LIBANO PANORAMICA DEL SETTORE SANITARIO

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1 LIBANO PANORAMICA DEL SETTORE SANITARIO Settembre 2013

2 L ASSISTENZA SANITARIA In questa breve panoramica si riassumono i punti salienti di un rapporto recentemente pubblicato dalla Business Monitor International (BMI) per quanto riguarda il settore sanitario e farmaceutico in Libano, in cui la società analizza il settore ed elabora uno scenario di previsione per l industria farmaceutica. Il rapporto menziona che nel 2011 la spesa sanitaria è aumentata dell 8,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3,3 miliardi di $USA pari all 8% del PIL. Tuttavia l assistenza sanitaria comprende diversi tipi di spese tra cui quella farmaceutica. Sorprendentemente, quest'ultima costituisce il 36% della spesa sanitaria totale. Gli indicatori dell assistenza sanitaria in Libano rivelano che le condizioni sociali e demografiche sono favorevoli, mentre le condizioni in cui il settore opera sono incerte. La mancanza di regolamentazione è di fondamentale importanza, in quanto il settore privato in Libano fornisce oggi circa il 90% dei servizi di assistenza sanitaria. Il contributo pubblico al settore è molto nominale (Business Monitor International BMI). A causa della guerra civile nel Paese ( ) le capacità istituzionali e finanziarie del settore pubblico sono state notevolmente affievolite, dando la possibilità al settore privato di dominare il campo dell assistenza sanitaria, in termini di finanziamento e fornitura dei servizi. Il Libano oggi, dispone dei migliori ospedali privati e medici della regione, per le LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

3 varie specializzazioni. Vi sono anche molte istituzioni accademiche locali, accreditate in Europa e negli Stati Uniti, per la formazione di personale medico altamente qualificato. Il minimo coinvolgimento gestionale del settore pubblico deriva dalla mancanza di un ruolo centrale del Governo, essendo gli interventi nel campo della salute pubblica sparpagliati tra vari ministeri. Per esempio, il Ministero degli Interni è competente per la raccolta e trattamento dei rifiuti solidi e per il rilascio di licenze per i ristoranti; il Ministero dell'economia e del Commercio si occupa della protezione dei consumatori; il Ministero dell'ambiente ha la competenza sull inquinamento dell aria, delle acque e del suolo; il Ministero dell Industria si occupa degli effluenti industriali. Con competenze sparse tra diverse Istituzioni, il Ministero della Sanità Pubblica (MoPH) non è in grado di assumere il suo ruolo centrale di gestione e di implementazione né di un quadro efficace al fine di monitorare il settore privato ed offrire un valore aggiunto attraverso la fornitura dei propri servizi di assistenza sanitaria. Mentre il ruolo dominante svolto dal settore privato compensa la posizione debole del governo, l'evoluzione delle dinamiche del settore porta con sé una questione preoccupante relativa all incidenza dei costi sulla popolazione. Il settore privato alimenta un fiorente mercato di assicurazioni mediche private, in rapida espansione, ed una crescita nel settore del turismo medico. Tuttavia, la metà del popolo libanese rimane senza copertura assicurativa in quanto l accesso ai servizi sanitari è basato esclusivamente sulla capacità di pagare i costi. Ciò deriva dall inefficiente atteggiamento del governo e dall'assenza di un servizio medico alternativo ben strutturato ma gratuito. Questo conduce ad aumentare le disparità, con copertura dei servizi sanitari limitata e irregolare. A parte gli insoddisfacenti standard organizzativi, il settore dell assistenza sanitaria libanese soffre di una transizione epidemiologica con l aumento di malattie croniche non trasmissibili, come il diabete, l'ipertensione e il cancro (per lo più legate a questioni ambientali e al cambio dello stile di vita), a un ritmo sostenuto, mentre le malattie infettive rimangono fortemente presenti. Questo rappresenta un ulteriore fattore di pressione sulla spesa sanitaria, in quanto richiede risorse e servizi innovativi per rispondere alle esigenze in continua evoluzione e combattere nuove malattie, una missione difficile per la struttura LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

