Approvato il resoconto intermedio di gestione del GRUPPO GEWISS al 30 settembre 2008

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1 Approvato il resoconto intermedio di gestione del GRUPPO GEWISS al 30 settembre 2008 Fatturato consolidato al 30 settembre 2008 pari a 262,4 milioni di Euro (+4,5%) EBITDA% e EBIT % al 30 settembre 2008 in linea con l esercizio 2007 nonostante le flessioni del III TRIM 2008 Utile netto al 30 settembre 2008 pari a 22,1 milioni di Euro (+3%) Forte solidità patrimoniale, robusto cash-flow e posizione finanziaria netta impiegata in liquidità pari a 33,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a giugno 2008 (+58%) Cenate Sotto (BG), 5 novembre Il Consiglio di Amministrazione di GEWISS SPA, riunitosi oggi presso la sede di Cenate Sotto (BG), ha approvato i risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre Al termine della riunione, il Presidente Cav. Lav. Domenico Bosatelli ha dichiarato: Gewiss ha dimostrato una buona tenuta economico-finanziaria nonostante un periodo sottoposto a forte volatilità e preoccupazioni verso il futuro. Dopo un ciclo di forte espansione questo assestamento del mercato è da ritenersi fisiologico. Le aziende come Gewiss sane e solide sul piano patrimoniale e di prodotto/mercato hanno grandi opportunità di crescita. Principali risultati consolidati dei primi nove mesi del 2008 e andamento del terzo trimestre 2008 GRUPPO GEWISS - DATI ECONOMICI % in migliaia di EURO % % VAR. % III TRIM % III TRIM % VAR. % ,0% Fatturato ,0% ,0% +4,5% ,0% ,0% -2,5% ,1% EBITDA (margine operativo lordo) ,4% ,2% -5,1% ,9% ,0% -17,3% ,3% EBIT (margine operativo netto) ,5% ,3% -8,8% ,7% ,6% -23,5% ,5% Utile prima delle imposte ,1% ,5% -5,6% ,3% ,8% -20,7% ,3% Utile netto ,4% ,5% +3,0% ,4% ,0% -10,5% ,2% Cash-flow (Utile netto+amm.ti) ,3% ,5% +3,3% ,6% ,4% -7,6% 0,21 Utile per azione base (Euro) 0,18 0,18 0,05 0,05 GRUPPO GEWISS - DATI PATRIMONIALI % in migliaia di EURO % % % ,6% Attività Immobilizzate Nette ,5% ,1% ,5% ,1% Capitale Circolante Operativo Netto ,1% ,6% ,3% ,3% Posizione finanziaria netta ,4% ,2% ,3% ,9% Patrimonio netto ,8% ,1% ,9% ,1% Tfr, fondi rischi/oneri e imposte differite/anticipate ,2% ,9% ,1% In crescita del +4,5% il fatturato consolidato nei primi nove mesi del 2008 che si attesta a 262,4 milioni di Euro (Mil ) rispetto ai 251,1 Mil del medesimo periodo 2007, con una performance superiore di oltre dieci punti 1/8

2 percentuali rispetto all andamento medio del settore elettrotecnico in fase di significativa contrazione. La crescita si attesta all 8%, escludendo la contribuzione negativa delle vendite Gewiss sul mercato spagnolo (-20%) caratterizzato nel 2008 da una generalizzata flessione nel settore delle costruzioni residenziali. Si conferma il dato positivo relativo alle vendite sui mercati italiano (+6%), francese (+9%), tedesco (+ 20%), con buone performance nel Medio/Estremo Oriente (+28%), nelle Americhe (+98%) e nel Resto del mondo (+37%) che riflettono anche i benefici derivanti dalle società di recente costituzione. A settembre la ripartizione del fatturato per area geografica risulta pertanto la seguente: Italia 56,1%, Europa 35,3% e resto del mondo 8,6%. Crescono i comparti Domotica/Chorus (+14%), Energia (+2%) ed Illuminotecnica (+3%). Fatturato per comparto di attività 7,4% 24,1% Fatturato per area geografica 8,6% 35,3% 56,1% 68,5% Domotica Energia Illuminotecnica Italia Europa Resto del mondo L EBITDA (margine operativo lordo) risulta pari a 48,2 Mil (18,4% sul fatturato) rispetto ai 50,8 Mil del corrispondente periodo 2007 (20,2% sul fatturato). La variazione in termini di incidenza sul fatturato è da attribuirsi prevalentemente all incremento di 2,1 Mil in termini di costi per servizi, in particolare per costi sostenuti per i progetti in ambito manufacturing, R&S e logistica. Aumentano altresì i costi del personale per il potenziamento della rete di vendita diretta (sell-out), di formazione tecnico-commerciale e di struttura. Si stabilizza il trend di crescita dei consumi/lavorazioni esterne la cui incidenza sul fatturato si attesta al 37,9%. L auspicata riduzione dei costi delle principali materie prime sui mercati internazionali potrebbe manifestare i primi benefici nel corso del quarto trimestre. Pertanto il confronto con l analogo trimestre 2007, caratterizzato