Carlo Pirazzoli - Alessandro Palmieri La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo

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Viviana Meloni
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1 InterPera World Pear Forum Sessione Innovazione e Ricerca Carlo Pirazzoli - Alessandro Palmieri La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo Ferrara, 19 novembre 2015

logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi

2 Definizione di logistica ed evoluzione del concetto IL CONCETTO DI LOGISTICA NEL TEMPO: Gestione della distribuzione del prodotto finito ( ) Logistica dei materiali (1980) Gestione della catena di distribuzione e controllo di tutte la fasi del processo produttivo, interne ed esterne (1990 in poi) La logistica è «quella parte della supply chain che programma, gestisce e controlla in maniera efficiente ed efficace il flusso di beni e servizi e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo, con l obiettivo di soddisfare le richieste del cliente.» CLM ( Council of Logistics Management ), 1998

La logistica è «quella parte della supply chain che programma, gestisce e controlla in maniera efficiente ed efficace il flusso di beni e servizi e delle

3 La logistica nel settore ortofrutticolo IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO VIENE RICONOSCIUTO COME UNO DEI PIU PROBLEMATICI PER LA GESTIONE DELLA LOGISTICA PROBLEMI DI DEPERIBILITA E COSTANTE FABBISOGNO DI FREDDO >> MOTIVAZIONI STORICHE DIFFERENTI ESIGENZE TRA PRODUTORI E CONSUMATORI >> NUOVE MOTIVAZIONI PRODUTTORI: Alta produttività Alte % di prodotto commercializzabile Elementi incontrollabili (clima, patologie, ecc.) CONSUMATORI: Prodotto bello e fresco Disponibilità «sotto casa» Presenza tutto l anno Salubrità, certificazioni, ecc.

CONSUMATORI >> NUOVE MOTIVAZIONI PRODUTTORI: Alta produttività Alte % di prodotto commercializzabile Elementi incontrollabili

4 La crescita della complessità

5 .000 tonnellate Consumo apparente di pere nell Unione europea Altri paesi Regno Unito Germania Francia Italia Anni Fonti: elaborazioni su dati Fao

6 .000 tonnellate Acquisti domestici di pere in Italia ,1 448,4 439,7 415,9 417,1 388,3 396,7 381,5 371,6 373,2 368,9 365,7 352,7 319, Anni Fonti: elaborazioni su dati Gfk

365,7 352,7 319,2 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004

.000 tonnellate Tendenze dell import di pere nei principali paesi extra-ue 220 200 180 160 140 BRA Brasile Bielorussia 120 100 80 60 40 20 0

7 .000 tonnellate Tendenze dell import di pere nei principali paesi extra-ue BRA Brasile Bielorussia HKO BLR Anni Messico Stati Uniti Canada Hong Kong Malesia Fonti: elaborazioni su dati WAPA

20 0 HKO BLR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anni

8 InterPera 2015, 8 World Pear Forum La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo I FLUSSI DI ESPORTAZIONE DELLA FRUTTA FRESCA DALL UNIONE EUROPEA E DALL ITALIA VERSO PAESI EXTRA-UE

mercati del mondo I FLUSSI DI ESPORTAZIONE DELLA FRUTTA

9 .000 tonnellate Esportazione di frutta fresca* da Ue e Italia per destinazione * Escluso specie tropicali ed agrumi Ue>Extra Ue Ue>Intra Ue Italia>Extra Ue Italia>Ue Anni Fonti: elaborazioni su dati Eurostat

000 Ue>Extra Ue 4.000 Ue>Intra Ue 3.000 2.000 1.

10 .000 tonnellate Esportazione di frutta fresca* dall Italia verso paesi extra-ue per specie 400 * Escluso specie tropicali ed agrumi Mele 250 Actinidia 200 Uva da tavola 150 Pere 100 Altre specie Anni Fonti: elaborazioni su dati Eurostat

250 Actinidia 200 Uva da tavola 150 Pere 100 Altre specie 50 0 2005 2006

11 .000 tonnellate Esportazione di frutta fresca* dall Ue verso le maggiori destinazioni oltremare * Escluso specie tropicali ed agrumi Nord America Centro-Sud America Nord Africa Medio Oriente Estremo Oriente Oceania Anni Fonti: elaborazioni su dati Eurostat

America Centro-Sud America Nord Africa 140 120 100 80 60 40 Medio Oriente Estremo Oriente

12 .000 tonnellate Esportazione di frutta fresca* dall Italia verso le maggiori destinazioni oltremare * Escluso specie tropicali ed agrumi Nord America Centro-Sud America Nord Africa Medio Oriente Estremo Oriente Oceania Anni Fonti: elaborazioni su dati Eurostat

America Centro-Sud America 70 60 50 40 30 20 Nord Africa Medio Oriente Estremo Oriente

13 Euro/Kg Prezzo delle pere esportate dall Ue verso le maggiori destinazioni oltremare ed intra-ue (media ponderata ) 1,40 1,20 1,00 1,10 1,04 1,17 0,98 0,92 0,80 0,78 0,83 0,67 0,64 0,60 0,40 0,20 0,00 Nord-Centro America Sud America Nord Africa Medio Oriente Estremo Oriente Germania Francia Regno Unito Romania Fonti: elaborazioni su dati Eurostat

0,83 0,67 0,64 0,60 0,40 0,20 0,00 Nord-Centro America Sud America Nord Africa Medio

14 Euro/Kg Prezzo delle pere esportate dall Italia verso le maggiori destinazioni oltremare ed intra-ue (media ponderata ) 1,60 1,40 1,35 1,20 1,00 0,92 1,03 1,13 1,10 0,96 1,04 0,80 0,77 0,60 0,61 0,40 0,20 0,00 Nord-Centro America Sud America Nord Africa Medio Oriente Estremo Oriente Germania Francia Regno Unito Romania Fonti: elaborazioni su dati Eurostat

0,80 0,77 0,60 0,61 0,40 0,20 0,00 Nord-Centro America Sud America Nord Africa Medio

15 InterPera 2015, 8 World Pear Forum La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo I COSTI DELLA LOGISTICA NEL COMMERCIO DELLE PERE

Valore aggiunto Esempio di catena logistica e dinamica di costi e valore aggiunto Prodotto finito Ordine cliente (FOT) Ordine cliente (FOB) Ordine cliente (CIF/DAP)

16 Valore aggiunto Esempio di catena logistica e dinamica di costi e valore aggiunto Prodotto finito Ordine cliente (FOT) Ordine cliente (FOB) Ordine cliente (CIF/DAP) Coltivazione e raccolta Lavorazione Stock materie prime Stock prodotto Trasporto Trasporto Rischio Costo aggiunto Fonte: elaborazione su Gattuso D, Cassone G.C., 2011

Coltivazione e raccolta Lavorazione Stock materie prime Stock prodotto Trasporto

17 I COSTI DELLA LOGISTICA TRASPORTO ITALIA (via terra su gomma) CONDIZIONAMENTO Carico/scarico Selezione Confezionamento Conservazione Spese generali Costi fissi struttura MEDIAZIONE EUROPA CENTRO-ORIENTALE (via terra su gomma) MEDIO ORIENTE (via mare su nave) ESTREMO ORIENTE (via mare su nave) NORD/SUD AMERICA (via mare su nave) COSTI VARI POST TRASPORTO Scarico Deposito Spese doganali Spese amministrative Ecc.

(via terra su gomma) MEDIO ORIENTE (via mare su nave) ESTREMO ORIENTE (via mare su nave) NORD/SUD

OSSERVAZIONI E PROBLEMATICHE PUNTI FORTI TRASPORTO SU GOMMA: CRITICITA FLESSIBILITA ALTA CONCORRENZA FRA GLI OPERATORI COSTI UNIFORMI PUNTI FORTI TRASPORTO SU NAVE: SCARSA EFFICIENZA DI CARICO

18 OSSERVAZIONI E PROBLEMATICHE PUNTI FORTI TRASPORTO SU GOMMA: CRITICITA FLESSIBILITA ALTA CONCORRENZA FRA GLI OPERATORI COSTI UNIFORMI PUNTI FORTI TRASPORTO SU NAVE: SCARSA EFFICIENZA DI CARICO (SOVENTE NON OLTRE IL 60%) DIMINUZIONE DEGLI OPERATORI CRITICITA NUOVI MERCATI COSTI POTENZIALMENTE INTERESSANTI SCARSA CONCORRENZA VOLUMI RIDOTTI PER OTTIMIZZARE I COSTI TRANSIT TIME INCERTI RIGIDITA E CONTENZIOSI

