RESOCONTO MISSIONE BRASILE 2011 CSM

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1 Sao Paulo_ RESOCONTO MISSIONE BRASILE 2011 CSM 1SP_ETNA Struttura distributiva modello IKEA con 15 negozi in Brasile. Investimento nel settore arredo del gruppo Vivara (gioielli) Incontriamo 3 ragazze responsabili prodotto arredo Dichiarano di lavorare su mercato medio brasiliano Importano dalla Cina tavoli, sedie e complementi e distribuiscono prodotti brasiliani Immagine fresca e moderna Hanno una propria fabbrica dove producono divani, letti e librerie Non trattano più cucine per la complessità del prodotto Per promuovere la loro offerta coinvolgono architetti che allestiscono delle stanze dimostrative arredate con qualità con i prodotti di serie Sono interessate al prodotto italiano ma dichiarano difficoltà di orientarsi sulla nostra offerta nelle visite a Milano Consapevoli di non poter far volumi ma di poter offrire ai loro clienti una alternativa di qualità, vorrebbero valutare proposte di prodotti di più alto livello di importazione italiana Hanno provato a lavorare con Natuzzi ma si lamentano del servizio dell unità produttiva brasiliana (Italsofa) Chiede di proporre una ipotesi selezione prodotti su aziende che già operano nella grande distribuzione 2SP_CASACOR CONTATO Casa Cor Promoções e Comercial S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, cj CEP: São Paulo - SP Tel.: Esposizione temporanea organizzata da un gruppo di architetti di interni dagli anni 90 per promuovere nuove idee di design e di arredo. In uno spazio sportivo recuperato, una serie di allestimenti piacevoli con un tema comune legato alla sostenibilità, esercitazioni di stile utilizzando prodotti reperibili sul mercato coinvolgendo rivenditori/importatori.

2 Da questo gruppo di architetti si è staccato questo anno il nucleo originario che ha dato vita ad una nuova iniziativa più selettiva e meno commerciale denominata CASA BLACK : la critica di casa Black a Casacor è l eccessiva tendenza commerciale delle proposte. 3SP_LA LAMPE Nella via Almeda Gabriel Monteiro da Silva, luogo ove si concentrano tutte le nuove attività legate all arredo di fascia alta, esposizione specializzata in lampade che tratta esclusivamente Artemide e Fontana Arte, prodotti tecnici e decorativi con studio di progettazione Spazio molto piacevole, format presente in 10 città del Brasile, vende prevalentemente tramite architetti (80%) Questo negozio è una evoluzione di Dominici storico negozio di lampade locale orientato a prodotto meno selettivo sempre di importazione ma più basso. Chi può accedere ai prodotti di importazione italiana sono pochi brasiliani. Molto difficile vendere prodotti tecnici importati non giustificabili per qualità maggiore rispetto al prodotto nazionale in proporzione al costo In alcuni casi fanno realizzare il prodotto localmente importando le parti in vetro, non di qualità in brasile, e facendo fare in brasile le strutture in metallo (su design di designer noti) 4SP_DOMINICI Negozio di livello più basso ma comunque piacevole con prodotti decorativi in parte di produzione brasiliana. I privati vanno con architetti ma spesso anche da soli ed acquistano direttamente Dichiara che il mercato di prodotto di qualità di illuminazione sta crescendo molto La Lampe è piu internazionale mentre Dominici è piu legato al gusto locale, anche prodotto classico

