banche, assicurazioni e intermediari finanziari

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1 milano italy banche, assicurazioni e intermediari finanziari empower YoUr ViSion Programmi di Formazione 2015 Sdabocconi.it/baiF

2 Empower your vision significa confrontarsi e acquisire prospettive differenti e qualificate per sviluppare una visione manageriale completa. Empower your vision è il nostro invito, ma anche il nostro impegno Bruno Busacca Dean, SDA Bocconi School of Management I nostri programmi formativi sono focalizzati su temi centrali del management e delle professionalità. Con contenuti e modelli didattici di frontiera aiutiamo a rafforzare la visione manageriale per il successo delle persone e delle organizzazioni Alessandro Zattoni Director, Executive Education Open Programs Division

3 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 1 EMPOWER YOUR VISION L AreaBanche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari promuoveattivitàdiricercae formazionesuitemipiùrilevantiperimanagerdelsettore. Le energie che investi nella tua vita professionale, l esperienza che accumuli ogni giorno sono parte di te. Si tratta di un valore da gestire attivamente. Per farlo, è importante coltivare l apertura mentale, il confronto costante fuori e dentro il tuo ambiente di lavoro e l aggiornamento sui temi più attuali e innovativi della tua professione. Dedica tempo al tuo valore. Noi lo dedicheremo a te. Giampaolo Gabbi Direttore, Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni

4 + 270 programmidiformazione erogatinegliultimi3anni + 30 WorkShopreALIzzAtI negliultimi3anni 4 CommunItyCheoffrono InIzIAtIvedICuLturAe networking. teamdioltre58 docentispecializzati, ImpegnAtIquotIdIAnAmente InAttIvItàdIrICerCAe formazione

5 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziarie 3 4 Programmi per aree tematiche - Governance e General Management - Corporate Banking e Valutazione del Rischio di Credito - Private Banking e Wealth Management - Retail Banking - Risk Management - Assicurazioni e Risk Management - Programmi internazionali 29 Percorsi formativi 32 Programmi di formazione trasversali 33 Oltre ai programmi di formazione 35 Faculty 37 Sintesi dei programmi di formazione 40 SDA Bocconi e dintorni: informazioni utili

6 4 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari GOVERNANCE E GENERAL MANAGEMENT CIB - Executive Management Program in Banking Corso Intensivo di Gestione Bancaria Obiettivi Ilprocessodicrescitadeipartecipantialivellomanagerialesi basasullosviluppodellecapacitàdiidentificazione,dianalisi deiproblemiedidecisione.ciòconsentelorodioperare coerentementenell ambitodicrescentiresponsabilità,di acquisireunavisioneunitariaeinterfunzionaledeicomplessi problemidistrategiaedigestionebancariaedisviluppare capacitàdigestionedirelazioniconmolteplicifunzioniearee aziendali. Destinatari Ilprogrammaèdestinatoaidirigentieaiquadrioperantinel settorefinanziarioconresponsabilitàdilivellodirettivodelle unitàcentraliediretecheintendonoacquisireunavisione integrataeinterfunzionaledellagestionebancaria. Contenuti PRIMO MODULO Evoluzione ambientale e regole del gioco Lemetodologiedianalisiedivalutazionedelloscenario macroeconomicodomesticonelcontestoeuropeo. Icambiamentidelsistemafinanziarioeglieffettisullescelte delleimpreseedeirisparmiatori. Lastrutturaeletrasformazionideimercatifinanziari: concentrazione,competitività,modelliorganizzativi, performances. Lepolitichemonetarienell eurosistema:assettiistituzionali, strumentiestrategie. Lepoliticheregolamentariedivigilanzaallalucedei problemipostidallenuovesfide. SECONDO MODULO Risk management e Performance measurement Imodellidiriskmanagementperlacreazionedelvalore. Lapoliticadeiprestitieimodellidicreditriskmanagement. LacostruzioneelagestionedeimodellidiAssetLiability managementperilgovernodellaprofittabilità,perilpresidio deirischieperl ottimizzazionedellafunzioneobiettivoin condizionidiincertezza. L identificazioneelagestionedelrischiooperativo. glistrumentiperlavalutazioneoperativadelleperformance edell equilibrioredditualeefinanziario. Isistemidiprogrammazioneecontrollo:strumentodi supportoaicomportamentideimanager,modalitàdi valutazioneedimisurazionedellacreazionedivalore. L orientamentodeisistemidicontrolloalladimensionedi processo:l ActivityBasedCostingel ActivityBased management. TERZO MODULO Strategie di business Ladefinizionedegliassettidistributivisullascortadelle variabilicompetitiveprevalentiedellaprofilaturadella clientela,lepolitichediintegrazionedeicanali. IlretailBankingelepolitichediorientamentoalcliente. lcorporatebanking:gliaspettiorganizzativiefunzionali,le politichedisegmentazionediportafoglioedipricing. IlprivateBankingpertipologiediassettiorganizzativi,di relazioneconilclienteediriflessieconomiciperlabanca. L Assetmanagement:evoluzionedelsettoreeinnovazione diprodottoediprocesso. 20 giornateperdirigentiequadrioperativiconresponsabilità dilivellodirettivodelleunitàcentraliedirete.

