IN SINTESI. Nel mondo pag.2 In Italia pag.5 IN EVIDENZA. I TRIMESTRE 2013 numero 2/13 9 maggio 2013

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1 I TRIMESTRE 20 numero 2/ 9 maggio 20 IN SINTESI Nel mondo pag.2 In Italia pag.5 Il 20 ha chiuso con una lieve flessione degli scambi internazionali in volume (-2%), rispetto ai 104 milioni stimati per l anno precedente. A questo, però, fa eco un +8% della spesa corrispettiva. A rallentare vistosamente sono stati gli sfusi: -4% su base annua. Nonostante questo, comunque, la quota degli sfusi sul totale degli scambi è del 38%. Leggero passo indietro dei volumi anche dei vini confezionati (-1%), con un valore in crescita (+7%). In controtendenza gli spumanti (+2%), con una progressione in valore del 7%. Il primo trimestre del 20 ha registrato un aumento generalizzato dei listini internazionali, ad eccezione di quelli dei rossi spagnoli. Al di là del dato medio negli ultimi mesi si sono cominciati a sentire i primi segali flessivi. Del resto, nei tre principali Paesi produttori mondiali, i livelli raggiunti hanno fatto riflettere gli operatori. Nel primo trimestre 20 è continuato il trend crescente dei prezzi all origine anche se, come negli altri grandi paesi produttori, hanno iniziato a farsi sentire i primi segnali flessivi. Intanto i consumi domestici continuano a segnare il passo. Dopo le riduzioni registrate nel 20 anche i primi mesi del 20 proseguono su questa china discendente in termini di volumi, mentre la spesa cresce sia per l aumento dei listini al consumo che per il variare del paniere degli acquisti. Tra luci ed ombre il commercio con l estero italiano del 20. Ad una flessione dei volumi consegnati (-9%), infatti, si affianca una buona progressione degli introiti (+7%). Nonostante i minori volumi esportati l Italia, anche in virtù del passo indietro della Spagna, è riuscita a mantenere la leadership mondiale in volume. IN EVIDENZA Nel mondo In Italia Evoluzione dell'export di vino dei principali paesi fornitori (mln hl) Indice dei prezzi alla produzione dei vini in Italia (2000=100) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 I trim 10 II III IV I trim II III IV I trim II III IV Italia Spagna Francia Comuni e Igt Doc-Docg Totali Fonte: elaborazione Ismea su dati Gti 1

2 1. Nel mondo 1.1 Gli scambi Il 20 ha chiuso con una lieve flessione degli scambi internazionali in volume (-2%), rispetto ai 104 milioni stimati per l anno precedente. A questa riduzione in termini quantitativi, però, fa eco un +8% della spesa corrispettiva dovuta chiaramente ad un aumento dei listini medi internazionali ed anche ad alcuni aggiustamenti nel paniere della domanda che ha visto qualche decimale in più nella quota di confezionati e spumanti a discapito degli sfusi. A rallentare vistosamente a partire dalla seconda metà dell anno sono stati, infatti, proprio i volumi degli sfusi portando il dato cumulato da gennaio a dicembre 20 a -4% su base annua. Nonostante questo, comunque, la quota degli sfusi sul totale degli scambi è del 38%. Da segnalare che le quotazioni medie di questo segmento sono aumentate del 21%. Leggero passo indietro dei volumi anche dei vini confezionati (-1%), ma anche in questo caso il valore è in crescita (+7%). In controtendenza gli spumanti che sono leggermente aumentati in volume (+2%), con una progressione in valore del 7%. Mentre in termini di spesa si registra quasi per tutti i Paesi importatori un segno positivo, sul fronte dei volumi i comportamenti sono apparsi differenti. Fermandoci solo ai primi tre, che in volume sommano il 39% degli scambi totali ed il 41% del valore, si evidenzia la netta progressione degli Stati Uniti a fronte della flessione delle richieste da parte di Regno Unito e Germania. Quest ultima, peraltro, è l unica del terzetto di testa che ha diminuito, sebbene di poco, la spesa. Nel Nord America fa un deciso passo in avanti anche l import del Canada, mentre scendendo nell America Latina al +3% del Brasile si affianca il -3% del Messico. Bene anche l Estremo Oriente, con Cina e Giappone che hanno incrementato la propria domanda rispettivamente dell 8 e 23 per cento. Sempre per restare nella stessa area geografica, ma con volumi importati meno significativi, si sottolinea anche il +24% della Tailandia, il +% della Corea del Sud, il +5% di Hong Kong. Leggero passo indietro dell India (-4%). Scende anche la domanda dei Paesi Scandinavi. Nelle Repubbliche baltiche si registra la progressione del % della Lituania, a fronte del -2% della Lettonia. Stabile l import estone. Fig. 1.1 Ripartizione % degli scambi internazionali di vini per segmento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fonte: elaborazione Ismea su dati Gta Sfusi Confezionati Spumanti e mosti Nei paesi dell Est Europa c è stato nel 20 un deciso rallentamento delle importazioni a partire da quelle della Russia (-2%) e della Repubblica Ceca (-3%) alle quali si affianca il -40% della Romania, il -30% di Ucraina e Slovacchia, il -% della Slovenia ed il -1% della Croazia. In controtendenza la Polonia che, invece, ha aumentato l import del 2%. Analizzando gli scambi dal lato dell offerta, si evidenzia una decisa differenza tra i primi tre Paesi esportatori e quelli dell Emisfero Sud. Dei tre grandi esportatori europei solo la Francia (+6%) ha incrementato le consegne oltre i confini nazionali portandole a sfiorare i 15 milioni di ettolitri, con Italia e Spagna che hanno mostrato importanti battute d arresto. Mentre l Italia aveva già iniziato il 20 con riduzioni su base annua piuttosto consistenti, il risultato negativo del Paese iberico (-14%) è maturato quasi interamente nella seconda metà dell anno mentre fino a giugno l andamento era stato positivo, sebbene con incrementi limitati rispetto a quelli dell anno prima. A pesare è stata la flessione dei vini sfusi. Niente sorpasso quindi della Spagna ai danni dell Italia che, dopo aver perso momentaneamente la leadership per alcuni mesi, è tornata saldamente a guidare la classifica dei principali 2

