TeamPortal. Servizi integrati con ambienti Gestionali

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1 TeamPortal Servizi integrati con ambienti Gestionali 12/2013

2 Sessione di ripasso su Permessi di accesso ai Dati ( TeamPortal_SessioneRipassoACL.ppt )

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4 Il modulo consente di accedere agli elaborati (stampe, PDF..) prodotti dagli applicativi GECOM / GAMMA / Lexteam / OPRP, dando la possibilità di configurare le regole di accesso/visibilità dei documenti a seconda della tipologia di utente che utilizza il modulo stesso. L alimentazione dell archivio con tali file avviene sia in modo manuale, funzione accessibile da utenti con caratteristiche di amministratori, che in modo automatico dagli applicativi stessi che producono i documenti trattati. 4

5 Funzionalità principali (1/2) Possibilità di consultazione, ricerca e gestione di qualsiasi tipo di documento e/o informazione elaborata dalle procedure gestionali (situazione contabile, dichiarazione dei redditi, F24, bilanci, budget, cedolini, stampe mensili, DM10,..) Inserimento manuale ed automatico (importazione) dei documenti Integrazione con Evolve ed Evolve Server Gestione Viste personalizzabili Gestione Tipi Documenti Gestione Fascicoli (iter / pratica) Permessi e Notifiche : definizione dei permessi per l accesso ai documenti importati. Funzioni di messaggistica estesa: invio SMS / mail di avviso della disponibilità di nuovi documenti elaborati dagli applicativi gestionali 5

6 Funzionalità principali (2/2) L inserimento manuale permette, tramite un apposito pannello, di eseguire l upload del file definendo tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono, comprese le regole di visibilità del documento stesso (ACLE). L inserimento automatico può essere avviato tramite un apposito pannello. La parte client di alimentazione è realizzata dagli applicativi GECOM / GAMMA / Lexteam / OPRP (per maggiori dettagli fare riferimento alla guida Avvio Rapido). Per quanto concerne le regole di visibilità dei documenti, mentre nel caso del caricamento manuale è l utente stesso che può definirle, nel caricamento automatico si fa uso di regole predefinite che sono associate ai documenti in base alla loro tipologia. Per ogni documento, oltre alle informazioni di appartenenza/raggruppamento, sono inserite anche informazioni aggiuntive come descrizione, note in modo da poter realizzare delle funzioni di ricerca basate anche su queste. IMPORTANTE Il modulo Documenti da Gestionali richiede che le ACLE a livello di portale siano impostate con criterio minimo Azienda. 6

7 Sezioni Novità e Cronologia All accesso in Documenti da Gestionali viene proposta all utente la maschera di Novità. Tale funzione mostra, in ordine cronologico, l'elenco dei documenti pubblicati non ancora letti dall'utente permettendo così una rapida visualizzazione delle novità. La funzione Cronologia, con una visualizzazione analoga a quella di Novità, permette di visualizzare i contenuti disponibili ordinati cronologicamente. In entrambe le funzionalità sono presenti diverse opzioni per suddividere i contenuti o per filtrare la ricerca (Mostra gli ultimi n documenti, i documenti pubblicati negli ultimi n giorni, negli ultimi n mesi, da data a data). 7

8 Consultazione (1/2) La funzione di consultazione è composta da due aree/sezioni. Nell area di sinistra sarà visualizzato l albero che rappresenta i raggruppamenti dei documenti e nell area di destra sarà mostrata una tabella con l elenco dei documenti presenti nel nodo selezionato nell area di sinistra. Nella sezione dell albero è possibile selezionare il tipo di visualizzazione e, se l utente ne ha i permessi, l azienda di lavoro. Di default sono disponibili alcune viste, es.: Anno / Elaborati / Mese, o Anno / Tipo Documento, La ricerca dei documenti viene sempre eseguita per azienda. E inoltre possibile per l utente definire proprie viste elencando i campi desiderati in un apposita sezione del programma (vedi Gestione viste). Nella sezione di destra appare una tabella con elencati i documenti trovati. Si tenga presente che se dalla ricerca si ottiene un numero molto grande di documenti il programma potrebbe chiedere di definire dei criteri di ricerca più restrittivi, nella fattispecie di selezionare un altra vista o crearne una nuova. 8

9 Consultazione (2/2) Nella tabella vengono elencati i documenti disponibili e per ogni documento vengono riportati: Data pubblicazione Descrizione e dimensione Azienda destinataria Data creazione Anno fiscale Mese fiscale Fascicolo di appartenenza Numero visualizzazioni Tramite il tasto ZIP, selezionando uno o più documenti, è possibile comprimere i documenti scelti in un file.zip e scaricare tale file. Cliccando sulla descrizione il documento viene aperto a video (tale funzione è utilizzabile solo se installato un software in grado di aprire il tipo di file associato). Tramite l apposita icona è possibile effettuare il download del documento. L icona Informazioni nella terza colonna della tabella permette di aprire una finestra dove viene riportato il dettaglio delle informazioni legate al documento ed i relativi riferimenti esterni. 9

10 Ricerca La funzione di ricerca mostra una maschera in cui compaiono tutti i campi disponibili mediante i quali è possibile definire i criteri di ricerca che si intende utilizzare (Data upload, Nome documento, Tipo documento, Descrizione ecc..). Una volta eseguita la ricerca il programma mostra una seconda finestra che riporta una tabella con l elenco dei documenti che corrispondono ai criteri di ricerca impostati. La finestra del risultato della ricerca è la stessa disponibile per il modulo di Consultazione e mette a disposizione le stesse funzionalità. 10

11 Gestione Viste Oltre alle viste predefinite, proposte dall applicazione, è possibile definire delle viste personalizzate per utente. Per creare una vista è sufficiente cliccare il tasto Nuovo nella prima schermata o inserire un Codice interno non utilizzato. Nella schermata successiva basta dare un nome alla vista e inserire i campi per i quali si vuole parametrizzare la vista nell ordine di priorità desiderato (massimo 6 livelli). Inserendo il Codice interno di una vista esistente è possibile eseguire delle modifiche o cancellare la vista scelta. 11

12 Gestione Viste Possibilità di impostare la vista predefinita a livello generale di Documenti da Gestionali Possibilità di impostare la vista preferita a livello di utente, questa avrà priorità rispetto alla vista predefinita a livello generale di Documenti da Gestionali 12

13 Preferenze e Statistiche Preferenze permette di impostare i parametri di default per la visualizzazione dei documenti nelle pagine di Novità e Cronologia Statistiche permette di visualizzare graficamente le statistiche dell ultimo raggruppamento di una vista selezionata 13

14 Manutenzione La funzionalità di Manutenzione, funzione avanzata di Gestione, mette a disposizione dell utente, oltre alle funzionalità presenti in Ricerca e Consultazione, le funzioni di cancellazione dei documenti, di modifica dei permessi e di associazione a fascicoli 14

15 Gestione Fascicoli ( iter / pratica ) La funzionalità ha lo scopo di fornire uno strumento di consultazione delle pratiche e di tutti i documenti associati. Può essere utilizzata sia per i dati inviati da applicativo Lexteam che da OPRP. Le maschere, in base all applicativo di provenienza della pratica, differiscono per la presenza o meno di alcuni campi e per la terminologia utilizzata Le pratiche vengono importate tramite apposito strumento di importazione guidato da un XML di controllo che deve essere opportunamente creato dall applicativo (vedi Importazione Automatica). I documenti che fanno parte di una pratica possono essere importati con strumento automatico guidato da XML di controllo oppure possono essere inseriti manualmente (vedi Inserimento Manuale). 15

16 Consultazione Fascicoli (1/3) La funzione di consultazione visualizza due aree/sezioni, nell aera di sinistra viene visualizzato l albero che rappresenta i raggruppamenti dei fascicoli suddivisi per anno di pubblicazione, nell aera di destra viene mostrata una maschera di descrizione del fascicolo selezionato. Il tasto Documenti permette di accedere alla Consultazione dei documenti allegati al fascicolo. Il tasto Aggiorna ricarica la maschera utilizzando i criteri della vista selezionata. In corrispondenza delle anagrafiche è sempre presente l icona che permette di visualizzare tutti i dati dell anagrafica in oggetto. 16

17 Consultazione Fascicoli (2/3) La maschera che descrive il fascicolo presenta in testa i dati principali del fascicolo. Nella parte sotto è suddivisa in tre schede. La sezione Generale riporta di dati generali del fascicolo. La sezione Sequenze o Scadenze (il nome varia a seconda dell applicativo che gestisce il fascicolo) riporta, nella parte in alto, una tabella dove vengono elencate le Sequenze di dettaglio o Scadenze che fanno parte del fascicolo. Selezionando una riga, nella parte in basso vengono riportati tutti i dati relativi alla Sequenza o Scadenza selezionata. Nell ultima colonna della tabella appare l icona che indica se ci sono documenti allegati alla Sequenza o Scadenza relativa. Cliccando l immagine si apre una finestra con la tabella di Consultazione documenti relativa ai documenti in questione (vedi Consultazione documenti). L icona della stampante posta sopra la tabella permette di visualizzare una versione stampabile della tabella. L icona floppy posta sopra la tabella permette di esportare i risultati su file di diverso formato (PDF, CSV, ) La sezione Persone riferimento riporta appunto l elenco di tutte le persone di riferimento del fascicolo in esame riportandone nome, cognome, descrizione e permettendo tramite l apposita icona di aprire una finestra in sovraimpressione con tutti i dati dell anagrafica in oggetto. 17

18 Consultazione Fascicoli (3/3) Con il pulsante Documenti si accede in consultazione degli elaborati inclusi nell iter / pratica. E possibile aprire / scaricare il documento selezionato e/o eseguire il download di quelli selezionati in un unico archivio ZIP. E possibile accedere in consultazione degli stessi documenti anche tramite Documenti da Gestionali / Documenti / Consultazione 18

19 Manutenzione Fascicoli (1/2) La stessa maschera di Consultazione viene visualizzata nella sezione di Manutenzione dei fascicoli. In questo caso sono disponibili i seguenti pulsanti: Elimina fascicolo che permette di cancellare il fascicolo senza eliminare la documentazione allegata. Elimina tutto che permette di cancellare il fascicolo e tutti i documenti allegati. Permessi che permette di modificare i permessi del fascicolo in oggetto. Le funzionalità sopra descritte sono utilizzabili solo dagli utenti che possiedono gli appositi permessi di operatività. Quando si è in Manutenzione di un fascicolo e si accede alla documentazione allegata si entra in Manutenzione dei documenti. IMPORTANTE Quando si accede alla documentazione allegata ad un fascicolo vengono visualizzati solo i documenti per cui l utente ha permessi di Consultazione, pertanto a fronte della segnalazione di esistenza di documenti allegati ad un fascicolo, ci si potrebbe trovare nella situazione di non poter vedere alcun documento. 19

20 Manutenzione Fascicoli (2/2) Con il pulsante Documenti si accede in manutenzione agli elaborati inclusi nell iter / pratica. E possibile aprire / scaricare il documento selezionato e/o eseguire il download di quelli selezionati in un unico archivio ZIP. In questa modalità sono disponibili anche le funzioni di impostazione permessi, rimozione e aggiunta documenti nel fascicolo. E possibile accedere in manutenzione agli stessi documenti anche tramite Documenti da Gestionali / Gestione / Manutenzione 20

21 Inserimento manuale documenti La funzione permette di inserire un nuovo documento (upload) in modo manuale ed eventualmente associarlo ad una pratica. Mette a disposizione dell utente tre schede, nella prima è possibile inserire i riferimenti del documento, nella seconda i dati di provenienza del documento e nell ultima dei dati aggiuntivi Gli unici campi obbligatori sono START, Tipo documento, Descrizione e ovviamente va selezionato il documento da caricare. In fase di caricamento è anche possibile indicare per il documento i relativi permessi che lo caratterizzano. I permessi possono essere inseriti manualmente scegliendo la voce Impostazione Manuale oppure possono essere scelti da una lista di regole permessi precedentemente inserite (vedi Permessi documenti) Se i permessi non vengono impostati saranno prese le impostazioni di default del portale E anche possibile inviare notifiche dell inserimento del documento in base ad una regola notifiche precedentemente impostata (vedi Notifiche documenti) 21

22 Inserimento automatico documenti e fascicoli La funzione di Inserimento Automatico permette di inserire, eliminare, aggiornare documenti/fascicoli in modo automatico elaborando i file inviati dagli applicativi gestionali GECOM / GAMMA /Lexteam / OPRP. Gestisce anche l inserimento dei tipi documento. Le informazioni (azienda/data/filiale ) relative al documento o al fascicolo sono riportate in un file formato XML. L interfaccia grafica relativa a tali funzionalità, oltre a permettere l elaborazione dei file importati dall esterno tramite il pulsante Esegui, permette anche una consultazione rapida dei file di log generati a seguito di tali operazioni e di caricare in Attività pianificate tali procedure in modo che vengano ripetute regolarmente. Il file di log generato dall importazione documenti (sd_import2tp.log) e dall importazione fascicoli (sd_fascicolo.log) possono anche essere consultati nella sezione dei log del portale. Le ACLE saranno associate dalla tabella delle regole permessi (Permessi documenti e Permessi fascicoli) Nel caso non venga individuata nessuna regola permessi, verrà preso il default configurato nel file XML importato 22

23 Inserimento automatico documenti (1/3) La procedura da seguire per importare documenti inviati dall ambiente gestionale verso TeamPortal è la seguente: Deve essere creata l azienda che rappresenta lo studio da TeamPortal Amministrazione / Utenti e Aziende / Aziende (come da avvio rapido, l operazione puo essere eseguita direttamente tramite Amministrazione / Portale / Licenze / Carica Azienda) Deve essere creato uno studio relativo all azienda creata da TeamPortal Amministrazione / Utenti e Aziende / Studi/Capigruppo Verificare i permessi per l import da gestionale in: Amministrazione / Importazioni / Client abilitati Invio delle anagrafiche da applicativo (es. PAGHE / TSPORTAL, MULTI / PDFMUL) Invio tipi documento da applicativo (es. PAGHE / TSTPDOC, MULTI / PDFMUL) Elaborazione anagrafiche azienda e dipendenti/clienti/.. da TeamPortal Amministrazione / Importazioni / Anagrafiche / Esegui Configurare eventuali regole Permessi e Notifiche da TeamPortal Documenti da Gestionali / Gestione / Permessi documenti Documenti da Gestionali / Gestione / Notifiche documenti Invio documenti da applicativo (es. PAGHE PDFPAG, MULTI PDFMUL). Verificare in Amministrazione / Attività pianificate / Gestione che siano regolarmente schedulati i comandi di importazione (importa anagr. tipo azienda, importa anagr. per aziende, sd importazione documenti). In questo modo gli stessi vengono eseguiti negli orari stabiliti. Se si vuole eseguire un importazione immediata dei documenti, dopo aver fatto l invio dei dati da gestionale, selezionare Documenti da Gestionali / Gestione / Inserimento Automatico / Esegui 23

24 Inserimento automatico documenti (2/3) Ciascun documento inviato dall applicativi gestionale è descritto da un file XML guida che contiene tutte le informazioni che contraddistinguono il documento stesso, come ad esempio: descrizione note anno fiscale mese fiscale Tipo documento Numero documento Ogni procedura, per i documenti che pubblicherà, definisce una tipologia di documento (Tipo Documento) e poi usare sempre la stessa (es. CEDOLINO/CUD ). La successiva variazione di una delle tipologie provocherà che nel TeamPortal saranno presenti sia la vecchia tipologia che la nuova e un diverso raggruppamento dei documenti stessi. La pubblicazione effettiva dei documenti verrà effettuata cliccando sul pulsante Esegui relativo alla funzione di inserimento automatico documenti (Documenti da Gestionali / Gestione / Inserimento Automatico / Esegui) o attendendo il relativo processo schedulato in Attività pianificate Come requisito per il caricamento dei documenti sarà necessario popolare il database di TeamPortal con le anagrafiche delle Aziende/Ditte che risiedono nei moduli esterni e con le anagrafiche Dipendenti / Clienti / Fornitori Un azienda (anagrafica azienda) viene individuata tramite Codice Fiscale o Partita IVA. La ricerca nel TeamPortal viene effettuata prima per Codice Fiscale. Se non è stata trovata nessuna azienda si passa alla ricerca per Partita IVA. 24

25 Inserimento automatico documenti (3/3) Integrazione ambienti esterni I legami tra le varie entità presenti nel TeamPortal e quelle degli ambienti esterni saranno effettuate tramite i seguenti riferimenti esterni: START/DBName (ARCHIVI) PROCEDURA GRUPPO APPLICATIVI START/DBName rappresenta la sigla START/DBName di origine del documento. PROCEDURA ogni procedura dovrà definire una propria sigla identificativa (Sigla Procedura) e usare sempre la stessa. Alcuni esempi potrebbero essere: MULTI PAGHE DIRED ENTERP Gecom Multi Plus Gecom Paghe Plus Redditi Unico PF, SC, SP Gamma Enterprise GRUPPO APPLICATIVI non è attualmente utilizzato (presente per release e implementazioni future). Il valore inviato dagli applicativi sarà convertito in SERVER. Quindi, ad esempio, se GRUPPO APPLICATIVI inviato dagli applicativi è ServerW o ServerX questo verrà convertito in SERVER. 25