4 di un settore dove il coinvolgimento dello Stato è assai marginale da destare preoccupazioni. Di conseguenza, l'assenza di un forte atteggiamento da parte dello Stato genera ripercussioni negative sui consumatori, nonostante la presenza di un robusto settore privato. La debole gestione pubblica del settore si riflette, in parte, nella diffusione di entità pubbliche di assistenza sanitaria esistenti nel Paese senza riuscire a servire tutti i cittadini una copertura adeguata. Ci sono in Libano due Enti pubblici di assistenza sociale: il Fondo Nazionale di Previdenza Sociale (NSSF) e la Cooperativa dei Dipendenti Pubblici (CSC), oltre a quattro Enti che fanno capo alle Forze di Sicurezza. Dato che solo una parte della popolazione segnatamente quella attiva nel mercato del lavoro è coperta da questi Enti, il resto della popolazione: disoccupati, pensionati, dipendenti di piccole imprese, continuano a favorire il Ministero della Sanità Pubblica (MoPH) che offre copertura totale. Il più grande di queste organizzazioni è il NSSF che è stato istituito nel 1961 e offre assicurazione sociale ai dipendenti del settore ufficiale (regolamentato, coperto dalla legislazione del lavoro e le convenzioni collettive), i contrattisti e i salariati del settore pubblico, i dipendenti degli Enti pubblici autonomi, e altri dipendenti. Prima della guerra civile, il NSSF aveva lo scopo di offrire copertura assicurativa all'intera popolazione, ma lo scoppio della guerra mise fine a tale piano. Anche se la copertura assicurativa rimane limitata, il numero dei beneficiari dell assicurazione sanitaria pubblica è cresciuto nel corso degli anni e si stima che circa un terzo della popolazione libanese si avvale di tale copertura. Ma anche per le persone assicurate, soprattutto con il NSSF, la copertura termina una volta i dipendenti vanno in pensione. Ciò significa che nel momento in cui crescono i bisogni di assistenza sanitaria e la capacità di pagarne i costi snellisce, la persona non può più usufruire della copertura assicurativa. Lo Stato è quindi l ultima risorsa di assicurazione. Infatti, il MoPH finanzia i costi di ospedalizzazione per qualsiasi individuo che non ha una copertura assicurativa. Il paziente che non ha assicurazione medica paga una piccola parte delle spese negli ospedali pubblici (la parte è maggiore se viene ricoverato in un ospedale privato), mentre il MoPH copre gran parte della fattura in entrambi. Altro servizio che viene fornito dal MOPH è la copertura dei costi relativi a specializzazioni ristrette, quali: chemioterapia, chirurgia a cuore aperto, e farmaci per le malattie croniche. LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

5 L'inefficienza nella gestione porta ad una maggiore spesa sanitaria, raggiungendo l'8% del PIL (Secondo Business Monitor International BMI 2011), una spesa assai alta sotto tutti i punti di vista, in quanto è tra le più alte al mondo. Lo stanziamento per i servizi di assistenza sanitaria pubblica si aggira intorno al 4% del PIL nel Budget del 2011 (Stime Business Monitor International BMI), lasciando una gran parte della spesa sanitaria da coprire con spese non rimborsabili (out of pocket expenditure), a causa della copertura bassa e inefficace fornita dallo Stato. (Ministero delle Finanze, Stanziamento del Budget 2011 per i servizi di assistenza sanitaria pubblica) Tuttavia, le spese non rimborsabili pongono grandi preoccupazioni in un'economia come quella del Libano, dove solo una minoranza è in grado di permettersi gli alti costi dell assistenza sanitaria. Il 28% della popolazione libanese è considerata povera e l'8% estremamente povera (Secondo Link Terra e Advanced Resources Development - ELARD, che ha effettuato delle indagini per conto dell UNDP in Libano). Di conseguenza una parte dei cittadini, senza mezzi finanziari, potrebbe essere costretta a ridurre il consumo di servizi di assistenza sanitaria, causando in tal modo un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di salute. E per le famiglie che possono permettersi la spesa, potrebbero spiazzare altre spese essenziali quali quelle per il cibo e per l abbigliamento. L'assenza di un ruolo efficace dello Stato nel settore danneggia i cittadini e colpisce pesantemente il loro livello di vita, portando ripercussioni negative sull'economia. In aggiunta alla insufficiente quota di finanziamenti concessi al settore sanitario nel quadro del bilancio, la destinazione dei capitali non è condotta giudiziosamente. I fondi a copertura dei servizi sanitari includono l ospedalizzazione, il day hospital, i farmaci e i vari ausili medicali. Ma il grosso del bilancio della sanità pubblica in Libano è destinato quasi esclusivamente alla fornitura di cure terziarie -relative a ricerche e cure mediche avanzate come la gestione del cancro- a scapito dell'assistenza sanitaria di base (Il primo punto di consultazione - per precauzione - per tutti i pazienti all'interno del sistema sanitario). L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che solo l'8% della popolazione usufruisce della cura primaria fornita dallo Stato, il che riflette il ruolo limitato dello stesso nella prevenzione, dovuto ad una gestione pubblica inefficace, aggravando ulteriormente i problemi dell assistenza sanitaria. LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

6 Il forte sbilanciamento del budget della sanità pubblica verso l assistenza curativa terziaria è stata forzato dal settore sanitario privato in netta espansione, che richiede l'utilizzo di servizi tecnologici sofisticati e di qualità. Di conseguenza la spesa medica in Libano e la piu alta della Regione, aumentando gli oneri finanziari del governo (e della popolazione non assicurata), lasciando solo una piccola parte da destinare alle cure primarie. Oltre alla necessità cruciale di affrontare l'assegnazione inefficace di bilancio per la salute, il Governo deve migliorare le condizioni dei suoi Enti preposti alla salute pubblica. Gli Ospedali governativi in Libano risentono del basso tasso di occupazione del 56% (dato del 2004), contro una media OCSE del 80%. Questo dimostra l'aspetto poco attraente dei servizi sanitari pubblici alla popolazione e la loro preferenza di rivolgersi al settore privato, nonostante gli alti costi da sostenere. Queste condizioni possono essere modificate attraverso il miglioramento degli Enti pubblici di assistenza sanitaria e dei servizi da essi forniti. Tale obiettivo può essere raggiunto spostando fondi destinati alle cure terziarie verso la riabilitazione degli ospedali pubblici. Il costo a breve termine è senza dubbio elevato, ma sarebbe compensato dai benefici a lungo termine. A parte gli ospedali, le spese pubbliche per il settore farmaceutico sono altrettanto elevate. Essi rappresentano oltre il 40% della spesa sanitaria totale (Secondo Business Monitor International BMI, 3 trimestre 2011), in quanto molti farmaci sono dei prodotti di marca importati nel paese. Quindi, dovra essere elaborata una strategia per gestire con efficienza l importazione, distribuzione e vendita dei prodotti farmaceutici (Vedi pagg. 8 e seguenti). A fronte di uno scarso rendimento del settore, ci sono vari sforzi esterni per sostenere il settore dell assistenza sanitaria e migliorare il funzionamento e la qualità dei servizi. I donatori internazionali, infatti, rappresentano gran parte della spesa sanitaria totale e appartengono a varie che vanno dalla WHO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, UNESCO, UNIFEM, UNICEF, come pure Organizzazioni governative internazionali come l'unione Europea, l Italia e il Giappone. La Banca Mondiale ha supportato le riforme nel settore attraverso un finanziamento originariamente fissato in $USA 33,5 milioni. La Banca Islamica di Sviluppo (IDB) ha sostenuto l espansione degli ospedali pubblici e la rete di assistenza sanitaria primaria. Inoltre, ci sono donatori bilaterali come Australia, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Spagna e Organizzazioni internazionali come IOM, IHP, OPEC che offrono assistenza al settore sanitario. LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

7 Anche il MoPH sostiene l operato delle ONG per l assistenza sanitaria. Per esempio, ha firmato dei contratti con il locale ufficio dell Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) per sostenere diversi programmi come il controllo del tabacco locale, le malattie non trasmissibili, e programmi di controllo dell'aids. Infine, sono stati fatti degli sforzi per migliorare il sistema di informazione sanitaria. Il Libano dovrebbe cogliere l'opportunità presentata dalla volontà della comunità internazionale di sostenere il settore sanitario del Paese (la volontà internazionale potrebbe rallentarsi attualmente a causa della crisi economica regionale e globale. L impegno rimane comunque valido nel breve e medio termine). E' fondamentale per il paese di avere una visione chiara della salute, che potrà essere raggiunta solo attraverso una gestione centralizzata governativa, in contrapposizione allo stato attuale di frammentazione dovuto al coinvolgimento di vari ministeri nel processo decisionale. Ciò consentirà una corretta regolamentazione volta a migliorare la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato al fine di assicurare una migliore copertura e qualità dei servizi, alla portata di tutti. Oltre a limitare le spese non rimborsabili, tale gestione centralizzata contribuirà a domare le pressioni sul bilancio pubblico attraverso un controllo efficace dal lato dell'offerta al fine di contenere e sostenere il finanziamento, tra cui la spesa farmaceutica. Rafforzare il sistema permetterà la ristrutturazione della ripartizione delle spese, spostandole dall assistenza curativa verso l'assistenza sanitaria di base. Inoltre, migliorerà il partenariato con le risorse esterne e la gestione e l'utilizzo dei fondi ricevuti attraverso un approccio più efficiente. LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

8 I FARMACEUTICI Indicatori delle vendite farmaceutiche p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p Vendite farmaceutiche (in miliardi di $USA) Vendite farmaceutiche Var. % su base annua Vendite farmaceutiche Pro capite (in $USA) 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 13,6 5,1 9,9 4,2 7,0 7,7 8,8 9,2 10, Vendite farmaceutiche % del PIL 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 p: previsioni Fonte: Ministero della Sanità (MoPH) Libano, Business Monitor International (BMI) Indicatori sanitari statali e privati p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p Spesa sanitaria totale (in miliardi di $USA) Spesa sanitaria pubblica (in miliardi di $USA) Spesa sanitaria pubblica. Var. % su base annua Spesa sanitaria privata (in miliardi di $USA) 2,530 2,784 3,055 3,313 3,602 3,904 4,226 4,662 5,038 1,230 1,384 1,555 1,713 1,902 2,104 2,326 2,562 2,838 26,4 12,5 12,4 10,2 11,0 10,6 10,6 10,2 10,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 Spesa sanitaria privata. Var. % su base annua 6,4 11,5 5,3 5,6 6,7 6,7 7,1 7,1 7,2 p: previsioni Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), Business Monitor International (BMI) LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

9 La spesa farmaceutica in Libano è troppo alta. Confronto tra la spesa farmaceutica nel Medio Oriente e in Grecia in % del PIL e della Spesa Sanitaria Totale La spesa farmaceutica pro-capite è la più alta LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

10 Per la spesa farmaceutica, il Rapporto indica che la spesa farmaceutica pro-capite in Libano è la più alta nel Medio Oriente, come percentuale del PIL, e una delle più alte del mondo. Tra i Paesi delle economie sviluppate, solo la Grecia ha speso sui prodotti farmaceutici nel 2010 una percentuale del PIL maggiore a quella del Libano. Tuttavia, sembra che il Ministero della Sanità e il Fondo Nazionale di Previdenza Sociale (NSSF) hanno riconosciuto che questo è un problema e stanno cercando di ridurre quanto prima le loro spese sui medicinali incoraggiando la prescrizione di farmaci generici". La principale ragione dietro questa alta spesa, si trova innanzitutto nell atteggiamento culturale prevalente nella popolazione che favorisce i farmaci di marca. Anche se vi sono altri fattori che contribuiscono ad alzare la fattura sanitaria, poiché il 90% delle ospedali e delle farmacie in Libano appartengono al settore privato e dato che il margine di markup sui medicinali sono fissi, c'è una tendenza a prescrivere farmaci di alto valore. Inoltre, l'esistenza di oltre 50 importatori di prodotti farmaceutici ha ridotto i vantaggi in termini di costi e di conseguenza la competitività del distributore. Il rapporto rammenta che, in termini di valore, il paese dipende quasi completamente dalle importazioni di prodotti farmaceutici. Il turismo medicale è un altro fattore che dovrà essere preso in considerazione quando si analizza la spesa di assistenza sanitaria in Libano. È noto che cittadini provenienti da tutto il Medio Oriente visitano il Libano per motivi medici, tra cui la chirurgia plastica e molti altri trattamenti medici. Sebbene il turismo medico stia iniziando a formare una gran parte del settore sanitario libanese, le cifre esatte relative al suo volume sono inesistenti o difficili da rinvenire. Tuttavia, gli ampi afflussi di capitali verso questo settore contribuiscono a distorcere la dimensione complessiva del mercato e la possibilità di confrontare con altri mercati all'estero, per non parlare dell'analisi pro-capite della spesa sanitaria. Un'illustrazione di come il Libano sta spendendo troppo sull assistenza sanitaria da un lato, ma anche come il controllo dell'industria da parte del settore privato può notevolmente vantare attrezzature migliori, è stato oggetto di uno studio condotto nel 2001 dall'ocse. Infatti, nel suo studio, l'ocse ha notato che il Libano aveva sistemi di Imaging a Risonanza Magnetica (MRI) e scanner di Tomografia Computerizzata (CT) in numero maggiore rispetto ad alcuni paesi a reddito molto più elevato. Il numero di MRI e CT per un milione di abitanti in Libano era rispettivamente 3,7 e 13,7, mentre nello stesso anno, un milione di abitanti in Francia aveva 2,8 MRI e 8,4 CT. La bilancia commerciale farmaceutica è in gran parte in deficit per il Libano. Il Paese dipende principalmente dalle importazioni per il suo consumo di medicinali e il rapporto LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

