IL CAMPIONE LA METODOLOGIA CORPORATE VEHICLE OBSERVATORY 4 COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE ITALIANO:

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Angela Rota
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1 LA METODOLOGIA IL CAMPIONE CAMPIONE: INTERVISTE DI CUI IN EUROPA E 925 FUORI EUROPA TARGET: FLEET MANAGERS DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI CHE UTILIZZANO VEICOLI AZIENDALI COERENZA METODOLOGICA TRA LE 10 EDIZIONI DEL BAROMETRO COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE ITALIANO: COMPANIES WITH LESS THAN 10 EMPLOYEES 100 INTERVIEWS COMPANIES WITH 10 TO 99 EMPLOYEES 60 INTERVIEWS PERIODO DI FIELDWORK : Q COMPANIES WITH 100 TO 99 EMPLOYEES 80 INTERVIEWS METODI DI RACCOLTA DATI: CATI SYSTEM (COMPUTER-ASSISTED TELEPHONE INTERVIEWING) COMPANIES WITH 1000 EMPLOYEES AND MORE 60 INTERVIEWS CORPORATE VEHICLE OBSERVATORY 4

IL CAMPIONE COERENZA METODOLOGICA TRA LE 10 EDIZIONI DEL BAROMETRO COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE ITALIANO: CAMPIONE: 4 557 INTERVISTE DI CUI 3.

2 IL CAMPIONE COERENZA METODOLOGICA TRA LE 10 EDIZIONI DEL BAROMETRO COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE ITALIANO: CAMPIONE: INTERVISTE DI CUI IN EUROPA E 925 FUORI EUROPA TARGET: FLEET MANAGERS DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI CHE UTILIZZANO VEICOLI AZIENDALI PERIODO DI FIELDWORK : Q METODI DI RACCOLTA DATI: CATI SYSTEM (COMPUTER-ASSISTED TELEPHONE INTERVIEWING) COMPANIES WITH LESS THAN 10 EMPLOYEES 100 INTERVIEWS COMPANIES WITH 10 TO 99 EMPLOYEES 60 INTERVIEWS COMPANIES WITH 100 TO 99 EMPLOYEES 80 INTERVIEWS COMPANIES WITH 1000 EMPLOYEES AND MORE 60 INTERVIEWS

3 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL % CHE RITIENE CHE IL NUMERO DEI VEICOLI IN FLOTTA NEI PROSSIMI TRE ANNI AUMENTERA /DIMINUIRA PIL (in volume) Evoluzione prevista della flotta % % 12% 0.9 9% 6% 6% % -3% -6% % 10% 5% 0% -5% -10% FONTE: ISTAT IL GRAFICO MOSTRA COME L ANDAMENTO DEL PIL E L EVOLUZIONE PREVISTA DELLA FLOTTA SIANO CORRELATI. ALLA DECRESCITA DEL PIL LE AZIENDE PREVEDONO UNA RIDUZIONE DEL NUMERO DI VEICOLI NELLA PROPRIA FLOTTA. IL POTENZIALE DI CRESCITA DELLA FLOTTA 10

4 PIL (in volume) Evoluzione prevista della flotta % % 12% 0.9 9% 6% 6% % -3% -6% % 10% 5% 0% -5% -10% FONTE: ISTAT

5 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL BAROMETRO 2015 % CHE PENSA CHE IL NUMERO TOTALE DI VEICOLI DELLA LORO FLOTTA DECREASE INCREASE COMPANIES WITH LESS THAN 10 EMPLOYEES ITALIA 4% 4% EUROPA 7% 11% COMPANIES WITH 10 TO 99 EMPLOYEES ITALIA 3% EUROPA 7% 14% BALANCE % + 4% + 5% + 7% BALANCE 2014 BALANCE 2013 BALANCE % - 6% - 2% + 6% + 3% + 3% - + 5% - 1% % + 7% COMPANIES WITH 100 TO 999 EMPLOYEES ITALIA 6% 4% EUROPA 11% 21% - 2% + 10% + 0% + 5% - 7% + 11% + 10% + 7% COMPANIES WITH 1000 EMPLOYEES AND MORE ITALIA 10% 12% EUROPA 12% 31% + 2% + 19% + 2% + 14% + 11% + 15% + 10% + BALANCE = FLEET GROWTH WILL INCREASE FLEET GROWTH WILL DECREASE BASE: COMPANIES WITH CORPORATE VEHICLES = 100% IL POTENZIALE DI CRESCITA DELLA FLOTTA 11