3 Paesi esportatori, nonostante il -9% rispetto al 20. Di contro si registrano incrementi delle esportazioni per tutti i Paesi dell Emisfero Sud. La crescita più importante è quella registrata dall Argentina (+15%), seguita dal Cile (+%) e dal Sud Africa (+10%). Ad una sola cifra, invece, gli incrementi di Australia (+2%) e Nuova Zelanda (+5%). Tab. 1.1 I principali Paesi importatori di vino e mosto (hl) var.% Mondo ,3 Germania ,5 Regno Unito ,5 Stati Uniti ,9 Francia ,9 Russia ,8 Cina ,8 Canada ,1 Paesi Bassi ,1 Belgio ,7 Giappone ,0 Italia ,5 Altri ,3 Fonte: elaborazione Ismea su dati Gta Tab. 1.2 I principali Paesi importatori di vino e mosto (milioni euro) var.% Mondo ,0 Stati Uniti ,8 Regno Unito ,7 Germania ,6 Canada ,1 Cina ,5 Giappone ,5 Belgio ,4 Svizzera ,3 Paesi Bassi ,4 Russia ,4 Francia ,6 Altri ,1 Fonte: elaborazione Ismea su dati Gta Tab. 1.3 I principali Paesi esportatori di vino e mosto (hl) var.% Mondo ,3 Italia ,6 Spagna ,6 Francia ,6 Cile ,8 Australia ,0 Sudafrica ,0 Stati Uniti ,0 Germania ,8 Argentina ,0 Portogallo ,3 Nuova Zelanda ,6 Regno Unito ,7 Altri ,3 Fonte: elaborazione Ismea su dati Gta Tab. 1.4 I principali Paesi esportatori di vino e mosto (milioni euro) var.% Mondo ,0 Francia ,9 Italia ,5 Spagna ,5 Australia ,8 Cile ,7 Stati Uniti ,5 Germania ,1 Nuova Zelanda ,8 Argentina ,6 Portogallo ,5 Sudafrica ,5 Regno Unito ,9 Altri ,1 Fonte: elaborazione Ismea su dati Gta Per un approfondimento sul Commercio estero internazionale si rimanda al report Vino: Big spender e mercati emergenti presentato da Ismea all ultimo Vinitaly, consultabile alla pagina: Il mercato Il primo trimestre del 20 ha registrato un aumento generalizzato dei listini internazionali, ad eccezione di quelli dei rossi spagnoli. Da sottolineare comunque che, al di là del dato medio del trimestre si sono cominciati a sentire i primi segali flessivi. Del resto, nei tre principali Paesi produttori mondiali i livelli raggiunti hanno fatto riflettere gli operatori. 3

4 Partendo proprio dal Paese iberico si evidenzia che, dopo un impennata dei listini da agosto fino alla fine del 20, già da dicembre si sono avvertite le prime tensioni al ribasso nel segmento dei rossi, mentre nei bianchi si è aspettato gennaio. In questa situazione più guardinga rispetto a quanto era accaduto nell estate e nell autunno scorsi, considerando il dato medio del primo trimestre 20 si evidenzia un leggerissimo incremento dei bianchi rispetto all ultimo trimestre del 20, mentre i rossi sono scesi del 7%. I primi, attestati in media a 5,05 euro l ettogrado, contro i precedenti 5,03 euro. Lasciando da parte il dato medio, comunque, la tendenza flessiva degli ultimi mesi è evidente anche nei bianchi che dopo aver raggiunto i 5, euro di gennaio sono arrivati a 4,98 euro di marzo, mentre in aprile si è assistito ad una caduta significativa fino a 4,76 euro. Per i rossi invece la media del trimestre è stata di 4,65 euro l ettogrado contro 5,02 di fine 20, ma considerando la dinamica mensile si nota come si sia passati dai 4,79 di gennaio a 4,48 euro l ettogrado di marzo, mente in aprile si contano altri venti centesimi in meno. Su base tendenziale, invece, sia bianchi che rossi mostrano aumenti rispettivamente del 73 e 49 per cento. Tale andamento consente, comunque, ai bianchi di avere dei listini medi superiori a quelli dei rossi, situazione sicuramente anomala per il mercato iberico. Intanto i dati provenienti da Madrid, relativamente ai consumi tra le mura domestiche, indicano un lieve aumento dei volumi a fronte di una flessione del 2,7% dei relativi esborsi. Questa minore spesa è attribuibile sia alla riduzione dei listini al consumo dei vini Dop, sia tranquilli che spumanti, ma anche alla variazione del paniere della spesa spagnala che ha visto privilegiare i vini non a denominazione e comunque di fascia di prezzo più bassa. Fig. 1.2 Spagna: prezzi medi all'origine del vino comune ( /ettogrado) Fig. 1.3 Francia : prezzi medi all'origine del vino comune ( /ettogrado) 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 I trim 10 II III IV I II III IV I II III IV I trim trim trim 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 I trim 10 II III IV I trim II III IV I trim II III IV I trim bianchi rossi bianchi rossi Fonte: elaborazione Ismea su dati SeVi Fonte: elaborazione Ismea su dati France/Agrimer Decisamente in rialzo invece i listini francesi. Dopo il lieve rallentamento segnalato a gennaio, i listini hanno ripreso a salire chiudendo i primo trimestre a 6,34 euro per i bianchi comuni e a 5,35 per i rossi comuni. In termini di confronto congiunturale i rialzi del primo trimestre 20 sono del % e 6%, mentre rispetto allo stesso periodo del 20 risultano ben più consistenti: 32% per i bianchi e 17% per i rossi. In aprile ulteriore lieve frenata sia per i bianchi che per i rossi comuni, mentre rialzi si sono avuti nei vini Igp soprattutto nel segmento dei bianchi (+5%). Anche dalla Francia i dati sui consumi, in questo caso i dati sulle vendite nei format della Grande distribuzione, indicano un lieve cresita in volume. In questo caso, però, i dati Symphony-Iri elaborati da Agrimer mettono a confronto i primi sei mesi della campagna 20/20 con la media delle due precedenti. Il risultato è che a fronte di un +1% delle vendite in volume si registra, diversamente da quanto accade in Spagna, anche un incremento della spesa. 4

