FRANCIA: IL MERCATO TESSILE - ABBIGLIAMENTO

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1 FRANCIA: IL MERCATO TESSILE - ABBIGLIAMENTO Alcuni punti di riferimento 1 La Francia in cifre Dati generali Superficie: kmq Popolazione: 64,3 milioni di abitanti (stima al 01/01/2009) : +0,6% sul 2007 L indicatore di fecondità è dell 1,9 bambini per ogni donna, mentre la speranza di vita media è> 81 anni (77,6 anni per gli uomini e 84,5 per le donne) Residenti italiani: ca.(dati 2006) Capitale: Parigi ( abitanti ) Principali agglomerations (comunità di comuni) : Parigi (9, 6 M ab.) Lione e Marsiglia (1,35 M ab.) Lilla (1 M ab.), Nizza ( ab.) Tolosa ( ab.), Bordeaux ( ab.) Principali porti e aeroporti: i porti maggiori si trovano a Marsiglia, Le Havre, Dunkerque; i maggiori aeroporti a Parigi, Nizza, Lione, Marsiglia, Tolosa Lingua: Francese Ordinamento politico: Repubblica semi presidenziale Valuta: Euro

2 La Francia in cifre Anno 2008 Var. % sul 2007 Popolazione 64,3 M ab. piú 0,6 % Pil (in Mld. ( piú 3,06 % Import (in Mld ( piú 5.3 % Le importazioni francesi ed i principali paesi fornitori 2006 Quota% 2007 Quota % 2008 Quota% Variazion e % 08/ 07 Germania , , ,4 +3,5 +8,2 Belgio , , ,5 +7,9 +4,6 Italia , , ,1 0,5 +6,1 Variazione % 07/ 06 Cina , , ,5 +7,9 +18,1 Spagna , , ,5 1,9 +7,6 USA , , ,5 0,2 +2,0 Regno Unito Paesi Bassi , , ,9 6,9 5, , , ,1 +3,5 +5,3 Russia , , ,9 +22,4 +11,3 Svizzera , , ,2 +4,4 +5,7 Mondo ,9 +5,5

3 Commercio Estero della Francia In valore, le esportazioni raggiungono i 403 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto al 2007,anno in cui erano invece aumentate del 2,8% Tale rallentamento risulta più marcato di quello delle importazioni (472Mld), la cui crescita passa al 4,9% rispetto al 5,5% del Export Import Saldo Interscambio commerciale della Francia con l Italia Quota % italiana 2006 Quota % italiana 2007 Quota % italiana 2008 Var.% 08/ 07 Var.% 07/ 06 Export ,1 9,2 8,8 1,9 +8,3 Import ,5 8,6 8,1 0,5 +6,1 Saldo italiano ,8 81,0

4 Le importazioni francesi dall Italia per settore (in milioni di euro) Var.% 08/07 Var.% 07/06 Quota% dell Italia 2008 Meccanica 5.680, , , ,6 10,7 10,7 Settore dell auto 4.049, , , ,4 8,8 8,8 Moda 3.890, , , ,2 15,5 15,8 Siderurgia 3.074, , , ,7 15,0 15,2 Prodotti elettrici ed elettronici 3.121, , , ,7 8,4 8,1 Materie plastiche 2.513, , ,4 6,7 5,3 8,4 7,6 Agro alimentaire 2.465, , ,1 +9,7 11,3 12,0 Arredamento 1.290, , ,4 +0,1 +5,4 18,6 18,9 TOTALE ,5 +6,1 8,1 8,5 Quota% dell Italia 2007 Nel 2008, la meccanica rimane il primo mega-comparto dell export italiano, registrando un andamento stagnante di (-0.2%) la moda, dopo l ottima crescita nel 2007(+9,2%), inverte la tendenza e vede gli acquisti francesi calare (2.4%) Ottimi i segnali provenienti dal comparto agro-alimentare,che registra un eccellente (+13,1%) dopo il già raggiunto +9,7% nel 2007 Le esportazioni francesi verso l Italia Var.% 08/07 Var.% 07/06 TOTALE ,9 +3,3 8,8 Settore auto 4.409, , , ,0 9,3 Agro alimentare 3.772, , ,7 +8,4 +6,2 9,3 Meccanica 3.303, , ,2 7,9 +1,4 6,0 Quota 2008 Siderurgia 2.703, , ,5 1,5 +10,0 12,2 Prodotti farmaceutici 2.561, , ,6 +2,9 +6,1 6,7 Materie plastiche 2.540, , ,1 6,9 +5,9 11,5 Prodotti elettrici ed 2.419, , ,5 8, ,8 elettronici Moda 1.789, , ,3 2,7 +12,7 11,9 I flussi globali verso l Italia nel 2008 sono in calo, dopo l aumento del 2007 (+3,3%) In controtendenza con l andamento delle esportazioni totali (+2%) Il calo di tutti i comparti, ed eccezione di due settori, i prodotti farmaceutici (+2,9%) e l agroalimentare (+8,4%)

