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2 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 2 di 14 gestione installatori e manutentori

3 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 3 di 14 Indice 1 Ambiente 2 Note generali 3 Menù ed operazioni eseguibili 4 Note e dettagli 5 Scheda contatto 6 Scheda di esecuzione lavoro 7 Documenti di Acquisto 8 Fattura cliente 9 Il Cruscotto 10 Agenda impegni 11 Scadenzario 12 Anagrafiche e funzioni base 13 Qualche esempio da un ambiente di test

4 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 4 di Ambiente Alla procedura gestionale si accede da ambiente web. Parametri di accesso sono codice utente, password, codice attività e codice società. Questi parametri sono gestiti dall'amministratore del sistema. In fase di avvio di una società vengono definite le attività, i parametri di accesso e cosa l'applicazione deve fare per gestire in modo adeguato quello che è l'attività del cliente. 2. Note generali Le date sono gestite nel formato YYYY-MM-DD. Campi orario sono gestiti nel formato HH:MM:SS. Quando si finisce una attività per terminare le operazioni gestite nella FORM NON utilizzare il pulsante BACK del browser ma utilizzare l'iconcina o il comando o il pulsante apposito

5 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 5 di Menù ed operazioni eseguibili I programmi e le operazioni di gestione vengono richiamati dai seguenti menù

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7 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 7 di Note e dettagli Tutte le operazioni richiamate dal menù sono volte alla gestione del flusso logistico della vendita. Partendo dal contatto con il cliente e gestiscono la vendita dettagli oggetto delle lavorazioni sono parametrizzabili per società. La gestione proposta è a livello logistico e prevede i documenti : 5. Scheda contatto Con questo documento vengono registrate l'area di business, al momento sono previste: Climatizzazione operativa Solare Termico in via di definizione Solare Fotovoltaico in via di definizione Depurazione Acque in via di definizione nuova nuova La provenienza del contatto corrente I dati dell'agente, i dati del cliente committente, il destinatario dell'impianto, il destinatario della fattura Il tipo di richiesta Intervento Intervento in Conto Terzi Installazione Installazione e Vendita Impianto Manutenzioni Programmate Note e particolarità della richiesta da eseguire

8 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 8 di Scheda di esecuzione lavoro In questo documento vengono tracciati eventuali dati e note di sopralluogo provenienti dall'analisi sul campo dell'impianto da installare o da manutenere eventuali note e numeri che sfoceranno in una offerta in cui sono evidenziate le macchine da acquistare in caso di installazione con vendita una volta approvata l'offerta vengono concordati i tempi di esecuzione lavori e vengono tracciati i dettagli dell'intervento richiesto nei termini di materiali impiegati, quantità, prezzi e costi, i riferimenti temporali e le note di appuntamento sono registrati in una agenda che evidenza il cosa fare ed il quando nel caso previsto vengono attivati e gestiti il sopralluogo con i riferimenti di data ed ora in agenda, nel caso in cui ci sia necessità di acquistare delle macchine viene innescata la procedura relativa ai documenti di acquisto

9 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 9 di Documenti di Acquisto Materiali da acquistare per cui NON è ancora stato assegnato un fornitore evidenziare l'elenco dei materiali da acquistare proveniente dai documenti di esecuzione per cui non è ancora stato identificato il fornitore evidenziare la situazione con confronto dei diversi margini provenienti dai diversi fornitori per ogni materiale in modo da poter scegliere il fornitore con cui si ha un margine migliore una volta fissato il fornitore di interesse viene alimentato l'ordine di acquisto Ordine di Acquisto verificare se esiste un ordine di acquisto creato ma NON inviato al fornitore => accodare a questo ordine il materiale corrente se non esiste un ordine di acquisto => creare un nuovo ordine di acquisto Ricevimento Merce Fattura Fornitore

10 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 10 di Fattura cliente La fattura viene creata partendo dalle schede di intervento o installazione, è possibile creare una fattura partendo da un singolo documento o cumulando più documenti per lo stesso cliente, Vengono registrate nello scadenzario clienti: il promemoria relativo alle date di scadenza degli incassi ed in agenda il promemoria, tra un anno, per proporre al cliente un intervento di manutenzione

11 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 11 di Il Cruscotto Il Cruscotto è un programma che consente di monitorare i documenti che sono in stato A aperto, cioè modificabile ed in volo, è il concetto della cassettiera, composta da cassetti diversi in ognuno dei quali si vanno a riporre i documenti e le pratiche che hanno uno stesso stato di avanzamento Questa è la situazione di cruscotto proveniente da un ambiente di prova. Ogni cassetto è numerato progressivamente e può contenere o meno documenti. Il sistema evidenzia quanti documenti sono presenti in ogni cassetto con un numero e con un pulsante che consente l'apertura e la consultazione del contenuto.

12 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 12 di 14 In questo caso, per esempio abbiamo che: Per il cassetto numero 1255 denominato come: (1255) Intervento o Installazione fine lavoro, da fatturare Il sistema mette in evidenza che questo cassetto contiene dei documenti con un apposito pulsante ed il numero dei documenti ivi presenti. Quando andiamo a premere il pulsante di apertura il sistema espone la situazione E l'evidenza dei documenti contenuti In questo caso: Nel cassetto dei documenti da fatturare è presente un unico documento, il numero INTE con un importo netto di Da questo punto possiamo: 1.creare fatture aventi data evidenziata 2.impostare una nuova data fattura usando il/i pulsanti appositi... La creazione fattura considera i documenti da fatturare e cerca di aggregare più documenti di lavorazione in una unica fattura tenendo conto del destinatario fattura.

13 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 13 di Agenda impegni ogni documento in cui sono presenti riferimenti temporali, crea una nota in agenda per tenere nota di questi eventi 11. Scadenzario scadenze per fatture di vendita e acquisto 12. Anagrafiche e funzioni base anagrafiche agenti, tecnici, clienti, fornitori intestazione documenti in funzione del business di riferimento parametrizzazioni a livello di società

14 gestione_installatori_e_manutentori Pagina 14 di Qualche esempio da un ambiente di test riferimento-codice-numero immagine hard-copy... riferimento-codice-numero immagine hard-copy... riferimento-codice-numero immagine hard-copy... riferimento-codice-numero immagine hard-copy...