5 2. In Italia Tab. 2.1 Tendenze in Italia nel 20 Tab. 2.2 Tendenze in Italia nel 20 (000 hl) 20 20* var.% Produzione ,0 Export ,8 Import ,6 Giacenze ,6 Consumo ,0 Indice (2000=100) - prezzi alla produzione 107,5 142,6 32,7 - prezzi dei mezzi di produzione 5,3 7,4 1,6 *Le celle grigie contengono stime; 1)stima Ismea/Uiv a settembre 20; 2) dato da bilancio di approvvigionamento. IV trim / IV trim / IV trim / Produzione nd nd nd Prezzi alla produzione Import Export Consumo delle famiglie Prezzi al consumo Legenda: +++ forte crescita, ++ crescita, + lieve crescita, = stabilità, - lieve riduzione, -- riduzione, --- forte riduzione. Le celle grigie contengono stime Nel primo trimestre 20 è continuato il trend crescente dei prezzi all origine anche se, come negli altri grandi produttori, hanno iniziato a farsi sentire i primi segnali flessivi. Intanto i consumi domestici continuano a segnare il passo. Dopo le riduzioni registrate nel 20 anche i primi mesi del 20 proseguono su questa china discendente in termini di volumi, mentre la spesa cresce sia per l aumento dei listini al consumo che per il variare del paniere degli acquisti. Intanto, l indice Ismea relativo al clima di fiducia dell industria vinicola torna su terreno negativo. Gli ordini non sono all altezza delle aspettative e questo preoccupa gli operatori. In tema di costi di produzione il primo trimestre del 20, a fronte di prezzi all origine del settore vinicolo in crescita, l indice Ismea si mostra sostanzialmente sui livelli del trimestre precedente e leggermente superiori a quelli dello stesso periodo dell anno prima. Le dinamiche di prezzi di vendita all origine e dei costi di produzione hanno fatto che nel primo trimestre dell anno aumentasse ulteriormente la ragione di scambio. Intanto i dati Istat a tutto il 20 delineno un commercio con l estero italiano tra luci ed ombre. Ad una flessione dei volumi consegnati, infatti, si affianca una buona progressione degli introiti. Nonostante i minori volumi esportati l Italia, anche in virtù del passo indietro della Spagna, è riuscita a mantenere la leadership mondiale in volume, mentre in valore il gap con la Francia resta importante. Quello appena finito, però, è un anno che deve far riflettere e che comunque deve far pensare il settore. Il campanello di allarme per la perdita di volumi consegnati in importanti Paesi clienti deve iniziare a suonare e non può totalmente essere ignorato vista la crescita dei valori. Ed anche le prime stime Ismea sul primo trimestre 20 fanno segnare un ulteriore diminuzione delle esportazioni rispetto allo stesso trimestre del La produzione La produzione industriale L indice Ismea relativo al clima di fiducia dell industria vinicola torna su terreno negativo. Il buon momento di mercato relativo ai prezzi alla produzione, unitamente alle minori disponibilità di quest anno, stanno influendo negativamente sugli ordini. Di poco si discosta l indice calcolato per l intero comparto agroalimentare che nell ultimo trimestre dell anno è ulteriormente peggiorato, attestandosi a -15,3 a causa di giudizi negativi sugli ordini e sui livelli di scorte. 5

6 Fig. 2.1 Indice del clima c di fiducia per l industria vinicola Fig. 2.2 Evoluzione del clima di fiducia dell industria vinicola idustria vinicola tot. agroalimentare Legenda: freccia scura trimestre di riferimento; freccia chiara trimestre precedente (max: 100, min: -100); 2.2 Gli scambi Tra luci ed ombre il commercio con l estero italiano del 20. Ad una flessione dei volumi consegnati, infatti, si affianca una buona progressione degli introiti. A determinare tale situazione è stato l aumento considerevole dei prezzi in tutti i segmenti del paniere delle esportazioni. Nonostante i minori volumi esportati l Italia, anche in virtù del passo indietro della Spagna, è riuscita a mantenere la leadership mondiale in volume, mentre in valore il gap con la Francia resta importante. Quello appena finito, però, è un anno che deve far riflettere e che comunque deve far pensare il settore. Il campanello di allarme per la perdita di volumi consegnati in importanti Paesi clienti deve iniziare a suonare e non può totalmente essere ignorato vista la crescita dei valori. Andando nel dettaglio delle singole categorie di vini si evidenzia la decisa frenata dei vini sfusi (la cui parte preponderante è formata da vini comuni) in termini di volumi (-21%) a fronte di un +% degli introiti, derivante da un +40% del valore medio. L aumento dei listini alla produzione si è chiaramente traslato sui valori all export creando in qualche modo un freno alla domanda estera. Anche i confezionati hanno mostrato una lieve battuta d arresto sul fronte dei volumi (-2%) accompagnata da un +5% nei valori. Fig. 2.3 La dinamica dell export nazionale di vino e mosto (000 hl) Fig. 2.4 La dinamica dell import nazionale di vino e mosto (000 hl) Linea tratteggiate=stima Ismea su dati Istat Scendendo nel dettaglio delle tipologie qualitative dei vini, le elaborazioni Ismea indicano, sempre in riferimento ai volumi, una frenata sia delle Dop (-2% circa) che delle Igp (-4% circa) sebbene i corrispettivi siano cresciuti di oltre il 4% e di circa il 7%. Buona, invece, la progressione degli spumanti che, dopo un inizio di anno col segno meno, nel secondo semestre hanno recuperato portando i volumi su del 2% rispetto al 20 (+14% in valore). Allineati al trend degli altri segmenti i vini frizzanti con minori volumi (-5%) affiancati da un incremento dei valori (+3%). Linea tratteggiate=stima Ismea su dati Istat 6

7 Se in termini di volumi, quindi c è stato un passo indietro rispetto al 20, tutti i segmenti hanno mostrato una progressione attestando gli incassi complessivi a 4,7 miliardi di euro (+7%), segnando così il nuovo record per il settore. Cresce, peraltro, anche il saldo della bilancia commerciale perché l aumento della spesa si è limitato al +3%, mentre in volume si è sfiorato il +10%. La nota positiva del 20 arriva sicuramente dai vini spumanti, unico segmento a segnare un più sia in volume che in valore. Qui per la verità c è da segnalare l andamento piuttosto divergente tra l Asti, che da solo si aggiudica il 25% dell intero segmento, e gli altri spumanti Dop. Il primo infatti ha chiuso l anno con un -8% sia sul fronte dei volumi che degli introiti, ma fino a giugno le perdite in quantità sfioravano il 30%. Di tutt altro tenore il commento relativo agli altri spumanti Dop italiani. Qui la situazione del 20 è piuttosto rosea. Ad un incremento del 17% in volume, infatti, si affianca una progressione degli introiti pari al 27%. Per i frizzanti, invece, si è fatta sentire la riduzione della domanda nei principali Paesi clienti a partire dalla Germania. Di contro si registrano incrementi di tutto rispetto in Canada (+17%), in Giappone (+50%) e nella stessa Cina. Nella sezione passiva della bilancia commerciale si evidenzia una crescita del 10% dei volumi importati con volumi attestati a 2,6 milioni di ettolitri. La crescita della domanda all estero è quasi interamente ascrivibile al segmento degli sfusi (+8%). Con 2,2 milioni di ettolitri, del resto, tale segmento rappresenta l 83% dell intero quantitativo importato dall Italia. Tab. 2.3 Bilancia commerciale del settore vitivinicolo 20 (var.%) (var.%) (var.%) /20 20/ 20 20/ 20 mln quant. valore val.un. mln quant. valore val.un. mln quant. valore export import saldo totale ,8 6,5 16, ,6 2,5-6, ,9 6,8 - UE ,6 4,5 19, ,5 5,4-10, ,4 4,4 - Paesi terzi ,0 8,8 7, ,6 -,2 4, ,7 9,3 Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat La destinazione e l origine degli scambi Tab. 2.4 Paesi di destinazione dell export di vino Tab. 2.5 Paesi di destinazione dell export di (hl) vino (000 euro) var.% Mondo ,8 Germania ,1 Stati Uniti ,6 Regno Unito ,5 Francia ,1 Ungheria ,3 Canada ,1 Svizzera ,8 Russia ,3 Austria ,6 Paesi Bassi ,7 Giappone ,1 Svezia ,5 Danimarca ,3 Repubblica ceca ,7 Cina ,0 Altri ,6 Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat var.% Mondo ,5 Stati Uniti ,1 Germania ,1 Regno Unito ,1 Svizzera ,5 Canada ,3 Giappone ,7 Francia ,5 Danimarca ,8 Svezia ,7 Paesi Bassi ,1 Russia ,2 Austria ,4 Belgio ,0 Norvegia ,1 Cina ,0 Altri ,1 Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat 7

8 Analizzando le principali destinazioni del vino Made in Italy nel suo complesso si segnala la progressione nel Nord America, più accentuata in valore che non in volume. Negli Usa infatti il +1% dei volumi ha portato nelle casse il +6% dei corrispettivi, mentre in Canada al +4% ha fatto eco un aumento del valore dell %. Prosegue a ritmo sostenuto l aumento nel Far East, in particolare Giappone e Cina dove i volumi consegnati hanno fatto un passo in avanti rispettivamente del 17 e 6 per cento, per un controvalore in euro pari al +28 e +15 per cento. La nota dolente arriva dalla Germania, dove l export italiano ha rallentato vistosamente (-%), anche se i corrispettivi hanno un segno positivo. Situazione analoga nel Regno unito, terza destinazione del vino italiano dove la flessione in termini quantitativi è stata del 4%. Sul fronte passivo ad aver fatto un deciso passo in avanti in termini di volumi è stata la Spagna, tradizionale fornitore di vino sfuso. Una lieve flessione in termini quantitativi si registra, invece, per la Francia dove al -20% dei vini spumanti si contrappone un +26% dei vini sfusi. Ovvio che i primi hanno pesato in modo significativo sul risultato finale della spesa italiana per vini d oltralpe. Intanto per il primo trimestre del 20 Ismea stima un ulteriore riduzione delle esportazioni rispetto al primo trimestre 20 a fronte di un incremento dell import. Tab. 2.6 Paesi di origine dell import di vino (000 hl) var.% Tab Paesi di origine dell import di vino (000 euro) var.% Mondo ,6 Spagna ,0 Stati Uniti ,7 Francia ,7 Grecia ,4 Germania ,6 Portogallo ,5 Ungheria ,4 Austria ,0 Altri ,8 su dati Istat Per un approfondimento sul Commercio estero nazionale si rimanda al report Vino: Big spender e mercati emergenti presentato da Ismea all ultimo Vinitaly, consultabile alla pagina: La domanda La domanda interna Tab. 2.8 Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per vini e spumanti (var.%) 20/ 20 q.tà val. val. unitario Mondo ,5 Francia ,6 Spagna ,8 Stati Uniti ,3 Germania ,9 Portogallo ,4 Regno Unito ,4 Grecia ,9 Austria ,7 Altri ,6 su dati Istat I dati sugli acquisti presso la distribuzione moderna (ipermercati, supermercati, superettes, libero servizio) confermano la dinamica flessiva dei consumi di vino e spumanti. Anche nel primo trimestre 20, infatti, i volumi di Vini e spumanti -4,8 8,4,9 vino e spumanti sono scesi del 5% rispetto allo - Vini -6,9 4,6,3 stesso periodo dell anno prima, a fronte di un Doc-Docg 0,9 6,2 5,2 aumento della relativa spesa (+8%). I forti aumenti bianche rosse 4,9-1,0 9,4 4,6 4,3 5,6 dei listini all origine sembrano essere stati trasferiti sui prezzi al consumo in modo abbastanza Igt -7,8 2,3,0 importante. bianche rosse Comuni -Spumanti -7,3-9,4 -,9 33,9 3,1 1,1 3,8 35,4,3,6 17,9 1,1 A fare le maggiori spese del calo della domanda sono stati i vini Igt, anche se questo è il segmento che, insieme ai vini comuni, ha visto crescere in misura maggiore il valore unitario. Hanno, invece, tenuto i vini Doc-Docg che hanno anche mostrato Fonte: elaborazione Ismea su dati SymphonyIRI un tiepido +1% maturato interamante nel segmento dei bianchi, mentre i rossi hanno mostrato una battuta d arresto. I vini comuni hanno subito una pesante riduzione degli acquisti in volume a fronte di un 8

9 +18% dei prezzi di vendita al consumatore finale. Trimestre molto positivo anche per gli spumanti, sebbene ci sia da considerare che, per motivi metodologici di suddivisione delle settimane, i dati del primo trimestre 20 sono comprensivi delle vendite del 31 dicembre 20 mentre il primo trimestre del 20 parte dal 2 gennaio. Tab. 2.9 Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per vini e spumanti per area geografica (var.%) 20/ 20 q.tà val. val. unitario Nord-Ovest -1,3 9,1 10,5 Facendo un ulteriore analisi per area geografica si evidenzia come, considerando l aggregato vino e spumanti, si abbia una flessione degli acquisiti in volume piuttosto evidente nel Centro (-7%) e nel Sud (-8%). Più contenute, invece, le perdite, nel Nord-Est (-1%). Tutte in positivo, invece le variazioni percentuali in termini di spesa e, quindi, di valore medio unitario. Nord-Est -5,4 7,6,8 Centro+Sardegna Sud -7,2-8,3 6,1,5 14,4 22, I prezzi alla produzione Nel trimestre in esame i vini comuni e le indicazioni geografiche hanno cominciato a mostrare un Fonte: elaborazione Ismea su dati SymphonyIRI andamento cedente. I listini, che fino a gennaio avevano avuto un trend univocamente crescente, dalla seconda metà di febbraio hanno iniziato a segnare il passo per scendere sia a marzo che ad aprile. Visto nel suo insieme, comunque, il primo trimestre del 20 evidenzia un prezzo medio dei vini comuni sia bianchi che rossi in discreto aumento rispetto all ultimo trimestre del 20 e più precisamente del 5% per il prodotto bianco e del 4% per il rosso. Nei bianchi, comunque, c è da sottolineare che prezzi rilevati sono inferiori a quelli attesi sulla base del modello di volatilità messo a punto da Ismea. Analizzando però la dinamica mensile, tra gennaio e marzo, i listini sono scesi in media di poco meno di 10 centesimi di euro. La tendenza continua ad essere al ribasso, infatti, nell ultimo mese di aprile, i prezzi medi sono continuati a scendere seppur lentamente portando ad esempio i listini dei vini bianchi comuni sotto i 6,00 euro l ettogrado, valore soglia di novembre 20. Passando ad un analisi tendenziale i vini comuni hanno guadagnato in media il 36% rispetto allo stesso periodo del 20. Fig. 2.5 Indice dei prezzi all'origine dei vini (2000=100) Fig. 2.6 Indice dei prezzi all origine del vino comune e Igt (2000=100) Vini nel complesso Coltivazioni Tot. agricoltura bianchi rossi totali Nel mercato appare ormai chiara la difficoltà economica che continua ad attanagliare tutta Europa portando lentezza nei ritiri di prodotto già contrattato a causa di una sensibile mancanza di liquidità e un incertezza generale, sia nazionale che estera, che porta la domanda ad approvvigionarsi con quantitativi limitati al fabbisogno di breve e brevissimo periodo. Da considerare comunque che i livelli raggiunti dai vini in quest ultimo periodo risultano talmente elevati da richiedere, probabilmente, una pausa di riflessione da parte del sistema. Situazione del tutto analoga nel segmento dei certificati, sia a indicazione geografica che a denominazione di origine. Ovviamente, come di consueto, sia ora che ci sono tendenze al ribasso sia quando i prezzi salivano e con variazioni medie a due cifre, nel segmento dei vini Doc-Docg l intensità dei fenomeni è molto meno accentuata rispetto a quella di vini comuni. Comunque, l andamento tanto congiunturale quanto 9

10 tendenziale, resta nei segni in tutto simile a quello dei vini comuni. Fig. 2.7 Indice dei prezzi all'origine dei vini Doc- Docg (2000=100) bianchi rossi totali Rispetto ai questi ultimi, scendendo più nel dettaglio delle singole piazze, si evidenzia che In Veneto i listini medi dei bianchi dopo aver superato i 7 euro l ettogrado, hanno tenuto questo livello per tutto il primo trimestre del 20 e solo con aprile hanno ceduto qualche centesimo, a differenza di altri mercati che già da prima avevano ribassato le quotazioni. E il caso della Romagna dove già da marzo si era scesi da 5,95 a 5,94 per poi scendere ulteriormente a 5,90 di aprile. Altro caso emblematico è il passaggio da 5,10 euro l ettogrado di febbraio a 4,90 dei bianchi siciliani, scesi ulteriormente a 4,83 euro ad aprile. Anche nei rossi il Veneto è l ultimo ad aver mostrato variazioni negative passando da 6,24 euro l ettogrado che ha accompagnato il mercato per tutto l inverno, ai 6,21 euro di aprile. In Puglia già da marzo si è perso qualche centesimo passando da 5,28 a 5,27 euro l ettogrado di marzo, per poi scendere ancora a 5,23 euro di aprile. Situazione analoga in Puglia ed in Romagna, mentre in Emilia tra gennaio e febbraio si è assistito ad un lieve incremento, mantenuto anche nei mesi successivi. Tab Prezzi medi dei vini comuni (euro/ettogrado) I II IV trim var % / IV trim Bianchi da tavola 4,61 4,61 5,83 6, 4,8 36,4-9/ 4,74 4,78 6,06 6,34 4,7 37,5 - / 3,95 3,97 4,77 4,96 4,0 29,6 Rossi da tavola 4,42 4,49 5,58 5,81 4,1 35,8-9/ 4,61 4,68 5,97 6,04 1,1 35,3 - / 4, 4,20 4,86 5,35 10,0 34,8 Fig. 2.8 Volatilità dei prezzi dei vini bianchi comuni (euro/ettogrado) Fig. 2.9 Volatilità dei prezzi dei vini rossi comuni (euro/ettogrado) 6,50 6,50 6,00 5,50 6,00 5,00 4,50 5,50 4,00 3,50 5,00 6, 6,14 6,06 6, 6,14 6,06 gen gen feb feb mar prezzo prezzo rilevato intervallo atteso 6,50 6,00 5,50 5,00 5,80 5,84 5,77 gen feb mar prezzo rilevato intervallo atteso Nota: la bolla indica il prezzo effettivamente rilevato sul mercato, mentre l area grigia indica l intervallo atteso in base all andamento di mercato. Quando il prezzo rilevato è compreso nell'intervallo atteso, nel mercato non si evidenziano tensioni; viceversa se il prezzo rilevato è esterno all intervallo atteso, nel mercato sussistono tensioni al rialzo o al ribasso. 10

11 Tab. 2. Prezzi medi dei vini IGT (euro/ettogrado) I II IV trim var % / IV trim Igt bianche Chardonnay (1) 6,48 6,41 7, 7,15 0,5 8,3 Pinot grigio (1) 9,07 9,65 10,81 10,83 0,1 21,3 Terre di Sicilia bianco 3,75 3,87 5,20 5,23 0,6 39,5 Verduzzo (1) 6,42 6,23 7,09 7,15 0,8 8,3 Igt rosse Lambrusco Emilia 4,54 4,55 5,88 6,34 7,9 42,3 Merlot (1) 4,59 4,67 5,94 6,00 1,0 29,9 Sangiovese Ravenna 4,65 4,90 6,18 6,39 3,4 45,3 Rosso Salento 4,43 4,45 5,22 5,72 9,6 36,4 Terre di Sicilia rosso 3,60 3,60 4,25 4,25 0,0 18,1 1) Sono comprese le IGT: Marca Trevigiana, Veneto e Delle Venezie; Nelle Igt come detto precedentemente le tendenze risultano in media leggermente rialziste rispetto all ultimo trimestre del 20 e decisamente rialziste se il confronto viene effettuato sul primo trimestre dell anno scorso. Ma al di là delle tendenze macro in questi ultimi mesi si evidenziano all interno del segmento delle dinamiche diverse a seconda del prodotto. Nei bianchi ad esempio alla flessione dell Igt Lazio si contrappone il lieve passo in avanti del Bianco di Castel Franco Emila che dai 6,39 euro l ettogrado di gennaio è passato ai 6,60 euro di marzo e aprile. Situazione analoga per il Lambrusco destinato alla vinificazione in bianco e per il Trebbiano. In Veneto il Pinot grigio, il Prosecco ed il Verduzzo hanno perso qualche centesimo in aprile. Tra le Igt rosse sono un po scese tra febbraio e marzo il Barbera della provincia di Pavia, il Ravenna Sangiovese il Salento e il Sangiovese Toscana. Più evidente la riduzione dei listini dell Igt Lazio passata da 5,38 euro l ettogrado a 5,15 euro. Stabili le altre.

