Pellet per il riscaldamento domestico: un gigante del consumo italiano

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1 Pellet per il riscaldamento domestico: un gigante del consumo italiano Annalisa Paniz 1

2 Sommario I numeri del mercato italiano Il vantaggio competitivo del pellet Che numeri caratterizzano ENplus? Conclusioni 2

3 PERCHÉ QUESTO EVENTO NELLO STAND DI AIEL? 3

4 AIEL: la prima associazione della filiera Legno-Energia Una strategia comune di professionalità ed efficienza I NOSTRI SOCI 150 imprese del mercato (progettisti, installatori, aziende agricole, industrie macchine, banche, ESCo, ) 100 imprese nei Gruppi di filiera: biomasse, pellet, biogas, apparecchi domestici, caldaie, minicogenerazione 50 istituzioni pubbliche e private (Ist. Ricerca, Comuni, Provincie, Ag. Energetiche, Ass. categoria, Ambasciate, Fondazioni, ) 4

5 I NUMERI DEL MERCATO IN ITALIA 5

6 Italia. Il più importante mercato europeo L Italia è il più importante mercato del pellet a livello europeo CONSUMO TOTALE ,29 MILIONI DI TONNELLATE Grazie a una indagine siamo riusciti a stimare un consumo 2013 più attinente alla realtà Il settore domestico rappresenta il 96% dei consumi 3,17 Mt Elab. AIEL su dati GAD e GCMB 6

7 Pellet: confrontato con gli altri comparti Il panorama delle rinnovabili sta assumendo sempre più importanza Oltre 27 Milioni di tonnellate 9 Milioni di tep 8,28 Milioni di tep termici Elab. AIEL su dati GAD, GCMB, GSE, ENAMA, TIS 7

8 Quanti sistemi di riscaldamento a pellet ci sono? Almeno 20 grandi impianti (> 1MW) Almeno caldaie civili-industriali Oltre 1,9 milioni di apparecchi domestici (21% nella seconda casa) Quasi caldaie domestiche Elab. AIEL su dati GAD e GCMB 8

9 Abbiamo dovuto rivedere tutte le previsioni Oltre 3,5 Milioni nel 2015 Il mercato cresce annualmente di tonnellate 25% Elab. AIEL su dati GAD e GCMB 9

10 Alcune considerazioni sul mercato In Italia sono installati oltre 10,6 Milioni di sistemi di riscaldamento domestico a biomasse(apparecchi e caldaie <35 kw) Circa il 20% sono alimentati a pellet Nel 2013 sono stati venduti oltre apparecchi domestici e poco meno di caldaie a pellet Il pellet in sacchi rappresenta almeno l 80% del pellet usato nel settore domestico. Un numero significativo di caldaie è ancora alimentato con pellet in sacchi. Il pellet trasportato con autobotte è circa pari a t(stima) L incremento atteso del settore delle caldaie è superiore all incremento medio del mercato domestico, per la maggiore crescita di questo segmento 10

11 Produzione e consumo hanno andamenti opposti kt Eurostat produzione t 2014: t (?) Elab. AIEL su dati GAD, GCMB; GPDPENplus 11

12 Da dove viene il pellet che consumiamo? 12

13 Alcune considerazioni sull offerta Negli ultimi 10 anni l offerta (produzione + import) è cresciuta da a tonnellate Difficile trovare coerenza fra dati di consumo e offerta Nel 2013la produzione ha coperto meno del 10% del consumo L import è cresciuto significativamente negli anni: nel 2003era pari a solo t rappresentando il 20% dell offerta totale, nel 2012 l import era oltre l 80% dell offerta con oltre t importate L Italia è il principale importatore europeo per il settore domestico Attualmente la quota più significativa dell import è di provenienza europea La quota di pellet proveniente da fuori Europa è triplicata negli ultimi 4 anni ed è destinata a crescere ancora. L approvvigionamento da fuori Europa si conferma cruciale 13

14 Import 2012 L Italia importa pellet da oltre 40 paesi ma solo paesi rappresentano oltre il 90% del totale Eurostat. Elab. L. Baù - AIEL 14

15 L Italia dipende fortemente dalle importazioni L import riveste un ruolo rilevante per l approvvigionamento del mercato nazione, rappresentando oltre il 90% dell offerta totale. Consente al nostro paese di soddisfare la domanda sempre crescente La sicurezza dell approvvigionamento, date le dimensione del nostro mercato, è la sfida più decisiva per il futuro. Come cambieranno i flussi di importazione? 15

16 2013 ANNO DI CAMBIAMENTO 16

17 Cosa sta cambiando? Stanno cambiando i partner commerciali (flussi di importazione) La logistica di approvvigionamento (ruolo strategico dei porti) Il flusso di pellet via nave da oltreoceano è cresciuto e probabilmente destinato ad un ruolo di prevalenza 4 terminal (Gaeta, Napoli, Ravenna, Savona) 5 in progress (Civitavecchia, Livorno, Manfredonia,...) Almeno t arriveranno via nave dal Nord America Catena distributiva (ancora troppo frammentata) con un ruolo cruciale per il domestico svolto dalla GDO I prezzi 17

18 L importazione nel 2013 FORTE DIPENDENZA DALLE IMPORTAZIONI Minore disponibilità di pellet dai fornitori storici (aumento dei consumi interni) CROAZIA, SLOVENIA, AUSTRIA AUSTRIA Produzione t t Import t t Consumo t t Saldo t t Propellets Austria

19 La produzione in Canada e negli USA Aumento produzione USA destinata all esportazione Milioni di tonnellate Seth Walker RISI -Giugno

20 USA Produzione La disponibilità dagli Stati Uniti t t Consumo t t Siti produttivi interamente dedicati al mercato italiano Saldo t t Fonte: EPC

21 PELLET: QUANTO SI RISPARMIA? 21

22 Il prezzo in Italia Il vantaggio rispetto al metano si sta riducendo /MWh 22

23 Il confronto con il prezzo per il resto d Europa Pellet sfuso ( /t, consegna inclusa, IVA esclusa) Prezzo del Pellet ( /t IVA esclusa ES BG AT DK DE FR BE CH IT Fonte: EPC

24 Il confronto con il prezzo per il resto d Europa Pellet in sacchi ( /t, ingrosso, IVA esclusa) 300 Prezzo del Pellet ( /t IVA esclusa) PL BA BG ES AT IT FR BE Fonte: EPC 2013 Quale è la soglia massima? 24

25 I NUMERI DI ENPLUS 25

26 Il pellet certificato ENplus in Europa 2013: Consumo per il riscaldamento domestico t Germania 4 MILIONI DI TONNELLATE CERTIFICATE produttori e 130 distributori nel mondo 26

27 Dove sono i produttori e i distributori certificati? t prodotte distribuite t consegnate con autobotte In meno di tre anni la certificazione ENplusè diventata un punto di riferimento per il mercato italiano 27

28 Di Filippo IT009 Friul Energie IT010 28

29 CONCLUSIONI 29

30 Conclusioni L Italia è il più grande mercato europeo per consumo domestico di pellet L Italia dipende per quasi il 90% dalle importazioni L organizzazione logistica del mercato sta cambiando e nel prossimo futuro un ruolo cruciale per l approvvigionamento sarà svolto dal Nord America La certificazione ENplusè sempre più un punto di riferimento per i consumatori e il mercato Sicurezza delle forniture e la stabilità del prezzo rappresenteranno le due sfide più importanti per il futuro 30

31 GRAZIE!! 31