26 Integrazione con prodotti di terze parti per esportazione / importazione anagrafiche e documenti Vengono rilasciate su richiesta: la documentazione dove vengono riportate le specifiche tecniche di formato dei dati il modulo Windows per eseguire le operazioni di esportazione dati verso il portale 26

27 Configurazione regole permessi documenti (ACLE) (1/4) Per assegnare in modo automatico i permessi ai vari documenti è possibile predefinire delle regole permessi di default. Tali regole di permessi potranno poi anche essere utilizzate in fase di inserimento manuale di un documento. Per creare una regola permessi è sufficiente cliccare il tasto Nuovo nella prima schermata o inserire un Codice interno non utilizzato. Nella schermata successiva si possono indicare i campi di corrispondenza per l applicazione dei permessi. Una volta salvata, tramite il tasto Permessi è possibile definire le regole per le ACLE da associare alla regola permessi appena definita. L assegnazione delle regole permessi avviene per corrispondenza totale o parziale dei campi specifici del documento tenendo presente che, in fase di definizione regole permessi, i campi non specificati indicano qualunque valore assuma lo stesso. Inserendo il Codice interno di una regola permessi esistente è possibile eseguire delle modifiche o cancellare la stessa. 27

28 Configurazione regole permessi documenti (ACLE) (2/4) 28

29 Configurazione regole permessi documenti (ACLE) (3/4) Opzioni per importazione automatica: Sostituisci il documento inserito avrà i permessi ACLE associati alla specifica regola permessi (senza tenere in considerazione le impostazioni del file XML guida) Aggiungi il documento inserito avrà i permessi ACLE per: Azienda proprietaria specificata nell XML (o sottoinsieme di utenti della stessa) Azienda destinataria specificata nell XML, se presente (o sottoinsieme di utenti della stessa) ACLE associate alla specifica regola permessi. Se la ricerca della regola permessi da applicare non produrrà alcun risultato il documento avrà i permessi di visibilità specificati nel file XML guida. Nel caso Aggiungi, se esiste ACLE per azienda destinataria nel file XML guida, viene impostata a Multiaziendale l entità associata al documento. Per creare un permesso con ACLE di tipo: Privata Pubblica Eredita permessi deve essere impostata l opzione Sostituisci. 29

30 Configurazione regole permessi documenti (ACLE) (4/4) 30

31 Notifiche documenti I template per l invio di sms, o messaggi sono modificabili a piacere. Sono a disposizione identificativi speciali come ad esempio $DESC, $TIPODOC, $DATAPUB, che verranno sostituiti rispettivamente dalla descrizione, tipo documento e data pubblicazione del documento a cui fa riferimento la notifica. 31

32 Associazione regole permessi e notifiche su documenti Per i documenti, la regola permessi / notifiche da associare sarà individuata secondo l ordine di priorità riportato nella tabella seguente indica che il criterio deve corrispondere 32

33 Associazione regole permessi e notifiche su fascicoli Analogamente a quanto succede per i documenti anche per i fascicoli è possibile predefinire delle regole permessi / notifiche per assegnare in modo non presidiato le stesse in fase di inserimento automatico. La regola permessi / notifiche da associare sarà individuata secondo l ordine di priorità riportato nella tabella seguente indica che il criterio deve corrispondere La funzionalità opera in maniera analoga a quella dei documenti. In questo caso per la corrispondenza si avranno a disposizione i campi che definiscono un fascicolo. 33

34 Permessi ACLE Possibilità di selezione aziende in base all utente: Entità di tipo Aziendale Per qualsiasi tipo di utente (semplice, dello studio, appartenente al gruppo generale portale 'powerusers') l'ambito globale è disabilitato e viene proposta fissa solo la propria azienda di login Entità di tipo MultiAziendale Utente semplice, sia in ambito globale che in ambito aziendale, può selezionare solo la propria azienda Utente dello studio, sia in ambito globale che in ambito aziendale, può selezionare tra le aziende gestite dallo studio Utente appartenente a g.g.p powerusers, sia in ambito globale che in ambito aziendale, può selezionare tra tutte le aziende 34

35 Opzioni per importazione automatica Sostituisci proprietario XML DOCUMENTO / FASCICOLO Se impostata questa opzione, verrà assegnato al documento il proprietario corrispondente alla regola permessi individuata Si Regola permessi No Si Sostituisci proprietario No Il proprietario è l utente supervisore dell azienda proprietaria. Proprietario di regola permessi corrispondente 35

