Roma, 30 settembre Circolare n. 169/2014. Oggetto: Nota Congiunturale I Semestre 2014.

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1 Confederazone Generale Italana de Trasport e della Logstca Roma - va Panama 62 tel fax e-mal: confetra@confetra.com - Roma, 30 tembre 2014 Crcolare n. 169/2014 Oggetto: Nota Congunturale I Semestre Pur n un contesto n cu la rpresa dell economa talana stenta ancora ad avvars, la Nota Congunturale del I semestre 2014 evdenza un andamento moderatamente postvo del traffco delle merc rspetto a quanto rscontrato nel I volum del perodo pre-crs sono ancora lontan. Il prncpale sostegno al prodo contnua a provenre dall andamento dell nterscambo con l estero, anche se emergono prme ndcazon d mgloramento della domanda nterna. Le aspettatve d traffco per l II semestre 2014 mettono n luce una forte dose d ncertezza: se da una parte contnua l calo d coloro che temono un ulterore recessone (7%) dall altra dventano stragrande goranza (64%) coloro che s aspettano un andamento patto del traffco commercale. Pero Luzzat Per rferment confronta crc.re conf.le n.68/2014 Allegato uno D/g CONFETRA La rproduzone totale o parzale è consentta esclusvamente alle organzzazon aderent alla Confetra. 1

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3 Nota congunturale sul trasporto merc 1 Anno xv - tembre 2014 NOTA METODOLOGICA La Nota Congunturale Confetra sul Trasporto Merc presenta perodcamente rsultat dell ndagne sull andamento del mercato del trasporto merc talano, ndcandone le varazon rspetto allo stesso perodo dell anno precedente. La presente Nota s rfersce a volum del I semestre 2014 n rapporto a quell dello stesso perodo del Il trend è rlevato n termn sa d traffco che d fatturato. Vengono noltre rlevat valor d alcun ndcator relatv al rscho d credto (temp med d ncasso e percentuale d nsolvenze rspetto al fatturato), nonché le aspettatve degl operator nel breve perodo. L ndagne è svolta ntervstando un panel d mprese tra le pù rappresentatve de var tor. Inseme a dat raccolt ed elaborat dal Centro Stud Confetra sono rportat prncpal ndc de trasport rlevat da altre font. I valor possono essere non concdent per effetto sa d un eventuale sfasamento temporale delle rlevazon, sa per la dfferenza degl element rlevat. Il dato relatvo al traffco ferrovaro è d fonte UIC (Unon Internatonale des Chemns de fer), Assoferr e Fercargo, mentre l dato relatvo al trasporto aereo è d fonte Assaeroport. Per quanto rguarda l trasporto ttmo l dato è una elaborazone del Centro Stud Confetra su nformazon delle autortà portual. La dstnzone del traffco TEU tra destnazone fnale e port d transhpment s fonda sul concetto d prevalenza assoluta.

4 Traffco 2 Andamento del traffco merc I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (varazon percentual) Vettor Cargo Carrers Strada vagg Ferrova tonnellate/km +1,1 nazonal +1,2 Aereo Spedzoner nternazonal +6,8 tonnellate Mare +1,9 nternazonal Freght forwardng +0,9 rnfuse tonn. +5,8 ro-ro tonn. +2,2 +0,3 TEU dest. fnale TEU transh. Strada spedzon Aereo spedzon Correr Nazonal Consegne +1,9 Mare spedzon +1,1 +4,1 +3,8 Express Courer Consegne +3,2

5 Fatturato 3 Andamento del fatturato merc I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (varazon percentual) Spedzoner nternazonal Autotrasportator Nazonal fatturato Internazonal fatturato Strada +0,9 fatturato Aereo +1,7 +1,7 fatturato Mare fatturato +0,9 Temp med d ncasso: 86 gorn Correr Nazonal Fatturato +0,7 +1,8 (85 gorn nel I 2013) Insolvenze rspetto al fatturato: 2,1% (nvarato rspetto al I 2013) Aspettatve d traffco per l II semestre 2014: Stable: 64% Express Courer Fatturato +3,0 In calo: 7% In crescta: 29%

6 4 Pur n un contesto n cu la rpresa dell economa talana stenta ancora ad avvars, la Nota Congunturale del I semestre 2014 evdenza un andamento moderatamente postvo del traffco delle merc rspetto a quanto rscontrato nel I volum del perodo pre-crs sono ancora lontan. Il prncpale sostegno al prodo contnua a provenre dall andamento dell nterscambo con l estero, anche se emergono prme ndcazon d mgloramento della domanda nterna: l dato de vettor stradal nazonal (+1,1%) sembra ndcare un nversone d tendenza rspetto alle precedent rlevazon. Ma è ancora l traffco nternazonale a far regstrare tass d crescta pù sgnfcatv. Tra quest spcca l dato del trasporto aereo dove s rscontra una crescta delle tonnellate trasportate del +6,8%. Sul fronte delle spedzon nternazonal, ad una sgnfcatva rpresa de traffc (+1,1% spedzon stradal; +4,1% spedzon aeree; +3,8% spedzon ttme) corrsponde un aumento del fatturato n msura percentuale nferore (+0,7% spedzon stradal; +1,7% spedzon aeree; +0,9% spedzon ttme). E evdente un processo d rorganzzazone produttva alla rcerca della gore effcenza. S conferma l dato postvo del tore de courer che, ancora una volta, mostra sa n termn d traffco che d fatturato le mglor performance. Nel comparto ttmo da segnalare la crescta del trasporto contaner ne port d destnazone fnale (+2,2%) sorretta dalle me performance del porto d Gea (+6,8%) cu s contrappone una sostanzale stabltà (+0,3%) del transhpment. Ottma rpresa del trasporto Ro-Ro (+5,8%) tranata dalla sgnfcatva crescta ne port d Lvorno, d Catana e d Brnds. Leggera crescta anche per l trasporto ttmo d rnfuse (+0,9%): l azzeramento del traffco d petrolo greggo della raffnera d Veneza vene pù che compensato dalla rpresa delle attvtà della raffnera d Falconara (Ancona +73,6%) e dall ma performance del porto d Messna. Dopo 7 ann d cal nnterr, nel prmo semestre del 2014 l traffco ferrovaro è crescuto del +1,2%: a fronte d una dmnuzone del -1,1% d Trentala, le altre Compagne hanno fatto regstrare un aumento del +7,2% che determna una conseguente crescta della loro quota d mercato dal 35% al 37%. Sa per Trentala che per le altre Compagne, comunque, a fronte d un calo o stagnazone del traffco domestco s regstra un sensble ncremento del traffco nternazonale. In tutt compart s regstra la crescta del fatturato (l ultma volta era avvenuto nel 2011 rspetto al 2010), peraltro la comparazone del dato con l andamento de traffc conferma l perdurare dell erosone de gn. Le aspettatve d traffco per l II semestre 2014 mettono n luce una forte dose d ncertezza: se da una parte contnua l calo d coloro che temono un ulterore recessone (7%) dall altra dventano stragrande goranza (64%) coloro che s aspettano un andamento patto del traffco commercale.

7 Traffco ttmo nazonale ed nternazonale 5 Varazone percentuale del I semestre 2014 rspetto al I semestre ,4% Rnfuse (tonn) ,2% - 4,1% + 5,6% + 31,5% - 9,0% + 56,4% Lvorno Veneza Treste La Speza Ravenna Napol Lvorno Gea ,2% + 2,3% + 3,4% TEU Transhpment - 1,8% + 25,9% + 5,9% - 21,7% - 6,6% - 10,9% + 5,2% + 73,6% ,2% + 3,5% - 3,4% Taranto I 2014 Caglar 0 Goa Tauro 0 Ancona I 2013 Napol (-) Lvorno Cv - Fu Gaeta Veneza Ravenna Messna Mlazzo Gea Brnds - 14,2% Bar + 2,0% Catana (-) + 1,7% Napol (-) -2,8% Cv - Fu Gaeta + 3,0% Palermo Termn Imerese + 6,8% Gea RO-RO (tonn) Messna Mlazzo TEU (destnazone fnale) Fonte: autortà portual

8 Andamento del traffco ne valch stradal 6 + 4,4% - 5,4% + 1,4% + 3,6% Traforo Brennero * Traforo Monte Banco (-) Frejus Traforo Gran San Bernardo (-) Varazone percentuale del I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (transt) I 2013 I 2014 Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO * Gugno dat provvsor

9 Andamento del traffco aereo ne prncpal aeroport nazonal ,3% - 1,4% - 5,9% + 7,7% + 2,4% Mlano Malpensa Roma Fumcno Bergamo Oro al Sero Veneza M. Polo Bologna G. Marcon Varazone percentuale del I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (tonnellate) I 2013 I 2014 Fonte: ASSAEROPORTI

10 Andamento del traffco autostradale 8 I dat dell Ascat relatv all andamento del traffco de vecol pesant sulle autostrade talane ndcano una crescta del +0,7% ne prm cnque mes dell anno rspetto al medesmo perodo dell anno precedente. Meda moble su 4 mes della varazone percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 2011 a go dc 2013 gu dc gu dc gu Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat AISCAT

11 Andamento delle vare modaltà 9 Indce (base secondo semestre 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle dverse modaltà Ferrova 2009 Aereo Strada Mare Fonte: elaborazone e stme Centro Stud Confetra su dat AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITÀ PORTUALI e CNIT 2014

12 Prezzo del gasolo 10 Nel corso de prm se mes del 2014 l prezzo del gasolo per autotrazone, al netto dell Iva, ha fatto regstrare una contrazone meda de tass tendenzal (mese su mese dell anno precedente) del -2,5%. In Itala pesa sul prezzo fnale del gasolo l ammontare dell accsa par a 61,98 centesm a ltro. Per le mprese d autotrasporto merc le accse gravano per ntero su consum effettuat con vecol al d so delle 7,5 tonnellate; per quell d peso superore vge l recupero trmestrale d 0,21 euro a ltro. Andamento mensle del prezzo del gasolo per autotrazone (al netto e al lordo dell accsa), nonché del prezzo del greggo. Perodo nao 2011 gugno Gasolo al lordo accsa ( eur x 1 lt ) Gasolo al netto accsa ( eur x 1 lt ) gu dc gu dc gu dc gu Brent Europe ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat EIA, Mnstero dello Svluppo Economco

13 Immatrcolazone vecol pesant 11 L andamento delle mmatrcolazon d vecol pesant n Itala conferma l nversone d tendenza avvata nel secondo semestre del 2013: ne prm se mes del 2014, nfatt, s rscontra una crescta del +4,5% rspetto allo stesso perodo del I mes dove sono state regstrate le mglor performance ne tass tendenzal (mese su mese dell anno precedente) sono stat Gennao (+27,3%) e Aprle (+10,2%). Nella seconda metà dell anno peserà l mo rsultato d dcembre 2013, fortemente nfluenzato dalla scadenza d fne anno degl ncentv. Varazone percentuale (mese su mese dell anno precedente), da nao 2011 a gugno % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% -20 % -40 % gu dc gu dc gu dc gu -60 % 2014 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ANFIA

14 Sofferenze bancare 12 Le sofferenze bancare (credt d dubba esgbltà) delle mprese del tore trasporto e azznaggo sono crescute del 21% n un anno (I trmestre 2013/I trmestre 2014), superando 3,7 mlard d euro. Se s consdera l perodo che va dal I trmestre 2009 al I trmestre 2014 l aumento è par al 289%. Sofferenze bancare, tore Trasporto e azznaggo, mlon d euro, I 2009/I v v v 2012 v 2013 v 2014 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat Banca d Itala

15 Indce della produzone ndustrale 13 L andamento tendenzale dell ndce della produzone ndustrale ne prm se mes del 2014 mostra una sostanzale stabltà: s rscontra una crescta meda del tasso del +0,3%. Itala, andamento mensle tendenzale dell ndce della produzone ndustrale 2011/gugno gu dc gu dc gu dc gu Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ISTAT

16 Esportazon ed mportazon 14 La dvarcazone tra l andamento delle esportazon e quello delle mportazon sembra essers arrestato. mlon d euro v 2010 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ISTAT v 2011 v v 2012 Esportazon v Importazon

17 PIL 15 Tasso congunturale e tasso tendenzale tendono ad appattrs sullo zero. 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % 2009 v 2010 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ISTAT v 2011 v v 2012 Tasso tendenzale 2013 v 2014 Tasso congunturale

18 ecommerce n Itala 16 Contnua una crescta a due cfre. mlon d euro + 18% % % % % + 0% % Fonte: Osservatoro ecommerce B2C Netcomm del Poltecnco d Mlano

19 Tasso d nflazone 17 Itala - Europa, varazone ndce armonzzato del prezz al consumo (HICP) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat Eurostat Euro area (17 countres) gu dc gu dc gu dc gu 0,0 0, Italy

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