da un picco di crescita del costo dei materiali, dovrebbe portare ad un miglioramento di tale grandezza rispetto al dato comparato L EBIT (margine operativo netto) passa da 35,9 Mil di settembre 2007 a 32,7 Mil del 2008 con un incidenza sul fatturato rispettivamente del 14,3% e 12,5%. Sia l EBITDA che l EBIT evidenziano, in termini di incidenza percentuale sul fatturato, un recupero rispetto al 31 dicembre L utile netto cresce del 3% attestandosi a 22,1 Mil (8,4% sul fatturato) rispetto ai 21,4 Mil del medesimo periodo 2007 per effetto principalmente del minore carico fiscale derivante dalle norme introdotte dalla Legge Finanziaria La posizione finanziaria netta passa da 40,9 Mil del 31 dicembre 2007 a 33,6 Mil del 30 settembre La variazione di 7,3 Mil è da attribuirsi principalmente all incremento (fisiologico nel corso dei primi mesi dell anno) del capitale circolante operativo netto (22,3 Mil ), agli investimenti netti (8,5 Mil ) ed alla distribuzione dei dividendi 2/8

3 2007 (12 Mil ) parzialmente compensati dal cash-flow del periodo (37,6 Mil ). Di seguito si riporta la variazione della posizione finanziaria netta tra dicembre 2007 e settembre 2008: VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Migl ) Posizione finanziaria netta al Autofinanziamento al 30 settembre Variazione del capitale di funzionamento (CCN) (22.312) Investimenti operativi e finanziari netti (8.515) Dividendi 2007 (delibera Assemblea del ) (12.000) Altre variazioni (2.081) Posizione finanziaria netta al COMPOSIZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL (Migl ) Disponibilità liquide Banche passive (7.458) Quota mutui e debiti v/altri finanz.breve termine (275) Posizione finanziaria a breve Quota mutui e debiti v/altri finanz. lungo termine (1.355) Posizione finanziaria netta al La contribuzione al cash-flow consolidato ascrivibile alle singole società del Gruppo è riportato nella tabella seguente: CASH-FLOW Amm.ti Risultato Cash-flow Amm.ti Risultato Cash-flow e svalut. e svalut. CONSOLIDATO (Migl ) GEWISS SPA GEWISS DEUTSCHLAND GMBH GEWISS FRANCE SAS GEWISS IBERICA SA GEWISS UK LTD GEWISS PORTUGAL LDA GEWISS ELECTRICAL DEVICES CO LTD GEWISS ISTANBUL LTD OOO "GEWISS RUSSIA" GEWISS ROMANIA SRL GEWISS CHILE LTDA GEWISS GULF FZE GEWISS TRADING (SHANGHAI) CO. LTD (*) TOTALE I risultati e gli ammortamenti indicati nel prospetto includono anche le componenti positive/negative di reddito e gli ammortamenti derivanti dalle operazioni di consolidamento e pertanto gli stessi differiscono dai corrispondenti valori risultanti dai prospetti contabili trimestrali delle singole società. (*) Società costituita nel corso del Il terzo trimestre dell esercizio 2008 è stato condizionato fortemente dalla crisi finanziaria mondiale che ha accentuato la fase recessiva del settore elettrotecnico. Nel trimestre il fatturato si è ridotto del 2,5% rispetto all analogo periodo 2007 per effetto della contrazione del 3/8

4 mercato spagnolo mentre si conferma sostanzialmente invariata, rispetto al terzo trimestre 2007, la contribuzione di GEWISS SPA (+0,6%), GEWISS DEUTSCHLAND GMBH (+1,1%) e GEWISS FRANCE SAS (+4%). L EBITDA consolidato, influenzato dalla riduzione del fatturato, dall incremento dei premi sulle vendite (stimati in relazione alle previsioni di raggiungimento degli obiettivi di incentivazione concordati con la clientela e con i gruppi di acquisto) e dal costo del lavoro, si attesta a 13,3 Mil in flessione del 17,3% rispetto all analogo periodo L utile netto di periodo è di 8,8 Mil pari all 11,3% del fatturato (13,8% nel 2007). La posizione finanziaria netta passa da 21,3 Mil del 30 giugno 2008 a 33,6 Mil del 30 settembre Nel prospetto seguente si riporta la sintesi delle variazioni nel terzo trimestre 2008: VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Migl ) Posizione finanziaria netta al Autofinanziamento del terzo trimestre Variazione del capitale di funzionamento (CCN) Investimenti operativi e finanziari netti (2.579) Altre variazioni (1.443) Posizione finanziaria netta al Andamento del settore di riferimento 1, fatti di rilievo del periodo ed eventi successivi al terzo trimestre 2008 Lo scenario economico internazionale del terzo trimestre 2008 è stato caratterizzato da turbolenze e volatilità del sistema finanziario di tutti i principali Paesi industrializzati. Il