SUD AFRICA Il mercato delle Macchine per l'industria alimentare

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1 SUD AFRICA Il mercato delle Macchine per l'industria alimentare 1. PRODUZIONE NAZIONALE - TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI Il settore della trasformazione alimentare e' una componente molto importante del settore manifatturiero sudafricano. Il settore e' fortemente concentrato ed altamente competitivo, produce articoli di elevata qualita' e prodotti di nicchia sia per il mercato locale che per quello internazionale. Il Sud Africa e' tra i pochi paesi ad essere esportatore netto di prodotti agro-alimentari. Tra le attivita' a maggior valore aggiunto della trasformazione alimentare vi sono la carne, la lavorazione e la conservazione di frutta e verdura, la produzione di olii vegetali ed animali, prodotti lattiero-caseari (ci sono stabilimenti Parmalat), industria molitoria e della panificazione, raffinazione dello zucchero e produzione dolciaria. Produzione vini l industria vitivinicola sudafricana e' uno dei settori piu dinamici dell economia sudafricana, fonte di importanti posizioni competitive sui mercati internazionali. Esistono circa 4000 produttori di vino, la maggior parte di piccola/media dimensioni. Il Sud Africa e esportatore netto di vino. La produzione viti-vinicola del Paese e concentrata prevalentemente nei territori della regione sudoccidentale del paese, a ridosso di Citta del Capo, caratterizzati da un clima mediterraneo e favorita morfologicamente dalla presenza di pendici montuose e grandi vallate che costituiscono l habitat ideale per la produzione dell uva da vino o Vitis vinifera, grazie alle favorevoli condizioni climatiche con lunghe estati ed inverni temperati e piovosi. Produzione bevande Il Sud Africa dispone di un industria delle bevande consolidata. Nel periodo 2006 al 2012, secondo statistiche settoriali, in Sudafrica, si registra un incremento di volumi di vendite di bevande al dettaglio del circa il 40% in totale. I carbonati, la birra e l acqua minerale hanno continuato a dominare le vendite, seguiti da succhi di frutta e verdura, vini, concentrati, superalcolici, sidri e te freddo. La Coca Cola domina il segmento delle bevande carbonate con una quota di mercato di circa il 95%. Il mercato sudafricano dei soft drinks e dominato da quattro societa di imbottigliamento: Amalgamated Beverage Industry, che detiene il 60% della distribuzione interna. La (SAB Miller) South African Breweries domina l industria di fermentazione della birra rappresentando oltre il 90% del mercato.l'azienda ha acquistato il 64% di Miller Brewing (Stati Uniti,) successivamente ha acquistato la Birra Peroni e Harbin Brewery (Cina), diventando il secondo produttore di birra al mondo con una presenza diretta in 40 paesi. Accanto ad essa, esistono in Sud Africa altre 25 imprese di fermentazione di piccola dimensione. La produzione e distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche e' dominato dalle seguenti principali aziende; Distell, KWV, DGB, Edward Snell & Company Ltd. Produzione pasta L industria Fornaia comprende circa 7,905 aziende (circa 85% grossisti, circa 600 dettaglianti, circa 3,700 industrie fornerie e circa 3,520 fornerie in franchising). Circa l 80% dell industria manufatturiera consiste nella produzione di pane. La produzione di farine e prodotti associati consiste in 5 aziende principali; Sasko Milling & Baking, Foodcorp, Goldrich Milling, Pioneer Foods, Premier Foods & Tigerbrands, le cui dominano circa il 90% della quota di mercato. La produzione di pasta e' dominata dall 'azienda Tigerbrands (Divisione: Fattis & Monis), la cui produzione e' destinata alla fascia di qualita' e di prezzo basso e l'azienda Pioneer Foods (Divisione: Sasko Pasta), la cui produzione e' destinata alla fascia di qualita' ed di prezzo medio. Sono, inoltre, presenti ulteriori 5 produttori di pasta la cui produzione e' destinata alla fascia di qualita' e di prezzo medio/alto.

2 Produzione di latte e prodotti lattiero-casearia L'industria in Sud Africa e' una delle piu' importanti a livello mondiale, nella metodologia d'allevamento e nella trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Il Paese e' inoltre, tra i paesi che produce latte a prezzi piu' bassi nel mondo ed e' un esportatore netto di prodotti lattiero-caseari. La produzione di latte e' sparsa in tutto il Paese con una concentrazione di stabilimenti nelle regioni del Capo, il Freestate ed il KwaZulu Natal. L' industria e' dominata dalle multinazionali; Clover South Africa (Pty) Ltd (joint-venture con la Danone - Spagna), la Parmalat South Africa (joint-venture con la Parmalat - Italia) e la Nestle' South Africa (jointventure con la Nestle'- Svizzera) PRODUZIONE NAZIONALE - MACCHINE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARI La produzione di macchinari per l industria alimentare nel Paese si e sviluppata parallelamente alla necessita di esportare quantita crescenti di prodotti agroalimentari sui mercati internazionali. Di conseguenza, i segmenti che si sono sviluppati ed avvanzati nella manifatturiera sono stati soprattutto quelli associati al confezionamento ed imballaggio ed alla catena del freddo. Inoltre, la rapida ascesa del settore viti-vinicolo e della birra ha consentito un discreto sviluppo di applicazioni strumentali, soprattutto nel comparto dell imbottigliamento. Non esiste una produzione di macchine per pastifici, quindi, il segmento di maggiore rilevanza per le esportazioni in Sud Africa e costituito dalle macchine per panifici e pastifici che vengono distribuite quasi esclusivamente sui mercati regionali dell Africa sub-sahariana. Tuttavia, se si escludono limitate applicazioni tecnologiche in comparti di nicchia, molto spesso protette da brevetti, la produzione interna sudafricana di macchinari per l industria alimentare risulta non particolarmente sofisticata dal punto di vista tecnologico e l eta media del macchinario installato risulta ancora molto elevata. Di conseguenza, il settore della trasformazione agro-industriale, soprattutto nei comparti ad appannaggio quasi esclusivo dei grandi gruppi produttivi, dipende fortemente dalle forniture estere, provenienti principalmente dall Unione Europea e dagli Stati Uniti ma anche ed in misura sempre maggiore dalla Cina e da Paesi dell 'Estremo Oriente. Dal momento in cui il paese si e aperto ai mercati internazionali, sono stati conclusi numerosi accordi di collaborazione tra imprese multinazionali e imprese locali. 2. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO L industria e molto sviluppata e strutturata, attraverso proprie filiali distributive nel paese, da parte di imprese (importatori e/o rivenditori di macchine ed impianti) di medio/grandi dimensioni che detengono la rappresentanza, molto spesso in esclusiva, delle grandi case costruttrici che distribuiscono loro produzione tramite propri agenti sul mercato nazionale. Di conseguenza, il settore della distribuzione risulta altamente competitivo. Le principali aziende alimentari preferiscono approvvigionarsi dei macchinari direttamente presso i fornitori esteri che periodicamente visitano in occasione delle grandi fiere internazionali di settore. In altri casi, le aziende di dimensioni minori preferiscono avere rapporti con gli agenti locali, al fine di poter disporre tempestivamente di un interlocutore diretto per eventuali problematiche di assistenza postvendita. Il Sud Africa e anche un importante porta di accesso ai mercati africani, dato il suo ruolo di hub commerciale e logistico regionale. Il Sud Africa e importatore netto di macchinari ed attrezzature per l industria enologica. L' Italia e' primo fornitore del Sud Africa con una quota di mercato di circa il 40%.

3 L'importazione e la distribuzione di macchine enologiche e' praticamente dominata da due principali aziende; la CDS Vintec Group e la Bacchus Equipment, ubicate nella Regione del Capo, le quali hanno accordi esclusivi con i loro fornitori. Il settore e' di piccole dimensioni e fortemente competitivo. La Bucher-Vaslin (dalla Germania) detiene circa l 80% di quota del mercato. Altra presenza notevole tedesca e' la Scharfenberger. Límportazione e la distribuzione di macchine per pastifici e' dominata dall'azienda tedesca "Buhler". Per quanto riguarda le macchine lattiero-casearia, non vi e' una produzione locale, l 'assemblaggio, la tubazione e la raccorderia viene effettuato in loco. L'importazione e la distribuzione e' dominata da tre multinazionali; "Buhler", "Gerhard Unger" ed "Alfa Laval". 3. PRESENZA SUL MERCATO 3.1 Un quadro dei Produttori e Distributori di macchine per l'industria alimentare MAREFA BOTTLE FILLING EQUIPMENT Costituita nel: 1999 Dipendenti: 50 Fatturato: circa 20 a 24 milioni di Rand all'anno Macchine etichettatrici, riempitrici, capsulatrici e per l'imbottigliamento. FILMATIC PACKAGING SYSTEMS Costituita nel: 1979 Dipendenti: 43 Fatturato: circa 35 a 39 milioni di Rand all'anno Riempitrici, capsulatrici e macchine per l'imballaggio. GERHARD UNGER PROCESS TECHNOLOGY (PARTE DEL GRUPPO METQUIP) Costituita nel: 1976 Dipendenti: 50 Fatturato: dati non sono disponibili Macchine alimentari (comprese lattiero-casearia e produzione della birra)