3 5SP_VALCUCINE Negozio gestito da designer con precedenti esperienze in aziende locali di produzione / sviluppo prodotto cucina, parla italiano. Aperto da un anno e mezzo in un nuovo spazio, Valcucine è presente in Brasile dal 2001 Via Almeda G.M. da S. ha iniziato a svilupparsi negli ultimi 10 anni anche se è sempre stato il punto di riferimento per il settore del mobile, ora adesso anche rif. dei marchi di design. Vicina alla via della moda. Sul mercato adesso sono presenti poche aziende qualificate di livello alto: strana assenza dei tedeschi (sta aprendo Leicht con gestione di un gruppo di giovani brasiliani e Poggenpohl in apertura a breve) Il livello medio di cucine italiane era presente a metà anni 90 (Lube, Scavolini, Berloni ) adesso non più. Il mercato è molto complicato (misure, montaggio assistenza e servizio con appoggio brasiliano è difficile averlo di qualità) le tasse incidono pesantemente ma anche la commissione richiesta dagli architetti che varia dal 10 al 20% Nel primo anno ha fatto un 60% in piu del budget indicato da Valcucine Il resto del mercato è in mano a produttori locali ed è più basso come prezzi e qualità. Molto appiattito nell estetica e tecnologia (utilizzano gli stessi fornitori di ferramenta Hettich, Blum, come di antine e semilavorati MDF,Truciolare etc..). I principali concorrenti locali di un buon livello qualitativo di servizio sono Ornari, Favo e kitchen. Dichiara di lavorare con pochi ma interessanti clienti, e con pochi architetti sempre su appuntamento. Il negozio è aperto al pubblico ma bisogna suonare (spazio attraente con 4 cucine in esposizione, una vetrina sulla strada e a breve organizzerà un area living sempre con prodotti Valcucine). Dichiara che da San Paolo si può curare il mercato di tutto il Brasile. Gli architetti vengono sempre a San Paolo a selezionare i prodotti. 6SP_CASUAL INTERIORS/MOVEIS Nel negozio monomarca Gervasoni incontriamo Manuel Bernini. Una storia nella moda alle spalle (Zegna Brasile), attraverso la moglie, direttrice di un azienda di distribuzione mobili (trading) comincia a lavorare per Casual come consulente ed inizia un avventura che porta oggi Casual ad avere 40 fornitori di cui 25 italiani con i quali imposta una nuova attività commerciale e di importazione. Nei negozi plurimarca Magis, Sartori, Rotaliana, Paola Lenti, Poliform. Apre un monomarca Gervasoni e un monomarca Flexform nella via Almeda Gabriel Monteiro da Silva. Stanno aprendo un nuovo spazio con Living, Porro, Arflex ed è prevista una nuova apertura di un negozio specializzato outdoor con Roda, Royal Botania, Manutti e Gloster.

4 Il loro negozio principale è al 15 piano di un palazzo in una nuova zona commerciale. Bellissimo spazio dove sono esposti anche Alivar e Ceccotti. Per il 2012 è prevista una espansione territoriale con l apertura di Rio e Brasilia. Hanno anche un negozio multimarca.a Belo Horizonte. Commenti: Il settore è in mano a pochi che tengono molto alti i margini. Gli architetti sono delle star. Pretendono il 10% cash subito dopo l ordine. I clienti non sono molti, ma molto ricchi, hanno molte case, aziende agricole (fazenda), case in campagna, case al mare. Oltre ad essere ricchi devono avere disponibilità a spendere e cultura. Dichiara di importare un container al giorno e di avere grande esperienza nei problemi legati all importazione. La concorrenza non è corretta: stanno avendo difficoltà perché vengono ostacolate le loro aperture. Per cucine e sistemi è molto difficile. Cita, quale produttore locale molto competente, Ornari, per le cucine. Occorre trovare soluzioni in loco: con Varenna (Poliform) stanno pensando di produrre in loco alcune linee di cucine a partire dal SP_CASA BLACK Una villa storica ospita i fuoriusciti di casa cor. Un biglietto di ingresso molto alto (50 euro) seleziona pesantemente i visitatori. La casa ospita una decina di allestimenti degli architetti più importanti del paese che dialogano con gli elementi storici e il vissuto della casa appartenuta ad una ricca famiglia borghese di inizio secolo. Una selezione molto attenta di pezzi di design esclusivi, modernariato brasiliano, antiquariato ed arte per ambienti spettacolari e di forte impatto emotivo. Incontriamo il curatore, Zobaran, disponibile ed interessato alle attività del centro sperimentale. Si ritiene che possa esserci spazio per promuovere attraverso questa manifestazione prodotti e aziende con valori di qualità ed esclusività. 8SP_D&D shopping centre Centro commerciale specializzato nell arredo, 3 piani, 40 insegne. In questo spazio sono presenti negozi di produttori locali di livello medio-alto e alto, in particolare Artefacto, Dell anno, Ornare, D Pot, SCA Artefacto premia il progettista che fa più progetti con i suoi prodotti facendogli allestire uno spazio nello showroom.

5 9SP_CASUAL INTERIORS (1000 mq. al 15 piano) (vd. scheda 6SP) 10SP_FIRMACASA Uno spazio molto attuale con prevalenza di oggetti, integrata con spazio di moda, importano direttamente il 50% dall Italia, paese con il quale hanno importanti relazioni. Fra le aziende Moroso, Zanotta, Baleri, Edra. Fra le aziende toscane Edra, Egizia e Richard Ginori. In questo spazio vengono valorizzati anche prodotti molto particolari o pezzi unici di artisti brasiliani, disegnati o editati da Firmacasa. Ricca selezione di design ricercato. Interessato a valutare proposte di aziende di complementi ed oggetti con spiccata originalità 11SP_MONTENAPOLEONE Ci riceve Sandra, moglie del mitico Helio Bork che 16 anni fa iniziò per primo l importazione di mobili di design dall Italia. Oggi, in questo contenitore molto sofisticato (un cubo sospeso) sono esposti ed importati direttamente prodotti di MDF, Molteni, Bros, Palucco, Frigerio, Matteo Grasso, Glass. Dalla spagna Andreu World e anche Artifort (azienda scandinava). Alcuni pezzi di Matrix, non in conflitto con Cassina. Hanno aperto un negozio monomarca Kartell nella stessa via. Devono aprirne un secondo ma stanno cercando una location adeguata. Il 7 giugno di questo anno hanno

6 aperto un monomarca Cassina, Poltrona Frau, aziende precedentemente lavorate con buoni risultati da Casual Interiors. Per i prodotti dei maestri in passato c è stata molta confusione sul mercato. Negli ultimi tempi Cassina su prodotti molto noti opera con un prezzo politico. Ha ricevuto una proposta da Andreu World con il quale opera con successo nel contract di livello alto per fare una società e produrre localmente. Valutazione: siamo in una fase di transizione nel gusto: ancora sono pochi a capire il design minimale e costoso. Il limite più forte sono i tempòi lunghi, almeno 4 mesi, per ottenere prodotti di importazione. Solo gli architetti che riescono a programmare bene i tempi con il cliente sono soddisfatti. Dicono che non ci sono possibilità per i prodotti di livello medio che arrivano in Brasile in ogni caso troppo cari. 12SP_CASAMATRIZ TECER Nasce come produttore di tappeti in cotone di design che esporta in molti paesi. Ha integrato in un bel negozio su due piani oggetti di design. Da 10 anni aveva Cappellini e Cassina. Deluso dalla rottura del rapporto da parte del gruppo Charme. Il governo preme perché le aziende importino individualmente escludendo le trading companies e controllare i livelli di importazione, ma ogni azienda ha un valore massimo di importazione che spesso supera e deve fare richiesta di integrare. Non solo le alte tasse di importazione limitano il mercato ma anche importanti problemi di assistenza tecnica. Molti brasiliani ricchi vanno con gli architetti a Miami. Adesso ha alcuni prodotti di Cappellini rimasti in negozio e lavora con SpHaus. I clienti che possono affrontare i prodotti di importazione sono 1% della popolazione. C è spazio solo per il design. Quando si tratta di fare arredamento ci sono aziende molto forti sul mercato da più di 40 anni. Per le cucine Ornare, Florense. Se si parla di fascia alta San Paolo rappresenta il 48% del business del paese. 13SP_KITCHENS Uno dei riferimento per l acquisto di una buona cucina di standard europeo a S.P. Qualità molto buona e prevalenza di soluzioni di cucine con ante con rivestimenti sintetici. Accessori Blum, immagine italiana.