timore per l immediato futuro è che il contesto macro economico possa ulteriormente deteriorarsi con l estensione della crisi all economia reale: le previsioni per il 2008 e il prossimo anno mostrano una crescita USA di poco superiore all 1%, l Area Euro con crescita addirittura inferiore e l Italia potrebbe sperimentare una crescita zero. I settori elettrotecnico ed elettronico, oltre ad essere influenzati dal rallentamento macro economico, risultano penalizzati dalla crisi del mercato immobiliare e dell edilizia residenziale: in Spagna il settore residenziale registra un brusco calo delle nuove costruzioni (-60%), in Francia le compravendite si sono ridotte del 24% e in Germania e Regno Unito le diminuzioni sono comprese tra il 10% ed il 20%. In Italia gli ultimi dati disponibili di settore evidenziano una contrazione della produzione industriale (-4% da inizio anno) e una flessione del fatturato che su base tendenziale si porta su valori negativi. Il management, soddisfatto del lavoro svolto in questi ultimi anni, si mantiene molto fiducioso verso il futuro, consapevole della bontà delle azioni svolte e delle leve competitive di cui dispone. In particolare: CHORUS (sistema domotico internazionale di home and building automation ) e la nuova serie DIN (sistemi di protezione magnetotermici e differenziali tra cui RESTART/AUTOTEST a 2 e 4 poli); l ampia gamma di offerta che copre le esigenze dei settori residenziale, industriale e terziario con un range di proposte tecniche modulabili dalla più semplice offerta di capitolato ai più complessi sistemi ad elevata tecnologia; 1 Fonti: Il Sole 24 Ore, ANIE, CRESME. 4/8

5 l ampiezza dei mercati di sbocco internazionali dopo gli ultimi anni di investimento organizzativo e di mercato; il brand sinonimo di design italiano, sicurezza, funzionalità e innovazione tecnologica; l economicità dell infrastruttura produttiva e logistica in costante revisione ed efficientamento sul lato dei costi. La crescita riscontrata nei primi nove mesi del 2008 rende confidente il management che, superata questa fase di forte instabilità ed emotività dei mercati da gestire anche con il ricorso ad eventuali azioni straordinarie, Gewiss potrà proseguire con il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di crescita, forte di un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2008 tali da modificare la struttura economicopatrimoniale del GRUPPO GEWISS, così come evidenziata dal presente Resoconto intermedio della gestione, o tali da richiedere annotazioni integrative o aggiuntive, ad eccezione a quanto di seguito esposto. Nel corso del mese di ottobre 2008, a seguito di un processo di ridefinizione della struttura societaria del Gruppo che ha visto in particolare la costituzione nel corso dello scorso mese di giugno della società cinese Gewiss Trading (Shanghai) Co. Ltd., è stata messa in liquidazione la società Gewiss Electrical Devices Co. Ltd.. Il realizzo a valori correnti delle attività della menzionata società non avrà nei prossimi trimestri ulteriori impatti rispetto a quelli marginali già riflessi nel presente resoconto intermedio della gestione. Attestazioni ex. art del regolamento di borsa. Con riferimento alle attestazioni di cui all art comma 15 del Regolamento di Borsa relative all adeguamento alle condizioni di cui all art. 36 e ss. del Regolamento Mercati di CONSOB, si segnala che la società non controlla società costituite e regolate dalla legge di stati non appartenenti all Unione Europea di significativa rilevanza secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n del 1999 e successive modificazioni. Pertanto le disposizioni contenute nel comma 1 dell art. 36 del Regolamento Mercati non risultano essere applicabili. Riguardo alle condizioni previste dall art. 37 del Regolamento Mercati si evidenzia che la società non è sottoposta all attività di direzione e coordinamento di altra società. Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto già esposto nella Relazione finanziaria semestrale Grati per l attenzione, si ringrazia anticipatamente. GEWISS S.p.A. Presidente Cav. Lav. Domenico Bosatelli 5/8

