Evoluzione dei Sistemi di Pagamento. Milano, 17 Dicembre Area. Nord Ovest North Est Centro Sud Isole.

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1 Evoluzione dei Sistemi di Pagamento Milano, 17 Dicembre 2008 Gruppo Intesa Sanpaolo Copertura territoriale e Quote di Mercato Nord Ovest Nord Est Area Numero Filiali Ranking Nord Ovest 2207 North Est 1488 Centro 1441 Sud 1057 Isole 350 Centro Sud Total Attività Market Share Ranking Finanziamenti 17,8% 1 " Depositi 18,1% 1 " Factoring 23,6% 1 Isole Foreign Trade Asset Management 24,7% 26,5% 1 1 Fondi Pensione 30,6% 1 1

2 Gruppo Intesa Sanpaolo Il Network Globale EUROPA Filiali Uffici di Rappresentanza (1) Dati al 30 settembre 2007 (1) Filiali della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano (2) Ufficio International and European Affairs (3) Fusione per incorporazione di Banca Italo Albanese in American Bank of Albania dal 1 gennaio 2008 (4) In data 30 novembre 2007 l attività di Intesa Bank Ireland è stata trasferita ad Intesa Sanpaolo Bank Ireland (5) Fusione per incorporazione di Panonska Banka in Banca Intesa Beograd dal 1 gennaio 2008 (6) Fusione per incorporazione di Inter-Europa Bank in CIB dal 1 gennaio 2008 Amsterdam Athens Dornbirn (2) Frankfurt Innsbruck (2) London Madrid Munich Vienna Barcelona Brussels (3) Istanbul Moscow Stockholm Warsaw Nazione Albania Bosnia and Herzegovina Croazia Repubblica Ceca Francia Grecia Ungheria Irlanda Lussemburgo Romania Federazione Russa Serbia Slovacchia Slovenia Svizzera Regno Unito Partecipazione Filiali American Bank of Albania (ABA) 30 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina 50 Privredna Banka Zagreb (PBZ) 230 Vseobecna Uverova Banka (VUB) 1 Banca Intesa France 1 American Bank of Albania (ABA) 4 Banca IMI 1 Central-European International Bank (CIB) 142 Intesa Sanpaolo Bank Ireland 1 Banca Fideuram 1 Société Européenne de Banque (SEB) 1 Intesa Sanpaolo Bank Romania 64 Banca CR Firenze Romania 20 KMB Bank 63 ZAO Banca Intesa 1 Banca Intesa Beograd 216 Vseobecna Uverova Banka (VUB) 247 Banka Koper 46 Banca Fideuram 2 Sanpaolo Bank Suisse 1 Ucraina Pravex-Bank 579 Banca IMI 1 AMERICA ASIA Filiali Uffici di Rappresentanza Filiali George Town Buenos Aires Dubai (1) Nassau Los Angeles Hong Kong New York Mexico City Shanghai Santiago Singapore São Paulo Tokyo AFRICA Uffici di Rappresentanza Nazione Partecipazioni Filiali Cairo Egypt Bank of Alexandria 198 Casablanca Tunis Uffici di Rappresentanza Bangkok Beijing Beirut Dubai Mumbai Seoul Tehran Gruppo Intesa Sanpaolo Importante presenza nella CE e nel bacino del Mediterraneo Brand Ranking Total Assets ( bn) Customers (000) Branches Serbia ~1, Hungary ~ Croatia ~ 1, Slovakia ~ 1, Albania ~ Slovenia ~ Bosnia - Herzegovna ~ Russia Segment Bank 1.1 ~ Romania Ukraine Segment Bank ~ 47 ~ 1, Egypt ~ 1, TOTAL 41.1 ~ 8,026 1,808 2

3 Gruppo Intesa Sanpaolo Capitalizzazione CLASSIFICA EUROZONA CAPITALIZZAZIONE DI BORSA (euro bn) HSBC 133, Santander BNP Paribas Intesa Sanpaolo Royal Bank of Scotland UniCredit Group BBVA Credit Suisse ING Barclays Société Générale UBS Crédit Agricole Deutsche Bank Standard Chartered KBC 68,2 61,3 50,6 45,8 45,8 44,1 39,9 39,2 38,9 38,9 38,9 34,2 30,1 25,8 23,0 Fonte: Bloomberg Valori al 25 Settembre 2008 Fatturazione elettronica L offerta di 3

4 Il servizio di Fatturazione elettronica rappresenta l evoluzione dell offerta dei servizi telematici alle imprese Sviluppo di nuovi servizi telematici integrati Servizi integrati di incasso/ pagamento e fattura elettronica Ampliamento del contenuto dei servizi sul canale telematico Evoluzione servizi tradizionali di pagamento sul canale telematico CONTENUTI DI SERVIZIO Internet/ Remote Banking Fatturazione elettronica Portale per le Imprese INNOVAZIONE La fattura rappresenta un elemento di processo all interno della gestione dell incasso e pagamento Ciclo Attivo Servvizi offerti Invio Fatture Assicur. Pagam. Assicur. Merci. Anticipo Consegna merci Incasso Riconciliazione Conservazione a norma L offerta Intesa SanPaolo è volta a soddisfare le esigenze delle imprese nell intero processo di ciclo attivo e passivo offrendo servizi di incasso e pagamento integrati con la fatturazione elettronica e la riconciliazione Ciclo Passivo Ricezione merci Ricezione Fatture Controllo Approvazione Pagamento Finanziamento Riconciliazione Conservazione a norma 4

5 Fattura: La Soluzione di Intesa Sanpaolo Le Aziende possono raggiungere un alto livello di efficienza con l adozione di E@sy Fattura, la soluzione di Fatturazione Elettronica di Intesa Sanpaolo. E@sy Fattura è: Flessibile: indipendenza dai canali utilizzati e dal formato Modulare: basato su funzionalità separate ed indipendenti Personalizzabile: adattabile alle specifiche necessità delle singole aziende Con E@sy Fattura il cliente può decidere se esternalizzare l intero ciclo di lavorazione delle fatture o implementare i moduli ritenuti più utili, limitando quindi la riorganizzazione dei processi interni. E@sy Fattura Integrabile con I gestionali aziendali E@sy Fattura può essere integrato con I sistemi ERP e di Tesoreria per la gestione, in entrata ed in uscita, dei mezzi di incasso correlati con le fatture : Riba Mav Pagamenti Pagamenti XML Inoltre possono essere trattati automaticamente anche gli impagati ed i pagamenti in uscita 5

6 Fattura di Intesa Sanpaolo è disponibile attraverso la stazione di Corporate Remote Banking Links Amministrazione Tesoreria Cliente Intesa Sanpaolo Invio/ricezione fatture Invio richieste di incasso/ pagamento LINKS Area Gestione Documentale Import/export Disputa multiformato Gestione stati di invio multicanale avanzamento Protocollazione e Firma digitale inserimento info Conservazione a riconciliazione norma Area Incassi e Pagamenti Informazioni strutturate di riconciliazione Scadenzario Generazione automatica incassi Bonifico ad iniziativa del beneficiario Bonifico, Ri.ba, RID MAV e Altri Riconciliazione tra fatture e incassi/ pagamenti Guest (anche certificata) Invio incassi/pagamenti con info riconciliazione Postel DESTINATARIO Tesoreria Amministrazione Ricezione esiti Amministrazione sistema Rendicontazione e riconciliazione Matching informazioni di riconciliazione con fatture Aggiornamento stati di lavorazione fatture Amministrazione sistema Gestione anagrafiche Ricerca Stampa Invio esiti incassi/pagamenti con info riconciliazione Rendicontazione con info riconciliazione Altre Banche 6

7 CREDIT TRANSFER Bon CBI SWIFT MT101 XML ISO UNIFI Corporate Banking Interbancario LINKS EDIFACT MACUG/SCORE Host to Host SEPA Credit Transfer " Intesa Sanpaolo ha sviluppato e messo a disposizione del cliente l utilizzo del SEPA Credit Transfer fin dal 28 gennaio 2008 " DIRECT DEBIT E PRIORITY PAYMENT Intesa Sanpaolo ha già iniziato I lavori per lo sviluppo del SEPA Direct Debit. Gli sviluppi riguarderanno gli schemi: CORE Business to Business E-Mandate Stiamo partecipando attivamente alla creazione di Additional Optional Services al fine di meglio rispondere alle esigenze delle Corporates nazionali. Intesa Sanpaolo svilupperà il SEPA Priority Payment SEPA Priority Payment. Con questo strumento, la clientela potrà effettuare pagamenti end to end con un tempo massimo di esecuzione di 4 ore 7

8 GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ Gestione della Liquidità - Sintesi Italia ISP Filiali Estere ISP Banche Estere Altre Banche SERVIZI DOMESTICI Cash Pooling Zero Balance SERVIZI INTERNATIONALI Cash Concentration End-of-Day (D+1) n.a. Cash Concentration n.a. Intraday (D) Cash Pooling Zero Balance (*) n.a. CIB Ungary VUB Slovakia PBZ Czech republic n.a. n.a. Service available upon verification of the other banks operations Service available upon verification of the other banks operations Selected Partners: Santander KBC HSBC - HVB -JP MORGAN -CSOB (*) Quando consentito dalle normative locali 8

9 Cash Pooling Domestico Zero Balance Cash Pooling: La La sola sola forma forma possibile possibile in in Italia Italia Trasferimento dei singoli movimenti o dei saldi dai conti periferici al conto accentratore Saldo di fine giornata dei conti periferici pari a ZERO e possibile sterilizzazione maturazione interessi sui conti periferici (a seconda del metodo di azzeramento prescelto) A valere su conti correnti ordinati residenti o non residenti Report Giornaliero o infragiornaliero Possiblità di effettuare calcoli e simulazione degli interessi maturati sui conti periferici Due modalità di Cash Pooling: Standard la disponibilità di ogni singolo conto è costituita dal saldo creditore e dall eventuale massimale di spesa giornaliero consentito Bilanciato: la disponibilità di ogni singolo conto è dato dal saldo creditore infragiornaliero di tutti i conti del pool e dal massimale di spesa giornaliero del pool Cash Pooling Internazionale Cash Concentration Servizio disponibile mediante accordi Bilaterali che Intesa Sanpaolo stipula con la banca Estera prescelta dal cliente (già 60 accordi in essere con le più importanti banche europee. Zero Balance Cross Border Servizio disponibile con tutte le filiali Estere di Intesa Sanpaolo. Saldo di fine giornata dei conti periferici pari a ZERO e possibile sterilizzazione maturazione interessi sui conti periferici (a seconda del metodo di azzeramento prescelto). UniCash Accordo fra 13 banche Europee per la gestione del Servizio. Agevolazioni previste nell apertura dei conti presso le banche dell Alleanza, gestione efficiente degli incassi nelle nazioni ove presente banca Unicash, consolidata gestione dei servizi di Cash Concentration. IBOS Accordo fra alcune delle più importanti banche mondiali per fornire i servizi di gestione della liquidità (Cash Concentration, Zero Balance, supporto locale alla clientela interessata, ecc.) 9

10 Cash Pooling Internazionale- Accordi Interbancari CORPORATE REMOTE BANKING 10

11 LINKS Il Corporate Remote Banking di Intesa Sanpaolo LINKS è il sistema offerto da Intesa Sanpaolo per I servizi di Electronic Banking via WEB. Via LINKS è possibile gestire gli incassi e Pagamenti sia locali che SEPA che internazionali ed ottenere in tempo reale tutte le informazioni sul proprio conto. LINKS integra poi alcune funzioni fornite da parti terze per la gestione della Tesoreria Aziendale (previsione ed analisi dei flussi di cassa e simulazioni) e tramite LINKS è possibile accedere ad archivi di terze parti (ad esempio ottenere le visure dalla Camera di Commercio). Menu Servizi di Incasso e pagamento Business Intelligence Database LINKS Domestico e Internazionale Oltre alla gamma completa delle funzionalità domestiche dedicata ad Incassi e Pagamenti, LINKS consente di gestire anche Sistemi di Incasso utilizzati in altre nazioni: Germania: Lastschriften Francia: LCR Lettre de Change Relevé Spagna: Recibos 11

12 LINKS la Sicurezza LINKS adotta I più avanzati sistemi di sicurezza in termini di: BUSINESS CONTINUITY: l applicazione principale è gestita a presso il CED della banca ed un sistema di Disaster Recovery è sato predisposto in una località del Nord Italia FIRMA DIGITALE: gestita secondo I criteri attualmente previsti. Intesa sanpaolo fornisce al cliente una chiave USB che contiene l algoritmo per la generazione della firma. Intesa Sanpaolo è una Certification Authority regolarmente autorizzata da CNIPA. CONNESSIONE: il protocollo di comunicazione adottato è HTTPS Protocol SSL CRITTOGRAFIA: 128 BIT LINKS Moduli Aggiuntivi Per soddisfare le esigenze del cliente,è possibile accedere ai seguenti moduli aggiuntivi: Modulo OFFLINE: questa opzione è installata sul PC e consente al cliente di operare fuori linea per: - Preparare Liste di Pagamenti - Preparare Presentazione di RIBA o RID o altri incassi - Gestire Reportistica e file informativi su incassi Modulo FILE GATE: questa opzione Consente il carico/scarico di file da/per i sistemi gestionali aziendali scadenziando l orario di avvio dell attività e quindi anche in modalità unattended ModuloIBM AS 400: questa opzione consente il colloquio diretto con questa tipologia di Hardware Servizi di Tesoreria: moduli aggiuntivi per la gestione della tesoreria aziendale con monitoraggio dei flussi ed analisi predittive 12

13 ALTRI CANALI REMOTI Swift Macug MA-CUG (Member Administered Closed User Group) è il servizio creato da SWIFT per consentire alle imprese di connettersi direttamente al circuito SWIFT MA-CUG MA-CUG Administrator Bank SWIFT Network Accesso Diretto a SWIFT Network e colloquio mediante messaggistica SWIFTNet Communication Standard Messages (FIN, InterAct, FileAct e Browse) con Intesa Sanpaolo Corporate MA-CUG Member Corporate MA-CUG Member Attraverso MA-CUG Intesa Sanpaolo offre ai propri clienti Corporate servizi di tesoreria e cash management utilizzando SWIFTnet (FIN FileAct InterAct Browse) Al interno di MA-CUG, la comunicazione diretta fra i membri della comunità non è consentita (solo cliente-banca) 13

14 Swift SCORE SCORE (Standardised Corporate Environment) è il servizio creato da SWIFT, simile a MA-CUG, che consente alle Corporate di colloquiare direttamente con tutte le banche partecipanti. Local Bank Local Bank Local Bank SWIFT Network Accesso diretto alla rete SWIFT per lo scambio di messaggistica SWIFTNet (FIN, InterAct, FileAct e Browse) con TUTTE LE BANCHE PARTECIPANTI Corporate Corporate Attraverso SCORE Intesa Sanpaolo offre ai propri clienti Corporate servizi di tesoreria e cash management utilizzando SWIFTnet (FIN FileAct InterAct Browse) Al interno di SCORE, la comunicazione diretta fra i membri della comunità non è consentita (solo con tutte le banche aderenti) PROSSIMI PASSI Incassi Pagamenti e Gestione Liquidità Corporate Remote Banking e Firma Digitale Fattura elettronica Assicur. Pagamenti Assicur. Merci Approv. Pagamenti E Autoriz. Logistica Controllo Finanziamento e Risk- Mitigation FINANCIAL VALUE CHAIN 14

15 Framework europeo: la sfida dell innovazione indotta I macro fattori hanno indotto più soggetti ad intraprendere il business dei pagamenti innovativi: Liberalizzazione Comunitaria che sotto forma di regole antitrust e regolamentazione armonizzata (PSD) ha favorito la diffusione di piattaforme specializzate e di nuovi soggetti nella competizione europea (ad es. PayPal Europe). Innovazione tecnologica che favorisce la crescita di Service Providers, già fornitori dell industry bancaria, come nuovi soggetti indipendenti dei servizi di pagamento Aspettative di Crescita nel settore di m-payments circa il numero di possibili utenti in un prossimo futuro SEPA che apre un nuovo mondo per chi punta sull innovazione: Nuovi servizi e nuova qualità dei servizi Nuovi metodi di produzione: integrazione della catena dei pagamenti Nuovo mercato: non più locale, ma Eurodomestico e possibilità di operare su scala europea in modo integrato Nuovi schemi di Governance: Monopoli minacciati da nuovi soggetti, nuove regole antitrust Scenari Innovativi: Business web, Business mobile e P2P E-commerce parte fondamentale dell offerta al consumatore. Le significative aspettative di sviluppo e di crescita per e-payments, m-payments L area del P2P sta sperimentando nuove iniziative che vanno dalle rimesse attraverso nuovi canali (vedi attività WesternUnion in partnership con GSMA per sviluppare servizi di rimessa via mobile) all evoluzione di internet verso il cosiddetto Web 2.0 che ha permesso di sviluppare la relazione personale che sta dietro l area del P2P. Lo sviluppo di sistemi di pagamento innovativi presuppone un contesto di multicanalità completa, nella quale ogni servizio sia accessibile tramite diversi strumenti di payment initiation (ATM, POS, WEB, MOBILE). La diffusione ed il successo di nuovi servizi a valere su sistemi di pagamento innovativi è fortemente correlato alla realizzazione di piattaforme trasversali e modulari con presidio dell intera catena di processo. Possibilità per la Banca di mettere in campo credibilità, livelli di sicurezza e gestione della relazione consolidate. 15

16 Grazie Vittorio Arena 16