7 14SP_STUDIO ARMENTANO Zio di Felipe Massa, Joao Armentano fa parte del gruppo di architetti di Casa Black. La sua filosofia è quella di abbinare prodotti importanti e prodotti semplici e di usare cromatismi tono su tono. Importano direttamente e contemporaneamente attingono ad un selezionato numero di rivenditori utilizzando nei loro progetti oggetti italiani di design di fascia molto alta. Realizzano molti arredi su misura ma lamentano il fatto di non trovare ferramenta e accessori tecnologici di alto livello, né impiallacciature di qualità. Fra i loro lavori residenziale, alberghi, ristoranti, studi televisivi. Cultura brasiliana in movimento, tanto lavoro ma non sistematico. I suoi riferimenti principali sono Casual, Montenapoleone, Atrium. L architetto Armentano è uno dei più importanti opinion maker del paese, le sue scelte vengono accettate a priori. 15SP_ARCH. BRUNETE FRACCAROLI In uno studio sorprendentemente colorato in toni pastello, ambiente kitsch stile Barbie, ci riceve l architetto appena tornata da Istanbul dove è arrivata con il viaggio inaugurale partito da Trieste della Costa Favolosa a cui era stata invitata. Ci mostra i suoi progetti che sono di ottimo livello (residenziali e hospitality ristoranti.). Sulla fascia su cui opera si possono vendere solo prodotti di qualità buona, i suoi clienti prendono prodotti negli showroom più qualificati o vanno al salone a Milano. Il massimo della spesa è nel residenziale di lusso. I clienti spendono oltre ogni limite. Il mercato del lusso è in forte sviluppo e si lavora molto. Anni fa disegnava tutto e faceva realizzare dagli artigiani, oggi preferisce comperare. E stata la prima a vendere cucine di Valcucine in Brasile. Conferma la qualità dei produttori locali, Florense, Kitchens e Ornare (San Paolo). JOINVILLE: 16J_BRASITA Adria de Dea

8 A Joinville visitiamo un sorprendente spazio sofisticato di un importante importatore-distributore. Dichiara di avere 118 clienti (negozianti attivi) in tutto il paese, ha iniziato nel 98. non ha mai puntato all esclusiva perché il rapporto con l azienda se va bene va indipendentemente dal contratto di esclusiva. Incontriamo Giorgio, padovano e Adria, brasiliana, hanno iniziato con importazione di pasta e pelati nel 98, poi hanno iniziato con i mobili di design. Lavorano in due modi: consegnano velocemente quello che hanno a magazzino ma programmano anche per consegnare quello che non hanno disponibile (da catalogo). Hanno messo in piedi un sistema logistico molto efficace con un partner in italia a Manzano (Doganis Alessandro). Oggi importano Flos, Moroso, Kundalini, Pedrali, Bonaldo, Rossetto, Sintesi, Gaber.In passato ha avuto rapporti anche con BRF e Casprini. Il mercato è molto difficile per i prodotti in plastica per la concorrenza cinese, ma anche per prodotti in legno per la concorrenza locale. Alcuni importatori locali non sono corretti, comprano una sola volta e poi copiano e producono in Brasile. Sta iniziando a lavorare anche nell area contract su progetto: i prodotti importati sono molto adatti. Ha anche falegnameria e laboratorio per piccoli interventi su misura. Ha un notevole magazzino, uffici commerciali, 25 persone, ospita nello spazio scelto per comodità, prezzo e vicinanza a porto (logistica), i clienti con i quali passano momenti di convivialità all italiana. I titolari sono ben inseriti nell ambito della vip class della zona. Amici di Perini (nautica), dichiarano che è un settore in forte sviluppo. Persone molto gentili, disponibili a valutare con attenzione nuove proposte. BENTO GONCALVES AZIENDE PRODUZIONE 17BG_BERTOLINI Ci accoglie Gustavo architetto con un master in Domus Academy. Grande azienda con due stabilimenti. Lavorano acciaio e pannello. Si concentrano su 3 attività: con marchio Bertolini producono piacevoli cucine in acciaio per il mercato popolare (prezzo composizione senza elettrodomestici ca. 500 euro) è il secondo produttore nel paese per questa tipologia ed esporta in tutto il Sudamerica ma anche in Africa. Producono circa 700 cucine al giorno in acciaio. Con il marchio Evviva è stato sviluppato un prodotto cucina ma anche arredo casa di standard europeo: 70 negozi Evviva monomarca nel paese. Ante di qualità in vetro fornite da Cinex, piani sottili. Gli accessori interni sono di fornitori locali che copiano anche le più recenti innovazioni dei produttori tedeschi (Reval di Caxias uno dei fornitori). Ante scorrevoli Blum per gli armadi che ha produzione in loco, superfici in metacrilato. Adriano design ha disegnato per loro due prodotti per dormire (letto) e per mangiare (tavolo).

