Indicatore di accessibilità continentale N 3

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1 Unioncamere Lombardia Indicatore di accessibilità continentale N 3 Giugno 2003

2 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ CONTINENTALE 4 Rilevazione giugno Analisi del mercato del trasporto aereo continentale 6 Focus sul sistema aeroportuale milanese NOTE METODOLOGICHE 18 Perché un indicatore di accessibilità continentale 18 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità continentale 18 ALLEGATO A INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER SINGOLI AEROPORTI 21 ALLEGATO B INDICI PARZIALI E FINALI DEI SERVIZI AEREI OFFERTI DALLE CITTÀ 22

3 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Executive summary Il presente rapporto contiene i risultati della terza rilevazione promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con il dell Università Bocconi, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell accessibilità aerea europea della Lombardia, rispetto ai principali competitori continentali. Rispetto alle precedenti rilevazioni, la presente si differenzia per una maggiore attenzione all analisi dell accessibilità aggregata dei sistemi aeroportuali complessi, quelli cioè composti da più scali afferenti alla stessa realtà geografica. Nel caso di Milano, per esempio, si considerano dunque non solo gli scali di Malpensa e Linate ma anche quello di Bergamo Orio al Serio e di Brescia Montichiari. Questa scelta è suggerita dalla crescente importanza dell offerta low cost e/o low fare, la quale ha determinato un forte sviluppo del traffico in aeroporti di dimensioni minori e più distanti dal centro che servono, ma che contribuiscono comunque all accessibilità dei centri stessi. Si può legittimamente affermare e i risultati qui riportati lo confermano che tale categoria di traffico ha ormai raggiunto dimensioni tali da poter spostare, almeno in via teorica, gli equilibri del mercato aereo continentale. La presente rilevazione, relativa alla settimana dal 9 al 15 giugno 2003, mostra che il sistema aeroportuale milanese si classifica al 5 posto in Europa per quanto riguarda l accessibilità continentale, alle spalle non solo delle regine europee Londra e Parigi, ma anche di competitori diretti quali le regioni di Francoforte e Amsterdam. Rispetto alla scorsa rilevazione, Milano mostra un miglioramento del livello di accessibilità (che le consente di superare tra le altre Monaco) proprio in virtù del fatto che si sono considerate parte del sistema milanese anche Montichiari e soprattutto Orio al Serio; quest ultimo scalo grazie alla sua ottima specializzazione compensa i disagi creati dalla tuttora difficile convivenza tra Malpensa e Linate. Complessivamente i dati testimoniano di una certa ripresa del mercato: il numero di posti-km offerti settimanalmente sulle tratte continentali è cresciuto di un notevole 19% negli ultimi 6 mesi. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del dott. Alberto Milotti, del dott. Giuseppe Siciliano e del dott. Paolo Lio, ricercatori del, e della dott.ssa Sara Montanari.

4 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Indicatore congiunturale di accessibilità continentale Rilevazione giugno 2003 La presente rilevazione dell indicatore continentale, effettuata sull orario estivo 2003, conferma la supremazia di Londra e Parigi quali capitali d Europa non solo in termini demografici ed economici ma anche in termini di accessibilità. La capitale britannica conquista il punteggio massimo (100) e quella francese segue a 93,6. Rispetto alla precedente rilevazione il divario tra i due principali centri è aumentato; ciò è spiegabile in virtù del deciso sviluppo della RyanAir (ora tra le prime dieci in europa per voli programmati, cfr. Tav. 5) e conseguentemente dello scalo londinese di Stansted. Proprio la crescente importanza dell offerta low cost ha suggerito di considerare con maggiore attenzione i sistemi aeroportuali nella loro interezza, incorporando anche gli scali minori su cui fa perno tale categoria di vettori; di conseguenza ciò che differenzia la presente rilevazione rispetto alle precedenti i principali sistemi aeroportuali europei assumono le caratteristiche di accessibilità conferite loro dagli scali elencati di seguito. Londra Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City Parigi Charles de Gaulle, Orly, Beauvais-Tille Francoforte Francoforte, Hahn Monaco Monaco, Augsburg Milano Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari 1 Roma Fiumicino, Ciampino Stoccolma Arlanda, Skavsta, Vasteras, Bromma Oltre alle città sopraelencate e ad altri rilevanti centri europei 2, in questa rilevazione sono stati inseriti anche i principali aeroporti del sud Italia 3 allo scopo di arricchire l analisi sulla realtà italiana. Alle spalle di Londra e Parigi, i risultati dell indicatore di accessibilità continentale mostrano la rilevanza di Francoforte, unica area a superare gli 80 punti percentuali rispetto al benchmark (81,7), e successivamente delle altre città principali tra le quali Milano (77,1) supera Monaco di Baviera (74,6), Barcellona (71,7), Copenhagen (70,7) e Madrid (70,6), ma non Amsterdam (78,4). 1 L aeroporto bresciano viene qui considerato parte del sistema milanese allargato e dunque incluso nelle elaborazioni dell accessibilità di Milano, nonostante dal punto di vista giuridico-gestionale faccia parte insieme allo scalo di Verona del c.d. sistema aeroportuale del Garda. 2 Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Vienna e Zurigo 3 Catania, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Napoli e Palermo.