6 ***** Il presente comunicato stampa, disponibile sul sito relativo ai risultati del terzo trimestre 2008, non sottoposti a revisione contabile, costituisce il resoconto intermedio sulla gestione previsto dall art. 154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF). Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte conformemente ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli IFRS e adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all applicazione dei principi contabili internazionali. I prospetti contabili consolidati abbreviati sono stati preparati sulla base delle situazioni contabili al 30 settembre 2008 predisposte dalle società incluse nell area di consolidamento e rettificate, ove necessario, ai fini di allinearle ai principi contabili ed ai criteri di classificazione del Gruppo conformi agli IFRS. I prospetti consolidati comprendono i dati trimestrali al 30 settembre 2008 di GEWISS SPA, società Capogruppo, e delle società controllate GEWISS FRANCE SAS, GEWISS UK LTD, GEWISS IBERICA SA, GEWISS PORTUGAL LDA, GEWISS DEUTSCHLAND GMBH, GEWISS ELECTRICAL DEVICES (SUZHOU) CO LTD, GEWISS ISTANBUL E.T.M.T. LTD S., OOO GEWISS RUSSIA, GEWISS ROMANIA SRL, GEWISS CHILE LTDA, GEWISS GULF FZE e GEWISS TRADING (SHANGHAI) CO. LTD nelle quali la Capogruppo detiene direttamente la maggioranza dei diritti di voto. Si segnala che l area di consolidamento tra il 31 dicembre 2007 e il 30 settembre 2008 è mutata per effetto della cessione della partecipazione al 50% della società C&S GEWISS INDIA (P) LTD avvenuta durante il primo semestre 2008 e della costituzione della società GEWISS TRADING (SHANGHAI) CO. LTD con capitale sociale di Euro versato in data 1 agosto 2008 e quota di partecipazione GEWISS SPA pari al 100%. I criteri contabili e di valutazione ed i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato annuale 2007, ai quali si fa espresso ed integrale rinvio. Il criterio adottato per la conversione in Euro delle situazioni contabili espresse in valute diverse prevede che: i saldi patrimoniali siano convertiti ai cambi rilevati l ultimo giorno del periodo, i saldi economici siano convertiti ai cambi medi del periodo e le differenze, emergenti dalla conversione dei saldi patrimoniali ed economici, siano iscritte in una riserva del Patrimonio netto. I prospetti contabili consolidati, le tabelle e le note esplicative ed integrative sono espresse in migliaia di Euro (Migl ), salvo laddove diversamente specificato. Una apposita nota 2 illustra il contenuto e il significato degli indicatori alternativi di performance utilizzati al fine di illustrare l andamento patrimoniale-finanziario ed economico del Gruppo in linea con la Comunicazione CONSOB n. DEM/ del 28/7/2006. I dati del Conto Economico sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento nonché con riguardo al periodo intercorrente tra l inizio dell esercizio e la data di chiusura del trimestre (progressivo) e comparati con i dati relativi agli analoghi periodi dell esercizio precedente. I dati dello Stato Patrimoniale riclassificato, relativi alla data di chiusura del trimestre, sono confrontati con i dati di chiusura dell ultimo esercizio e del trimestre precedente. Si precisa che la situazione contabile trimestrale contiene stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività e sull informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di tale situazione contabile trimestrale. I risultati effettivi potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte, altri accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse immediatamente a Conto Economico. 2 In ottemperanza alla Comunicazione CONSOB n. DEM/ del 28/7/2006 vengono di seguito definiti gli indicatori alternativi di performance utilizzati al fine di illustrare l andamento patrimoniale-finanziario ed economico del Gruppo: Capitale circolante operativo netto: determinato quale differenza tra le attività correnti e le passività correnti (ad esclusione delle disponibilità liquide, dei debiti finanziari e dei fondi per rischi ed oneri). Capitale investito netto: definito quale somma delle attività non correnti (escluse le imposte anticipate) e il capitale circolante operativo netto. Posizione finanziaria netta: rappresenta la differenza tra le disponibilità liquide e i debiti finanziari correnti e non correnti. Fonti di finanziamento: determinate dalla sommatoria tra la posizione finanziaria netta, il patrimonio netto, il TFR, i fondi per rischi ed oneri ed il saldo netto delle imposte