9 ( reais cucina Evviva) Dichiara interesse a importare e distribuire mobili individuando nel livello medio-alto uno spazio da verificare perché sono sempre stati molto forti nel medio per le tipologie complementi o prodotti di memoria. All interno delle loro aziende producono tutto. Hanno una collaborazione da 3 anni con Cassioli per la vendita e progettazione di scaffalature industriali. Non esiste nella regione una cultura della specializzazione. Dichiarano interesse anche per la nautica, settore in forte sviluppo nel paese e per la domotica. Hanno una società E-house in partenariato con il fratello di Senna. 18BG_TODESCHINI Un manager ci illustra la segmentazione del mercato in brasile e le corrispondenti attività dell azienda nel settore arredo. Segmento A: il marchio Todeschini fa riferimento alla fascia più alta alla quale offre una differenziazione del prodotto con negozi in franchising monomarca (330) con vendita concentrata sulle cucine per il 70%. Segmento B: qui operano con Criare con 168 negozi in franchising monomarca che propongono cucine e arredo casa. Segmento C: scendendo troviamo il marchio Italinea presente in 600 negozi esclusivi ma anche in 1000 multimarca. Segmento D: nella fascia più bassa del mercato opera Carraro che è acquisto recente che produce pezzi singoli dal prezzo molto basso. Presente solo nei negozi multimarca. E un azienda che esiste da 70 anni e l attività era quella di produzione di fisarmoniche, ma nel 1970 dopo un incendio l azienda decide di dedicarsi al prodotto più difficile del settore mobile, le cucine, e da allora la crescita è stata costante. Il prodotto è tutto smontato, dall ordine il prodotto è pronto per la consegna in 3 giorni (+ trasporto). I marchi più forti sono Todeschini (7/8000 euro prezzo medio cucina) con forti riferimento all estetica del prodotti italiani e Italinea con una crescita del 15/20% l anno con un prodotto dedicato ad un consumatore più giovane. Nel 2012 usciranno con una collezione disegnata da architetto italiano. Il 50% delle vendite di mobili passa dall artigianato che è molto competitivo e con prodotti di buona qualità. 19BG_negozio Criare

10 Un format non molto convincente e ciò spiega lo scarso successo. Un numero limitato di proposte esposte senza qualità e senza immagine. 20BG_CINEX Pecora nera della famiglia Cini, nasce in un ambiente mobiliero ma presto comincia ad avviare sue attività da sempre appassionato di marketing. Inizia ad importare ferramenta dall Italia con una trading company nel 96, incontra la Scilm e con essa impianta a Bento una unità produttiva per ante in alluminio e vetro e piano in vetro. Oggi ha un azienda completa che produce 300 tipi di ante diverse, vetreria interna, tempera e verniciatura. Ha un accordo con Rimadesio per produrre in Brasile porte e divisioni in vetro. Per promuovere le sue attività ha operato con molta creatività facendo emergere il bisogno di ante in vetro e pareti in vetro presso gli architetti. Ha aperto showroom ove su appuntamento gli architetti vanno a visionare i prodotti e forzano le aziende di cucine ad adottare le proprie antine. E addirittura riuscito ad affermare il suo marchio nei negozi dei cucinieri. Riesce quindi a fare il terzista con un immagine molto forte. Addirittura il preventivo delle ante viene fatto con un software dall azienda con una sorta di call centre e al rivenditore viene riconosciuta una % sul prezzo di vendita. Fra i suoi clienti ha i migliori produttori di cucine, Todeschini, Florense, Kitchens, SCA, Ornare. Ha un progetto di una catena di 30 negozi per offrire porte e porte divisorie. Si lamenta della grande avidità dei commercianti brasiliani, evidenzia un problema sui prezzo (i prodotti di design vengono venduti su questo mercato con prezzi altissimi non giustificati). Per servire il mercato bisogna produrre in Brasile, magari con una riduzione dei modelli, investire e avere pazienza. I prossimi 4 anni saranno molto buoni. Vorrebbe fare joint venture con aziende italiane per produrre in loco. In passato ha avuto contatto con Segis. Il suo interesse è per tavoli, sedie, scale. Ha un ufficio anche a Treviso. Fa marketing aggressivo per indirizzare la scelta degli architetti verso le sue ante in vetro. Fa giornate di invito e formazione per gli architetti nei propri showroom. 22 milioni di euro di fatturato. 21BG_SCA Grande disponibilità. Azienda familiare presente da 44 anni sul mercato. Da 10 anni ha cominciato ad alzare il livello. Cucine e arredo moderni. Nascono come azienda di cucine ma producono anche