5 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Quest ultimo centro merita una menzione particolare per il fatto che pur non disponendo di scali minori complementari all Amsterdam Schiphol Apt, è caratterizzato da una fitta ed efficiente rete di collegamenti che ne fanno un hub di primo piano; in una classifica di accessibilità per singoli aeroporti (mostrata in allegato) e non per sistemi aeroportuali, infatti, risulta primeggiare non solo su Francoforte, ma anche rispetto a Paris Charles de Gaulle e London Heathrow. Tav. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità continentale Città Indicatore giu-03 Londra 100,0 Parigi 93,6 Francoforte 81,7 Amsterdam 78,4 Milano 77,1 Monaco 74,6 Barcellona 71,4 Copenhagen 70,7 Madrid 70,6 Roma 69,1 Bruxelles 65,2 Zurigo 60,4 Vienna 57,4 Stoccolma 56,3 Napoli 29,0 Catania 17,7 Cagliari 14,2 Palermo 13,3 Bari 11,5 Lamezia terme 11,0 Brindisi 6, Londra Parigi Francoforte Indicatore di accessibilità continentale giu-03 Amsterdam Milano Monaco Barcellona Copenhagen Madrid Roma Bruxelles Zurigo Vienna Stoccolma Napoli Catania Cagliari Palermo Bari Lamezia terme Brindisi Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento:9-15 giugno 2003 Roma, nonostante le rilevanti dimensioni in termini di passeggeri, si pone al di sotto degli hub di prima fascia (69,1), sfavorita da una posizione decentrata nell ambito europeo. Le città del sud Italia, a causa sia della localizzazione periferica sia soprattutto della minore dimensione degli scali nel confronto con gli scali più importanti d Europa, presentano valori di accessibilità decisamente bassi, dal 29,0 di Napoli al 6,1 di Brindisi fanalino di coda che offre solo 1 volo settimanale verso Francoforte, Monaco e Düsseldorf oltre ai collegamenti per Roma e Milano. È opportuno sottolineare che, per quanto la presenza di scali minori con forte sviluppo di traffico low cost contribuisca all accessibilità del territorio interessato (ne è un esempio Milano che proprio grazie alla presenza di una base RyanAir a Bergamo e in misura minore grazie ad altri voli low cost su Montichiari riesce a sopravanzare Monaco), ciò invece non influisce se non marginalmente sulla importanza del nodo quale transit point verso successive destinazioni, magari intercontinentali. La rete di feederaggio assicurata dai voli low cost non è efficace infatti come una tradizionale: tali vettori operano con timetable non ottimizzati sulle possibilità di coincidenza con voli di lungo raggio

6 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno effettuati da altre compagnie, che peraltro volano da scali diversi. Non è un caso che ai primi posti della classifica di accessibilità continentale si trovino gli stessi grandi hub che svolgono la funzione di gateway per l Europa; un grande hub intercontinentale necessita di un ampia rete di feederaggio, con un network adeguato di destinazioni e un numero di collegamenti giornalieri elevato in modo da poter attrarre il maggior numero di passeggeri. Analisi del mercato del trasporto aereo continentale Il sistema Londra si conferma come la destinazione con più collegamenti diretti: da 187 aeroporti europei si raggiunge infatti la capitale inglese, anche se i servizi non sono concentrati su un unico scalo. Proprio in ciò risiede la forza del sistema aeroportuale londinese. I diversi scali che ne fanno parte presentano un offerta fortemente complementare che consente al sistema di funzionare in maniera efficace. Heathrow, considerato singolarmente, non è superiore in termini di accessibilità continentale ad altri hub quali Charles de Gaulle, Francoforte o anche Monaco (142 destinazioni) e Amsterdam (138); offre infatti voli diretti solo verso 75 destinazioni. Tav. 2: Numero di collegamenti diretti verso destinazioni continentali Città dicembre '02 giugno '03 Città dicembre '02 giugno '03 London Madrid Frankfurt Barcelona Paris Zurich Munich Napoli 35 Amsterdam Catania 29 Wien Lamezia terme 18 Stockholm Palermo 18 Milan Cagliari 17 Copenhagen Bari 13 Rome Brindisi 6 Bruxelles Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Come si vede dal confronto tra le ultime due rilevazioni (Tav. 2), una forte crescita in termini di copertura del territorio ha caratterizzato gli hub di Francoforte, Monaco e Amsterdam e anche Milano (tutti e quattro i sistemi menzionati hanno ampliato la propria rete di più del 25%) mentre diminuisce il numero di destinazioni per Bruxelles e Zurigo. La Tav. 3 mostra la crescita del bacino di destinazioni del sistema londinese, disaggregata per singolo scalo. Come si vede è Stansted hub centrale di RyanAir a offrire il maggior numero di destinazioni (105), mentre Luton, altra base low cost, mostra l aumento percentuale maggiore rispetto a sei mesi fa.