6 DECREASE INCREASE COMPANIES WITH LESS THAN 10 EMPLOYEES ITALIA 4% 4% EUROPA 7% 11% BALANCE % + 4% BALANCE 2014 BALANCE 2013 BALANCE % - 6% - 2% + 6% + 3% + 3% COMPANIES WITH 10 TO 99 EMPLOYEES ITALIA 3% EUROPA 7% 14% + 5% + 7% - + 5% - 1% % + 7% COMPANIES WITH 100 TO 999 EMPLOYEES ITALIA 6% 4% EUROPA 11% 21% COMPANIES WITH 1000 EMPLOYEES AND MORE ITALIA 10% 12% EUROPA 12% 31% - 2% + 10% + 2% + 19% + 0% + 5% - 7% + 11% + 10% + 7% + 2% + 14% + 11% + 15% + 10% +

7 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL METODI DI FINANZIAMENTO DELLA FLOTTA OPERATING LEASING FINANCE LEASING OUTRIGHT PURCHASE EUROPA 21% 55% BELGIO 21% 1 61% SVIZZERA 4% 37% 60% REP. CECA 15% 22% 63% GERMANIA 20% 39% 40% SPAGNA 22% 70% FRANCIA 27% 21% 52% ITALIA 16% 19% 66% LUSSEMBURGO 34% 26% 40% OLANDA 41% 51% POLONIA 10% 31% 59% PORTOGALLO 30% 63% INGHILTERRA 45% 1% 53% FONTE: STIMA (2014 YTD) ARVAL MARKET CORPORATE INTELLIGENCE, METODI DI FINANZIAMENTO 13

8 OPERATING LEASING FINANCE LEASING OUTRIGHT PURCHASE EUROPA 21% 55% BELGIO 21% 1 61% SVIZZERA 4% 37% 60% REP. CECA 15% 22% 63% GERMANIA 20% 39% 40% SPAGNA 22% 70% FRANCIA 27% 21% 52% ITALIA 16% 19% 66% LUSSEMBURGO 34% 26% 40% OLANDA 41% 51% POLONIA 10% 31% 59% PORTOGALLO 30% 63% INGHILTERRA 45% 1% 53% FONTE: STIMA (2014 YTD) ARVAL MARKET CORPORATE INTELLIGENCE,

9 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL EVOLUZIONE E TENDENZE NELLA MOBILITÀ DAL NLT ALLA MOBILITÀ MORE THAN 100 EMPLOYEES CONOSCENZA NLT MOBILITY MANAGER BUSINESS TRAVEL E FLEET MANAGER 80% 53% 46% 40% 36% DAL BAROMETRO 2015 È INOLTRE EMERSO CHE NEL SEGMENTO DI AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI (PIÙ DI 100 DIPENDENTI) HA GIÀ IMPLEMENTATO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITÀ COME AUDIT INTERNO DI MOBILITÀ IMPLEMENTATO DAL 15% (11% MEDIA EUROPEA) E IL 21% IL CAR POOLING (IN MEDIA CON IL DATO EUROPEO). MOBILITÀ 17

10 DAL NLT ALLA MOBILITÀ MORE THAN 100 EMPLOYEES CONOSCENZA NLT MOBILITY MANAGER BUSINESS TRAVEL E FLEET MANAGER 80% 53% 46% 40% 36%

11 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL EVOLUZIONE E TENDENZE NEI SERVIZI DA SERVIZI CORE A CONSULENZA MORE THAN 100 EMPLOYEES SERVIZI SUL VEICOLO SERVIZI CONSULENZIALI 96% 84% MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI ASSICURAZIONE 4% ONLINE REPORTING % CONSULENZA: SUL TCO SPECIFICA SU LCVS 15% REPORTISTICA IN MATERIA DI CO 2 20% NEL TRIENNIO I SERVIZI DI MAGGIORE INTERESSE PER LE AZIENDE INTERVISTATE ERANO QUELLI RELATIVI AL VEICOLO E ALL ASSICURAZIONE. COL PASSARE DEL TEMPO SI COGLIE UN PROGRESSIVO INTERESSE VERSO SERVIZI LEGATI ALLA REPORTISTICA, E IN GENERALE ALLA NECESSITÀ DI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E DATI SULLA FLOTTA SERVIZI 21

