4 Forum Italo-Russo Cambiamento energetico: opportunità oltre le sfide

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1 4 Forum Italo-Russo Cooperazione per la modernizzazione e l innovazione Cambiamento energetico: opportunità oltre le sfide Danilo Troncarelli, Partner Management Consulting Responsabile Strategie e Sostenibilità per il settore Energy e Utility Verona, 27 Ottobre 2011 Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.

2 L aumento della popolazione sta causando l incremento della domanda di combustibile fossile mentre questi ultimi stanno gradualmente perdendo quota di mercato I trend, le sfide e le opportunità per il mercato dell Oil&Gas La domanda globale di energia (1) Sfide Quadriliardi di BTUs Incremento del costo dei combustibili fossili per la riduzione delle riserve, sempre meno accessibili Inasprimento delle normative e politiche ecologiche 81% 82% 82% 80% 79% Riduzione dei costi dei prodotti sostitutivi Opportunità 19% 18% 18% 20% 21% Incrementare l efficienza di estrazione e la ricerca di nuovi campi Rendere il consumo dei combustibili fossili più efficiente ed ecologico Fossili Non Fossili La quota dei combustibili fossili (2) decrescerà del 3% entro il 2030 (3) Investire in fonti rinnovabili e nell efficienza energetica (1) Inclusi trasporti, riscaldamento, raffrescamento e generazione elettrica (2) Fossili include petrolio, carbone e gas naturale (3) Exxon Outlook

3 Gli investimenti in corso puntano a migliorandone l efficienza dei conbustibili fossili, riducendone l impatto ambientale e i costi d estrazione Nuove tecnologie e innovazioni nel settore fossile Consumo più efficiente dei combustibili fossili Efficienza estrazione e ricerca nuovi giacimenti Low Carbon Fuels Idrogeno Carbone Vaeicoli Ibridi Produzione H2 da idrocarburi Stoccaggio dell Idrogeno Celle a combustibile CCS Veicoli ad alta efficienza Sistemi di accumulo energetico combinati a motori elettrici per trazione Motori nuova gen. Celle a combustibile diretto Motori ad alta efficienza Materiali nuova gen. Materiali superresistenti e superleggeri Sistemi d indagine profonda Nuovo 3D CRSS (Common Reflection Surface Stack) Sistemi d indagine aeromagnetica Heavy Oil and Shale Gas Estrazione di Cold Heavy Oil Estrazione da sabbie bituminose (CHOPS) Nuovi materiali per trivelle orizzontali e verticali Fratturazione idraulica Iniezione d acqua in pressione Iniezione di gas in pressione Advanced Materials Nuovi cementi Materiali sinterizzati Super-accaio Resine fenoliche avanzate Power Gen. CCGT di nuova gen. Fonti rinnovabili Petrolchimica sostenibile Bio-plastiche $ Sistemi avanzati di recupero O Strutture flottanti per perforazioni profonde Perforazioni laser Nano-tech per separazione olio / gas in_sito D MBD 3

4 Emissioni CO2 Risparmi Altrsì l efficienza energetica e lo sviluppo di fonti rinnovabili possono mitigare i rischi ed i costi del forte consumo energetico Nuove tecnologie e innovazioni nel settore dell efficienza energetica & rinnovabili Produzione Distribuzione e trasporto Efficienza Energetica Consumi Trasporti Civile e terziario Industria Retrofitting hard Retrofitting soft: Consumo specifico Ausiliari Assetti operativi Generazione distribuita (DEM) Smart Grid: Incremento magliatura di rete Trasporti in CC Ottimizzazione dei prelievi e consumi Real-time monitoring and control Veicoli ibridi/elettrici Car sharing/car pooling Trasporto pubblico Ottimizzazione viabilità (Smart Mobility) Pavimentazioni stradali in calcestruzzo Architettura ad alta efficienza Elettrodomestici ad alta efficienza Cogenerazione/ Trigenerazione Domotica Ottimizzazione dei carichi Ottimizzazione sistemi HVAC Ottimizzazione dei processi (Green Lean Six Sigma) Recupero cascami termici Cogenerazione/ trigenerazione Motori ad alta efficienza Inverter Smart City Fonti Rinnovabili 4

5 offrendo nuove opportunità di creazione di ricchezza sia per l Italia Opportunità offerte dall efficienza energetica al contesto macroeconomico Italiano Fattori determinanti l intensità energetica Italiana (1) ILLUSTRATIVA Opportunità Riduzione della dipendenza da fonti esterne L Italia dipende dall estero per circa il 84,5% del proprio fabbisogno energetico con un esborso verso l estero di 53 miliardi di Euro. L Italia potrebbe risparmiare fino a 6 miliardi di Euro l anno GDP Geog. Size Temperat. Industry Structure Other Factors Riduzione spese d impatto ambientale Ignorando le conseguenze delle emissioni di CO2 in atmosfera, l Italia sacrifica salute e benessere della cittadinanza. Il solo costo sociale dell inquinamento da trasporto è stimato in 5 miliardi di Euro l anno Potenziali saving energetici [MTEP] 7 5 Raggiungimento degli obiettivi della direttiva Si potranno raggiungere entro il 2020 gli obiettivi imposti dalla direttiva riducendo la quota d obbligo di FER Domestico, Terziario e Agricoltura 1 Industria Trasporti 2 Generazione Elettrica Incremento della competitività Dal confronto del ROIC di aziende simili, è ormai evidente che le aziende eco-sostenibili sono più profittevoli ed hanno un chiaro vantaggio competitivo (1) Analisi effettuata da confronto con i paesi best in class per ciascun settore comparabile al paese analizzato Source: Ministero dello Sviluppo Economico; Università di Trieste; RES; TERNA; the World Bank; 5