4 3.2 Un quadro dei Principali Importatori e Distributori sudafricani Albrecht Machinery - macchine alimentari, enologiche e per bevande Bacchus Equipment - macchine enologiche Beveratech - macchine enologiche e per bevande CDS Vintec Group - macchine enologiche CMS Filling & Packaging Equipment / Berchi S.A. (Pty) Ltd - riempitrici e macchine per l'imballaggio Eptech Food Processing - macchine alimentari e per l 'imballaggio Filmatic Packaging Systems - macchine per l'imbottigliamento H.G. Molenaar - macchine enologiche, per bevande e per l'imballaggio P.A. Cuthbert & Co. - macchine alimentari, enologiche e per bevande 3.3 Un quadro della presenza multinazionale sul mercato: - Alfa (Pty) Ltd South Africa - Alfa Laval (Svezzia) - macchine ed impianti (lattiero-casearia, bevande, enologia) - Buhler South Africa - Buhler (Germania) - macchine ed impianti per l'industria molitoria (pastifici, forneria, pasticceria) - Gerhard Unger South Africa - Gerard Unger (Germania) - macchine ed impianti alimentari (incluso lattiero-casearia e bevande) - Guth South Africa - Guth (Germania) - macchine ed impianti (lattiero-casearia e bevande) - JBT FoodTech South Africa - JBT FoodTech (Stati Uniti) - macchine alimentari (comprese lattiero-casearia e bevande) - Tetra Pak South Africa / Chaswill Process Technology- Tetra Pak International (Svizzera) - macchine ed impianti alimentari (incluso pastifici, bevande ed enologia) Un quadro della presenza di altre imprese/marchi stranieri sul mercato: - Amez-Droz - (Svizzera) - estrattori ed inseritori di sughero per bottiglie - Bucher-Vaslin (Germania) - macchine ed impianti enologiche e per bevande - Carlson Filtration Ltd (Regno Unito) - macchine per la filtrazione di vini e bevande - CDA France (Francia) - macchine etichettatrici e per la chiusura di bottiglie - Costral (Francia) - macchine per l'imbottigliamento - Kreyer (Germania) - macchine enologiche - Marzola (Spagna) - macchine enologiche - Oeno Concept (Fancia) - macchine enologiche - Parker Domnick Hunter (Regno Unito) - macc. per la filtrazione e la depurazione di bevande - Scharfenberger (Germania) - macchine enologiche e per bevande - TDD Grilliat - (Francia) - macchine enologiche - Zickler (Germania) - macchine enologiche

5 3.4 Un quadro della presenza di imprese italiane sul mercato - Macchine per l 'industria alimentare e delle bevande: Esiste una ampia presenza sul mercato locale di produzione proveniente dall 'Italia, tra cui si citano le segenti aziende: - Arol SpA - macchine per l'imbottigliamento - ACMA SpA / P.E. Labellers SpA - macchine etichettatrici - Alfatek Srl - impianti per l'imbottigliamento - Cames Snc - macchine enologiche - Cavagnino & Gatti SpA - macchine etichettatrici - Coligroup SpA (Colimatic) - macchine per l'imballaggio - Corazza SpA - macchine lattiero-casearia - Della Toffola SpA - macchine enologiche - Diemme SpA - macchine enologiche - L'Enotecnica Srl - macchine alimentari ed enologiche - Eticap System Snc - macchine etichettatrici e per l'imballaggio - Fava Artemio & C. Sas - riordinatori per bottliglie in plastica - Finpac Srl - dosatrici, riempitrici, macchine per decorazione ed etichettatura - F.lli Gemignani - macchine alimentari ed enologiche - F.lli Marchisio & C. SpA - macchine enologiche - Frilli Impianti Srl - impianti di distillazione - Gai SpA / Gaitec - impianti per l'imbottigliamento - IMA SpA - macchine alimentari - Mori Luigi & C. Sas - impianti enologici ed oleari - Moriondo SpA - macchine ed impianti per pastifici - Off. Mecc. Re Pietro di F. Re SpA - macchine per la lavorazione del riso - Robino & Galandrino SpA - gabbiattrici e capsulatrici - Sipa-Berchi SpA - impianti per l'imbottigliamento e l'imballaggio - Siprem International Srl - macchine enologiche - Spagni Snc - macchine enologiche - Strazzari Srl - macchine enologiche - Costruzioni Enologiche Tardito - macchine enologiche - TMCI Padovan SpA- macchine alimentari ed enologiche - Tosa Srl - macchine ed impianti per l'imbottigliamento e per l'imballaggio - Vason Group (Enologica Vason Srl / Juclas Srl) - macchine enologiche - Zambelli Srl - macchine per l'imballaggio

6 4. ASSOCIAZIONI, FIERE, RIVISTE SPECIALIZZATE 4.1 Associazioni - Principale organismo rappresentativo del settore enologico: South African Wine Industry Council PO Box 7055 Stellenbosch 7599 Western Cape Province, South Africa Tel: +27 (0 21) Fax: +27 (0 21) johan@winecouncil.co.za Internet: - Coordina ricerca, formazione e trasferimento di tecnologia nell industria enologica: Winetech PO Box 528 Suider-Paarl 7624 Western Cape Province, South Africa Tel: +27 (0 21) Fax: +27 (0 21) E mail: booysenj@winetech.co.za Internet: - Principale organismo rappresentativo del settore delle acque minerali : SANBWA (South African National Bottled Water Associaiton) PO Box 7649 Halfway House 1685 Johannesburg, South Africa Tel: +27 (0 11) Fax: +27 (0 11) E mail: sanbwa_cq@worldonline.co.za Internet:

7 - Principale organismo rappresentativo dell'industria molitoria: National Chamber of Milling PO Box 7262 Centurion 0046 Pretoria, South Africa Tel: +27 (0 12) Fax: +27 (0 12) E mail: info@grainmilling.org.za Internet: - Principale organismo rappresentativo del settore lattiero-casearia: MPO (Milk Producer's Association) PO Box 1284 Pretoria 0001 Gauteng, South Africa Tel: +27 (0 12) Fax: +27 (0 12) E mail: info@mpo.co.za Internet: Fiere Eventi fieristici specializzati nella filiera agro-alimentare, con particolare enfasi sui macchinari e la tecnologia. Luogo di svolgimento: Gallagher Convention Centre, Midrand (Johannesburg) Data: luglio 2012 Frequenza: annuale Internet: Integrazione di : Agri-Food - produzione di frutta e verdura, ingredienti, additivi ed aromi. Il controllo della qualità dei prodotti alimentari a valore aggiunto Food Tech Africa - tecnologie di produzione, trasformazione e confezionamento di alimentari e bevande Interbake Africa - prodotti ed attrezzature per pannetterie e pasticcerie. Drink Tech - materia prima, macchine ed attrezzature per l'industria delle bevande. Food Biz - macchine ed attrezzature per l' Ho.Re.Ca. Retail Solutions Africa - attrezzature informatica e di sicurezza, refrigerazione, illuminazione, arredamento per l'industria all'dettaglio Retail Trade - specializzazione per il settore FMCG (fast moving consumer goods) - distribuzione al dettaglio di alimentari e bevande.

8 4.3 Pubblicazioni SA Grain SA / SA Graan Principale rivista specializzata del settore enologico Editore: Wineland Pubblications PO Box 1411 Suider Paarl 7624 Western Cape Province, South Africa Tel: (+27 21) Fax: (+27 21) info@wineland.co.za Food & Beverage Reporter / Packaging Reporter / Food Processing Africa Principali riviste dell Africa australe dedicata all'industrie alimentare, bevande ed al confezionamento ed imballaggio. Editore: Develop Technology PO Box Benmore 2010 Johannesburg, South Africa Tel: (+27 11) Fax: (+27 11) nici@developtechnology.co.za

9 The Baker Principali riviste dell Africa australe dedicata all'industria della forneria Editore: New Street Publishers PO Box Bryanston 2021 Johannesburg, South Africa Tel: (+27 11) Fax: (+27 11) Dairy Mail Principali riviste dell Africa australe dedicata all'industria lattiero-casearia Editore: AgriConnect PO Box 1284 Pretoria 0001 Gauteng, South Africa Tel: (+27 12) Fax: (+27 12) lizabohlmann@agriconnect.co.za

10 5. STATISTICHE / DAZI Data la scarsa produzione locale, associata all importanza di assicurare le fonti di approvvigionamento di importanti input produttivi in un settore molto importante per l economia del paese, la maggior parte delle importazioni di macchinari e attrezzature agricole e esente da dazio doganale. Per l immissione sul territorio nazionale, occorre assolvere il pagamento della Tassa sul Valore Aggiunto, la cui aliquota e pari al 14% del valore cif della merce importata Qui di seguito si analizzano i dati di importazione per le singole tipologie di prodotti, in ordine di importanza sul valore complessivo degli acquisti sudafricani dall estero: Sudafrica - Import World Selected Product Groups January - September HS CODE /10 - MACCHINE PER L 'INDUSTRIA ALIMENTARE - MONDO Machinery for the preparation or manufacture of Food and Drink Packing or Wrapping Machinery Parts of Machinery (Heading 8422) Machinery for Making Hot Drinks or for Cooking Other Machinery for Food and Drink Machinery for the Preparation of Meat or Poultry Parts of Machinery (Heading 8438) Machinery for the Extraction or Preparation Of Animal / Vegetable Fat Machinery for the Preparation of Fruits, Nuts or Vegetables Bakery Ovens, including Biscuit Ovens, Non-Electric Machinery for the Manufacture of Confectionary Machinery for Sugar Manufacture Rank Country / World Germany Italy United States China Netherlands United Kingdom Switzerland France Belgium Sweden Source of data: South African Revenue Service

11 Sudafrica - Import World Selected Product Groups January - December HS CODE Description /09 MACCHINE PER L 'INDUSTRIA ALIMENTARE - MONDO Machinery for the preparation or manufacture of food and drink Packing or Wrapping Machinery Parts of Machinery (Code 8422) Machinery for making Hot Drinks or for Cooking Other machinery for Food and Drink Parts of Machinery (Code 8438) Machinery for the Preparation of Meat or Poultry Machinery for the Manufacture of Confectionary, Machinery For The Extraction Or Preparation Of Animal / Vegetable Fat Machinery for the Preparation of Fruits, Nuts or Vegetable Bakery Ovens, including Biscuit Ovens, Non-Electric Machinery for Sugar Manufacture Rank Country / World Germany Italy United States China Netherlands Switzerland United Kingdom Belgium France India Source of data: South African Revenue Service

12 BEVANDE ED ENOLOGIA Sudafrica - Import World Selected Product Groups January - September HS CODE Description /10 - MACCHINE PER BEVANDE ED ENOLOGIA Distilling or Rectifying Plants Parts for Machinery / Apparatus (Code ) Machinery for Filling/Closing/Sealing/ etc. Bottling/Canning/Box/Bag or Container Casks, Barrels, Vats in Wood Brewery Machinery Machinery for Cleaning or Drying Bottles Presses, Crushers & Similar Machinery Used in the manufacture of Wine Machinery / Apparatus for Filtering or Purifying Beverages (Excluding Water) Parts for Machinery (Code ) Rank Country / World Germany Italy United States France Japan Belgium China Korea, South United Kingdom India Source of data: South African Revenue Service

13 Sudafrica - Import World Selected Product Groups January - December HS CODE Description /09 - MACCHINE PER BEVANDE ED ENOLOGIA - MONDO Parts for Machinery / Apparatus (Code ) Machinery for Filling/Closing/Sealing/ etc. Bottling/Canning/Box/ Bag or Container Distilling or Rectifying Plants Brewery Machinery Casks, Barrels, Vats in Wood Machinery for Cleaning or Drying Bottles Presses, Crushers & Similar Machinery Used In the manufacture of Wine Machinery / Apparatus for Filtering or Purifying Beverages (Excluding Water) Parts for Machinery (Code ) Rank Country / World Germany France Italy Japan United States Belgium China United Kingdom Netherlands Spain Source of data: South African Revenue Service

14 PASTIFICI Sudafrica - Import Machinery; Bakery, Macaroni, Spaghetti, etc. January - September Rank Country / World Italy China United Kingdom Taiwan Netherlands Sweden Australia Austria Spain Brazil Sudafrica - Import Machinery; Bakery, Macaroni, Spaghetti, etc. January - December Rank Country / World Netherlands Italy United Kingdom United States China Taiwan Belgium Germany Spain Austria Source of data: South African Revenue Service

15 LATTIERO-CASEARIA Sudafrica - Import Milking Machinery January - September Rank Country / World Germany New Zealand China Denmark Sweden Spain Belgium Turkey Netherlands Ukraine Italy Sudafrica - Import Milking Machinery January - December Rank Country / World New Zealand Israel Germany China United Kingdom France Turkey Italy India Hong Kong Source of data: South African Revenue Service

16 LATTIERO-CASEARIA Sudafrica - Import Dairy Machinery January - September Rank Country / World Spain Sweden Czech Republic United Kingdom Italy Indonesia Denmark Germany Poland Netherlands Sudafrica - Import Dairy Machinery January - December Rank Country / World Denmark France Italy China Portugal Netherlands Bulgaria United States United Kingdom Germany Source of data: South African Revenue Service

17 BEVANDE ED ENOLOGIA DAZI DOGANALI SECTION IX CHAPTER 44 WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK AND ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL Heading Sub-Heading CD Article Description Casks, barrels, vats, tubs and other coopers & apos; products and parts thereof, of wood, including staves Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference kg free free free free A1/1/1352 SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub-Heading CD Article Description Machinery, Plant or Laboratory Equipment, Whether or Not Electrically Heated, (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14), for the Treatment of Materials by a Process Involving a Change of Temperature Such as Heating, Cooking, Roasting, Distilling, Rectifying, Sterilising, Pasteurising, Steaming, Drying, Evaporating, Vaporising, Condensing or Cooling (Excluding Machinery or Plant of a Kind Used for Domestic Purposes); Instantaneous or Storage Water Heaters, Non-Electric Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1135 w.e.f. 1/1/ Distilling or rectifying plant u free free free free A1/1/1352 SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub-Heading CD Article Description Centrifuges, including centrifugal dryers, filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases: Other For filters suitable for use with motor vehicle engines (including motorcycle engines) Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 w.e.f. 17/12/04 kg 15% 15% 15% free A1/1/ Other kg free free free free A1/1/1352 Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff

18 BEVANDE ED ENOLOGIA DAZI DOGANALI SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub-Heading CD Article Description Dish washing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages Machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 w.e.f. 17/12/04 u free free free free A1/1/1352 Heading Sub-Heading CD Article Description Presses, Crushers and Similar Machinery Used in the Manufacture of Wine, Cider, Fruit Juices or Similar Beverages Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Machinery u free free free free A1/1/1352 Heading Sub-Heading CD Article Description Machinery, not Specified or Included Elsewhere in this Chapter, for the Industrial Preparation or Manufacture of Food or Drink (Excluding Machinery for the Extraction or Preparation of Animal or Fixed Vegetable Fats or Oils) Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Brewery machinery u free free free free A1/1/1352 Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff

19 PASTIFICI DAZI DOGANALI SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub-Heading CD Article Description Machinery, not Specified or Included Elsewhere in this Chapter, for the Industrial Preparation or Manufacture of Food or Drink (Excluding Machinery for the Extraction or Preparation of Animal or Fixed Vegetable Fats or Oils) Bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or similar products Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference free free free free A1/1/1352 LATTIERO-CASEARIA DAZI DOGANALI SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub-Heading CD Article Description Milking Machines and Dairy Machinery Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Milking machines free free free free A1/1/1352 Heading Sub-Heading CD Article Description Milking Machines and Dairy Machinery Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference Dairy machinery free free free free A1/1/1352 Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff