COMUNICATO STAMPA. Ammonta re aggregato nominale circolante 360,000, 000. Interessi delle Nuove Notes fissata ad aprile 2013

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1 Società Cooperativa- Sede in Modena Via San Carlo 8/20 Iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n C.C.I.A.A. Modena n Cod. Fiscale/P.I: Capitale Sociale al 31 Dicembre COMUNICATO STAMPA IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO A U.S. PERSON OPPURE VERSO O ALL'INTERNO DEGLI STATI UNITI O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL DOCUMENTO DI OFFERTA DI SCAMBIO (VEDI "OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" DI SEGUITO) 6 aprile 2011 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C. ANNUNCIA UN'OFFERTA DI SCAMBIO AVENTE AD OGGETTO 400,000,000 LOWER TIER II NOTES DI PROPRIA EMISSIONE, SUBORDINATE, A TASSO VARIABILE CON SCADENZA MARZO 2016 (ISIN: XS ) In data odierna, Banca Popolare dell'emilia Romagna s.c. (l'emittente o BPER) attribuisce ai portatori (subordinatamente alle restrizioni all'offerta indicate di seguito) delle Lower Tier II Notes Subordinate a Tasso Variabile, con scadenza marzo 2016, (ISIN: XS ) (le Notes ) la facoltà di offrire in scambio le proprie Notes con Notes Senior a Tasso Variabile Denominate in Euro, con scadenza aprile 2013, (le Nuove Notes) che verranno emesse da BPER (tale invito, l'offerta di ). L'Offerta di ha la finalità di consentire un efficace gestione delle passività del Gruppo, tenendo in considerazione le prevalenti condizioni di mercato. Ogni decisione da parte di BPER riguardo all'eventuale esercizio della call, con riferimento a ciascuna Nota Esistente che non sia scambiata ai sensi dell'offerta di, sarà assunta prendendo in considerazione l impatto economico dell'esercizio di tale call, i requisiti patrimoniali di vigilanza e le prevalenti condizioni di mercato. L'Offerta di viene effettuata secondo le modalità e subordinatamente alle condizioni indicate nel Documento di Offerta di datato 6 aprile 2011 (il Documento di Offerta di ). Notes Esiste nti ISIN XS Nuove Notes Stato Lower Tier 2 Stato Senior Non garantit o Prima Data di Chiamata degli Pagamento degli Interessi delle Notes fissata a marzo 2011 Formato 2 anni bullet Maturazi one Pagament o degli Interessi delle Notes fissata a marzo 2016 Ammonta re aggregato nominale circolante 360,000, 000 Maturazione Pagamento degli Interessi delle Nuove Notes fissata ad aprile 2013 Ammontare delle Notes soggetta all'offerta di Tutte e ciascuna Cedola della Nuova Emissione EURIBOR a 3 mesi più 80 punti base Exchange Ratio 1:1 Rimborso Alla pari Prezzo di 98,00% Copie del Documento di Offerta di sono disponibili presso il Dealer Manager e l'agente per lo (Exchange Agent) come indicato di seguito. I termini con iniziale maiuscola che non sono definiti (scritti in ML:

2 grassetto) nel presente comunicato hanno il medesimo significato del termine inglese indicato fra parentesi nel Documento di Offerta di. Corrispettivo per le Notes offerte e accettate per lo scambio L'ammontare di Nuove Notes che ogni Obbligazionista (Holder), le cui Notes siano accettate per lo scambio ai sensi dell'offerta di, riceverà alla Pagamento (Settlement Date) sarà calcolato con riferimento a: (a) il Prezzo di (Exchange Price) per le Notes pari al 98,00 per cento; (b) il Prezzo della Nuova Emissione (New Issue Price) per le Nuove Notes pari al 98,00 per cento; e (c) il risultante Exchange Ratio di 1, calcolato dividendo il Prezzo di delle Note per il Prezzo della Nuova Emissione. I Portatori di Notes accettate dall'emittente per lo scambio ai sensi dell'offerta di riceveranno alla Pagamento, prevista per venerdì 15 aprile 2011, un ammontare nominale complessivo di Nuove Notes pari al prodotto tra (a) l'ammontare nominale complessivo delle Notes validamente offerte e accettate per lo scambio e (b) l'exchange Ratio. Alla Pagamento, l'emittente effettuerà anche il Pagamento degli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment) ai Portatori di Notes accettate per lo scambio ai sensi dell'offerta di. Prezzo della Nuova Emissione e Cedola della Nuova Emissione (New Issue Coupon) Il Prezzo della Nuova Emissione sarà 98,00 per cento e la Cedola della Nuova Emissione sarà determinata a ciascuna Determinazione dell'interesse (Interest Determination Date) facendo riferimento all'euribor a 3 mesi aumentato dello 0,80 per cento. Nuove Notes Aggiuntive L'Emittente si riserva di emettere, alla Pagamento, a propria esclusiva discrezione e per qualsivoglia ragione, ulteriori notes ai sensi del Programma (le Nuove Notes Aggiuntive) appartenenti alla medesima serie, ed aventi le medesime caratteristiche delle Nuove Notes. Annuncio dei Risultati L'Emittente annuncerà la propria decisione riguardo all'accettazione o meno delle offerte valide ai fini dello scambio di Notes, ai sensi dell'offerta di, alle o intorno alle 11 a.m. (CET) del 13 aprile 2011 e, se accettate, annuncerà anche in tal momento l'ammontare complessivo finale (i) delle Notes accettate per lo scambio; (ii) delle Nuove Notes da emettersi e (iii) delle Nuove Notes Aggiuntive da emettersi (ove ve ne fossero). Partecipazione all'offerta di Al fine di partecipare all Offerta di, e poter ricevere in assegnazione le Nuove Notes ai sensi della offerta stessa, i Portatori devono validamente offrire in scambio le loro Notes consegnando, o disponendo che sia consegnato per loro conto, un valido Ordine di (Exchange Instruction) che sia ricevuto dall'agente per lo entro il Termine dell'offerta di (Exchange Offer Deadline). Gli Ordini di saranno irrevocabili eccetto che nei casi limitati descritti nel Documento di Offerta di. L'Emittente non è soggetto ad alcun obbligo di accettare, e non avrà alcuna responsabilità verso qualsiasi persona per il mancato accoglimento dell offerta di scambio di Notes ai sensi dell'offerta di stessa. Le Offerte in scambio di Notes potranno essere rifiutate ad esclusiva discrezione dell'emittente per qualsiasi ragione e l'emittente non ha alcun obbligo verso i Portatori di motivare o giustificare il proprio rifiuto di accettare l'offerta di scambio di Notes. Per esempio, le offerte di scambio di Notes potrebbero essere rigettate se l'offerta di è terminata, se l'offerta di non è conforme ai requisiti relativi ad una particolare giurisdizione o per ogni altra ragione ML:

3 Calendario Indicativo dell'offerta di Evento Annuncio e Avvio dell'offerta di Offerta di annunciata. Documento di Offerta di disponibile presso il Dealer Manager e l'agente per lo. Termine dell'offerta di Termine Finale per la ricezione di validi Ordini di da parte dell'agente per lo al fine di permettere ai Portatori di partecipare all'offerta di Annuncio dei Risultati dell'offerta di Annuncio della decisione da parte dell'emittente riguardo all'accettazione o meno di offerte valide di Notes da scambiare ai sensi dell'offerta di e, se accettate, l'ammontare finale complessivo nominale delle (i) Notes accettate in scambio, (ii) le Nuove Notes da emettersi e (iii) le Nuove Notes Aggiuntive da emettersi (ove ve ne fossero). Liquidazione Pagamento (Settlement) Date e ora mercoledì 6 aprile 2011 Ore (CET) di martedì 12 aprile 2011 Alle o intorno alle (CET) di mercoledì 13 aprile 2011 venerdì 15 aprile 2011 Pagamento attesa per l'offerta di, riguardante la consegna di Nuove Notes in scambio di Notes validamente offerte in scambio da parte di un Portatore e accettate dall'emittente e il versamento di ogni Pagamento degli Interessi Maturati Le Date e ore di cui sopra sono soggette alla facoltà dell'emittente di estendere, riaprire, modificare e/o terminare l'offerta di (conformemente alla legge applicabile e come previsto nel Documento di Offerta di ). Si consiglia ai Portatori di accertare se la banca, il mediatore in titoli o altri intermediari mediante i quali gli stessi detengano le Notes necessitino di ricevere ordini da parte del Portatore in anticipo rispetto al termine indicato sopra al fine di mettere in grado quel Portatore di partecipare alla, o (circostanze nei casi limitati in cui la revoca è ammessa) revocare i propri ordini per partecipare alla, Offerta di. Il termine stabilito da ciascun Sistema di Compensazione per l'inoltro di Ordini di sarà anche antecedente al termine di cui sopra. Se non è disposto altrimenti, gli avvisi relativi all'offerta di saranno fatti, per quanto applicabile tramite (a) pubblicazione sul sito internet della Luxembourg Stock Exchange, (b) la consegna di avvisi al Sistema di Compensazione per la comunicazione ai Partecipanti Diretti (Direct Participants), e (c) la pubblicazione di un comunicato stampa ad un'agenzia di Stampa, e possono essere anche reperiti sulla relativa ML:

4 Schermata Interna di Reuters International. Copie di tutti tali annunci, comunicati stampa e avvisi possono anche essere ottenuti dall'agente per lo. Ritardi notevoli possono verificarsi qualora gli avvisi siano consegnati ai Sistemi di Compensazione e i Portatori sono esortati a contattare l'agente per lo per i relativi annunci durante lo svolgimento dell'offerta di. Inoltre, i Portatori di Notes possono contattare i Dealer Managers per informazioni. I contatti dell'agente per lo e dei Dealer Managers sono indicati di seguito. I Portatori delle Notes sono invitati a leggere attentamente il Documento di Offerta di per tutti i dettagli e le informazioni sulle procedure per partecipare all'offerta di. Société Générale opera come Lead Dealer Manager e Meliorbanca S.p.A. opera come Co-Dealer Manager. Lucid Issuer Services Limited opera come Agente per lo. L'Agente per lo è agente dell'emittente e non ha alcun dovere nei confronti verso alcun Detentore. Domande e richieste di assistenza in relazione all'offerta di posso essere indirizzate a ciascun Dealer Manager. I Dealer Manager Lead Dealer Manager Société Générale 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom All'attenzione di: Liability Management Tel: liability.management@sgcib.com Co-Dealer Manager Meliorbanca S.p.A. Via Gaetano Negri, Milan Italy All'attenzione di: Marco Biale Tel marco.biale@meliorbanca.com Domande e richieste di assistenza in relazione alla consegna di Ordini di possono essere indirizzate all'agente per lo. L'Agente per lo Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1 3QP United Kingdom All'attenzione di: Lee Pellicci/David Shilson Tel: +44 (0) bper@lucid-is.com DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Exchange Offer Memorandum. This announcement and the Exchange Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Exchange Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Exchange Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences, immediately from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial or legal adviser. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to offer Existing Notes for exchange pursuant to the Exchange Offer. None of the Dealer Managers, the Exchange Agent, the Issuer or any subsidiary of the Issuer makes any recommendation as to whether Holders should offer Existing Notes for exchange pursuant to the Exchange Offer. OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS Neither this announcement nor the Exchange Offer Memorandum constitutes an offer to sell or buy or the solicitation of an offer to sell or buy the Existing Notes and/or New Notes, as applicable, (and offers of Existing Notes for exchange pursuant to the Exchange Offer will not be accepted) from Holders in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful. In those jurisdictions where the securities, blue sky or other laws require the Exchange Offer to be made by a licensed broker or dealer and any of the Dealer Managers or any of their respective affiliates (other than, in the case of the Co-Dealer Manager, the Issuer) is such a licensed broker or dealer in any such jurisdiction, the Exchange Offer shall be deemed to be made by such Dealer Manager or affiliate, as the case may be, on behalf of the Issuer in such jurisdiction. The distribution of this announcement and the Exchange Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Exchange Offer Memorandum comes are required by the Issuer, the Dealer Managers and the Exchange Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions ML:

5 United States The Exchange Offer is not being made, and will not be made, directly or indirectly in or into, or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of or of any facilities of a national securities exchange of, the United States or to, for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act)). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. Accordingly, copies of this announcement and the Exchange Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Exchange Offer are not being, and must not be, directly or indirectly mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to U.S. persons and the Existing Notes cannot be offered for exchange in the Exchange Offer by any such use, means, instrumentality or facilities or from within the United States or by U.S. persons. Any purported offer of Existing Notes for exchange resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any purported offer of Existing Notes for exchange made by a U.S. person, a person located in the United States or any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States or for a U.S. person will be invalid and will not be accepted. Neither this announcement nor the Exchange Offer Memorandum is an offer of securities for sale in the United States or to U.S. persons. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. The New Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons. The purpose of this announcement and the Exchange Offer Memorandum is limited to the Exchange Offer and this announcement and the Exchange Offer Memorandum may not be sent or given to a person in the United States or otherwise to any person other than in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the Securities Act. Each holder of Existing Notes participating in the Exchange Offer will represent that it is not located in the United States and is not participating in the Exchange Offer from the United States, that it is participating in the Exchange Offer in accordance with Regulation S under the Securities Act and that it is not a U.S. person, or it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in the Exchange Offer from the United States and is not a U.S. person. For the purposes of this and the above two paragraphs, United States means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia. Other The Offers are not being made, and will not be made, directly or indirectly, in to the public in the United Kingdom, Belgium or France. In the United Kingdom, Belgium and France, only the following persons may participate in the Exchange Offer and receive this announcement and the Exchange Offer Memorandum (as more fully set out in the Exchange Offer Memorandum): United Kingdom (investment professionals and persons within Article 43 or otherwise permitted by the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) / Belgium (qualified investors) / France (certain qualified investors and providers of investment services relating to portfolio management for the account of third parties, other than individuals). Contatti: Investor Relator Finanza di Gruppo Gilberto Borghi Ferrari Roberto Tel: 059/ Tel: 059/ gilberto.borghi@bper.it robertoferrari@bper.it ML:

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