UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "M. FANNO" CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT PROVA FINALE Il settore delle telecomunicazioni in Italia: nuove opportunità di sviluppo per le architetture di rete fissa RELATORE: CH.MO PROF. FABIO MANENTI LAUREANDO: ALBERTO SEGOLIN MATRICOLA N ANNO ACCADEMICO

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4 4 Indice Introduzione.7 1. Mercato unico digitale europeo Indice dell'economia e delle società digitali (DESI 2015) Situazione europea Situazione italiana 1.2 Conclusioni 2. Architetture di rete fissa Principali operatori TLC 2.2 Obiettivi del IV Pilastro ADE Livello di penetrazione (abbonamenti) Tasso di copertura Architetture di rete via cavo 2.3 Architettura di rete mobile 2.4 Le tipologie e i costi delle nuove reti fisse NGA (Next Generation Access) FTTC FTTH 2.5 Conclusioni 3. Intervento pubblico Forme di intervento pubblico 3.2 Conclusioni

5 4. Piano nazionale di sviluppo della banda larga Obiettivi infrastrutturali governativi 4.2 Articolazione in cluster 4.3 Modelli d intervento infrastrutturale 4.4 Impatto del piano 4.5 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 4.6 Conclusioni 5 Conclusione Riferimenti Bibliografici

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7 7 Introduzione In questi anni di persistente crisi economica, lo sviluppo tecnologico di nuove e aggiornate infrastrutture di rete, capaci di trasmettere dati a elevate e elevatissime prestazioni (definite rispettivamente banda larga e ultra larga) 1, non è solamente un opportunità ma è divenuta ormai una necessità, una decisione improrogabile, cruciale per permettere in Italia la creazione di un contesto digitale adeguato per la transizione dell economia verso una crescita più sostenuta. In questo elaborato dopo aver analizzato il generale ritardo dell Italia rispetto ai partner europei in campo digitale, vedremo come la situazione non sia migliore per quanto riguarda i tassi di copertura e penetrazione della banda larga e ultra larga sul territorio. La correlazione positiva tra le alte prestazioni di una connessione dati (internet) disponibile al più alto numero di persone possibile e una più rapida crescita economica è ampiamente riconosciuta e accettata a livello internazionale. Uno studio effettuato congiuntamente da Ericsson, Arthur D. Little e la Chalmers University of Technology nei paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), tra cui l Italia, quantifica l impatto della velocità di banda, evidenziando come il raddoppio di tale velocità porti in media a un aumento del Prodotto Interno Lordo (PIL) di una nazione industrializzata pari allo 0,3% (dati trimestrali per il periodo ). Un altra ricerca svolta dalla Banca mondiale nel 2009, basata su dati raccolti tra il 1980 e il 2006, afferma come una variazione di 10 punti percentuali di penetrazione della banda larga potrebbe generare una crescita del PIL dei paesi OCSE dell 1,2%. In Italia è mancata in passato una decisa presa di posizione da parte dello Stato, il quale ha, nella maggior parte dei casi, preferito lasciare al mercato la libertà d agire in completa autonomia a seguito della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, tranne che per qualche centinaio di comuni in cui l operatore pubblico è intervenuto direttamente negli ultimi anni con l obiettivo di portare la rete in determinate località non raggiungibili da investimenti privati, perché zone a fallimento di mercato 2. La Commissione Europea, cosciente dell importanza del tema, sta 1 La differenza più evidente tra banda larga e ultra larga consiste nella velocità massima raggiungibile dal collegamento, anche se un confine delle prestazioni, espresso ad esempio in Megabit per secondo (Mbit/s), per delineare la frontiera tra l una e l altra non è stato universalmente scelto. Gli stessi enti di standardizzazione internazionale o gli organismi di regolamentazione introducono classificazioni differenti per definire l una o l altra - CAMERA DI COMMERCIO REGGIO EMILIA, Infrastrutture a banda larga e ultra larga nei territori delle camere di commercio. 2 Il primo programma organico di sviluppo delle reti di telecomunicazione a livello nazionale è stato avviato nel 2009 con l approvazione del Progetto nazionale Banda larga nelle aree rurali d Italia - AGCOM, Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato di servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga.

8 8 incentivando tutti i paesi membri dell UE affinché si dotino di adeguate architetture di rete ad alte prestazioni, lasciando tuttavia ai membri le decisioni riguardanti le modalità. Vedremo qui le possibili soluzioni, e capiremo come l utilizzo della fibra ottica (filamento di materiale vetroso nel quale la luce è condotta attraverso una propagazione guidata) nel campo delle telecomunicazioni abbia completamente reso obsoleto l utilizzo dei cavi in rame, garantendo prestazioni elevatissime. Analizzeremo però come i forti investimenti necessari non siano sempre convenienti per gli operatori privati TLC: gli altissimi costi sono spesso insostenibili, cioè difficilmente seguiti da sufficienti ritorni economici, come ad esempio accade in zone scarsamente abitate. Gli operatori dovranno decidere fino a che punto della rete d accesso, intesa come la struttura capillare che permette all utente finale di accedere a un servizio internet dalla propria abitazione, sostituire il rame, già presente e installato, con la fibra ottica, tenendo sempre a mente i benefici e i costi dell operazione. L elaborato terminerà con un analisi teorica sui possibili interventi che l operatore pubblico può implementare per favorire lo sviluppo delle reti e anche come l intervento sia stato programmato dal governo in carica. Nel prossimo futuro ci sarà l esplosione della domanda di traffico sia privata sia da parte delle aziende presenti sul territorio. L Italia per questo dovrà avere le infrastrutture che le permetteranno di sostenere la domanda e l offerta di servizi online che si svilupperanno, evitando l aumento delle differenze che già la contraddistinguono in ambito tecnologico dagli altri Stati europei.

9 9 Capitolo 1 Mercato unico digitale europeo L economia globale sta rapidamente diventando digitale. Secondo Andrus Ansip 3, Commissario Ue al Digital Single Market, Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando le nostre vite e il modo in cui lavoriamo, man mano che si integrano sempre più con i diversi settori dell'economia e della società. La creazione di un mercato unico digitale europeo, obiettivo dichiarato 4 della Commissione Europea, non è più procrastinabile 5. Esso è definito nel sito dell Agenda Digitale Europea 6 (ADE) come un mercato in cui la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è assicurata e dove gli individui e le imprese possono senza problemi compiere transazioni online in condizioni di concorrenza leale, e al contempo in esso deve essere garantita la presenza di un elevato livello di tutela dei consumatori indipendentemente dalla loro nazionalità o luogo di residenza. La creazione di un mercato unico digitale farà in modo che l'europa mantenga la sua posizione di leader mondiale nell'economia digitale, aiutando le imprese europee a crescere a livello globale. Un unico mercato digitale potrebbe creare opportunità per nuove startups e permettere alle compagnie esistenti di crescere se sarà reso facile l accesso a questo mercato, formato da un pubblico potenziale di almeno 500 milioni di persone. Tuttavia la situazione al momento è molto diversa, tanto che il raggruppamento dei singoli mercati digitali europei può essere definito come un mosaico di mercati digitali date le enormi differenze esistenti 7. Vedremo nel prossimo paragrafo come quantificare i gap esistenti tra le nazioni europee. 1.1 Indice dell'economia e delle società digitali (DESI 2015) I vertici dell Unione europea hanno creato un nuovo indice definito DESI (Digital Economy and Society Index) 8 che analizza ogni anno ciascuno dei 28 paesi UE in campo digitale, con l obiettivo di creare una classifica tra gli Stati e poterne controllare i successivi sviluppi. L Indice è suddiviso in 5 macro categorie, definite come segue: 3 FIORDALISI, M., Ansip: "Il mercato unico digitale si farà, supereremo gli ostacoli". Corriere delle Comunicazioni [online], 5 Giugno 4 COMMISSIONE EUROPEA, IV Pilastro Digital Agenda for Europe. 5 GIURICIN, A., Telecomunicazioni, senza un mercato unico l Ue gioca in retroguardia. Il Fatto quotidiano [online], 5 Luglio COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle. Un Agenda Digitale Europea. 8 COMMISSIONE EUROPEA, Digital Agenda Scoreboard.

10 10 - Connettività: Misura la diffusione di infrastrutture di rete e le loro qualità. L'accesso ai servizi di banda larga e ultra larga sono una condizione necessaria per la competitività. - Capitale umano: Misura le competenze necessarie per sfruttare le possibilità offerte da una società digitale. Tali competenze spaziano da quelle fondamentali degli utenti che permettono agli individui di interagire online e consumare beni e servizi digitali, a quelle avanzate che consentono alla forza lavoro di sfruttare la tecnologia per migliorare la produttività. - Uso di Internet: Misura la varietà delle attività svolte da parte dei cittadini quando sono connessi. Tali attività spaziano dal consumo di contenuti online, alle attività di comunicazione moderne fino alle procedure per acquistare online. - Integrazione della tecnologia digitale: Misura la digitalizzazione delle imprese e il loro sfruttamento del canale di vendita online. Con l'adozione delle tecnologiche digitali le società possono migliorare l'efficienza, ridurre i costi e meglio coinvolgere i clienti, i collaboratori e i partner commerciali. Inoltre, le piattaforme online sono una modalità di vendita che permette di accedere a mercati più ampi e con potenziale di crescita maggiore. - Servizi pubblici digitali: Misura la digitalizzazione dei servizi pubblici, e si concentra in particolare su egovernment e ehealth. La modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici possono portare guadagni di efficienza per la pubblica amministrazione, per i cittadini e le imprese, nonché alla fornitura di migliori servizi per il cittadino Situazione europea Come definito all inizio del capitolo la situazione all interno dell Unione presenta forti difformità tra gli Stati UE. L indice DESI cerca di quantificare queste differenze come possiamo vedere nel grafico aggiornato all anno 2015 (i punteggi sono definiti in un range 0 min 1 max).

11 11 Grafico 1: Valori DESI 2015 Il DESI 2014 conferiva all Unione un punteggio medio pari a 0,44. Il DESI 2015 assegna un nuovo e miglior punteggio pari a 0,47. L indice mostra quindi come l Europa nel suo insieme stia progredendo verso una più sviluppata economia digitale. Tuttavia la velocità con cui gli Stati progrediscono non è la stessa e la convergenza tra di essi non è assicurata. Le performance sono così differenti che al momento i paesi possono essere raggruppati in differenti cluster come abbiamo riassunto nella seguente tabella con relativa immagine rappresentativa della situazione europea. Performance Digitale Alte (Desi 2015 > 0,60) Stati UE Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi Medie (0,60 > Desi 2015 > 0,45) Belgio, Estonia, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Lituania, Germania, Austria, Francia, Malta, Portogallo e Repubblica Ceca. Basse (0,45 > Desi 2015) Lettonia, Italia, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Cipro, Grecia, Croazia, Slovenia, Romania e Bulgaria Tabella 1: Divisione paesi UE in cluster

12 12 Grafico 9 2 : Immagine illustrativa del mosaico di mercati digitali europei Gli Stati europei con le più alte prestazioni non solamente primeggiano sugli altri paesi UE, ma anche a livello mondiale. Nel secondo cluster sono inseriti tutti i paesi con medie prestazioni (rendimento digitale all'incirca sopra la media UE), mentre il terzo raggruppa i paesi che si caratterizzano per le peggiori prestazioni e per i maggiori sforzi che saranno richiesti loro in futuro (rendimenti inferiori alla media UE). Da quest analisi si può concludere che un forte controllo e indirizzo da parte degli organi europei sarà necessario per raggiungere l obiettivo del mercato unico digitale europeo. 9 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa: Quanto è digitale il vostro paese? Nuovi dati indicano i progressi necessari verso un Europa digitale. Allegato: Digital Economy and Society Index (DESI) 2015 score per country.

13 Situazione italiana 10 L Italia occupa nel 2015 la 25esima posizione tra i 28 Stati membri UE con un punteggio pari a 0,36. Scomponiamo l indice nelle macro categorie di cui sopra e analizziamo la situazione con rispetto alla media UE. Sul fronte della connettività l Italia è in ritardo: il 21% delle famiglie ha accesso a una connessione internet veloce (copertura più bassa tra i paesi UE); solamente il 44% delle famiglie ha attivo un contratto per la banda larga fissa (% più bassa in UE) e infine gli abbonamenti a banda larga superiore a 30 Mbit/s sono al 2,2% (contro una media UE del 22%); Italia Ue Connettività Posizione Punteggio Punteggio Desi ,37 0,55 Desi ,35 0,51 Tabella 2: Dati relativi alla connettività Rispetto alle aree del capitale Umano e dell uso di Internet lo sviluppo digitale è rallentato dalle insufficienti capacità della popolazione (solo il 59% degli utenti usa abitualmente internet, percentuale più bassa in Europa, e il 31% della popolazione italiana non lo ha mai utilizzato, rispetto a una media UE del 18%) e dalla scarsa fiducia che esiste sulla sicurezza di alcuni servizi (il 42% degli utenti di internet utilizza i servizi bancari online e il 35% fa acquisti online, contro una media europea rispettivamente del 57% e del 63%); Capitale Umano Italia Ue Posizione Punteggio Punteggio Desi ,41 0,54 Desi ,38 0,52 Tabella 3: Dati relativi al capitale umano Uso di Internet Italia Ue Posizione Punteggio Punteggio Desi ,31 0,41 Desi ,28 0,39 Tabella 4: Dati relativi all uso di internet 10 COMMISSIONE EUROPEA, Indice dell'economia e della società digitali 2015, profilo per paese Italia.

14 14 Nella quarta categoria, nell'ultimo anno, l Italia ha fatto molti progressi in termini di ricorso alle tecnologie digitali da parte delle imprese. Rimane comunque un paese debole, soprattutto per le carenze delle PMI. Infatti solamente il 5,1% delle PMI utilizza l'e-commerce (% più bassa nell Unione), mentre il livello digitale dei processi produttivi e gestionali delle imprese di dimensione maggiore è ampiamente nella media europea. Integrazione digitale Italia Ue Posizione Punteggio Punteggio Desi ,29 0,33 Desi ,21 0,3 Tabella 5: Dati relativi all integrazione digitale Infine per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'italia si trova ad affrontare una sfida importante per quanto riguarda i servizi pubblici online, dal momento che i benefici offerti dalle soluzioni di egovernment possono essere colti pienamente solo con un elevato tasso di utilizzo, cosa che in Italia per svariate cause ancora non accade (ad esempio scarse competenze digitali). Solo il 18% della popolazione interagisce on-line con la pubblica amministrazione (venticinquesimo posto nell UE). Servizi pubblici digitali Italia Ue Posizione Punteggio Punteggio Desi ,42 0,47 Desi ,4 0,45 Tabella 6: Dati relativi ai servizi pubblici digitali 1.2 Conclusione In questo capitolo abbiamo analizzato come i principali obiettivi, definiti nell Agenda Digitale Europea, siano migliorare le prestazioni e limare le differenze tra i paesi UE. La convergenza è necessaria per la creazione del mercato unico digitale, contesto che permetterà ad ogni singolo cittadino europeo di poter beneficiare delle stesse opportunità di sviluppo e benessere garantite agli altri cittadini europei residenti in altri Stati dell Unione. Nel prossimo capitolo cominceremo ad analizzare come la fibra ottica permetterebbe allo Stato italiano di migliorare le sue infrastrutture obsolete e quali saranno le questioni che dovranno essere affrontate nella realizzazione di queste opere.

15 15 Capitolo 2 Architetture di rete fissa L Italia occupa la 27esima posizione (su 28) nella macro categoria connettività dell Indice DESI Le infrastrutture estese sul territorio sono superate e garantiscono tassi di copertura e prestazioni troppo ridotti per permettere all economia italiana di sfruttare completamente la rivoluzione digitale 11 di questi anni e di sviluppare quindi positivi sentieri di crescita in nuovi mercati. In questo secondo capitolo analizzeremo brevemente da quali operatori è presieduto il mercato italiano delle architetture di rete fissa, quali performance le odierne infrastrutture garantiscono alla popolazione e quali dovranno garantire in futuro per il rispetto degli impegni europei. Ragioneremo poi su una delle cause storiche del ritardo italiano in quest ambito, ovvero sul ruolo delle reti mobile, e infine vedremo quali potranno essere i futuri sviluppi delle reti italiane. 2.1 Principali operatori TLC Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet a banda larga da rete fissa è formato da circa venticinque imprese, di cui otto possiedono una quota che supera l 1% e solamente quattro una superiore al 5%. I principali operatori, quali Telecom Italia, Wind, Fastweb, Vodafone/TeleTu, Tiscali, operano da diversi anni sull intero territorio nazionale, mentre la maggior parte delle altre imprese offre servizi su base sub-nazionale. Grafico 3 12 : Quote di mercato settore telefonia fissa inizio 2015 Questo mercato presenta una peculiarità molto caratteristica: gli operatori alternativi a Telecom Italia offrono i servizi a banda larga attraverso infrastrutture proprie, ma, per la parte terminale della 11 si tratta di una rivoluzione orizzontale che sta entrando in tutti i comparti produttivi ed è in grado di cambiare la vita delle persone. - DE MARTIN, J. C., La rivoluzione Digitale [online]. Enciclopedia Treccani. 12 AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, Osservatorio sulle Telecomunicazioni N.2/2015.