11 camere, armadi letti, mobili per soggiorno in 80 negozi di proprietà mq. di capannone con 10milioni di articoli. Riesce a evadere l ordine in 5 gg. Esporta in Sudamerica e in Senegal. Il prodotto italiano è l ispirazione, hanno un partner italiano da 4 anni (studio Decoma arch. Mascheroni di Como). Nel gennaio del prossimo anno esce una nuova collezione disegnata da italiani ma già oggi la comunicazione ha una identità molto italiana. Stanno iniziando a lavorare sul settore navale (navi da crociera). Particolarità: cucina con ante in travertino (slimstone) pietra importata dall italia ma prodotta e finita in slimstone in azienda di Bento/Caxias. PORTO ALEGRE 22PO_GOBBI NOVELLE Negozio di arredo decor molto particolare con prodotti e sistemi di design moderno brasiliani e una ricca selezione di complementi decorativi di tendenza di importazione (Germania, Francia, Italia. Cuoio, cromo, vetro, cristallo, ceramica Lavorano con un target molto alto attraverso gli architetti. E fra i due o tre negozi più importanti e di riferimento della città. La presenza di un classico elegante è legata al gusto dell area e ha origini nel passato quando le fattorie degli immigrati venivano arredate con mobili francesi. Bazar elegante gestito da due signore (Simone,.) compera da vari importatori ma anche da Brasita (Moroso, Kartell) Dichiarano molto interesse a prodotti di decorazione di interni. I prezzi sono molto alti (non vi sono prodotti cinesi o di imitazione). I prezzi di vendita al pubblico sono spropositati rispetto al costo conosciuto in Italia: di qui la voglia e la necessità di conoscere il prodotto e importare direttamente. Lamentano la mancanza di intermediari: fondamentali per la gestione della logistica e dei groupage per riempire i container. Presenti a Casacor hanno anche aperto un negozio che fa contract (uffici, spazi commerciali). 23PO_VIERO ARQUITETURA Alexandre, uno degli architetti più attivi a Porto Alegre, parla italiano, ha relazioni con l area di Pordenone (Consorzio Universitario) e collaborazioni con studio Modo Interni di Pordenone. Ci

12 spiega il grande sviluppo immobiliare della città e il grande lavoro che esiste oggi per gli studi di progettazione. Ci accompagna a vedere altri negozi. E presente con suoi progetti a Casacor con più rivenditori. Ha progettato con studio Modo Interni una esposizione temporanea di un gruppo di aziende friulane a Bento Goncalves. Alla ricerca di partnership produttive, non erano disponibili ad investire e/o assumersi i rischi del dover capire un mercato così diverso e particolare. Ha uno studio da 6 anni e dichiara che il lavoro è cresciuto enormemente ultimamente e quindi non si riesce a lavorare con qualità. 24PO_MAIORA In un vecchio edificio storico con cortile ospita una selezione di oggetti di design. Maiora è la licenziataria del prodotti del più famoso designer brasiliano (da due anni) Serge Rodrigues con l obiettivo di riunire in un unico spazio le tante voci del design internazionale. Molti prodotti italiani, Magis, Driade, Moroso, Kartell, Egizia, Richard Ginori, Flos. E tanti complementi e oggetti d arte. La proprietaria ha acquistato un appartamento a Miami per poter comprare prodotti a minor costo. Tutti gli ambienti della casa sono progettati da architetti: è fondamentale attirare l architetto nel business. 25PO_CASA BONITA Negozio storico, fondatrice signora ebrea, con orientamento al decor con ampia parte dedicata alle liste nozze. Negli anni 90 importavano direttamente da Europa e USA con due agenti, a Milano e Miami. Dal 2003 importano solo complementi (vetri, argenti, casalinghi, macchine caffè, elettrodomestici Heuer, vetri IVV e di Murano.). L offerta di divani tavoli e sedie è di produzione locale. E presente a Casacor con 17 ambienti diversi arredati.

13 Alcuni architetti di Casa Black:

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