12 Fig. 2. Prezzi medi dei vini Doc-Docg bianchi (euro/ettolitro) var % Alcamo bianco 66,50 85,67 28,8 Cirò bianco 9,33 8,00 6,7 Bianco di Custoza 64,05 82,23 28,4 Castelli Romani bianco 36,00 60,00 66,7 Chardonnay Alto Adige 227,33 231,67 1,9 Chardonnay O.P. 3,33 140,00 23,5 Chardonnay Friuli Grave 71,25 100,00 40,4 Colli Albani 39,00 67,00 71,8 Colli Lanuvini 39,00 67,00 71,8 Cortese Alto Monferrato 55,00 80,00 45,5 Cortese di Gavi 150,00 152,50 1,7 Frascati 54,17 77,50 43,1 Gambellara 63,34 79,88 26,1 Locorotondo 69,17 87,50 26,5 Malvasia Colli Piacentini 76,67 98,33 28,3 Marino 40,00 67,00 67,5 Moscato d'asti 156,67 172,50 10,1 Moscato Oltrepò Pavese 163,33 107,50-34,2 Nuragus Cagliari 44,42 78,80 77,4 Marsala fine 70,33 90,00 28,0 Orvieto 57,17 82,50 44,3 Orvieto classico 79,00 92,50 17,1 Piemonte Moscato 0,00 0,00 9,1 Pinot Bianco F.G. 57,92 88,33 52,5 Pinot Grigio F.G. 98,33 3,33 25,4 Pinot Grigio A.A. 240,79 245,63 2,0 Pinot Nero O.P. 6,25 145,00 24,7 Prosecco Conegliano Valdobbiadene nd 205,83 nd Riesling O.P. 81,67 81,67 0,0 Roero arneis 225,00 196,67 -,6 Soave 69,41 87,38 25,9 Soave Classico 89,89 3,75 37,7 Solopaca Bianco 57,50 62,50 8,7 San Severo Bianco 69,17 82,50 19,3 Terlano Pinot Bianco A.A. 221, 239,00 8,1 Friulano F.G. 52,50 70,00 33,3 Trebbiano d'abbruzzo 41,58 67,65 62,7 Trebbiano di Romagna 47,72 72,05 51,0 Trentino Chardonnay 5,00 5,83 8,7 Trentino Muller Thurgau 6,67 145,00 14,5 Trentino Pinot Grigio 162,50 nd nd Trentino Pinot Bianco 5,00 142,50 14,0 Trento 170,00 180,00 5,9 Trento Pinot Nero B.S. 195,00 205,00 5,1 Valdadige Pinot Grigio 162,50 171,67 nd Velletri Bianco 39,00 67,00 71,8 Verdicchio di Jesi 65,83 84,17 27,9 Verdicchio classico di Jesi 70,83 89,17 25,9 Vermentino di Sardegna 80,00 105,00 31,3 Vernaccia di San Gimignano 1,67 1,67 0,0 Fig. 2. Prezzi medi dei vini Doc-Docg rossi (euro/ettolitro) var % Barbaresco 295,00 260,83 -,6 Barbera d'alba 3,33 2,08 16,5 Barbera d'asti 83,17 95,00 14,2 Barbera del Monferrato 68,17 87,50 28,4 Barbera O.P. 60,00 65,00 8,3 Bardolino 77,96 82, 5,3 Bardolino Classico 86,96 92,25 6,1 Barolo 586,67 680,83 16,0 Bonarda O.P. 64,17 70,00 9,1 Brunello di Montalcino 608,33 591,67-2,7 Cabernet Franc Sauvignon F.G. 52,50 70,00 33,3 Cannonau di Sardegna 163,80 143,00 -,7 Castel del Monte rosso 73,96 82,50,5 Castelli romani rosso 37,33 60,00 60,7 Chianti 102,75 4,58,5 Chianti Classico 143,33 2,08-7,8 Chianti Colli Senesi 107,33 9,17,0 Cirò rosato 1,67 8,00 4,8 Cirò rosso classico 146,17 142,00-2,9 Cirò rosso 142,08 8,00-2,9 Dolcetti d'alba e Diano 1,67 8,33-2,7 Etna rosso 9,67 3,33,4 Grignolino d'asti 0,00 0,00 9,1 Gutturnio Colli Piacentini nd 81,67 nd Lago di Caldaro Classico A.A. 142,38 145,63 2,3 Lago di Caldaro (trentino) 3,75 150,00 21,2 Lambrusco Grasparossa 54, 56,14 3,7 Lambrusco Reggiano 47,52 69,30 45,8 Lambrusco Salamino 50,16 53,96 7,6 Lambrusco Sorbara 60,83 66,49 9,3 Melissa rosso 3,17 0,00-2,4 Merlot del Piave 59,22 83,89 41,7 Merlot F.G. 50,00 70,00 40,0 Monica Sardegna 75,90 0,75 59,1 Montepulciano d'abruzzo 54,38 78,54 44,4 Nebbiolo d'alba 5,00 166,67 23,5 Piemonte Barbera 48,50 80,00 64,9 Rosso Conero 2,50 4,17 1,5 Rosso Piceno 55,83 58,50 4,8 Sangiovese di Romagna 53,60 81,00 51,1 Schiava dell'alto Adige 142,93 150,33 5,2 Solopaca rosso 57,50 60,00 4,3 Teroldego Rotaliano 166,67 175,00 5,0 Trentino Merlot 9,17 5,00,3 Valpolicella nd 250,25 nd Valpolicella Classico nd 269,95 nd Velletri rosso 58,33 77,50 32,9 Vino Nobile di Montepulciano 271,67 316,67 16,6

13 Nel segmento delle Doc-Docg gli aumenti risultano del 3% rispetto al quarto trimestre del 20 e del 14% rispetto allo stesso periodo del 20. Sia a livello tendenziale che congiunturale tali aumenti sono abbastanza equidistribuiti tra bianchi e rossi, sebbene questi ultimi mostrino qualche centesimo in più nella variazione percentuale I prezzi dei mezzi di produzione Fig Indice dei prezzi dei mezzi di produzione della viticoltura (2000=100) Il primo trimestre del 20, a fronte di prezzi all origine del settore vinicolo in crescita, mostra un indice Ismea dei costi di produzione sostanzialmente sui livelli del trimestre precendente e leggermente superiore a quello dello stesso periodo dell anno prima. Se a livello congiunturale la sostanziale stabilità dei prezzi dei mezzi di produzione si evidenzia sia per il comparto delle coltivazioni che per il totale agricoluta, il confronto con il primo trimestre del 20 vede, invece, un incremento rispettivamente dell 1 e 3 per cento. viticoltura tot. agricoltura coltivazioni La ragione di scambio Nel primo trimestre del 20, grazie alle dinamiche esaminate precedentemente relative ai prezzi all origine ed ai costi di produzione, il settore vinicolo ha registrato un ulteriore crescita della ragione di scambio. Da gennaio a marzo, infatti, questo indicatore è cresciuto del 5% rispetto al trimestre precedente, mentre per il totale coltivazioni e per l intero comparto agricolo la crescita è stata rispettivamente del 4 e 1 per cento. Fig. 2. Indice della ragione di scambio della fase agricola1 (2000=100) ) rapporto tra l indice dei prezzi alla produzione e l indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione vitivinicoltura coltivazioni tot. agricoltura Se si confrontano invece i dati relativi al primo trimestre 20 con quelli dello stesso periodo del 20 si evidenzia come il settore vitivinicolo, la cui ragione di scambio guadagna il 29%, sia molto meglio posizionato sia nei confronti del totale coltivazioni (+18%) sia del totale agricoltura (+7%) I prezzi al consumo Dopo il lieve aumento dei listini al consumo registrato nell arco di tutto il 20, anche nel 20 tale tendenza è continuata ed il 20 è iniziato allo stesso modo. L analisi trimestrale dei dati rileva, infatti, che i primi tre mesi dell anno hanno continuato su questo trend positivo, accelerando peraltro la crescita in modo significativo. Nel primo trimestre 20, il settore vini e spumanti ha mostrato prezzi al dettaglio con un incrememento a due cifre rispetto allo stesso periodo dell anno prima. Sono stati soprattutto i vini comuni a trainare gli aumenti, ma anche negli altri segmenti si è assistito a rincari importanti. Nel segmento delle bollicine, invece la salita del valore medio è da imputare essenzialmente al differente peso all interno del paniere della spesa delle diverse tipologie. Infatti, ad aumentare in maniera più importante sia in volume che in valore sono stati gli spumanti più costosi.

