Diapason SalesCentral. A cura della Direzione Offering

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1 Il portale commerciale di Diapason A cura della Direzione Offering

2 Per maggiori informazioni sui benefici di SalesCentral e su come può essere utilizzato nella Sua azienda, si può mettere in contatto con la filiale Formula della Sua zona o chiamare direttamente: Ivano Casadei telefono: cellulare: ivano.casadei@formula.it Michele Mazzi telefono: cellulare: michele.mazzi@formula.it Il presente documento è una nota informativa tecnica commerciale e non costituisce una offerta specifica per il Cliente. Gruppo Formula ha approntato il massimo della cura e della attenzione per eliminare ogni possibile inesattezza nelle informazioni contenute in questo documento, ma esse sono passibili di modifiche nel tempo o possono non essere applicabili in alcuni contesti. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà Gruppo Formula e di natura confidenziale. Il contenuto di questo documento non può essere divulgato, fotocopiato, immagazzinato, duplicato o trasmesso in qualsiasi forma a persone estranee all organizzazione del cliente. I marchi e nomi di prodotti citati possono essere registrati e di proprietà delle rispettive aziende. Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 2

3 Introduzione Le aspettative dei clienti in termini di qualità del servizio e del prodotto aumentano, i costi del processo di vendita sono alti ed è necessario tenerli sotto controllo; lo sviluppo della tecnologia, e in particolare della connettività attraverso Internet, permettono una riorganizzazione dei processi di gestione del rapporto tra l azienda e i propri clienti che può offrire risposte interessanti. Facendo leva sulla grande quantità di dati presenti nei sistemi informatici aziendali si possono realizzare soluzioni efficaci con tempi di avviamento veloci e costi di gestione contenuti. SalesCentral è stato progettato e realizzato per aiutare gli utenti di Diapason a realizzare Portali Commerciali per i propri clienti e per la propria rete commerciale con investimenti limitati in tempi brevi con un basso costo di gestione Utilizzato da oltre trenta clienti in vari settori industriali, SalesCentral è impiegato per realizzare sistemi Internet: Sales Force Automation (Order Entry e altri processi per supportare la rete dei funzionari commerciali e degli agenti) supporto al Contact Center (visibilità completa e veloce delle informazioni disponibili nel sistema relative al cliente) Supporto dei clienti e dei distributori (accesso diretto del cliente registrato alla propria situazione, registrazione diretta degli ordini) SalesCentral è usato sia as is sia come insieme di componenti su cui costruire sistemi specializzati particolari. SalesCentral 2 è disponibile su piattaforma Windows IIS. Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 3

4 La nuova versione 3 è realizzata in Java e funziona sia su piattaforma Linux che su piattaforma Windows. Oltre alle ricche funzionalità della versione 2, pensate soprattutto per il settore Consumer Goods, la versione 3 integra il nuovo Configuratore di Prodotto Diapason, la Gestione delle Offerte e le funzioni di registrazione diretta di un nuovo possibile Cliente completando le funzioni necessarie ai settori industriali che offrono ai propri clienti prodotti complessi e legati alle specifiche del cliente. Per informazioni più dettagliate e per provare le funzioni di SalesCentral collegatevi al sito Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 4

5 Le caratteristiche di SalesCentral SalesCentral è una applicazione Internet che offre agli utenti registrati che si connettono un accesso diretto ai dati presenti su Diapason limitato dal ruolo e dal profilo dell utente connesso e autenticato. Il meccanismo di sicurezza di SalesCentral garantisce che uno specifico utente possa operare solamente sui dati dei clienti di sua specifica competenza. L applicazione ha un interfaccia intuitiva che non richiede particolare formazione, limitando quindi i tempi e i costi di start up di una rete di utenti che è per definizione ampia e diffusa sul territorio. E multiligua con passaggio dinamico da una lingua all altra secondo il profilo o la scelta dell utente connesso; sono disponibili le versioni italiana, francese, spagnola, inglese e tedesca ma altre traduzioni possono essere realizzate a richiesta. SalesCentral accede direttamente ai dati e alle funzioni di Diapason, garantendo comportamenti omogenei sia quando si accede attraverso il portale Internet che quando si accede al sistema informativo interno. Inoltre si eliminano i costi di gestione di repliche di dati e soprattutto di repliche di funzioni ad elevato contenuto e complessità, come i listini e le condizioni commerciali. SalesCentral offre una navigazione facile sia di tipo trasversale (da documento a documento) sia di tipo verticale (drill down). Sono disponibili i dati relativi a Ordini, spedizioni, fatture, pagamenti con una visione centrata sul cliente. Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 5

6 Fig. 1: un esempio di home page per l'agente Un insieme di comode funzioni di servizio facilita il lavoro: download in formato Excel di qualunque lista prodotta dal sistema visualizzazione dei documenti in formato internet (accesso ai dettagli via Hyperlink) e in formato documento stampabile (tutti i dettagli presenti in una singola pagina) invio dei documenti in formato stampabile via posta elettronica con un tasto sistema di distribuzione di report agli utenti registrati distribuzione di news in funzione del ruolo e/o dell utente semplice gestione del work flow di approvazione dei documenti gestiti con TO DO list dell utente collegato La home page (di cui la figura 1 mostra un esempio), ha un contenuto e una forma che varia in funzione del ruolo e può essere parametrizzata in fase di installazione. Il menù in alto seleziona le aree funzionali principali nelle quali ci si vuole portare mentre il menù di sinistra propone le funzioni disponibili dalla pagina su cui si è posizionati. Molti campi sono attivi e permettono di navigare con un click alla funzione logicamente correlata al campo. I campi attivi diventano sottolineati quando sono attraversati dal cursore. Attivando o disattivando i moduli funzionali da parte di un utente autorizzato il sistema si riconfigura automaticamente inibendo o attivando i relativi menù e tutti i collegamenti ipertestuali. Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 6

7 La Scheda Cliente (di cui la figura 2 rappresenta un esempio) è il punto centrale della navigazione nei dati del cliente. Fig. 2: la scheda Cliente con aperto il pop-up dell'aging Di qui si accede a tutta l informazione disponibile relativa al cliente, i documenti, le condizioni commerciali specifiche e alcune query specifiche che mettono in evidenza le tendenze di acquisto del cliente. Il processo di Order Entry è supportato da un insieme di funzioni che permettono di immettere un ordine direttamente nel sistema ERP e di autorizzarne direttamente la spedizione se sono state rispettate tutte le regole definite. E così possibile minimizzare il lavoro di back-office concentrando piuttosto l attenzione del personale sui casi che escono dalla regola ed ottenendo un sensibile accorciamento del tempo che intercorre tra la raccolta dell ordine e la sua evasione. Se sono gestiti prodotti personalizzati e soggetti a configurazione, dal modulo di immissione di ordini e offerte viene richiamato direttamente lo stesso configuratore di prodotto usato all interno di Diapason, permettendo così di applicare ancora le stesse regole di configurazione che si applicano quando l offerta è preparata dalla segreteria commerciale interna. L interfaccia di order entry implementa la classica logica del Carrello della spesa : un contenitore dove accumulare gli articoli che si possono ordinare. Gli articoli da ordinare possono essere prelevati da molte sorgenti diverse: elenco prodotti, elenco degli ultimi articoli ordinati dal cliente, un ordine precedente eccetera. Una volta completato, il carrello viene inviato a Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 7

8 Diapason e immediatamente registrato nel sistema ed eventualmente avviato in spedizione se la parametrizzazione lo prevede e non è stata fatta nessuna modifica alle condizioni standard commerciali e di consegna. Oltre alle funzioni di immissione sono disponibili, per ordini immessi dallo stesso utente e in stato provvisorio, anche la funzione di modifica e di cancellazione. Fig. 3: la pagina base dell'order entry E inoltre disponibile una Scheda Prodotto che può essere parametrizzata per contenere informazioni sulla disponibilità e una eventuale immagine. Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 8

9 Fig. 4: Un esempio di scheda Prodotto Sono poi disponibili una procedura di Richiesta e Autorizzazione Reso, una di Richiesta e Autorizzazione Nota Credito, una funzione di richiesta registrazione nuovo cliente e una di immissione nuovo Prospect. Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 9

10 Requisiti di Installazione SalesCentral è una applicazione Web, che può essere installata su Linux o su Windows Coopera con l Application Server su cui è installato Diapason che può essere Unix, Linux, WNT o AS400 e con un data base server (SQL Server o Oracle o DB2/400). È compatibile con Diapason 5.x e 6.x. Presentation ApplObj Data Objects HTML pages Agente Data Access ODBC SQL Views Diapason DB HTML small pages Cliente Ordine.. Diapason Link W2000 Web Server con IIS Diapason Socket Diapason Application Server Gruppo Formula spa copyright 2003 Pag. 10