principali delle esportazioni marocchine di veicoli Africa orientale ~50K Nigeria ~100K⁴ 4 Africa dell'ovest 2014: mercato di 150k unità Forte tasso di crescita Prossità con l'africa francofona Accordo di libero scambio in fase di negoziazione con l'uemoa & la CEMAC 25

26 Produzione nel 2014 ('000 di veicoli) 26 5,5 M di veicoli prodotti a soli due giorni di distanza dal Marocco (7 M includendo il Regno Unito) Produzione nel 2015 (fine Giugno) ('000 di veicoli) Produzione nel 2014 ('000 di veicoli) Produzione nel 2015 (fine Giugno) ('000 di veicoli) Produzione nel 2014 ('000 di veicoli) Francia Portogallo Marocco Produzione nel 2015 (fine Giugno) ('000 di veicoli) Ovar (Toyota) Setubal (VW) Vigo (PSA) Mangualde Valladolid (PSA) (Fiat/Renault-Nissan) Tramagal (Daimler) Gibraltar Tanger Palencia (Renault-Nissan) Avila (Renault-Nissan) Linares Suzuki Rennes (PSA) Dieppe (Renault-Nissan) Villaverde (PSA) Sandouville (Renault-Nissan) Flins (Renault-Nissan) Vitoria (Daimler) Pampelune (VW) Martorell (VW) Saragosse (GM) Valence (Ford) Valenciennes Toyota PSA Fiat Aulnay (PSA) Poissy (PSA) Barcelone (Renault-Nissan) Douai (Renault- Nissan) Batilly (Renault-Nissan) Sochaux (PSA) Maubeuge (Renault-Nissan) Hambach (Daimler) Mulhouse (PSA) Produzione nel 2014 ('000 di veicoli) Produzione nel 2014 ('000 di veicoli) Produzione nel 2015 (fine Giugno) ('000 di veicoli) Produzione nel 2014 ('000 di veicoli) Produzione nel 2015 (fine Giugno) ('000 di veicoli) Produzione nel 2015 (fine Giugno) ('000 di veicoli) Il Marocco ha firmato con le case automobilistiche Renault, PSA, Ford e VW¹ contratti di approvvigionamento in Europa compresa di RFQ. La messa in comune dei volumi raggiungerà la massa critica ottenendo un ritorno sugli investimenti (Investimento Greenfield). ¹) Firma in corso Germania Italia Spagna

27 Necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento dalle 2 Zone low cost (Est e Sud Europa) Regno Unito Produzione di 6 milioni di veicoli (Francia, Spagna, Portogallo, Francia Regno Unito, Marocco) a 2 giorni di trasporto stradale da Tangeri Polonia Forte concentrazione delle capacità produttive nei paesi dell Europa dell Est Rep. Ceca Ungheria Slovacchia Serbia Romania Spagna Portogallo Tangeri Zone Franche marocchine, uniche piattaforme Low Cost in prossimità del sud e ovest dell Europa! 27

28 Sintesi Vantaggi economici del Progetto Marocco Il marocco offre con le sue Zone Franche di Tangeri/Kenitra dei vantaggi molto competitivi vs. i paesi a basso costo dell Europa dell Est in termini di: Costo di produzione (Mano d opera diretta) : 1,6 /ora vs. 4,6 in Romania, 7,7 in Turchia, 10 in Polonia, 10,4 in Repubblica Ceca, e 21,3 in Spagna, Costo di produzione (Mano d opera indiretta e dipendenti) : Costo in Marocco 3 a 5 x inferiore ai paesi dell Europa dell Est, Formazione : Contributi significativi in fase di pre-assunzione e post-assunzione per gli operai, tecnici e quadri (1.500 a /anno), Riduzione costi della logistica : Per gli stabilimenti dei costruttori di automobili localizzati in Marocco, Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito Zone Franche : Esenzione totale dell IVA e dei dazi doganali, dell imposta sugli utili societari per i primi 5 anni (8,75% nei 20 anni successivi), sul reddito per i primi 5 anni (riduzione dell 80% nei 20 anni successivi) ecc..., Incentivi governativi significativi : Fondo di Sviluppo Industriale e degli Investimenti (FDII) che copre fino al 30% dell investimento, Inflazione sulla mano d opera: 2 a 3 x inferiore di anno/anno rispetto ai paesi dell Europa dell Est e la Turchia (periodo ), Costo dell energia : Leggermente inferiore rispetto all Europa, Stabilità del tasso di cambio /MAD : Non ha superato il 5% di oscillazione negli ultimi 10 anni! MAD in riferimento al paniere di 60% /$ 40% 28

29 Success stories Il porto ditangeri Med [...] la disponibilità di una mano d opera competente e che può essere formata, e lo status di zona franca, il sistema del governo marocchino può sostenere gli investitori stranieri, le sue politiche d incentivazione [...] tutti questi elementi hanno favorito la scelta del Marocco Carlos Ghosn, Presidente Renault-Nissan Attraverso questo stabilimento marocchino, vogliamo approvvigionare il continente africano. PSA inizierà l'offensiva. Per avere successo in questa strategia e garantire la sostenibilità del nostro progetto, dobbiamo essere in grado di offrire prezzi competitivi. Ecco perché questo progetto marocchino ha un senso " - CarlosTavares, Presidente PSA Peugeot Citroën. E il momento per noi di delocalizzare la produzione verso paesi a miglior costo come il Marocco " Gerhard Mertes, DG Delphi Systems per l'emoa Il settore dei servizi "design e ingegneria ha registrato, a livello di gruppo, una crescita nei margini del 32,5% al1 S Questo è stato possibile grazie al contributo di Pininfarina Marocco, che ci consente di offrire delle prestazioni di alto livello a dei prezzi concorrenziali" - Silvio Pietro Angori, Presidente Pininfarina "Yazaki apprezza la prossimità all Europa, la qualità degli interlocutori incaricati degli investimenti e il sistema dello sportello unico" - R. Kharibech, DG Yazaki Marocco Il paese offre vantaggi eccellenti in termini di stabilità, disponibilità di mano d opera, risorse umane qualificate grazie ad un sistema di formazione moderno e di costi del lavoro molto competitivi (...) così come incentivi pubblici, alle infrastrutture e alla prossimità con l Europa" - Adel Ben- Khaled¹, DG Leoni Maroc L attività ad alto consumo di mano d opera [in Repubblica Ceca] fa fronte attualmente a una concorrenza basata su costi a livello mondiale del nord Africa e dell Asia" Patrick Koller, COO -VP Esecutivo 29

30 Chi siamo? AGENZIA MAROCCHINA PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI Il solo ente governativo incaricato dell accoglienza, informazione e accompagnamento degli investitori Riservatezza delle pratiche AMDI Gratuità dei servizi Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria 30

31 Cosa facciamo? Vi aiuta ad impiantarvi nel paese Facilita l integrazione della vostra impresa nel tessuto economico locale Vi aiuta a realizzare il vostro progetto Fornisce informazioni dettagliate sulle normative e contribuisce ad accelerare le procedure Vi accompagna Si assicura della soddisfazione degli investitori attraverso il suo servizio after-care 31

32 Grazie per l attenzione Khalid QALAM: Senior Advisor Automotive Industries Mail: Kqalam@invest.gov.ma Téléphone: