Financial Forum BPPB Assunta Siviero Senior Manager. Bari, Ottobre 2015 For professional investors only

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1 Financial Forum BPPB Assunta Siviero Senior Manager Bari, Ottobre 2015 For professional investors only

2 Contenuti Sessione 1 Chi è Columbia Threadneedle Sessione 2 Le strategie Multi Asset Sessione 3 Threadneedle Lux Global Multi Asset Income Fund ( GMAI) Threadneedle Lux Global Asset Allocation Fund ( GAA) 2

3 Il gruppo Ameriprise Financial Inc. Dati principali sul gruppo AUM del gruppo $811 miliardi 1 Una società di Fortune 500 Rating S&P= A; Moody s= A3 A Financial Advisory Business Insurance & Annuities Businesses Asset Management Business 30 più grande asset manager a livello globale 2 12 o asset manager nell industria del risparmio gestito in USA 3 4 maggiore gestore retail in UK 4 Fonte: Ameriprise Financial Inc. al 30 Giugno AUM del Gruppo rappresentano tutti gli asset in gestione e custodia. 2 Fonte: Pensions & Investments/Towers Watson Global 500 Ranking. Basato sugli asset di Ameriprise combinati al 31 Dicembre Fonte: Investment Company Institute (ICI). Based on Columbia Funds assets excluding money market funds as of 31 March Source: UK IMA Ranking. Based on Threadneedle Funds assets as of 31 December

4 Columbia Threadneedle è globale: centri di gestione Convertibles Credit Core Small & Mid Cap Small Cap International Quant REIT Growth & Income Alpha & Extended Alpha Credit Core Growth & Income Commodities Macro- Developed & EM Commodities Alternatives Boston London Multi Asset/ Managed Growth & Income Quantitative New York Columbia Threadneedle Investment Universe Singapore Core & Contrarian Small & Mid Cap Core Minneapolis Portland Macro - EM High Conviction Value & Income Alternative Core & Contrarian Small & Mid Cap Speciality Quant Credit Macro Developed & EM Growth, Value & Income Core International Speciality (Tech, Property) Credit Macro- Developed & EM Growth, Value & Income Source: Columbia and Threadneedle. For Illustrative Purposes only. 4

5 Strategie per generare rendimento

6 Le nostre capacità nel Multi Asset Riduzione della volatilita Threadneedle Dynamic Real Return Multi Asset Team 40 bn EUR in gestione Asset Allocation Strategica Threadneedle Multi Asset Fund / Global Asset Allocation Obiettivo Cedola Threadneedle Global Multi Asset Income fund Risk Parity Columbia Adaptive Risk Allocation Strategy Source: Columbia Threadneedle Investments, as at February

7 Strategie d investimento T (Lux) Global Multi Asset Income T (LuX) Global Asset Allocation Combina flusso cedolare e crescita del capitale Diversificazione per prodotti e mercati 7

8 Perche Multi Asset? Capacità e necessità di adattarsi ai contesti di mercato Rendimenti annui in euro tra il 2000 e 2014 Source: Morningstar, as at 30 September

9 T Lux - Global Multi Asset Income Fund (GMAI) Fondo multi asset con obiettivo cedola

10 Contesto attuale difficile per gli investitori Rendimenti obbligazionari % titoli 10 anni Jan 97 Jan 99 Jan 01 Jan 03 Jan 05 Jan 07 Jan 09 Jan 11 Jan 13 Jan 15 US 10-year nominal yields Germany 10-year nominal yields Generare rendimenti interessanti con le obbligazioni e molto difficile dato l attuale basso livello dei tassi di interesse Source: Bloomberg, al 7 Gennaio 2015, in valuta locale 10

11 T Lux - Global Multi Asset Income Fund (GMAI) Caratteristiche Fondo a cedola diversificato globale Ricerca di valore aggiunto attraverso un approccio flessibile Obiettivo cedolare annuo del 5% con distribuzione trimestrale Sfrutta l esperienza di tutti i team Threadneedle Allocazione dinamica, senza vincoli di benchmark Investimenti in Azioni, Obbligazioni e Opzioni Call Flussi cedolari Fonte: Columbia Threadneedle Investments 11

12 T Lux - Global Multi Asset Income Fund (GMAI) Processo d investimento Azioni Alto Dividendo Azioni: 40-60% Obbligazioni: 40-60% 5% Opzioni Call: max 30% Bond High Yield Opzioni Call *La cedola non e garantita ma solo un obiettivo. Cedola Annua Lorda. Stacco cedola trimestrale Source: Columbia Threadneedle Investments, as at 31 March Past performance is not a guide to future returns. Where references are made to portfolio guidelines and features, these may be subject to change over time and prevailing market conditions. Actual investment parameters will be agreed and set out in the prospectus or formal investment management agreement. Please note that the performance target may not be attained. 12

13 Rendimento L impatto della vendita di opzioni call Performance mercato azionario Mercato + impatto vendita Call Mercato Stato del mercato Forte mercato rialzista Debole mercato rialzista Mercato stabile Mercato ribassista Impatto di vendere call Veramente negativo Nullo Positivo Positivo Mercato + impatto da vendita call Positivo Positivo Positivo Negativo Reddito Alto Alto Alto Alto Source: Threadneedle al 30 Novembre 2015 Grafico a puro scopo illustrativo 13

14 T Lux - Global Multi Asset Income Fund (GMAI) Allocazione per classi di attivo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 40-60% Equities 51.6% Equities 40-60% Fixed Income 45.7% Fixed Income Cash 2.7% Cash Min-Max Allocation Source: Columbia Threadneedle Investments, as at 31 August Data is shown is for the Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund. 14

15 T (lux) Global Multi Asset Income Fund Allocazione geografica, per classi di attivo e rating Cash & FX, 2.7% CCC, 2.8% North America Equities, 21.5% Equities B, 22.0% Fixed Income Cash UK Equities, 8.6% BB, 19.9% BBB, 0.9% Emerging Markets, 4.1% Europe Equities Ex UK, 10.0% Japan Equities, 2.7% Asia Ex Japan, 4.3% Source: Columbia Threadneedle Investments, as at 31 August Data is shown is for the Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund. 15

16 T (Lux) - Global Multi Asset Income Fund (GMAI) Performance dal lancio ( ) +1.53% +1.50% +1.63% Performance 1 mese 3 mesi Da inizio anno Dal lancio* GMAI FUND Stacco cedola CEDOLE 1.53% 1.50% % Fonte: Columbia Threadneedle Investments, al 31 Agosto 2015.Performance nette in valuta base. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. 16

17 Perche T Lux - Global Multi Asset Income (GMAI) A chi si rivolge Gli investitori alla ricerca di soluzioni di reddito, per: implementare la pensione pagare i futuri costi universitari per i figli Investitori alla ricerca di un flusso di reddito attraente al di fuori del mondo obbligazionario Gli investitori azionari tradizionali, che ricercano investimenti con minore volatilità Gli investitori che desiderano una soluzione a cedola che sia in grado di bilanciare attivamente rischio, rendimento e reddito GMAI offre una soluzione costante per generare reddito da cedola 17

18 T Lux - Global Asset Allocation Fund (GAA) Fondo di asset allocation

19 T Lux - Global Asset Allocation (GAA) Caratteristiche Fondo di asset allocation long only Ricerca di rendimenti azionari con 2/3 della volatilità Controllo del rischio e nessuna leva finanziaria Sfrutta l esperienza di tutti i team Threadneedle Allocazione dinamica, senza vincoli di benchmark Ampio universo di Investimento: equity 0-75%; bond & cash 0-100%; commodities 0-20%; alternatives 0-10% Fonte: Columbia Threadneedle Investments Flussi cedolari 19

20 T Lux - Global Asset Allocation (GAA) Volatilità contenuta ma rendimenti da azionario 5yr Govt GAA 2/3 Global Equity Vol 75% Equity 4.9% 6.4% 7.9% 9.5% 11.0% Ex Ante Portfolio Volatility Flussi cedolari Fonte: Columbia Threadneedle Investments 20

21 T Lux Global Asset Allocation Allocation dinamica Asset allocation storica Allocazione valutaria storica Aug-12 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 US Equities Europe ex UK Equities UK Equities Japenese Equities Global Equity EM Equity HY Credit IG Credit EM Local EMD Commodities Dev Govt Bonds Cash & FX Aug-12 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 USD AUD CAD Europe x UK GBP JPY Commod EM Source: Columbia Threadneedle Investments, as at 30 September Data is shown is for the Threadneedle Global Asset Allocation Fund. 21

22 Come siamo investiti? US Equity, 7.1% Cash & FX, 24.6% Europe ex UK Equity, 8.5% UK Equity, 3.6% Equities 34.4% Fixed Income 36.1% Commodity, 4.9% Mexican Bonds, 9.0% Japanese Equity, 9.4% Indian Equity, 1.7% EM Equity, 4.1% IG Credit, 3.2% Commodity 4.9% Cash 24.5% Short Dated US Gvt, 8.2% Long Dated TIPs, 1.9% Australian Gvt Bonds Part Hedged, 8.9% HY Credit, 4.8% Source: Columbia Threadneedle Investments, as at 31 August Data is shown is for the Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund. 22

23 Annualised Retun Performance GAA Dal lancio, rendimento annualizzato e profilo di rischio Rendimento annualizzato dal lancio Rischio dal lancio Threadneedle Global Asset Allocation Fund 6.9% 5.5% MSCI ACWI Index 8.9% 10.5% 10.0% 8.0% 6.0% GAA Global Equities 4.0% 2.0% European Bonds 0.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% -2.0% Global Bonds -4.0% Risk Source: Columbia Threadneedle Investments, as at 30 September Performance is in GBP, on an offer-to-offer basis, gross of annual management charges, using Global Close prices. Past performance is no guide to future returns. The value of investments and income from them can go down as well as up. Changes in exchange rates may also cause the value of investments to fall as well as rise. 23

24 Codici Isin ISIN SICAV Nome del Fondo Classe Valuta Accum./Distrib. Commissione di gestione Commissioni di ingresso LU LUX Global Multi Asset Income Fund AU USD Accumulazione 1.25% Max 5% LU LUX Global Multi Asset Income Fund AEH EUR Hedged Accumulazione 1.25% Max 5% LU LUX Global Multi Asset Income Fund DU USD Accumulazione 2.00% no LU LUX Global Multi Asset Income Fund AEC EUR Hedged Distribuzione 1.25% Max 5% LU LUX Global Multi Asset Income Fund DEC EUR Hedged Distribuzione 2.00% no LU LUX Global Multi Asset Income Fund DUP USD Distribuzione 2.00% no LU LUX Global Asset Allocation Fund AU USD Accumulazione 1.50% Max 5% LU LU LUX Global Asset Allocation Fund AU EUR Accumulazione 1.50% Max 5% LUX Global Asset Allocation Fund AEH EUR Hedge Accumulazione 1.50% Max 5% LU LUX Global Asset Allocation Fund DU USD Accumulazione 2.25% No LU LU LU LUX Global Asset Allocation Fund DU EUR Accumulazione 2.25% No LUX Global Asset Allocation Fund DEH EUR Accumulazione 2.25% No LUX Global Asset Allocation Fund AEC EUR Distribuzione 1.50% Max 5% LU LUX Global Asset Allocation Fund AUP USD Distribuzione 1.50% Max 5% Source: Columbia Threadneedle Investments 24

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26 Disclaimer Ad uso esclusivo degli Investitori Professionali/o Investitori Qualificati (da non destinarsi o passare ad investitori privati) I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Il valore degli investimenti può diminuire così come aumentare. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare il suo investimento iniziale. Threadneedle Investment Funds ICVC ( TIF ) e Threadneedle Focus Investment Funds ICVC ( TFIF ) sono società d investimento a capitale variabile strutturate come fondo multicomparto, costituite in Inghilterra e in Galles e autorizzate e regolamentate nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) e secondo lo schema UCITS. Threadneedle (Lux) è una società d investimento a capitale variabile (Société d investissement à capital variable, o SICAV ) costituita ai sensi della normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo. La SICAV emette, rimborsa ed effettua conversioni di azioni di diverse classi, quotate sulla Borsa Valori di Lussemburgo. La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A, che si avvale della consulenza di Threadneedle Asset Management Ltd. e/o di altri sub-consulenti selezionati. TIF, TSIF e Threadneedle (Lux) sono registrati per l offerta pubblica in Italia. Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un offerta o una sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti. Si tratta di un documento di marketing. Le ricerche e le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Threadneedle Investments ai fini delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all acquisto. Le sottoscrizioni di un Fondo possono essere effettuate unicamente sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori più recenti, nonché delle ultime relazioni annuali o semestrali, che sono disponibili gratuitamente su richiesta, e dei termini e delle condizioni applicabili. Per ulteriori informazioni sui rischi associati agli investimenti in qualsiasi fondo e in particolare nel presente Fondo, si rimanda alla sezione Fattori di rischio del Prospetto informativo. I documenti sopra menzionati sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (non è disponibile una versione olandese del Prospetto informativo) e possono essere ottenuti gratuitamente sul sito internet treadneedle.it. Si invitano gli investitori a leggere il Prospetto informativo prima di investire. Le informazioni su TIF e TSIF information sono emesse da Threadneedle Investment Services Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, No. registrazione , St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Societes (Lussemburgo), numero di iscrizione B , rue Mühlenweg, L-2155 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Threadneedle Investments è un marchio commerciale e sia il logo che la denominazione Threadneedle Investments sono marchi depositati o marchi registrati del gruppo di società Threadneedle. 26

27 Disclaimer Rischio di investimento - il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale inizialmente investito, sopratutto se non di detiene un investimento per un lungo periodo. Rischio di cambio - nel caso di investimenti in attività denominate in molteplici valute, eventuali variazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore degli investimenti. Rischio di cambio dell'investitore - qualora gli investimenti nel fondo siano effettuati in una valuta diversa da quella dell investitore, eventuali variazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore degli investimenti di quest ultimo. Rischio emittente - il fondo investe in titoli il cui valore potrebbe subire modifiche significative qualora l emittente si rifiutasse o non fosse in grado o fosse considerato incapace di pagare. Rischio di liquidità - il fondo può investire in attività che non sempre possono essere vendute tempestivamente senza subire uno sconto rispetto al valore equo. Il fondo potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo di vendita, a vendere altri investimenti o a rinunciare ad altre opportunità d investimento più interessanti. Rischio di inflazione - la maggior parte dei fondi obbligazionari e di liquidità offrono un limitato potenziale di crescita del capitale e un reddito non legato all'inflazione. L'inflazione è in grado di influenzare il valore del capitale e del reddito nel tempo. Rischio di tasso di interesse - le variazioni dei tassi d interesse possono avere un impatto sul valore del fondo. In generale, quando i tassi d interesse salgono, il corso di un obbligazione a tasso fisso scende, e viceversa. Rischio di valutazione - a volte può risultare difficile valutare oggettivamente le attività del fondo e il vero valore può non venire riconosciuto finchè le attività siano state vendute. Rischio associato all effetto leva - l effetto leva amplifica l impatto di una variazione del prezzo di un investimento sul valore del fondo. L effetto leva può pertanto accrescere i rendimenti degli investitori ma anche incrementare le perdite, incluse le perdite superiori all importo investito. Rischio derivati gli investimenti in derivati possono comportare perdite in eccesso rispetto all ammontare investito. Rischio di volatilità - il Fondo può evidenziare una significativa volatilità di prezzo. 27

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