7 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 5 GOVERNANCE E GENERAL MANAGEMENT QUARTO MODULO Assetti organizzativi e meccanismi operativi Lastrutturadegliassetti,deiprocessiedeiruoli organizzativiedigovernocoerenticonlecaratteristiche dell ambienteelastrategiaperseguita. Lagestionedelpersonale:unsistemadiequilibriofrale attesereciprocheeimodellidiscambiotraaziendae persona. Laculturaaziendale:missinglinkdell organizzazionee strumentomanageriale. Ilruolostrategicodell Itpergliassettiproduttivieperil mercato. L organizzazioneperlaqualità:customersatisfactione ridisegnodeiprocessiaziendali. NETWORKING perfavorireloscambiodiesperienzeipartecipantialcib hannoaccessoallacommunitycib.l iscrizionealla Communityconsentediparteciparealworkshopannualedi confrontotraexpartecipantieopinionleaderdisettore. sdabocconi.it/communitycib Informazioni Complessivamente20giornisu4moduli I modulo: da7al11settembre2015 II modulo: dal28settembreal2ottobre2015 III modulo: dal19al23ottobre2015 IV modulo: dal9al13novembre2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Adalberto Alberici adalberto.alberici@sdabocconi.it sdabocconi.it/cib Il CIB è stato il mio Rinascimento culturale, con uno shock positivo sul mio modo di pensare e svolgere il lavoro. Massimo Brignole Partecipante CIB, Responsabile Segmento Privati, Intesa Sanpaolo

8 6 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari GOVERNANCE E GENERAL MANAGEMENT Il bilancio bancario IAS-IFRS Struttura, contenuti e modelli di analisi Obiettivi Ilprogrammaintendeapprofondireilquadrodiriferimento normativoeoffrireglistrumentitecnico-contabilinecessariper conoscereeinterpretarelastrutturaeicontenutidelbilancio bancario,individualeeconsolidato. Sonodiscussiancheipossibilimodellidianalisidella performanceedeirischibancaricomeemergonodalbilancio. Destinatari Ilprogrammapuòessereconsideratoditipo base esi rivolgepertantoinviaprioritariasiaarisorsejuniorchesiano allocatenell ambitodelleareeamministrative/fiscali,siaa risorseseniorche-aseguitodidinamicheorganizzative interne-debbanoacquisireunknowhowdibasesulle tematichedelbilancio. Èinoltreadattoadanalistiche,nellaprospettivadelratingo nellaprospettivavalutativatipicadeglistudisocietari, desiderinoformarsiaglischemiealleregolecontabilie valutativedelbilanciobancario,dell impresaeconsolidato. Contenuti llquadrodiriferimentonormativoeiprincipicontabili internazionali. Lacontabilizzazioneeicriteridivalutazionedeicrediti,dei titoli,dellepartecipazioni,deglistrumentiderivati,dei prodottistrutturati. IAS39eIfrS9aconfronto. Leattivitàmaterialieimmateriali,Cgueimpairmenttest. Accantonamenti,attivitàepassivitàpotenziali. patrimonionettocontabile,fondipropri(patrimoniodi vigilanza),adeguatezzapatrimoniale. Lanotaintegrativa. fiscalitàcorrente,anticipataedifferita. L'analisidelbilanciobancario:indicatoridigestioneerischi. Lemisurediperformanceaggiustateperilrischio(rApm). Ilbilancioconsolidato:strutturaecomplementidianalisi. Larevisionecontabiledelbilanciobancario. Informazioni 5giorni dal23al27novembre2015 Quota di partecipazione IvA Comprensivadell'iscrizioneannualeaAfCnet,l'innovativa CommunitydiAmministrazione,finanzaeControllo. Coordinamento Michele Rutigliano michele.rutigliano@sdabocconi.it sdabocconi.it/bilanciobanche Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

9 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 7 GOVERNANCE E GENERAL MANAGEMENT Industrializzare i servizi: operations excellence & customer experience Obiettivi Ilcorsohal obiettivodipresentareimodellidibusinessele dinamichediinnovazioneincorsonelmondodeiserviziedi fornirestrumenticoncretidioperationsperlagestionedei processi. Ilpresidioend-to-enddeiprocessioperatividicreazione, produzioneederogazionedeiservizidifront-officeedibackofficeel applicazionedilogichedigestionedellaproduzione sonofondamentaliperilraggiungimentodiobiettividi efficienzaedefficacia,garantendoilrispettodeitempiela riduzionedeglisprechi. Destinatari Ilprogrammaèrivoltoaquadri,dirigentiedaltipotenziali operantinelsettoredeiservizieimpegnatinelleattivitàdi gestionedeiprocessidicreazione,produzioneederogazione diservizi.inparticolaresirivolgeacolorochelavorano nell ambitodellafunzioneoperationsinintermediarifinanziarie altreaziendediservizi,airesponsabilidicentriserviziinternio esterniall impresaeaimanagerdiaziendeconforte orientamentoalla servitization. Contenuti Ilcorsosiproponediaffrontareiprincipalitemidioperationsin relazioneallediverserealtàdelsettoredeiservizi,avvalendosi divisiteaziendali,testimonianzeesimulazioni.ipartecipanti avrannolapossibilitàdivisitare fabbrichediservizi, osservarneiprocessieconfrontarsisullemodalitàdigestione, glistrumentiapplicati,ipuntidiforzaeleareedi miglioramento,irischiprincipalieleevoluzionifuture. Inparticolare,sarannotrattatiiseguentitemi: Service Operations & Tools L industrializzazionedeiprocessioperatividicreazione, produzioneeerogazionedeiservizi. Ilvaluestreammappingelamisurazionedellaqualità,dei tempi,deicosti,deiwork-in-processedeglisprechinei processi invisibili e intangibili. L eccellenzaoperativaneiservizieilmiglioramento continuo. L adozionedilogicheleanesixsigmaneiservizienelle funzionidistaff. Lepeculiarità,inotticaoperations,deiprocessidi frontofficeeback-officeneicontestib2ceb2b. Service Challenges & Perspectives: Lesfidefutureneiservizi,l impattodellasostenibilità,i globalservicenetworkselesceltedioutsourcinge delocalizzazione. Informazioni 3giorni dal22al24aprile2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Iolanda D Amato iolanda.damato@sdabocconi.it sdabocconi.it/excellenceservizi Service Strategy & Business Model Lescelteditrade-offtrastandardizzazionediprocessie servizi(fabbrica)eversatilitànellemodalitàdi coinvolgimentodeiclientinelprocesso(teatro).

10 8 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari GOVERNANCE E GENERAL MANAGEMENT Valutazioni e impairment test nel bilancio bancario Obiettivi Ilcorsosiproponediapprofondireiprofilivalutatividellearee piùsensibilidelbilancio,siaquelletipichedell attivitàbancaria (crediti,titoliederivati,partecipazioni),siaquellechesono divenuteoggettodivalutazioneconl adozione degliias/ifrs. L analisidellepiùsignificativeesperienzenell ambitodel sistemabancario,nonsoloitaliano,permetteràdievidenziare gliapproccipiùcoerenticoniprincipicontabiliecondivisibili dalpuntodivistadellateoriafinanziaria. Destinatari Ilprogrammacostituisceilnaturaleproseguimentodelcorso IlbilanciobancarioIAS/IfrS:strutturacontenutiemodellidi analisi. Sirivolgeprevalentementearisorsedidiversaseniorityche operanonell areadelcfo(contabilità,planning,fiscale)eche giàabbianounasufficienteconoscenzadelleproblematiche delbilanciobancario,machevoglianoapprofondireiprofili valutativicriticidelbilancio. Contenuti Lavalutazionedelportafogliocrediti. Lavalutazionedelportafogliotitoli. Lavalutazionedellepartecipazioni. Lavalutazionedeglistrumentifinanziariderivati. financialinstruments:dalloias39all'ifrs9. Accantonamenti,passivitàeattivitàpotenziali. valutazioneeimpairmenttestdelleattivitàimmaterialiavita utileindefinita. Icriteridiammortamentodelleattivitàimmaterialiavitautile definita. definizioneevalorecontabiledellecgu;criteridi allocazionedegliavviamenti. Icorporateassetnellastimadelvalorerecuperabile. Lastimadelvalored'usodelleCgu:flussifinanziari,tassidi attualizzazione,sensitivity. Lastimadelfairvalue:imetodivalutativi. valutazionidibilancioerating. Informazioni 3giorni dal2al4dicembre2015 Quota di partecipazione IvAcomprensivadell'iscrizioneannualeaAfCnet, l'innovativacommunitydiamministrazione,finanzae Controllo( Coordinamento Michele Rutigliano michele.rutigliano@sdabocconi.it sdabocconi.it/impairment Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

11 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 9 GOVERNANCE E GENERAL MANAGEMENT Crisi d impresa e ristrutturazione del debito Obiettivi Ilprogrammafornisceuninsiemedicompetenze,strumentie casistiche,finalizzatoall approfondimentodelleproceduredi ristrutturazionedelleimpreseincrisicaratterizzatedalla prospettivadellacontinuitàaziendale.l approccioutilizzato saràfortementepragmaticoeprofessionale,focalizzandosi sull analisicomparativadeiprincipalistrumentiattualmentein vigoreatuteladegliinteressideicreditori,sullecaratteristiche difondoimprescindibiliaifinidellacostruzionediefficacipiani direstructuring,edevidenziandoilruolosvoltoda professionisti,operatoridibanca,advisor,managere imprenditori. Ildesignel implementazionediadeguateproceduredi ristrutturazionedeldebitoimperniatesullasalvaguardiadella continuitàaziendalerappresentalasfidafondamentaleda cogliereperbancheeimpreseneiprossimianni,datoil quadromacroeconomicoinessereeiriflessipotenzialisulle sceltestrategicheadisposizionedegliistituticreditizi. Destinatari Ilprogrammasirivolgesoprattuttoaiprofessionistidellabanca cheoperanonellestrutturedipre-contenziosoecredit restructuring,oltrecheacolorochehannoresponsabilitàdi gestionedicentriimpreseeairesponsabilidiclientela corporate.l iniziativapresentarilevanteinteresseancheper banched affari,investmentbanks,fondidiprivateequity, societàfinanziarieestudiprofessionalichequalificanola propriaattivitàgrazieall offertadiservizidifinanza straordinariaperleimprese.conriferimentoalmondo imprese,icontenutidelcorsosonoparticolarmenterilevanti perimprenditori,amministratori,cfos,seniormanager, financialmanageremanagerdigruppo,responsabili Amministrazione. Contenuti Ilquadrodellacrisid impresainitalia:evidenzeintemadi mortalitàeprocedurefallimentari. Istitutigiuridiciperlatuteladeicreditori:ilpianodi risanamentoattestatoexart.67lf,gliaccordidi ristrutturazionedeidebitiexart.182bislf,ilconcordato preventivoinliquidità. Ilturnaroundplan:pianoindustrialeemanovrafinanziaria. Iltemadellanuovafinanzanell ambitodelleproceduredi debtrestructuring. Ilruolodeltemporarymanagernelleproceduredi ristrutturazioneincontinuità. Iprofessionisticoinvoltieillorocoordinamento:legal advisor,taxadvisor,financialadvisoreattestatore. Ilprocessoproduttivodellabancanellavalutazione, negoziazioneeimplementazionediunaprocedurain continuità. testimonianzeecasestudiesintemadiproceduredi ristrutturazionedeldebito. Informazioni 3giorni dal17al19giugno2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Vincenzo Capizzi vincenzo.capizzi@sdabocconi.it sdabocconi.it/crisimpresa Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

12 10 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari CORPORATE BANKING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Corporate finance per ristrutturare e crescere Obiettivi Ilprogrammafornisceuninsiemedicompetenze,strumentie casistica,finalizzatoallacrescitadiunapiùefficacecapacità divalutazioneaziendalesubasiindustrialiefinanziarie, fondamentaleaifinidell origination,dellastrutturazionee dell implementazionedioperazionidicorporatefinance. L attualescenarioeconomicorichiedealleaziendediripensare profondamentebusinessmodel,assettoproprietario,struttura dell attivoedelpassivo,ideandoeimplementandooperazioni difinanzastrategicacapacidiadeguareleimpresealle importantisfidecheleattendononelprossimofuturo. Destinatari IlprogrammasirivolgeaCfos,Seniormanager,financial manageremanagerdigruppo,responsabili Amministrazione,professionistioperantiinimpresa,atuttii professionisticheoperanonellestrutturediinvestment Banking,difinanzaStrutturataediprivateequityeacoloro cheoccupanoilruolodigestoreimpreseodiresponsabiledi clientelacorporate.l iniziativapresentarilevanteinteresse ancheperlebanched affari,lesocietàfinanziarieeglistudi professionalichequalificanolapropriaattivitàgrazieall offerta diservizidifinanzastraordinariaperleimprese. Contenuti Lespecificitàdelladomandaedell offertadiservizidi CorporatefinanceinItalia. Lariconfigurazionedegliassettidigovernancenell ambito delleoperazionidifinanzastraordinaria. quandoeperchéprocedereadoperazionidi ristrutturazione. Lacostruzionedelpianoindustrialeefinanziarioasupporto delleoperazionidicorporatefinance. Lavalutazionedelcapitaleeconomicodelleaziende:le principalimetodologieeleproblematicheapplicative. L analisidelleprincipalioperazionidicorporatefinance: acquisizioni,fusioni,spinoffescissionisocietarie. ristrutturazionisocietarieecapitaliperlosviluppo. Ilruolodeifondimobiliarichiusidiinvestimento. Lacreazionedivaloreattraversoprocessidi disinvestimento,deconstruction,outsourcinge delocalizzazione. L operativitàdellebanched affariasupportodi un operazionedicorporatefinance:iservizidiadvisory sell-sideebuy-sideoffertidagliintermediarifinanziari. LaduediligenceperleoperazionidiCorporatefinance. Lafiscalitàdelleoperazionidifinanzastraordinaria. testimonianzediinterventidibuy-outasupportodi ristrutturazioniaziendali. Informazioni 4giorni dal19al22ottobre2015 Quota di partecipazione IvA Comprensivadell'iscrizioneannualeaAfCnet,l'innovativa CommunitydiAmministrazione,finanzaeControllo. Coordinamento Leonardo Luca Etro leonardo.etro@sdabocconi.it sdabocconi.it/ristrutturare Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

13 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 11 CORPORATE BANKING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Analisi di bilancio per la valutazione d affidabilità Obiettivi Ilprogrammasiproponedi: descrivere leprincipalimetodologiedianalisiadottatedai finanziatoriaifinidellavalutazionediaffidabilitàdelle imprese; supportare losviluppodelleconoscenzetecnichein materiadibilanciodiesercizio; tracciare unchiaroecompletoschemadianalisiche consentaall analistadiinterpretareinmodocoerentee razionaleilcomplessodelleinformazionicontenutenei documentidibilancio; presentare,attraversoapprofondimentitematici,iprincipi dibaseperlacomprensionedelbilancioconsolidatoe illustrarel ambitodiapplicazionedell introduzionedei principicontabiliinternazionali(ias/ifrs)ineuropa. Destinatari Analistidibancheedaltriintermediaricreditizi,responsabili d areaetutticolorochesonocoinvoltinelprocessodianalisi dell affidabilitàdiaziende. Iprincipidibaseperlacomprensioneel analisidelbilancio consolidato. L introduzionedeiprincipicontabiliinternazionali(ias-ifrs) ineuropa:fontinormative,ambitodiapplicazionee caratteristichegenerali. Informazioni 5giorni dal9al13marzo2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Edmondo Tudini edmondo.tudini@unibocconi.it sdabocconi.it/valutazioneaffidabilita Contenuti Iconfinielelogichedifondodellavalutazioned impresa:gli strumentidianalisieleprassioperative. obiettivieruolodell analisideibilanciaziendaliaifinidella valutazionedell affidabilitàaziendale. unapproccioavanzatoallaletturaeallavalutazione integratadelbilanciodiesercizio:dalleclausolegeneralidi redazionedelbilancioalladiagnosidellesingoleposte secondolavisualedeiprincipicontabiliedellaprassi operativa. glischemidiriclassificazionedeivaloridicontoeconomico edisituazionepatrimoniale. gliindicatoridibilancio:modalitàdicostruzioneeschema coordinatodiinterpretazionedeirisultatiaziendali. L apprezzamentodelrischiooperativoefinanziario(leva operativaelevafinanziaria). L analisidelladinamicafinanziariad impresa. Lacostruzioneel interpretazionediunrendiconto finanziario. Ledeterminantideifabbisognifinanziarid impresa:la valutazionedelleesigenzedifinanziamento. L analisi di bilancio torna ad essere uno strumento fondamentale per valutare e monitorare correttamente l affidabilità delle imprese. Edmondo Tudini SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni e Coordinatore del programma Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