16 16 rete, devono ricorrere principalmente all offerta di prodotti di accesso all ingrosso a banda larga di Telecom Italia, che ne deve permettere l utilizzo a un prezzo accessibile per legge. Questa situazione è dovuta al fatto che gli altri operatori TLC non possiedono tra i propri asset la rete capillare in rame sviluppata dall incumbent. Dopo la liberalizzazione del mercato, per garantire un certo grado di concorrenza e la nascita di nuovi operatori, furono emesse numerose delibere 13. Le regolamentazioni in questo mercato sono necessarie e garantiscono la concorrenza, limitando i comportamenti opportunistici che l incumbent può assumere. 2.2 Obiettivi del IV Pilastro ADE Vediamo in questo secondo paragrafo la situazione attuale che si presenta in Italia per quanto concerne i tassi di copertura e i livelli di penetrazione della banda. Il benchmark di riferimento, al quale lo Stato deve tendere, sono i riferimenti stabiliti nel IV Pilastro dell Agenda Digitale Europea 14, lanciata nel 2010 dalla Commissione, i quali ci impongono i seguenti obiettivi di medio termine: 1) la copertura con banda larga di base del 100% dei cittadini dell Unione entro il 2013; 2) la copertura con banda pari o superiore a 30 Mbit/s del 100% dei cittadini dell UE entro il 2020; 3) un tasso di penetrazione dei servizi pari al 50% delle unità abitative con velocità superiore a 100 Mbit/s entro il Livello di penetrazione (abbonamenti) Rispetto alla media europea che si attesta al 65% (sulla base delle rilevazioni Eurobarometer), in Italia (ad inizio 2014) il 44% delle famiglie dispone di una connessione Internet a banda larga attraverso la rete fissa, livello di penetrazione molto inferiore rispetto alla media dei nostri partner europei. La situazione è peggiore per quanto riguarda la banda ultra larga su rete fissa: l Italia, accompagnata da Cipro e Grecia, si piazza tra gli Stati UE dove la percentuale di soggetti con un abbonamento è inferiore all 1%. La differenza con la media europea, attestata a 21,2%, difficilmente diminuirà nel tempo, anzi durante il triennio tale gap è persino 13 delibera n. 314/09/CONS, nella quale l'autorità di garanzia aveva identificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere di mercato, sia nei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sia nei mercati all'ingrosso dell'accesso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa e dell'accesso a banda larga. Con la successiva delibera n. 731/09/CONS l'autorità aveva quindi imposto a Telecom Italia, quale operatore dotato di significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso, fra i vari obblighi regolamentari quello della fornitura dei seguenti servizi: i) accesso fisico all'ingrosso; ii) accesso virtuale all'ingrosso (bitstream). - AGCOM, COMMISSIONE EUROPEA, IV Pilastro Digital Agenda for Europe.

17 aumentato. Vediamolo nel grafico seguente, preso dall indagine conoscitiva 15, dove è mostrata l evoluzione delle connessioni a banda ultra larga in Europa. 17 Grafico 4: Trend abbonamenti della banda ultra larga Tasso di copertura Secondo le rilevazioni della Digital Agenda Scoreboard, nella penisola italiana a fine 2013 la percentuale di unità familiari raggiunte da reti fisse a banda larga di base (velocità di download > 2 Mbit/s) è pari al 99% (rispetto alla media europea del 97%), livello di copertura raggiunto considerando le tecnologie wireless fisse. Tuttavia in Italia, anche se è presente un ottimo tasso di copertura, le connessioni disponibili presentano velocità di download inferiori rispetto a molti paesi: Grafico 5: Velocità medie di Download delle connessioni a banda larga fisse in Mbit/s Vediamo ora le coperture della banda ultra larga: in Italia esiste oggi un basso livello di copertura del servizio, appena superiore al 20% delle unità abitative, contro un 62% medio europeo. 15 AGCOM, 2015.

18 18 Grafico 6: Tassi di copertura banda ultra larga Riassumendo: l Italia ha raggiunto il primo obiettivo ADE ma risulta in ritardo per quanto riguarda sia i livelli di copertura sia i livelli di penetrazione delle reti di nuova generazione NGA (secondo e terzo obiettivo dell ADE) Architetture di rete via cavo L Italia sconta forti ritardi in confronto ai livelli di penetrazione e copertura standard europei soprattutto per l assenza d infrastrutture di rete via cavo nel territorio nazionale. La causa principale di quest assenza è la poca domanda di banda ad alte prestazioni da parte della popolazione, che non ha convinto gli operatori privati a investire nel campo. Come dichiarato da Lisa Di Feliciantonio (capo delle relazioni istituzionali di Fastweb, uno dei principali operatori alternativi nelle telecomunicazioni a banda larga su rete fissa in Italia), negli Usa il traffico video rappresenta il 78% del traffico Internet totale, e il traffico video in alta definizione ne rappresenta il 49%. In Europa occidentale tale percentuale scende al 59%, e quella ad alta definizione al 37%. In Italia la percentuale di video in HD scende addirittura al 16%. Sempre secondo Di Feliciantonio è il traffico video di questo tipo quello con le ricadute più importanti, quello cioè che spinge gli utenti ad adottare connessioni più performanti e a innescare dunque circuiti virtuosi di domanda e offerta di banda. Gli operatori della tv via cavo hanno cablato negli Stati Uniti il 95% delle case con fibra ottica che permette la trasmissione televisiva ad altissime prestazioni. Questi soggetti hanno investito anche nei paesi europei come ad esempio Belgio, Olanda e Germania e nel Gennaio 2014 questo tipo di rete garantiva in Europa il 52% delle linee internet (il cavo permette infatti anche la trasmissione dati), senza contare la normale rete costruita dagli operatori TLC privati. Il cavo in Italia copre solo l 1% della popolazione, e quindi l accesso a internet è fornito solamente con le infrastrutture costruite dagli operatori TLC. Per la trasmissione del segnale televisivo, in Italia, si sono sviluppate e utilizzate da sempre le frequenze via etere, fino a pochi anni fa analogiche,

19 mentre oggi digitali, grazie alle quali vengono trasmessi molti canali su una sola frequenza. La società Fastweb aggiunge: Tutte le reti via cavo in Europa sono in grado, anche senza arrivare con la fibra fino a casa degli utenti, di offrire servizi maggiori a 100 Mbit/s, e la competizione delle reti via cavo ha spinto gli operatori storici di telecomunicazione (ex monopolisti) ad accelerare sulla realizzazione di proprie reti, interamente o parzialmente in fibra ottica. Anche Yoram Gutgeld, consigliere economico del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha motivato il nostro ritardo di copertura e penetrazione con la mancata presenza della televisione via cavo. Gutgeld disse: Questa consente di offrire un collegamento ultra veloce e costringe le aziende telefoniche a offrire simili servizi, investendo su una rete in fibra che arrivi come il cavo, fino alla casa delle famiglie aggiungendo che senza la concorrenza del cavo, Telecom (incumbent) non ha un vero motivo economico per fare questi investimenti Architettura di rete mobile In questo elaborato ci stiamo concentrando sull analisi delle architetture di rete fissa nonostante sia ampiamente risaputo come le tecnologie mobile in questi anni stiano vivendo una continua espansione. Soffermiamoci in questo paragrafo sulle architetture di rete mobile e cerchiamo di spiegare perché, nonostante la loro importanza indiscutibile, non saranno in grado di sostenere la domanda di rete futura, rendendo necessario il contemporaneo miglioramento delle architetture di rete fissa. Il 3G e il 4G/LTE 16, in best effort, raggiungono velocità rispettivamente classificabili come banda larga (>30 Mbit/s) e ultra larga (>100Mbit/s). Tuttavia le prestazioni effettive sono paragonabili alla connessione ADSL classica per il 3G mentre alla rete FTTC 17 per il 4G. Le connessioni mobile offrono un servizio aggiuntivo rispetto a quelle fisse: la possibilità di fruire del servizio internet in mobilità. Questa caratteristica è molto apprezzata dalla popolazione italiana come possiamo vedere dai trend rappresentati nei seguenti due grafici, presi dal sito dell Agcom, che rappresentano le dinamiche di diffusione rispettivamente delle connessioni a internet tramite architetture fisse e mobili negli ultimi anni. 16 Il 3G è la 3a generazione delle reti cellulari e permette internet mobile veloce (fino a 42 Mbps). Il 4G è la 4a e quindi l ultima generazione delle reti cellulari. LTE significa «Long Term Evolution» ed è la denominazione tecnica del 4G. Con il 4G molti più clienti possono utilizzare internet mobile contemporaneamente e senza riduzione di velocità. La rete cellulare 4G permette una navigazione fino a 100 Mbps (in base all'apparecchio finale fino 150 Mbps) che comporta tempi di caricamento molto rapidi e reattività veloce - SUNRISE, Qual è la differenza tra 2G, 3G e 4G?. 17 Fiber To the Cabinet, tipologia di rete NGA.

20 20 Grafico 7 18 e 8 19 : Trend connessioni fisse e mobile Nel primo grafico osserviamo la diminuzione del trend positivo delle connessioni tramite linee fisse, sostituite da un aumento degli accessi alla banda da mobile. Nel lungo periodo potremo vedere come continuerà a svilupparsi la situazione, allo stato attuale però dobbiamo limitarci a un analisi di tipo tecnico. Le reti mobile hanno numerosi limiti, che ne delimitano le capacità, quali ad esempio: - Bassa velocità e problemi di congestione legati al livello di occupazione della rete. - Severità della legge italiana in materia di emissioni elettromagnetiche Gli operatori riconoscono l enorme potenziale di queste nuove reti, ma per le ragioni sopra e altre qui non approfondite continuano a considerarle un buon complemento alla rete fissa: possono compiere un ruolo complementare più che sostitutivo. Il comportamento dei clienti finali conferma: la maggior parte dei soggetti possiede in media sia una sim card con traffico dati per l utilizzo personale fuori dalla propria abitazione sia una connessione fissa condivisa a casa con gli altri membri della famiglia. Questa situazione non comprende quelle zone a bassissima densità abitativa nelle quali sarebbe molto costoso e inutile giungere con la rete fissa. In quest ultimo caso le reti mobile sono l unica soluzione. Nel complesso possiamo dire come le reti mobili diano un contributo sostanziale alla diffusione della banda nelle zone più remote. Sono definite però come assolutamente insufficienti per le esigenze odierne e future di un economia digitale. 18 AGCOM, AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, Osservatorio sulle Telecomunicazioni N.2/2015.

21 Le tipologie 20 e i costi delle nuove reti fisse NGA (Next Generation Access) In Italia l architettura di rete maggiormente estesa sul territorio per la fornitura dei servizi di banda larga è la FTTE (Fiber to the Exchange) e secondo l Agcom circa 11,5 milioni di utenti a fine 2008 erano raggiunti da questa infrastruttura. Grafico 9: Fiber to the Exchange L immagine fa risaltare come lungo tutta la rete di accesso 21 sia utilizzato il rame quale unico materiale per i cavi. La prestazione media di Download in Italia, già vista nel grafico 6, di 5,2 Mbit/s è garantita nella maggior parte delle connessioni da questa architettura. La sostituzione del rame con la fibra ottica permetterebbe un incremento sostanziale delle velocità. Vediamo ora nello specifico quali possono essere le prestazioni garantite dalla fibra quando è posata lungo la rete di accesso in sostituzione del rame. Un primo passo potrebbe essere la sostituzione del rame nella rete primaria collegando lo Stadio di Linea al Cabinet tramite la fibra ottica. Grafico 10: Fiber to the Cabinet 20 AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, Programma AGCOM ISBUL WP Infrastrutture di rete fissa NGAN. 21 La rete di accesso è la struttura di telecomunicazioni che consente la connessione tra le centrali periferiche e le sedi dei clienti. Lo Stadio di Linea è la parte iniziale e da essa partono i cavi della rete di accesso denominata anche rete di distribuzione - IMPIGLIA P., et al., La rete in rame di Telecom Italia: caratteristiche e potenzialità per lo sviluppo delle tecnologie xdsl [online]. Claudiocancelli.it.

22 22 L architettura Fiber to the Cabinet (FTTC) in Best Effort permette il raggiungimento di velocità di connessione fino a 50 Mbit/s in downstream e 10 Mbit/s in upstream, più facilmente raggiungibili quando la distanza dall Armadio Stradale al soggetto finale che usufruisce del servizio non supera i 500 metri. Una seconda possibilità potrebbe essere invece il collegamento diretto dello Stadio di Linea con il Building (singolo palazzo o gruppo di abitazioni) come mostrato nella grafico 10 (CAB tolto per rendere più intuitiva la figura). Grafico 11: Fiber to the Building Con l architettura Fiber to the Building (FTTB) in Best Effort si possono raggiungere i 100 Mbit/s in downstream e 40 Mbit/s in upstream, sfruttando la ridotta distanza tra la base dell edificio ed il cliente finale (fino a 100 metri). L ultima modalità di sviluppo per una rete NGA, definita Fiber to the Home, prevede la completa eliminazione del rame dalla rete di accesso. Grafico 12: Fiber to the Home L architettura di rete Fiber to the Home in Best Effort garantisce connessioni simmetriche con velocità che vanno da 100 Mbit/s fino a 1 Gbit/s. Abbiamo visto come le velocità di Download e

23 Upload varino molto in base al tipo di architettura di rete sviluppata. E necessario ricordare tuttavia come in verità tali velocità non siano facilmente raggiungibili. Le prestazioni reali infatti dipendono molto dalla distanza dell utente dallo Stadio di Linea e dalla qualità dei doppini telefonici. 23 Passiamo ora ad analizzare i costi per queste nuove infrastrutture, così stimati nell indagine conoscitiva 22. Essi variano notevolmente, quasi in maniera più che proporzionale rispetto alle velocità di connessione: il costo per la realizzazione, in Italia, di una rete FTTC è di circa 2,5-3 miliardi di euro, valore calcolato tenendo conto che il 36% delle infrastrutture civili esistenti nella sezione primaria della rete di accesso in rame possono essere riutilizzate. Ipotizzando la scalabilità di una rete FTTC, i costi di sviluppo di una rete FTTB, realizzata successivamente alla FTTC, sono ottenibili sommando ad i precedenti costi quelli per la posa della fibra nella sezione secondaria, molto più capillare rispetto alla primaria. La conseguenza logica è l esplosione delle spese al crescere del livello di copertura. Alcuni operatori TLC 23, ascoltati dall Agcom durante diverse audizioni utili alla stesura dell indagine, affermano tuttavia che parte degli investimenti effettuati per la realizzazione di una rete FTTC in Italia non sarebbe riutilizzabile per il successivo passaggio ad una rete FTTB. Secondo questi stakeholders un passaggio diretto a un architettura FTTB/H sarebbe preferibile in quanto permetterebbe il risparmio di risorse altrimenti sprecate, dato che in futuro sarà sicuramente, a loro dire, necessario uno sviluppo di architetture FTTB/H per rispondere alla domanda di connessione FTTC Ricordiamo come l assenza della rete via cavo abbia fatto sì che gli obiettivi di copertura e penetrazione dei servizi a banda larga e ultra larga definiti dall ADE fossero raggiungibili solamente tramite investimenti da parte degli operatori TLC, diversamente che negli altri paesi in cui il cavo si è fortemente sviluppato. In questi ultimi ci sono più soggetti (operatori TLC e operatori via cavo) che concorrono e rendono più concretizzabile il completamento degli impegni. Appurato questo si potrebbe comunque ritenere come sufficiente incentivo, per lo sviluppo delle nuove infrastrutture, la concorrenza crescente dovuta allo sviluppo delle reti mobile LTE/4G. Tuttavia nemmeno questo eserciterà le necessarie pressioni, vista la già definita complementarietà tra offerte di servizi fissi e mobile, ma soprattutto anche per la contemporanea presenza degli operatori TLC italiani in entrambi i mercati. Risulta chiaro come il processo innovativo sia completamente guidato da dinamiche interne al solo settore della telefonia fissa. 22 AGCOM, Metroweb Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

24 24 Secondo i tecnici dell Agcom 24, la decisione di investimento dell incumbent probabilmente ricadrà sullo sviluppo incrementale della propria rete in rame vista l assenza di una reale minaccia competitiva, sia se pensiamo ad infrastrutture alternative (cavo o reti mobili) sia ad investimenti portati avanti dagli altri operatori TLC. Gli incentivi attuali potrebbero rivelarsi insufficienti a garantire una crescita efficiente delle reti NGA, raggiungibile però attraverso lo sviluppo di una concorrenza infrastrutturale piena 25 (contemporanea esistenza di almeno due operatori in possesso di una completa infrastruttura di rete), situazione che oggi in Italia non è presente. L incremento del grado concorrenziale spingerebbe gli operatori privati TLC a investire in nuove infrastrutture iniziando così un socialmente salutare processo competitivo. Nel caso in cui nessun tipo di strategia governativa fosse messa in campo e il mercato fosse lasciato libero d agire autonomamente come fu in passato, lo scenario atteso 26 sarà caratterizzato da uno sviluppo da parte di Telecom Italia di un architettura di rete FTTC principalmente in quelle porzioni di territorio che le garantiscono dei ritorni economici non soggetti a elevata incertezza. Gli operatori alternativi infra-strutturati replicheranno la medesima infrastruttura dell incumbent. Questo scenario è difeso dagli operatori: essi affermano che l Italia è caratterizzata da una rete di accesso in rame (circa 1,5 km 27 ) mediamente breve rispetto agli altri paesi UE, caratteristica che spinge per la realizzazione delle reti FTTC, poiché è proprio il rame la principale causa dei problemi di basse performance e distorsione del segnale (minore è il tratto in rame, maggiori sono le velocità di connessione fornite). Francia e Spagna hanno deciso di procedere direttamente alla costruzione di una rete FTTH proprio per l eccessiva lunghezza media dei doppini presenti nei rispettivi paesi. Il FTTC è ritenuto da alcuni importanti stakeholders 28 non solo una decisione inevitabile ma anche ottima per il benessere sociale dell Italia 29, in quanto con un modesto investimento e in tempi brevi sarà in grado di soddisfare la crescita della domanda nel medio periodo. Queste reti, oltre ai pregi già descritti (tempi brevi e minori costi per la realizzazione, velocità sufficienti alla domanda futura, ecc.), saranno migliorabili nel prossimo futuro attraverso tecnologie come ad esempio il Vectoring e il G. Fast 30 (che permetteranno incrementi di velocità 24 AGCOM, AGCOM, Questo è ciò che è emerso dalle varie audizioni cui gli operatori TLC hanno partecipato AGCOM, IMPIGLIA P., et al., La rete in rame di Telecom Italia: caratteristiche e potenzialità per lo sviluppo delle tecnologie xdsl [online]. Claudiocancelli.it. 28 Telecom Italia, Fastweb e Tiscali 29 AGCOM, Tecnologie che, eliminando i problemi di interferenza tra le linee all interno di un medesimo cavo, consentono di incrementare la velocità teorica di trasmissione. Il vectoring allo stato attuale è già standardizzatao e disponibile sul mercato mentre la commercializzazione del G.Fast è prevista per il 2016 AGCOM, 2015.

25 mantenendo la stessa infrastruttura di rete) rendendo non necessario fare arrivare la fibra fino alle abitazioni. I diversi investimenti di tipo FTTC, previsti qui, porteranno a uno sviluppo in più zone del paese di una maggiore concorrenza infrastrutturale. Tuttavia portare la fibra solamente fino ai cabinet non permetterà una completa emancipazione degli operatori alternativi da Telecom Italia. Lo sviluppo delle reti in tal senso potrebbe essere visto, sotto un ipotesi di possibile scalabilità successiva, come il primo step per raggiungere nel lungo periodo una concorrenza infrastrutturale piena nel momento in cui fosse sviluppata almeno un'altra intera architettura di rete da parte di un altro operatore, rendendo quest ultimo completamente indipendente dall incumbent. Dunque secondo questo scenario ci troveremmo in una situazione regolamentare/concorrenziale simile a quella da sempre esistita nel settore. Come già presentato, Telecom Italia è un operatore verticalmente integrato a differenza dei concorrenti, e detiene un input essenziale. Nonostante i lunghi e complessi regolamenti pro-concorrenziali, la società potrebbe avvantaggiare se stessa o operatori amici a valle a discapito di altri, abusando della sua posizione dominante, mettendo a rischio la loro presenza sul mercato. La scelta di sviluppare reti FTTC da parte degli operatori rispetto allo status quo comporta sicuramente un aumento del grado di concorrenza infrastrutturale e della capacità di banda trasmessa. Tuttavia nel breve periodo tale architettura non consentirà né una concorrenza infrastrutturale piena né la più elevata capacità di banda associabile all architettura FTTH. Ciò, a detta di alcuni stakeholders 31, non eliminerebbe però la possibilità di successivi sviluppi, i quali potrebbero comportare il passaggio alle rete FTTH successivamente al FTTC sfruttando la possibile scalabilità. Il passaggio quindi avverrebbe gradualmente, sotto una logica market driven, beneficiando del riscontro ottenuto dopo la commercializzazione del servizio FTTC FTTH Società come Metroweb Italia e Cassa Depositi e Prestiti, ritengono la soluzione FTTC insufficiente per un economia digitale avanzata. La posizione di questi stakeholder, opposta rispetto a quelli citati in precedenza, è chiara: solamente lo sviluppo di un architettura di rete FTTH è realmente future-proof 32. Sempre rimanendo sotto una logica incrementale, efficiente potrebbe essere creare una rete FTTB come primo passo, per passare in un prossimo futuro al FTTH. Sebbene puntare verso questo tipo d architettura possa sembrare la scelta migliore, non dobbiamo dimenticare come tale sviluppo porterebbe ad un superamento della rete telefonica in rame detenuta da Telecom Italia. Sarebbero inoltre spiazzati anche investimenti portati avanti da altri operatori che Telecom Italia, Fastweb e Tiscali 32 il termine future-proof si riferisce alla capacità di continuare ad essere di valore anche nel futuro, senza quindi diventare obsoleta - Fonte: Wikipedia

26 26 negli ultimi anni hanno cominciato a realizzare infrastrutture proprietarie secondo una logica FTTC. Interroghiamoci ora sui possibili scenari organizzativi. Gli scenari organizzativi possibili per la costruzione di un architettura di rete FTTH, realizzati variando la proprietà della rete di accesso e il grado d integrazione verticale individuati nell indagine conoscitiva 33, sono tre principalmente: (a) Lo sviluppo e la gestione della rete FTTB/H da parte di un operatore di rete puro non verticalmente integrato Questo è il modello di Metroweb Italia, società operante in Italia come fornitrice di fibra spenta (dark fiber). La società cede servizi di accesso all ingrosso in modo neutrale ad altri soggetti, i quali in completa autonomia erogano servizi al cliente finale. Metroweb è quindi definita come un operatore wholesale puro, non integrato verticalmente. Si configura in questo modo il superamento dell integrazione verticale tra proprietà della rete e la fornitura di servizi, situazione caratteristica di questo mercato fin dalla sua liberalizzazione. Il principio della parità di trattamento per tutti gli operatori sarebbe completamente rispettato, inoltre la situazione concorrenziale si presenta qui con il più alto grado, la migliore rispetto agli altri scenari. La sostenibilità economico-finanziaria di una rete FTTB/H con questa modalità appare però molto complicata principalmente se si verifica una delle seguenti situazioni: (i) l incumbent (Telecom) preferisca comunque continuare a sviluppare, secondo una logica incrementale, una sua rete FTTC alternativa, modalità con cui eviterebbe il deprezzamento della rete in rame, suo asset strategico; (ii) gli operatori a valle possono attuare comportamenti opportunistici, volendo magari ex-post rinegoziare i contratti (rischio riducibile attraverso strumenti contrattuali ad hoc), una volta realizzata la rete. L operatore wholesale puro a quel punto sarebbe profondamente in difficoltà visti gli immensi costi per la realizzazione della rete, in gran parte irrecuperabili. (b) Lo sviluppo e la gestione della rete FTTB/H da parte dell operatore dominante verticalmente integrato Precisiamo fin da subito come la società Telecom Italia durante varie audizioni abbia sempre dichiarato il suo non interesse per progetti d investimento FTTB/H (tolta la città di Milano dove già offre tali servizi). Idealmente sotto un piano regolamentare adeguato, nel caso in cui la società procedesse allo sviluppo di una rete FTTB/H diffusa e capillare, non sembrerebbero nascere nuovi problemi di tipo concorrenziale. Le criticità presenti oggi, per quanto riguarda la rete d accesso in rame di Telecom, si ripresenterebbero tali e quali in questo scenario. 33 AGCOM, 2015.

27 (c) Lo sviluppo e la gestione della rete FTTB/H in partnership da parte di più operatori in joint venture Sono molti i benefici che scaturiscono da un co-investimento realizzato mediante la creazione, da parte di più soggetti, di un impresa unica: (i) riduce l incertezza sulla domanda che ogni impresa affronta singolarmente, (ii) facilita la spartizione dei costi fissi e irrecuperabili, (iii) riduce il rischio dell investimento, (iv) favorisce lo sviluppo di un infrastruttura NGA unica e più estesa sul territorio rispetto a quelle ottenibili con piani dei singoli operatori. La creazione di questo soggetto economico naturalmente non coinvolgerebbe il solo operatore incumbent, ma anche altri operatori TLC. La joint venture in questo mercato non è esente da criticità: oltre alla possibile costituzione di una forte barriera all entrata tale da bloccare l ingresso ad altre imprese, essa è ideale per coordinare le condotte degli operatori partner non solo nella prima fase, quando si ha la costituzione dell architettura di rete, ma anche in un secondo momento, quando si procede nella fornitura di servizi al consumatore. Scontiamo ovviamente il fatto che deve esistere a priori un ampia condivisione d intenti tra gli operatori, cosa che nello specifico non troviamo: ricordiamo come Telecom Italia preveda di continuare lo sviluppo incrementale della propria rete in rame e come altri stiano sviluppando una rete FTTC. Entrare in una joint venture spiazzerebbe questi investimenti con molta probabilità. 2.5 Conclusione 27 La situazione che trapela da questo capitolo, nonostante la brevità e la celerità con cui sono state affrontate le diverse tematiche, non è positiva sia se guardiamo ai tassi di copertura e ai livelli di penetrazione della banda larga e ultra larga attuali, sia se pensiamo al ridotto grado concorrenziale presente. Quest ultimo, malgrado la presenza di molti operatori nel mercato, non rappresenta un sufficiente incentivo allo sviluppo adeguato delle architetture di rete fisse NGA. Gli operatori investiranno in queste nuove infrastrutture, ma, secondo i loro piani, non ai livelli richiesti per il raggiungimento degli obiettivi ADE, necessari per sostenere la forte espansione dell economia digitale in Italia. Sarà quindi compito dello Stato, in veste di operatore pubblico, spingere con adeguati mezzi l investimento privato, sussidiandolo con capitali pubblici. Inoltre dovrà essere fatto anche un lavoro di sensibilizzazione della popolazione, rendendola interessata e pronta all arrivo di questi nuovi servizi digitali.

28 28 Capitolo 3 Intervento pubblico Lo Stato italiano ha liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni seguendo le direttive europee, procedendo in modo graduale per non creare forti shock economici. Ha provvedendo alla privatizzazione dell incumbent nel 1997 tramite una Offerta di Pubblica Vendita in borsa 34. Germania e Francia hanno privatizzato a loro volta grandi quote degli ex monopolisti, rispettivamente Deutsche Telekom e Orange (in precedenza France Télécom), ma, diversamente dall Italia, hanno sempre mantenuto saldamente il controllo del nocciolo duro 35. Antonello Giacomelli, sottosegretario alle Comunicazioni, in una lettera 36 al Corriere della Sera ha affermato come la scelta italiana non sia stata efficace: Se tutte le analisi ci collocano in fondo alla classifica europea sulla banda ultra larga, è difficile negare che esista un rapporto tra questo dato e la storia dell'ex monopolista delle telecomunicazioni. Mantenere il controllo ha permesso a Francia e Germania, diversamente dall Italia, di indirizzare efficientemente gli sviluppi della banda nei proprio paesi. Definita la situazione, e mettendo da parte la possibilità remota che lo Stato italiano riacquisti sufficienti azioni Telecom per poter tornare a determinarne la strategia, riassumiamo in questo capitolo le possibili tipologie d intervento pubblico individuate nell indagine conoscitiva 37, sotto un punto di vista teorico, che possano indirizzare lo sviluppo delle reti a banda larga e ultra larga entro un cammino più efficiente rispetto a certe situazioni in cui il mercato non agisce perfettamente, tenendo alta l attenzione sulle possibili distorsioni che può tuttavia creare l operatore pubblico. 34 VITALI, G., a cura di., Il processo di liberalizzazione dei servizi a rete. 35 così si definisce una quota qualificata e sufficiente a garantire ai detentori dei titoli la capacità di indirizzare le scelte strategiche della società in un ottica di lungo periodo. 36 META, F., Banda larga, Giacomelli: "Senza intervento pubblico niente obiettivi europei". Corriere delle Comunicazioni [online], 15 Maggio. 37 AGCOM, 2015.

29 Forme di intervento pubblico I modi con cui l operatore pubblico può gestire e promuovere i futuri sviluppi delle architetture di rete sono rappresentabili lungo un continuum che va da una situazione in cui il mercato è lasciato completamente libero di agire (sceglie sia le infrastrutture e le tecnologie sia i momenti idonei per investire) ad una opposta in cui lo Stato di propria iniziativa investe denaro pubblico creando le infrastrutture mancanti ancora non sviluppate dagli operatori TLC privati. La figura seguente, realizzata e presentata nell indagine conoscitiva 38, come vedremo ci permetterà di discriminare in quattro modalità generali i possibili comportamenti attuabili dall operatore pubblico. In essa vengono scomposte e analizzate due variabili: l intensità di indirizzo da parte dell operatore pubblico sull asse delle ordinate e il livello d investimento pubblico sull asse delle ascisse. Le possibilità d intervento quindi si vengono a differenziare sia in base a quanto l operatore pubblico influenza i privati nelle loro decisioni di investimento, tramite supporti indiretti (riduzione costi amministrativi ad esempio) o con determinanti strategie di coordinamento e controllo, sia in base a quanto preponderante sia l investimento pubblico rispetto a quello privato. Ricordiamo infine come un intervento pubblico incisivo possa creare forti distorsioni del mercato e quindi come debbano essere sempre tenuti d occhio gli effetti sull equilibrio concorrenziale. Grafico 13: Forme di intervento pubblico 38 AGCOM, 2015.