Bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2015

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1 Bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2015 Utile consolidato ante imposte di 20,3 milioni di euro Patrimonio netto consolidato a 476,6 milioni di euro Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (in seguito TIP - tip.mi), investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015 Il gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito Gruppo TIP o TIP ) chiude i primi sei mesi del 2015 con un utile consolidato ante imposte di circa 20,3 milioni di euro, rispetto ai circa 23,2 milioni di euro al 30 giugno Il patrimonio netto consolidato di TIP al 30 giugno 2015 si attesta a circa 476,6 milioni di euro con un aumento di oltre 122,25 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014; 373,2 milioni di euro è il dato attribuibile agli azionisti della controllante al 30 giugno 2015, rispetto ai circa 280,22 milioni del bilancio consolidato al 31 dicembre Dalla fine di dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il titolo TIP è cresciuto del 32% circa ed in maggio sono stati distribuiti dividendi per circa 8,3 milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2015 TIP ha conseguito ricavi per attività di advisory per circa 0,9 milioni di euro, proventi da partecipazioni inclusi dividendi per 16,96 milioni di euro e proventi da titoli tra adeguamento delle valutazioni ed interessi per oltre 9,89 milioni di euro. I costi fissi sono stati inferiori rispetto a quelli dell analogo periodo dell anno precedente, quelli variabili hanno come sempre seguito l andamento degli utili. Il conto economico del semestre è stato gravato da circa 1,40 milioni di euro a titolo di costi per piani di incentivazione, da circa 3,30 milioni per interessi sui prestiti obbligazionari in essere. Nel semestre si è invece contratto rispetto al 31 marzo 2015 e pur tenendo conto dell effetto cambio l effetto positivo a conto economico della valorizzazione del convertendo FCA in funzione del più basso corso del titolo al 30 giugno Le imposte contabilizzate nel semestre fanno riferimento prevalentemente ai capital gain impliciti, non realizzati, connessi alle valutazioni puntuali al 30 giugno 2015 di alcuni titoli obbligazionari in portafoglio. 1

2 Data la natura dell attività di TIP la rilevanza dei dati menzionati per i sei mesi del 2015, sia a livello economico che patrimoniale, non è necessariamente significativa della prevedibile evoluzione su base annuale. Al 30 giugno 2015 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP tenuto conto anche del prestito obbligazionario parzialmente convertibile di euro 40 milioni e del prestito obbligazionario TIP è di circa 140,47 milioni di euro. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Dopo mesi di mercati in crescita sia sul versante azionario che obbligazionario nelle ultime settimane si sta assistendo ad un forte incremento della volatilità; è pertanto possibile che alcuni titoli in portafoglio possano nei prossimi mesi registrare prezzi inferiori a quelli contabilizzati al 30 giugno Sul resto delle attività si conferma che la pipeline di operazioni resta interessante e si ritiene che nei prossimi mesi possa realizzarsi almeno un altra operazione di rilievo. EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2015 L 8 luglio 2015 si è concluso con successo il collocamento di n azioni TIP, corrispondenti a circa il 4,926% del capitale sociale, attraverso una procedura di Accelerated Bookbuilding rivolta ad investitori istituzionali esteri e investitori qualificati in Italia. La totalità delle azioni proprie detenute dalla società è stata collocata sul mercato per consentire agli acquirenti di beneficiare dell assegnazione dei warrant TIP , che altrimenti non sarebbero stati utilizzabili. Il prezzo di cessione è stato pari a 3,350 euro per azione (a fronte di una chiusura del titolo del giorno precedente di 3,296 euro), per un introito totale complessivo di euro, al lordo delle commissioni. Nei giorni scorsi TIP, a seguito di un operazione che ha coinvolto tutti i soci di Clubtre S.p.A., è salita - al netto delle azioni proprie - dal 35% al 43,280% del capitale sociale della società stessa mentre gli altri azionisti hanno proporzionalmente ridotto le proprie quote. L operazione è avvenuta senza ulteriori esborsi da parte di TIP, ma semplicemente tramite un incremento dell utilizzo del credito bancario di Clubtre stessa. In data 27 luglio sono stati gratuitamente assegnati, previo stacco della cedola n. 11, n warrant TIP ed in pari data è iniziata la loro negoziazione sul mercato. L esercizio di tali warrant potrà consentire a TIP ulteriori introiti fino ad un massimo di 200 milioni di euro. AZIONI PROPRIE Le azioni proprie in portafoglio al 30 giugno 2015 erano n pari al 4,926% del capitale sociale (inclusivo delle azioni emesse a servizio dei warrant esercitati). Alla data attuale, a seguito della vendita avvenuta l 8 2

3 luglio 2015 attraverso una procedura di Accelerated Bookbuilding rivolta ad investitori istituzionali esteri e investitori qualificati in Italia, le azioni proprie in portafoglio sono n. 2. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Berretti dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Allegati: conto economico e prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 giugno Milano, 3 agosto 2015 TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 1,5 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE ECCELLENTI SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: AAA, AMPLIFON, BE, BOLZONI, DIGITAL MAGICS, EATALY, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, NOEMALIFE, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA E TIPO. Contatti: Alessandra Gritti Amministratore Delegato Investor Relator Tel mail: Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società e veicolato tramite sistema 1Info SDIR e 1Info Storage (www.1info.it). 3

4 Conto economico consolidato Gruppo Tamburi Investment Partners (in euro) 30 giugno giugno 2014 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi Totale ricavi Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi ( ) ( ) Costi del personale ( ) ( ) Ammortamenti e svalutazioni (15.431) (45.708) Risultato operativo ( ) ( ) Proventi finanziari Oneri finanziari ( ) ( ) Risultato prima delle rettifiche di valore delle partecipazioni Quote di risultato di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto Rettifiche di valore di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita (93.313) 0 Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate ( ) ( ) Risultato del periodo Utile (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti della controllante Utile (perdita) del periodo attribuibile alle minoranze ( ) Utile / (perdita) per azione (di base) 0,14 0,17 Utile / (perdita) per azione (diluito) 0,14 0,15 Numero di azioni in circolazione

5 Situazione patrimoniale finanziaria consolidata Gruppo Tamburi Investment Partners (in euro) 30 giugno dicembre 2014 Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Avviamento Altre attività immateriali Partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti finanziari Crediti tributari Attività per imposte anticipate Totale attività non correnti Attività correnti Crediti commerciali Attività finanziarie correnti Attività finanziarie disponibili per la vendita Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti tributari Altre attività correnti Totale attività correnti Totale attività Patrimonio netto Capitale sociale Riserve Utili (perdite) portati a nuovo Risultato del periodo della controllante Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante Patrimonio netto attribuibile alle minoranze Totale patrimonio netto Passività non correnti Trattamento di fine rapporto Debiti finanziari Passività per imposte differite Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali Passività finanziarie correnti Debiti tributari Altre passività Totale passività correnti Totale passività Totale patrimonio netto e passività