14 Tab Valori medi unitari al consumo ( /litro) Var. % / I II IV trim Vini e spumanti 2,88 2,97 3,43 3,,9 - Vini 2,63 2,72 2,90 2,85,3 Doc-Docg 4,25 4,35 4,45 4,28 5,2 bianchi 4,40 4,50 4,56 4,43 4,3 rossi 4,18 4,27 4,43 4,24 5,6 Igt 2,73 2,83 2,99 2,94,0 bianchi 3,03 3,15 3,23 3,21,3 rossi 2,53 2,57 2,90 2,82,6 Comuni 1,42 1,46 1,49 1,59 17,9 -Spumanti 6,95 7,34 7,32 6,92 1,1 Champagne 38,67 39,10 34,38 36,79-3,8 metodo classico 14,43 15,59,40 14,08-2,9 metodo charmat 5,62 5,94 5, 5,45-0,7 Fonte: elaborazione Ismea su dati SymphonyIRI 14

15 3. Focus on 3.1 Ismea stima il valore del vino italiano sfuso in 2,8 miliardi di euro Per la prima volta Ismea ha messo a punto il calcolo per la stima del valore alla produzione dei vini italiani, differenziandoli tra vini Dop, Igp e comuni. Questo lavoro nasce dall esigenza ormai sentita da più parti, siano esse istituzionali o private, di avere informazioni il più esaustive possibili, sebbene scaturiscano da stime, sulla formazione della catena del valore lungo le diverse fasi della filiera. Anche a livello internazionale si è affrontato il problema. Recentemente la Commissione Europea ha portato a termine uno studio sul valore delle vendite ex fabrica del vino confezionato Dop e Igp, lavoro al quale Ismea ha contribuito fornendo il patrimonio dei prezzi di cui dispone e indicazioni sui volumi prodotti. Ismea, inoltre, partecipa attivamente alla discussione all interno dei gruppi di lavoro OIV (Organisation International de la Vigne e du Vin) su come arrivare a definire un metodo per dare un valore monetario alle differenti produzioni vinicole, non limitando quindi le analisi al solo aspetto quantitativo. Tab. 3.1 Valore alla produzione dei vini sfusi italiani nel 20 Produzione 20 (hl) Valore 20 (euro) Peso % sulla produzione 20 Peso % sul valore 20 Vini Dop ,9 54,2 Vini Igp ,8 28,0 Totale vini Dop-Igp ,7 82,2 Vini comuni ,3 17,8 Totale ,0 100,0 1) produzione certificata; 2) produzione potenziale; 3) produzione Istat vini comuni e mosti. Partendo quindi da queste numerose sollecitazioni, si è voluto iniziare a dare un valore alle produzione di vino sfuso, perché Ismea, da sempre, ha a disposizione un vasto patrimonio di rilevazioni dei listini nella fase all origine, considerando i prezzi del vino in cisterna, franco azienda, IVA esclusa. Da tener conto che la rete di rilevazione dei prezzi di cui Ismea dispone è molto ampia. Conta, infatti, 46 punti di rilevazione dislocati nelle principali piazze produttive del Paese. Le rilevazioni, e tutte le analisi conseguenti sui prezzi alla produzione, vengono effettuate distinguendo i vini secondo la piramide qualitativa e così facendo si riesce a monitorare il mercato dei vini comuni, per colore e luogo di produzione. Per Igp e Dop si evidenzia, oltre a luogo di produzione e colore, anche la singola denominazione arrivando per alcune anche alle menzioni. Grazie al patrimonio informativo che detiene l Istituto ed in particolare ai dati sulla produzione certificata di ogni Dop (sino al dettaglio delle menzioni) e sulla produzione potenziale delle Igt, anche in questo caso distinta per singola menzione, si è messo a punto un sistema di valorizzazione delle produzioni applicando ad ogni quantità il prezzo rilevato. Laddove il prezzo non fosse stato già all interno della banca dati preesistente si è provveduto, grazie alla rete di rilevazione, ad un ulteriore approfondimento e integrazione con richieste ad hoc. In questo modo si è riusciti ad ottenere un valore alla produzione per quasi il 90% dei vini Dop certificati sia per il 2010 che per il 20, mentre per le Igp la percentuale è dell 83% nel 2010 e del 90% nel 20. A partire da questi dati, si è stimato il valore dell intera produzione di vini Dop che nel 20 è stata di 1,5 miliardi di euro e dei vini Igp che, sempre nello stesso anno, sono arrivati a sfiorare gli 800 milioni di euro. A questi valori si è aggiunto quello dei vini comuni (calcolato tendendo conto del dato produttivo Istat al quale sono stati sempre applicati i prezzi rilevati da Ismea) e che è risultato pari a 507 milioni di euro. 15

16 Entrando più nello specifico del lavoro svolto si sottolinea che, anche grazie alla rete di rilevazione Ismea, per alcune regioni è stato possibile stimare un valore per l intera produzione certificata regionale dettagliando le singole Dop molte delle quali comprensive delle menzioni. Le regioni prese come caso studio sono state le prime tre della graduatoria nazionale per vino certificato, cioè Veneto, Piemonte e Toscana. A queste si è affiancata l Emilia Romagna solo sesta per volumi certificati, ma quarta rispetto a quella potenziale. Per un approfondimento sul quadro delle Doc-Docg e Igt e sul loro rispettivo valore alla produzione si rimanda al report Vini Dop e Igp: i numeri della produzione e del mercato presentato da Ismea all ultimo Vinitaly, consultabile alla pagina: Area Mercati Responsabile di redazione: Francesca Carbonari Redazione a cura di: Tiziana Sarnari; Francesca Monduzzi t.sarnari@ismea.it 16