6 che per la Federazione Russa Opportunità offerte dall efficienza energetica al contesto macroeconomico Russo Fattori determinanti l intensità energetica Russa (1) ILLUSTRATIVA Opportunità Incremento esportazioni di Opportunità petrolio e gas I consumi energetici della Russia hanno un valore compreso tra gli 84 ed i 112 miliardi di dollari l anno in termini di mancato export GDP Geog. Size Temperat. Industry Structure Other Factors Riduzione delle spese energetiche Si stima che la Federazione Russa ha un potenziale di saving energetico di 3-5 miliardi di dollari l anno Potenziali saving energetici [MTEP] 97 Domestico, Terziario e Agricoltura 73 Industria 38 Trasporti 44 Generazione Elettrica Mantenimento della competitività Riduzione spese d impatto ambientale L aumento dei costi dell energia incide fortemente sulla marginalità delle aziende rendendo la riduzione dei consumi una leva potente per il recupero della marginalità e della posizione competitiva Ignorando le conseguenze delle emissioni di CO2 in atmosfera, la Russia sacrifica salute e benessere della cittadinanza e perde circa 10 miliardi l anno di ricavi da vendita dei CER per 10 anni (1) Analisi effettuata da confronto con i paesi best in class per ciascun settore comparabile al paese analizzato Source: RES; the World Bank; 6

7 Le soluzioni killer da applicare hanno di solito ottimi business case, come già verificato in molti casi La validità economica delle soluzioni Esempi reali NON ESAUSTIVO Power Generat. Italiano Soft Retrofitting nella Power Generation Aumentare l efficienza degli impianti produttivi e ridurre i consumi energetici degli ausiliari 6 centrali termoelettriche efficientate Stabil.to Manif.ro Riqualificazione stabilimento produttivo Ottimizzazione della produzione, riduzione dei consumi e sfruttamento dei cascami termici mq con 105 GWh di consumo energetico Ufficio centrale azienda Italiana Building to Grid Produrre autonomamente l energia elettrica, termica e di raffreddamento necessaria all edificio, e gestione del surplus da rivendere in Rete Edificio di mq 9M /anno PBP: 4 anni 4M /anno PBP: 4 anni 144k /anno PBP: 4 anni Smart Grid Energy Monitoring Smart Logistic Utility Europea Gestione dei carichi sulla rete, gestione dei surplus dei singoli edifici, bilanciamento dei contributi / necessità Investimenti nella Rete MT e Meter GDO Italiana Analisi e dei consumi energetici e regolazione ottima degli impianti esistenti 21 Ipermercati Soc. Trasporti UK Ottimizzazione del trasporto e della logistica mediante sistemi di routing automatico per una ditta di consegne Flotta di 100 furgoni 500M /anno PBP: 5 anni 114k /anno PBP: 5 anni 1M /anno PBP: 1 anno 7

8 Occorre un approccio Smart all innovazione, che stimoli il cambiamento dei comportamenti, e identifichi le opportunità ( il miglio mancante ) La smart innovation NON ESAUSTIVO L innovazione deve essere abilitata da aspetti tecnologici, economici e organizzativi... ma l ultimo e il primo miglio è quello più critico Tecnologico Economico Organizzativo Comportamentale Favorire il trasferimento della conoscenza tecnica dai centri di ricerca privati e dalle università all impresa L innovazione tecnologica è la fonte primaria per il mantenimento del vantaggio competitivo Supportare l innovazione tecnologica selezionando e focalizzando le risorse verso i progetti ritenuti più validi Attivare forme innovative di finanziamento (es. Venture Capital) che accompagnino le aziende dal business plan alla maturità Monetizzazione degli impatti ambientali come motore del cambiamento delle strategie aziendali Assicurare veloci processi per tutelare la IP Efficientare l assetto organizzativo durante le fasi di sviluppo dei nuovi progetti Creare un ambiente di lavoro favorevole potenziando la comunicazione attraverso la standardizzazione del knowhow e adeguando il layout all attività Definire un corretto sistema di gestione (project management & control) Stimolare il cambiamento delle abitudini delle aziende, dei cittadini, cosicché tendano verso un consumo consapevolmente sostenibile Migliorare l informazione sui prodotti e servizi Promuovere la sostenibilità a partire dalle nuove generazioni, attraverso il coinvolgimento delle Università e degli altri Istituti di formazione Ricerca Investimenti Sviluppo Brevetti Valore per la comunità X X = 8