12 DA SERVIZI CORE A CONSULENZA MORE THAN 100 EMPLOYEES SERVIZI SUL VEICOLO SERVIZI CONSULENZIALI 96% 84% MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI ASSICURAZIONE ONLINE REPORTING CONSULENZA: SUL TCO SPECIFICA SU LCVS REPORTISTICA IN MATERIA DI CO 2 4% 15% % 20%

13 EVOLUZIONE E TENDENZE PER LE ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE EVOLUZIONE DEI VEICOLI GREEN WITH 100 TO 999 EMPLOYEES INTERESSE POTENZIALE MORE THAN 100 EMPLOYEES INSERIMENTO EFFETTIVO IN FLOTTA GAS NATURALE E GPL 10% 1 IBRIDI 12% ELETTRICI 3% 5% 1% GPL GAS NATURALE IBRIDI ELETTRICI % 9% 6% IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E INTERESSE VERSO LE ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE SI NOTA UNA CRESCITA DELL INTERESSE POTENZIALE FINO A RAGGIUNGERE L EFFETTIVO INSERIMENTO IN FLOTTA DAL 2013 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL VEICOLI «GREEN» 24

14 EVOLUZIONE DEI VEICOLI GREEN WITH 100 TO 999 EMPLOYEES INTERESSE POTENZIALE MORE THAN 100 EMPLOYEES INSERIMENTO EFFETTIVO IN FLOTTA GAS NATURALE E GPL 10% 1 IBRIDI 12% ELETTRICI 3% 5% 1% GPL GAS NATURALE IBRIDI ELETTRICI % 9% 6%

15 EVOLUZIONE E TENDENZE PER CAR POLICY E SICUREZZA EVOLUZIONE DELLE CAR POLICY MORE THAN 1000 EMPLOYEES DA PRINCIPI GENERALI A DISPOSIZIONI MIRATE SICUREZZA ASPETTO ECONOMICO AMBIENTE OPTIONAL DI SICUREZZA 60% NO TELEFONO ALLA GUIDA SCELTA VEICOLO CONSIDERANDO EMISSIONI DI CO 2 82% LE CAR POLICY DELLE AZIENDE SI SONO EVOLUTE NELL ARCO DEL TEMPO DA POLICY GENERALI LEGATE DI SICUREZZA DEL DRIVER, DI RISPETTO DELL AMBIENTE E DI MOTIVAZIONE DEL DRIVER, VERSO OBIETTIVI SEMPRE PIÙ MIRATI VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL CAR POLICY E SICUREZZA 27

16 EVOLUZIONE DELLE CAR POLICY MORE THAN 1000 EMPLOYEES DA PRINCIPI GENERALI A DISPOSIZIONI MIRATE SICUREZZA ASPETTO ECONOMICO AMBIENTE OPTIONAL DI SICUREZZA 60% NO TELEFONO ALLA GUIDA SCELTA VEICOLO CONSIDERANDO EMISSIONI DI CO 2 82%

17 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI CONTENUTI E GRAFICA SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ARVAL BAROMETRO 2015 MOTIVAZIONI PRINCIPALI PER L UTILIZZO DELLA TELEMATICA COMPANIES WITH 100 TO 999 EMPLOYEES COMPANIES WITH 1000 EMPLOYEES AND MORE MONITOR TECHNICAL CAR DATA TO REDUCE MAINTENANCE COSTS 51% 54% 56% 6 MONITOR UNAUTHORISED USE 20% 11% MONITOR DRIVING BEHAVIOURS 6% 39% 5% 21% IMPROVE SAFETY OF YOUR DRIVERS 50% 25% 41% REDUCE FUEL CONSUMPTION 36% 35% 45% AS A VEHICLE LOCATOR/TRACKER 34% 42% TELEMATICA E CONNETTIVITÀ 31

18 COMPANIES WITH 100 TO 999 EMPLOYEES COMPANIES WITH 1000 EMPLOYEES AND MORE MONITOR TECHNICAL CAR DATA TO REDUCE MAINTENANCE COSTS 51% 54% 56% 6 MONITOR UNAUTHORISED USE 20% 11% MONITOR DRIVING BEHAVIOURS 6% 39% 5% 21% IMPROVE SAFETY OF YOUR DRIVERS 50% 25% 41% REDUCE FUEL CONSUMPTION 36% 35% 45% AS A VEHICLE LOCATOR/TRACKER 34% 42%

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