7 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Tav. 3: La suddivisione delle destinazioni tra gli aeroporti londinesi Aeroporto dicembre '02 giugno '03 London Heathrow London Gatwick London Stansted London City London Luton Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Francoforte fa registrare una notevole crescita rispetto all orario invernale 2002 e supera, quanto a numero di destinazioni, la capitale francese; guadagnando ben 53 destinazioni europee, accresce il proprio bacino a 180 aeroporti. Naturalmente questo dato va letto nell ottica di sistema già descritta; si considera infatti parte del sistema di Francoforte anche lo scalo di Hahn, base low cost raggiungibile da 16 scali continentali. Alla crescita del bacino non corrisponde come visto (cfr. Tav. 1) un risultato paragonabile in termini di accessibilità complessiva, per la quale Parigi continua a essere superiore al centro tedesco; ciò è spiegabile per il fatto che le destinazioni servite dalla capitale francese presentano un importanza più elevata e sono raggiunte con maggiore frequenza. Parigi mantiene invece la propria offerta senza variazioni significative tra l orario estivo e quello invernale; le destinazioni europee raggiungibili sono 149 rispetto alle 142 di dicembre. Cresce però l importanza relativa di Charles de Gaulle (109 destinazioni contro le 104 di sei mesi fa) rispetto a Orly (63 voli quasi esclusivamente domestici contro i 68 di dicembre). Air France, inoltre, continua ad accrescere la pressione competitiva su Malpensa: la sua rete di feederaggio italiana su Charles de Gaulle comprende adesso 13 aeroporti. Monaco e Amsterdam a dispetto della classifica mostrata in Tav. 2, che li vede penalizzati in ottica di sistema, sono invece degli hub efficientissimi. Considerata la mancanza di scali satellite (Munich Augsburg offre tre soli collegamenti!), le due città presentano ottimi risultati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (cfr. Allegato). Milano considerata quale sistema aeroportuale guadagna molte posizioni, passando dal 16 al 7 posto. Le destinazioni raggiungibili diventano 104 (circa 35 in meno rispetto ai singoli scali di Amsterdam e Monaco!), con la seguente suddivisione: Malpensa: 74 destinazioni Linate: 33 destinazioni Bergamo Orio al Serio: 38 destinazioni Brescia Montichiari: 2 destinazioni Abbiamo dunque nei dati di Orio al Serio un ulteriore conferma del peso raggiunto dal settore low cost nel determinare l accessibilità di una regione. Tuttavia, un confronto più particolareggiato, sottolinea la sostanziale stagnazione dell hub di Malpensa che aggiunge appena 2 destinazioni al proprio bacino rispetto all orario invernale, nonostante il complessivo aumento del traffico testimoniato dall aumento degli scali raggiungibili da Linate (da 28 a 33). Tali dati non fanno che confermare come lo sviluppo del sistema milanese, a dispetto dell ottima specializzazione dello scalo di Bergamo, sia ancora lungi dall essere strutturato in maniera efficiente.