NON OLTRE IL 60%) DIMINUZIONE DEGLI OPERATORI CRITICITA NUOVI MERCATI COSTI POTENZIALMENTE

19 COSTI DELLA LOGISTICA PER DESTINAZIONI EUROPEE ITALIA max min VALORI MAX: Confezioni più piccole Minore efficienza di carico Oneri di mediazione VALORI MIN: Confezioni più grandi Maggiore efficienza di carico Rapporti diretti con l acquirente EUROPA CENTRO ORIENTALE max min 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 Euro/Kg Condizionamento Mediazione Trasporto/Oneri accessori Varie post-trasporto

Rapporti diretti con l acquirente EUROPA CENTRO ORIENTALE max min 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

COSTI DELLA LOGISTICA PER DESTINAZIONI OLTRE MARE ESTREMO ORIENTE MEDIO ORIENTE max min max min VALORI MAX: Confezioni più piccole Minore efficienza carico Alte mediazioni Inefficienze post-trasporto

20 COSTI DELLA LOGISTICA PER DESTINAZIONI OLTRE MARE ESTREMO ORIENTE MEDIO ORIENTE max min max min VALORI MAX: Confezioni più piccole Minore efficienza carico Alte mediazioni Inefficienze post-trasporto NORD/SUD AMERICA max min 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 Euro/Kg Condizionamento Mediazione Trasporto/Oneri accessori Varie post-trasporto VALORI MIN: Confezioni più grandi Maggiore efficienza carico Organizzazione paesi riceventi

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 Euro/Kg Condizionamento Mediazione

21 OSSERVAZIONI E PROBLEMATICHE DELLA LOGISTICA DEI TRASPORTI GESTIONE DIRETTA DEL VENDITORE: FEEDBACK DIRETTI DAI MERCATI, VANTAGGI ECONOMICI, STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI; MIGLIORE GESTIONE DELLA CATENA DEL FREDDO; FORTE RISCHIOSITA CONNESSA CON LA DISTANZA E COMPLESSITA. GESTIONE DA PARTE DEL COMPRATORE: DISTANZA DAI MERCATI, RIGIDITA DELLA LOGISTICA, PIU ATTENZIONE AI COSTI RISPETTO ALLA QUALITA ; MINORE RISCHIOSITA DEI TRASPORTI; MIGLIORE OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI (MA VANTAGGI SOPRATTUTTO PER IL COMPRATORE )

22 InterPera 2015, 8 World Pear Forum La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo CONSIDERAZIONI DI SINTESI

23 CONSIDERAZIONI DI SINTESI LA LOGISTICA NEL SUO COMPLESSO INCIDE PESANTEMENTE SUL PREZZO DI VENDITA AL CONSUMO. SECONDO UN INDAGINE FRANCESE L INCIDENZA PER L ORTOFRUTTA E DEL 40-70% (MEDIA PRODOTTI INDUSTRIALI: 10-15%). MAGGIORE E L INCIDENZA PER I PRODOTTI PIU POVERI E MINORE PER I PRODOTTI PIU RICCHI. PER LE PERE L INCIDENZA DELLA LOGISTICA SUL PREZZO FINALE AL CONSUMO E INTORNO AL 40%, MENTRE SUL PREZZO ALLA PRODUZIONE L INCIDENZA E DEL % PROBLEMA EFFICIENZA DI CARICO E ONERI COMMERCIALI MOLTO RILEVANTI, SOPRATTUTTO SUI NUOVI MERCATI.

24 CONSIDERAZIONI DI SINTESI QUALE MODALITA DI VENDITA SCEGLIERE? (QUANDO LA SCELTA E POSSIBILE ) INTERNALIZZARE O ESTERNALIZZARE I COSTI DEL TRASPORTO? Controllo del mercato FOT (Free On Truck) FOB (Free On Board) CIF (Cost Insurance Free) DAP (Delivered On Place) Rischiosità PER MIGLIORARE LA PENETRAZIONE SUI MERCATI ESTERI E VERSO QUELLI DI NUOVA CONQUISTA OCCORRE PENSARE NON SOLO ALLA LOGISTICA, MA ANCHE ALLA COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI LOCALI CON CAMPAGNE MIRATE A PROMUOVERE UNA CORRETTA EDUCAZIONE AL CONSUMO DELLE PERE.

25 InterPera World Pear Forum Ferrara, novembre 2015 GRAZIE PER L ATTENZIONE Carlo Pirazzoli - Alessandro Palmieri La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo

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