11 esportazioni/importazioni è di appena il 2%. Il valore delle importazioni di prodotti farmaceutici nel 2011 è ammontato a 876 milioni di $USA, che costituisce quasi la totalità delle vendite di farmaceutici (1,2 miliardi di $USA), mentre il valore delle esportazioni di medicinali nello stesso anno risulta pari ad appena 18,3 milioni di $USA. Vale la pena evidenziare un altro segmento del mercato, vale a dire i farmaci da banco (OTC), che rappresentano in valore il 27% del totale delle vendite farmaceutiche. Questo segmento non sembra essere ben rappresentato nel mercato, in quanto i farmaci da banco non sono attivamente commercializzati e promossi in Libano, e i farmaci generici sono, in generale, sotto-rappresentati, soprattutto a causa di una mancanza di consapevolezza. Pertanto la spesa bassa in questa categoria non necessariamente rispecchia una scarsa domanda, e ci possono essere buone prospettive per i produttori di farmaceutici in questo segmento. Il Rapporto ha, inoltre, delineato i punti di forza e di debolezza del settore farmaceutico e sanitario libanese. Sul lato dei punti di forza, il Rapporto cita: a. Il ragguardevole e forte settore sanitario privato, che potrebbe fornire una solida base per la crescita complessiva del mercato in futuro; b. I prezzi relativamente alti dei farmaci, dato che la maggior parte dei farmaci sono di marca, e stanti agli alti margini per la vendita al dettaglio, il mercato potrebbe offrire spazi a nuovi prodotti più competitivi. c. Il considerevole mercato dei farmaci da prescrizione, stimato intorno al 72% del volume totale del mercato. Secondo il Rapporto, i punti di debolezza sono evidenziati in: a. La mancanza di copertura sanitaria universale b. Le infrastrutture sanitarie danneggiate dai disordini civili e dagli stalli politici; c. Il problema della contraffazione d. Le procedure adottate dal settore pubblico per l approvvigionamento di farmaci, che tendono a favorire le società locali. e. La mancanza di un'adeguata normativa locale in materia di protezione della Proprietà intellettuale (IP), ancora lontana dagli standard internazionali; Infine, la relazione prevede una crescita apprezzabile per il settore sanitario in generale per i prossimi cinque anni. Infatti, per il settore dell assistenza sanitaria si prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari a +8,9% fino al 2016 e che costituirà circa l'8,2% del PIL. Gli LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre

12 elementi trainanti della crescita complessiva di mercato comprendono l aumento della spesa sanitaria, accoppiato all espansione della popolazione, allo sviluppo socio-economico e alla modernizzazione del settore sanitario. La ripresa economica contribuirà ad aumentare la copertura del settore privato, con conseguente aumento anche della spesa farmaceutica. Infatti, si prevede che le vendite di farmaceutici aumenteranno ad un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari a +8,5% nel 2016, che è in linea con le previsioni globali del mercato. TABELLA STATISTICA Import di prodotti farmaceutici (capitolo 30 della tariffa doganale HS) nel triennio 2010/2012 Paese Quota Variazione 2012/2011 Francia ,2% -3,5% Germania ,9% 12,6% USA ,8% 23,5% Svizzera ,7% -8,0% Italia ,7% -8,5% Regno Unito ,1% -13,2% Giordania ,2% 7,9% Danimarca ,6% 12,9% Spagna ,3% -3,0% Irlanda ,1% -6,3% Altri Paesi ,3% -4,6% Totale ,3% Valori in milioni di $USA Fonte: Ufficio Statistica Dogane Libanesi Elaborazione ICE Beirut LIBANO. Panoramica del Settore Sanitario. Settembre