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1 Vontobel Private Banking

2 Il nostro processo di consulenza: innovazione e competenza La nostra consulenza d investimento combina gli aspetti migliori di due mondi diversi: una tecnologia dell informazione moderna, innovativa ed efficiente, associata all esperienza e alla competenza personale dei nostri consulenti. 1. Capire i suoi bisogni In una prima fase si procede a un analisi accurata e completa della sua situazione personale e dei suoi desideri e obiettivi. In base a queste informazioni, alle sue conoscenze ed esperienze nelle operazioni in titoli nonché ai risultati dell economia comportamentale, stabilisce insieme al consulente la sua personale strategia di investimento e di rischio. 2. Fissare i suoi obiettivi Alla luce della sua situazione di partenza individuale, il consulente mette a punto una proposta d investimento personalizzata, calibrata sul suo profilo rendimento-rischio. A tal fine può contare sulla nostra innovativa soluzione informatica e sul know-how combinato della nostra banca integrata (Asset Management, Investment Banking e Private Banking). Naturalmente l ultima decisione sull attuazione spetta a lei. 3. Perseguire i suoi obiettivi A seconda delle opportunità disponibili riceve raccomandazioni di acquisto e vendita adatte al suo portafoglio che poggiano sull esperienza dei nostri specialisti in investimenti. Inoltre il suo portafoglio personale viene quotidianamente confrontato dal sistema con la sua strategia di investimento. Se si riscontrano differenze significative dovute a volatilità del mercato o raccomandazioni più aggiornate, il suo consulente la informa tempestivamente e le sottopone proposte di adeguamento concrete. In questo modo ha la sicurezza che il suo portafoglio rispecchi sempre la sua strategia di investimento. 4. Verificare insieme gli obiettivi A intervalli regolari verifichiamo se la sua situazione personale è cambiata e se sia di conseguenza necessario adeguare la sua strategia. Capire i suoi bisogni 1 Fissare i suoi obiettivi Creare il suo profilo personale Verificare insieme gli obiettivi 4 2 Elaborare le proposte d investimento in base al profilo cliente individuale Perseguire i suoi obiettivi Verificare la situazione patrimoniale e personale 3 Raccomandazioni di acquisto e di vendita, monitoraggio quotidiano del portafoglio

3 I nostri mandati di consulenza: individualità e trasparenza I nostri mandati di consulenza poggiano su un processo di consulenza individuale accompagnato da servizi di assistenza di alta qualità. A seconda delle proprie esigenze è possibile scegliere fra tre differenti mandati di consulenza, con diverse gamme di servizi. Mandato di consulenza Mandato di consulenza premium Cliente Consulente Cliente Consulente Investment consultant Investment consultant Asset Management Investment Banking Asset Management Investment Banking Il mandato di consulenza si rivolge ai clienti che desiderano un servizio di alta qualità nel campo del private banking ed elevate prestazioni di informazione e consulenza. L interlocutore centrale è il suo consulente, che la consiglia e l assiste in tutte le questioni relative agli investimenti, sviluppando insieme a lei soluzioni su misura. Il suo portafoglio viene quotidianamente monitorato dal sistema. Lei stabilisce con quale frequenza desidera essere contattato dal suo consulente e, a seconda delle opportunità, riceverà raccomandazioni di acquisto e di vendita appropriate, fondate sull esperienza dei nostri specialisti in investimenti. La nostra gamma di prestazioni è completata da un reporting regolare e servizi di traffico pagamenti, carte e conto. Il mandato di consulenza premium è la scelta giusta se desidera un assistenza e una consulenza più proattiva che va oltre la classica consulenza sugli investimenti. Il suo consulente la contatterà attivamente con proposte d investimento attraenti quando se ne presenterà l occasione. Ad intervalli regolari (ad es. ogni 3 mesi) verrà effettuata una revisione completa del suo portafoglio secondo un processo accompagnato dagli specialisti dell Investment Consulting. Sono inoltre inclusi un reporting individuale trimestrale o mensile sul patrimonio e sulla performance nonché un reporting fiscale completo.

4 Mandato di consulenza expert Le relazioni tra i nostri clienti e Vontobel si basano sostanzialmente sulla qualità Cliente Consulente Investment consultant delle prestazioni e la fiducia. È questo il motivo fondamentale per il quale i clienti ci scelgono, confermando in molti casi la relazione di generazione in generazione. Desideriamo convincere con le nostre Asset Management Investment Banking prestazioni che combinano crescita del Con il mandato di consulenza expert ha direttamente accesso agli specialisti dell Investment Consulting e quindi a un know-how specializzato nelle singole categorie di investimento. Gli investment consultant le forniscono preziose informazioni sugli investimenti, sempre aggiornate e di prima mano. Insieme al suo investment consultant, potrà sviluppare e attuare strategie di trading individuali, ad esempio per cogliere le opportunità di mercato a breve termine o per tutelarle dai rischi. Se lo desidera, il suo consulente può contattarla anche ogni giorno. Naturalmente la consulenza e l analisi regolare del portafoglio sono parte integrante di questo mandato. valore, consapevolezza dei rischi e innovazione. Vontobel Private Banking il partner giusto per la sua consulenza d investimento.

5 approccio attivo e solida base scientifica Con i suoi desideri e le sue aspettative sono al centro della nostra consulenza d investimento. L obiettivo è creare per lei valore aggiunto tenendo conto del rischio e dell andamento dei mercati finanziari. Per conseguire un evoluzione sostenibile dei valori di pari passo con una politica di rischio avveduta, è fondamentale accertare in modo completo le sue aspettative, esigenze nonché la sua situazione personale. Questo processo costituisce le fondamenta della nostra consulenza individuale, basata su un modello aziendale integrato, uno stile d investimento attivo e sull economia comportamentale. Modello aziendale integrato Grazie al nostro modello aziendale trasversale, comprendente i tre settori Private Banking, Asset Management e Investment Banking, siamo in grado di sfruttare in modo ancora più efficiente per la sua consulenza tutto il knowhow specialistico della nostra banca (frutto in particolare della ricerca). Questa esperienza confluisce in tempo reale nella messa a punto delle proposte d investimento. Gestione patrimoniale attiva La nostra consulenza si fonda su uno stile d investimento attivo (contrariamente alle filosofie passive correlate agli indici) diversificato per regioni geografiche, categorie d investimento e valute. A tal proposito prestiamo un attenzione particolare ai cambiamenti globali emergenti. Il global change quale megatrend offre opportunità per il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Economia comportamentale (Behavioral Finance) Nell identificazione delle esigenze si fa ricorso a elementi della finanza comportamentale. Con domande mirate si accertano e indagano situazioni e modelli comportamentali al fine di evincere la strategia più congeniale per lei. L orientamento disciplinato a una strategia d investimento chiaramente definita si traduce nel lungo periodo in una performance migliore.

6 Sedi Private Banking Svizzera Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zurigo Telefono +41 (0) Banque Vontobel SA Rue du Rhône 31 CH-1204 Ginevra Telefono +41 (0) Schweizerhofquai 3a Postfach 2265 CH-6002 Lucerna Telefono +41 (0) St. Alban-Anlage 58 CH-4052 Basilea Telefono +41 (0) Spitalgasse 40 CH-3011 Berna Telefono +41 (0) Germania Bank Vontobel Europe AG Alter Hof 5 D Monaco di Baviera Telefono +49 (0) Bank Vontobel Europe AG Succursale Amburgo Sudanhaus Grosse Bäckerstrasse 13 D Amburgo Telefono +49 (0) Bank Vontobel Europe AG Succursale Francoforte sul Meno WestendDuo Bockenheimer Landstrasse 24 D Francoforte sul Meno Telefono +49 (0) Hong Kong Vontobel Asia Pacific Ltd Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong Telefono Liechtenstein Bank Vontobel (Liechtenstein) AG Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono Avvertenze legali Il presente opuscolo non costituisce un offerta e serve unicamente a scopi informativi. L erogazione delle prestazioni descritte si basa su un contratto concluso con il beneficiario delle stesse. Il contenuto, la gamma dei servizi offerti e i prezzi delle prestazioni e dei prodotti possono divergere da Paese a Paese e sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Alcune prestazioni e determinati prodotti non sono offerti in tutto il mondo o da tutte le società del Gruppo Vontobel e inoltre possono sottostare a restrizioni giuridiche in determinati Paesi. 05/ IT

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