differite. Inoltre lo schema di conto economico presenta dei margini intermedi costruiti come segue: Valore aggiunto: margine ottenuto quale differenza tra i ricavi al netto dei premi, le capitalizzazioni interne ed costi per consumi e lavorazioni esterne. EBITDA: margine operativo lordo determinato quale differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria (proventi/oneri finanziari e valutazione delle società a patrimonio netto) ed imposte. EBIT: margine operativo netto calcolato quale differenza tra l EBITDA ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte del periodo. Poiché EBIT e EBITDA non sono una misura la cui determinazione è regolamentata dai Principi Contabili di riferimento del Gruppo, il criterio applicato dal Gruppo per la determinazione di tali grandezze potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e pertanto non è comparabile. 6/8

7 GRUPPO GEWISS PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI ABBREVIATI 30 SETTEMBRE 2008 CONTO ECONOMICO 3 trimestre % % VAR. % Valori espressi in migliaia di Euro (Migl ) VAR. % Fatturato ,0% ,0% 4,5% ,5% Premi su vendite (13.555) -5,2% (11.035) -4,4% 22,8% (4.254) (2.983) 42,6% Ricavi delle vendite ,8% ,6% 3,7% ,2% Consumi e lavorazioni esterne (99.556) -37,9% (93.168) -37,1% 6,9% (30.659) (31.355) -2,2% Capitalizzazioni interne ,6% ,5% 19,9% ,0% Valore aggiunto ,5% ,0% 1,8% ,1% Costi per servizi (41.526) -15,8% (39.396) -15,7% 5,4% (11.703) (11.845) -1,2% Costo del lavoro (56.450) -21,5% (53.422) -21,3% 5,7% (17.323) (16.521) 4,9% Altri proventi (oneri) operativi (4.679) -1,8% (4.588) -1,8% 2,0% (1.619) (1.881) -13,9% EBITDA (margine operativo lordo) ,4% ,2% -5,1% ,3% Ammortamenti e svalutazioni (15.523) -5,9% (14.962) -6,0% 3,7% (4.908) (5.116) -4,1% EBIT (margine operativo netto) ,5% ,3% -8,8% ,5% Proventi (oneri) finanziari ,5% 643 0,3% 96,4% ,6% Quota utile (perdita) società valutate a Patrimonio Netto (98) 0,0% (202) -0,1% -51,5% - (64) -100,0% Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Joint Venture 410 0,2% Utile ante imposte ,1% ,5% -5,6% ,7% Imposte correnti e differite (12.190) -4,6% (14.845) -5,9% -17,9% (3.057) (4.681) -34,7% Utile (perdita) netto ,4% ,5% 3,0% ,5% CASH-FLOW ,3% ,5% 3,3% ,6% STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO Valori espressi in migliaia di Euro (Migl ) ATTIVO FISSO NETTO Immobilizzazioni immateriali Avviamento Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie ATTIVO CORRENTE Rimanenze Immobili in vendita Crediti commerciali Crediti verso società del gruppo Altri crediti PASSIVO CORRENTE (61.458) (73.098) (74.570) Debiti commerciali (34.427) (49.248) (52.642) Altri debiti (27.031) (23.850) (21.928) CAP. CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A medio-lungo termine (1.355) (1.355) (1.483) A breve termine (mutui e debiti verso altri finanziatori) (275) (295) (495) A breve termine (altri) T.F.R., Fondi Rischi/Oneri e imposte differite/anticipate (15.371) (17.161) (17.505) PATRIMONIO NETTO ( ) ( ) ( ) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO ( ) ( ) ( ) 7/8

8 Nicodemo Pezzella, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Corporate di Gewiss, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. GEWISS S.p.A. Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Corporate Dott. Nicodemo Pezzella Gewiss Group è tra i leader mondiali nella produzione di soluzioni per la domotica, l energia e l illuminotecnica negli ambiti residenziale, terziario e industriale. La gestione aziendale si fonda sui principi di innovazione, ricerca e controllo di qualità per lo sviluppo continuo del portafoglio prodotti che oggi conta oltre articoli, la più ampia gamma per l Impianto Elettrico Integrato, e soddisfa ogni esigenza di sicurezza, design e funzionalità. Fondata nel 1970 dal Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, Gewiss è oggi un Gruppo internazionale con oltre dipendenti e una presenza in 80 paesi nel mondo con 7 stabilimenti produttivi (4 in Italia, 1 in Germania, 1 in Portogallo e 1 in Francia), 8 società commerciali (UK, Spagna, Turchia, Russia, Romania, Cile, Emirati Arabi e Cina) e un polo logistico centralizzato in Italia (Calcinate, BG) dal quale gestisce in 48 ore le spedizioni in tutta Europa. La Capogruppo Gewiss spa è quotata alla Borsa Italiana dal 3 novembre /8