Business Retail Turchia

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Rita Ricciardi
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1 Business Retail Turchia Overview Macro-Economica Milano, 28 marzo 2014

2 Turchia: i momenti chiave della storia di una nazione Fin dal 2500 a.c. l Anatolia è territorio diviso fra popolazioni di origini diverse È stata locazione strategica per la storia greca, persiana e romana Nel 330 d.c. Costantino fa di Costantinopoli (Istanbul) capitale dell impero Romano d Oriente Nel XI secolo con l arrivo dei popoli di etnia turca e della dinastia dei Selgiuchidi, inizia a prender vita il paese chiamato Turchia All inizio del 1300 nasce l Impero Ottomano, una monarchia assoluta di stampo islamico Nel 1493 l Impero Ottomano conquista Costantinopoli e ne fa la propria capitale 1

dinastia dei Selgiuchidi, inizia a prender vita il paese chiamato Turchia All inizio del 1300 nasce l Impero Ottomano, una monarchia assoluta di

3 Turchia: in bilico fra due mondi Fra il XV e il XVI l Impero Ottomano e la Repubblica di Venezia sono state in guerra più volte (con esiti alterni) Impero Ottomano alla sua massima espansione (fine XVII secolo) Nello stesso periodo l Impero Ottomano fiorisce e arriva ad espandersi fino in Europa, nel 1683 viene fermato a Vienna Durante la Prima Guerra Mondiale, la monarchia viene sovvertita dai Giovani Turchi. In seguito Ataturkriformerà lo Stato in un ottica di secolarizzazione ed occidentalizzazione. La Turchia sarà alleata agli americani durante la guerra fredda Mustafà Kemal Ataturk 2

Europa, nel 1683 viene fermato a Vienna Durante la Prima Guerra Mondiale, la monarchia viene sovvertita dai Giovani Turchi.

4 Un paese con una forte crescita relativa negli ultimi 30 anni 12% 10% Variazione Pil 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Turchia Italia Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5 Un popolo giovane ed in costante crescita (20 anni fa il sorpasso) Popolazione Italia e Turchia per gruppi di età < Turchia Italia Turchia Italia % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: Dati World Bank 4

Italia 35-44 Turchia Italia 25-34 20000000 15-24 10000000 0 0-14 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978

6 Crescita costante della popolazione e del reddito disponibile PilPro Capite ($) Popolazione (milioni) PIL pro capite ($) Popolazione (milioni) Fonte: Economist Intelligence Unit 5

000 77 76 75 74 73 72 71 Popolazione (milioni) 0 2010 2011 2012 2013

7 Popolazione con forte e crescente urbanizzazione Tasso di Urbanizzazione Principali città e 2015f 2020f Popolazione Urbana (%) Popolazione Rurale (%) Principali città Abitanti al 2012 Istanbul Ankara Izmir Bursa Adana Gaziantep Konya Antalya Diyarbakır Mersin Fonte: Dati Ice, ministro dell Economia Turco, World Bank, Un, Bmi 6

2012 Istanbul 13.522.528 Ankara 4.417.522 Izmir 2.803.418 Bursa 1.734.705 Adana 1.628.725 Gaziantep 1.421.359 Konya 1.107.

8 Alle porte dell Europa, in linea con i criteri di Maastricht 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 74% 68% 60% 53% 47% Debito Pubblico 40% 40% 46% 42% 39% 36% 35% 33% 10% 0% % 10% Deficit/Pil % 8% 6% 4% 2% 0% -2% Fonte: Elaborazione dati TCMB 7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12% 10% Deficit/Pil % 8% 6% 4% 2% 0% -2%

9 Ormai un importante partner commerciale dell Italia, anche se prevalentemente nei settori B2B L Italia è il secondo partner commerciale della Turchia dietro la Germania 12,0 10,0 Italia numero 1 in 530 prodotti (3.571 mln$), numero 2 in 540 prodotti (3207 mil$), numero 3 in 472 prodotti (4166 mil$) I 5 più importanti primi e secondi posti detenuti dall Italia nell export mondiale verso la Turchia, anno 2012 (milioni di dollari) Miliardi di 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Export Italia--> Turchia Export Turchia --> Italia Primi Posti Valore Exp Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti 194 Turbine a gas di potenza > 5000 kw 109 Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci 104 Medicamenti, contenenti ormoni o altri steroidi 84 Poliuretani, in forme primarie 79 Secondi posti Parti ed accessori di trattori e di autoveicoli 256 Autoveicoli per il trasporto di merci con peso = <5 t 158 Parti di aeroplani e di elicotteri 138 Cambi di velocità di trattori e di autoveicoli 132 Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi 98 Fonte: Elaborazione fondazione Edison-Gea su dati Un Cometrade2012 e dati Istat 8

571 mln$), numero 2 in 540 prodotti (3207 mil$), numero 3 in 472 prodotti (4166 mil$) I 5 più importanti primi e secondi posti detenuti dall Italia nell export mondiale verso la Turchia, anno 2012

10 Nuovi Occupati: 4 milioni di posti di lavoro in più dal 2008 Lavoratori occupati (migliaia) Milioni di posti di lavoro in 5 anni Flessibilità a livello contrattuale: temporaneo/permanente a tempo definito/ indeterminato part-time o full-time a chiamata periododi prova di gruppo I contratti possono essere terminati prima per giusta causa, tramite il pagamento di una indennità di licenziamento Alcuni riferimenti sui contratti: minimo mensile: 578 dollari massimo 45 ore settimanali massimo 270 ore di straordinario minimo 14 giorni di ferie retribuite Fonte: Banca Centrale Turca 9

temporaneo/permanente a tempo definito/ indeterminato part-time o full-time a chiamata periododi prova di gruppo I contratti possono essere terminati prima per giusta causa, tramite il pagamento di

11 Investimenti Diretti Esteri: in continua crescita negli ultimi anni Investimenti Diretti Esteri (miliardi $) Numero di aziende con Capitale Straniero % (80 anni) (10 anni) % Provenienza IDE (dati 2012) Modalità di investimento Italia 6,3% Greenfield Investment 7,20% Europa Centrale e Medio Oriente Area del Pacifico 2,1% 2,1% 6,3% Provenienza IDE (dati 2012) Acquisizione Joint Venture / Alleanza 7,20% 11,50% Nord America 14,70% Europa Occidentale 39,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Estensione operazione già esistente 56% 0% 20% 40% 60% Fonte: Dati Ice e Ernst & Young s 2013 Turkey attractiveness survey 10

2012 Provenienza IDE (dati 2012) Modalità di investimento Italia 6,3% Greenfield Investment 7,20% Europa Centrale e Medio Oriente Area del Pacifico 2,1% 2,1% 6,3% Provenienza IDE (dati 2012)

12 anche grazie ai forti incentivi governativi Schema generale di incentivo all Investimento Schema regionale di incentivo all'investimento Schema di incentivo all'investimento in larga scala Schema di incentivo all'investimento strategico Zone Tax Free Esenzione dai dazi doganali Esenzione IVA Esenzione dai dazi doganali Esenzione IVA Esenzione dai dazi doganali Esenzione IVA Esenzione dai dazi doganali Esenzione IVA Trasferimento dei profitti non soggetto ad alcuna legge Nessuna tassa sull utile o sulla società Meno burocrazia Riduzione tasse Supporto all interesse Riduzione tasse Riduzione tasse Supporto all interesse Assenza della dogana Disponibile per tutte le aziende Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro) Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro) Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro) Assegnazione delle terre Assegnazione delle terre Assegnazione delle terre Rimborso IVA I sistemi di incentivazione all investimento, nel 2014 risultano essere ancora attivi, ma con bonus minori. Fonte: Governo Turco 11

doganali Esenzione IVA Trasferimento dei profitti non soggetto ad alcuna legge Nessuna tassa sull utile o sulla società Meno burocrazia Riduzione tasse Supporto all interesse Riduzione tasse

13 Struttura fiscale vantaggiosa rispetto all Italia Imposta sul Imposta sul reddito a reddito Scagloni a scaglioni Fino a TRY 15% TRY 20% TRY 27% Oltre TRY 35% Imposta sul reddito a scaglioni Fino a TRY 15% TRY 20% TRY 27% Oltre TRY 35% Imposta sul Imposta sul reddito della reddito società della società 20% 20% Iva Aliquota Aliquota dividenti sui dividendi 15% 15% Imposta sul Valore Aggiunto Importa Valore Aggiunto 18% 18% Probabile progressiva crescita della tassazione indiretta sui consumi per combattere l elusione fiscale Fonte: Governo Turco 12

000 TRY 35% Imposta sul reddito a scaglioni Fino a 10700 TRY 15% 10701-26000 TRY 20% 26001-60000 TRY 27% Oltre 60001 TRY 35% Imposta sul Imposta sul reddito

14 Variabili economiche da gestire: tasso di cambio e inflazione Tasso di cambio Tasso d inflazione 13

15 Investire in Turchia: un ottima opportunità anche per rapporto ai Brics(World Bank) Final Rank Risolvere insolvenze Rispetto dei contratti Commercio con l'estero Pagamento tasse Tutele per gli investitori Accesso al credito Registrare proprietà Permessi di costruzione Aprire una attività Posizione Turchia rispetto ai Brics Prima Quarta Terza Seconda Seconda Prima Terza Terza Seconda Seconda DB rank 2014 Turchia DB rank 2014 Cina DB 2014 Rank India DB 2013 Rank Brasile DB 2014 Rank Russia Fonte: World Bank 14

costruzione Aprire una attività Posizione Turchia rispetto ai Brics Prima Quarta Terza Seconda Seconda Prima Terza Terza Seconda

16 Vendite Retailstimate in accelerazione nei prossimi anni, in particolare quelle non food Variazione vendite retail Famiglie per classi di reddito 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Turkey US China Germany 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Numero di famiglie con reddito maggiore di 1mil$ Numero di famiglie con reddito maggiore di 50000$ Numero di famiglie con reddito maggiore di 10000$ CAGR= 3.8% Crescita foode non food Food retail sales (US$ bn) Non-food retail sales (US$ bn) Vendite retail non food Impianti audio (US$ m) Elettrodomestici (US$ m) Sapone e prodotti di pulizia (US$ m) Prodotti Tessili (US$ m) Arredamento (US$ m) Scarpe (US$ mil) Abbigliamento (US$ mil) Fonte: Economist Intelligence Unit 15

maggiore di 50000$ Numero di famiglie con reddito maggiore di 10000$ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 CAGR= 3.

17 Paese ultimamente con tensioni sociali e politiche, come altri paesi a noi noti Fonte: The Economist 16

18 Tailwinds-Venti favorevoli Headwinds-Venti contrari Posizione geografica Economia aperta Schemi di incentivi governativi Mira ad entrare in Europa Processi di occidentalizzazione ed urbanizzazione Tasso di crescita di economia e consumi privati Popolazione giovane e dinamica Manodopera qualificata Attuale instabilità sociale e politica: elezioni a breve Inflazione e oscillazioni tasso di cambio Differenze culturali di cui tener conto per adattarsi al contesto (no plug&play) Molta burocrazia Differenza da zona a zona di cui tenere conto Dipendenza molto forte da economie sviluppate (investimenti) 17

Attuale instabilità sociale e politica: elezioni a breve Inflazione e oscillazioni tasso di cambio Differenze culturali di cui tener conto per

19 Buon viaggio! Iyi yolculuklar! 18

20 Corso Italia Milano Tel Fax andrea.carrara@gea.it

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