5 Moda italiana in Francia Il settore italiano della moda ha un grande valore, non soltanto per ragioni economiche, ma per il suo contenuto d immagine Nel 2005 l Italia (che detiene nel 2008 il 15,5% delle quote di mercato) ha perso il suo tradizionale primo posto come fornitore della Francia a favore della Cina (26% di quota) Le importazioni globali dall Italia, dopo la ripresa del 2007 (+9,2%), registrano un calo del 2,4% L Italia subisce la competizione dei Paesi in cui il costo del lavoro èmolto più basso Mercato del tessile 2008 Consumi :28,68 Md ( 3,7% su 2007) Fatturato :13,8 Md ( 6,7% su 2007) Export : 8 Md (%) ( 10.1% su 2007) Import : 12,9% Md ( 1.5% 2007) Addetti : 82160( 1.63 % su 2007)

6 Il posizionamento della Francia nell industria Tessile Europea La Francia è il terzo attore del industria tessile europea L Italia si trova al primo posto UE ( 25 paesi) Fatturato in milioni di : Italia 32% Germania 13% Francia 12% Regno Unito 10% Spagna 8% Belgio 6% Caratteristiche principali del mercato francese del tessile Forte sensibilità al prezzo Forte predominanza del sintetico Forte posizionamento dei marchi Ricerca dell uniformità anzichè della differenziazione

7 Punti chiave del settore Un industria molto forte: aziende, 10 miliardi IVA esclusa di fatturato; addeti Formata in maggior parte di PMI: 91% del fatturato è realizzato da aziende di 20 a 250 addeti Un percentuale di esportazione elevato : 4.3 miliardi di fatturato all export, nel 2008 in aumento di 2% rispetto al 2007 Una consumo interno di 26.8 miliardi di euro nel 2007 L industria del tessile ha un evoluzione comparabile negli ultimi quindici anni a quella della siderurgia e dell aautomotive in termini di fatturato, di addetti e d investimenti Le importazioni Francesi dall Italia settore tessile - abbigliamento Settori 2007 Gen Dic 2008 Gen Dic Var % Prodotti tessili ,78 Articoli di abbigliamento e pellicce ,67 Cuoio e prodotti in cuoio (comprese le calzature di qualsiasi materiale) ,33

8 Le esportazioni Francesi verso l Italia Settore tessile - abbigliamento Settori 2007 Gen Dic 2008 Gen Dic Var% Prodotti tessili Articoli di abbigliamento e pellicce Cuoio e prodotti in cuoio (comprese le calzature di qualsiasi materiale) , , ,66 Totale abbigliamento Le importazioni francesi Gennaio-marzo 2009 Abbigliamento (miliardi ) % variazione (2009/2008) Tessile (miliardi ) % di variazione (2009/2008) % Totale tessile % UE 27 paesi % % Extra UE % % Paesi Mediterranei % % Paesi Balcanici % % Asia % % Altri paesi % %

9 Le importazioni per categorie di prodotto nel 2008 Le esportazioni per categorie di prodotto nel 2008 I cinque prodotti italiani più esportati in Francia nel settore della moda Var. % 08/ 07 VAR.% 07/ 06 Calzature 860,9 931,9 906,3 2,8 +8,3 Abbigliamento non a maglia 729,0 809,1 828,7 +2,4 +10,9 Maglieria 650,4 667,7 674,8 +1,1 +2,7 Borse e valigie 386,7 532,6 497,8 6,5 +37,7 Fili sintetici 181,9 171,2 158,2 7,6 5,9 L abbigliamento e la maglieria nel 2008 ha registrato un andamento positivo con degli aumenti rispettivi del +2,4% e +1,1%, mentre gli altri principali sottocomparti risultano in diminuzione

10 Tessile, abbigliamento, cuoio e scarpe: evoluzione dell import e dell export Francese Ripartizione della popolazione per classi d'età Anno Pop Over ,8 M Stima ,2 M

11 Consumo tessile abbigliamento nel 2008 in milioni di Il 2008 (28.68 miliardi di ) ha registrato un ribasso di -3% nella consumazione di tessile: Cumulo in valore gennaio - dicembre 2008 gennaio dicembre 2007 Variazione del fatturatto Indipendenti Catene specializzate GDO Grandi Magazzini Magazzin i popolari V.A.D. Ipermercati PAP Uomo Totale Intimi e scarpe uomo PAP Donna Intimi e scarpe donna Abbigliamento bambini TOTALE ARTICOLI ABBIGLIAMENTO Tessile per la casa TOTALE TESSILE ABBIGLIAMENTO

12 Tendenze Dinamica del mercato tessile nel 2008 Nel mese di aprile 2009 le vendite d articoli d abbigliamento e del settore tessile hanno registrato un ribasso di 1.2% rispeto al 2008 (nel aprile 2008 rispeto al 2007 si ha registrato un ribasso di -8%) Solo i circuiti che sono posizionati su un approcio «primo prezzo» registrano un aumento Dopo aver assistito ad un declino del 7% nel corso dell intero anno 2008, l evoluzione del fatturato dell industria tessile si é ancora una volta degradato all inizio del 2009 Il fatturato ha subito una caduta del 19% nel corrente gennaio 2009, a confronto dei primi mesi del 2008 Le esportazioni sono diminuite del 31% (valore) a confronto dello scorso mese di gennaio 2008 Le importazioni francesi nel settore del tessile sono diminuite del 26 % (valore) nel corso del primo mese del corrente 2009 (dati da considerarsi con la dovuta prudenza, dato che si riferiscono ad un solo mese) Consumi e distribuzione 2007 Quota del budget familiare per abbigliamento 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 (%) 4,0 3,9 3,9 3,8 3, Anni

13 Circuito distributivo 2% Catene specializzate 5% 4% Indipendenti 5% 26% GDO 8% GSS VAD 8% Negozi sport 12% 17% Grandi magazzini Altri canali 14% Mercati e fiere Magazzini popolari Fatturato in M Catene specializzate GSS VAD GDO Grandi magazzini Magazzini di sport > 1000 La Redoute Carrefour Galeries Lafayette Décathlon H&M, Etam, Zara, Camaieu La Halle!, Kiabi, C&A 3 Suisses A.Thiery, Cache-Cache, Jennyfer, Pimkie, Promod Gémo, Babou, Veti, Eurodif, Fabio Lucci Quelle Auchan, E.Leclerc Printemps Go Sport, Intersport J.Riu, Caroll, Un Jour Ailleurs, Esprit, Kookaï, Comptoir des Cotonniers, Gap, A. Manoukian, P.Bréal, Mango Défi Mode, Distri Center, Devianne, Tati, Styleco Afibel

14 Consumi e distribuzione 2007 Evoluzione dei prezzi al consumo (anno 2007) Catene specializzate +3,3 Grandi magazzini +1,4 Vendita a distanza -1,7 Negozi di sport -4,3 Catene grande diffusione +2,3 GDO -6,0 Mercati e fiere -6,0 Ripartizione del mercato dell'abbigliamento per settori 8% 9% PAP femminile 10% PAP maschile 45% Biancheria per la casa Moda bimbi Sett. Neonati 28%

15 Catene specializzate Indipendenti Canali di vendita abbigliamento donna 13% GDO 10% VAD Altri GSS 49% 6% 6% Grandi magazzini + magazzini popolari 5% 5% 6% Mercato dominato dalle catene specializzate, la cui progressione tuttavia rallenta negli ultimi 5 anni Affermazione di catene estere e del Fast Fashion a partire dagli anni 90 (H&M, Zara) Ricorso a stilisti o personalità per diversificare le linee Progressivo affermarsi del franchising

16 Budget medio annuo abbigliamento per donna e + Catene specializzat e Indipendenti GDO Canali di vendita abbigliamento uomo 5% 8% 30% 8% Negozi di sport Altri 11% VAD Grandi magazzini + magazzini popolari 19% 19%

17 Tendenze - Abbigliamento Settore in rapida evoluzione con il più forte aumento percentuale di investimenti pubblicitari («shoppenboys») Settore sostenuto più da un aumento dei volumi che dei prezzi L uomo diventa sempre più autonomo per l acquisto del proprio abbigliamento (viaggi d affari, singles, ecc.) Forte affermazione dello sportswear («décontracté chic»): diversificazione da parte dei produttori di articoli sportivi (Aigle, Eden Park ) concorrenza da parte delle catene specializzate (Decathlon, Go Sport, Sport 2000, Intersport ) che creano degli shops in shops nei loro punti vendita GSS GDO Canali di vendita moda bimbo 7% 6% 3% 24% Catene specializzate 7% Negozi di sport Indipendenti Altri 15% 22% VAD 16%

18 Gli 8 19 anni rappresentano il 14 % della popolazione francese, e costituiscono : il 16% del valore della spesa abbigliamento Il 14 % dei volumi Il 34 % del valore della spesa Sportswear Il 28 % dei volumi Sportswear DONNE: UN'EVOLUZIONE PREOCCUPANTE DEL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI il 49% hanno comprato meno abiti rispetto all'abitudine il 20% hanno acqistato abiti meno costosi UOMINI: il 54% hanno acquistato abiti allo stesso prezzo rispetto all'abitudine Il 40% preferisce utilizzare il denaro in altro piuttosto che per l'acquisto di abiti BAMBINI: In Francia le spese per l abbigiamento arrivano in seconda posizione (33%) dopo l alimentazione (37%).

19 Considerazioni sul mercato del abbigliamento Il mercato francese dell abbigliamento per l infanzia ha un valore complessivo di oltre 3,3 Md E uno dei più organizzati e dei più concorrenziali E dominato dalle catene di distribuzione specializzate, catene di sport e GDO, che si dividono il 65 % delle vendite E molto sensibile al fattore prezzo E un mercato sufficientemente destagionalizzato (16 % degli acquisti sono effettuati nella seconda quindicina di agosto, 12,5 % in settembre, 10,5% in dicembre e in gennaio) La crisi: le conseguenze La crisi finanziaria che sta investendo il mercato francese in generale sta accellerando nuovi modalità di consumo 3 grandi tendenze: Ricerca del miglior prezzo Maggior elasticità ed adattabilità dei prodotti Maggior sensilibilità sui prodotti acquistati Principale conseguenza di questa crisi sulle aziende francesi aumento generale dei rischi Importante: individuare le difficoltà di ogni singolo settore in funzione della loro capacità di assorbire gli chocs In Francia: i settori ripartiti in 3 categorie 1.Settori che subiscono un notevoleaumento dei rischi settore meccanico, chimico, automotive,siderurgico, 2. Settori che conservano una certa solidità settore agroalimentare, la grande distribuzione, 3. Settori strutturalmente più deboli, che grazie alla crisi pero hanno la tendenza a rinforzarsi e ad evolversi settore tessile ed abbigliamento,

20 I RISCHI PER IL SETTORE TESSILE: evoluzione GENNAIO 2008 APRILE 2008 LUGLIO 2008 OTTOBRE 2008 GENNAIO 2009 TESSILE C+ C+ B B B B Negli ultimi anni il settore tessile ha attraversato forti turbolenze congiunturali APRILE 2009 Tuttavia, la chiusura delle aziende le più fragli ha permesso al settore in generale di ristabilizzarsi e ristrutturarsi l obiettivo é puntare ed evolversi su nuovi mercati Il livello di rischio per il settore tessile é passato da un livello C+ ad un livello B- dal primo trimestre Il tasso di ribasso corrispondente alle imprese classificate a rischio elevato si é stabilizzato a partire dal primo semestre Rischio elevato Debole rischio Medio rischio Principali saloni del settore Première Vision / Denim (pezzami) (15 18 settembre; 700 espositori) Prêt à porter 4 7 settembre 2009 (1 500 espositori, visistatori) Interselection Mode City e Interfilière (filiera Lingerie) 5 7 settembre; 700 espositori

21 Teniamo presente che Il cliente francese è un mix di carattere latino e rigore teutonico L immagine positiva del prodotto «made in Italy» si scontra spesso con un pregiudizio sulla nostra capacità a lavorare bene (mancanza di precisione, puntualità nelle consegne, rapidità dei pagamenti ) Con l inglese si va dappertutto tranne che in Francia LE TAGLIE SONO CAMBIATE (campagna di misurazione nazionale pubblicazione 2006 dell IFTH) GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI LYON 8, RUE JOSEPH SERLIN LYON CCIL@CCIELYON.COM