Andrea Debernardis. Doing Business in Italy. Opportunità di collaborazione nel settore dell Automotive in Italia

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1 Doing Business in Italy Opportunità di collaborazione nel settore dell Automotive in Italia Andrea Debernardis 9 Responsabile Gruppo Componenti ANFIA Milano, 16 dicembre 2011 Doing Business in Italy 1

2 Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l intera filiera automotive - oltre l 80% del settore in termini di fatturato e addetti - ed è una delle trade associations chiave di Confindustria. Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici. Autobus Carrozzieri Carrozzieri Autovetture Veicoli Autovetture Autoveicoli Sportive e Speciali Carrozzieri Veicoli Industriali Industriali Componenti Pneumatici Pneumatici Produttori Rimorchi Veicoli per il Tempo Libero RELAZIONI ISTITUZIONALI AREA TECNICA STUDI E STATISTICHE INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAZIONE MOBILITA SOSTENIBILE Doing Business in Italy 2

3 Attività ANFIA Internazionalizzazione e Grandi eventi Servizi a supporto delle imprese Centenario Gruppo Carrozzieri Autovetture ANFIA Innovation City al Motor Show Bologna Genn. 2011: Partecipazione al Qatar Motor Show con 8 aziende del gruppo Carrozzieri Nov. 2010: missione commerciale in Cina focalizzata sul settore automotive Partecipazione di ANFIA al Business Council italo-serbo Apr. 2011: Missione commerciale in India focalizzata sul settore automotive Ott - Nov 2011: Missione plurisettoriale in India Doing Business in Italy 3

4 La filiera Automotive italiana nel contesto europeo 2010 Europa Italia Addetti (diretti e indiretti della filiera produttiva) > 12 mln > 1,2 mln Investimenti R&D > 26 mld 2 mld Entrate Fiscali Entrate Fiscali / PIL 414,3 mld 67,8 mld 3,8 % 4,4 % 16,6% del gettito fiscale nazionale Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA e altre organizzazioni del settore automotive Doing Business in Italy 4

5 Italy Mercato autovetture Trend annuale volumi e var.%.000 unità volumi var. % , ,6 3, ,2 0,0-1,0-1, ,4-1,4 0,8 4,0 7,2-1,2-5,5-13,3 var.% 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-0,1 0,0-9,1-11,3-10,0 La domanda nel 2011 è tornata ai livelli del Dal 1997 al 2009 sono state immatricolate mediamente 2,3 mln di autovetture Nel biennio 2010 e 2011 invece la media scende a 1,85 mln di autovetture POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE Var. % su anno precedente (fonte: ISTAT) , Nei primi 9 mesi del 2011, a fronte di una riduzione dei km percorsi rispetto al 2010 (riduzione dei consumi: -0.5%), la spesa degli italiani per diesel e benzina è aumentata del 15,4% ,0-30,0-40, ,5 Doing Business in Italy 5-1,0-3,1-0,6

6 Italy Segmentazione mercato autovetture Alimentazione G/SETT diesel 55,6 50,5 41, ,4 benzina 41,3 43,1 36,6 36,3 39,3 GPL 0,6 2,6 15,2 14,1 2,8 metano 2,4 3,7 5,9 3,3 2,0 ibride 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 elettriche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tipologia d acquisto G/SETT Privato 72,8 68,5 77,3 71,7 66,4 Società 14,6 16,5 11,6 14,9 16,9 Noleggio 12,6 14,9 11,1 13,3 16,7 Segmento G/SETT A/B 52,1 52,4 57,5 55,1 48,9 C/D 21,6 22,2 19,7 18,8 20,8 Altri segmenti 26,2 25,4 22,8 26,1 30,4 Aumento quota di mercato dell alimentazione diesel nei primi mesi del 2011 le alimentazioni alternative passano da una penetrazione del 21,5% del 2009 al 5% dei primi 9 mesi dell anno A fronte di una descrescita del mercato dei privati aumenta la quota di veicoli immatricolati da aziende e società di noleggio Cala la quota di veicoli di segmento A/B a vantaggio di una ripresa dei segmenti medi e premium Fonte: ANFIA Doing Business in Italy 6

7 Italy Dati di mercato dei comparti della filiera Var.% 10/ F Var.% 11/10 AUTOVETTURE , ,3 VCL , ,2 AUTOCARRI , ,6 AUTOBUS >3500 kg , ,1 CAMPER , ,7 RIMORCHI<=3500 kg , ,3 RIMORCHI E SEMIRIMORCHI >3500 kg , ,2 fonte: Elaborazione ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4) Doing Business in Italy 7

8 Gruppo Carrozzieri Auto ANFIA ( ) Il Gruppo Carrozzieri Auto è stato costituito a Torino nel 1911 Successivamente, nel 1912, entrò a far parte di UIFA Unione Italiana Fabbricanti Automobili, per poi assumere la denominazione di ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche). Da allora, le società appartenenti al Gruppo - attive nello stile e nella progettazione del veicolo hanno vissuto profonde trasformazioni, cambiato dimensioni, mantenendo sempre una strategia coerente con l evoluzione della vettura, con una continua e progressiva apertura al mercato globale, in stretta collaborazione con le Case Auto Italiane, così come con quelle Europee ed Americane per arrivare infine ai Costruttori Asiatici. Doing Business in Italy 8

9 Gruppo Carrozzieri Auto ANFIA ( ) AZIENDE 3 sezioni Styling & Design: consulenza allo stile, produzione di modelli e show cars, disegno, prototipazione e master models localizzati in Piemonte - 2 in Lombardia - 2 in Lazio - 2 in Emilia Romagna Produzione: Produzione di veicoli, chassis, assemblaggi, produzione di componenti ed attrezzature. Conversioni: Disegno e produzione di veicoli commerciali speciali, civili e militari, ambulanze e veicoli blindati di tutti I tipi Fatturato 500 Mil /anno Dipendenti Il Car Design Italiano è, da sempre, radicato nel distretto Piemontese: unico esempio, a livello mondiale, di concentrazione territoriale di know-how relativo all universo auto è il settore che, per primo è stato in grado di definire un sistema di programmazione delle attivittà che porta ad una completa ingegnerizzazione del veicolo partendo dal disegno su un semplice foglio di carta alla sua realizzazione. Questo insieme di capacità ha, nei fatti, definito il Piemonte, come un punto di riferimento globale per questo settore Doing Business in Italy 9

10 Le fasi del processo from concept to car Il flusso delle attività nel Car Design e Styling. Concept design Virtual Modelling Modelling Engineering Prototypes Production Doing Business in Italy 10

11 Mappature competenze Gruppo Carrozzieri - 1 Le fasi del processo from concept to car Concept design Modellazione virtuale Modellazione fisica Engineering Prototipazione Produzione. Esempi sottoattività Schizzi di concetto Esecuzione figurini di Costruzione del piano di forma per la realizzazione del modello fisico Definizione delle matematiche e della modellazione tridimensionale Supporto alla realizzazione di propotipi dimostrativi Costruzione di modelli in materiali come gesso, legno etc Fornitura di stampi provvisori e definitivi Prototipi di particolari sciolti o assemblati Allestimento di show car Studi fattibilità Sviluppo 3D e 2D del veicolo completo fino al SOP CAE analisi strutturale, statica e dinamica, crash CFD (termofluidodinamica, aerodinamica e aeroacustica) Aziende Gruppo Carrozzieri Doing Business in Italy 11

12 Mappature competenze Gruppo Carrozzieri - 2 Le fasi del processo from concept to car Esempi sottoattività Aziende Gruppo Carrozzieri Concept design Schizzi di concetto Esecuzione di figurini Costruzione del piano di forma per la realizzazione del modello fisico Modellazione virtuale Definizione delle matematiche e della modellazione tridimensionale Supporto alla realizzazione di propotipi dimostrativi Modellazione fisica Costruzione di modelli in materiali come gesso, legno etc Fornitura di stampi provvisori e definitivi Prototipi di particolari sciolti o assemblati Allestimento di show car Engineering Prototipazione Produzione. Studi fattibilità Sviluppo 3D e 2D del veicolo completo fino al SOP CAE analisi strutturale, statica e dinamica, crash CFD (termofluidodinamica, aerodinamica e aeroacustica) Doing Business in Italy 12

13 Settore della componentistica Anno 2010 Turnover 42,2 mld Export 16,4 mld (39%) Bilancia Commerciale 5,7 mld R&D 2-3% del fatturato Nr. Aziende Nr. Addetti diretti (inclusa subfornitura) 6 mesi 2011 Export : + 21,5% Saldo Positivo bilancia comm.: 3.75 Mld. (Fonte: ANFIA su dati ISTAT) ECCELLENZE TECNOLOGICHE Sistemi di alimentazione a metano Componenti e Sistemi per powertrain Sistemi frenanti Telematica e infomobilità Design & Styling Fonte:Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana Ed Doing Business in Italy 13

14 I numeri del Gruppo Componenti 124 aziende associate 12 Miliardi di Euro di fatturato dipendenti Aziende in grado di coprire tutta la gamma dei prodotti: Moduli e Sistemi Componenti Carrozzeria ed Abitacolo Componenti di Illuminazione e Segnalazione Componenti di alimentazione e scarico Componenti Motore Organi di sterzo, sospensione e frenatura Componenti elettrici ed elettronici Componenti Avviamento ed Accensione Organi di trasmissione Attrezzature e Stampi Doing Business in Italy 14

15 Driver competitivi Consolidamento dei player del settore Trend a livello mondiale Concentrazione della produzione su pochi Car makers Consolidamento settore della componentistica In Italia: Le filiere automotive mondiali sono per definizione aperte, ma avere una filiera italiana forte apre a nuove opportunità con l accordo Fiat-Chrysler si prospetta un ulteriore crescita dimensionale della filiera. AZIENDE COMPONENTISTICA ITALIANA (2.300 circa) - SCOMPOSIZIONE PER CLASSI DIMENSIONALI Limitata presenza di grandi aziende Multinazionali tascabili in crescita Larga maggioranza di piccole e micro imprese spesso attive nella subfornitura (70% al di sotto dei 250 dipendenti 9,5% 17,7% 38,3% GRANDE MEDIA PICCOLA MICRO Predisporre strumenti finanziari per favorire la crescita e la patrimonializzazione Favorire l aggregazione tra aziende Incrementare la penetrazione sui mercati internazionali anche tramite un footprint produttivo nelle aree a maggior crescita Azioni 34,6% Doing Business in Italy 15

16 Innovazioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni di CO2 Sistemi di propulsione Efficienza Motore Veicolo Riduzione del peso, Riduzione della resistenza al rotolamento (incluso attrito); Miglioramento dell aerodinamica GDI homogeneous turbo Diesel CR S&S Riduzione dell attrito Efficienza Trasmissione AMT DDCT Hybrid Driving Riduzione dell attrito Dipendenza dal Petrolio Flex/Tetra Bio/CNG PHEV / BEV Altri Sistemi (Riduzione delle emissioni di CO 2 misurate con il ciclo di guida europeo NEDC - modificato: Eco-Innovations in EU) Eco-Driving Technologies LED Technology Doing Business in Italy 16

17 Connected cars: ITS ieri oggi domani Key issues: saper reinterpretare il consumer behaviour soddisfare gusti globali attenzione alle tendenze del consumatore dei mercati emergenti (Cina) Antifurto Navigazione Internet Pagamento pedaggio Tracciabilità POI Pochi servizi verticali a volte subiti a volte richiesti dal guidatore esperto I servizi aumentano (V2I) Sensibilità da parte del guidatore a Sicurezza (ecall) Ambiente (ECOTAX) Comfort (Traffic Info) V2X (Internet delle cose) Il veicolo informato & informatore parte di un servizio di mobilità Il guidatore comprerà servizi (concetti di trasporto pubblico individuale, acquisto km e non auto,..) Doing Business in Italy 17

18 Il ruolo di ANFIA Servizi Attività Proposte Workshop Paese Incontri Commerciali Operativi: 2/3 relatori, opportunità di investimento ed Politiche di Acquisto Associati ANFIA Evento Paese: 5/6 relatori Scenari, prospettive settore automotive, esperienze, possibilità di finanziamento Formula del Face to Face meeting a due direzioni: ricerca clienti e fornitori Presentazione delle potenzialità del settore automotive in Italia con enfasi su distretti specifici. Supporti all investimento in Italia (es. con Invitalia) Meeting con possibilità di definizione di collaborazioni commerciali o acquisizione di realtà presenti sul territorio (tecnologia, ingresso sul mercato italiano/europeo) Progetti Speciali Doing Business in Italy 18

19 Contatti ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, Torino Tel.: Fax: Mail: anfia@anfia.it Viale Pasteur, Roma tel fax Mail: anfia.roma@anfia.it Doing Business in Italy 19