PROFILO AZIENDALE. Milano Via F. Turati, tel fax

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1 PROFILO AZIENDALE Milano Via F. Turati, Padova Via G.A. Longhin, tel fax

2 INDICE LA MISSION GLI ELEMENTI DISTINTIVI IL NETWORK LE NOSTRE SEDI LA STORIA E IL MANAGEMENT I SEGMENTI DI CLIENTELA I SERVIZI PER LE IMPRESE I SERVIZI PER GLI INTERMEDIARI SERVIZI PER ASSOCIAZIONI LE ATTIVITA EDITORIALI LE ATTIVITA FORMATIVE LE ATTIVITA CONVEGNISTICHE 2

3 LA MISSION ATTIVARE E REALIZZARE L INNOVAZIONE E L EVOLUZIONE DELL AREA FINANZA NEI METODI, NEGLI STRUMENTI E NEI PROCESSI SIA PRESSO LE IMPRESE DI OGNI DIMENSIONE CHE PRESSO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE PRESSO ENTI PUBBLICI, CON APPROCCI PERSONALIZZATI SU METODOLOGIE E STRUMENTI STANDARDIZZATI, ANCHE FAVORENDO PROGETTI DI SISTEMA 3

4 GLI ELEMENTI DISTINTIVI TEAM DI SPECIALISTI TIPOLOGIA DI SERVIZI PARTNERSHIP CON I CLIENTI Il team è costituito da specialisti con esperienza più che decennale, provenienti da società internazionali di consulenza, imprese industriali, grandi banche d affari e professori universitari con competenze metodologiche e quantitative di primario livello. Le soluzioni proposte comprendono una gamma completa di servizi per l area finanza, modulabili in funzione delle esigenze del cliente: dalla consulenza gestionale e organizzativa all outsourcing delle attività professionali e dei servizi applicativi. Il rapporto con i clienti è basato su una partnership operativa che affianca il cliente in tutte le fasi: dalla definizione e messa in opera dei nuovi servizi, sino al supporto continuativo per la loro gestione a regime. 4

5 IL NETWORK FINANCE PARTNERS SRL Coordinamento delle partecipate FINANCIAL INNOVATIONS SRL Servizi professionali per l area finanza ad esclusione dei servizi di investimento: - Finanza Strategica - Finanza Straordinaria - Tesoreria Operativa - Accesso al Credito - Pianificazione Finanziaria - Gestione del Credito Commerciale ADVAM PARTNERS SGR SPA Servizi di investimento: - Consulenza su Derivati - Consulenza su Patrimoni - Partnership con le Banche - Prodotti di investimento Alternative : - Fondi di Private Equity - Fondi Obbligazionari PMI (minibond) NETWORK ALTER EXE Partnership di Financial Innovations Srl con professionisti locali per il supporto alle PMI 5

6 LA PRESENZA TERRITORIALE Financial Innovations Srl Via Filippo Turati, , Milano (MI) Financial Innovations Srl Via G. A. Longhin, Padova (PD) ALTER EXE e FINNET sono i network di Financial Innovations di partnership con professionisti locali per il supporto alle imprese 6

7 LA NOSTRA STORIA Nel settembre 2001 nasce Financial Innovations da una business idea di Emanuele Facile e Maurizio Belli, come sintesi evolutiva di una più che decennale esperienza nell area Finance. Il gruppo bancario Cardine si pone come interlocutore esclusivo per la propria clientela dei servizi di Financial Innovations, diventando azionista di maggioranza per l attività di Investment Bank per le PMI. A seguito della fusione tra Sanpaolo IMI e Cardine, nel dicembre 2003 il management di Financial Innovations effettua un management buy-out ed acquisisce la proprietà dell azienda. Si consolida il percorso di crescita della società, con l ingresso di nuovi partners e l apertura di nuove sedi, al fine di estendere la proposta di soluzione innovative e l operatività in altri segmenti di mercato. Financial Innovations lancia il network Alter Exe by Financial Innovations per essere logisticamente e culturalmente più vicina alle PMI Financial Innovations diventa SIM di consulenza Financial Innovations separa le attività di SIM di consulenza in FINN Investment Advisory SIM Il 24/04/2013 il ramo di attività di consulenza di FINN Investment advisory SIM viene ceduto a Gesti-re SGR che contestualmente cambia denominazione in ADVAM Partner SGR SpA 7

8 IL MANAGEMENT (1 di 3) Emanuele Facile Socio fondatore, Presidente ed Amministratore delegato 25 anni di esperienza su tematiche di finanza e risk management per imprese e per banche. Professore a contratto per il corso di Tesoreria e gestione dei rischi finanziari di impresa nel biennio specialistico di Finanza Aziendale all'università Bocconi di Milano Responsabile della Finance Practice per l'italia, A.T. Kearney S.p.A Presidente e Partner di Ernst & Young, Amministratore Delegato di Finaudit Ernst & Young S.r.l., Milano, società di consulenza del Gruppo Ernst & Young specializzata su tematiche di finanza strategica e operativa per le aziende industriali e le istituzioni finanziari : Responsabile Desk Large Corporate, Sige Capital Markets S.p.A (Gruppo IMI) : Operatore Tesoreria, Titoli e Derivati, Dresdner Bank AG e Dresdner Finanziaria. Maurizio Belli Socio fondatore ed Amministratore delegato 25 anni di esperienza su tematiche di finanza e risk management per imprese e per banche. Professore a contratto per il corso di Gestione dinamica del rischio nel biennio specialistico di Economia e Finanza all università Ca Foscari di Venezia : Senior Manager della Finance Practice, A.T. Kearney S.p.A.; : Senior Manager, Ernst & Young Corporate Finance S.p.A., Milano; : Pianificazione Strategica e Business Development, Friulia S.p.A., Trieste. 8

9 IL MANAGEMENT (2 di 3) Franco Ferrarini Associate Partner Dottore Commercialista e Revisore Legale. Esperienze di consulenza in ambito societario, operazioni straordinarie, M&A, finanza straordinaria, corporate finance, ristrutturazioni, pianificazione strategia. Dal 2013 Vicepresidente della Valpolicella Benaco Banca, BCC - Costermano (VR) Presidente di Bcc Vita Spa e Bcc Assicurazioni Spa Presidente della Benaco Banca, Banca di Credito Cooperativo - Costermano (VR) Consigliere del C.d.A. / Presidente di Bcc Capital Spa, attività di Advisor Mergers and Acquisitions - Milano Presidente di Bcc Lease Spa - Roma Presidente della Banca Agrileasing Spa (ora Iccrea Banca Impresa Spa) - Roma Presidente della Benaco Banca, Banca di Credito Cooperativo - Costermano (VR) Fondatore e Vice Presidente della Cassa Rurale - Costermano (VR) Sindaco del Comune di Costermano (VR) Fondatore, Amministratore Delegato e Presidente della società MAVER - Verona Andrea Giacomelli Partner Responsabile BU Credit e Operational Risk 15 anni di esperienza applicata su metodologie quantitative di risk management. Docente di "Misurazione del rischio" presso l'università Cà Foscari di Venezia. Associato (Head of Risk Methodologies) di GRETA Associati, centro di ricerca nell'area economica e finanziaria che riunisce docenti e ricercatori di alcune Università italiane (Venezia, Padova, Milano, Firenze e Roma) ed europee (London Business School - Londra, Swiss Federal Institute of Technology - Zurigo, Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) - Parigi, Universidad Carlos III - Madrid). 9

10 IL MANAGEMENT (3 di 3) Paolo Marizza Associate Partner e responsabile BU Sviluppo Prodotti Banche 30 anni di esperienza su tematiche di banca e risk management. Visiting Professor presso l'università degli Studi di Trieste : Senior Advisor di Value Partners Management Consulting, Milano; : Advisor freelance per istituzioni finanziarie; : Direzione pianificazione strategica di San Paolo IMI, Torino - responsabile organizzativo; : Assistente del Chief Executive Officer presso Gruppo Cardine, Padova; : Vicepresidente e fondatore del Financial Istitutions Group (FIG) e membro dell'european Fig Leadership presso ATKearney Italy, Milano; : Senior Manager presso la divisione Financial Istitutions Kpmg Consulting, Milano; : Business Area Controller - Pianificazione e Controllo di Telecom Italia, Milano. Ubaldo Squarcia Associate Partner e responsabile sviluppo mercato 30 anni di esperienza in soluzioni e sistemi dell area credito : Business & Solutions Development Manager, Gruppo Crif, Bologna; : Direttore Commerciale Banche, AISoftware S.p.A., Milano; : Direttore Commerciale, Regulus S.p.A., Bologna; : Responsabile della Filiale di Bologna, Italcad S.p.A. (Gruppo Elsag); : Account Manager, Control Data Italia S.p.A., Milano; Funzionario Tecnico-Commerciale, NCR Italia S.p.A. 10

11 I SEGMENTI DI CLIENTELA IMPRESE INTERMEDIARI FINANZIARI ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI I servizi per le Imprese coprono tutte le esigenze dell area finanza: Finanza Strategica, Finanza straordinaria, Tesoreria Operativa, Accesso al credito, Pianificazione Finanziaria e gestione del credito commerciale. Per le piccole e medie imprese alla consulenza per progetto di taglio strategico organizzativo si è aggiunta una gamma completa di servizi di outsourcing dei processi operativi, integrata con applicativi erogati via web. I servizi per gli Intermediari Finanziari si articolano su due ambiti: l Area Mercato - segmento Imprese e l Area Governance. I servizi per gli Enti Pubblici sono finalizzati a migliorare il processo di Pianificazione delle Fonti di Finanziamento e la Gestione Finanziaria, in particolare del costo dell indebitamento. Le partnership con le associazioni mirano a rafforzare il loro ruolo nel favorire l'accesso al credito e a rafforzare la gestione finanziaria nelle imprese. Financial Innovations Srl (FINNOV) si pone come interlocutore indipendente che opera nell esclusivo interesse del proprio committente, di volta in volta definito, sia esso intermediario finanziario o impresa. FINNOV non percepisce remunerazione sulle transazioni concluse dagli intermediari quando opera su mandato di un impresa. Una rigorosa policy sui conflitti di interesse norma situazioni di potenziale sovrapposizione di clientela appartenente ai diversi segmenti. 11

12 I SERVIZI PER LE IMPRESE I servizi per le Imprese coprono le principali esigenze dell area Finanza: dalla Finanza Strategica, alla Tesoreria Operativa compresa la Gestione dei rischi finanziari: CORPORATE FINANCE ADVISORY RISK MANAGEMENT ADVISORY RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO RISK ACCOUNTING E REPORTING ANALISI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE AUTOVALUTAZIONE DEL RATING CORPORATE TREASURY PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DEBT ADVISORY CREDITO COMMERCIALE A questi servizi vengono affiancati software specialistici: Proprietari o sviluppati da aziende partner leader nel settore dei sistemi informativi, ed erogati via web o in locale in via esclusiva da FINNOV. Forniti in modalità SaaS (Software as a Service). A costi contenuti. Con assistenza e supporto continuativi ad ampio raggio. A completamento del supporto alle imprese, FINNOV offre servizi di Business Process Outsourcing per le attività di finanza operativa, risk management e controllo di gestione. 12

13 I SERVIZI PER LE IMPRESE FINANZA STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE FINANZA OPERATIVA BILANCIO Pianificazione strategica, Finanza Straordinaria e Controllo di gestione Gestione dei rischi finanziari Tesoreria Governo, Contabilità e Comunicazione Rischi ADVISORY SOFTWARE SPECIALISTICI Strategie di finanziamento / funding Ristrutturazione del debito Analisi emissioni obbligazionarie (Minibond) Pianificazione Finanziaria Comunicazione Finanziaria e reporting PLANNER FINPLAN Risk Policy Definizione esposizione da gestire Definiz. obiettivi e strategie di gestione Supporto operativo continuativo Monitoraggio e reporting REVAL FOREX MANAGE Cash Management Debt Management Treasury Process Re-engineering Rating consuntivo e prospettico - Analisi della Centrale Rischi Credito commerciale PITECO MOODY S ANALYTICS Hedge accounting IFRS 7 Compliance Comunicazione Bilancio Reporting a boards e stakeholders REVAL DS TAXI SERVIZI IN OUTSOURCING SICRE 13

14 I PRINCIPALI CLIENTI IMPRESE DEGLI ULTIMI ANNI 14

15 I SERVIZI PER GLI INTERMEDIARI FINNOV offre agli intermediari un ampia gamma di servizi sia per l Area Mercato sia per l Area Governance: SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA CLIENTELA IMPRESE CONSULENZA DI FINANZA D IMPRESA PER LA CLIENTELA CORPORATE DEFINIZIONE E STIMA DELLA DIMENSIONE STRATEGICA DEI RISCHI CREDIT RISK MANAGEMENT E MODELLI DI RATING E STRESS TESTING ANALISI INDIPENDENTE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE CRITICHE 15

16 I SERVIZI PER GLI INTERMEDIARI: Gli utenti interni Gli utenti interni dei servizi di FINNOV sono: Il vertice aziendale per la definizione degli indirizzi strategici della banca; La direzione generale per le politica di asset allocation e l ottimizzazione dell attivo; L'area commerciale/marketing nella creazione di supporti specialistici continuativi alla distribuzione e nella definizione di nuovi modelli di servizio e di pricing; L'area sviluppo prodotti nel disegno e messa in opera di nuovi prodotti per la clientela; Le fabbriche prodotto delle banche nella creazione e messa in opera per i propri clienti esterni o interni di nuovi prodotti e servizi specialistici dedicati ai segmenti di clientela imprese, small business e private, firmati unicamente dalla banca che li distribuisce; Le funzioni di credit risk management, politiche creditizie e monitoraggio crediti nel disegno e messa in opera di modelli che, inseriti in un solido framework metodologico, non rimangano delle black box ma siano intelligibili e integrabili, ove opportuno, anche con le attività di sviluppo prodotti e di pricing; L'area compliance nella valutazione di un nuovo prodotto rispetto alla normativa e alle procedure interne e nel suo inserimento nei processi operativi e commerciali; L'area finanza nella gestione operativa dei nuovi prodotti. Gli utenti finali sono i clienti della banca dei segmenti Imprese e Small business e Private, verso i quali la banca, con il supporto di FINNOV, si pone in tempi brevi con un approccio innovativo e fidelizzante. 16

17 I PRINCIPALI CLIENTI INTERMEDIARI DEGLI ULTIMI ANNI 17

18 I SERVIZI PER LE ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI Dal 2009 FINNOV collabora in forma di partnership con diverse Associazioni Provinciali degli Industriali e di settore per supportare le esigenze delle imprese associate, in particolare PMI, nelle aree dell accesso al credito, della patrimonializzazione, dell internazionalizzazione e della gestione della finanza aziendale. ASSOCIAZIONE: RAPPRESENTANZA E COINVOLGIMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA Punto Finanza / Desk Credito Club della Finanza Centro Documentazione Imprese Osservatorio del Credito Convegni di taglio istituzionale Seminari finalizzati di taglio operativo Convenzioni con le banche: definizione e monitoraggio Progetti di distretto per rafforzamento strutt. finanziaria Progetti di distretto per internazionalizzazione Informazioni mirate su Agevolazioni Blog di discussione continua su web su finanza e credito SOCIETA DI SERVIZI: SUPPORTI OPERATIVI SPECIFICI A SINGOLI ASSOCIATI Servizi personalizzati di qualità a costi competitivi su: Redazione di fascicoli informativi per le banche Supporto nell accesso al credito Miglioramento della gestione finanziaria Supporto nel rafforzamento della struttura finanziaria Supporto nella ricerca e contatto con investitori ASSOCIAZIONE gestisce le relazioni istituzionali ed i rapporti con gli associati, indirizza le iniziative FINNOV propone le singole iniziative, ne cura la messa in opera e ne supporta in modo continuativo la gestione ASSOCIAZIONE promuove i servizi, verifica la qualità e la competitività dei prezzi FINNOV eroga i servizi alle imprese associate 18

19 I PRINCIPALI CLIENTI ASSOCIAZIONI 19

20 LE PRINCIPALI RECENTI ATTIVITÀ EDITORIALI Il sole 24 Ore Guida pratica a Basilea 2. Come cambia il rapporto Banca Impresa Opera di 9 fascicoli mensili dal novembre 2006 ad agosto 2007 Il sole 24 Ore La Guida del Sole 24 ore a Basilea 2. Il nuovo processo del credito alle imprese Libro Settembre 2008 Il sole 24 Ore Master 24. Amministrazione Finanza - Controllo Opera multimediale di 15 cofanetti settimanali Settembre 2008 Febbraio 2009 Il sole 24 Ore La Guida del Sole 24 ore al Credito per le PMI. Come farsi finanziare l impresa dalle banche Libro Marzo 2010 AIAF Associazione italiana analisti finanziari 4 quaderni : -3 sulla rappresentazione dei rischi finanziari in bilancio - 1 sulla rappresentazione dei rischi nei bilanci delle banche Da ottobre 2007 a febbraio 2009 AMMINISTRAZIONE E FINANZA Numerosi articoli sulla rivista 20

21 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE Master in Banking & Finance Master in Corporate Finance Comitato scientifico area finanza Corso Tesoreria e risk management nelle imprese e negli enti nel biennio specialistico di finanza aziendale Numerosi convegni su Rischio credito, Basilea 2 e 3, Strumenti Derivati Convegni e surveys su Rischi finanziari e hedge accounting Convegni su rating e accesso al credito Gestione dei contenuti del sito relativamente a Basilea 2 Corsi di Misurazione del rischio, di Risk Management nell'international Master's in Economics and Finance (IMEF), e di Gestione dinamica del rischio. Corso di Organizzazione aziendale dell Università di Trieste Corso con esame e diploma per il rilascio della qualifica di Esperto in finanza d impresa Docenze per il modulo di Finanza nel Master per Imprenditori 21

22 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE: I convegni annuali di FINNOV Innovazione della Finanza - Finanza dell Innovazione Milano, marzo 2005 Rischi di liquidità, di credito e di mercato: Il nuovo contesto per banche ed imprese Milano, giugno 2008 Credito e patrimonializzazione per la crescita Domanda e offerta di servizi finanziari nel post crisi Milano, giugno 2011 Multinazionali made in Italy: Una nuova finanza per prosperare con la globalizzazione Milano, marzo 2006 Quali banche per le imprese del futuro: Vecchi attori, nuove interazioni Milano, giugno 2009 Il finanziamento delle imprese tra finanza bancaria e finanza di mercato Milano, ottobre 2012 Il costo del credito: Tra prassi consolidate e Basilea 2 Milano, giugno 2007 Struttura e cultura (finanziaria) per la nuova finanza d impresa Milano, giugno 2010 Uscire dal Credit Crunch: dai Minibond ai nuovi intermediari finanziari Milano, ottobre

23 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE: I convegni con le associazioni degli imprenditori Desk del credito Presentazione del nuovo servizio per le PMI Brescia, aprile 2010 La definizione della struttura finanziaria ottimale e le possibili alternative per la patrimonializzazione Treviso, maggio 2011 La gestione finanziaria per il superamento della crisi Udine, maggio 2010 Banche e accesso al credito dopo la crisi: gli interventi correttivi, la nuova regolamentazione di Basilea 3 e gli impatti attesi. Padova, maggio 2010 Credito per le Pmi. Iniziative per agevolare l accesso alla finanza d impresa Verona, giugno 2010 Desk del credito Presentazione del nuovo servizio per le PMI Reggio Emilia, febb.2010 Identificare la crisi, ridefinire il business e definire le azioni da intraprendere. Modena, aprile 2010 Desk del credito Presentazione del nuovo servizio per le PMI Ancona, marzo

24 Per informazioni: Financial Innovations Srl tel fax info@fin-innovations.com 24