36 Generazione automatica Permessi Applicazione (ACLA) Nel pannello Documenti da Gestionali / Amministrazione / Configurazione / Permessi documenti è possibile generare in automatico nell ambito dell azienda proprietaria ( e/o nell ambito dell azienda destinataria se presente licenza 5014) i permessi per la consultazione dei documenti (Consultazione, Ricerca, Gestione Viste) per: Tutti gli utenti dell azienda: automaticamente tutti gli utenti dell azienda accedono all applicazione in consultazione Tutti gli utenti del Gruppo Aziendale supervisors : hanno accesso automatico alle funzioni di consultazione i soli utenti del gruppo aziendale supervisors L utente supervisor : solo l utente supervisor ha subito dispone automaticamente delle funzioni di consultazione di Documenti da Gestionali Nessuno: La facility è disabilitata. Tale impostazione viene resa disponibile come semplice facility, successivamente l amministratore può come solito definire gli accessi alle funzioni di consultazione manualmente tramite il modulo di Gestione dei Permessi Applicazioni ACLA. N.B. Se vengono definite regole ACLA specifiche queste hanno priorità sulle suddette impostazioni 36

37 Utilizzo licenze Tale funzionalità permette di visionare per quante e quali aziende sono stati pubblicati i documenti ed il numero totale di aziende gestibili con la licenza in uso (5012). Visualizza inoltre per quante e quali aziende destinatarie sono stati pubblicati i documenti ed il numero totale di aziende destinatarie gestibili con la licenza in uso (5014). 37

38 Integrazione con Evolve (QlikView) Documenti da Gestionali gestisce l integrazione con ambiente Evolve (QlikView) nelle modalità Client e Server. QlikView in modalità Client Se è installato il client di QlikView l integrazione in Documenti da Gestionali avviene automaticamente. Cliccando un documento nella tabella di Ricerca o Consultazione (vedi capitoli corrispondenti) se il file è di tipo QlikView (.qvw) viene aperto con l applicazione associata come avviene, ad esempio, con un file di Word. QlikView in modalità Server Se QlikView è installato in modalità server per poterlo utilizzare per aprire file dalla tabella di Ricerca o Consultazione si devono eseguire le seguenti operazioni. 1. Installare il Plugin di QlikView 2. Configurare il portale all utilizzo di QlikView inserendo in Amministrazione / Portale / Configurazione / Server QlickView i dati relativi per l uso di QlikView, ovvero l IP del server QlikView e il nome della risorsa come inserita nel Panello di Controllo del server QlikView (il path della risorsa configurata in Qlikview sarà quello del filestorage del portale nel caso in cui il portale sia installato su server windows o della risorsa SAMBA che punta al filestorage nel caso in cui il portale sia installato su server Linux/Unix come spiegato di seguito) 3. Nel caso in cui il portale risieda su macchina Windows il server QlikView deve essere installato sulla stessa macchina e nel Pannello di Controllo Server QlikView si deve creare una risorsa che punta al filestorage del portale. Nel caso invece in cui il portale sia installato su server Linux/Unix si deve Configurare una risorsa SAMBA che deve puntare al filestorage del portale, essere Readonly e di tipo Public. Tale risorsa deve essere inserita nella configurazione del Pannello di Controllo Server QlikView Esempio entrata smb.conf: [Qlikview] comment = File ServiziDocumentali path = /projects/portale/ /ambiente/filestorage guest ok = yes oplocks = yes level2 oplocks = yes read only = yes browseable = no 38

39 1. Verificare che l utente st_amm dello Studio Consociato TeamSystem & C abbia accesso a tutte le funzioni dell applicazione 2. Login come utente st_amm 3. Impersonificazione tramite strumento Azienda lavoro, selezionando l azienda importata (es.: TeamSystem Spa). Consultazione dei documenti relativi 4. Inserimento manuale 5. Ricerca 6. Creazione di una Vista personalizzata e relativa impostazione 7. Permessi e Notifiche 8. Verificare che l utente az_cliente abbia accesso alle sole funzioni di Consultazione 9. Login come utente az_cliente, consultazione documenti 39

40 Utilizzo pratico Documenti da Gestionali

41 Avvio Rapido Documenti da Gestionali

42 Avvio Rapido Documenti da Gestionali TeamPortal_Avvio_Rapido.pdf - Pubblicazione Documenti 42

43 Tutti i marchi e prodotti menzionati sono di proprietà delle rispettive società. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le videate riportate nel presente documento sono a titolo di esempio e possono riportare release non aggiornate. 43