14 12 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari CORPORATE BANKING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Analisi strategico-finanziaria d impresa Obiettivi Ilprogrammamiraafornirelaconoscenzaeglistrumenti necessaripersvilupparel analisifinanziariafinalizzata all assunzionedidecisionidifinanziamentoediinvestimentoe lasuaintegrazioneconl analisisettorialeedellastrategia delbusinessdell impresa. Ipartecipantiaffrontanocontestualizzazioniatte all applicazionedell analisiaiprincipaliambitie problematichecreditizie,tralequalisiindividuano: laadvanced balance sheet analysis checonsente un elaborazionedeidatistoricidibilancio,affiancata dall analisiambientale,ingradodianticiparedialmenoun annoitrendaziendalirispettoaquantoottenutocon l analisidibilanciotradizionale(contabile); laformulazionedellemotivazionioggettivechepossono essereallabasedellagenerazionedigiudizidioverride sui ratinginterni; lamodellizzazionedell analisistrategico-finanziariadi settoresiageneralesiaorientataalivellodisingle name perlavalutazionedellasostenibilitàfinanziariadeipianidi business. Contenuti Ipartecipantisimisuranoconun'intensacombinazionedi lezioni,casiaziendaliemomentididiscussioneediconfronto. Leprospettiveelefinalitàd'usodell'analisidibilancio evoluta. dallacreditriskanalysisallafinancialanalysis. L'analisisettorialeedelcontestocompetitivoeambientale. Ilbusinessriskeledipendenzedallevariabilicompetitivee ambientali. Ilraccordofraladiagnosicompetitivadell'impresaelasua analisieconomico-patrimonialeprevisionale. Lasensitivityanalysiseglistresstestsuifattorichiavedella previsione. Lalogicaprevisionaleditipofinanziarioeladecisionedi finanziamentobasatasuisuoirisultati. Ilcorsoèarricchitodaunsetdimaterialielibriedall'utilizzodi softwareavanzatidianalisiedisimulazionefinanziaria,per discutereinmodalitàinterattivagliimpattideifattorichiavesui risultatiaziendalieglispazidimanovradellepolitichedi gestionedell'aziendaanalizzata. Destinatari Ilcorsosirivolgeachiunqueabbialanecessitàdiapplicare l analisifinanziariafinalizzataallavalutazionedell impresa. Ipartecipantidellescorseedizionisonostatisettoristie analistifidi,analistidelleunitàpreposteallaformulazionedi giudizivalutativiall internodellebanche,degliintermediari creditiziemobiliariedellesgrdifondidiprivateequity, operatoridelsettoredelcorporatefinanceeinvestitoriequity. Informazioni Diretta web 11marzo2015-ore giorni dall 11al15maggio2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Claudio Zara claudio.zara@unibocconi.it SdABocconiSchoolofmanagementèaccreditatapressoilCfAInstitute comefornitorediprogrammidiformazionecontinua.alprogrammasono statiriconosciuti35creditice.conlapartecipazionealprogrammai membridicfainstitutericeverannoautomaticamenteicrediti.adessiviene inoltregarantitaun agevolazionedel10%sullaquotadipartecipazione. sdabocconi.it/asfi Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

15 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 13 CORPORATE BANKING E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Factoring Regole, mercato, gestione Obiettivi L iniziativafornisceunquadroaggiornatodell attivitàdi factoring,attraversol analisidellespecificitàeconomichee giuridichedellostrumentoedelleimplicazionigestionaliedi mercato. Consentediriconoscereevalorizzarelespecificitàdel factoringrispettoaifinanziamentibancari,divalutarela convenienzadelfactoringperlaclientela. L approcciodidatticoprivilegiaunefficaceequilibriotrarigore scientificoeconcretezzaoperativa. Destinatari personaledellesocietàdifactoring,conparticolareriguardo allefunzionioperative,commerciali,divalutazionedella clientelaedigestionedeicrediti.personaledellebanche coinvoltenellagestionee/odistribuzionedelfactoring,con particolareriguardoairuolidiinterfacciaconlaclientela corporateeconlesocietàprodotto. Contenuti evoluzioneeprospettivedelmercatodelfactoring. Laregolamentazionedell attivitàdifactoring. Ilnuovoassettodelprodottofactoring:ilcontrattodi factoringelacontabilizzazionedelleoperazioni. Lavalutazionedellaconvenienzadelfactoringperla clientela. Iltrattamentodelfactoringnellanuovanormativadi vigilanza. Lespecificitàdellavalutazionedelrischiodicredito. Controlliinterni,complianceeauditingnell attivitàdi factoring. L organizzazionedell attivitàdifactoringediprincipali processiproduttivi. Informazioni 3giorni dal25al27novembre2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Alessandro Carretta alessandro.carretta@sdabocconi.it sdabocconi.it/factoring Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31) Durante il programma verrà effettuata un esercitazione supportata dal software didattico Factor sviluppato da SDA Bocconi School of Management per valutare la convenienza del factoring per la clientela.

16 14 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT Private Banking Executive Program Obiettivi Inuncontestodielevataturbolenzaambientaleilprivate Bankerèilpuntodiriferimentoperlaclientelaprivate.La gestionedeglihighnetworthindividualsrichiedefigure professionaliingradodifornireunserviziodipianificazione finanziariaglobale,finalizzatoallarisoluzionediproblemidi ordinefinanziario,fiscale,assicurativo,previdenzialee immobiliare.inquest ambitole regoledelgioco,dettateda mifid,favorisconolosviluppodiunapproccioconsulenziale, adaltovaloreaggiunto,intrinsecoall attivitàdiprivatebanking ewealthmanagement.nelcorsodelprogrammal analisidi casi,affrontatiutilizzandodiverseprospettive,èlostrumento diverificacostantedellecompetenzeacquisite. Destinatari IlprogrammasirivolgeaiprivateBankereatutticoloroche hannol esigenzadipossedereun adeguatastrumentazione, alfinedigestirepatrimonifamiliaricomplessi. Contenuti Ilprogrammaèarticolatosuduemoduli PRIMO MODULO La pianificazione delle esigenze finanziarie privatebanking/wealthmanagement:contenuti,targete ruoliprofessionali. Ilriskmanagementdiportafogliopercontodelcliente. L AssetAllocationobbligazionariaelaprevisione. Lacomponenteazionaria:dinamichedelmercatoe metodologiedivalutazionedegliasset. L utilizzodiinvestimentialternativinelladiversificazionedel portafoglio. Lavalutazionedellaperformancediportafoglimultibrand. Lafinanzacomportamentaleperilfinancialplanning. SECONDO MODULO Il supporto consulenziale globale LesoluzionidiprivateInsurance. Lamappaturadeibisognidelclienteimprenditore:principi diwealthmanagementperilfamilybusiness. Ilpianodiinvestimentoimmobiliare. Iltaxplanningdeipatrimonifamiliari. Lasuccessionedipatrimonifamiliari. L utilizzodell intestazionefiduciariaelapianificazionefiscale internazionale. Itemitrattatitroverannoriscontroinesercitazioni,simulazioni operative,tavolerotonde. Aipartecipantisaràdistribuitala6 edizionedelmanualedel privatebanker. Networking IpartecipantialprogrammahannoaccessoallaCommunity privatebankingiwealthmanagement Informazioni Complessivamente8giornisu2moduli I modulo: dal16al19giugno2015 II modulo: dal7al10luglio2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Paola Musile Tanzi paola.musiletanzi@sdabocconi.it sdabocconi.it/pbep fpa La uropeanfinancialplanningassociationsta accreditandoilprogrammaqualepercorsoformativoperil mantenimentodellacertificazione fa Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

17 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 15 PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT Performance Attribution e controllo del rischio nell Asset Management Obiettivi L'attivitàdimisurazioneevalutazionedeirisultaticonseguiti nellagestionedellerisorsefinanziariecosìcomel'attivitàdi controllo,omeglio,governodelrischiodimercato(articolata nellefasidellamisurazione,scomposizioneeallocazione) diventanosemprepiùimprescindibili,siaperlerealtàdiasset managementcheintendonoservirelapropriaclientelaprivate oaffluentnell'ambitodiunprocessodifinancialplanning integratoecompleto,siapergliinvestitoriistituzionali.il programmaintendeconsentiredi: assegnareilrisultatodellagestionediuninvestitore istituzionaleodelportafogliodiunclienteprivateoaffluent aidiversifattorichehannocontribuitoagenerarlo,inuna logicadiperformanceattribution; valutareemisurareleaccezionidirischiodimercatogiàin usonell'ambitodell'assetmanagementequelledestinate adassumeremaggiorerilievo,distinguendonel'idoneitàad esprimereunrischioprospetticooaconsuntivo; esaminareidifferentiapprocci(parametricienon parametrici)esistentiperlamisurazioneecomprensionedel marketrisk; analizzareecomprenderel'utilitàdiun"connubio"tra attivitàdiassetallocationeriskbudgeting/control; applicare,inappositeesercitazioni,iconcettiillustrati. Destinatari gestoridiportafoglipercontoterzi,responsabilifinanzao wealthmanagementeresponsabilidelcontrollodigestione pressosim,sgr,banche,advisorfinanziari,addettifinanza pressoinvestitoriistituzionali(fondipensione,entiecasse previdenziali),associazionirappresentativediinvestitori istituzionali,addetticentridiassistenzaperprivatebanker, personaledelleautoritàdivigilanza. Contenuti L'indaginedelcomportamentotime-varyingdelrischioei fattistilizzaticircailcomportamentodeirendimentidegli assetfinanziari. Lavalutazioneemisurazionedelrischioassolutodi portafoglioex-anteedex-post:var,expectedshortfall, drawdown,drawdownatrisk. Ilcontrollodelrischiodimercatomedianteilricorsoad approcciparametricienonparametrici. Lavalutazioneemisurazionedelrischiorelativoex-anteed ex-post:relativevar,trackingerrorvolatility. Analisidiriskcontribution/riskdecompositionallalucedei diversiapprocciallacostruzionedeiportafogli. Ladefinizionedilimitioperativiall'assunzionedirischionello svolgimentodell'attivitàdigestionefinanziariaalserviziodi clientelaprivateeistituzionale. Ilriskbudgetingapproach. Iprofiliorganizzatividell'attivitàdicontrollodelrischioperun assetmanagementcompanyeperuninvestitore istituzionale. dall'individuazionedelleperformancedeiportafoglidi investimentoall'individuazionedeipossibiliattribution effects. Leproblematicheconnesseall'implementazionediun processodiperformanceattribution. Informazioni 3giorni dal30settembreal2ottobre2015 Quota di partecipazione IvA SdABocconiSchoolofmanagementèaccreditatapressoilCfAInstitute comefornitorediprogrammidiformazionecontinua.alprogrammasono statiriconosciuti21creditice.conlapartecipazionealprogrammai membridicfainstitutericeverannoautomaticamenteicrediti.adessiviene inoltregarantitaun agevolazionedel10%sullaquotadipartecipazione. fpa La uropeanfinancialplanningassociationstaaccreditandoil programmaqualepercorsoformativoperilmantenimentodella certificazione fa. Coordinamento Maria Debora Braga mariadebora.braga@sdabocconi.it sdabocconi.it/assetmgmt Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

18 16 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT Il servizio di consulenza agli investimenti negli intermediari finanziari Obiettivi L obiettivodelcorsoèdiriflettereinsiemesiasui provvedimentinormativiche,direttamenteoindirettamente, condizionanol offertadiserviziallaclientelaprivatadelle banche(qualeperimetrodeveopuòesseredatoalserviziodi consulenza?entroqualilimitièammissibileuna differenziazionedelserviziorivoltoaidiversiclusterdiclientela? Conqualiregolesiprofilalaclientelaeconquali criterisimappailcatalogoprodotti?comedeveessere impostatalaverificadell adeguatezzadelportafoglio?),sia sullesceltedinaturafinanziariacheinevitabilmentequalificano unapiattaformadiconsulenzaavanzata(comesiimpostala profilaturadellaclientelarispettoalmodellodi servizioadottato?conquanteequaliassetclasssiprocede allacostruzionedeiportafoglimodello?siportailclientea ragionarepermono-obiettivooperpluri-obiettivo?comesi impostaildelicatopassaggiodaiportafoglimodelloalmixdi prodotti/strumentidasuggerirealcliente?comesimonitora l adeguatezzanelcorsodeltempoecomesiconsenteal clientediteneresottocontrollol andamentodelsuo portafogliorispettoagliobiettivifissatiexante?).alla definizionedellepossibilibestpracticesfaràpoiseguito l analisiconcretadialcuneesperienzealfinediriflettere insiemesulledifficoltàdicarattereoperativochesipossono incontrarenell implementazionediquestesoluzioni. Destinatari Ilcorsoèindirizzatoairesponsabiliwealthmanagement/finanza eairesponsabilicompliancedelletantebanchedimedie-piccole dimensionichesoloorastannoaffrontandoiltemadelserviziodi consulenzaavanzata. Contenuti gliaspettinormativirilevantiperilserviziodiconsulenza avanzata:ilquestionariodiprofilatura;ladefinizionedel perimetrodelserviziodiconsulenza;lelogichedi segmentazionedelservizioaidiversiclusterdiclientela;le modalitàdimappaturadeiprodotti;lagestionedelconflitto diinteressi;laverificadell'adeguatezzaexanteenel continuo. Leproblematichedinaturafinanziariasottostantialservizio diconsulenzafinanziariaavanzata:portafoglimodelloa benchmark,consulenzaavarcontrollato,consulenzacon obiettividirendimentoassoluto. Lamappaturaeilrankingdeiprodotti/strumentipresentinel catalogo. Latraduzionedeiportafoglimodelloinunmixottimizzatodi strumenti/prodotti. L impostazionedelsistemadiallarmiperilmonitoraggionel tempodell'adeguatezzadelportafogliodelcliente. Larendicontazioneelascomposizionedellaperformance. Alcuneesperienzeoperativeaconfronto. Informazioni 2giorni 26e27novembre2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Emanuele Maria Carluccio emanuele.carluccio@sdabocconi.it sdabocconi.it/consulenzabanche fpa La uropeanfinancialplanningassociationsta accreditandoilprogrammaqualepercorsoformativoperil mantenimentodellacertificazione fa. Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

19 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari 17 RETAIL BANKING Consumerismo, ABF e gestione dei reclami negli intermediari finanziari: processi e modelli di gestione Obiettivi Lerelazionitraintermediarifinanziarieconsumatorivivonoun momentodiparticolarecriticità.occorreintervenireallaradice deimoltiproblemiperridurreleragionidiunconfronto certamentetroppoasproedannosoe,suunpianopiùtattico, occorremettereapuntoprocessiecompetenzeidoneea gestirenelmigliormodopossibileilcontenziosoconi consumatori. questoimplicachesiapprofondiscanoglielementitecnici, organizzativieculturalipergestireilcontenziosoconi consumatori;sitrattadiunprocessochemoltospessoviene approcciatoinmanieradestrutturataecheinvecedeveavere precisiriferimentisiasulpianodeldisegnoorganizzativo,sia dalpuntodivistadellemodalitàoperative. Ilcorsomiraafornire,ancheattraversoilconfrontoconle associazionideiconsumatoriecongliorganismideputatia trattareilcontenziosocongliintermediari,strumentiechiavidi letturapergestirenelmodopiùappropriatol interlocuzione conlecontropartieconiconsumatori. Destinatari Idestinataridelcorsosonoiresponsabilidegliufficireclamidi bancheedintermediarifinanziari,chioperaneiservizi marketing,legaleerelazioniistituzionalinelcasoincui abbianoesposizioneeresponsabilitàcheriguardanola gestionedeirapporticonleassociazioniconsumatori,con l ABf,conleAutoritàdivigilanzaquandoquestesiinteressino deirapportitraintermediarifinanziarieclientela. Contenuti I reclami reclamiecontestazioni:laforma. L organizzazioneelacollocazionedell ufficioreclami. Leproceduredigestioneinterna. Comunicazioneenegoziazioneconiconsumatori. I sistemi di composizione delle controversie e l ABF Lamediazione. L ABfelesueprocedure. Ilprocedimentodifronteall ABf. Lagestionedelledecisionidell ABf. Il consumerismo e le Associazioni Ilcontenzionenegozialeecollettivo. LeAssociazionideiconsumatori. Letrattativeconiconsumatori. politichedicomunicazioneerapporticonilmercato. Informazioni 3giorni dal16al18marzo2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Umberto Filotto umberto.filotto@sdabocconi.it Una gestione attenta di tutto il ciclo del contenzioso con i consumatori può trasformare i reclami in occasioni di consolidamento delle relazioni di clientela. Umberto Filotto SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni e Coordinatore del programma sdabocconi.it/consumerismo Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)

20 18 Banche,AssicurazionieIntermediarifinanziari RETAIL BANKING Credito al consumo Obiettivi Attraversareildeserto :questoèlospiritoconilqualegli operatoridelcreditoallefamigliedevonoaffrontarelapiùlunga crisieconomicadeldopoguerra.unacrisichehadimostrato cheilcreditoalconsumoèunostrumentofinanziario indissolubilmentelegatoallosviluppoedallacrescita.per questolacrisimordel attività,ivolumi,laredditivitàdegli operatori.inquestoscenariohaancorasensoinvestire?la formazionesuquestitemirisultasemprepiùrilevanteper comprendereleinnovazionidiprodottoediprocesso.l intero programmaèstatorivistonelsuoimpiantoperfocalizzare l attenzionesuitemipiùattuali,quellidellaredditività,del mercatodelladistribuzionemaanchedelfundingedella compliance.qualchenovitànellasquadradeidocentielo stessospiritoedimpostazionedidattica:unmixtrastudiosie operativi,tral analisielapraticaconl obiettivodicercare soluzioni,elaborarepropostechepossanoportareleimprese, ilsettoremaindefinitivalanostraeconomia,adattraversare questolungodeserto.leimpresemigliori,quellecheavranno avutoilcoraggiodiinvestire(eladeterminazioneper migliorare),arriverannoall appuntamentoconlaripresapiù fortiepronteacogliereleopportunità. Destinatari Chiall internodellebancheedelleistituzionispecializzate abbialaresponsabilitàdigovernareilbusinessinparticolare perquantoriguardagliaspettidisviluppostrategicoedi mercato. Contenuti Lamusicaèfinita? Ilmercatoprima,durante,edopolacrisi:qualilezioni. regulatoreconsumerismo:unitinellalotta? primafuildealer,poiladistribuzionediretta:versointernet? Ilruolodiagentiemediatori. Canalinuovietradizionali:concorrenzaecomplementarità. Iprodottidelcreditoalconsumo;reinventareiclassici. Creditopersonale,finalizzatoecarte:lenuovefrontiere. LenovitànellaCqSeCqp. Iprodotticomplementari:leassicurazioni. ognigiornocen èuna:lenovitànormative. Cosac èintavolaecosabolleinpentola:ilmenùeuropeo eitaliano. organizzarsiperlacompliance. Lenuoveregoledelcapitale:gliimpattisulcreditoretail. trovareildenaro(eusarlobene). Irischi:vecchienuovi. Informazioni 3giorni dal28al30ottobre2015 Quota di partecipazione IvA Coordinamento Umberto Filotto umberto.filotto@sdabocconi.it Le imprese migliori, quelle che avevano avuto il coraggio di investire, arriveranno alla ripresa più forti e pronte a cogliere le opportunità. Umberto Filotto SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni e Coordinatore del programma sdabocconi.it/creditoconsumo Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 29-31)