8 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Roma si colloca al 10 posto; gli 11 scali serviti aggiuntivi rispetto a dicembre 2002 sono tuttavia tutti dovuti all inclusione di Ciampino ancora una base per vettori low cost nel sistema aeroportuale capitolino, mentre Fiumicino non vede accrescere il proprio bacino; le difficoltà di Alitalia si riflettono tutte in questa staticità nella propria base principale. Analizzando invece il numero di voli programmati la classifica cambia. Londra conferma sia supremazia ma non la propria crescita, passando da voli a Parigi offre anch essa un numero minore di voli rispetto alla stagione invernale ma rimane seconda, con I due maggiori hub europei dunque hanno esteso il proprio bacino diminuendo la frequenza media dei collegamenti, in linea con la tendenza di crescita del traffico low cost. Seguono Francoforte con voli e Madrid con voli, dei quali molti verso la penisola iberica e verso Barcellona in particolare grazie all ormai collaudato sistema di Puente Aereo. Monaco di Baviera e Amsterdam confermano la propria crescita con e voli rispetto ai e della scorsa rilevazione. Milano, considerando l insieme dei suoi aeroporti, figura al 7 posto per numero di voli programmati. L analisi della ripartizione tra gli scali conferma come la strategia dei vettori low cost tenda ad ampliare il numero di destinazioni servendole con frequenze piuttosto limitate. Se Orio al Serio copre infatti il 37% del bacino complessivo del sistema milanese, il numero di voli programmati dallo scalo bergamasco è pari ad appena il 13% del totale di sistema stesso. Tav. 4: Numero di voli programmati verso destinazioni continentali Città dicembre '02 giugno '03 Città dicembre '02 giugno '03 London Zurich Paris Bruxelles Frankfurt Wien Madrid Napoli 563 Munich Catania 489 Amsterdam Palermo 400 Milan Cagliari 242 Rome Bari 186 Stockholm Lamezia terme 124 Barcelona Brindisi 59 Copenhagen Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Roma, e dunque l aeroporto di Fiumicino, che concentra su di sé la quasi totalità del traffico, segue Milano con un numero molto simile di voli settimanali, 2.887, così come Copenaghen che però mostra una lieve diminuzione con Un dato interessante è quello che prende in considerazione i posti offerti sulle rotte continentali. Data la scarsa rigidità dell offerta (nessuna compagnia fa viaggiare infatti gli aerei vuoti potendoli riposizionare su altre tratte), si possono considerare i posti offerti come una proxy molto attendibile del traffico effettivo lungo le singole rotte; il corridoio tra Madrid e Barcellona risulta quello con il maggior numero di posti offerti, grazie al già menzionato sistema navetta ( Puente Aéreo ) con procedure semplificate di registrazione:

9 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno ) Madrid-Barcellona 424 2) Milano-Roma 406 3) Londra-Dublino 357 4) Londra-Edinburgo 283 5) Londra-Amsterdam 277 Milano-Roma è dunque la seconda tratta più trafficata, superando il Londra-Dublino; tra Milano e Roma ben il 67% dei voli riguarda lo scalo di Linate, il 20% Malpensa, l 8% Orio al Serio e il 6% Montichiari; in quest ultimo caso tutti i voli sono operati da Gandalf, vettore di nicchia che opera nel settore easy business. Tav. 5: Voli continentali programmati dalle principali compagnie aeree Compagnia Voli Posti Posti-km Air France Lufthansa German Airlines British Airways Iberia SAS Scandinavian Airlines Alitalia Ryanair KLM-Royal Dutch Airlines Swiss EasyJet Altre compagnie Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola 5 riepiloga il ruolo delle compagnie aeree in Europa; i voli continentali settimanali sono complessivamente , di cui la maggior parte operati da Air France che ottiene dunque il primato superando Lufthansa e confermando l espansione del proprio network. Dal punto di vista dei posti offerti settimanalmente è invece Lufthansa la compagnia di gran lunga più importante, a testimonianza dell uso di velivoli di dimensioni maggiori, il che riflette come il vettore tedesco copra rotte fortemente trafficate. Il dato più significativo anche alla luce dei risultati sinora presentati rispetto alla precedente rilevazione riguarda l ingresso in questa classifica di due compagnie low cost: RyanAir con voli programmati a settimana supera KLM al settimo posto e incalza addirittura Alitalia, mentre EasyJet si piazza al decimo posto con voli. Non deve stupire la forte presenza di SAS, che può apparire sproporzionata rispetto all immagine internazionale del vettore, ma è giustificata dall esistenza di un vasto mercato interno (quello scandinavo), che spiega anche l importanza in termini di voli di una compagnia piccola come la norvegese Wideroe's Flyveselskap, scalzata dalle prime dieci posizioni proprio dall ascesa delle low cost.

10 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Focus sul sistema aeroportuale milanese Esaminando in dettaglio la realtà della Lombardia, possiamo valutare come si evolve in termini di offerta la situazione dei quattro aeroporti dell area milanese, ossia Malpensa, Linate ed Orio al Serio nonché dello scalo di Brescia Montichiari. Il ruolo dell aeroporto di Brescia rimane limitato, con 36 voli settimanali e 2 destinazioni. Montichiari è collegata a Roma 22 volte a settimana (da Gandalf), mentre RyanAir ha raddoppiato la frequenza del collegamento con London Stansted rispetto all orario invernale portandola a 14 voli settimanali. Lo scalo di Bergamo Orio al Serio è diventato invece, di recente, la base (per il sud Europa) su cui RyanAir ha deciso di attestarsi nel suo sviluppo. La tavola seguente mostra i voli operati dalla compagnia irlandese su Orio al Serio. Tav. 6: Voli settimanali RyanAir da Bergamo Orio al Serio Voli Bruxelles Charleroi 13 Frankfurt Hahn 14 Barcelona Gerona 16 London Stansted 27 London Luton 14 Totale 84 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La forte specializzazione dello scalo orobico è confermata anche dalla presenza di altri vettori minori quali bmibaby, Sterling, Gandalf, Hapag-Lloyd, Azzura Air, SkyEurope e Channel Express tra gli altri. Tale specializzazione è un notevole valore aggiunto per il sistema aeroportuale milanese. Nel differenziare l offerta di collegamenti, infatti, essa contribuisce in maniera decisiva all accessibilità di Milano, molto più di quanto non faccia l interazione Malpensa-Linate. La metodologia di elaborazione dell indicatore consente di effettuare alcune simulazioni interessanti a supporto di questa considerazione. Il valore di accessibilità di Milano, tenendo conto dell offerta complessiva dei quattro aeroporti considerati, è pari a 77,1 punti percentuali rispetto a Londra. Se considerassimo parte del sistema milanese soltanto i due scali di Malpensa e Linate, tale valore scenderebbe a 64,2. Se invece tenessimo conto dei soli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio, l accessibilità naturalmente sarebbe comunque inferiore a quella originaria, ma sarebbe pari a 73,4: ben 9 punti percentuali in più rispetto allo scenario Malpensa+Linate. Tenendo presente che sia il traffico passeggeri di Linate che la sua offerta in termini di voli sono comunque molto superiori rispetto a Bergamo, il risultato appena presentato evidenzia in maniera decisiva non solo come le offerte dei due principali scali, a detrimento dell accessibilità lombarda, si sovrappongano anziché essere complementari, come avviene nel caso più brillante a Londra, ma anche come Linate continui a essere più un ostacolo che un supporto per lo sviluppo di Malpensa.

11 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Linate, nonostante le limitazioni e la regolamentazione del traffico, registra più della metà dei voli programmati rispetto a Malpensa (955 contro 1.669); i voli continentali in partenza da Linate sono dunque pari al 58% di quelli di Malpensa, quota questa per di più in crescita rispetto alla rilevazione sull orario invernale. Tav. 7: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Alghero Air One Totale Alghero Amsterdam Alitalia KLM-Royal Dutch Airlines Transavia Airlines Totale Amsterdam Ancona Alitalia Totale Ancona Athens Alitalia Luxair 7 7 Olympic Airways Saudi Arabian Airlines 2 2 Totale Athens Barcelona Alitalia Gandalf Airlines Iberia Volare Airlines Bari Air Europe 7 7 Air One 7 7 Alitalia Volare Airlines 7 7 Totale Bari Belfast Flybe British European 5 5 Totale Belfast 5 5 Belgrade Alitalia 3 3 JAT - Jugoslovenski Aerotransport 3 3 Totale Belgrade 6 6 Berlin Tegel Air Berlin 7 7 Air Dolomiti 7 7 Alitalia Lufthansa German Airlines 7 7 Totale Berlin Tegel Bilbao Azzurra Air 7 7 Totale Bilbao 7 7 Birmingham British Airways Flybe British European 17 17

12 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Totale Birmingham Bologna Alitalia Totale Bologna Bratislava SkyEurope 7 7 Totale Bratislava 7 7 Brindisi Air One 7 7 Alitalia Totale Brindisi Brussels Alitalia Alitalia Express 6 6 SN Brussels Airlines Virgin Express S.A./N.V Totale Brussels Brussels South Charleroi Ryanair Totale Brussels South Charleroi Bucharest Alitalia Totale Bucharest Budapest MALEV Hungarian Airlines Totale Budapest Cagliari Air One Totale Cagliari Cardiff bmibaby 5 5 Totale Cardiff 5 5 Catania Air Europe Air One Alitalia Alitalia Express Meridiana Volare Airlines 7 7 Totale Catania Clermont-Ferrand Air France Totale Clermont-Ferrand Cologne/Bonn germanwings Hapag-Lloyd Express Totale Cologne/Bonn Copenhagen Azzurra Air SAS Scandinavian Airlines Sterling 4 4 Totale Copenhagen Cork Jetmagic 3 3 Totale Cork 3 3 Crotone Air One 2 2 Totale Crotone 2 2 Dortmund Air Berlin 7 7 Totale Dortmund 7 7 Dublin Aer Lingus Alitalia 7 7

13 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Flybe British European 6 6 Totale Dublin Dusseldorf Moenchengladbach Air Berlin 7 7 Totale Dusseldorf Moenchengladbach 7 7 Dusseldorf Rhein Ruhr Airport Alitalia Lufthansa German Airlines Totale Dusseldorf Rhein Ruhr Airport Edinburgh British Airways 5 5 Flybe British European 5 5 Totale Edinburgh Euroairport Basel Swiss Totale Euroairport Basel Florence Alitalia Totale Florence Florence Pisa Alitalia Totale Florence Pisa Frankfurt Hahn Ryanair Totale Frankfurt Hahn Frankfurt Air Dolomiti 5 5 Alitalia Alitalia Express 5 5 Lufthansa German Airlines Totale Frankfurt Geneva Alitalia Totale Geneva Genoa Minerva Airlines Totale Genoa Gerona Ryanair Totale Gerona Glasgow Flybe British European 5 5 Totale Glasgow 5 5 Guernsey Flybe British European 7 7 Totale Guernsey 7 7 Hamburg Air Berlin 7 7 Lufthansa German Airlines Totale Hamburg Hamburg Luebeck Ryanair 7 7 Totale Hamburg 7 7 Hanover Hapag-Lloyd Express 9 9 Totale Hanover 9 9 Helsinki Finnair 9 9 Totale Helsinki 9 9 Istanbul Alitalia 7 7 Turkish Airlines 7 7 Totale Istanbul Jersey Flybe British European 7 7 Totale Jersey 7 7

14 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Kiev Blue Panorama Airlines 2 2 Totale Kiev 2 2 Lamezia Terme Air One 7 7 Alitalia Eurofly 7 7 Totale Lamezia Terme Lampedusa Air Europe 1 1 Air One Alitalia 2 2 Totale Lampedusa Larnaca Cyprus Airways 4 4 Totale Larnaca 4 4 Leeds Bradford Channel Express 7 7 Totale Leeds Bradford 7 7 Lisbon Alitalia 7 7 Portugalia 6 6 TAP Air Portugal Totale Lisbon London Gatwick EasyJet 7 7 Totale London Gatwick 7 7 London Heathrow Alitalia bmi british midland British Airways Totale London Heathrow London Luton Ryanair Totale London Luton London Stansted EasyJet 7 7 Ryanair Totale London Stansted Luxembourg Luxair Totale Luxembourg Lyon Air France Alitalia Totale Lyon Madrid Air Europa Alitalia Alitalia Express 6 6 Iberia Totale Madrid Malaga Alitalia 7 7 Totale Malaga 7 7 Malta Air Malta 5 5 Alitalia 7 7 Totale Malta Manchester British Airways Totale Manchester Marseille Alitalia 21 21

15 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Totale Marseille Moscow Aeroflot Russian Airlines 7 7 Alitalia Totale Moscow Munich Air Dolomiti 6 6 Alitalia Lufthansa German Airlines Totale Munich Nantes Air France Totale Nantes Naples Air Europe Air One Alitalia Alitalia Express Alpi Eagles 7 7 Meridiana Volare Airlines 7 7 Totale Naples Nice Alitalia Totale Nice Nottingham bmibaby 7 7 Totale Nottingham 7 7 Olbia Meridiana Totale Olbia Oslo Sterling 1 1 Totale Oslo 1 1 Palermo Air Europe 7 7 Air One 7 7 Alitalia Alitalia Express 7 7 Alpi Eagles 7 7 Eurofly 7 7 Meridiana 7 7 Volare Airlines 7 7 Totale Palermo Pantelleria Air One 2 2 Alitalia 2 2 Totale Pantelleria 4 4 Paris Beauvais-Tille Ryanair Totale Paris Beauvais-Tille Paris Charles de Gaulle Air France Alitalia Eurofly 5 5 Gandalf Airlines Totale Paris Charles de Gaulle Paris Orly Gandalf Airlines Totale Paris Orly 24 24

16 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Perugia Minerva Airlines Totale Perugia Pescara Air One 7 7 Totale Pescara 7 7 Porto Azzurra Air 7 7 Portugalia 6 6 Totale Porto Prague Alitalia 7 7 Czech Airlines 6 6 Totale Prague Reggio Calabria Air One 7 7 Alitalia Totale Reggio Calabria Reykjavik Icelandair 1 1 Totale Reykjavik 1 1 Rome Fiumicino Air China 2 2 Air Europe Air One Alitalia Azzurra Air Eurofly 1 1 Gandalf Airlines Lauda-Air S.p.A. 1 1 Totale Rome Fiumicino Rotterdam Azzurra Air 6 6 Totale Rotterdam 6 6 Sofia Alitalia 7 7 Totale Sofia 7 7 Southampton Flybe British European Totale Southampton St Petersburg Aeroflot Russian Airlines 2 2 Totale St Petersburg 2 2 Stockholm SAS Scandinavian Airlines 7 7 Sterling 3 3 Totale Stockholm Strasbourg Air Littoral 9 9 Totale Strasbourg 9 9 Stuttgart Alitalia Gandalf Airlines Lufthansa German Airlines Totale Stuttgart Tbilisi Airzena Georgian Airlines 1 1 Totale Tbilisi 1 1 Thessaloniki Azzurra Air Totale Thessaloniki Timisoara Carpatair 6 6 Totale Timisoara 6 6

17 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Tirana Albanian Airlines 6 6 Alitalia 7 7 Totale Tirana Toulouse Air France Totale Toulouse Trapani Air One Totale Trapani Trieste Alitalia 7 7 Minerva Airlines Totale Trieste Valencia Alitalia Totale Valencia Venice Alitalia Totale Venice Vienna Alitalia Austrian Airlines Totale Vienna Warsaw Alitalia LOT - Polish Airlines Totale Warsaw Zurich Alitalia Swiss Totale Zurich Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

18 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Note metodologiche 4 Perché un indicatore di accessibilità continentale La metodologia sviluppata per comparare le accessibilità intercontinentali è caratterizzata da un approccio flessibile che dà l opportunità di costruire indicatori similari anche per scale territoriali diverse. È parso dunque opportuno elaborare un indicatore di accessibilità continentale, allo scopo di individuare il livello di servizio offerto dagli aeroporti considerati nell ambito europeo. La scelta di misurare e comparare le accessibilità anche a livello continentale deriva dalla considerazione che, anche in ambito europeo, la crescente competitività tra sistemi territoriali aumenta l importanza del ruolo dei trasporti. Tenendo conto, inoltre, che dalla creazione dell Unione Europea a oggi, la crescita degli scambi ha favorito una sempre maggiore integrazione dei sistemi economici, appare evidente la necessità per una città europea di acquisire una rete sempre più fitta ed efficiente di collegamenti con le destinazioni europee. Da qui l esigenza di monitorare adeguatamente l evoluzione del livello di servizio offerto dai maggiori aeroporti europei, cui l indicatore di accessibilità continentale risponde. Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità continentale Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità continentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni continentali. L indicatore di accessibilità continentale diretta è funzione del peso delle destinazioni oltre che delle frequenze dei voli che raggiungono le destinazioni stesse a partire dall aeroporto considerato: A = A w, u( v )) x ( i i La funzione u(v) lega la frequenza dei voli in partenza dall aeroporto preso in considerazione all utilità da essa derivante per il passeggero. Questa funzione è di tipo logaritmico, a derivata positiva e decrescente, e rappresenta il fatto che all aumentare del numero dei voli l utilità cresce, ma in misura meno che proporzionale. Essa raggiunge il valore massimo pari a 1 in corrispondenza di una frequenza di 34 voli settimanali; oltre tale soglia l utilità aggiuntiva arrecata ai passeggeri da ulteriori voli è nulla. Per l assegnazione dei pesi alle diverse destinazioni si è fatto ricorso per il 50% dall ammontare del PIL della regione di appartenenza (rapportato al totale delle regioni considerate) e per l altro 50% dalla dimensione dell aeroporto in termini di passeggeri transitati in un anno. Questo accorgimento è dovuto alla considerazione che i benefici apportati dal collegamento con un dato aeroporto sono di duplice natura: da un lato esso dà accesso a un transit point con tutta una serie di ulteriori destinazioni raggiungibili, dall altro dà accesso a un sistema economico, quello di appartenenza dell aeroporto stesso. 4 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.

19 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno w i = 1 2 g i p i dove g i è il peso relativo al PIL e p i quello relativo ai passeggeri. In particolare: g i = m g' j= 1 i g' j dove g i è il PIL della regione cui appartiene la destinazione e m è il numero delle regioni interessate. Poiché ci sono diverse destinazioni appartenenti alla stessa regione e nella sommatoria per regione il PIL di una regione viene contato una sola volta, si ha che la somma dei pesi delle n destinazioni è maggiore di 1. La componente passeggeri viene calcolata in modo analogo (p i rappresenta il numero di passeggeri transitati in un anno dall aeroporto di destinazione): p i = n p' j= 1 i p' j A questo punto si procede al calcolo dell accessibilità pervenendo a un primo valore risultante dalla somma, per ogni destinazione, del prodotto del peso per l utilità associata alla frequenza del collegamento con il nodo considerato. A' = n x i= 1 w u i i Si è detto tuttavia che questo è un primo valore; per un risultato finale oggettivo, nell indicatore di accessibilità continentale, bisogna tener conto delle cosiddette destinazioni impossibili, quelle cioè che da uno dei nodi non ha senso raggiungere per via aerea, ma che lo stesso influiscono sul peso totale delle destinazioni. Per esempio, una destinazione importante come Torino è raggiungibile da Stoccarda in aereo, ma evidentemente non da Milano; tuttavia il peso del Piemonte è uno degli addendi della somma attraverso cui i pesi delle destinazioni vengono relativizzati all unità. Per correggere tale distorsione si è fatto ricorso al seguente procedimento: il peso di queste destinazioni impossibili viene quindi sottratto alla somma dei pesi originaria e il risultato diventa il nuovo riferimento a cui rapportare il valore dell indicatore. Si definisce quindi il peso delle destinazioni impossibili per il nodo x: s x = g i i S dove S è l insieme delle destinazioni impossibili per il nodo interessato, definito considerando una distanza massima dal nodo pari a 150 km. Sottraendo tale quantità alla somma dei pesi originaria, si ottiene:

20 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno q x n = gi sx i=1 Il q è un valore di riferimento cui rapportare il primo valore dell indicatore per giungere a quello definitivo: A x = A' q x x Poiché q è tanto minore quanto maggiore è il peso delle destinazioni impossibili, ne deriva anche: A > 0 s Il valore dell accessibilità così ottenuto compensa in maniera proporzionale i nodi penalizzati dal fatto che alcune destinazioni importanti sono troppo vicine per essere raggiunte via aereo.

21 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Allegato A Indicatori di accessibilità per singoli aeroporti Aeroporto Indicatore giu-03 AMS Amsterdam Schiphol 100,0 MUC Munich 97,6 FRA Frankfurt 95,2 CDG Paris Charles de Gaulee 93,2 MAD Madrid 89,5 BCN Barcelona 89,0 BRU Bruxelles 87,6 CPH Copenhagen 86,9 FCO Rome Fiumicino 83,5 LHR London Heathrow 76,7 ZRH Zurich 75,3 VIE Wien 73,3 MXP Milan Malpensa 71,7 LGW London Gatwick 68,0 ARN Stockholm Arlanda 65,1 STN London Stansted 59,5 LIN Milan Linate 44,1 ORY Paris Orly 37,4 NAP Napoli 37,2 BGY Bergamo Orio al Serio 33,1 LTN London Luton 29,5 CTA Catania 22,7 CAG Cagliari 19,3 PMO Palermo 17,9 SUF Lamezia Terme 14,8 BRI Bari 14,7 HHN Frankfurt Hahn 8,6 CIA Rome Ciampino 8,6 BDS Brindisi 8,2 NYO Stockholm Skavsta 7,0 BMA Stockholm Bromma 6,6 BVA Paris Beauvais-Tilles 5,0 VST Stockholm Vasteras 4,8 VBS Brescia Montichiari 3,3 AGB Munich Augsburg 0,1 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree.

22 Indicatore di accessibilità continentale - Giugno Allegato B Indici parziali e finali dei servizi aerei offerti dalle città Peso totale destinazioni * Peso medio destinazioni ** Indice frequenza medio *** Indicatore di accessibilità Londra 1,07 0,006 0, Parigi 0,22 0,012 0,66 93,6 Francoforte 0,81 0,008 0,82 81,7 Amsterdam 0,89 0,006 0,75 78,4 Milano 0,85 0,008 0,83 77,1 Monaco 0,85 0,008 0,83 74,6 Barcellona 0,89 0,006 0,75 71,4 Copenhagen 0,81 0,008 0,82 70,7 Madrid 0,78 0,009 0,89 70,6 Roma 1,01 0,007 0,85 69,1 Bruxelles 0,75 0,009 0,79 65,2 Zurigo 0,71 0,009 0,81 60,4 Vienna 0,69 0,007 0,80 57,4 Stoccolma 0,79 0,008 0,81 56,3 Napoli 0,42 0,012 0,64 29,0 Catania 0,32 0,011 0,55 17,7 Cagliari 0,21 0,012 0,60 14,2 Palermo 0,22 0,012 0,66 13,3 Bari 0,14 0,010 0,73 11,5 Lamezia Terme 0,23 0,013 0,42 11,0 Brindisi 0,13 0,022 0,49 6,1 * max: 1,60 ** max: 0,049 *** max: 1,00 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree.