Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè

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1 Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè

2 dott. Marco Picetti Laurea in Economia Università degli Studi di Trento (2002) Iscrizione Albo dei Promotori Finanziari n (Trento, delibera dd. 11/02/2003) Master in Fee Only Financial Planning c/o Consultique (2004) Master in Fee Only Corporate Finance c/o Consultique (2005) CHI SIAMO Iscrizione Nafop n. A152 (2007) National Association Fee Only Planners Partner Consulenze integrate Membro Idheaservice & Consulting Iscrizione registro Consulenti Tecnici d Ufficio Tribunale di Trento 2009 (CTU)

3 dott. Matteo Picetti Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Trento (2005) Iscrizione Albo Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio Esito favorevole sessione esame da avvocato 2009 Master in Fee Only Financial Planning Top Level c/o Consultique S.p.a. ( ) CHI SIAMO Iscrizione Nafop n. A414 (2010) National Association Fee Only Planners Partner Consulenze Integrate Membro Idheaservice & Consulting

4 Federmanager TN (Associazione Dirigenti Industriali di Trento) Attivazione del servizio «Service Manager» Consulenza personalizzata per i dirigenti del comparto industriale LE NOS TR E COL L A B O RA Z IO NI Federconsumatori / Codacons Associazione di tutela dei consumatori della Provincia di Trento Studi Professionali Redazione di perizie e consulenze tecniche per conto di studi di avvocati e commercialisti Tribunale di Trento Consulenze tecniche per concordati preventivi e fallimenti

5 C OSA FACC I AMO Pianificazione finanziaria Analisi e ristrutturazione della posizione finanziaria Creazione e monitoraggio portafogli di investimento Pianificazione previdenziale ed assicurativa Assistenza nella stipula, rinegoziazione e surroga del mutuo

6 C OS A F A C CI AM O Consulenza in materia di contratti derivati Redazione di analisi e perizie volte alla risoluzione delle controversie in materia di contratti derivati Assistenza nel rinegoziare le operazioni sottoscritte Strutturazione di coperture efficienti

7 C OS A F A C CI AM O Consulenza in materia di rapporti bancari privato-azienda Rielaborazione rating Basilea2 Assistenza alla stipula di finanziamenti (mutui, leasing, aperture di credito) Consulenza in materia di ristrutturazione aziendale Redazione perizie in materia di recupero interessi bancari (anatocismo) Operazioni di finanza straordinaria

8 I NO ST R I CL I ENT I Clienti privati Dirigenti di Imprese Industriali Professionisti, imprenditori e famiglie Imprese Piccole e medie imprese di Trentino, Veneto, Marche, Emilia Romagna Clienti Istituzionali Comuni e Associazioni per la gestione della tesoreria

9 La sicurezza Intesa come controllo del rischio Performance Intesa come effettiva realizzazione dell obiettivo di investimento IL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE (CFI) TRASFORMA IN SOLUZIONI CONCRETE LE ESIGENZE DEI CLIENTI LE ESIGENZE PRIMARIE DELL INVESTITORE

10 LA SICUR E ZZA Controllo del rischio Consulenza orientata alla conservazione reale del patrimonio Il consulente non entra mai in possesso dei valori del cliente che continua ad operare con la sua banca di fiducia Analisi e valutazione componente assicurativa

11 LA PERFORM A NC E COME VIENE AFFRONTATA DAL CFI COME VIENE AFFRONTATA DALLA BANCA CONOSCE IL CLIENTE CONOSCE IL CLIENTE STUDIA IL MERCATO FINANZIARIO SELEZIONA E PROPONE GLI STRUMENTI MIGLIORI PER IL CLIENTE GUADAGNA SE IL CLIENTE E SODDISFATTO STUDIA L OFFERTA DELLA SUA BANCA SELEZIONA E PROPONE GLI STRUMENTI MIGLIORI DELLA BANCA GUADAGNA COMUNQUE PERCHE E LA BANCA CHE LO PAGA

12 COMPARAZIONE CONSULENTE BANCARIO C.F.I. LAVORA SU MISURA PER IL CLIENTE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DEL CLIENTE? NO SOLO NEI LIMITI DELL OFFERTA DELLA BANCA SI MA DOPO AVER RAPPRESENTATO QUELLI DELLA BANCA SI SEMPRE LA PERFORMANCE COMPETENZA OK OK, IL VANTAGGIO E CHE USA LA STESSA COMPETENZA NELL ESCLUSIVO INTERESSE DEL CLIENTE

13 COSTI OCCU L TI / SEMBRA GR AT IS CLIENTE SCAMBIO INFORMAZIONI BANCA / PROMOTORE CLIENTE SCAMBIO INFORMAZIONI CFI COMPENSO PROVVIGIONI INVESTIMENTO LORDO PORTAFOGLIO DELLA BANCA INVESTIMENTO NETTO MERCATO FINANZIARIO IL CLIENTE PUO ACCEDERE A TUTTI I SERVIZI OFFERTI DAL MERCATO FINANZIARIO E NON SOLO A QUELLI DEL PORTAFOGLIO DELLA BANCA

14 U N S ER VI Z IO ESCL US I V O BANCA LARGO CONSUMO SERVIZI DI MASSA C.F.I. CLIENTI SELEZIONATI SERVIZIO ESCLUSIVO LA STESSA DIFFERENZA CHE C E TRA SARTORIA E GRANDI MAGAZZINI

15 I COSTI DEL SISTEMA BANC A RIO Patrimonio investito Commissione di ingresso media Parcella occulta media annua Min Max LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE PERMETTE DI ABBATTERE FINO AL 70% I COSTI DEL SISTEMA BANCARIO

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