ITALIA - Struttura del mercato autovetture nuove

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1 ITALIA - Struttura del mercato autovetture nuove APRILE 2012 Il mercato delle autovetture ha totalizzato nel mese di APRILE 2012 circa 130 mila unità, in flessione del 18% rispetto allo stesso mese dell anno precedente. E dai primi anni 80 che non si registrava per il mese di aprile un volume così basso. ANFIA Studi e statistiche 4 maggio 2012

2 PREZZI MEDI MENSILI DEI CARBURANTI TREND Le autovetture con alimentazione diesel hanno raggiunto nel mese la quota del 52% sul totale mercato, con circa unità e una flessione del 23% sui volumi dello stesso mese del A partire da aprile 2010, terminata la fase incentivi, le vetture diesel avevano progressivamente recuperato quote di mercato, ritornando ai livelli antecedenti alla crisi (2008): nel 2007 il mercato diesel rappresentava infatti il 55,6% del totale venduto. Le difficoltà del mercato e il vertiginoso aumento del gasolio in particolare hanno determinato un calo delle vendite delle vetture diesel a partire già dal mese di novembre Da un raffronto del prezzo medio annuo pagato alla pompa, in 10 anni il prezzo del gasolio è praticamente raddoppiato ed ha quasi raggiunto il prezzo della benzina SP. L effetto di questa inarrestabile crescita dei prezzi dei carburanti determina uno spostamento degli acquisti verso le vetture ad alimentazione alternativa, i cui volumi di vendita si incrementano di mese in mese. Le vetture a benzina pesano invece sempre meno sul totale venduto, il 33% del mercato nel mese (-33% su aprile 2011). Le vetture ad alimentazione alternativa immatricolate nel mese sono state , contro le unità di un anno fa. La quota di penetrazione delle vetture ad alimentazione alternativa è salita nel mese al 15,3% dal 9,8% ANFIA Studi e statistiche 4 maggio 2012

3 del mese di marzo. A fine 2011 il comparto delle vetture con alimentazione alternativa pesava solo per il 5,6%. Risultano in crescita le registrazioni di vetture a GPL (+295%) e le vetture a metano (+84%), risultano in calo le vetture ibride ed elettriche (376 unità vs 593 di aprile 2011). Le vetture a GPL di marca nazionale vendute nel mese di aprile sono state vs di aprile 2011 e rappresentano il 54% del mercato gpl. Nella classifica delle top ten delle vetture gpl i primi 3 modelli sono in ordine Fiat Punto, Lancia Ypsilon e Fiat Panda, al 6 posto Fiat 500, al 7 Lancia Musa e all 8 Alfa Romeo Giulietta. Leader delle vetture a metano è sempre Fiat Panda con unità e una quota del 49% nel mese, seguita da Fiat Punto con unità, pari al 31,9% del mercato. Insieme i due modelli rappresentano l 81% del mercato delle vetture a metano. Secondo la segmentazione ANFIA, le autovetture dei segmenti A,B 1 hanno rappresentato nel complesso il 51% del mercato, con una riduzione complessiva del 10,5% dei volumi di vendita. Fiat Panda e Fiat 500 insieme detengono il 62% delle citycar, mentre Fiat Punto, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Mi.To detengono complessivamente la quota del 35% del segmento utilitarie. Il segmento delle vetture medie e medie-inferiori rappresenta complessivamente il 18,7% del totale mercato (era il 21,1% un anno fa). Alfa Romeo Giulietta e Fiat Bravo pesano per il 27% sul segmento delle vetture medie-inferiori. Il comparto dei SUV detiene la quota del 14,8% del mercato, la stessa di aprile Fiat Freemont, con registrazioni, pesa per il 23% sul segmento dei SUV medi. Il segmento dei monovolume pesa per l 11,1% (vs 12,5%). Secondo la modalità d acquisto, i privati proprietari perdono nel mese il 18%, raggiungendo appena la quota del 64%; le vetture intestate a società proprietarie flettono del 22% con una quota del 12,5% infine, le immatricolazioni di vetture a noleggio hanno raggiunto la quota del 20,7% (vs 19,3%) e nel mese sono risultate in flessione del 12%. Il leasing persone fisiche raggiunge appena l 1,2% e il leasing società l 1,6%. Il comparto taxi crolla del 73% con appena 125 vetture immatricolate. Continuano a crescere le immatricolazioni nelle regioni non soggette agli obblighi di maggiorazione previsti per l IPT per le regioni a statuto ordinario, come Val d Aosta (3,4% del totale immatricolato vs 0,5% di aprile 2011) e 1 Superutilitarie (A), utilitarie (B) ANFIA Studi e statistiche 4 maggio 2012

4 Trentino Alto Adige (15% del mercato vs l 1,5% di un anno fa), per contro il Lazio pesa sul totale mercato il 9,9% contro il 20,3% di un anno fa. GENNAIO/APRILE 2012 Nei primi 4 mesi 2012 sono state immatricolate, secondo le elaborazioni ANFIA, oltre 537 mila autovetture, circa vetture in meno rispetto allo stesso periodo Secondo l alimentazione, sono state registrate autovetture diesel (-21%), vetture a benzina (- 29,7%) e infine autovetture con alimentazione alternativa (+68%). Nel dettaglio le cosiddette eco-fuel hanno riguardato vetture a GPL (+93%) e vetture a metano (+52%), le vetture ibride ed elettriche insieme sono diminuite del 31%. I segmenti A e B insieme totalizzano unità, appena il 49% del mercato. Il segmento delle vetture medie e medie inferiori registra unità, il 19,5% del totale. I SUV complessivamente raggiungono unità (- 8,9%) e pesano per il 16,1% del totale mercato (14,1% a gennaio-aprile 2011). Il comparto dei monovolume perde il 24,6% con immatricolazioni nuove, l 11,2% del mercato. Secondo la modalità d acquisto, le vetture intestate a privati rappresentano il 63,5% del mercato (vs il 66,6% del primo quadrimestre 2011). Il resto del mercato è rappresentato per il 18,4% da noleggio, 14,9% società, 3% leasing. Le due piccole regioni della Val d Aosta e del Trentino Alto Adige hanno immatricolato insieme il 15,9% delle vetture totali dei primi 4 mesi 2012, per contro il Lazio ha immatricolato solo il 9,6% contro il 18,3% del primo quadrimestre 2011, effetto dei vantaggi fiscali offerti da queste regioni e quindi la trasmigrazione delle immatricolazioni da parte delle società dalla regione Lazio a quelle a statuto speciale su citate. ANFIA Studi e statistiche 4 maggio 2012

5 ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - ALIMENTAZIONE ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - FUEL dati provvisori /provisional data APRILE VAR. % GENNAIO/APRILE VAR. % APRIL % CHG. JANUARY/APRIL % CHG % 2011 % 12/ % 2011 % 12/11 BENZINA /PETROL , ,3-33, , ,0-29,7 DIESEL , ,1-22, , ,2-21,0 GPL/LPG , ,2 295, , ,6 93,3 METANO/METHANE , ,0 84, , ,8 51,8 ELETTRICA/ELECTRIC 45 0,0 22 0, ,0 73 0,0 123,3 IBRIDA GE/ HYBRID DIESEL-ELECTRIC 77 0,1-0, ,1-0,0 - IBRIDA BE/ HYBRID PETROL-ELECTRIC 252 0, ,4-55, , ,3-47,7 IBRIDA BT/HYBRID ETHANOL 2 0,0 5 0,0-60,0 12 0,0 43 0,0-72,1 TOTALE , ,0-18, , ,0-20,2 ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - SEGMENTO ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - SEGMENT dati provvisori /provisional data APRILE VAR. % GENNAIO/APRILE VAR. % APRIL % CHG. JANUARY/APRIL % CHG % 2011 % 12/ % 2011 % 12/11 Superutilitarie/Minicar , ,8-15, , ,3-17,4 Utilitarie/Small , ,1-7, , ,2-20,4 Medie inf./low-medium , ,7-22, , ,5-26,1 Medie / Medium , ,4-36, , ,5-26,5 Superiori / Upper-medium , ,5-29, , ,5-25,2 Lusso/Luxory 197 0, ,2-37, , ,2-38,7 Sportive /Sportive 914 0, ,8-24, , ,7-29,9 SUV , ,8-17, , ,11-8,9 89 Piccoli/Small , ,3-44, , ,0-31,7 Compatti/Compact , ,1-3, , ,7 1,2 Medi/Medium , ,2-10, , ,2-1,0 Grandi/Large , ,2-43, , ,2-30,4 Monovolumi/Multipurpose , ,5-27, , ,8-24,6 Piccoli/Small , ,5-29, , ,3-29,0 Medi/Medium , ,2-24, , ,8-20,1 Grandi/Large 773 0, ,8-40, , ,7-28,0 Multispazio/Minivan , ,7-26, , ,6-20,1 Combi/Kombi 706 0, ,5-16, , ,5-22,5 TOTALE , ,0-18, , ,0-20,2

6 ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA - Top ten ITALY - ALTERNATIVE FUEL CAR REGISTRATIONS - Top ten Elaborazione ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenti in archivio in data (Aut.Min.D07161/H4) dati provvisori /provisional data BENZINA+GPL / PETROL +LPG BENZINA+METANO-METANO / PETROL+CNG-CNG ALTRE ALIM. ALTERN. / OTHER ALTERN. FUEL N. MARCA MODELLO APRILE 2012 N. MARCA MODELLO APRILE 2012 N. MARCA MODELLO APRILE 2012 Make Model APRIL 2012 Make Model APRIL 2012 Make Model APRIL FIAT PUNTO FIAT PANDA LEXUS CT 84 2 LANCIA YPSILON FIAT PUNTO PEUGEOT FIAT PANDA FIAT QUBO TOYOTA AURIS 49 4 OPEL CORSA VOLKSWAGEN TOURAN LEXUS RX CHEVROLET SPARK OPEL ZAFIRA HONDA JAZZ 33 6 FIAT FIAT DOBLO' 83 6 PEUGEOT LANCIA MUSA VOLKSWAGEN PASSAT 59 7 TOYOTA PRIUS 17 8 ALFA ROMEO GIULIETTA VOLKSWAGEN CADDY 58 8 NISSAN LEAF 16 9 FORD FIESTA OPEL COMBO 11 9 CITROEN C-ZERO RENAULT CLIO FIAT FIORINO 3 10 OPEL AMPERA 14 N. MARCA MODELLO GEN/APR 2012 N. MARCA MODELLO GEN/APR 2012 N. MARCA MODELLO GEN/APR 2012 Make Model JAN/APR 2012 Make Model JAN/APR 2012 Make Model JAN/APR FIAT PUNTO FIAT PANDA TOYOTA AURIS OPEL CORSA FIAT PUNTO LEXUS CT FIAT PANDA FIAT QUBO PEUGEOT LANCIA YPSILON OPEL ZAFIRA HONDA JAZZ FORD FIESTA VOLKSWAGEN TOURAN LEXUS RX CHEVROLET SPARK FIAT DOBLO' HONDA INSIGHT 79 7 FIAT VOLKSWAGEN PASSAT TOYOTA PRIUS 76 8 LANCIA MUSA VOLKSWAGEN CADDY CITROEN C-ZERO 54 9 DACIA SANDERO OPEL COMBO 17 9 HONDA CR-Z RENAULT CLIO FIAT FIORINO PEUGEOT ION 43

7 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - Superutilitarie SEGMENTO - Superutilitarie 1 FIAT PANDA FIAT PANDA FIAT FIAT SMART FORTWO SMART FORTWO CHEVROLET SPARK CHEVROLET SPARK RENAULT TWINGO TOYOTA AYGO VOLKSWAGEN UP FORD KA TOYOTA AYGO HYUNDAI I FORD KA RENAULT TWINGO CITROEN C PEUGEOT HYUNDAI I CITROEN C SEGMENTO - Utilitarie 1 FIAT PUNTO FIAT PUNTO LANCIA YPSILON LANCIA YPSILON CITROEN C FORD FIESTA FORD FIESTA CITROEN C VOLKSWAGEN POLO O VOLKSWAGEN POLO O RENAULT CLIO TOYOTA YARIS OPEL CORSA OPEL CORSA TOYOTA YARIS RENAULT CLIO CHEVROLET AVEO ALFA ROMEO MI.TO ALFA ROMEO MI.TO CHEVROLET AVEO 4.139

8 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - Medie inferiori SEGMENTO - Medie inferiori 1 VOLKWAGEN GOLF VOLKWAGEN GOLF ALFA ROMEO GIULIETTA ALFA ROMEO GIULIETTA OPEL ASTRA FORD FOCUS FORD FOCUS OPEL ASTRA FIAT BRAVO FIAT BRAVO PEUGEOT PEUGEOT RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE CITROEN DS BMW SERIE CITROEN C CITROEN C BMW SERIE AUDI A SEGMENTO - Medie SEGMENTO - Medie 1 LANCIA DELTA VOLKSWAGEN PASSAT BMW SERIE LANCIA DELTA VOLKSWAGEN PASSAT AUDI A AUDI A MERCEDES CLASS-C MERCEDES CLASS-C BMW SERIE OPEL INSIGNIA PEUGEOT PEUGEOT OPEL INSIGNIA VOLVO V VOLVO V AUDI A AUDI A VOLVO V VOLVO V

9 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - Superiori SEGMENTO - Superiori 1 BMW SERIE BMW SERIE MERCEDES CLASS-E AUDI A AUDI A MERCEDES CLASS-E JAG/DAIM XF JAG/DAIM XF MERCEDES CLASS-CLS 80 5 MERCEDES CLASS-CLS 359 SEGMENTO - Lusso SEGMENTO - Lusso 1 PORSCHE PANAMERA 61 1 PORSCHE PANAMERA BMW SERIE BMW SERIE MERCEDES S-CLASS 21 3 AUDI A AUDI A FERRARI F FERRARI F MERCEDES S-CLASS 77 SEGMENTO "H " - Sportive SEGMENTO "H " - Sportive 1 BMW SERIE 3 Cc BMW SERIE 3 Cc MERCEDES SLK MERCEDES SLK BMW Z PORSCHE VOLKSWAGEN SCIROCCO 78 4 VOLKSWAGEN SCIROCCO PORSCHE BMW Z4 234

10 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - SUV Piccoli SEGMENTO - SUV Piccoli 1 NISSAN JUKE NISSAN JUKE MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN FIAT SEDICI FIAT SEDICI SKODA YETI SKODA YETI SUZUKI JIMNY SUZUKI JIMNY SUZUKI SX SUZUKI SX DAIHATSU TERIOS 74 7 DAIHATSU TERIOS SUZUKI VITARA 55 8 SUZUKI VITARA TOYOTA URBAN CRUISER 36 9 TOYOTA URBAN CRUISER LADA NIVA 3 10 LADA NIVA 20 SEGMENTO - SUV COMPATTI SEGMENTO - SUV COMPATTI 1 NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI VOLKSWAGEN TIGUAN VOLKSWAGEN TIGUAN HYUNDAI IX DACIA DUSTER DACIA DUSTER HYUNDAI IX AUDI Q AUDI Q KIA SPORTAGE FORD KUGA BMW X LAND ROVER EVOQUE FORD KUGA KIA SPORTAGE TOYOTA RAV TOYOTA RAV LAND ROVER EVOQUE BMW X

11 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - SUV MEDI SEGMENTO - SUV MEDI 1 FIAT FREEMONT FIAT FREEMONT BMW X BMW X AUDI Q AUDI Q VOLVO Xc VOLVO Xc CHEVROLET CAPTIVA CHEVROLET CAPTIVA MERCEDES GLK-CLASS MERCEDES GLK-CLASS OPEL ANTARA OPEL ANTARA LAND ROVER FREELANDER LAND ROVER FREELANDER SSANGYONG KORANDO JEEP WRANGLER JEEP WRANGLER RENAULT KOLEOS 539 SEGMENTO - SUV GRANDI SEGMENTO - SUV GRANDI 1 MERCEDES M-CLASS MERCEDES M-CLASS PORSCHE CAYENNE LAND ROVER RR SPORT LAND ROVER RR SPORT PORSCHE CAYENNE JEEP GRAND CHEROKEE JEEP GRAND CHEROKEE VOLKSWAGEN TOUAREG VOLKSWAGEN TOUAREG LAND ROVER DISCOVERY 67 6 BMW X BMW X LAND ROVER DISCOVERY BMW X BMW X VOLVO Xc VOLVO Xc MITSUBISHI PAJERO AUDI Q7 126

12 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - Monovolumi Piccoli SEGMENTO - Monovolumi Piccoli 1 LANCIA MUSA LANCIA MUSA OPEL MERIVA OPEL MERIVA HYUNDAI Ix HYUNDAI Ix MERCEDES CLASS-A MERCEDES CLASS-A CITROEN C3 PICASSO CITROEN C3 PICASSO RENAULT MODUS FIAT IDEA KIA VENGA RENAULT MODUS SKODA ROOMSTER KIA VENGA FIAT IDEA 82 9 SKODA ROOMSTER NISSAN NOTE FORD FUSION 568 SEGMENTO - Monovolumi Medi SEGMENTO - Monovolumi Medi 1 FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX RENAULT MEGANE SCENIC MERCEDES B-CLASS MERCEDES B-CLASS RENAULT MEGANE SCENIC PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT OPEL ZAFIRA OPEL ZAFIRA VOLKSWAGEN TOURAN VOLKSWAGEN TOURAN CHEVROLET ORLANDO CITROEN C4 PICASSO CITROEN C4 PICASSO CHEVROLET ORLANDO TOYOTA VERSO TOYOTA VERSO 1.215

13 ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT - Top ten SEGMENTO - Monovolumi Grandi SEGMENTO - Monovolumi Grandi 1 FORD SMAX S-MAX FORD SMAX S-MAX LANCIA VOYAGER LANCIA VOYAGER VOLKSWAGEN SHARAN 85 3 VOLKSWAGEN SHARAN FORD GALAXY 72 4 FORD GALAXY MERCEDES VIANO 56 5 RENAULT ESPACE CITROEN C MERCEDES VIANO RENAULT ESPACE 40 7 CITROEN C SEAT ALHAMBRA 35 8 SEAT ALHAMBRA PEUGEOT PEUGEOT HYUNDAI H HYUNDAI H1 18 SEGMENTO - Multispazio SEGMENTO - Multispazio 1 FIAT QUBO FIAT QUBO FIAT DOBLO' FIAT DOBLO' VOLKSWAGEN CADDY PEUGEOT PARTNER PEUGEOT BIPPER CITROEN BERLINGO PEUGEOT PARTNER VOLKSWAGEN CADDY CITROEN BERLINGO RENAULT KANGOO CITROEN NEMO PEUGEOT BIPPER RENAULT KANGOO 89 8 CITROEN NEMO 428

14 ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - AREA E REGIONI ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - REGIONS dati provvisori /provisional data APRILE VAR. % GENNAIO/APRILE VAR. % APRIL % CHG. JANUARY/APRIL % CHG % 2011 % 12/ % 2011 % 12/11 VALLE D'AOSTA , ,5 490, , ,6 433,2 PIEMONTE , ,8-26, , ,2-16,0 LOMBARDIA , ,6-23, , ,9-23,2 LIGURIA , ,1-24, , ,3-24,7 NORD-OVEST , ,0-16, , ,0-12,7 FRIULI VG , ,8-25, , ,9-24,4 TRENTINO AA , ,5 697, , ,4 567,5 VENETO , ,5-21, , ,8-21,5 EMILIA ROMAGNA , ,9-19, , ,2-22,4 NORD-EST , ,7 38, , ,4 21,8 TOSCANA , ,7-42, , ,0-41,9 UMBRIA , ,3-18, , ,4-23,1 MARCHE , ,2-16, , ,3-23,8 LAZIO , ,3-60, , ,3-58,0 CENTRO , ,5-50, , ,0-49,0 ABRUZZO , ,6-16, , ,8-27,2 BASILICATA 491 0, ,4-15, , ,4-32,7 CAMPANIA , ,0-12, , ,4-29,7 MOLISE 280 0, ,2-25, , ,3-34,6 PUGLIA , ,9-11, , ,0-21,1 CALABRIA , ,5-15, , ,6-26,1 SUD , ,7-13, , ,4-26,8 SICILIA , ,7-23, , ,7-24,1 SARDEGNA , ,4-27, , ,5-29,1 ISOLE , ,1-26, , ,2-27,7 TOTALE ITALIA , ,0-18, , ,0-20,2

15 ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - TIPO ACQUISTO ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - OWNER dati provvisori /provisional data APRILE VAR. % GENNAIO/APRILE VAR. % APRIL % CHG. JANUARY/APRIL % CHG % 2011 % 12/ % 2011 % 12/11 Privati / Private , ,0-18, , ,6-23,9 Privati - Leasing / Leasing private , ,4-29, , ,3-19,9 Società / Fleet , ,1-22, , ,4-11,2 Società leasing / Leasing , ,9-33, , ,8-26,7 Noleggio / Renting , ,3-12, , ,6-11,6 Taxi 125 0, ,3-72, , ,3-41,2 Altri/Others 68 0,1 5 0,0 1260, , ,0 20,0 TOTALE , ,0-18, , ,0-20,2